Ghi chú Bài giảng 9. Chính sách công nghiệp

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp Chính sách phát triển Ghi giảng Chính sách cơng nghiệp Từ sau chiến thứ hai, vài quốc gia bên khối bắc đại tây dương vươn lên cạnh tranh với cường quốc công nghiệp Sự vươn lên, tồn suy yếu vài quốc gia “công nghiệp muộn” đề tài tranh luận lý thuyết lẫn thực nghiệm nhà kinh tế1 Chính sách cơng nghiệp nhà nước đóng vai trò quas trình trồi sụt kinh tế này? Chính sách cơng nghiệp hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất sách hỗ trợ trình sản xuất phát triển ngành công nghiệp quốc gia Khi nhà làm sách cân nhắc câu hỏi sách công nghiệp tốt cho tăng trưởng phát triển, để đơn giản hóa thảo luận này, có hai loại giải pháp thường đề xuất Giải pháp thứ cho rằng, cơng nghiệp hóa q trình thị trường tự định Nhà nước cần xác định số ngành công nghiệp “mũi nhọn,” thành lập phát triển doanh nghiệp nhà nước, dùng sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để thúc đẩy lớn mạnh cạnh tranh họ thị trường giới Giải pháp thứ hai dựa quan điểm rằng, bảo hộ đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước khơng hiệu quả, họ có động khơng phải lúc tối đa lợi nhuận Thay cần phải hỗ trợ khu vực tư nhân, để doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh, sau “thưởng” cho doanh nghiệp thắng nhiều sách, chẳng hạn thông qua hỗ trợ lãi suất, ưu đãi thuế, nhằm thúc đẩy trưởng thành lớn mạnh doanh nghiệp tư nhân triển vọng Các nhà làm sách ln tìm chứng ủng hộ cho quan điểm Đối với mơ hình nhà nước đạo định hướng doanh nghiệp đầu đàn, Hàn Quốc, câu chuyện công ty thép POSCO thành công đặt làm mục tiêu quốc gia, Brazil, hãng máy bay Embraer thành lập phát triển dạng doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ xuất lớn, trở nên vô lớn mạnh từ trước tư nhân hóa Chile thành cơng việc hỗ trợ ngành sản xuất cá hồi với Xem thêm Alice Amsden (2001), “The Rise of ‘the Rest’: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies,” Oxford University Press Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp doanh nghiệp Fundacion Chile, tập đoàn hợp tác nhà nước tư nhân, hoạt động quỹ đầu tư mạo hiểm2 Đối với nhóm nhà sách khơng ưa chuộng giải pháp doanh nghiệp nhà nước, không chứng nghiên cứu thực nghiệm cho thấy khơng có mối tương quan rõ ràng hỗ trợ phủ (chẳng hạn đo sách bảo hộ, trợ giá, miễn giảm thuế) thành tựu ngành công nghiệp riêng lẻ (chẳng hạn đo tỷ lệ tăng trưởng, suất, hay mức độ đầu tư) Ví dụ, nghiên cứu Krueger Tuncer (1982)3, Harrison (1994)4, Beason Weinstein (1996), hay Lawrence Weinstein (2001) sách cơng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản cho thấy có mối quan hệ nghịch biến, chí khơng có tương quan hai yếu tố Một luận điểm nhóm quan điểm cho có sách bảo hộ ưu đãi, theo thời gian, doanh nghiệp chuyển từ động mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, tăng cường tính cạnh tranh, thay việc tìm cách kéo dài lợi ích thu từ bảo hộ nhà nước Kết họ trở thành ngành công nghiệp “non trẻ mà không lớn.” Vậy phải thất bại sách cơng nghiệp nhà nước khơng thể có khả xác định người thắng cuộc? Dani Rodrick, nhà kinh tế học trường Harvard Kennedy, cho cần nghiên cứu sách cơng nghiệp với nhìn “bình thường hóa” Sự can thiệp nhà nước vào sách y tế, giáo dục, hay công nghiệp, xuất phát từ điểm khơng hồn hảo thị trường Rodrick cho tranh luận nhà nước có nên can thiệp sách cơng nghiệp hay khơng dù với tình cụ thể trường hợp Đơng Á, hay với nghiên cứu định lượng “chẳng đưa đâu xa.” Thay sử dụng nghiên cứu để tranh cãi xem phủ có nên can thiệp hay khơng, cách để tiến học hỏi từ nghiên cứu Rodrick tổng hợp số điểm quan trọng sách cơng nghiệp Thứ nhất, phát triển kinh tế đòi hỏi đa dạng hóa, khơng phải chun mơn hóa Chẳng hạn, nghiên cứu Imbs and Thảo luận kỹ Rodrick, Dani (2007), “Normalizing Industrial Policy,” Harvard University, September 2007 Kruger, Anne and Baran Tuncer, “An Empirical Test of the Infant Industry Argument,” American Economic Review, vol 72, issue 5, 1982, pp 1142-52 Harrison, Ann, “An Empirical Test of the Infant Industry Argument: Comments,” American Economic Review, Vol 84, No 4, pp 1090-1095 Beason Richard and David Weinstein, “Growth, Economies of Scale and Targeting in Japan (1955-1990,” Review of Economics and Statistics, 78(2), 1996, 286-95 Lawrence, Robert and David Weinstein, 2001, “Trade and Growth: Import Led of Export Led? Evidence from Japan and Korea,” in Joseph Stigliz and Shahid Yusuf, eds., Rethinking the East Asian Miracle Oxford: Oxford University Press, 2001 Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp Wacziarg (2003)6 cho thấy có mối quan hệ hình chữ U ngược mức độ tập trung ngành công nghiệp thu nhập quốc gia Các nước nghèo sản xuất vài loại sản phẩm, nước giàu sản xuất nhiều loại hàng hóa Khi nước nghèo giàu lên, công nghiệp họ trở nên tập trung bắt đầu đa dạng hóa sang nhiều loại hàng Q trình tiếp diễn lâu quốc gia đạt mức thu nhập bình quân đầu người Ireland (khoảng $9,637 người vào năm 1992) nước lại bắt đầu tập trung chun mơn hóa Hiên tượng với số liệu chéo kiểu đường Kuznet, mà theo thời gian Nghiên cứu cho thấy phát triển công nghiệp không chuyển đổi cấu từ ngành nơng nghiệp sang cơng nghiệp, mà q trình đa dạng hóa hoạt động khác ngành cơng nghiệp Có nghĩa việc phải làm tập trung vào làm việc tốt, mà phải học cách làm nhiều việc khác Thứ hai, xu hướng chuyên mơn hóa khơng phụ thuộc vào lợi tư liệu sản xuất có sẵn Nhiều người cho thành cơng ngành chế tạo vị trí địa lý tư liệu sản xuất lợi ban đầu (Đông Á có nguồn lao động dồi dào, Châu Mỹ latinh có nhiều tài ngun thiên nhiên, Trung Đơng có nhiều dầu) Nhưng chứng thực nghiệm cho thấy Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan Singapore thành cơng khơng phải họ cạnh tranh ngành thâm dụng lao động, mà họ nhanh chóng đa dạng hóa ngành cơng nghiệp vào ngành phức tạp, đòi hỏi công nghệ cao, tạo đà cho tăng trưởng nhanh