CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀILIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNGNIÊNNăm 2011
1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho nămtài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24
2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59%
3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN BAN KIỂM SOÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨE VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: Bắc Kạn, ngày 04 tháng 04 năm2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 Kính thưa: Đạihộiđồngcổđông - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“BKS”) báo cáo kết hoạt độngnăm 2016 sau: I Tình hình chung Năm 2016 năm đầu nhiệm kỳ 2016-2021 BKS năm mà hoạt động sản xuất nhiều khó khăn như: giá kim loại mức thấp; sản lượng khai thác chưa ổn định không đạt kế hoạch; tình trạng biến động thiếu nhận lực kỹ thuật, công nhân hầm lò diễn thường xuyên; chất lượng lao động nhiều hạn chế Tuy vậy, hoạt động sản xuất Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) trì có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao độngCơ chế tiền lương khối công nhân trực tiếp sản xuất cải tiến theo hướng tăng lên Trình độ, tay nghề, ý thức người lao động nâng lên Hoạt động khai thác bước tiếp đầu tư, nâng cấp theo đại hóa, chuyên nghiệp hóa, tiết kiệm lượng, phát triển bền vững Công tác tổ chức nhân tiếp tục kiện toàn Trong năm 2016 BKS thực chức năng, nhiệm vụ quy định Điều lệ như: Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 nhiệm kỳ 2011 – 2016 trình Đạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm 2016; giám sát hoạt độngHộiđồng quản trị (“HĐQT’), Ban điều hành Công ty việc triển khai thực Nghị Đạihộiđồngcổđông (“ĐHĐCĐ”) giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; tham dự đầy đủ họp HĐQT; xem xét thẩm định báo cáo tài 2015 kiểm toán; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho nămtài 2016 II Tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Bảng 1: Kết doanh thu, lợi nhuận năm 2016 Năm 2016 ST T Các tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế TNDN Kế hoạch (Tỷ đồng) 144 Thực (Tỷ đồng) 154 21,9 1,71 Mức hoàn thành (%) 107 7,8 Tình hình thực dự án đầu tư năm 2016 2.1 Dự án khai thác mỏ chì, kẽm mỏ Nà Bốp – Pù Sáp Dự án tiếp tục triển khai theo giấy phép cấp mỏ tổ chức sản xuất khai thác ổn định để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoạt động Tuy nhiên, điều kiện địa chất thay đổi nên công tác khai thác gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro khai thác; sản lượng chất lượng quặng không ổn định dẫn đến không đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu chế biến cho nhà máy hoạt động 2.2 Dự án khai thác mỏ chì, kẽm Nà Duồng Do hồ sơ, tàiliệu thăm không đầy đủ, xác, điều kiện địa chất thay đổi nên sau triển khai dự án Mỏ Nà Duồng 01 năm, Công ty phải sử dụng giải pháp vừa khai thác, vừa tiến hành thăm dò để tìm kiếm vỉa quặng, ổ quặng tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn không đạt sản lượng kỳ vọng Mỏ Nà Duồng hết hạn khai thác vào tháng 8/2017, Công ty lập hồ sơ thăm dò nâng cấp trữ lượng, đưa mỏ vào quy hoạch phân tán nhỏ lẻ tiếp tục xin cấp phép khai thác 2.3 Dự án Nhà máy luyện chì: Sau đầu tư cải tạo nâng cấp dây chuyền công nghệ đại, Nhà máy luyện chì vào hoạt động bước đầu có hiệu Tuy nhiên, Nhà máy phải tạm dừng hoạt động từ tháng năm 2016 quan chức không cho phép sử dụng lao động nước Việc Nhà máy luyện chì tạm dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, phát sinh thêm nhiều chi phí, dây chuyền thiết bị xuống cấp trầm trọng Gần 100 công nhân lao động việc làm phải nghỉ chờ việc 2.4 Dây chuyền tuyển quặng chì, kẽm sun fua (Xưởng tuyển nổi) Hiên Công ty thực hợp đồng cho thuê mặt nhà xưởng (xưởng tuyển nổi) với đối tác Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã nhằm tăng thu nguồn tài cho Công ty Tuy nhiên, gặp