Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập.PDF

B GIÁO D C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN NGUY N TH THU ðƠNG NÂNG CAO CH T LƯ"NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C& PH(N NGO I THƯƠNG VI*T NAM TRONG QUÁ TRÌNH H I NH,P LU,N ÁN TI N SĨ KINH T HÀ N I – 2012 B GIÁO D C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN NGUY N TH THU ðÔNG NÂNG CAO CH T LƯ"NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C& PH(N NGO I THƯƠNG VI*T NAM TRONG QUÁ TRÌNH H I NH,P Chun ngành: Kinh t7 tài – ngân hàng Mã s : 62 31 12 01 LU,N ÁN TI N SĨ KINH T Ngư i hư ng d n khoa h c GS.TS.NGUY N VĂN NAM PGS.TS.NGÔ VĂN THA HÀ N I B 2012 i L I CAM ðOAN Nghiên c u sinh cam ñoan r ng, lu n án này: Các s li u, thơng tin đư c trích d"n theo quy ñ&nh D( li u kh*o sát trung th+c, có ch ng c L p lu n, phân tích, ñánh giá, ki0n ngh& ñư c ñưa d+a quan ñi1m cá nhân nghiên c u c3a tác gi* lu n án, khơng có s+ chép c3a b6t kỳ tài li u đư c cơng b Nghiên c u sinh cam ñoan ñây cơng trình nghiên c u đ;c l p hồn toàn ch&u trách nhi m v< nh(ng nh n xét ñã ñưa lu n án Tác gi lu n án Nguy n Th! Thu ðông ii M CL C L I CAM ðOAN i M C L C ii DANH M C CÁC CHC VI T TDT v DANH M C CÁC BENG, BIGU ðH, SƠ ðH, MƠ HÌNH vi L I MI ð(U .1 CHƯƠNG 1: LÝ LU,N VL TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ CH T LƯ"NG TÍN D NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 13 1.1 TÍN D NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I .13 1.1.1 Ho t ñ ng kinh doanh b$n c%a NHTM 13 1.1.2 Tín d(ng ngân hàng thương m i 16 1.2 CH/T LƯ1NG TÍN D NG C2A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I .24 1.2.1 Quan ni7m v8 ch9t lư;ng 24 1.2.2 Quan ni7m ch9t lư;ng tín d(ng NHTM 26 1.2.3 S= c>n thi?t nâng cao ch9t lư;ng tín d(ng đ@i vAi NHTM 28 1.2.4 M t s@ chD tiêu ch% y?u đánh giá ch9t lư;ng tín d(ng c%a NHTM trình h i nhKp 30 1.2.5 Nâng cao ch9t lư;ng tín d(ng c%a NHTM trình h i nhKp 40 1.3 NHÂN TO PNH HƯQNG ðSN CH/T LƯ1NG TÍN D NG C2A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I TRONG XU THS HXI NHYP 59 1.3.1 Nhân t@ khách quan .59 1.3.2 Nhân t@ ch% quan 62 1.4 KINH NGHI]M NÂNG CAO CH/T LƯ1NG TÍN D NG C2A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Q MXT SO NƯ^C .64 1.4.1 Kinh nghi7m c%a NHTM _ Thái Lan 64 1.4.2 Kinh nghi7m mơ hình qu$n lý RRTD c%a NHTM _ Mb .66 1.4.3 Kinh nghi7m xd lý n; h n c%a NHTM _ Hàn Qu@c .68 1.4.4 Bài hfc rút cơng tác nâng cao ch9t lư;ng tín d(ng ñ@i vAi ngân hàng thương m i Vi7t Nam trình h i nhKp .69 K T LU,N CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 2: CH T LƯ"NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C& PH(N NGO I THƯƠNG VI*T NAM 72 iii 2.1 TjNG QUAN Vk NHTMCP NGO I THƯƠNG VI]T NAM .72 2.1.1 Khái quát llch sd hình thành phát trimn c%a NHTMCP Ngo i Thương Vi7t Nam 72 2.1.2 Mơ hình tn choc VCB 75 2.1.3 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c%a VCB 2006 – 2010 76 2.2 THrC TR NG CH/T LƯ1NG TÍN D NG T I NHTM Cj PHsN NGO I THƯƠNG VI]T NAM Tt NĂM 2006 2010 85 2.2.1 Nhóm chD tiêu ph$n ánh ch9t lư;ng tín d(ng c%a VCB ñáp ong yêu c>u phát trimn n8n kinh t? .85 2.2.2 Nhóm chD tiêu ph$n ánh ch9t lư;ng tín d(ng phương di7n l;i ích ch% s_ hwu ngân hàng 99 2.2.3 Nhóm chD tiêu ph$n ánh l=c tài c%a VCB .102 2.2.4 Nhóm chD tiêu ph$n ánh an tồn ho t đ ng tín d(ng c%a VCB 105 2.3 ðÁNH GIÁ CH/T LƯ1NG TÍN D NG C2A NHTM CP NGO I THƯƠNG VI]T NAM 120 2.3.1 K?t qu$ ñ t ñư;c 120 2.3.2 H n ch? ho t đ ng tín d(ng t i VCB .121 2.3.3 Nguyên nhân nhwng h n ch? .122 2.3.4 ðánh giá xu hưAng bi?n ñ ng ch9t lư;ng tín d(ng c%a NHTMCP Ngo i Thương Vi7t Nam 125 K T LU,N CHƯƠNG .128 CHƯƠNG 3: ð NH HƯMNG VÀ GIEI PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ"NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG VI*T NAM TRONG XU TH H I NH,P 129 3.1 ðzNH HƯ^NG HO T ðXNG KINH DOANH C2A NHTM TRONG TH{I KỲ HXI NHYP 129 3.1.1 Chi?n lư;c ñlnh hưAng phát trimn c%a ngành ngân hàng h7 th@ng NHTM Vi7t Nam ñ?n năm 2020 129 3.1.2 Chi?n lư;c ñlnh hưAng phát trimn c%a NHTMCP Ngo i Thương Vi7t Nam.134 3.1.3 ðlnh hư}ng m(c tiêu nâng cao ch9t lư;ng tín d(ng