Trong đó, Bangladesh có lợi tương tự Trung Quốc (nhiều lao động, vốn vật chất vốn người) có mức suất thấp Trung Quốc khoảng 50% Thứ ba, nước giàu nước nghèo xuất gói hàng hóa khác Nghiên cứu Hausmann, Rodrik Hwang (2006)7 xây dựng số thu nhập cho mặt hàng xuất khẩu, nhận thấy mối tương quan đồng biến thu nhập quốc gia với giá trị mặt hàng quốc gia xuất Điều có nghĩa nước giàu xuất mặt hàng “tinh vi” (sophisticated) hay thâm dụng kiến thức Mặc dù khơng có cơng thức định, có số nguyên tắc làm tiền đề cho q trình xây dựng sách cơng nghiệp Thứ tính lan tỏa sách, thông qua mức độ gắn kết khối nhà nước tư nhân (embeddedness) Các nhà kinh tế thường cho thiết kế sách Imbs, Jean and Romain Wacziarg, “Stages of Diversifiction,” American Economic Review, vol 93, no 1, March 2003, pp.63-86 Hausmann, Ricardo, Jason Hwangm and Dani Rodrik, “What you export matters,” Havard University manuscript, April 2006 Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp trình từ xuống, mơ hình người thừa hành-người ủy quyền Tuy nhiên không kinh tế có đủ thơng tin để “thiết kế” sách Chính vậy, phải trình tự khám phá, yếu tố tiên chế để thông tin ràng buộc thị trường truyển tải tới bên Điều đòi hỏi mối quan hệ hợp tác khối tư nhân nhà nước Chính sách cơng nghiệp q trình khám phá Đó trình khám phá xem hạn chế thị trường thất bại thị trường đến từ đâu, q trình đưa thơng tin mức độ sẵn sàng hợp tác doanh nghiệp tư nhân việc đầu tư để vượt qua rào cản Vì vậy, câu hỏi cần thiết là: thiết lập môi trường hay thể chế mà khối nhà nước nhà hoạch định sách đối thoại trực tiếp với khối tư nhân, phản ứng với nhu cầu khối tư nhân, nắm hội kinh tế đối thoại mở hay không Thứ hai chế thưởng phạt (carrots-and-sticks) Ý tưởng từ thời Schumpeter sáng tạo có giá Nếu khơng có lợi ích, doanh nhân ngần ngại đầu tư vào hoạt động dẫn đến thay đổi cấu Sự đánh đổi có lợi ích có trục lợi, dẫn đến hoạt động khơng có suất, tạo nhà độc quyền kinh tế Chính sách cơng nghiệp cần đạt hai mục tiêu: thúc đẩy, hay khuyến khích hoạt động đầu tư vào ngành (thưởng), đồng thời phải nhổ rễ dự án đầu tư không hiệu (phạt) Đồng thời, cần sử dụng kỷ cương thị trường làm sở cho chương trình khuyến khích Một điểm quan trọng nữa, sách cơng nghiệp q trình tự khám phá, chắn có kẻ thất bại Vì vậy, nhà nước rõ ràng phải chấp nhận tỷ lệ thất bại định Nhà nước có khả buông tay để người thua hay không Điều quan trọng phải tạo chế để nhận sách bắt đầu “bốc mùi” – dấu hiệu thất bại Điều khó, dễ u cầu phủ tiên đoán tương lại chọn sẵn doanh nghiệp để ưu họ Thứ ba vai trò trách nhiệm giải trình (accountability) Nếu nhà nước người giám sát khối kinh doanh, người giám sát nhà nước? “Người ủy quyền” (principal) cuối phải người dân Đó ý tưởng khái niệm “quản trị nhà nước”, mà vai trò cuối đặt vào khối hộ gia đình, khối doanh nghiệp tư nhân, nhân dân Những kết luận bước đầu quan trọng, tranh luận cần phải tiếp Chỉ vài thập kỷ gần đây, tồn cầu hóa làm cho q trình sản xuất