DIC - Bao cao cua Ban TGD - 2017

cONG ry c0 pHAN 6rd rur ceNG HoA xA ner DQc I$p - s6: 349 /BC-rMr-BrcD cut Ncni.r vrEr NAM Tg - II4nh phric Hd NAL ngdy ,13 thdng tl ndm 2017 BAO CAO K6t qun ho4t tlQng sin xuAt kinh doanh nim 2016 vir K6 ho4ch ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh ndm2017 Kinh thua: - Cin quy vi tl6ng, cric Quj vi dai bi6u; - HQi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DIC 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM ĐT: (84.8) 9310504, Fax: (84.8) 8439279 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ &THƢƠNG MẠI DIC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 1.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Nhìn lại năm vừa qua, tranh kinh tế Việt Nam biến thiên đầy kịch tính phải liên tục đối đầu với ảnh hưởng đến từ nước Kết thúc năm tài 2016, mức tăng trưởng GDP đạt 6,21% thấp so với năm 2015 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, số kinh tế vĩ mô ổn định Tuy nhiên, với bối cảnh phức tạp kinh tế toàn cầu với khó khăn nội diễn biến thời tiết gây mức tăng trưởng số ấn tượng Năm 2016, kinh tế nước có dấu hiệu khởi sắc kết hợp với nhiều sách hỗ trợ từ Nhà nước tạo đà cho thị trường bất động sản phát triển, ngành VLXD theo có điều kiện để gia tăng sản xuất giải phóng hàng tồn kho DIC Công ty chuyên kinh doanh VLXD, doanh thu chủ yếu từ xuất xi măng, clinker Tuy nhiên, năm qua, số ngành hàng xi măng, clinker lại có xu hướng giảm, đặc biệt thị trường xuất Nguyên nhân xác định doanh nghiệp sản xuất nước gặp cạnh tranh khốc liệt từ nước sản xuất xi măng Thái Lan, Trung Quốc Việt Nam xếp thứ giới đứng đầu Đông Nam Á sản lượng xi măng, thực tế lượng xuất lại thấp nhiều so với Thái Lan Thị trường Trung Quốc sau thời gian phát triển nóng công suất dư thừa khoảng 670 triệu tấn, doanh nghiệp Trung Quốc sức ép giá khiến doanh nghiệp xi măng nước khó giành thị trường xuất Bên cạnh đó, ngày 01/07/2016 Chính phủ ban hành hai Luật thuế số 106/2016/QH13 107/2016/QH13 Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế sửa đổi, theo doanh nghiệp xuất xi măng, clinker không khấu trừ thuế GTGT đầu vào khiến thành phẩm cuối phải xuất với giá cao Theo đó, chi phí xuất doanh nghiệp xi măng nước tăng thêm khoảng 4,5 USD/tấn clinker tăng 7,5 USD/tấn xi măng Giá xi măng xuất Việt Nam ngày khó cạnh tranh với Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, chí với Iran Thị trường nội địa không khả quan dự kiến sản lượng sản xuất xi măng nhận định “cung vượt cầu” Trong bối cảnh thị trường xi măng vô khó khăn phụ thuộc nhiều vào hồi phục ngành bất động sản, thách thức doanh nghiệp kinh doanh VLXD, có DIC – Intraco  Kết kinh doanh thực 2016 so với Kế hoạch 2016: Đvt: triệu đồng KH 2016 TT Chỉ tiêu Cty mẹ Tổng giá trị tài sản Doanh thu Hàng tồn kho % TH2016/KH2016 TH 2016 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế EPS 2.854.060 Hợp 3.797.373 15.300 33.800 Cty mẹ Hợp 1.203.598 1.235.090 1.581.494 1.875.551 172.882 186.584 1.473.899 1.751.244 11.998 18.335 