c%a NHTMCP Ngo i Thương Vi7t Nam .136 3.2 GIPI PHÁP NÂNG CAO CH/T LƯ1NG TÍN D NG T I NHTMCP NGO I THƯƠNG VI]T NAM TRONG XU THS HXI NHYP 138 3.2.1 M t s@ gi$i pháp m_ r ng quy mơ ho t đ ng tín d(ng t i NHTMCP iv Ngo i thương Vi7t Nam 138 3.2.2 Hồn thi7n h7 th@ng đ$m b$o ch9t lư;ng tín d(ng .148 3.2.3 Xây d=ng h7 th@ng thơng tin tín d(ng 175 3.2.4 Xây d=ng sách đ>u tư ngu~n l=c cho ngân hàng phù h;p vAi xu th? h i nhKp 177 3.2.5 VCB nâng cao ti8m l=c tài uy tín c%a nưAc th? giAi 184 3.2.6 Các gi$i pháp h€ tr; khác ñm nâng cao ch9t lư;ng tín d(ng c%a VCB .186 3.3 KISN NGHz ðOI V^I CHÍNH PH2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ^C 187 3.3.1 Hoàn thi7n h7 th@ng pháp lý thl trư}ng tài nn đlnh cho ho t đ ng c%a doanh nghi7p 187 3.3.2 Hoàn thi7n h7 th@ng pháp lý qu$n lý n; x9u ch? ph@i h;p xd lý n; x9u c%a ngân hàng 189 3.3.3 NHNN c>n ban hành quy ñlnh an tồn ho t đ ng đ@i vAi NHTM 190 3.3.4 NHNN c>n xây d=ng phương thoc giám sát ñ@i vAi NHTM nguyên t•c c%a Basel 191 3.3.5 NHNN ph@i h;p vAi ch% thm phát trimn ngu~n nhân l=c ch9t lư;ng cao .192 3.3.6 NHNN tăng cư}ng s= h;p tác v8 lĩnh v=c cơng ngh7 vAi tn choc tài chính, ngân hàng khu v=c th? giAi 192 K T LU,N CHƯƠNG .193 K T LU,N .194 TÀI LI*U THAM KHEO v DANH M C CÁC CHC VI T TDT CLTD: Ch9t lư;ng tín d(ng CBTD: Cán b tín d(ng DN: Doanh nghi7p NHTMCP: Ngân hàng thương m i cn ph>n NHTMCPNT: Ngân hàng thương m i cn ph>n Ngo i thương NHTM: Ngân hàng thương m i NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng nhà nưAc KH: Khách hàng TD: Tín d(ng TDNHTM: Tín d(ng ngân hàng thương m i RRTD: R%i ro tín d(ng VCB: Ngân hàng thương m i cn ph>n Ngo i Thương Vi7t Nam vi DANH M C CÁC BENG, BIGU ðH, SƠ ðH, MƠ HÌNH BENG B$ng 1.1: B$ng 2.1: B$ng 2.2: Tương quan giwa chD s@ tín d(ng chD s@ Z 54 Tnng h;p chD tiêu ho t ñ ng c%a VCB 74 Tình hình huy đ ng v@n c%a VCB năm 2006 2010 .76 B$ng 2.3: B$ng 2.4: Ho t ñ ng TT xu9t nhKp kh‡u c%a NHTMCPNT Vi7t Nam 2006 2010 .78 Doanh s@ mua bán ngo i t7 c%a NHTMCPNT Vi7t Nam 79 B$ng 2.5: B$ng 2.6: B$ng 2.7: Tình hình sd d(ng thˆ c%a khách hàng t i VCB 81 M t s@ chD tiêu v8 k?t qu$ ho t ñ ng kinh doanh c%a VCB 83 V@n ñi8u l7 c%a VCB .84 B$ng 2.8: Cơ c9u dư n; tín d(ng theo th}i gian t i VCB 85 B$ng 2.9: Dư n; tín d(ng t i NHTMCP Ngo i Thương Vi7t Nam năm 2006 2010 87 B$ng 2.10: T‰ trfng dư n; cho vay c%a m t s@ NHTM lAn giai ño n 2006 – 2010 88 B$ng 2.11: Cơ c9u dư n; tín d(ng theo ngành 89 B$ng 2.12: T@c ñ tăng dư n; tín d(ng so vAi t@c đ tăng giá trl s$n ph‡m c%a tpng ngành SXKD n8n kinh t? .90 B$ng 2.13: Cơ c9u dư n; tín d(ng theo thành ph>n kinh t? .93 B$ng 2.14: M t s@ chD tiêu thu nhKp ph$n ánh ch9t lư;ng tín d(ng c%a VCB 99 B$ng 2.15: T‰ trfng thu nhKp lãi ho t ñ ng cho vay/tnng thu nhKp c%a NHTM 99 B$ng 2.16: B$ng 2.17: B$ng 2.18: B$ng 2.19: ChD tiêu sd d(ng v@n c%a VCB 100 So sánh chD tiêu ROA giwa m t s@ NHTM 101 So sánh chD tiêu ROE giwa m t s@ NHTM 101 Nhóm chD tiêu l=c tài c%a VCB 102 B$ng 2.20: T‰ l7 c9p tín d(ng so vAi ngu~n huy đ ng c%a NHTM giai ño n 2006 2009 103 B$ng 2.21 So sánh chD s@ CAR giwa m t s@ ngân hàng 104 B$ng 2.22: Dư n; nhóm c%a NHTMCP NT Vi7t Nam 105 B$ng 2.23: Dư n; cho vay theo tài s$n ñ$m b$o c%a khách hàng 112 B$ng 2.24: ChD tiêu n; x9u – t‰ l7 n; x9u 114 B$ng 2.25: Tình hình trích lKp d= phòng (DP) r%i ro c%a NHTMCP NT Vi7t Nam 118 B$ng 3.1: Danh sách bi?n ñ c lKp 162 vii B$ng 3.2: K?t qu$ h~i quy (1) sau lo i bi?n Variables in the Equation 164 B$ng 3.3: B$ng 3.4: Các kimm đlnh đ@i vAi mơ hình ACP KMO and Bartlett's Test 167 K?t qu$ ưAc lư;ng h~i quy 167 B$ng 3.5: B$ng 3.6: B$ng 3.7: K?t qu$ phân lo i 167 K?t qu$ tính tốn tác đ ng c%a bi?n ñ c lKp ñ?n DF .168 Các y?u t@ $nh hư_ng x9u đ?n x?p h ng tín d(ng c%a KH 171 B$ng 3.8: Các y?u t@ $nh hư_ng t@t đ?n x?p h ng tín d(ng c%a KH 172 BIGU ðH Bimu ñ~ 2.1: Bimu di’n tnng tài s$n, v@n ch% s_ hwu c%a VCB năm 2006 2010 74 Bimu ñ~ 2.2: Bimu ñ~ 2.3: Bimu ñ~ 2.4: Bimu di’n huy ñ ng v@n – t@c ñ HðV c%a VCB năm 2006 – 2010 76 Bimu di’n l;i nhuKn c%a VCB năm 2006 – 2010 84 Dư n; tín d(ng ng•n h n – dư n; trung dài h n 86 Bimu ñ~ 2.5: Bimu di’n t@c