PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025

UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025 ĐỒNG NAI – THÁNG 12/2013 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2001-2010 1.1 Hiện trạng phát triển ngành khí chế tạo 1.1.1 Hiện trạng quy mô phát triển cấu ngành 1.1.1.1 Số lượng sở sản xuất 1.1.1.2 Giá trị sản xuất công nghiệp 11 1.1.1.3 Lao động 16 1.1.1.4 Tổng tài sản tài sản cố định 19 1.1.1.5 Doanh thu thị trường tiêu thụ 24 1.1.2 Hiện trạng sản phẩm chủ lực 29 1.1.2.1 Sản xuất kim loại 29 1.1.2.2 Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 29 1.1.2.3 Sản phẩm thiết bị điện 30 1.1.2.4 Sản phẩm máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 31 1.1.2.5 Sản phẩm phương tiện vận tải 31 1.1.3 Phân tích trạng đầu tư 31 1.1.4 Hiện trạng máy móc thiết bị, công nghệ, nguồn nhân lực, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ 34 1.1.4.1 Máy móc thiết bị công nghệ 34 1.1.4.2 Hiện trạng nguồn nhân lực, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ 36 1.1.4.3 Hiện trạng bảo vệ môi trường 37 1.1.5 Hiện trạng thị trường nguyên phụ liệu (công nghiệp hỗ trợ) 38 1.1.5.1 Quy mô ngành CNHT ngành khí chế tạo 38 1.1.5.2 Thực trạng phát triển CNHT ngành khí 38 1.1.5.3 Thực trạng phát triển lĩnh vực CNHT ngành khí 39 1.1.6 Đánh giá suất hiệu đầu tư ngành 41 1.1.6.1 Năng suất lao động 41 1.1.6.2 Hiệu đầu tư 42 1.1.6.3 Hiệu sử dụng vốn 43 1.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch giai đoạn 2001-2010 46 1.2.1 Đánh giá thực mục tiêu quy hoạch 46 1.2.1.1 Những kết đạt 46 1.2.1.2 Một số vấn đề hạn chế 47 1.2.2 Nguyên nhân thành công, hạn chế trình phát triển Bài học kinh nghiệm 49 1.2.2.1 Nguyên nhân thành công 49 1.2.2.2 Nguyên nhân hạn chế tồn 49 1.2.2.3 Bài học kinh nghiệm 51 PHẦN DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025 53 2.1 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành khí chế tạo thời gian quy hoạch 53 2.1.1 Xác định vị trí, vai trò ngành khí chế tạo kinh tế tỉnh nước 53 2.1.2 Phân tích cung, cầu tình hình cạnh tranh thị trường nước, khu vực giới 55 2.1.2.1 Thị trường nước 55 2.1.2.2 Thị trường khu vực giới 59 2.1.3 Phân tích, dự báo yếu tố nguồn lực tác động đến phát triển ngành khí chế tạo 63 2.1.3.1 Tác động hội nhập kinh tế 63 2.1.3.2 Tác động yếu tố nước 67 2.2 Dự báo nhu cầu sản phẩm 71 2.2.1 Các phương pháp dự báo 71 2.2.1.1 Phương pháp dự báo định tính 71 2.2.1.2 Phương pháp dự báo định lượng 72 2.2.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ số sản phẩm chủ yếu 72 2.2.2.1 Thị trường khí nước 72 2.2.2.2 Dự báo khả xuất ngành khí 77 2.2.3 Dự báo khả cạnh tranh sản phẩm 78 2.3 Phân tích ma trận SWOT 79 PHẦN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 81 3.1 Quan điểm phát triển ngành 81 3.2 Mục tiêu 81 3.2.1 Mục tiêu chung 81 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 82 3.2.2.1 Số lượng doanh nghiệp khí 82 3.2.2.2 Giá trị sản xuất công nghiệp(GO) 82 3.2.2.3 Tỷ lệ giá trị gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) 84 3.2.3 Định hướng phát triển 84 3.3 Các phương án phát triển 85 3.3.1 Luận chứng phương án/kịch phát triển ngành 85 3.3.2 Lựa chọn phương án phát triển 88 3.4 Lựa chọn ngành (sản phẩm) công nghiệp chủ lực 89 3.5 Quy hoạch phát triển ngành khí cấp II 90 3.5.1 Ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại 90 3.5.1.1 Định hướng phát triển 90 3.5.1.2 Dự báo mục tiêu phát triển 90 3.5.1.3 