BC cua ban TGD danh gia ket qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 12À Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
@ (04)62691602 là (04)62698623 #ề contact@namduocvn @ www.namduocvn
Tại thời điểm cuối 2014, tồn bộ cơng ty cổ phần Nam Dược có tổng số nhân viên
là 468 người, bao gồm khối Sản xuất (Công ty TNHH Nam Dược tại Nam Định) là 245
người, khối Thị trường (Công ty CP Nam Dược tại Hà Nội và Công ty TNHH Nam
Dược Phương Nam tại TPHCM) là 223 người Tổng số sản phẩm đang sản xuất đưa ra thị trường gồm hơn 30 sản phẩm, trong đó tự doanh 16 sản phẩm
Năm 2014, thị trường nói chung được đánh giá khá khó khăn do tiếp tục ảnh
hưởng của suy thoái kinh tế kéo đài nhiều năm trước đó
Ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng năm 2014 cũng chứng kiến sự nở rộ của
hàng nghìn sản phẩm mới, tạo nên sự cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường, cũng như
trên các phương tiện truyền thông
Vấp phải những khó khăn trên, do cách làm cũ chậm thay đổi, cộng với việc dành
thời gian nghiên cứu thay đổi chiến lược quản trị, nghiên cứu mô hình phát triển bền
vững, nghiên cứu thị trường và công nghệ để tung ra nhiều sản phẩm mới cho tương lai,
năm 2014 chứng kiến sự suy giảm lần đầu tiên sau 3 năm liên tục tăng trưởng của Nam Dược, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2014 sau khi đã được Công ty TNHH
kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau: Đơn vị tính : Triệu đồng % tăng giảm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 2014 so với 2013 Tông tài sản 162.319 154.273 5,2% Doanh thu thuân 271.960 254.121 7,0%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25.945 37.304 -30,4%
Lợi nhuận khác -83 -2.568
Lợi nhuận trước thuê 25.861 34.736 -24,7% Lợi nhuận sau thuê 22.697 30.976 -26,7%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuê/Doanh 8% 12%
Trang 2Công ty cổ phần Nam Dược
#Đ Lơ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
(04) 6269 1602 tab (04)62698623 #8 contact@namduocvn @ www.namduocvn
NAM DUGC Tự hào thuốc Nam người Việt thu thuân Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 18% 27% Tỷ suât Lợi nhuận sau thuê/Tông tài sản (%) 14% 20%
Tỷ suât Lợi nhuận thuân từ hoạt động kinh doanhDoanh thu
thuần(%) 8% 15%
Nguôn: Báo cáo tài chính hợp nhát đã được kiêm toán năm 2013, 2014 của CTCP Nam Dược
Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2014 đạt 271.960 triệu đồng, tăng 7,0% so với năm 2013 và giảm 22,3% so với kế hoạch đề ra
Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 22.697 triệu đồng, giảm 26,7% so với
năm 2013 và giảm 35,2% so với kế hoạch đề ra
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2014 đạt 8% giảm hơn so với năm 2013;
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2014 đạt 18% giảm hơn so với năm
2013
Nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước: Năm 2014, Nam Dược thực hiện đầy đủ các nghĩa
vụ về thuế với Nhà nước và nộp ngân sách 12.089 triệu đồng
So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam
Dược năm 2014, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2014 như sau:
Đơn vị tính: Triệu đông
— Ké hoach Thực hiện % thực hiện
Chi68 năm 2014 a 2014 so với KH
Vốn điều lệ 56.800 56.800 100%
Doanh thu thuần 350.000 271.960 71,1%