đ tăng trư_ng tín d(ng – t@c đ tăng trư_ng huy ñ ng v@n .87 Bimu ñ~ 2.6: Bimu ñ~ 2.7: Bimu ñ~ 2.8: Bimu di’n ngành TM DV 91 Bimu di’n ngành s$n xu9t – ch? bi?n 91 Bimu di’n ngành GT XD 91 Bimu đ~ 2.9: Ngành ði7n Khí đ@t – nưAc .91 Bimu ñ~ 2.10: Bimu di’n ROE ROA c%a VCB năm 2006 2010 100 Bimu đ~ 2.11: Tình hình dư n; tín d(ng – Huy đ ng v@n .103 Bimu ñ~ 2.12: Bimu di’n t‰ l7 n; x9u c%a NHTMCP NT Vi7t Nam 2006 2010 115 SƠ ðH Sơ đ~ 1.1: Quy trình c9p tín d(ng c%a NHTM 23 Sơ đ~ 1.3: Nhân t@ $nh hư_ng moc đ tín nhi7m ñ@i vAi KH pháp nhân t i NHTM 61 Sơ đ~ 1.4: Mơ hình nhân t@ $nh hư_ng đ?n nâng cao CLTD c%a NHTM .64 Sơ ñ~ 2.1: Mơ hình tn choc NHTMCPNT Vi7t Nam 75 Sơ đ~ 2.2: Quy trình c9p tín d(ng c%a VCB .107 Sơ đ~ 2.3: Mơ hình qu$n lý r%i ro tKp trung c%a VCB 108 MÔ HÌNH Mơ hình 3.1: Quy trình cho vay theo thơng l7 qu@c t? 151 L I MI ð(U I TÍNH C P THI T COA ðL TÀI Ngày nay, xu hưAng tồn c>u hố th? giAi vAi vi7c Vi7t Nam tr_ thành thành viên tho 150 c%a WTO ñã m_ nhi8u h i thu c mfi lĩnh v=c khơng thm khơng nói tAi NH m t lĩnh v=c h?t soc nh y c$m _ Vi7t Nam T= hóa thương m i tài ngày m t phát trimn theo hưAng m_ r ng toàn b khía c nh c%a n8n kinh t? góp ph>n chi ph@i khuynh hưAng c9u trúc vKn hành c%a h7 th@ng NH Vi7t Nam H7 th@ng NH Vi7t Nam m t khâu quan trfng h7 th@ng tài qu@c gia, đ”c bi7t NHTM tpng bưAc chuymn theo dòng ch$y h i nhKp b•ng s= đ}i c%a hàng lo t NHTMCP Trong ñi8u ki7n n8n kinh t? m_ cda, c nh tranh h i nhKp ho t đ ng tín d(ng c%a NHTM v–n ti?p t(c đóng m t vai trò quan trfng hoat đ ng kinh doanh c%a ngân hàng, ñem l i thu nhKp lAn nh9t c%a NHTM, góp ph>n thúc đ‡y s= tăng trư_ng kinh t? c%a qu@c gia ðni mAi ho t ñ ng kinh doanh xu th? t9t y?u mà NHTM ñang vKn ñ ng theo s= phát trimn kinh t? c%a tpng qu@c gia, khu v=c ph m vi tồn c>u Hi7n nay, ho t đ ng tín d(ng c%a NHTM ln đ@i m”t nhwng nhân t@ $nh hư_ng ñ?n CLTD c%a NHTM ð~ng th}i ho t đ ng tín d(ng c%a NHTM ñong trưAc nhwng yêu c>u mAi v8 nâng cao an toàn, ch9t lư;ng, hi7u qu$ phát trimn b8n vwng Vì vKy, nâng cao CLTD c%a NHTM ln v9n đ8 quan tâm hàng đ>u nh•m t o s= tăng trư_ng tín d(ng m t cách nn đlnh, b8n vwng góp ph>n thúc đ‡y s= phát trimn kinh t? xã h i c%a ñ9t nưAc nhwng năm tAi G>n nda th? k‰ ho t ñ ng thl trư}ng ti8n t7, NHTMCP Ngo i thương Vi7t Nam giw vwng vl th? nhà cung c9p ñ>y ñ% dlch v( tài hàng đ>u lĩnh v=c thương m i qu@c t?; ho t ñ ng truy8n th@ng như: kinh doanh v@n, huy ñ ng v@n, tín d(ng, tài tr; d= án… m$ng dlch v( NH hi7n ñ i: Kinh doanh ngo i t7, công c( phái sinh, dlch v( thˆ, ngân hàng ñi7n td … Trong ho t ñ ng kinh doanh ho t đ ng tín d(ng v–n đóng vài trò ch% y?u c%a VCB góp ph>n thúc ñ‡y phát trimn kinh t? xã h i c%a ñ9t nưAc th}i gian qua Tnng tài s$n tăng 167 nghìn t‰ năm 2006 lên 307 nghìn t‰ năm 2010 L;i nhuKn sau thu? tăng 50% vòng năm Tín d(ng tăng 67 nghìn t‰ năm 2006 lên 176 nghìn t‰ năm 2010 K?t qu$ tài ph$n ánh s= phát trimn ho t ñ ng kinh doanh c%a VCB, bao g~m gia tăng quy mô ch9t lư;ng dlch II Tài sfn cQ ñunh 220 59.567 69.849 221 49.287 61.102 Nguyên giá 222 157.348 158.675 Giá trl hao mòn lub k? (*) 223 108.061 97.573 Tài s$n c@ ñlnh thuê tài 224 0 Nguyên giá 225 0 Giá trl hao mòn lub k? (*) 226 0 227 9.204 8.733 Nguyên giá 228 11.406 10.935 Giá trl hao mòn lub k? (*) 229 2.202 2.202 230 1.076 14 240 0 Nguyên giá 241 0 Giá trl hao mòn lub k? (*) 242 0 250 16.038 16.521 Tài s$n c@ ñlnh hwu hình Tài s$n c@ đlnh vơ hình Chi phí xây d=ng b$n d_ dang III Bot ñang sfn đ•u tư IV Các khofn đ•u tư tài dài hWn V ð>u tư vào công ty 251 0 ð>u tư vào công ty liên k?t, liên doanh 252 1.830 1.830 ð>u tư dài h n khác 258 14.208 14.691 D= phòng gi$m giá ñ>u tư tài dài h n (*) 259 0 Tài sfn dài hWn khác 260 0 Chi phí tr$ trưAc dài h n 261 0 Tài s$n thu? thu nhKp hoãn l i 262 0 Tài s$n dài h n khác 268 0 533.556 547.091 300 428.894 455.907 NS ng‹n hWn 310 404.861 419.367 Vay n; ng•n h n 311 357.982 366.679 Ph$i tr$ ngư}i bán 312 18.009 21.357 Ngư}i mua tr$ ti8n trưAc 313 1.812 1.215 Thu? kho$n ph$i n p Nhà nưAc 314 6.076 13.833 Ph$i tr$ ngư}i lao ñ ng 315 15.885 10.950 Chi phí ph$i tr$ 316 2.359 827 Ph$i tr$ n i b 