910 12.909 18.303 9.061 12.603 Cty mẹ Hợp 55,41% 49,39% 84,37% 54,15% 331  Kết kinh doanh thực 2016 so với thực 2015: Đvt: triệu đồng TH 2016 TT Chỉ tiêu Cty mẹ Tổng giá trị tài sản Hợp TH 2015 Cty mẹ 1.203.598 1.235.090 1.164.838 % TH 2016/TH2015 Hợp Cty mẹ Hợp 1.260.359 103,33% 98,00% 2 Doanh thu Hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế EPS 1.581.494 1.875.551 2.129.882 3.012.560 74,25% 62,26% 282.938 290,614 61,10% 64,20% 1.473.899 1.751.244 2.033.390 2.868.901 72,48% 61,04% 172.882 186.584 11.998 18.335 16.153 26.244 74,28% 69,86% 910 (2.306) (10) (39,46%) (38,15%) 12.909 18.303 13.847 26.234 93,23% 69,77% 9.061 12.603 11.492 19.394 78,85% 64,98% 331 349 94,84% So với kỳ năm 2015, kết kinh doanh Công ty năm 2016 xét tổng thể có tăng trưởng chậm Doanh thu đạt 1.875 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 18,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng, đạt 74%, 93% 79% So với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó doanh thu lợi nhuận chưa đạt tiêu đề ra, doanh thu đạt 49% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 54% so với kế hoạch Năm nay, lợi nhuận mang cho Công ty chủ yếu nhờ vào đóng góp từ Công ty mẹ, doanh thu Công ty mẹ đạt 55% lợi nhuận trước thuế đạt 84% so với kế hoạch đặt 1.2 Chi tiết kinh doanh mặt hàng:  Chi tiết doanh thu mặt hàng kinh doanh Công ty năm 2016 so với kế hoạch năm 2015: Đvt: triệu đồng MẶT HÀNG TH 2015 KH 2016 TH 2016 % tăng /giảm so với năm 2015 Tỷ lệ hoàn thành KH 2016 Clinker, xi măng, thạch cao, đá vôi 2,240,542 2.482.532 1.088.480 48,6% 43,8% Ngói màu Sắt thép Than Cao su Gỗ Khác Xi măng sản xuất Clinker sản xuất 59,837 252,452 242,943 2,900 78,965 41,248 54,648 43,440 104.111 235.000 500.000 109.000 50.666 70.064 246.000 66.976 262.535 192.290 3.978 39.921 9.719 57.490 159.360 111,9% 104% 79,2% 137,2% 50,6% 23,6% 105,2% 366,9% 64,3% 111,7% 38,5% 2,129,882 2.854.060 1.581.494 74,3% 55,4% Công ty mẹ 36,6% 19,2% 82,1% 64,8% MẶT HÀNG Hợp TH 2015 3,016,975 KH 2016 3.797.373 TH 2016 1.880.767 % tăng Tỷ lệ /giảm so hoàn với năm thành KH 2015 2016 62,3% 49,5%  Tỷ trọng cấu doanh thu mặt hàng năm 2016: Phân tích chi tiết mặt hàng  Mặt hàng Clinker, xi măng, thạch cao đá vôi thương ... cQxc HoA xA uQr cHt NGHIA vrpr NAM CONG TY CO PHAN OTO TMT R.r( BAN TONG GIAM DOC Ddc lAp - Tg - Hanh phric Hd NOi, nAo cAo ct,t BAN 0l thdng ndm 2011 rdNc crAM odc rdr eun HoAT oQNc seN xuAr KINH DoANH NAM 2oto vA puuoNc HUONG, NHrFi\{ vU sAN xuAr KINH DoANH NAM 20l l Kinh thua cdc Quj cd ddng! Thuc hicn Nghi quyOt Dai hQi d6ng cd d6ng thuong niOn nam 20L0, nam qua Ban Tdng Gi6m dOc dd ctng v6i toin thd cdn bQ cOng nh0n vi6n toin COng ty di cd ging hdt srlc dd thuc hiOn cdc chi tiOu kd hoach sin xudt kinh doanh da dd Tai Dai hQi niy, t6i thay mdt Ban Tdng Gi6m ddc b6o c6o nhfrng kOt qui thuc hien hoat dQng sin xudt kinh doanh nim 2010 vi xAy dlmg kd hoach sfrn xudt kinh doanh ndrn20Il a rfr euA rHU c HrDN TRoNG HoAr DONG sxKD NAM zlto I ThuAn loi, kh6 khnn Thuin