cơng Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp nghiệp giới có biến đổi vừa thầm lặng vừa thần kỳ, vượt nhanh phát triển mơ hình lý thuyết kinh tế dùng để giải thích Sự biến đổi diễn nào? Kiến trúc trình sản xuất cơng nghiệp tồn cầu Sự tồn cầu hóa mở rộng đồ sản xuất giao dịch hàng hóa dịch vụ vượt ngồi biên giới quốc gia Người Mỹ ngày mặc áo Trung Quốc, ăn cá basa Việt Nam, xem TV Nhật Tồn cầu hóa làm cho sách giáo khoa Mỹ giảng viên người Anh tới dạy học trường tiểu học Việt Nam Hiểu cách đơn giản, sản phẩm sản xuất nơi tiêu thụ nơi khác, rẻ sản tương tự sản xuất địa phương Đó lợi ích trơng thấy q trình thương mại tồn cầu Nhưng q trình sản xuất hàng hóa tồn cầu khơng đơn giản việc nuôi cá Việt Nam xuất sang Mỹ Chiếc iPod 30 Gb bán Mỹ với giá $299 Tổng chi phí mà Apple phải trả cho sản phẩm cuối xuất xưởng từ Đài Loan $144.40 Trong số đó, khoảng 3% trả cho nhà lắp ráp Đài Loan đóng nhà máy Trung Quốc, 51% trả cho nhà sản xuất phần cứng Nhật (và họ mua phụ kiện từ Trung Quốc), 14% trả cho nhà sản xuất hình Nhật, 3% trả cho nhà thiết kế Mỹ, 2% trả cho nhà sản xuất nhớ Hàn Quốc8 Sự phân khúc trình sản xuất đoạn nhỏ giáo sư Ed Steinfeld trường đại học MIT gọi “mơ-đun hóa” (modulization) Mỗi mơ-đun cơng đoạn sản xuất độc lập, theo chu trình độc lập nơi khác nhau, đóng góp vào sản phẩm cuối Q trình mơ-đun hóa hỗ trợ “số hóa” (digitization) kỹ thuật sản xuất Số hóa khả sản xuất sản phẩm công nghiệp gần định dạng – hình ảnh, âm thanh, hay tín hiệu – hình thức sâu chuỗi chữ số Sự số hóa giúp cho q trình sản xuất mặt hàng trước coi phức tạp khơng thể mơ tả thành chuỗi thơng tin có cấu trúc, học hỏi chuyển giao nhanh hiệu tới nơi có chi phí sản xuất rẻ Tác động chuỗi sản xuất cơng nghiệp theo hướng mơ-đun hóa giảm mạnh chi phí gia nhập ngành Khi mã hóa, tham gia sản xuất học hỏi kỹ thuật Trong trường hợp Trung Quốc, nhìn thấy gia nhập ạt doanh nghiệp vào ngành công nghiệp Greg Linden, Kenneth Kraemer, and Jason Dedrick, Who Captures Value in a Global Innovation System? The Case of Apple’s iPod, Personal Computing Industry Center, University of California, Irvin, June 2007, trích Edward Steinfeld,Playing our Game: Why China’s Rise Doesn’t Threat the West (Oxford University Press 1010) Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách công nghiệp mở hiểu theo nghĩa trên, chủ yếu ngành có giá trị gia tăng thấp Một khảo sát khoảng 1500 doanh nghiệp Trung Quốc năm 2001, tập trung vào nhóm ngành cơng nghệ cao IT, điện tử, ô tô, cho thấy hầu hết doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu Hoặc họ sản xuất linh kiện, họ đóng vai trò nhà lắp ráp cho sản phẩm cuối hãng nước Hơn nữa, họ hoạt động với quy mô biên độ lợi nhuận nhỏ nhiều so với đối tác nước khác ngành Ngoài ra, dù tham gia vào chuỗi cơng nghệ tồn cầu sản xuất linh kiện công nghệ cao, doanh nghiệp Trung Quốc quẩn quanh bên sản phẩm chuẩn hóa có khác biệt Chỉ khoảng 15% số doanh nghiệp tham gia hoạt động thiết kế, có 