317 0 Ph$i tr$ theo ti?n ñ k? ho ch … 318 0 Các kho$n ph$i tr$, ph$i n p ng•n h n khác 319 2.738 4.506 10 D= phòng ph$i tr$ ng•n h n 320 0 NS dài hWn 330 24.033 36.540 Ph$i tr$ dài h n ngư}i bán 331 0 Ph$i tr$ dài h n n i b 332 0 Ph$i tr$ dài h n khác 333 0 Vay n; dài h n 334 23.472 36.080 T&NG C NG TÀI SEN C N" PHEI TRE I II 270 Thu? thu nhKp hoãn l i ph$i tr$ 335 0 D= phòng tr; c9p m9t vi7c làm 336 561 460 D= phòng ph$i tr$ dài h n 337 0 400 104.662 91.184 VQn chg s| h•u 410 104.653 90.122 V@n đ>u tư c%a ch% s_ hwu 411 75.600 75.600 Th”ng dư v@n cn ph>n 412 0 V@n khác c%a ch% s_ hwu 413 0 Cn phi?u qub (*) 414 0 Chênh l7ch ñánh giá l i tài s$n 415 0 Chênh l7ch t‰ giá h@i ñoái 416 75 Qub ñ>u tư phát trimn 417 7.473 4.173 Qub d= phòng tài 418 1.182 749 Qub khác thu c v@n ch% s_ hwu 419 0 10 L;i nhuKn sau thu? chưa phân ph@i 420 20.398 9.525 11 Ngu~n v@n ñ>u tư XDCB 421 0 Ngurn kinh phí qu’ khác 430 1.062 Qub khen thư_ng, phúc l;i 431 1.062 Ngu~n kinh phí 432 0 Ngu~n kinh phí hình thành TSCð 433 0 533.556 547.091 D V N CHO SI HCU I II T&NG C NG NGUHN V N 440 4.K7t quf hoWt ủang sfn xuot kinh doanh CHă TIấU M S NM 2010 NĂM 2009 Doanh thu bán hàng cung c9p dlch v( 01 833.101 1.016.932 Các kho$n gi$m trp doanh thu 02 56 Doanh thu thu>n v8 bán hàng cung c9p dlch v( 10 833.045 1.016.932 Giá v@n hàng bán 11 797.993 984.089 L;i nhuKn g p v8 bán hàng cung c9p dlch v( 20 35.052 32.843 Doanh thu ho t đ ng tài 21 2.191 10.360 Chi phí tài 22 12.719 13.318 23 9.961 6.164 Chi phí bán hàng 24 19.304 14.648 Chi phí qu$n lý doanh nghi7p 25 5.304 8.159 L;i nhuKn thu>n ho t ñ ng kinh doanh 30 84 7.078 Thu nhKp khác 31 5.207 9.889 Chi phí khác 32 616 7.115 L;i nhuKn khác 40 4.591 2.774 Trong đó: Chi phí lãi vay Tnng l;i nhuKn k? tốn trưAc thu? 50 4.507 9.852 Chi phí thu? TNDN hi7n hành 51 1.127 903 Chi phí thu? TNDN hỗn l i 52 237 L;i nhuKn sau thu? thu nhKp doanh nghi7p 60 3.617 8.949 Lãi b$n cn phi?u (*) 70 0 CÁC THƠNG TIN PHI TÀI CHÍNH CHă TIấU GI TR CN NH,P 1.1 Khf nng trf nS gQc trung, dài hWn a Thu nhKp thu>n d= ki?n sau thu? năm tAi 5.250 b Chi phí kh9u hao d= ki?n năm tAi 1.000 c V@n vay trung, dài h n ñm ñ>u tư tài s$n dài h n ñ?n h n tr$ d= ki?n năm tAi 1.2 6.000 Khf trf nS gQc trung, dài hWn đQi v‚i ph•n vQn vay cho hoWt ñang sfn xuot kinh doanh a Doanh thu d= ki?n năm tAi b Ph$i thu khách hàng d= ki?n ñ>u kỳ năm tAi c Ph$i thu khách hàng d= ki?n cu@i kỳ năm tAi d V@n vay trung dài h n c%a TCTD tài tr; cho ph>n đ>u tư ng•n h n c%a DN e Tnng dư n; c%a KH t i TCTD f V@n vay trung dài h n ñ>u tư ng•n h n ñ?n h n tr$ c%a DN năm tAi 1.3 ThZi gian quan hq tín dhng v‚i Vietcombank Khách hàng thi?t lKp quan h7 tín d(ng vAi Ngân hàng năm 1.4 1.5 1990 TQc ña tăng trư|ng doanh thu quý ñánh giá so v‚i quý kỳ năm trư‚c cga doanh nghiqp a Doanh thu quý 203.277 192.580 b Doanh thu quý kỳ năm trưAc 298.239 298.320 ROE cf năm ư‚c tính s| ROE lũy k7 t¡ đ•u năm ñ7n thZi ñi•m ñánh giá a LNST lũy k? ñ?n quý ñánh giá b VCSH t i quý ñánh giá 1.6 SQ năm hoWt cga DN ngành (tính t¡ thZi 6.502 46.217 38.680 đi•m có sfn ph•m thu trưZng) Năm DN có s$n ph‡m bán thl trư}ng 1990 1.7 a MUc đa bfo hi•m tài sfn b Tnng s@ ti8n t@i ña ñư;c b~i thư}ng Hð b$o himm 58.000 c Giá trl tài s$n c@ đlnh hwu hình 3.054 d Giá trl hàng t~n kho 32.818 1.8 Năng lwc cga ñai tàu a Tnng trfng t$i b S@ tàu c%a ñ i t$i 1.9 ThZi hWn lWi cga gioy phép khai thác Năm h?t h n Gi9y phép khai thác CHă TIấU GI TR 2.1 ỏnh giỏ ngu~n tr$ n; c%a khách hàng quý tAi Ngu~n tr$ n; đáng tin cKy, doanh nghi7p hồn tồn có kh$ tr$ n; ñúng h n 2.2 Năng l=c c%a ch% s_ hwu ( v8 v@n, qu$n trl ñi8u hành, kinh nghi7m) theo ñánh giá c%a CBTD T@t 2.3 Lý llch tư pháp c%a ngư}i ñong ñ>u DN Lý llch tư pháp t@t, chưa tpng có ti8n án ti8n s= theo thơng tin mà CBTD có 2.4 Kinh nghi7m qu$n lý ngành c%a ngư}i tr=c ti?p qu$n lý DN Tp năm tr_ lên 2.5 Trình đ hfc v9n c%a ngư}i tr=c ti?p qu$n lý DN ð i hfc/Trên ð i hfc 2.6 Năng l=c ñi8u hành c%a ngư}i tr=c ti?p qu$n lý DN theo ñánh giá c%a CBTD ðánh giá d=a tiêu chí: Kh$ T@t thu hút, sd d(ng nhân tài Năng l=c ñi8u hành qu$n lý cơng ty Vai trò/ d9u 9n đ@i vAi