loi - Li nrm thrl ba tidp tgc thuc hien Quyet dinh sd 149UQD-TTg ctra Thtr tuong Chinh phfi vd viOc h6 trg cho ngudi dAn mua xe thay thd xe c6ng nOng vi xe tii qud han sft dung vdi mrlc h6 trg tri6u d6ng/xe ld m6t lqi thd dtl6n viOc canh tranh tiOu thu sin phdm vi - Uy tin cfia COng ty vdi Ng0n hdng kh0ng ngtng n0ng cao vi khdch hing trong, ngoli nudc du-o c gifi vfrng - C6 ho thdng m?ng ludi Dai lf ticu thu cdp I dat tiOu chudn 45 rOng kh6p tren 40 tinh, thdnh vi dang tich cuc tridn khai hoin thiOn h0 thOng dail! dat ti0u chudn 45 tr€n toin b0 63163 tinh, thinh phd - HQi ddng quin tri de c6 dinh hudng dring cho sin xudt kinh doanh vi chi dao sdt Ban didu hdnh - C0ng ty c6 dOi ngfl c6n bQ, ky su, cOng nh0n viOn nghiOm ngdnh sin xu0t, kinh doanh t0 dd, linh nghd c6 nhidu nam kinh 2.Kh6 khin linh ki6n mQt sd lo4i xe nhAp khdu til n5m 2008 v6n cbn tdn hdng nghin xe dd l6i mdt nOn r0t kh6 khan vi0c tiOu thu d6n dOn khOng nhOp khdu du-o c kip thdi c6c model mdi dd ddpirngyOu cdu thi truong - BQ - Anh huong cira lam ph6t, suy thodt, khirng hoing kinh td nudc vi thd gi6i v6n cdn n4ng nd - Ngudn ngo{ t0 (D0 la M}) khan hidm vi tj gi6 thudng xuyen bidn dong kh6n luong gay kh6 khin cho viOc nh0p khdu nguyOn li0u v0t tu linh kiOn sAn xudt, l6p r6p - BQ mdy quin lf, didu hinh C0ng ty cbn thidu h6t nang luc vd hiOu qui didu hinh vi ydu & sd b0 phan, chua phdt huy II K6t qui sin xudt kinh doanh nnm 2010 L Tinh hinh thuc hi6n cdc chi ti6u sin xudt kinh doanh Nam 2010 vila qua tidp tuc ld nam cdn rdt nhi6u kh6 khan nhfing inh hudmg cria l4m ph6t, suy thodi, khring hof,ng kinh tC nudc vi thd gi6i v6n cbn ndng nd dd c6 t6c dQng lon ddn hoat dQng sin xudt kinh doanh cria COng ty Mlc di Ban Tdng Gi6m ddc vd todn thd c6n bO cOng nhOn viOn C0ng ty d6 c6 ging hOt srfc dd thuc hi0n cdc chitiOu dd ra, nhi6n kdt qui d5 khOng d4t duo c nhu kd hoach, cu thd nhu sau: stt Chi ti6u Don vi tinh Tf K6 hoach Thuc hi6n Ic tlat so vdi KH (Vo) I Sin luong sin xudt, l6p rdp Tf ddng 2.420 1.552 64,r3 Tdng doanh thu thudn Tf d6ng 2.370 t.444,2 60,94 Loi nhu6n sau thud Chia cd trlc Tf d6ng 119,95 41,9 f col co 34,93 ( Vd c6c mit Vo t2 25 x\e 48 c0ng t6c kh6c - Thuc hi6n xong viOc niOm ydt bd bd sung 3.773.250 cd phieu phdt henh them cho cd dOng hi6n hfiu vi c6n bQ cOng nh0n viOn dd tang vdn didu l0 10n 163,5075 t9 ddng - Ph6t hinh thinh cOng cd phidu thuong cho cd d6ng hiOn hfiu tang von didu tu 163,5075 tli d6ng 1an284,502 tf d6ng - Hoin thinh vi6c t[ng vdn didu l0 cria C0ng ty til 125,775 t! lC ddng len 284,502 tf ddng - Ttmg bu6c hoin thinh cdc giu doan x6y d\nrg, l5p dat d0y chuydn son ED dd dim bio tiOn dQ sin xudt, du kiOn quf II n1m20l1 sE dua vio srl dqng tii - Dd sin xu0t l5p r6p thinh cOng vi dua thi trudng tiOu thu sin phdm m6i ld xe Huyndai - Llm tht tuc xin cdp ddt vh nhAn bin giao lO ditt 156.321 m2 tai khu COng nghiOp Phd Ndi A thuQc huyOn YOn M!, tinh Hmg YOn Itr Nguy0n nhfln vi c6c bii hoc cdn rft kinh nghi6m - Ban Tdng gi6m ddc thuc hiOn chua nghi0m t:irc c6c quy