Nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009

Nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT *** Số: 22/NQHP-2009 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Hưng Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT V/v: thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát; - Căn Biên kiểm phiếu số 08.11/2009/HP-BB ngày 16/11/2009 Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát; - Căn Nghị số 21/NQHP-2009 ngày 16/11/2009 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát; - Căn Biên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 22.09/ BB-HP ngày 17/11/2009 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, cụ thể sau: Loại chứng khoán Phương thức phát hành Tổng mệnh giá phát hành Đối tượng chào bán Đồng tiền phát hành Mệnh giá trái phiếu Số lượng trái phiếu phát hành Giá phát hành Kỳ hạn 10 Quyền chuyển đổi 11 Thời điểm phát hành dự kiến 12 Ngày đáo hạn dự kiến 13 Lãi suất định kỳ 14 Điều khoản chống pha loãng Trái phiếu chuyển đổi Phát hành riêng lẻ Không 1.120 tỷ đồng  Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phiếu: 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp  Là tổ chức, cá nhân nước nước có tiềm tài chính, ưu tiên cho nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hoạt động lĩnh vực tài chứng khoán  Có tỷ lệ sở hữu sau mua cổ phiếu Công ty phù hợp với quy định pháp luật Đồng Việt Nam 1.000.000 đồng 1.120.000 trái phiếu 100% mệnh giá 12 tháng Việc thực quyền chuyển đổi thuộc trái chủ Tháng 11/2009 Tròn năm kể từ Ngày phát hành 0%/năm  Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát 15 Nguyên t c làm tr n số cổ phần chuyển đổi 16 Khối lượng mua tối thiểu nhà đầu tư 17 Phương pháp phân phối trái phiếu 18 Chuyển nhượng trái phiếu 19 Nguyên t c xác định Giá chuyển đổi 20 Ngày đăng ký cuối 21 Giá bình quân 22 Giá chuyển đổi 23 Tổng số lượng cổ phiếu cần phát hành tương ứng dựa giá chuyển đổi (nếu có) 24 M c đích sử d ng vốn 25 Danh sách Nhà đầu tư tiềm dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông lần tới việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 10:1 từ nguồn thặng dư vốn chia cổ tức năm 2009, tỷ lệ 40% cổ phiếu, thực năm 2010 Để đảm bảo cho quyền lợi trái chủ phương án phát hành thông qua thực giá chuyển đổi điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ phát hành nêu  Trong thời hạn Trái phiếu, Công ty cam kết không phát hành tăng vốn việc tăng vốn nêu Điều khoản chống pha loãng nói hi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu chuyển đổi, kết số lẻ thập phân làm tr n th o nguyên t c phần số lẻ thập phân Ví d : số cổ phần chuyển đổi tính ,9 cổ phần làm tr n thành cổ phần 50.000 trái phiếu Trong trường hợp số lượng đăng ký mua trái phiếu vượt khối lượng chào bán tổng số trái phiếu phân phối cho đối tượng đặt mua trái phiếu theo thứ tự ưu tiên thời gian Nhà đầu tư tự chuyển nhượng trái phiếu hống chế tỉ lệ sở hữu trái phiếu nhà đầu tư nước không vượt 9% tổng số trái phiếu đợt phát hành Giá chuyển đổi giá chiết khấu không 20% ình quân giá đóng cửa ngày giao dịch liên tiếp trước Ngà đ ng u i ng để mua trái phiếu 18/11/2009 69.867 VNĐ/Cổ phần 56.000 VNĐ/Cổ phần (tương đương 80,15% giá chuyển đổi, tỷ lệ chiết khấu 19,85% Giá bình quân) 20.000.000 Cổ phần (tương đương với 10,20% Vốn điều lệ tại) Dự án hu đô thị Tây Mỗ: 750 tỷ đồng Dự án Chung cư Bình Triệu: 60 tỷ đồng Dự án KCN Phố Nối A – GĐ : 110 tỷ đồng Bổ sung vốn lưu động: 200 tỷ đồng Công ty sử d ng vốn vay để cân đối tổng nhu cầu vốn cho dự án Công ty TNHH Thương mại Nam Hoàng Việt Công ty TNHH Thương mại SX Ngọc Diệp Công ty CP Đầu tư Vĩnh Phát BI Private Equity New Markets II K/S Ông Lê Quang Tiến Bà Nguyễn Thị Thương Ngân hàng TMCP Tiên Phong Red River Holding Lotus Mekong River Equity Fund 10 Vietnam Investment Property Ltd 11 Spinnaker Global Strategic Fund Ltd 12 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 26 Đặt cọc Tối thiểu 20% Tổng số tiền đăng ký mua trái phiếu vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký mua trái phiếu 27 Thanh toán Nộp đầy đủ 100% tiền mua trái phiếu vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký mua trái phiếu Nhà đầu tư chuyển tiền mua trái phiếu vào hai tài khoản sau: Công ty Cổ phần Tập Đoàn H a Phát Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam Chi nhánh Thăng Long Địa chỉ: Số – Phạm Ngọc Thạch – Hà Nội Số tài khoản: 130 031 1005188 Swift Code: VBAAVNVX Công ty Cổ phần Tập Đoàn H a Phát Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội Sở Địa chỉ: 70-72 Bà Triệu – Hà Nội Số Tài khoản: 138 101 3239 1018 Swift Code: VTCBVNVX 28 Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu Điều 2: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Ban Tổng Giám đốc phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều 2; - Các quan, tổ chức liên quan; - Lưu./ T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch ... điều lệ tại) Dự án hu đô thị Tây Mỗ: 750 tỷ đồng Dự án Chung cư Bình Triệu: 60 tỷ đồng Dự án KCN Phố Nối A – GĐ : 110 tỷ đồng Bổ sung vốn lưu động: 200 tỷ đồng Công ty sử d ng vốn vay để cân đối... ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều 2; - Các quan, tổ chức liên quan; - Lưu./ T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch ... Nhà đầu tư tiềm dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông lần tới việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 10:1 từ nguồn thặng dư vốn chia cổ tức năm 2009, tỷ lệ 40% cổ phiếu, thực năm