khó khăn khai thác nên sản lượng không đủ cho xưởng tuyển hoạt động hết công suất thiết kế Nếu xưởng tuyển đủ nguyên liệu để hoạt động ổn định cung cấp 50% - 60% nguồn nguyên liệu (tinh quặng 60% Pb) cho Nhà máy luyện chì hoạt động Ngoài xưởng tuyển sản xuất sản phẩm tinh quặng kẽm (50% Zn) Hiện giá kim loại kẽm dần phục hồi trì đà phục hồi kết sản xuất kinh doanh khả quan đảm bảo nguồn tài ổn định cho Công ty 2.5 Một số dự án khác Công ty TNHH Việt Trung: Công ty mua trở thành công ty mẹ công ty TNHH Việt Trung Hiện Công ty TNHH Việt Trung bắt đầu triển khai hoạt động cung cấp sản lượng quặng không nhỏ cho công ty - Dự án mỏ Phú Đô: Đang làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định - Dự án Nhà máy nước khoáng AVA: Đang tạm dừng sản xuất để làm thủ tục xin cấp mỏ Dự án Nhà máy chế biến rau nước giải khát Bắc Kạn: Công ty nghiên cứu công nghệ để khôi phục lại thương hiệu rượu BóNặm Ngoài ra, Nhà máy trì sản xuất nước tinh khiết để cung cấp nước uống cho người lao động Công ty tiêu thụ thị trường Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động Nhà máy hiệu III Tình hình tài đến 31/12/2016 Trên sở Báo cáo tàinăm 2016 kiểm toán, BKS tổng hợp số kết tài tính đến thời điểm 31/12/2016 sau: Bảng 2: Một số kết tài tính đến ngày 311/12/2016 Chỉ tiêu Tổng tài sản Trong đó: - Tiền khoản tương đương tiền - Các khoản phải thu ngắn hạn - Hàng tồn kho - Tài sản ngắn hạn khác - Tài sản cố định - Các khoản phải thu dài hạn - Chi phí xây dựng dở dang - Các khoản đầu tư tài - Tài sản dài hạn khác Tổng ...CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT TÀILIỆUĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊN 2010 HÀ NỘI, THÁNG 3NĂM 2010 2 TàiliệuĐạihộiđồngcổđôngthườngniên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2009 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (1) Đơn vị: Tr.VNĐ (2) STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ trên vốn 1 Tổng doanh thu 748,244 204% 2 Doanh thu thuần 746,187 203% 3 Lãi trước thuế 209,464 57% 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 16,832 5% 5 Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 192,632 52% Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 (triệu VND) Khoản mục 2009 2008 Tiền 136,590 146,983 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,249 Các khoản phải thu 179,118 167,004 Tài sản cố định và dài hạn 254,002 190,968 Tài sản khác 34,404 32,105 Tổng Tài sản 606,363 537,060 Khoản mục 2009 2008 Vốn cổ phần 366,098 237,594 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 138,572 159,036 Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,291 12,933 Quỹ dự trữ CLTG hối đoái chuyển đổi báo cáo 8,866 4,591 Phải trả ngắn hạn 78,214 122,374 Phải trả dài hạn 322 532 Tổng Nguồn vốn 606,363 537,060 (1) Các số liệutài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán (2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dâu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu thập phân (3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu quỹ chốt ngày 08/03/2010 3TàiliệuĐạihộiđồngcổđôngthườngniên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software II. BÁO CÁO HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2009 1.1. Môi trường kinh doanh Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, FPT Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều nỗ lực để giữ vững doanh số không thấp hơn năm 2008. Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực từ những mảng thị trường mới, cùng với nỗ lực tăng năng suất chất lượng đang giúp FSOFT tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2010. 