DIC - Bao cao cua Ban TGD - 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM ĐT : (84.8) 9310504 , Fax : (84.8) 8439279 Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &THƯƠNG MẠI DIC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 1.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Năm tài 2015 khép lại bối cảnh kinh tế giới đà hồi phục với nhiều sắc thái tốc độ khác nhau, kinh tế nước khởi sắc bộc lộ rõ số yếu kém, tồn đọng nhiều rủi ro cán cân thu chi ngân sách nhà nước bị cân đối Bên cạnh kết đạt được, trình phục hồi kinh tế, hoạt động sản xuất doanh nghiệp nhiều khó khăn sức mua chưa ổn định, tổng cầu yếu… Nhìn chung, năm qua Chính Phủ VN có sách điều hành tiền tệ cách thận trọng linh hoạt, giữ lãi suất ổn định mức thấp bối cảnh kinh tế vĩ mơ ổn định, đóng băng số khoản nợ xấu bất động sản để bong bóng bất động sản “xì hơi” cách từ từ, người tiêu dùng khơng trơng chờ vào đợt giảm giá mạnh mà thay vào định mua theo nhu cầu Bên cạnh đó, sách tháo gỡ khác cho thị trường bất động sản Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, thơng tư 36 có hiệu lực Chính vậy, ngành bất động sản có khởi sắc rõ rệt, ngành vật liệu xây dựng có dấu hiệu tăng trưởng tốt Tuy nhiên, thị trường lại chịu nhiều cạnh tranh lấn át sản phẩm ngoại với chất lượng tốt, giá rẻ vượt trội so với sản phẩm nội xu M&A ngành vật liệu xây dựng xu tập đoàn lớn từ nước nhằm chi phối tương lai DICIntraco khơng ngoại lệ khó khăn thị trường nội địa, bên cạnh đó, DIC thay đổi sách kinh doanh nhằm củng cố thị phần thị trường ngoại bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xi măng clinker giới có xu hướng giảm Kết kinh doanh thực 2015 so với Kế hoạch 2015: S T T Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Doanh thu Hàng tồn kho Giá vốn hàng bán KH 2015 Cty mẹ 2,515,000 Hợp 3,356,000 Đvt: triệu đồng TH 2015 Cty mẹ Hợp 1,164,838 2,129,882 282,938 2,033,390 1,260,359 3,012,560 290,614 2,868,901 % TH2015/KH2015 Hợp Cty mẹ 84.69% 89.77% S T T KH 2015 TH 2015 Chỉ tiêu Cty mẹ Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế EPS Hợp 21,000 Cty mẹ 25,500 Hợp 16,153 26,244 (2,306) (10) 13,847 26,234 11,492 19,394 349 Kết kinh doanh thực 2015 so với thực 2014: S T T TH 2014 TH 2015 Tổng giá trị tài sản Doanh thu Hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế EPS Hợp Cty mẹ Hợp 1,119,283 1,220,321 1,164,838 1,867,953 2,828,438 2,129,882 175,051 188,686 282,938 1,794,490 2,710,913 2,033,390 65.94% 102.88% Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Cty mẹ % TH2015/KH2015 Hợp Cty mẹ % TH 2015/TH2014 Hợp Cty mẹ 1,260,359 3,012,560 290,614 2,868,901 104.07% 114.02% 161.63% 113.31% 103.28% 106.51% 154.02% 105.83% 13,745 17,710 16,153 26,244 117.52% 148.19% (1,080) 594 (2,306) (10) 213.52% (1.68%) 12,664 18,305 13,847 26,234 109.34% 143.32% 11,325 12,414 250 11,492 19,394 349 101.47% 156.23% 139.60% Trong năm qua, kết kinh doanh Công ty xét tồn diện có tăng trưởng năm 2014 doanh thu đạt 3,012 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26.2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19.4 tỷ, đạt 106%, 143% 156% So với kế hoạch đại hội đồng cổ đơng giao doanh thu hợp đạt khoảng 90% kế hoạch lợi nhuận năm đạt vượt kế hoạch, nhờ đóng góp lợi nhuận lớn từ công ty 1.2 Chi tiết kinh doanh mặt hàng: Chi tiết doanh thu mặt hàng kinh doanh Công ty năm 2015 so với kế hoạch năm 2014: Đvt: triệu đồng MẶT HÀNG Clinker, xi măng, thạch cao, đá vơi Ngói màu Sắt thép Than Cao su Gỗ Khác Xi măng sản xuất Clinker sản xuất Công ty mẹ Hợp TH 2014 KH 2015 TH 2015 % tăng /giảm so với năm 2014 Tỷ lệ hoàn thành KH 2015 2,072,042 2,500,000 2,240,542 108.1% 89.6% 43,931 184,253 155,243 199,821 64,380 108,769 1,867,953 2,828,439 50,521 211,891 135,000 59,837 252,452 242,943 2,900 78,965 41,248 54,648 43,440 2,129,882 3,016,975 136.2% 137.0% 118.4% 119.1% 180.0% 50.9% 