Lợi nhuận sau thuế 35.000 22.697 64,8%
Tỷ suất Lợi nhuận sau 10% 8% 80,0%
thué/Doanh thu thuan
Nguôn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiêm toán năm 2014 của C TCP Nam Dược
Cơ cấu doanh thu tự doanh và bao tiêu như sau:
Trang 3© Công ty cổ phần Nam Dược
NAM DƯƠC # Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tự hào thuốc Nam người Việt (04) 6269 1602 kề (04)62698623 đổi contact@namduocvn $® wwwnamduocvn Năm 2014 Khoản mục Giá trị Tỷ trọng Tự phân phối 188.786 69,4% Bán bao tiêu 83.174 30,6% Tổng 271.960 Nguôn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiêm toán năm 2014 của CTCP Nam Dược 2 Tình hình tài chính Don vị tính: Lan Năm 2014 | Năm 2013 | So sánh Các chỉ tiêu 2014/2013
Hệ sơ thanh tốn ngăn hạn 3,03 2,82 1,07
Hệ sơ thanh tốn nhanh 0,94 0,84 1,1
Tong ng phai tra/V6n chu sé hitu 0;32 0,35 -0,08
Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2014 là 3,03 tăng 1,07 lần so với năm 2013 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2014 là 0.32 giảm 0.08 lần so với năm 2013 thẻ hiện năng
lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các các khoản nợ ngắn hạn 3 Những việc làm được và chưa làm được của năm 2014
a Hoạt động quản trị chiến lược và quản trị nhân sự:
-_ Năm 2014, Nam Dược đã áp dụng quản trị chiến lược và nhân sự theo mô hình BSC
(Thẻ điểm cân bằng chiến lược) và KPI (Quản trị theo hiệu quả công việc)
+ Hệ thống các mục tiêu chiến lược 5 năm 2014 - 2018 theo 4 viễn cảnh của 1 cơng ty
phát triển tồn điện
+ Sơ đồ tổ chức, hệ thống chức năng và mô tả công việc của từng cá nhân trong công ty + Hệ thống đánh giá kết quả công việc theo mục tiêu ( KPI)
+ Mô hình trả lương theo chế độ đãi ngộ 3P ( Năng lực, Vị trí và kết quả) b Thương hiệu
-_ Tháng 7/ 2013, công ty CP Nam Dược đã bảo hộ được thương hiệu Nam Dược, đây
Trang 4
Công ty cổ phần Nam Dược
NAM DƯƠC Â Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tự hào thuốc Nam người Việt 8 (04)62691602 Íd (04)62698623 ## contact@namduocvn www.namduocvn
Năm 2014 Nam Dược kỷ niệm 10 năm thành lập, vinh dự nhận Huân chương lao
động hạng 3 và Giải Vàng chất lượng Quốc Gia lần 2
Thương hiệu Nam Dược được nhận biết khá tốt ở khu vực nhà thuốc, sản phẩm được
xếp trong nhóm có chất lượng, tuy nhiên trong cộng đồng còn khá thấp và bị nhằm
lẫn
Một số thương hiệu mới ra đời như Bộ Ích Nhi, bộ sản phẩm tiêu hóa như Đại tràng
Nam Dược, Dạ đày Nam Dược, Giải dộc gan Nam Dược được đánh giá khá cao về
chất lượng
c Hệ thống phân phối
Hệ thống phân phối duy trì trên 63 tỉnh thành với đội ngũ thuộc hệ thống bán hàng là 120 người, duy trì số lượng nhà thuốc chăm sóc khoảng 20.000, có 15.000 Nhà thuốc
thường xuyên lấy hàng, con số này so với năm 2013 duy trì được, tuy nhiên lực
lượng bán hàng hiện tại chưa chuyên nghiệp, tỉnh thần động lực chưa cao, kiến thức về sản phẩm và doanh nghiệp còn yếu
Các chính sách bán hàng, chăm sóc và cho nhân viên vẫn đi vào lối mòn của các năm trước và chưa tạo được sự hấp dẫn cho khách hàng, sức đột phá về năng lực cạnh tranh của nhân viên
Kênh ETC bệnh viện chưa khai thác nên chưa có uy tín trong giới chuyên môn c Về hoạt động nghiên cứu và phát triển:
Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ cũng có một số thành tựu nhất định theo định hướng cặp sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế để tung ra năm 2014 như các cặp sản phẩm: Bộ 6 sản phẩm Ích