7% có hoạt động R&D Các doanh nghiệp người tham gia chơi (rule taker) người sáng tạo chơi (rule maker) Cũng phải nói thêm doanh nghiệp cần phải nỗ lực để có mặt chơi này, dù để sản xuất hàng Các chuỗi sản xuất hàng tiêu dùng lớn toàn cầu chủ yếu vài hãng chiếm ưu thế: Boing, Coca-cola, Nike, Wal-marts Wal-mart có mặt Trung Quốc từ đầu năm 2000, hàng năm nhập từ Trung Quốc lượng khoảng 18 tỷ USD, chủ yếu quần áo, đồ trang trí nhà, đồ chơi Để cung cấp hàng hóa cho hãng này, dù tận chuỗi sản xuất, doanh nghiệp cần phải đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu, cạnh tranh diễn khốc liệt Nhà sáng lập hãng máy tính Đài Loan Acer, từ quan sát ông ngành IT, mô tả tượng qua hình ảnh “nụ cười Stan Shih” Hình ảnh nụ cười cho biết mức độ lợi nhuận thu từ phân khúc trình sản xuất: cao phân khúc đầu: R&D, định nghĩa thiết kế sản phẩm, phân khúc cuối: marketing, phân phối dịch vụ hậu Đây giai đoạn thâm dụng kiến thức, phải trực tiếp tiếp cận với khách hàng, cần có hiểu biết đặc thù khách hàng doanh nghiệp Các ngành công nghiệp Trung Quốc suốt thời gian dài “ngự trị” phần đáy nụ cười, nước Đông Nam Á, Việt Nam, Philippines, Indonesia tham gia chơi, kết nước có lợi nhân công rẻ cung tham gia “chạy đua xuống đáy.” Nhưng Trung Quốc tiến hành cải cách công nghiệp theo đường khác đường cong nụ cười Cuộc cải cách công nghiệp không diễn từ doanh nghiệp nội địa, mà chủ yếu từ hãng nước ngoài, phần lớn Đài Loan, có xưởng sản xuất đặt Trung Quốc Ví dụ hãng Quanta, Foxconn, Delta, ASUS, tập đoàn đa quốc gia trụ sở Đài Loan, tay chơi lớn ngành IT tồn cầu Các hãng có số đặc điểm bật Thứ nhất, họ xuất Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp phát từ doanh nghiệp chế tạo đơn giản Từ sản phẩm bàn phím, dây cáp, nguồn điện, có mẫu thiết kế chuẩn, họ sản xuất với giá tương đối rẻ Họ không tham gia vào công đoạn thiết kế định nghĩa sản phẩm, mà sản xuất bán lại với giá rẻ cho hãng Mỹ IBM, Dell, Hewlett-Packard Thứ hai, sau thời gian, họ bắt đầu mở rộng quy mô lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc Hãng ASUS năm 2008, với xưởng sản xuất nằm Thượng Hải Tơ Châu, sản xuất 24 triệu bàn phím, chiếm 40% thị phần toàn cầu Thứ ba, nhà sản xuất Trung Quốc theo hợp đồng Đài Loan chuyển từ công việc chế tạo lắp ráp sang thiết kế Và từ doanh nghiệp mở rộng hoạt động nhiều địa điểm cơng nghệ Sau đó, họ phát triển sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với khách hàng Câu chuyện Đài Loan cho thấy kể từ hoạt động chế tạo lắp ráp đơn giản, sáng tạo công nghệ diễn Nhưng điều đáng nói chỗ sáng tạo đến từ doanh nghiệp nội địa Trung Quốc, mà lại từ hãng lớn Đài Loan với xưởng sản xuất Trung Quốc Hay nói cách khác, Trung Quốc “thuê thể chế” để cải cách Hơn nữa, q trình sáng tạo khơng xuất phát từ hoạt động sản xuất nước, mà từ mối liên kết Trung Quốc với chuỗi sản xuất nước ngồi Vì khơng hồn tồn câu chuyện sách cơng nghiệp Trung Quốc, mà sách thương mại tồn cầu, hợp đồng ngầm ẩn đằng sau