20.6% 84.9% 39.9% 114.0% 106.7% 44.2% 35.1% 125.9% 36.2% 84.7% 89.9% 178,529 117,633 43,404 120,000 2,515,000 3,356,978 Tỷ trọng cấu doanh thu mặt hàng năm 2015: Phân tích chi tiết mặt hàng Mặt hàng Clinker, xi măng, thạch cao đá vôi thương mại: Là mặt hàng kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng 70% doanh thu tồn cơng ty Công ty tập trung đầu tư, phát triển bền vững suốt thập niên qua kể từ thành lập Hiện tại, mặt hàng trực thuộc phòng kinh doanh Xuất nhập quản lý triển khai Nhìn chung, năm qua nhóm mặt hàng Clinker, xi măng, thạch cao, đá vơi thương mại có tăng trưởng 10% so với năm 2014, đạt 2.000 tỷ, chưa hoàn thành kế hoạch năm 2015, 89.6% kế hoạch đăng ký Năm 2015, giá xi măng clinker liên tục giảm, giảm sâu giai đoạn từ năm trở đi, mà nguyên nhân số quốc gia xuất khu vực (điển hình: Trung Quốc, Thái Lan) thay đổi chiến lược giá chào xuất rẻ từ 3-4 usd/tấn, lại nằm sát Việt Nam, điều tác động mạnh đến hoạt động sản xuất ngành xi măng nước thị phần xuất DIC Với lợi bạn hàng đối tác, thâm niên xuất khẩu, DIC bám sát thị trường theo dõi diễn biến điều chỉnh chiến lược đưa sách hỗ trợ khách hàng phù hợp nhằm mang lại hiệu cao cho Cơng ty Bên cạnh đó, DIC tăng cường xuất đá vôi sang thị trường Đài Loan với sản lượng xuất tăng vượt mức kỳ vọng, chất lượng sản phẩm khách hàng tin tưởng Đối với mảng kinh doanh Clinker nội địa năm qua DIC chủ yếu làm thương mại cung cấp clinker cho nhà máy xi măng khu vực phía Nam, tập trung chủ yếu thị trường miền Tây Năm 2015, công ty mạnh dạn triển khai mặt hàng Thạch cao, xỉ bột vôi Công tác nhập thạch cao Oman cung cấp thị trường nội địa mang lại lợi nhuận cao bước đầu tạo thị phần định Nhưng, hiệu kinh doanh nội địa năm không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu từ việc bị phạt từ việc chậm trễ thuê xà lan giải phóng tàu Đặc thù thương mại nội địa mặt hàng bán lẻ, chia nhiều cơng đoạn cân, nên có hao hụt nằm biên độ cho phép Vận tải hàng hóa thủybộ siết chặt tải trọng, ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa chi phí vận chuyển tăng cao Chịu cạnh tranh lớn giá, thị phần công ty có hoạt động thương mại phân phối loại sản phẩm khu vực phía Nam nhu cầu đổi hàng giá rẻ lấy than phục vụ sản xuất nên nhà máy khu vực phía Bắc chuyển hàng trực tiếp vào phía Nam mà khơng cần qua nhà thương mại DIC-Intraco, điều ảnh hưởng đến kết kinh doanh DIC Mặt hàng ngói màu: Thương hiệu “ngói Nhật nhà Việt” mặt hàng truyền thống Công ty, khẳng định thương hiệu uy tín suốt 10 năm qua, có mạng lưới phân phối 500 cửa hàng, đại lý khu vực miền Trung, miền Nam, chiếm giữ thị phần tương đối tốt Năm 2015, công tác sản xuất kinh doanh mặt hàng nhận quan tâm đặc biệt từ Ban Tổng Giám đốc nên mẫu mã cải tiến, giá điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thị trường tạo nên lợi cạnh tranh cao Nhờ vậy, tổng kết kinh doanh hợp mặt hàng vượt kế hoạch đăng ký, doanh thu đạt khoảng 60 tỷ, vượt gần 20% kế hoạch, tăng trưởng 36% so với kết năm cũ Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi mặt hàng gặp phải khó khăn định như: - Chất lượng ngói chưa thật ổn định điều phải quan tâm hàng đầu mà xuất phát từ yếu tố nguyên vật liệu, công tác KCS máy móc có ngun nhân Sơn mỏng, ngói mềm, mẫu không đồng - Bộ phận kinh doanh sản xuất chưa giao ban ăn ý với dẫn tới tình trạng hàng hóa đáp ứng chậm Ngân sách cho marketing hạn hẹp nên việc phát triện mạnh thương hiệu chưa thể mạnh tay - Thị trường có xuất nhiều nhãn hiệu Ngói (Lucky, Sawano, TNC, Senko ) sản phẩm thay Ngói trấu, lợp onduline làm cho thị trường chậm lại chịu nhiều cạnh tranh - Đường vào nhà máy không thuận tiện lưu thông, thường xuyên bị cấm tải Để nâng cao hiệu mặt hàng ngói thương hiệu DIC thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Ban Tổng giám đốc DIC tiến hành tái cấu trúc cổ phần hóa tồn Nhà máy Q9 Bình Chánh để chào bán cho CBCNV