dinh, chtr truong cfia HQi d6ng quin t4; bi dQng clng tdc di6u hinh, kh6ng dua duo c c6c giii phdp tich cuc dd gi6i BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 Năm 2016, kinh tế vĩ mô Việt Nam có tăng trước tốt, với mức tăng trưởng GDP đạt 6,21%, tỷ lệ lạm phát trì mức thấp với mức 4,74%, đồng thời thị trường chứng khoán có năm tăng trưởng ấn tượng với mức tăng VN-Index đạt 14,85% so với kỳ Những yếu tố tiền đề quan trọng cho hoạt động SXKD doanh nghiệp Tuy nhiên, đơn vị hoạt động lĩnh vực Dầu khí Petrosetco năm qua thực năm khó khăn suốt nhiều năm qua Trong giá dầu giảm kéo dài kể từ năm 2014 đến kéo theo nhu cầu dịch vụ dầu khí giảm đáng kể Bên cạnh cạnh tranh mạnh mẽ mảng phân phối tiếp tục thể ngày rõ nét trở thành trở lực lớn Petrosetco năm vừa qua Dự báo tình hình khó khăn từ ngày đầu năm, Ban lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) triển khai nhiều giải pháp, phát động nhiều phong trào thi đua, liệt hành động, đạo nhằm mục đích ổn định hoạt động kinh doanh có đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn lực để triển khai hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, kết thúc năm qua, dù toàn thể CBCNV đoàn kết nỗ lực phấn đấu, dù hỗ trợ đạo sát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn), ủng hộ, tin dùng khách hàng, trở lực khó khăn lớn thị trường nên Petrosetco hoàn thành tiêu doanh thu với mức 9.882 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra, với mức 167 tỷ đồng (đạt 99% kế hoạch) Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 Đvt Tỷ lệ (%) 4=3/1 5=3/2 Doanh thu Tỷ đồng 10,652 9,000 9,882 93% 110% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 274 220 212 77% 96% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 212 169 167 79% 99% - Doanh thu hợp năm 2016 đạt 9.882 tỷ đồng, 110% kế hoạch năm, 93% so với kỳ năm 2015 - Lợi nhuận hợp trước thuế năm 2016 đạt 212 tỷ đồng, 96% kế hoạch năm, 77% so với kỳ năm 2015 - Lợi nhuận hợp sau thuế năm 2016 đạt 167 tỷ đồng, 99% kế hoạch năm, 79% so với kỳ năm 2015 KẾT QUẢ KINH DOANH 2014-2016 Doanh thu giai đoạn 2014-2016 Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2014-2016 Đơn vị : Tỷ đồng Đơn vị : Tỷ đồng 311 11.581 10.652 274 9.500 9.882 9.500 250 9.000 250 220 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2016 Kế hoạch Năm 2015 212 Năm 2016 Thực Kết kinh doanh theo mảng hoạt động Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu, đó: Dịch vụ phân phối Dịch vụ cung ứng hậu cần TH 2015 KH 2016 TH 2016 Tỷ trọng 2016 3/1 Tỷ lệ (%) 3/2 10,652 9,000 9,882 100% 93% 110% 8,697 7,450 8,184 83% 94% 110% 790 570 621 6% 79% 109% Dịch vụ đời sống 909 700 747 8% 82% 107% Dịch vụ bất động sản 256 280 330 3% 129% 118% Tổng lợi nhuận trước thuế, đó: 274 220 212 100% 77% 96% Dịch vụ phân phối 143 118 91 43% 64% 77% Dịch vụ cung ứng hậu cần 54 32 37 17% 68% 114% Dịch vụ đời sống 43 38 43 21% 102% 114% Dịch vụ bất động sản 35 32 41 19% 117% 128% Cơ cấu doanh thu 747 ; 8% 330 ; 3% 621 ; 6% Dịch vụ phân