Dự án đầu tư chủ yếu 90 3.5.2 Ngành sản xuất thiết bị điện 91 3.5.2.1 Định hướng phát triển 91 3.5.2.2 Dự báo mục tiêu phát triển 91 3.5.2.3 Dự án đầu tư chủ yếu 91 3.5.3 Ngành sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 92 3.5.3.1 Định hướng phát triển 92 3.5.3.2 Dự báo mục tiêu phát triển 93 3.5.3.3 Dự án đầu tư chủ yếu 93 3.5.4 Ngành sản xuất phương tiện vận tải 94 3.5.4.1 Định hướng phát triển 94 3.5.4.2 Dự báo mục tiêu phát triển 95 3.5.4.3 Dự án đầu tư chủ yếu 95 3.6 Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành khí 95 3.6.1 Định hướng phát triển 95 3.6.2 Dự báo mục tiêu phát triển 96 3.6.3 Dự án đầu tư chủ yếu 97 3.7 Luận chứng phân bổ ngành theo không gian lãnh thổ 98 3.7.1 Căn phân bố sở sản xuất khí 98 3.7.2 Phương án phân bố sở sản xuất khí 99 3.7.2.1 Địa bàn TP Biên Hòa 99 3.7.2.2 Địa bàn huyện Long Thành 99 3.7.2.3 Địa bàn huyện Nhơn Trạch 99 3.7.2.4 Địa bàn huyện Trảng Bom 100 3.7.2.5 Địa bàn huyện Vĩnh Cửu 100 3.7.2.6 Địa bàn huyện Thống Nhất 100 3.7.2.7 Địa bàn TX Long Khánh 100 3.7.2.8 Địa bàn huyện Cẩm Mỹ 101 3.7.2.9 Địa bàn huyện Xuân Lộc 101 3.7.2.10 Địa bàn huyện Định Quán 101 3.7.2.11 Địa bàn huyện Tân Phú 101 3.8 Các chương trình, dự án đầu tư ưu tiên năm tới 102 3.8.1 Chương trình phát triển CNHT ngành khí 2015-2020 102 3.8.2 Các dự án đầu tư ưu tiên năm tới 102 3.9 Nhu cầu vốn đầu tư theo kỳ quy hoạch 102 3.9.1 Nhu cầu vốn đầu tư cho ngành 102 3.9.2 Các giải pháp huy động vốn 103 PHẦN CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH 105 4.1 Giải pháp đầu tư 105 4.2 Giải pháp nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường 106 4.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 107 4.4 Giải pháp phát triển sản xuất nguyên liệu chính, phụ cho ngành (công nghiệp hỗ trợ) 108 4.5 Giải pháp thị trường 109 4.6 Giải pháp tăng cường mối liên kết ngành 110 4.7 Giải pháp quản lý quy hoạch ngành 111 4.8 Giải pháp tổ chức thực 112 4.8.1 Phân công thực 112 4.8.2 Kế hoạch hành động thực giải pháp quy hoạch 113 4.8.2.1 Kế hoạch hành động đầu tư phát triển 112 4.8.2.2 Kế hoạch hành động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường 113 4.8.2.3 Kế hoạch hành động đào tạo nguồn nhân lực ngành khí 114 4.8.2.4 Kế hoạch hành động cung cấp nguyên vật liệu phát triển công nghiệp hỗ trợ 115 4.8.2.5 Kế hoạch hành động thị trường 115 4.8.2.6 Kế hoạch hành động tăng cường mối liên kết ngành khí 116 4.8.2.7 Kế hoạch hành động quản lý quy hoạch ngành 117 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118 5.1 Kết luận 118 5.2 Kiến nghị trung ương 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Số lượng sở sản xuất khí theo thành phần (cơ sở) 1.2 Số lượng sở sản xuất khí theo ngành cấp II (cơ sở) 1.3 Số lượng sở SX khí theo địa bàn huyện năm 2012 (cơ sở) 1.4 GO ngành khí theo thành phần (giá CĐ 1994) 1.5 GO ngành khí theo ngành cấp II (giá 1994) 1.6 Lao động ngành khí theo thành phần 1.7 Tổng giá trị tài sản ngành theo thành phần 1.8 Tổng giá trị tài sản cố định ngành theo thành phần 1.9 Doanh thu ngành khí theo thành phần 1.10 Kim ngạch xuất ngành khí theo thành phần 1.11 Kim ngạch xuất ngành khí theo ngành cấp II 1.12 Sản phẩm chủ lực ngành khí 1.13 Thu hút đầu tư FDI ngành khí KCN 1.14 Hệ số đánh giá trình độ công nghệ ngành khí 1.15 Năng suất lao động ngành khí theo thành phần 2.1 Nhu cầu thị trường sản phẩm khí nước (1995-2011) 2.2 Quy mô ngành khí số nước 2.3 Thị phần sản phẩm