Công ty nhà đầu tư bên Mặt hàng gỗ: Nếu năm 2014, doanh thu lợi nhuận mặt hàng gỗ đóng góp lớn vào hiệu kinh doanh tồn Cơng ty DIC-Intraco tự hào nhà phân phối gỗ căm xe chất lượng cao, nguồn hàng chất lượng, giá ổn định từ nguồn nguyên liệu nhập trực tiếp từ Myanmar Năm 2015 thị trường gỗ diễn không thuận lợi, dự báo tính tốn Doanh thu so với năm 2014 so với kế hoạch đạt 50% khoảng 155 tỷ Chiến lược thay gỗ Lim cho gỗ căm xe xẻ lại không hiệu thị trường không chuộng loại gỗ này, chưa có khách hàng tiềm nên hàng nhập tồn nhiều quý quý Sang quý 3, DIC triển khai cố gắng quay lại mặt hàng truyền thống có sẵn thị phần thị trường tiêu thụ nhập mặt hàng gỗ căm xe hộp gỗ Papao lại nhập qua trung gian, qua công ty ủy thác không nhập trực tiếp Bên cạnh đó, hàng hóa xem qua hình ảnh email nên khơng thể nắm bắt chất lượng Ngoài ra, vốn kinh doanh chủ yếu sử dụng vốn vay nên ảnh hưởng nhiều đến khả cạnh tranh giá bán Mặt hàng sắt thép: Sự khởi sắc ngành bất động sản thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng tăng trưởng mức cao Tuy nhiên, giá sắt thép xây dựng 2015 biến động mạnh theo thời gian, giá sắt thép xây dựng thị trường nước nước ngồi có chênh lệch thay đổi rõ rệt Đặc biệt, trước khủng hoảng thừa Trung Quốc, lượng thép ạt nước đổ vào Việt Nam, nên dù nhu cầu tiêu thụ thép Việt nam tăng mạnh giá thép giảm giá nhập thép liên tục giảm mạnh, nhà nhập nước đẩy mạnh bán cắt lỗ đẫn đến tình trạng phá giá lẫn Hiệu kinh doanh mặt hàng thép có tăng trưởng doanh thu so với kỳ kế hoạch lợi nhuận lại không đạt mong muốn Trong năm qua, cố gắng nỗ lực đẩy hàng để vòng quay hàng tồn kho nhanh vấn đề thu hồi công nợ chậm để bán giá cao lại không phù hợp với tình hình tài cơng ty thời điểm nên buộc phải chọn phương án bán giá thấp để khách hàng trả tiền liền Thêm vào đó, quan điểm kinh doanh nhập nhiều hàng năm 2015 để bình quân giá đón đầu hội lúc tỷ giá đô tăng cao, làm giá thành nhập tăng theo Chính điều ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh mặt hàng thép nói riêng ảnh hưởng lên kết kinh doanh tồn cơng ty Mặt hàng cao su: Nếu giai đoạn từ năm 2007-2011 thời hồng kim ngành cơng nghiệp sản xuất chế biến cao su (có thời điểm giá xuất 100 triệu đồng/tấn) năm 2015 năm thứ liên tục giá cao su toàn giới lao dốc, mức thấp lịch sử chưa có dấu hiệu hồi phục Tại Việt Nam, diện tích trồng cao su giảm đáng kể số hộ cao su tiểu điền phải ngưng thu hoạch mủ giá bán thấp giá thành Trên thực tế, có tượng chặt bỏ cao su để chuyển đổi sang trồng khác số vùng cao su suất thấp Hiện tại, Công ty cấu cắt giảm nhân tạm ngừng kinh doanh mặt hàng này, giải hết lượng hàng tồn kho Mặt hàng than: Là mặt hàng trước công ty mua sử dụng làm nhiên liệu đốt cho nhà máy xi măng năm cơng ty triển khai mạnh việc thương mại để tìm kiếm thêm hội lợi nhuận Doanh thu gần 250 tỷ, đạt 80% kế hoạch đăng ký, đóng góp lợi nhuận vượt kỳ vọng cho Công ty, khách hàng chủ yếu nhà máy xi măng khu vực miền Bắc miền Trung, hình thức kinh doanh chủ yếu hàng đổi hàng bù trừ công nợ, than đổi clinker xi măng Hiện tại, giá than đá giới giảm từ vài phần trăm đến vài chục phần trăm giá than nước giữ nguyên Để nâng cao hiệu kinh doanh mặt hàng than cám Trong thời gian tới, DIC dự kiến kế hoạch mua để sử dụng, thương mại đặc biệt làm nguồn cung cấp số lượng lớn than vào nhà máy Nhiệt điện thông qua việc nhập than từ Úc, Nga, Triều Tiên, Indonesia Doanh thu công ty DIC-Intraco: Đơn vị Bình Phước Phú Thọ DIC Đà Nẵng DIC Đà Lạt DIC Energy Cty Minh Phong 2015 (kế hoạch) 61,091 392,728 18,182 8,860 12,000 700,000 Đvt: triệu đồng 2015 Thực 54,429 228,811 14,966 6,978 1,508 858,986 so sánh Thực - kế hoạch 89.1% 58.3% 82.3% 78.7% 12.6% 122.7% Chi nhánh DIC Bình Phước (chuyên sản xuất xi măng) Nhận quan tâm đặc biệt chia sẻ từ phía cơng ty mẹ tảng để Nhà máy vượt qua khó khăn q trình cải cách để hồn thiện ngày Bên cạnh