phối Dịch vụ cung ứng hậu cần 8184; 83% Dịch vụ đời sống Dịch vụ bất động sản Cơ cấu lợi nhuận Dịch vụ phân phối 41 ; 19% 91 ; 43% Dịch vụ cung ứng hậu cần 43 ; 21% Dịch vụ đời sống 37 ; 17% Dịch vụ bất động sản 1.1 Dịch vụ phân phối Dịch vụ phân phối tiếp tục mảng kinh doanh chủ đạo, chiếm tỷ trọng 83% tổng doanh thu 43% tổng lợi nhuận Petrosetco Trong năm 2016, mặt hàng Tổng công ty phân phối bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, linh kiện điện tử, hạt nhựa PP, LPG hàng tiêu dùng Chi tiết loại hình kinh doanh sau: Đơn vị tính: tỷ đồng TH 2015 KH 2016 TH 2016 Tỷ trọng 2016 Tổng doanh thu, đó: 8,697 7,450 8,184 100% 94% 110% Điện thoại 4,572 4,250 4,625 57% 101% 109% Sản phẩm IT linh kiện điện tử 2,517 2,000 2,165 26% 86% 108% Nguyên liệu dầu khí khác 1,608 1,200 1,394 17% 87% 116% Tổng lợi nhuận, đó: 142.7 118.0 91.0 100% 64% 77% Điện thoại 95.1 75.0 43.0 47% 45% 57% Sản phẩm IT linh kiện điện tử 21.0 25.0 25.2 28% 120% 101% Nguyên liệu dầu khí khác 26.6 18.0 22.8 25% 86% 127% Chỉ tiêu Tỷ lệ (%) 3/1 3/2  Điện thoại di động sản phẩm công nghệ thông tin Hiện mảng kinh đơn vị thành BAN KIM SOT Tp. HCM, ngaứy 15 thaựng 1 naờm 2008 BO CO CA BAN KIM SOT V TèNH HèNH HAT NG TI CHNH NM 2007 NGN HNG AN BèNH - Cn c vo chc nng nhim v ca Ban Kim Soỏt c quy nh ti iu 56 ca iu l Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Cn c vo kt qu thm nh Bỏo cỏo ti chớnh v kt qu hot ng kinh doanh nm 2007 ca Ban iu hnh Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Ban Kim Soỏt xin bỏo cỏo trc i hi C ụng ni dung kt qu thm nh tỡnh hỡnh ti chớnh ca Ngõn hng TMCP An Bỡnh nm 2007 nh sau: I. CễNG TC T CHC V IU HNH B MY QUN Lí NGN HNG AN BèNH 1. V t chc h thng qun lý. Nm 2007 Ngõn hng An Bỡnh ó trin khai m rng mụ hỡnh hot ng Cỏc phũng ban chc nng c thnh lp v quy hoch theo mụ hỡnh phỏt trin hin i nh thnh lp khi qun lý ri ro, khi h tr phỏp lý, trung tõm iu hnh Core banking, trung tõm T vn khỏch hng (Call Center) Cỏc quy trỡnh cho vay c sa i, ci tin phự hp vi nhu cu th trng. 2. V m rng mng li phỏt trin Vic m rng mng li phỏt trin nm 2007 c ỏnh du bng 54 phũng giao dch c thnh lp ti cỏc chi nhỏnh: Tp. H Chớ Minh, H Ni, Nng, Bỡnh Dng, Vng Tu, Cn Th, tng 385,71% so vi nm 2006. Nm 2005 2006 2007 im giao dch 8 14 54 3. T chc nhõn s Ngõn hng ó ban hnh mt s chớnh sỏch, quy ch v c cu t chc, ni quy lao ng, quy trỡnh tuyn dng, cỏc ch ói ng cho nhõn viờn, thnh lp trung tõm o to. Ban hnh cỏc quy trỡnh o to v b nhim cỏn b, quy trỡnh ỏnh giỏ kt qa lm vic; a ra cỏc quy nh v thỏi tỏc phong v trang phc lm vic, quy nh v chc danh ni b v chc danh giao dch. i ng nhõn viờn An Bỡnh tng lờn ỏng k, n thi im 31/12/2007 ngõn hng An Bỡnh cú 1083 nhõn viờn tng 350,49% so vi nm 2006. Page 1 of 8 Năm 2005 2006 2007 Nhân sự 95 309 1083 Công tác tổ chức tuyển dụng được chú trọng dưới nhiều hình thức nhằm tìm ra những tài năng đáp ứng cho sự phát triển. Thiết lập mạng tuyển dụng riêng của ABBANK để liên tục tuyển dụng và thu hút ứng viên có tiềm năng. Ngân hàng An Bình đã có chương trình “Chào đón sinh viên thực tập tại ABBANK” nhằm mục đích tuyển chọn và chiêu mộ các nhân viên trẻ có năng lực và đầy nhiệt huyết gia nh ập đội ngũ nhân viên của ABBANK. 