chế tạo số nước khu vực 2.4 Dự báo nhu cầu thị trường khí nước giai đoạn 2013-2025 2.5 Dự báo nhu cầu thời điểm dựa tỷ lệ người/xe 2.6 Dự báo nhu cầu thị trường ô tô Việt Nam 2.7 Dự báo nhu cầu máy động lực máy nông nghiệp 2.8 Dự báo xuất số sản phẩm khí chủ yếu Việt Nam 3.1 Mục tiêu tăng trưởng số lượng DN khí đến năm 2025 3.2 Mục tiêu tăng trưởng GO ngành khí đến năm 2025 3.3 Thay đổi cấu ngành khí đến năm 2025 3.4 Dự báo tăng trưởng ngành khí theo Phương án I 3.5 Dự báo tăng trưởng ngành khí theo Phương án II 3.6 Dự báo tăng trưởng ngành khí theo Phương án III 3.7 Xác định sản phẩm chủ lực ngành khí đến 2020 3.8 Mục tiêu phát triển ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại 3.9 Dự án đầu tư chủ yếu ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại 3.10 Mục tiêu phát triển ngành sản xuất thiết bị điện 3.11 Dự án đầu tư chủ yếu ngành sản xuất thiết bị điện 3.12 Mục tiêu ngành máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 3.13 Dự án đầu tư chủ yếu ngành SX MMTB chưa phân vào đâu 3.14 Mục tiêu phát triển ngành sản xuất phương tiện vận tải 3.15 Dự án đầu tư chủ yếu ngành SX phương tiện vận tải 3.16 Dự án đầu tư chủ yếu ngành công nghiệp hỗ trợ khí 3.17 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư ngành khí 2013-2025 7 10 12 13 16 19 21 25 27 28 30 32 34 41 56 59 60 73 74 75 76 78 82 83 83 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 95 97 103 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Cơ cấu sở sản xuất phân theo loại hình doanh nghiệp 1.2 Cơ cấu sở ngành khí phân theo ngành cấp II 10 1.3 Cơ cấu số lượng sở SX khí theo địa bàn cấp huyện 11 1.4 Cơ cấu GO ngành khí theo loại hình doanh nghiệp 12 1.5 Cơ cấu GO ngành khí theo ngành cấp II 15 1.6 Cơ cấu GO ngành khí theo địa cấp huyện 16 1.7 Cơ cấu lao động khí theo loại hình doanh nghiệp 18 1.8 Cơ cấu lao động ngành khí theo ngành cấp II 18 1.9 Cơ cấu lao động ngành khí theo địa cấp huyện 19 1.10 Cơ cấu tài sản ngành khí theo thành phần kinh tế 20 1.11 Tài sản doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 20 1.12 Giá trị tài sản bình quân 01 doanh nghiệp khí 21 1.13 Cơ cấu tài sản cố định ngành khí theo thành phần 22 1.14 Tình hình tài sản cố định theo loại hình doanh nghiệp 22 1.15 Tài sản cố định bình quân 01 doanh nghiệp khí 23 1.16 Cơ cấu sở SX theo quy mô nguồn vốn năm 2000 23 1.17 Cơ cấu sở SX theo quy mô nguồn vốn năm 2005 24 1.18 Cơ cấu sở SX theo quy mô nguồn vốn năm 2012 24 1.19 Cơ cấu doanh thu ngành khí theo ngành cấp II 25 1.20 Cơ cấu thị trường tiêu thụ ngành khí 26 1.21 Cơ cấu xuất ngành khí theo ngành cấp II 29 1.22 Thu hút đầu tư FDI khí vào KCN đến năm 2012 33 1.23 Thu hút đầu tư FDI khí theo địa bàn 33 1.24 Thực vốn đầu tư FDI khí theo địa bàn 34 1.25 Cơ cấu trình độ lao động khí tỉnh Đồng Nai 37 1.26 Năng suất lao động khí theo loại hình doanh nghiệp 42 1.27 Hệ số ICOR ngành khí địa bàn tỉnh 42 1.28 Tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ doanh nghiệp ngành khí 43 1.29 Tỷ lệ vòng quay vốn theo loại hình doanh nghiệp 44 1.30 Tỷ suất lợi nhuận/tài sản ngành khí (ROA) 44 1.31 Tỷ suất lợi nhuận /vốn chủ sở hữu ngành khí (ROE) 45 1.32 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu ngành khí (ROS) 45 1.33 Tỷ lệ VA/GO 46 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Số hiệu 3A Tên phụ lục Số lượng sở sản xuất ngành khí theo thành phần theo ngành Số lượng sở sản xuất ngành khí theo quy mô