đó, sách cải cách đưa phù hợp với tình hình nhà máy, đổi máy móc nguyên liệu cấp phối phí sản xuất giảm, giá thành cạnh tranh chất lượng dần ổn định, tạo niềm tin cho khách hàng Mặc dù năm qua, sản lượng sản xuất kinh doanh chi nhánh khoảng 48.439 tấn, doanh thu khoảng 54 tỷ, lợi nhuận khoảng tỷ Đây số đáng ghi nhận cho nỗ lực toàn thể nhân viên chi nhánh Tuy nhiên, chi nhánh nhiều hạn chế nguồn nhân lực có tay nghề cao khu vực hạn chế, nhân viên yếu chun mơn cần có thời gian đào tạo, kỹ quản lý Ban lãnh đạo nhà máy thiếu kinh nghiệm Sản phẩm nhà máy sản xuất xi măng PCB30 + PCB40 gặp nhiều cạnh tranh từ đối thủ có thương hiệu mạnh Fico, Hà Tiên, Becamex, Thăng Long, Hạ Long, Cẩm Phả, tới Xuân Thành với chiến lược marketing hấp dẫn khách hàng Thêm giá vận chuyển từ nhà máy đến khách hàng tăng cao Chi nhánh Phú Thọ (sản xuất liên doanh lò quay clinker): Là chi nhánh hình thành kể từ Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc công ty định cấu khoản đầu tư dài hạn Nhà máy Xi măng Hữu Nghị việc chuyển phần vốn góp cơng ty để mua lại tài sản hai hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất clinker tình trạng vận hành bình thường để điều hành sản xuất, chủ động nguồn cung clinker cho công tác kinh doanh chung Bên cạnh đó, Cơng ty hợp tác liên doanh với Cơng ty Xi măng Hữu Nghị hợp đồng số 10/2014/DIC-HN ngày 25/08/2014, hợp đồng số 11/2014/LD/DIC-HN ngày 26/8/2014 Trong đó, tài sản góp vốn DIC-Intraco hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất clinker lò quay (lò 2), với tỷ lệ phân chia lợi nhuận bên 50/50 Tuy nhiên, năm 2015 năm nhiều biến động theo chiều hướng giá xuống, nhà máy lại nằm vị trí khơng thuận lợi cơng tác vận chuyển lưu thơng, máy móc q trình cần nhiều chi phí để đại tu sửa chữa lớn thời gian dài nên thành phẩm nhà máy chất lượng chưa cao Bên cạnh đó, giá thành sản xuất lại cao so với mặt chung khu vực, nên việc giải phóng hàng cho chi nhánh tạo áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh chung công ty hiệu Doanh thu chi nhánh đạt 228,8 tỷ Tình hình hoạt động Công ty liên doanh liên kết: Trong tất cơng ty Cơng ty Cổ phần Vận tải Minh Phong Công ty hoạt động hiệu nhất, góp phần lớn vào kết kinh doanh hợp DIC-Intraco Với sản lượng thực năm 2015 954.928 tấn, vượt kế hoạch doanh thu với 858 tỷ, lợi nhuận 14,5 tỷ Tất nhờ vào nỗ lực đồn kết, đón đầu hội kinh doanh chủ động vấn đề vận chuyển hàng hóa quốc tế, tiết giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý mang lợi nhuận cao năm Tiếp đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Đà Nẵng, hoạt động chủ yếu sản xuất kinh doanh ngói màu Về sản lượng thực năm 2015 dự kiến đạt 162.000 m2 tăng khoảng 4% so với năm 2014 Doanh thu thực 14,9 tỷ đạt 82.3% so với kế hoạch, lợi nhuận âm 41 triệu Trong năm qua, Công ty trọng cải tiến mẫu mã, trọng lượng viên ngói giảm cải thiện chất lượng sơn bề mặt ngói cứng hơn, thương hiệu ngói màu có vị trí thị trường hệ thống kênh phân phối ngày mở rộng Tuy nhiên, kết thực sản xuất kinh doanh 2015 không đạt kế hoạch đề Cũng Cơng ty chun sản xuất kinh doanh ngói màu DIC Đà Nẵng địa điểm đặt không thuận lợi cho công tác triển khai bán hàng nên năm thứ liên tiếp Công ty Cổ phần DIC Đà Lạt lỗ, sản lượng thực 74.500 m2 đạt 88% kế hoạch, doanh thu 6,97 tỷ đạt 78,7% kế hoạch lợi nhuận âm 1,18 tỷ Chính việc lỗ năm trước nên khơng có nhiều chi phí cho việc sửa chữa lớn hay đại tu máy móc lần nên chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng lớn Mặc dù, công ty xây dựng kế hoạch sản lượng doanh thu cho năm, tháng quý cập nhật tình hình để có sách bán hàng, triển khai quảng bá sản phẩm, sách quảng bá tiếp thị sản phẩm đến chủ đầu tư cơng trình nhà ở, có nhà dân đại lý khu vực lân cận DIC Energy Công ty chuyên sản xuất viên nén gỗ, nhà máy sản xuất đặt Kon Tum, nằm khu vực có nguyên liệu đầu vào: mùn cưa, củi cành cao su, dăm