s= phát trimn c%a công ty 2.7 Quan h7 c%a Ban lãnh ñ o vAi quan ch% qu$n Quan h7 r9t t@t c9p b ngành có liên quan (khơng bao g~m Vietcombank) 2.8 Tính đ ng ñ nh y bén c%a Ban lãnh ñ o doanh nghi7p vAi s= thay ñni c%a thl trư}ng theo ñánh giá c%a CBTD R9t ñ ng 2.9 Ghi chép sn sách k? tốn ð>y đ%, rõ ràng, minh b ch, có h7 th@ng 2.10 Tn choc phòng ban Có phòng ban choc năng, nhi7m v( giwa phòng ban đư;c phân đlnh rõ ràng S= phân tách nhi7m v(, quy8n l=c ban lãnh ñ o 2.11 doanh nghi7p Có s= phân tách rõ ràng v8 vai trò lãnh đ o, quy8n h n nhi7m v( giwa thành viên ban lãnh ñ o doanh nghi7p 2.12 ðư;c thi?t lKp, cKp nhKt kimm tra Thi?t lKp quy trình ho t đ ng quy trình kimm sốt n i thư}ng xun, phát huy hi7u qu$ cao b th=c t? 2.13 Môi trư}ng nhân s= n i b c%a doanh nghi7p theo ñánh giá T@t c%a CBTD 2.14 M(c tiêu, k? ho ch kinh doanh c%a doanh nghi7p giai Có m(c tiêu k? ho ch kinh doanh rõ ño n đ?n năm tAi ràng có tính kh$ thi cao th=c t? 2.15 Tình hình tr$ n; c%a khách hàng theo llch sau ñã ñi8u chDnh (n?u có) Ln tr¿ n¿ dúng h¿n hoac khong co no dieu chinh Tình hình quan h7 đ@i vAi cam k?t ngo i b$ng (thư tín Vietcombank chưa l>n ph$i th=c hi7n thay 2.16 d(ng, b$o lãnh, cam k?t tốn khác…) vòng nghĩa v( cho khách hàng ho”c khách hàng 12 tháng qua khơng có giao dlch ngo i b$ng 2.17 Thi7n chí tr$ n; c%a khách hàng theo ñánh giá c%a CBTD Khách hàng r9t thi7n chí ln ch% đ ng vi7c tr$ n; Tình hình cung c9p thơng tin c%a khách hàng theo yêu c>u 2.18 c%a Vietcombank 12 tháng qua Cung c9p thơng tin đ>y đ%, th}i h n đ$m b$o xác theo u c>u c%a Vietcombank; r9t tích c=c vi7c cung c9p thơng tin Moc đ sd d(ng dlch v( (ti8n gdi dlch v( khác) 2.19 c%a Vietcombank so vAi ngân hàng khác (không bao g~m dlch v( tín d(ng) Khách hàng sd d(ng dlch v( c%a ngân hàng vAi moc ñ lAn nh9t so vAi ngân hàng khác 2.20 Tình tr ng n; t i ngân hàng khác 12 tháng qua Khơng có n; q h n n; c9u/ Khơng có dư n; vay t i ngân hàng khác 2.21 ðlnh hưAng quan h7 tín d(ng vAi khách hàng theo quan đimm c%a CBTD Phát trimn Tình hình quan h7 tín d(ng c%a nhóm khách hàng liên quan Khơng có n; h n n; c9u/ t i VCB tn choc tín d(ng khác (n?u khơng có nhóm 2.22 Khơng có dư n; vay t i ngân hàng khách hàng liên quan, chD tiêu ñư;c tham chi?u vAi chD khác tiêu 3.3.Tình hình dư n; h n t i VCB) 2.23 Trimn vfng c%a ngành t i th}i ñimm ñánh giá jn ñlnh 2.24 Kh$ gia nhKp ngành c%a doanh nghi7p mAi theo đánh giá c%a CBTD Bình thư}ng 2.25 Tính nn đlnh c%a y?u t@ đ>u vào $nh hư_ng ñ?n ngành c%a DN Tương ñ@i nn ñlnh ho”c có bi?n đ ng $nh hư_ng đ?n ho t ñ ng kinh doanh l;i nhuKn c%a doanh nghi7p 2.26 Các sách c%a Chính ph%, Nhà nưAc 2.27 ðánh giá r%i ro gián ño n ho t ñ ng s$n xu9t kinh doanh c%a DN ngành tác ñ ng c%a y?u t@ t= nhiên 2.28 L;i th? c%a ngành v8 ngu~n l=c ngư}i 2.29 S= ph( thu c vào m t s@ nhà cung c9p y?u t@ đ>u vào Khơng có sách khuy?n khích / ưu đãi; ho”c có doanh nghi7p khơng tKn d(ng đư;c R9t ph( thu c L;i th? _ moc trung bình D’ dàng tìm ki?m nhà cung c9p thl trư}ng 2.30 S= ph( thu c vào m t s@ khách hàng (thl trư}ng ñ>u ra) Khách hàng ña d ng 2.31 Moc ñ nn ñlnh c%a thl trư}ng ñ>u jn ñlnh 2.32 Kh$ s$n ph‡m c%a DN bl ñào th$i b_i s$n ph‡m khác 2.33 Ph m vi ho t ñ ng c%a doanh nghi7p (Ph m vi tiêu Kh$ thay th? bình thư}ng Tồn qu@c ho”c có ho t ñ ng xu9t th( s$n ph‡m) kh‡u Pnh hư_ng c%a tình hình trl sách c%a 2.34 nưAc thl trư}ng xu9t kh‡u ( ho”c trư}ng nhKp Trung bình/ Khơng xu9t kh‡u kh‡u) đ@i vAi s$n ph‡m c%a doanh nghi7p 2.35 Uy tín c%a doanh nghi7p thl trư}ng (bao g~m c$ uy tín tốn vAi đ@i tác) 2.36 Có bi?n đ ng, khơng $nh hư_ng đ@i Pnh hư_ng c%a s= bi?n đ ng nhân s= n i b ñ?n ho t vAi ho t ñ ng kinh doanh c%a doanh ñ ng kinh doanh c%a DN năm g>n ñây nghi7p; ho”c khơng có bi?n đ ng Kh$ ti?p cKn ngu~n v@n ñm tài tr; cho ho t 2.37 ñ ng kinh doanh c%a doanh nghi7p theo ñánh giá c%a CBTD 2.38 Trimn vfng phát trimn c%a DN theo đánh giá c%a CBTD R9t có uy tín R9t d’ dàng, có thm huy đ ng nhi8u ngu~n khác (các Vietcombank, TTCK, vay ưu đãi c%a Chính ph% ) vAi quy mơ có thm đáp ong nhu c>u phát trimn c%a doanh nghi7p Phát trimn _ moc ñ trung bình tương đ@i vwng ch•c đ?n