vốn Giá trị SXCN ngành khí theo thành phần theo ngành (giá CĐ 1994) Giá trị SXCN ngành khí theo thành phần theo ngành (giá SS 2010) Lao động ngành khí theo thành phần theo ngành Tổng lao động bình quân 01 doanh nghiệp ngành khí 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Thu nhập bình quân lao động ngành khí Năng suất lao động bình quân ngành khí Lao động ngành khí phân theo trình độ đào tạo Giá trị tổng tài sản ngành khí theo thành phần theo ngành Tổng tài sản bình quân 01 doanh nghiệp ngành khí Giá trị TSCĐ ngành khí theo thành phần theo ngành Tài sản cố định bình quân 01 doanh nghiệp ngành khí Doanh thu ngành khí theo thành phần theo ngành Xuất ngành khí theo thành phần theo ngành Cơ cấu thị trường tiêu thụ ngành khí Năng lực sản xuất sản phẩm chủ yếu ngành khí Phân tích hiệu đầu tư ngành khí giai đoạn 2000-2012 Tỷ lệ vòng quay vốn ngành khí chế tạo Tỷ lệ số doanh nghiệp bị lỗ ngành khí Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) ngành khí Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) ngành khí Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) ngành khí Một số tiêu ngành khí theo địa bàn huyện năm 2005 24 25 26 Một số tiêu ngành khí theo địa bàn huyện năm 2012 Số lượng máy tính doanh nghiệp khí có đến 31/12/2012 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á WTO Association of Southeast Asian Nations Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Asia-Pacific Economic Dương Cooperation The Organisation for Economic Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Co-operation and Development The World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới EU Thống kê thương mại Liên hợp quốc Liên minh châu Âu FDI ODA Đầu tư trực tiếp nước Viện trợ phát triển thức The European Union Foreign Direct Investment Official development assistance OEM R&D Nhà chế tạo thiết bị gốc Nghiên cứu phát triển Original Equipment Manufacturer Research & development TNHH CNHT Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp hỗ trợ MMTB ISO 9000 Máy móc thiết bị Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu International Organization for CNC chuẩn quốc tế Điều kiển máy tính Standardization Computer Numerically Bộ điều khiển logic khả lập trình Controlled Computer Numerically CIM Chế tạo tích hợp máy tính Controlled Computer Integrated CAD Manufacturing Chương trình thiết kế trợ giúp Computer aid Design CAM máy tính Chế tạo trợ giúp máy tính FMS HP/CV Hệ thống chế tạo linh hoạt Mã lực TQM TPM UNIDO Quản lý chất lượng toàn diện Total Quality Management Duy trì suất toàn diện Total Productive Maintanance Tổ chức phát triển công nghiệp Liên The United Nations Industrial hiệp quốc Development Organization VBQPPL CNH-HĐH Văn quy phạm pháp luật Công nghiệp hóa, đại hóa DNNN DNNVV Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhỏ vừa KH&CN NN&PTNT Khoa học công nghệ Nông nghiệp phát triển nông thôn APEC OECD PLC UN Comtrade statistic Computer aid Manufacturing Flexible Manufacturing System 10 ... Organization for CNC chuẩn quốc tế Điều kiển máy tính Standardization Computer Numerically Bộ điều khi n logic khả lập trình Controlled Computer Numerically CIM Chế tạo tích hợp máy tính Controlled... phát triển sản phẩm cần công nghệ tích hợp liên ngành khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin điều khi n Sự tích hợp tạo nên công nghệ Công nghệ tạo nhiều sản phẩm cung cấp giải pháp tăng hiệu tính