bào dồi nguồn lao động rẻ ổn định Thực tế, Nhu cầu tiêu thụ gỗ viên nén giới lớn nguồn nguyên liệu tái tạo carbon trung tính thay nguồn nguyên liệu hóa thạch Đây nguồn nguyên liệu sinh khối chất lượng cao với tro thải ít, khí thải nhiệt trị cao Thị trường tiêu thụ viên gỗ nén Hàn Quốc thị trường tiêu thụ lớn giới, tính tới cuối năm 2014 Việt Nam nước cung cấp lớn cho thị trường Tuy nhiên thời gian qua nước nhập khiến cho cung vượt cầu, nên vừa qua Chính phủ ban hành sách kéo dài thêm năm, lộ trình tăng mức sử dụng lượng tái tạo khiến cho nhu cầu tiêu thụ gỗ viên nén nói chung nhiều loại lượng tái tạo khác giảm xuống Đặc biệt, giá dầu thô sụt giảm mạnh vài tháng qua khiến cho nhu cầu sử dụng lượng tái tạo chững lại… Năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh DIC Energy gặp nhiều sức ép nhu cầu tiêu dùng giá Kontum mùa mưa kéo dài nên giá nguyên liệu đầu vào tăng, thu mua không sản lượng cao, thành phẩm bị hội ẩm nhiều phí sàng sấy lại tốn mà dẫn đến chất lượng hàng giảm sút Kết thúc năm 2015, công ty đạt doanh thu 1,5 tỷ ghi nhận mức lợi nhuận âm 1,46 tỷ Tình hình tài 2.1 Tình hình tài sản: Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Đvt: triệu đồng 2014 Thay đổi 2015 923,837 947,747 2.59% Phải thu khách hàng 289,742 273,736 -5.52% Trả trước cho người bán 248,421 215,943 -13.07% 296,484 312,612 5.44% 1,220,321 1,260,359 3.28% Tài sản dài hạn TỔNG TÀI SẢN Tổng tài sản năm 2015 đạt 1,260,359 tỷ đồng tăng 3.28% so với năm 2014 Trong tài sản ngắn hạn đạt 947,747 tỷ đồng tăng 2.59%; tài sản dài hạn đạt 312,612 tỷ đồng tăng 5.44% 2.2 Tình hình nguồn vốn: Chỉ tiêu Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Nợ dài hạn Vay Nợ dài hạn NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn đầu tư CSH Các quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Đvt: triệu đồng 2014 Thay đổi 2015 902,336 712,704 96,052 94,866 998,388 204,051 170,818 20,753 903,383 699,401 58,132 56,812 961,515 282,965 265,858 3,062 0.12% -1.87% -39.48% -40.11% -3.69% 38.67% 55.64% -85.25% 8,000 12,648 58.1% 1,220,321 1,260,359 3.24% 2.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Trong năm cơng ty có hai đợt tăng vốn điều lệ:  Tháng 3/2015, DIC-Intraco hoàn tất việc phát hành tăng vốn hình thức phát hành triệu cổ phiếu cho cổ đông hữu (giá phát hành 10.000 đồng/cp), tăng vốn điều lệ lên 250.818.050.000 đồng Đây đợt phát hành gặp nhiều khó khăn giai đoạn gần kết thúc đợt phát hành thị trường rơi vào xu hướng downtrend ảnh hưởng tiêu cực từ sụt giảm giá dầu, biến động mạnh tỷ giá usd tượng phá giá bất thường đồng Nhân dân tệ Nắm bắt nhiều tín hiệu tốt từ tín hiệu lạc quan kinh tế vĩ mô Việt nam tham gia TPP, FTA dự thảo nới room thu hút nguồn vốn từ nước ngoài, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc công ty phối hợp sát với công ty chứng khốn tìm kiếm nhà đầu tư, làm việc với nhiều đối tác với khách hàng lâu năm để thuyết phục đồng hành, chia sẻ DIC  Tháng 11/2015, DIC – Intraco hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty (tỷ lệ 6%) cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ lên 265.858.400.000 đồng Đvt: đồng STT Nội dung Vốn góp chủ sở hữu 01/01/2015 31/12/2015 170.818.050.000 265,858,400,000 Thặng dư vốn cổ phần 4.480.664.953 1,397,230,362 Quỹ đầu tư phát triển 20.753.045.306 3.061.997.239 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.999.617.154 12.648.165.483 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Dự án Khu cao ốc Trung tâm Thương mại Trần Hưng Đạo, Q.1 Công ty DIC hợp tác với Công ty TNHH SX TM DV Yên Khánh theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ngày 26/01/2007 việc xây dựng khu cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại 15 tầng tọa lạc số 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM Công ty treo khoản phải thu Yến Khánh 13.5 tỷ thực chất tính tới thời