sách thương mại đa quốc gia Khi tham gia vào hợp đồng thương mại toàn cầu này, doanh nghiệp Trung Quốc học cách chép công nghệ, sáng tạo sản phẩm “sản xuất Trung Quốc” với mức giá trị thấp hơn, chi phí sản xuất giá thành thấp Thực chất, họ kéo đường cong nụ cười xuống mức thấp hơn, mở rộng sản phẩm dịch vụ theo đường cong Chẳng hạn ngành sản xuất xe máy Trung Quốc Vào đầu năm 80 90, hãng xe máy lớn Nhật Honda, Yamaha, Kawasaki Suzuki có tham vọng lớn muốn thâm nhập vào thị trường Trung Quốc Chính phủ Trung Quốc yêu cầu phải có thành lập doanh nghiệp liên doanh phải có nhà máy lắp ráp Trung Quốc Các hãng sản xuất Nhật phải mang vào Trung Quốc thiết kế chi tiết sản phẩm, để kiểm sốt tồn bộ, họ chia nhỏ sản phẩm thành nhiều cấu phần, hợp đồng với vô số nhà cung ứng Trung Quốc Với cách quản lý, Nhật thâu tóm tồn thiết kế sản phẩm, cung cấp thị trường dòng xe chất lượng cao Tuy nhiên, nhà lắp ráp Trung Quốc dần học cách mở thiết kế cấu phần, nhiều nhà cung ứng làm việc song song để “chế lại” sản phẩm Có thể nói cách thẳng thắn công nghệ “sản xuất hàng nhái”, Trung Quốc cho đời sản phẩm Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách công nghiệp “made in China” Yameha, Suzaki, Honeas, tung khắp Trung Quốc mà khu vực Đơng Nam Á Dòng xe khơng an tồn bằng, khơng có chất lượng cao chắn khơng thích thú xe Nhật, bù lại, chi phí sản xuất chúng rẻ nhiều, bán với giá rẻ hơn, chi phí bảo quản thấp Cho đến tận bây giờ, dòng xe máy Trung Quốc khơng thể cạnh tranh với xe máy chất lượng cao Nhật, hãng xe Trung Quốc thiết lập thị trường đáy vô rộng lớn Như nói trên, q trình chép cơng nghệ Trung Quốc có hệ khơng tránh khỏi, giảm chi phí gia nhập ngành xuống đáng kể, tạo cạnh tranh đáy khốc liệt Cuộc cạnh tranh không tạo sản phẩm với mẫu mã mới, mà chủ yếu cung cấp hàng giá rẻ cho thị trường Hiệu ứng hàng nhái Trung Quốc mang lại cho họ hội sử dụng loại thiết bị cao cấp, trở nên “hàng chợ” tới mức khó để tạo khác biệt Khi khách hàng mua lò vi sóng với giá $40, hay 800,000 đồng, họ khơng để ý đến nhãn mác sản phẩm Trong thị trường đó, thương hiệu trở nên ngày có ý nghĩa Đó lý năm 2005, hãng máy tính IBM bán phần sản xuất máy tính cá nhân cho Levono Trung Quốc IBM nhận máy tính xách tay khơng hội để tạo sản phẩm khác biệt, họ nhanh chóng rút lui khỏi thị trường để tập trung vào sản phẩm công nghệ cao Rõ ràng, sách cơng nghiệp sách thương mại song hành trình phát triển quốc gia thời mở cửa Chính sách cơng nghiệp phải xem xét lại kiến trúc trình sản xuất toàn cầu Đinh Vũ Trang Ngân ... xuất Đinh Vũ Trang Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách công nghiệp phát từ doanh nghiệp chế tạo đơn giản Từ sản phẩm...Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp doanh nghiệp Fundacion Chile, tập đồn hợp tác... Ngân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Chính sách phát triển Ghi Bài giảng Chính sách cơng nghiệp nghiệp giới có biến đổi vừa thầm lặng vừa thần kỳ, vượt nhanh phát