năm tAi CN nhKp: Phát trimn nhanh vwng ch•c đ?n năm tAi 2.39 Vl th? c nh tranh c%a doanh nghi7p Có kh$ c nh tranh 2.40 Chi?n lư;c Marketing c%a DN Ho t đ ng Marketing mang tính b c phát, khơng thư}ng xun khơng có k? ho ch rõ ràng 2.41 L;i th? vl trí kinh doanh Bình thư}ng ðánh giá c%a CBTD v8 đi8u ki7n máy móc thi?t bl, 2.42 kho bãi phương ti7n vKn chuymn tham gia vào ho t Khơng áp d(ng đ ng s$n xu9t kinh doanh c%a doanh nghi7p ðánh giá v8 cơng tác b$o qu$n, phòng dlch an tồn 2.43 v7 sinh c%a doanh nghi7p (có chong nhKn c%a quan Khơng áp d(ng qu$n lý có th‡m quy8n) 2.44 ðánh giá v8 công tác xd lý ch9t th$i gi$m thimu moc ñ ô nhi’m môi trư}ng c%a doanh nghi7p 2.45 Công su9t sd d(ng c%a máy móc thi?t bl, phương ti7n Không áp d(ng kinh doanh 12 tháng vpa qua Khơng áp d(ng ð tuni bình qn c%a phương ti7n vKn t$i (áp d(ng 2.46 cho ngành giao thông vKn t$i đư}ng th%y, đư}ng Khơng áp d(ng b hàng khơng) 2.47 Llch sd an tồn vKn t$i năm g>n ñây 2.48 ðánh giá v8 tiêu chu‡n s$n xu9t qu$n lý ch9t lư;ng Không áp d(ng s$n ph‡m/cơng ngh7 ong d(ng 2.49 Moc đ>u tư vào ho t ñ ng nghiên cou & phát trimn 2.50 Khơng áp d(ng ðánh giá tính hi7u qu$ phương thoc thu mua s$n ph‡m c%a DN Không áp d(ng Không áp d(ng 2.51 ðánh giá tính hi7u qu$ phương thoc tiêu th( s$n ph‡m Có phương thoc tiêu th( h;p lý có c%a DN hi7u qu$ 2.52 Trình đ chun mơn c%a đ i ngũ kb sư/chun viên Khơng áp d(ng 2.53 Ch9t lư;ng dlch v( Không áp d(ng 2.54 T‰ l7 th9t sau thu ho ch/h£ng hóc q trình s$n xu9t kinh doanh Khơng áp d(ng 2.55 ðánh giá cơng tác phòng cháy chwa cháy ð t tiêu chu‡n Bfng 3.5: K7t qga x7p hWng tin dhng Valid Frequency Percent Cumulative Percent A 37 32.2 32.2 A+ 26 22.6 54.8 AA 18 15.7 70.4 AA+ 11 9.6 80.0 B 80.9 BB 6.1 87.0 BB+ 2.6 89.6 BBB 10 8.7 98.3 C 99.1 CCC 100.0 Total 115 100.0 Bfng 3.6: Mơ tf t}ng đi•m x7p hWng K7t quf x7p hWng tín dhng N Minimum Maximum AA+ Tnng đimm 11 88.40 96.60 AA Tnng ñimm 18 83.00 87.20 A+ Tnng ñimm 26 78.34 82.91 A Tnng ñimm 37 73.20 77.93 BBB Tnng ñimm 10 70.26 72.80 BB+ Tnng ñimm 67.65 68.21 BB Tnng ñimm 64.55 65.47 B Tnng ñimm 60.72 60.72 CCC Tnng ñimm 58.69 58.69 C Tnng ñimm 46.26 46.26 Total Tnng ñimm 115 46.26 6547.00 Bfng 3.7: Mơ tf bfng cân đQi k7 tốn ðơn vl tính: tri7u đ~ng N Minimum Maximum Tài s$n ng•n h n 92 1.103 2585.682 Ti8n kho$n tương ñương ti8n 92 1.081 1108.991 - Ti8n 92 000 1108.991 - Các kho$n tương ñương ti8n 92 000 370.000 Các kho$n đ>u tài ng•n h n 92 000 907.000 ð>u tư ng•n h n 92 000 907.000 D= phòng gi$m giá đ>u tư ng•n h n 92 224.000 000 Các kho$n ph$i thu ng•n h n 92 000 971.357 Ph$i thu khách hàng 92 000 948.000 Tr$ trưAc cho ngư}i bán Ph$i thu n i b ng•n h n 92 92 000 000 816.000 300.000 Ph$i thu theo ti?n ñ k? ho ch 92 000 000 Các kho$n ph$i thu khác 92 000 983.000 D= phòng ph$i thu ng•n h n khó đòi 92 779.000 000 Hàng t~n kho 92 000 987.000 Hàng t~n kho th=c 92 000 987.000 D= phòng gi$m giá hàng t~n kho 92 755.000 000 Tài s$n ng•n h n khác 92 000 952.000 Chi phí tr$ trưAc ng•n h n 92 000 691.000 Th? gtgt ñư;c kh9u trp 92 000 897.000 Thu? kho$n ph$i thu nhà nưAc 92 000 867.000 Tài s$n ng•n h n khác 92 000 889.000 Tài s$n dài h n 92 000 6344.057 Các kho$n ph$i thu dài h n 92 000 541.000 Ph$i thu dài h n c%a khách hàng 92 000 640.000 V@n kinh doanh _ ñơn vl tr=c thu c 92 000 112.651 Ph$i thu dài h n n i b 92 000 000 Ph$i thu dài h n khác 92 000 429.000 D= phòng ph$i thu dài h n khó ñòi 92 165.000 000 Tài s$n c@ ñlnh 92 000 5478.623 Tài s$n c@ đlnh hwu hình 92 000 3762.467 Nguyên giá 92 000 8768.023 Gia tri hao mon luy ke 92 842.000 5005.556 Tài s$n c@ ñlnh thu? tài 92 000 835.000 Nguyên giá 92 000 981.000 Giá trl hao mòn lũy k? 92 407.000 000 Tài s$n c@ đlnh vơ hình 92 000 766.000 Ngun giá 92 000 766.000 Giá trl hao mòn lub k? 92 906.000 000 Chi phí xây d=ng b$n d_ dang 92 000 1691.434 B9t ñ ng s$n ñ>u tư 92 000 166.523 Ngun giá 92 000 186.668 Gía trl hao mòn lub k? 92 583.000 000 Các kho$n ñ>u tư tài dài h n 92 000 700.000 ð>u tư vào công ty 92 000 200.000 ð>u tư vào công ty liên k?t liên doanh 92 000 345.286 ð>u tư dài h n khác 92 000 700.000 D= phòng gi$m giá đ>u tư tài dài h n 