điểm Yên Khánh phải trả cho DIC tiền góp vốn gốc lãi khoảng 20 tỷ Dự án có nhiều thay đổi lớn nội dung thỏa thuận hai bên Công ty Yên Khánh hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, lập dự án đầu tư diện tích 917m2 theo quy định để Tổng cục Hậu cần trình Bộ Quốc phòng phê duyệt Nhưng tiến trình trình duyệt Tổng cục Hậu cần có đề nghị cho quy hoạch tồn diện tích khu đất với diện tích 7.973,7m2 thay quy hoạch theo diện tích cũ Trường hợp tiếp tục góp vốn Cơng ty n Khánh thực dự án Cơng ty DIC-Intraco q sức tài Hai bên định dừng hợp tác dự án tại, hai bên tiến hành toán lý khoản đầu tư để Yên Khánh hồn trả phần vốn góp chi phí lãi vay Dự kiến Quý 3/2016 Công ty thu khoản vốn góp, phần lãi phát sinh năm qua lý sau góp vốn vào hội đầu tư khác Yên Khánh Dự án Khu Công nghiệp xen kẽ Khu Dân cư xã Xn Thới Thượng, Hóc Mơn, TP.HCM Cơng ty DIC hợp tác với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) theo Hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư tháng 11/2009 tháng 10/2010 để thực dự án Khu công nghiệp dân cư xã Xn Thới Thương, Hóc Mơn TP.HCM Dự án có quy mơ 380 ha, 300 khu công nghiệp 80 khu dân cư liền kề phục vụ cho tái định cư nhà công nhân khu công nghiệp Yếu tố thị trường không thuận lợi để triển khai dự án theo kế hoạch, DIG định dừng góp vốn, tốn treo chi phí xây dựng dở dang BCTC DIC khoảng tỷ Cơng ty DIC cắt giảm tối đa chi phí vận hành dự án đồng thời ký kết hợp đồng với cơng ty tư vấn để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng Hiện tại, Công ty chỉnh sửa chờ ý kiến phản hồi hồ sơ dự án theo yêu cầu quan chức Dự án Khu dân cư 25 xã Xuân Thới Sơn, Hóc Mơn Tháng 05/2010, Cơng ty DIC hợp tác với Công ty TNHH Đại Nguyễn để thực dự án Khu dân cư xã Xuân Thới Sơn, Hóc Mơn, TP.HCM Dự án có quy mơ 25 Đến thời điểm tại, Đại Nguyễn bàn giao cho DIC với tổng diện tích 29.793.4m2 (2.9ha), đất không liền ranh, giấy tờ sổ đỏ giao cho DIC đứng tên hộ nơng dân, tính pháp lý không chặt chẽ, trường hợp người đứng tên sổ nước ngồi phức tạp DIC định không tiếp tục thực dự án yêu cầu Công ty TNHH Đại Nguyễn hoàn trả số tiền nhận tạm ứng, lãi vay phạt hợp đồng Sau khởi kiện Đại Nguyễn, ngày 24/07/2014 Tòa án nhân dân huyện Hóc Mơn tuyên án buộc Công ty TNHH Đại Nguyễn trả cho Công ty DIC-Intraco số tiền 44.498.339.730 đồng (bao gồm 18.878.050.000 đồng số tiền Công ty DIC chuyển cho Đại Nguyễn, 20.620.289.730 đồng tiền lãi, 5.000.000.000 tiền phạt cọc) Tuy nhiên, Công ty Đại Nguyễn kháng cáo lên đơn vị cấp cao Tóa án nhân dân TPHCM tòa án định hủy kết sơ thẩm điều tra lại từ đầu Như vậy, dự án kéo dài phức tạp Trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc làm việc lại với Đại Nguyễn để có thương lượng khác nhằm thu hồi cơng nợ tìm hướng mở cho dự án thị trường bất động sản nóng dần lên năm qua Dự án nhà máy Xi măng Hữu Nghị 2, tỉnh Phú Thọ Sau công ty DIC chuyển 50 tỷ từ khoản góp vốn với cơng ty TNHH Hùng Vương để thành lập CTCP Xi măng Yến Mao sang mua lại Nhà máy sản xuất clinker thành lập chi nhánh Phú Thọ để điều hành sản xuất đến mang lại hiệu định Việc đầu tư mua lại tài sản liên doanh hợp tác này giúp DIC tiết giảm nhiều chi phí sản xuất kinh doanh chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất Clinker phục vụ thương mại xuất nội địa Đây mảng kinh doanh trung dài hạn mang tính chiến lược Cơng ty có hiệu đáng ghi nhận Còn khoản vốn góp 30 tỷ lại thu hồi quyền khai thác dự án chuyển nhượng cho đối tác khác Số tiền chủ yếu phần lãi phát sinh khoản vốn góp qua năm Cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Chỉ tiêu Đơn vị Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng Năm 2014 6.100.000 Năm 2015 6.750.000 Công ty trì mơi trường làm việc động thân thiện đội ngũ cán công nhân viên Công ty tạo điều kiện tối đa để cá nhân phát huy kinh nghiệm, lực việc khuyến khích, hỗ trợ chi phí khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên như: kỹ lãnh đạo, kỹ phát triển thị trường quản lý kinh doanh, kỹ giao tiếp đàm phán bán hàng chuyên nghiệp, ngoại ngữ thương mại 10 quốc tế Đồng thời trọng để khen thưởng tuyên dương tập thể, cán có đóng góp tích cực, có ý tưởng sáng tạo hiệu cơng việc Ngồi thực đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước, Công ty quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ, công nhân viên Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng dịp Lễ lớn, thưởng tiết giảm chi phí, thưởng hiệu cơng việc theo q hoạt động hàng năm Công ty trọng Bên cạnh đó, Cơng ty trì chế độ phúc lợi khác cho CBNV như: cấp phát đồng phục, hỗ trợ nhân viên nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản, mừng kết hôn, sinh con, hỗ trợ CBNV gia quyến có tang chế Để nâng cao suất lao động tạo môi trường gắn bó thân thiết, Cơng ty thường xun tổ chức Chương trình văn hóa, văn nghệ tổ chức tiệc mừng Trung thu trao quà cho em CBCNV, khen thưởng cho cháu có thành tích học tập xuất sắc, tổ chức thi đấu thể dục thể thao, du lịch Với mục tiêu ngày công khai, tự động hóa nâng cao hiệu số công tác quản lý, tổ chức cán bộ, Công ty bước tìm hiểu ứng dụng khoa học cơng nghệ như:  Ứng dụng hình thức lấy dấu vân tay máy để chấm công vào Công ty cán công nhân viên Cơng ty nghiên cứu phần mềm tính lương cho cán công nhân viên  Chỉnh sửa lại trang web cơng ty với hình thức bắt mắt nội dung phong phú, đa dạng đầy đủ giúp cho đối tác nhà đầu tư Công ty dễ dàng nắm bắt nhiều thông tin Công ty  Công ty áp dụng số KPI tồn Cơng ty nhằm đánh giá mức độ thực công việc tất CBCNV nhằm cải thiện chất lượng hiệu cơng việc nhân viên góp phần làm giảm chi phí tăng suất lao động Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016 Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016, mức tăng trưởng 2,8% Khu vực đồng Euro dự đốn đạt 1,6%, kinh tế Mỹ tụt lùi xuống 2,4% (so với mức 2,5% năm nay), kinh tế Trung Quốc dậm chân mức 3,7% năm tới Sự tăng trưởng chậm lại kinh tế lớn ảnh hưởng kinh tế nước thị trường xuất Việt Nam Bên cạnh đó, thời gian qua kinh tế Việt Nam tăng trưởng dựa tài nguyên, khai khoáng nên khơng thực bền vững Tuy nhiên, Chính phủ nhìn nhận năm 2016 kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi ổn định, lạm phát kiểm soát mức thấp GDP cao mức 6,7% năm 2016 đặt dựa kết tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015, kết ấn tượng từ tái cấu kinh tế, thu ngân sách nhà nước, thu hút vốn FDI, hội từ việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… đặc biệt kết cải cách hành chính, cải thiện mơi trường đầu tư kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh quốc gia mà Việt Nam triển khai Khả năm 2016 Chính phủ giảm đầu 11 tư cơng để đảm bảo an ninh tài quốc gia bội chi ngân sách Nhà nước cao, gần sát trần giới hạn Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa, đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thị trường Với dự báo tình hình kinh tế giới Việt Nam trên, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty xin đề kế hoạch để phấn đấu hoàn thành năm 2016 sau: - Doanh thu hợp nhất: 3.797 tỷ đồng (127% TH 2015) - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 33.8 tỷ đồng (129% TH 2015) - Doanh thu Công ty mẹ: 2.854 tỷ đồng (137% TH 2015) - Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 22.5 tỷ đồng (163% TH 2015) - Cổ tức dự kiến: 5% đến 10% Để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2016, Ban lãnh đạo họp phòng ban tiếp nhận ý kiến, kiến nghị định hướng sau:  Đối với vấn đề sản xuất: Ban lãnh đạo Công ty mẹ sát vấn đề báo cáo thường xuyên từ nhà máy để có đạo kịp thời, tăng cường trách nhiệm quản lý Giám đốc nhà máy, trưởng nhóm phận sản xuất Thiết lập lại quy trình thực kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo mục tiêu tiến độ chất lượng hàng