Nhi cho trẻ em, Bộ sản phẩm viên uống và Cao xoa Bách xà, Bộ An bảo trị mụn trứng cá, Bộ Cốt linh diệu trị sưng đau, bằm tím, tụ máu do chấn thương, bộ sản phẩm Tiêu hóa (Dạ dày Nam Dược, Đại tràng Nam Dược, Giải độc gan Nam Dược), Bộ Bảo xuân cho phụ nữ 30+, 50+, Hoạt huyết Nam Dược, đây là các sản phẩm tiềm năng hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu cho các năm tới
d Hoạt động cung ứng và sản xuất:
Trang 5NAM D Cc @ Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tự hào thuốc Nam người Việt @ (04) 6269 1602 be (04) 62698623 ấề contact@namduocvn ® wwwnamduocvn
ứng tích cực triển khai theo hướng chủ động nguồn và đạt chất lượng cao, sắp tới Công ty có định hướng chủ động vùng trồng thêm dược liệu như Cà gai leo, Đương Quy, Cây khôi tía, Sa nhân theo mô hình GACP của Dây thìa canh đang được đánh
giá rất cao
-_ Các chính sách đấu thầu trong mua nguyên phụ liệu, sắp xếp vận hành hợp lý được triển khai để tiết kiệm chỉ phí đầu vào tối ưu, tuy nhiên giá thành sản xuất vẫn còn
khá cao
- Nhà máy tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn tích hợp IMS như GMP — WHO, ISO,
HACCP, TQM e Tài chính:
-_ Hoạt động tài chính được đánh giá khá lành mạnh, ổn định, tuy nhiên việc sử dụng
phần mềm kế toán lạc hậu, thiếu vắng hệ thống quy chế tài chính và các phần mềm quản trị toàn hệ thống nên công tác hợp nhất số liệu nội bộ đang chưa được cập nhật, ảnh hưởng đến các quyết định quản trị kịp thời của HĐQT và Ban TGĐ
f Hoạt động nhân sự:
-_ Hoạt động Tuyển dụng và đào tạo: Đã đăng tuyển công khai, minh bạch, tuy nhiên
công tác đào tạo ban đầu và đào tạo duy trì cho hệ thống Trình được viên, Giám sát đang là khâu yếu, mặc dù các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý được duy trì tốt
- Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Các hoạt động phúc lợi như nghỉ mát,
thuốc Nam chưa được truyền đến cộng đồng và khách hàng - Ap dung mé hinh quản trị theo BSC va đánh giá kết quả theo KPI
4 Tình hình đầu tư vào các công ty con
Danh sách các công ty mà Nam Dược nắm giữ trên 50% vốn cổ phần:
Vốn điều lệ Tỷ lệ
Tên công ty 3 7
(ty dong) sở hữu của Nam Dược
Công ty TNHH Nam Dược 30 100%
Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam 1 100%
Trang 6
Công ty cổ phần Nam Dược
NAM DUGC ÂÂ Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch 'Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tự hào thuốc Nam người Việt (04) 62691602 im (04) 62698623 đề contact@namduocvn @ wawwnamduocvn 5 Những thay đổi về vốn cổ đông
Trong năm 2014, Công ty Cổ phần Nam Dược không có sự thay đổi về vốn cỗ
đông
6 Kế hoạch kinh doanh năm 2015
Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2014,
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau: Đơn vị: đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2015
1 | Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ 300,000,000,000
2 | Lợi nhuận sau thuế 25,000,000,000 3 | Cổ tức tối thiểu 20% Trong đó, dự kiến doanh thu từng nhóm sản phẩm như sau Kế hoạch 2015 Khoản mục Giá trị Tỷ trọng Hoạt động tự doanh 210,000,000,000 10% Hoạt động bao tiêu 90,000,000,000 30% Tong 300,000,000,000 100%
TM.BAN TONG GIAM DOC TONG GIAM DOC
(Đã ký)