1.2. Thời cơ kinh doanh Thị trường năm 2008 đã tạo ra cơhội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn. Những cơhội này vẫn tiếp tục đến với FPT Software trong năm 2009. FPT Software đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng, cùng những chính sách phù hợp để phát triển những mối quan hệ này thành hợp tác lâu dài. Năm 2010 công ty FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mức 40%, thực hiện chiến lược đầu tư để phát triển, Đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ/giải pháp trọng yếu cho những khách hàng lớn, ký được các hợp đồngdài hạn và quy mô lớn, đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác phù hợp để trở thành nhà cung cấp giải pháp Công nghệ cho khách hàng của mình. 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 2.1. Doanh thu Với doanh thu thuần 746 tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành phương án C đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2009, tăng trưởng 4% so với năm 2008. 2.2. Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 28%. Lợi nhuận trước thuế của FPT Software tuy giảm so với năm 2008, đạt 209.5 tỷ đồng, nhưng vẫn giữ được mức cam kết tối thiểu và cao hơn so với kế hoạch C (180 tỷ đồng). Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2009 là 192.6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5,263 đồng, đạt 5.26% mệnh giá mỗi cổ phiếu 2.3. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 4 TàiliệuĐạihộiđồngcổđôngthườngniên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước 16,995,770,515 đồng 2.4. Thu nhập cổđôngnăm 2009 Nếu được Đạihội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, ngoài việc đã được nhận 2,000 đồngcổ tức bằng tiền mặt cho mỗi cổ phần trong năm 2009, với mỗi cổ phần hiện tại các cổđông FPT TÀILIỆUĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNG THƢỜNG NIÊNNĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠIHỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNG THƢỜNG NIÊNNĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổđông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đạihội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt độngnăm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt độngnăm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đạihội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đạihội - Bế mạc Đạihội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển: Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC) Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung ương (thực Quyết định 5029/TCCB/BNN ngày 10/11/2003 Bộ Nông nghiệp PTNT Vốn Điều lệ ban đầu 13.500.000.000 đồng Số đơn vị thành viên: đơn vị Năm 2006: Niêm yết thức sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM với mã chứng khoán NSC Năm 2011: Công ty thức công nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Doanh nghiệp KHCN ngành giống trồng Việt Nam) Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 152.950.000.000 đồng Số đơn vị thành viên 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀILIỆUĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊNNăm 2013 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ 14 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 17 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 22 Báo cáo tài kiểm toán, báo cáo Hộiđồng Quản trị, báo cáo Ban Kiểm soát hoạt độngnăm 2012 22 Phân phối lợi nhuận năm 2012 thông qua mức cổ tức 22 Kế hoạch năm 2013 23 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho nămtài 2013 25 Sửa điều lệ 25 Phê chuẩn tăng số thành viên HĐQT 25 Phê chuẩn tăng số thành viên BKS 26 Thù lao cho HĐQT năm 2013 26 Thù lao ngân sách hoạt động cho BKS năm 2013 26 10 Thành lập Tiểu ban Quản lý rủi ro thuộc Hộiđồng quản trị 26 11 Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Hộiđồng Quản trị 27 12 Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Pascal De Petrini vào HĐQT 27 13 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 27 14 Chương trình cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) 27 15 Bầu thành viên độc lập vào HĐQT bầu bổ sung thay thành viên BKS 28 BÁO CÁO CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 Về doanh