4. Quy định hoạt động nội bộ Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, chiến lược phát triển thị phần, tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức, quy hoạch nguồn cán bộ, ngân hàng An Bình cũng ban hành hệ thống các quy chế, cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển theo những định chế của Nhà nước. Ban hành các quy định về hoạ t động cho các phòng ban chức năng như quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban tín dụng ABBANK, quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của trung tâm thẻ, quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng và quản lý thẻ Youcard, quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong hệ thống ABBANK …. và hàng loạt các quy chế quy định khác cho những chiến lược kinh doanh nhằ m phát triển thị phần. Hiện nay, ABBANK đang phát triển những công nghệ hiện đại như công nghệ ngân hàng lõi Core Banking, hệ thống thẻ ATM kết nối thẻ của ABBANK với mạng Bank netVN và Smartlink, hệ thống thanh tóan Swift, nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong ngành Ngân hàng. II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Nguồn vốn và sử dụng vốn ĐVT: Triệu đồng Nguồn vốn 17.456.912 a. Vốn điều l ệ và các quỹ 2.314.980 (Trong đó vốn điều lệ là 2.300 tỷ đồng) b. Vốn huy động và vốn vay (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) 14.467.387 (Trong đó vốn huy động đạt 6.981.228 triệu đồng) c. Vốn đầu tư tài trợ và ủy thác đầu tư 11.164 d. Các khoản phải trả và vốn khác 387.892 e. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 99.907 f. Lợi nhuận chưa phân phối 175.582 Page 2 of 8 Page 3 of 8 Sử dụng vốn 17.456.912 Tổng cộng nguồn sử dụng CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:197/GM-HĐQT Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208 Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp T~P DoAN xANG DAu vier NAM CONG TY CP TIN HQC VlEN THONG PETROLIMEX S6J CQNG HoA xl HQI cHiJ NGHiA VI¥T NAM DQcI~p - T., - Hanh phuc Ha N(Ji, nga),l IPIACOM -BC thangO niim2 17 BAocAo eVA BAN J>IEU HANH VE KET QuA HO~T DONG sAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 vA PHUONG HUONG, NHI~M VV NAM 2017 Kinh thua Quy vi cd dong va Quy vi dai biiu! Nam 2016, tinh hinh th€ gioi ti€p tuc di€n bien phirc tap, kinh t€ th€ gioi phuc h6i cham Trong mroc, kinh t€ vi mo co ban 6n dinh, chi s6 gia tieu dung, tY gia ngoai t~ tang mire thap, Nghi dinh 83/2014/ND-CP tao nen m6ng can ban d~ dfin d&t viec kinh doanh xang dAu van hanh thee co ch€ thi tnrong Kinh t€ c6 dau hieu am len nhung rat nhieu kh6 khan, nang suat, hieu qua, sire canh tranh cua nen kinh t€ thap a Mac du c6 nhieu kh6 khan, nhung voi viec dinh huang dung d&n v~ thi tnrong va san pham cua HQi d6ng quan tri; duoc S\I giup dO-cua T~p doan xang dAu Vi~t Nam, S\I ung hQ cua cac Cd dong cung S\I n6 l\Ic cua Ban di~u hanh va toan th~ CBNV, nam 2016 Cong ty da d';lt duqc nhfrng k6t qua nhu sau: I K~t qua ho~t dqng SXKD K~t qua kinh doanh STT Chi tieu Doanh thu thuAn -.