92 46.603 000 Tài s$n dài h n khác 92 000 937.000 Chi phí tr$ trưAc dài h n 92 000 964.000 Tài s$n thu? thu nhKp hoàn l i 92 000 10.000 Tài s$n khác 92 000 534.000 Tnng tài s$n 92 1.098 8929.379 N; ph$i tr$ 92 1.019 4842.548 N; ng•n h n 92 3.000 2003.136 Vay n; ng•n h n 92 000 615.000 Ph$i tr$ ngư}i bán 92 000 950.000 Ngư}i mua tr$ ti8n trưAc 92 000 775.000 Thu? kho$n ph$i n p nhà nưAc 92 352.000 914.000 Ph$i tr$ ngư}i lao ñ ng 92 254.000 879.000 Chi phí ph$i tr$ 92 1.000 876.000 Ph$i tr$ n i b 92 000 950.000 Ph$i tr$ theo ti?n ñ k? ho ch 92 000 000 Các kho$n ph$i tr$ ph$i n p ng•n h n khác 92 000 961.000 D= phòng ph$i tr$ ng•n h n 92 36.000 9.419 N; dài h n Ph$i tr$ dài h n ngư}i bán 92 92 000 000 2839.412 119.000 Ph$i tr$ dài h n n i b 92 000 112.651 Ph$i tr$ dài h n khác 92 25.000 999.000 Vay n; dài h n 92 000 2803.193 Thu? thu nhKp hồn l i ph$i tr$ 92 000 000 D= phòng tr; c9p m9t vi7c 92 1.000 891.000 D= phòng ph$i tr$ dài h n 92 000 102.000 V@n ch% s_ hwu chung 92 65.403 4087.191 V@n ch% s_ hwu 92 65.478 3995.288 V@n ñ>u tư c%a ch% s_ hwu 92 000 3238.426 Th”ng dư v@n cn ph>n 92 179.000 486.000 V@n khác c%a ch% s_ hwu 92 000 4.250 Cn phi?u qub 92 185.000 000 Chênh l7ch tài s$n ñánh giá l i TS 92 000 000 Chênh l7ch t‰ giá h@i đối 92 774.000 501.000 Qub đ>u tư phát trimn 92 000 908.000 Qub d= phòng tài 92 000 930.000 Qub khác thu c v@n ch% s_ hwu 92 000 506.000 L;i nhuKn sau thu? chưa phân ph@i 92 945.000 831.000 Ngu~n v@n ñ>u tư xây d=ng b$n 92 000 695.149 Ngu~n kinh phí quy khác 92 110.000 881.000 Quy khen thư_ng phúc l;i 92 110.000 987.000 Ngu~n kinh phí 92 402.000 218.748 Ngu~n kinh phí ñã hình thành TSCð 92 000 254.000 Tnng ngu~n v@n 92 1.098 8929.739 Valid N (listwise) 92 Bfng3.8: Mô tf Báo cáo k7t quf hoWt ñang kinh doanh ðơn vu tính: Triqu đrng N Minimum Maximum Doanh thu bán hàng cung c9p dlch v( 91 290.000 6274585.000 Các kho$n gi$m trp doanh thu 91 000 2218090.000 Doanh thu thu>n v8 bán hàng cung c9p dlch v( 91 290.000 6274007.000 Giá v@n hàng bán 91 000 5763978.000 L;i nhuKn g p v8 bán hàng cung c9p dlch v( 91 294000.000 1784356.000 Doanh thu ho t ñ ng tài 91 000 375783.000 Chi phí tài 91 000 150620.000 Chi phí lãi vay 91 000 111158.000 Chi phí bán hàng 91 000 227535.000 Chi phí qu$n lý doanh nghi7p 91 82.000 215931.000 L;i nhuKn thu>n ho t ñ ng kinh doanh 91 636000.000 49543.000 Thu nhKp khác 91 000 257312.000 Chi phí khác 91 000 94576.000 L;i nhuKn khác 91 54000.000 25220.000 Tnng l;i nhuKn k? toán trưAc thu? 91 6889.000 50493.000 Chi phí thu? TNDN hi7n hành 91 000 260948.000 Chi phí thu? TNDN hồn l i 91 237000.000 64764.000 L;i nhuKn sau thu? TNDN 91 981000.000 196184.000 Lãi b$n cn phi?u 91 000 3026.000 Valid N (listwise) 91 Bfng 3.9:Total Variance Explained Component 10 dim 11 ensi 12 on0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Total 5.058 22.989 22.989 3.327 15.122 38.111 2.047 9.306 47.417 1.745 7.933 55.350 1.427 6.486 61.836 1.214 5.517 67.353 1.131 5.140 72.493 1.043 4.741 77.234 924 4.198 81.432 840 3.819 85.251 764 3.472 88.722 570 2.590 91.312 490 2.225 93.538 408 1.853 95.390 333 1.514 96.905 230 1.048 97.952 214 971 98.923 138 629 99.552 058 265 99.817 039 175 99.992 001 005 99.998 000 002 100.000 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 4.658 21.171 21.171 3.143 14.289 35.459 1.977 8.988 44.447 1.661 7.549 51.996 1.638 7.446 59.442 1.430 6.499 65.941 1.254 5.699 71.639 1.231 5.595 77.234 B ng 3.10 Descriptive Statistics N Minimum Maximum He so kha nang toan ngan han 92 77.00 12.46 He so kha nang toan nhanh 92 918.57 12.46 Ky thu tien binh quan 91 00 122.37 He so vong quay tai san 91 23.09 606535.87 He so vong quay hang ton kho 91 00 13893.21 He so vong quay khoan phai thu 87 2.98 55647.54 He so kha nang tra lai 84 7.47 32.63 Ty so no 92 449.45 1.00 ROA 91 9043.64 353.06 ROE 90 40495.36 1127.14 He so loi _doanh thu 91 11.01 29 To s đòn bLy tài 90 00 2256.03 Valid N (listwise) 81 Bfng 3.11: K7t quf phân loWi Observed Predicted khong vo no Co the vo no 17 Percentage Correct 77.3 khong vo no 56 94.9 Co the vo no khong vo no khong vo no Overall Percentage 