hóa bán thị trường nhằm củng cố thương hiệu uy tín Giám sát chặt chẽ giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Cải tiến máy móc thiết bị, ln đảm bảo quy trình tu bảo dưỡng nhanh chóng kịp thời theo kế hoạch đề xuất Nhà máy để sản lượng đầu đáp ứng kịp với sản lượng kinh doanh  Đối với vấn đề kinh doanh - Mảng xuất năm 2016 gặp nhiều khó khăn khó lường trước biến động giá thị trường nước ngồi Mặc dù Cơng ty ký hợp đồng nguyên tắc giá sản lượng vào cuối năm để chốt kế hoạch cho năm sau Tuy nhiên mặt giá giảm sâu việc linh hoạt điều chỉnh giá cho phù hợp cân nhắc theo thời điểm để hỗ trợ đồng hành khó khăn với khách hàng Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc giám đốc phận nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng mới, có sách điều phối hàng cách phù hợp ưu tiên đẩy mạnh lấy hàng clinker, xi măng từ nhà máy Công ty - Mảng kinh doanh nội địa có chế tài phạt thưởng cụ thể tập thể, cá nhân trường hợp hao hụt hàng hóa q trình xếp dỡ phạt chậm giải phóng tàu xà lan - Nghiên cứu khai thác thị trường mặt hàng bột đá, bột vôi, bột dolomite, xỉ, than - Giám sát chặt chẽ công tác bán hàng, tiếp thị Rà soát lại thị trường, khu vực doanh số giarm để có sách chăm sóc phù hợp vực dậy thị phần Duy trì mối quan hệ với khách hàng đại lý có tìm thêm đại lý Bên cạnh phối hợp với Nhà máy để xử lý kỹ thuật đáp ứng hàng thiếu, hàng lẻ đột xuất cho khách hàng 12 - Lên kế hoạch cụ thể kinh doanh để Nhà máy sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, tránh việc hàng tồn kho lớn - Phối hợp với phận khác để thông tin thông suốt, kịp thời tiến độ thời gian toán thu hồi công nợ - Báo cáo, giao ban liên tục với Ban Tổng giám đốc để nhận tham vấn đạo chiến lược kinh doanh theo thời điểm Chủ động lập dự trù kinh phí chiến lược marketing, khuyến nhằm quảng bá thương hiệu, tăng tính cạnh tranh sản phẩm để trình lên ban lãnh đạo phê duyệt - Lên kế hoạch cắt giảm, giải thể phận có mặt hàng kinh doanh không mang lại hiệu liên tục nhiều năm  Đối với vấn đề tài - Xây dựng kế hoạch phân bổ tài sử dụng nguồn lực tài để tài trợ cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tránh lãng phí thất Đặc biệt, tránh trường hợp khơng tốn kịp cho nhà cung cấp đơn vị vận chuyển dẫn đến tình trạng khó khăn cho việc tiếp cận hàng giá rẻ, thuê tàu giá thấp làm giảm hiệu kinh doanh uy tín với khách hàng - Xây dựng kiểm sốt nội có hiệu nhằm ngăn ngừa rủi ro cơng tác kế tốn - Xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp cho Ban điều hành thơng tin kế tốn kịp thời, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh  Đối với vấn đề quản trị nhân tổ chức máy - Cơ cấu lại máy tổ chức theo hướng tinh gọn, sử dụng bố trí nguồn nhân cách hợp lý để giảm chi phí quản lý - Chuẩn hóa máy Ban lãnh đạo Công ty phận kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh - Tuyển dụng thêm lao động có lực bổ sung vào vị trí thiếu, yếu chun mơn có sách trả lương tương xứng với khả làm việc cống hiến người lao động để thu hút nhân tài vị trí quan trọng Trên báo cáo năm 2016 Ban Tổng giám đốc, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông./ Nơi nhận: - Như - HĐQT, BKS, TGĐ - Lưu vt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HẢI 13 ... với Cơng ty Xi măng Hữu Nghị hợp đồng số 10/2014 /DIC- HN ngày 25/08/2014, hợp đồng số 11/2014/LD /DIC- HN ngày 26/8/2014 Trong đó, tài sản góp vốn DIC- Intraco hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất... việc nhập than từ Úc, Nga, Triều Tiên, Indonesia Doanh thu công ty DIC- Intraco: Đơn vị Bình Phước Phú Thọ DIC Đà Nẵng DIC Đà Lạt DIC Energy Cty Minh Phong 2015 (kế hoạch) 61,091 392,728 18,182 8,860... tranh - Đường vào nhà máy không thuận tiện lưu thông, thường xuyên bị cấm tải Để nâng cao hiệu mặt hàng ngói thương hiệu DIC thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Ban Tổng giám đốc DIC tiến