thu & lợi nhuận Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao: Năm 2012 tiếp tục năm với nhiều khó khăn cho kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng có Vinamilk Tăng trưởng kinh tế chậm lại, lãi vay giữ mức cao, thị trường bất động sản đóng băng kéo theo hệ lụy khó khăn cho ngành có liên quan, hàng tồn kho tăng cao số doanh nghiệp bị đóng cửa tăng mạnh, dẫn đến sức mua người tiêu dùng bị ảnh hưởng Đánh giá tình hình khó khăn nên từ đầu năm, Vinamilk tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng, tiết kiệm chi phí, đồng thời giới thiệu thêm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Kết năm 2012, doanh thu lợi nhuận Vinamilk vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao tăng trưởng tốt so với 2011 Cụ thể sau: (tỷ đồng) Thực 2012 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch 2012 27,102 6,930 5,819 26,480 5,625 4,690 Thực % vượt Tăng 2011 kế hoạch trưởng so với 2011 22,071 4,979 4,218 2% 23% 24% 23% 39% 38% Tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) tổng doanh thu lợi nhuận trước thuế năm gần sau: 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR (%/năm) Tổng doanh thu 8.381 10.820 16.081 22.071 27.102 34% Lợi nhuận trước thuế 1.371 2.731 4.251 4.979 6.930 50% (tỷ đồng) Về tài sản nguồn vốn Tổng tài sản vốn chủ sở hữu Công ty tăng trưởng bình quân 35%/năm năm gần CAGR (%/năm) (tỷ đồng) 2008 2009 2010 2011 2012 Tài sản ngắn hạn 3.188 5.069 5.920 9.468 11,111 37% Tài sản dài hạn 2.779 3.413 4.853 6.115 8,587 33% Tổng tài sản 5.967 8.482 10.773 15.583 19,698 35% Nợ phải trả 1.154 1.991 2.809 3.105 4,205 38% Vốn chủ sở hữu 4.666 6.455 7.964 12.477 15,493 35% 51 35 0 5.967 8.482 10.773 15.583 19,698 Lợi ích cổđông thiểu số Tổng nguồn vốn 35% Các kết đạt năm Hệ thống phân phối: Số điểm lẻ bao phủ toàn quốc tính đến cuối năm 2012 đạt 200.000 điểm, tăng 22.000 điểm so với cuối năm 2011 Hoạt động marketing: o Sữa nước sữa chua: Tiếp tục hỗ trợ sản phẩm sữa tiệt trùng ADM thực chương trình truyền thông “Sữa tươi ngon từ côbò hạnh phúc” hỗ trợ sữa tươi Vinamilk 100% Tổ chức chương trình tung sữa chua ăn sữa chua ăn bổ sung collagen Probeauty, sữa chua ăn đường, thực chương trình truyền thông hỗ trợ sữa chua ăn Probi, Susu để giới thiệu ưu điểm sữa chua ăn Vinamilk không chất bảo quản lên men tự nhiên, đồng thời hợp tác với hội tiêu dùng tổ chức 15 chuyên đề “sữa chua tốt cho sức khỏe” để giới thiệu lợi ích sữa chua ăn, cách thức sử dụng bảo quản o Sữa bột: Truyền thông phim tự giới thiệu Dielac Alpha, đẩy mạnh chiến dịch tung Dielac Optimum nhằm tăng mức độ nhận biết người tiêu dùng, tái tung Dielac Pedia tập trung vào tỉnh thành cóđóng góp doanh số lớn cho ngành sữa bột, tiếp tục truyền thông hỗ trợ tung sản phẩm Vinamilk Sure Prevent 2012 thông qua phim tự CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀILIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNGNIÊNNăm 2011
1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho nămtài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24
2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59%
3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊNNĂM 2015 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:…… .cấp ngày: …/…/…… tại: ……… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) ... năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét cho ý kiến Cuối xin chúc quý vị Đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Chúc Công ty thực hoàn thành xuất sắc tiêu, kế hoạch năm. .. 44.777.477.634 7.9 73.0 70.889 59.3 33.1 20.210 1.057.224.504 75.350.241.291 16.921.122.401 4.296.381.599 242.024.902.877 95.3 53.5 93.3 71 4.218.000.000 117.377.280.000 17.052.895.190 13.4 00.707.544 2.1 73.3 64.074... thời hạn Đối với cổ đông: Qua công tác giám sát, BKS không phát cổ đông Công ty vi phạm quy định Luật Chứng khoán, vi phạm công bố thông tin BKS không nhận khiếu nại từ cổ đông Sự phối hợp hoạt