90.1 Bfng 3.12: Descriptive Statistics Mean He so kha nang toan ngan 1.3304 han He so kha nang toan nhanh 28.3537 Ky thu tien binh quan 7.5746 He so vong quay tai san 15588.5581 He so vong quay hang ton kho 2450.7018 He so vong quay khoan phai thu 6859.2475 He so kha nang tra lai 2.7670 Ty so no 9.6926 ROA 69.8342 ROE 388.7604 He so loi _doanh thu 1125 He so don bay TC 31.8963 loai hinh so huu 2.81 Nganh 2.4198 Qui mo 1.7284 Nang luc cua chu so huu ( ve von, 2.32 quan tri dieu hanh, kinh nghiem) theo danh gia cua CBTD Tinh hinh tra no cua khach hang 1.70 theo lich sau da dieu chinh (neu co) Trien vong cua nganh tai thoi 1.96 diem danh gia Muc on dinh cua thi truong 1.90 dau Uy tin cua doanh nghiep tren thi 2.79 truong (bao gom ca uy tin toan voi cac doi tac) Trien vong phat trien cua DN theo 2.40 danh gia cua CBTD Loi the vi tri kinh doanh 2.60 Std Deviation 1.39591 Analysis N 81 139.78576 20.19989 72047.88930 2619.27784 9001.95793 6.62037 42.06633 1012.22039 4521.85299 1.22935 250.24471 989 84947 83684 892 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 459 81 782 81 682 81 410 81 517 81 517 81 Bfng 3.13 Cluster Number of Case ket qua xep hang tin dung Total A 26 27 A+ 15 17 AA 10 10 AA+ BB 7 BB+ 3 BBB 10 B 1 C 1 76 81 Total Bfng 3.14: K7t quf ư‚c lưSng hri quy (1) v‚i tot cf bi7n Variables in the Equation a41a B 969 S.E 1.104 Wald 771 a42a 2.340 1.258 TTngan 4.958 TTnhanh Sig .380 Exp(B) 2.636 3.461 063 10.377 2.204 5.062 024 142.281 005 020 050 823 1.005 Kythu 019 203 009 926 1.019 vqts 001 000 1.803 179 1.001 vqtk 001 000 4.143 042 999 vqthu 000 000 693 405 1.000 kntl 5.013 2.904 2.980 084 150.384 tsno 007 042 029 865 993 roa 026 086 089 766 975 roe 027 014 3.493 062 1.027 21.581 66.327 106 745 000 donbay 157 108 2.107 147 855 Var2.2 1.218 1.694 517 472 3.381 Var2.15 14.833 8.082 3.368 066 000 hsl_dt df var2.23 1.725 1.408 1.500 221 178 Var2.31 9.474 5.252 3.254 071 13019.829 var2.35 1.360 1.309 1.079 299 3.894 Var2.38 853 2.598 108 743 2.347 var2.41 1.973 1.837 1.154 283 139 Constant 2.021 13.348 023 880 132 Bfng 3.15: Ma trln cou trúc cga thành ph•n Component Score Coefficient Matrix Component H7 s@ kh$ tốn ng•n h n 074 068 031 027 H7 s@ kh$ toán nhanh 065 015 045 Kỳ thu ti8n bình quân 059 011 H7 s@ vòng quay tài s$n 017 H7 s@ vòng quay hàng t~n kho 574 019 113 067 085 036 570 159 120 005 088 314 123 044 176 002 497 006 010 016 036 028 039 026 022 513 017 265 066 007 H7 s@ vòng kho$n ph$i thu 018 022 001 388 020 167 050 087 H7 s@ kh$ tr$ lãi 026 057 052 119 403 081 280 265 T‰ s@ n; 090 032 038 026 144 065 463 056 ROA 001 328 012 034 026 021 039 020 ROE 001 326 006 036 038 024 029 015 H7 s@ doanh l;i doanh thu 001 327 011 039 030 023 032 017 H7 s@ đòn b‡y tài 044 016 492 017 014 004 020 053 Ngành s$n xu9t kinh doanh 050 020 090 105 012 040 040 458 Quy mô c%a doanh nghi7p 089 032 035 358 180 177 013 349 Lo i hình s_ hwu 093 010 024 147 046 109 050 361 Năng l=c c%a ch% s_ hwu 225 053 041 043 057 033 078 065 Tình hình tr$ n; c%a khách hàng theo 214 035 059 011 011 031 018 002 202 043 019 002 016 098 001 079 Moc ñ nn ñlnh c%a thl trư}ng ñ>u 223 022 058 084 082 076 070 188 Uy tín c%a DN thl trư}ng 066 015 057 067 080 066 631 006 Trimn vfng phát trimn c%a DN theo 110 049 083 120 049 086 131 447 035 020 058 107 011 492 278 152 llch sau ñã ñi8u chDnh Trimn vfng c%a ngành t i th}i ñimm ñánh giá ñánh giá c%a CBTD L;i th? vl trí kinh doanh ... lư;ng tín d(ng CBTD: Cán b tín d(ng DN: Doanh nghi7p NHTMCP: Ngân hàng thương m i cn ph>n NHTMCPNT: Ngân hàng thương m i cn ph>n Ngo i thương NHTM: Ngân hàng thương m i NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng. .. nâng cao ch9t lư;ng tín d(ng t i ngân hàng thương m i cn ph>n Ngo i Thương Vi7t Nam xu th? h i nhKp 13 CHƯƠNG LÝ LU,N VL TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ CH T LƯ"NG TÍN D NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 TÍN... v8 tín d(ng ngân hàng ch9t lư;ng tín d(ng ngân hàng thương m i Chương 2: Ch9t lư;ng tín d(ng t i ngân hàng thương m i cn ph>n Ngo i thương Vi7t Nam 2006 2010 Chương 3: ðlnh hưAng gi$i pháp nâng