- • -• _ _._ ,_ -_._ _._ -_._ _ Dan v! tinh Th\Ic hi~n nam truac Tri~u d6ng _ -_ _ _ _-_ -_ _ _ 119.548 _ _ _ - Thl,l'chi~n nam bao cao 115,31 137.846 _ _ -_._ _._ 124,27 20.196 _.,, -_ ~ !?_~~ ~~_!_~~~ !~~_~ E~~~~_~?_~~ 16.252 !?_~~ _~~_~~~ !~~~ _ _E~~~~ ~?~~ ~~~?g~ !?:?~g ~ .!t_~~ ~~~~ ~?_~~ ~ _ _!_~_'.Q_ ~±'_?~ m Tdng gia tri dAu tu Tri~u d6ng 3.011 THnam bao cao/ THnam truac (%) 3.760 ~_~~:.~~ ~_~_?}_~? 124,88 Danh gia v~ k~t qua thl1Chi~n K6t qua th\IC hi~n k€ hO';lch kinh doanh nam 2016: Doanh thu d~t 137.846 tri~u d6ng bing 115,31 % so vai nam 2015 va bing 96,60% so vai kS hO';lchduqc giao Lqi nhu~n truac thu6 d';lt 20.196 tri~u d6ng, bing 124,27% so vai nam 2015 va bing 101,08% so vai k6 hO';lchnam T6ng gia tri HDKT ky kSt IllY kS la 159 145 trieu d6ng, bang 111,51 % kS hoach; d6 gia tri ky kSt cac hop d6ng moi nam 2016 la 119.313 trieu d6ng, dat 83,60% kS hoach va bang 198,0% so voi nam 2015 Doanh thu ngoai nganh dat 27.862 trieu d6ng, chiem 20,22% doanh thu ban hang va cung cc1pdich vu Gia tri xuat khau: 300,700 USD (Ba tram nghin, bay tram la My) Ty ,doanh thu dich V1,l tan~ so voi nam 2015 ill 50,3% len 53,4%, doanh thu thiet bi giam ill 49,7% xuong 46,6% tY Cac chi sAtili ehinh a Tinh hinh tili san: - T6ng gia tri tai san cua Cong ty dSn 31/12/2016 26.279 trieu d6ng, tY l~ tang 36%; d6: la 99.3 69 trieu d6ng, tang + Ti€n va cac khoan tuong duong ti€n giam 17.499 trieu d6ng, a mire 20.168 trieu d6ng, tY l~ giam 46,5% + Cac khoan phai thu ngan han tang 41.214 tri~u d6ng, a muc 68.228 tri~u d6ng, 152,6%, chu ySu cac d\I an hoan vao thai diem cu6i nam tai chinh va chua thu due;>'ctit~n Cac khoan phai thu d@utrong h~n tmin, khong c6 khoan ne;>' kh6 doi tY l~ tang + Hang t6n kho tang 1.531 tri~u d6ng, a muc 5.329 tri~u d6ng, tY l~ tang 40,3% + Tai san c6 dinh giam 109 tri~u d6ng xu6ng muc 2.727 tri~u d6ng, chiem 2,75% tren t6ng tai san + Tai sanda dangdai h~ a muc IIQC "[\1'1 1.267 tri~u d6ng, chiem 1,28% tren t6ng tai san - Ca cc1u:Tai san dai h~nlT6ng tai san giam ill 5,2% t~i thai diem cu6i nam 2015 xu6ng 4,2% t~i thai diem cu6i nam 2016, Tai san ng~ h~nlT6ng tai san tang ill 94,8% len 95,8% ""' :;;i ~ , b ... thu công ty DIC- Intraco: Đvt: triệu đồng Đơn vị Bình Phước 2016 2016 So sánh (Kế hoạch) Thực Thực - Kế hoạch 70.064 57.490 82,1% 246.000 159.360 64,8% DIC Đà Nẵng 18.182 14.490 79,7% DIC Đà Lạt... hoạch cổ tức 5% - 10% tỷ đồng (214% TH 2016) Để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2017, Ban lãnh đạo họp phòng ban tiếp nhận ý kiến, kiến nghị định hướng sau:  Đối với vấn đề sản xuất: - Đầu tư máy móc... nhân tài vị trí quan trọng Trên báo cáo năm 2017 Ban Tổng giám đốc, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông./ Nơi nhận: - Như - HĐQT, BKS, TGĐ - Lưu vt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã