Một số biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tổng công ty cổ phần may việt tiến

87 255 1
Một số biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tổng công ty cổ phần may việt tiến

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi.Các kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Lương Thị Luyến i LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên PGS.TS Đặng Công Xƣởng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo giảng dạy hai năm qua hệ đào tạo sau đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế, kiến thức mà nhận từ thầy cô hành trang quý báu giúp hoàn thành khoá luận trƣởng thành công việc nhƣ sống Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, anh chị làm việc Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến tạo điều kiện giúp đỡ cho lời khuyên bổ ích chuyên môn trình nghiên cứu Cuối muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất bạn bè, đồng nghiệp nơi công tác tạo điều kiện cho có thời gian học tập, nghiên cứu.Và đặc biệt ngƣời thân gia đình, ngƣời động viên giúp đỡ vƣợt qua khó khăn trình học tập Hải Phòng, ngày 10 tháng11 năm 2016 Tác giả luận văn Lương Thị Luyến ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNGVÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Những vấn đề chung thị trƣờng 1.1.1 Khái niệm thị trƣờng 1.1.2 Vai trò thị trƣờng hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp 1.2 Hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp 1.2.1 Vai trò việc mở rộng thị trƣờng doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 10 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 15 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng kinh doanh 15 1.3.2 Chất lƣợng sản phẩm doanh nghiệp 16 1.3.3 Giá sản phẩm 17 1.3.4 Thị hiếu ngƣời tiêu dùng với sảnphẩm mà doanh nghiệp kinh doanh 17 1.3.5 Tiềm doanh nghiệp 18 1.3.6 Thị trƣờng sản phẩm doanh nghiệp 18 1.4 Đặc điểm phƣơng hƣớng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp may mặc 18 1.4.1 Đặc thù sản phẩm, thị trƣờng tiêu thụ ngành may mặc 18 1.4.2 Phƣơng hƣớng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp may mặc 19 1.5 Các tiêu đánh giá hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 20 1.5.1 Thị phần 20 1.5.2 Sản lƣợng sản phẩm tiêu thụ 23 1.5.3 Chỉ tiêu tổng doanh thu 23 1.5.4 Chỉ tiêu lợi nhuận 24 iii 1.5.5 Các vấn đề uy tín, thƣơng hiệu 24 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN 25 2.1 Khái quát TCT cổ phần may Việt Tiến 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 26 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động công ty 27 2.1.4 Các nhãn hiệu sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 28 2.1.5 Kết sản xuất kinh doanh công ty 30 2.2 Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm TCT cổ phần may Việt Tiến 32 2.2.1 Tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng nội địa 32 2.2.2 Hoạt động xuất công ty 38 2.3 Thực trạng hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm TCT cổ phần may Việt Tiến 43 2.3.1 Phân tích tiêu phản ánh kết hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Công ty 43 2.3.2 Chính sách biện pháp mà công ty áp dụng nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trông thời gian qua 48 2.3.3 Đánh giá ƣu điểm tồn công ty việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 56 CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN GIAI ĐOẠN 2016-2020 58 3.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 58 3.2 Định hƣớng phát triển công ty thời gian tới 60 3.3 Một số biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm công ty 61 3.3.1 Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng nội địa Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 61 3.3.2 Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng xuất Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 1.KẾT LUẬN 77 KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích TCT CP Tổng công ty cổ phần VINATEX Tập đoàn dệt may Việt Nam v DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết sản xuất kinh doanh TCT (2013-2015) 31 2.2 Tình hình biến động kết sản xuất kinh doanh (2013-2015) 31 2.3 2.4 Kết sản lƣợng tiêu thụ nội địa theo cấu mặt hàng năm 2013-2015 Kết doanh thu nội địa theo cấu mặt hàng năm 20132015 34 34 2.5 Doanh thu tiêu thụ nội địa theo khu vực (2013-2015) 36 2.6 Khách hàng xuất TCT 39 2.7 Đối thủ cạnh tranh nhãn hiệu may Việt Tiến 44 2.8 Khối lƣợng sản phẩm tiêu thị TCT(2013-2015) 46 2.9 Tình hình biến động số sản phẩm tiêu thụ (2013-2015) 46 2.10 Doanh thu, lợi nhuận tiêu thụ TCT 2013-2015 47 2.11 Tình hình biến động doanh thu, lợi nhuận tiêu thụ 2013-2015 47 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Hệ thống thị trƣờng giản đơn 1.2 Hệ thống thị trƣờng đại 1.3 Cấu trúc thị trƣờng sản phẩm A 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty 27 2.2 Sơ đồ lợi nhuận Công ty qua năm 30 2.3 Biểu đồ doanh thu tiêu thụ theo khu vực 2013-2015 37 2.4 Cơ cấu xuất Công ty 42 2.5 Thị phần nội địa may Việt Tiến 46 2.6 Phân khúc thị trƣờng theo độ tuổi 52 2.7 Hệ thống phân phối nội địa 53 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nƣớc ta trình công nghiệp hóa đại hóa.Tiến trình Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại WTO mang lại hội phát triển cho tất lĩnh vực kinh doanh nhƣ thách thức doanh nghiệp Việt Nam.Vì doanh nghiệp phải cố gắng củng cố sức mạnh tổ chức lại hoạt động bối cảnh cạnh tranh liệt nhƣ nay.Trong số hoạt động doanh nghiệp phải có đƣợc số lƣợng, doanh số mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, điểm cốt yếu doanh nghiệp Vì thế, việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm công ty đƣợc coi nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp đặc biệt tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Ngành dệt may đƣợc xác định ngành chiến lƣợc nƣớc ta, kim ngạch xuất luônchiếm tỉ trọng tƣơng đối cao Ngành dệt may đem lại nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế đất nƣớc Tuy nhiên, sản phẩm xuất chủ yếu gia công, mẫu mã chủng loại nghèo nàn, giá thành sản phẩm cao nƣớc khu vực, nguyên phụ liệu dệt may phần lớn chƣa đƣợc sản xuất nƣớc Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, việc xóa bỏ hạn ngạch dệt may toàn giới đem lại cho ngành dệt may Việt Nam nhiều hội nhƣng thách thức, cạnh tranh ngày gay gắt; thị trƣờng nội địa gặp nhiều khó khăn việc cạnh tranh với nƣớc khu vực Vì vậyđòi hỏi doanh nghiệp cần phải nỗ lực phát triển để tồn phát triển Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến công ty có mức sản xuất tiêu thụ sản phẩm lớn ngành Doanh thu Tổng công ty liên tục gia tăng nhiều năm, nhãn hiệu Việt Tiến đƣợc ngƣời tiêu dùng nƣớc lẫn nƣớc tín nhiệm sử dụng Hiện công ty may Việt Tiến nhƣ công ty may khác gặp nhiều khó khăn việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng xuất thị trƣờng nội địa Vì việc mở rộng thị trƣờng yêu cầu đòi hỏi cấp bách doanh nghiệp dệt may nói chung Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến nói riêng Chính lí mà em chọn đề tài : « Một số biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến » góp phần tìm biện pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ Tổng công ty 2.Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu, phân tích vấn đề liên quan đến thị trƣờng hàng may mặc Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến - Từ việc tìm hiểu, phân tích đề ý kiến đóng góp, biện pháp khả thi nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cho công ty 3.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến - Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá tình hình phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm may mặc nƣớc Tổng công ty nhằm tìm nhƣng ƣu nhƣợc điểm biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cho công ty Phƣơng pháp nghiên cứu - Tìm hiểu thu thập thông tin từ tài liệu - Phân tích tổng hợp thông tin nội bộ, thông tin bên đƣợc thu thập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn doanh nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến từ rút thành công, tồn nguyên nhân học kinh nghiệm việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Công ty - Đề xuất số biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn đƣợc trình bày theo kết cấu gồm có chƣơng: Chƣơng I: Cơ sở lí luận thị trƣờng hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Chƣơng II: Thực trạng hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến Chƣơng III: Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến nhỏ đến hình ảnh Tổng công ty, gây ngộ nhận cho ngƣời tiêu dùng Tuy nhiên, khía cạnh khác nói cửa hàng, đại lý giả góp phần truyền bá thƣơng hiệu Việt Tiến đến tay ngƣời tiêu dùng Do đó, trƣớc tiến hành dẹp đại lý, cửa hàng giả này, Tổng công ty nên cử nhân viên giỏi thuyết phục đến cửa hàng, đại lý để tìm hiểu xem cửa hàng, đại lý có đủ lớn không, có khả thâu nhập vào hệ thống đại lý Tổng công ty đƣợc hay không - Thƣờng xuyên cử nhân viên kiểm tra, rà soát thị trƣờng để thu thập chứng cứ, ghi nhận địa chỉ, thống kê danh sách để kịp thời cung cấp cho quan chức có hƣớng giải quyết, ngăn chặn hàng gian, hàng giả, nhằm đảm bảo uy tín Việt Tiến Đồng thời, bảo vệ thị phần cho đại lý - Vận động toàn thể cán công nhân viên, cƣ ngụ nhiều khu vực khác phát kịp thời cửa hàng giả mạo thông báo cho Tổng công ty qua đƣờng dây nóng trực tiếp với Tổng Giám Đốc phận kiểm soát thị trƣờng địa phƣơng để xử lý kịp thời trƣờng hợp vi phạm - Để giúp ngƣời tiêu dùng nhận biết rõ đặc điểm sản phẩm may Việt Tiến, tránh tình trạng mua nhầm hàng giả nhãn hiệu, Tổng công ty cung cấp số thông tin cần thiết cho khách hàng mua sản phẩm Việt Tiến Khi khách hàng mua sản phẩm Việt Tiến nên lƣu ý điểm sau: nhãn chính, nhãn treo, nhãn hƣớng dẫn sử dụng bao bì sử dụng tên “Việt Tiến”; nút nhựa sản phẩm có khắc chữ chìm “VIETTIEN-VTEC” (riêng hàng cao cấp, có nhãn khoá nhựa “Origin”) Manchette có thêu chữ Việt Tiến (đối với áo tay dài), góc túi áo có thêu chữ “V” giá bán in nhãn treo đƣợc thống toàn quốc Nhƣng TCT cần phải thƣờng xuyên thay đổi, cải tiến mẫu mã, hình thức bao bì…để hạn chế khả bị nhái - Phát bảng hƣớng dẫn ngƣời tiêu dùng để tránh bị nhầm lẫn mua hàng Thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hay hƣớng dẫn trực tiếp cửa hàng, đại lý, hội chợ… Đối với nhãn hiệu nhƣ: Vee Sendy, TT-Up, Manhattan San Sciaro cần tăng cƣờng thêm công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến ngƣời 66 tiêu dùng Dựa vào tiếng nhãn hiệu Việt Tiến để đánh bóng thêm tên tuổi cho nhãn hiệu Vì nhãn hiệu Tổng công ty nhắm vào phân khúc thị trƣờng khác nhau, nhằm vào đối tƣợng khách hàng khác nên Tổng công ty cần lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp với đối tƣợng nhƣ: - Nhãn hiệu Manhattan San Sciaro nhắm vào đối tƣợng doanh nhân thành đạt nên quảng cáo tạp chí doanh nhân Việt Nam…hay tài trợ cho chƣơng trình hội nghị mà có nhiều doanh nhân tham dự để qua đánh bóng thêm tên tuổi sản phẩm Còn sản phẩm dành cho giới nữ nhƣ: Vee Sendy, TT-Up Việt Tiến từ trƣớc đến tiếng với dòng sản phẩm dành cho nam nên sản phẩm dành cho nữ chƣa đƣợc phổ biến Vì vậy, cần tăng cƣờng thêm công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm báo, truyền hình internet… 3.3.2 Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng xuất Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến Cùng với đơn vị nhƣ Tổng công ty CP May Nhà Bè, Tổng công ty CP Phong Phú, May Việt Tiến doanh nghiệp quy mô lớn thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, hàng năm đóng góp kim ngạch xuất lớn cho xuất Năm qua, Tổng công ty đầu tƣ 200 tỷ đồng để đầu tƣ mở rộng sản xuất Cụ thể, 50 tỷ đồng đầu tƣ mua sắm tài sản cố định, 40 tỷ đồng xây dựng bản, đầu tƣ mua sắm đất đai, xây dựng sở hạ tầng khu vực phía Bắc cho chi nhánh Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 80 tỷ đồng, góp vốn 20 tỷ đồng để thành lập doanh nghiệp… Theo ông Bùi Văn Tiến, Tổng giám đốc Tổng công ty CP May Việt Tiến, năm 2015 Việt Tiến tiếp tục đầu tƣ phát triển thƣơng hiệu mở rộng hệ thống kênh phân phối, với việc phát triển thị trƣờng xuất Tập trung sản xuất thƣơng hiệu truyền thống đƣợc ngƣời tiêu dùng tin dùng Tổng mức đầu tƣ cho phát triển dự kiến tăng mạnh so với năm 2014 để thực hóa mục tiêu cán mốc xuất tỷ USD vào năm 2020 67 a,Duy trì mở rộng thị trƣờng xuất Đối với doanhnghiệp hoạt động thƣơng trƣờng việc trì mở rộng thị trƣờng có ý nghĩa sống cho doanh nghiệp thấy sản phẩm họ có chỗ đứng nhƣ thị trƣờng Trong thời gian qua TCTCP may Việt Tiến cố gắng việc tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ nhƣng lƣợng tiêu thụ sản phẩm thấp so với lực sản xuất công ty Trong thời gian tới TCT cần tích cực việc trì, mở rộng thị trƣờng truyền thống, chuẩn bị tiếp cận thị trƣờng mới, tận dụng tối đa lực sản xuất công ty nhằm tang lợi nhuận Cụ thể: - Đối với thị trƣờng xuất Châu Á nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… thị trƣờng chủ yếu tƣơng đối ổn định Nhƣng thị trƣờng quan trọng doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc khác Việt Nam Do vậy, để giữ khách hàng, tiếp tục mở rộng thị trƣờng nƣớc công ty cần tăng cƣờng khả cạnh tranh so với doanh nghiệp khác sở đổi vật liệu, kĩ thuật, không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm xuất ra, đồng thời có uy tín với bạn hàng yêu cầu số Đối với số thị trƣờng Châu Á sản phẩm công ty đƣợc tái xuất thêm lần sang thị trƣờng khác Châu Âu Châu Mỹ giá thành sản xuất Châu Á tƣơng đối rẻ Công ty nên tìm cách để trực tiếp sản xuất sản phẩm sang thị trƣờng tái xuất này, lợi nhuận thu nhiều - Đối vơi thị trƣờng EU, thị trƣờng rộng lớn ngày mở rộng Dân số EU khoảng 500 triệu ngƣời, làm nên thị trƣờng với sức mua vào loại lớn giới Hơn EU bao gồm nƣớc có kinh tế phát triển, có dân số đông, thu nhập bình quân đầu ngƣời cao, tiêu cho may mặc lớn, lƣu thông dễ dàng Không thế, quan hệ Việt Nam EU ngày đƣợc tăng cƣờng mà số mặt hàng chủ yếu hàng may mặc Vì vậy, TCT cần tận dụng hội này, đẩy mạnh việc nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng Châu Âu chất lƣợng mẫu mã sản phẩm, đặc tính tiêu dùng thị trƣờng để sản xuấtra phẩmphù hợp.Tuy nhiên, Châu Âu la thị trƣờng tƣơng đối đòi hỏi tƣơng đối cao công ty nên công ty cần đƣa chiến lƣợc quảng 68 cáo, giới thiệu sản phẩm với quy mô lớn, phù hợp nhằm thu hút khách hàng b, Đẩy mạnh nghiên cứu thị trƣờng “Nghiên cứu thị trƣờng công việc quan trọng mặt hàng may mặc đặc điểm mặt hàng nhạy cảm, yêu cầu cao phù hợp với yêu cầu xã hội, truyền thống văn hóa, xu hƣớng thời trang” … Đối với TCTCP may Việt Tiến trở nên quan trọng công ty tham gia xuất kinh doanh nhiều nƣớc khác Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu thị trƣờng công ty chƣa đƣợc phát huy hiệu Doanh thu hàng năm công ty thị trƣờng chƣa đồng Công ty nên tìm hiểu thông tin luật pháp, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, thị hiếu ngƣời tiêu dùng thị trƣờng nhƣ thị trƣờng mục tiêu tƣơng lai Nắm bắt đƣợc thông tin thị trƣờng có sách đắn, đề chiến lƣợc kế hoạch sản xuất kinh doanh thích hợp Công ty cần tổ chức phận chuyên trách công việc nghiên cứu thị trƣờng, củng cố việc nghiên cứu thị trƣờng xuất Hiện nói lực lƣợng nghiên cứu thị trƣờng công ty chƣa rõ ràng, yếu, cán nghiêncứu thị trƣờng công ty vừa thiếu vừa chƣa đủ kinh nghiệm Công ty cần tích cực tìm hiểu, thu thập, phân tích thông tin thị trƣờng nhƣ liên kết với trung tâm cung cấp thông tin công ty có sở thực tiễn điều kiện để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng đánh giá đƣợc đặc điểm bật thị trƣờng cần phát triển việc sử dụn tài liệu nghiên cứu thị trƣờng nhƣ:  Các tài liệu xuất nƣớc: + Các tin kinh tế giá Việt Nam + Các tin thƣơng mại Trung tâm thông tin kinh tế đối ngoại xuất + Các tạp chí thƣơng mại + Các tài liệu xuất nƣớc đại diện thƣơng mại nƣớc gửi + Tài liệu thống kê ngoại thƣơng Mỹ xuất nhập + Tài liệu thống kê hải quan Nhật Bản + Thống kê ngoại thƣơng hàng tháng hàng năm CHLB Đức 69 + Thống kê ngoại thƣơng hải quan Anh + Thống kê ngoại thƣơng Pháp + Tài liệu xuất hàng tháng năm Liên hiệp quốc chuyên sâu vềcác lĩnh vực + Các tài liệu có tính chất chuyên dùng để nghiên cứu giá hàng hoá giới + Các tạp chí thời trang sống nƣớc Ngoài tài liệu văn bản, Công ty sử dụng máy tính nối mạng Internet để tìm kiếm thông tin thị trƣờng nƣớc, đặc biệt tìm kiếm đƣợc khách hàng Công ty kinh doanh hàng may mặc nhờ việc tìm kiếm mục quảng cáo Internet.Nhƣng để sử dụng có hiệu Internet đòi hỏi ngƣời sử dụng phải thông thạo cách sử dụng Internet không tìm đƣợc thông tin mạng  Nghiên cứu thông qua tổ chức cá nhân nƣớc: Hiện có nhiều tổ chức, cá nhân làm công tác tƣ vấn lĩnh vực có thị trƣờng hàng may mặc.Nếu tìm hiểu thị trƣờng thông qua quan tƣ vấn nƣớc thu đƣợc thông tin bổ ích thị trƣờng mà Công ty quan tâm tổ chức chuyên nghiệp, chuyên thực nghiên cứu vấn đề, họ có phƣơng pháp xử lý thông tin để đƣa thông tin cần thiết cho ngƣời sử dụng.Chúng ta hỏi Công ty tƣ vấn nƣớc Công ty chuyên kinh doanh hàng may mặc nƣớc địa chỉ, điện thoại, fax, email công ty đó.Từ Công ty chào hàng trực tiếp với công ty kinh doanh qua fax email Bên cạnh vệc tìm hiểu qua công ty tƣ vấn tìm hiểu qua cá nhân việt kiều làm ăn sinh sống nƣớc ngoài.Hiện số lƣợng việt kiều nƣớc đông, họ ngƣời có lòng yêu nƣớc, muốn đóng góp sức vào nghiệp đại hoá, công nghiệp hoá đất nƣớc  Nghiên cứu trực tiếp thị trƣờng: Phƣơng pháp nhằm biết đƣợc ngƣời tiêu dùng thị trƣờng thích loại vải gì, màu vải gì, kiểu cách Để nghiên cứu thị trƣờng nƣớc 70 tham gia Hội chợ triển lãm đoàn khảo sát thị trƣờng doBộ thƣơng mại tổ chức.Phƣơng pháp tƣơng đối tốn chi phí mà nhiều không đem lại hiệu quả.Cách tốt nghiên cứu trực tiếp nghiên cứu thị trƣờng truyền thống quen tiêu dùng sản phẩm Công ty nhƣ CHLB Đức, Nhật, Hàn Quốc để nhận định sản phẩm làm hài lòng đƣợc yêu cầu khách hàng hay chƣa, sản phẩm có cạnh tranh đƣợc với sản phẩm đối thủ hay không, thua điểm để cải tiến nhằm trì kéo dài chu kỳ sống sản phẩm thị trƣờng truyền thống Những nội dung cần nghiên cứu  Tính dân tộc thị hiếu: Mỗi dân tộc có sở thích riêng kiểu cách chất liệu vải.Chẳng hạn nhƣ phái nữ ngƣời Nga dùng hàng pha polyeste để may váy.Phái nữ ngƣời Đức thích vải 100% cotton.Không tuỳ theo mục đích loại quần áo, váy cho ngƣời lớn hay trẻ em mà tính chất vải khác nhau.Màu sắc quần áo tuỳ thuộc vào dân tộc, lứa tuổi, giới tính.Với quần áo may đo dễ tuỳ theo yêu cầu khách hàng mà thợ may chiều theo ý họ.Với quần áo may sẵn phải xem xét thị hiếu chất liệu, màu sắc dân tộc nhƣ lứa tuổi.Chẳng hạn: + Quần áo trẻ em có màu sắc sặc sỡ nhiều màu loại quần áo ngƣời lớn + Nữ giới thích màu sáng nam giới.Tuỳ vào điều kiện thời tiết khí hậu mà vùng thích màu đặc trƣng.Màu sắc thay đổi theo phong tục tập quán, sở thích dân tộc + Ngƣời Châu Âu thích màu tôn da nhƣ: Màu đen, màu vàng da cam, màu đỏ + Ngƣời da đen thích màu trắng + Ngƣời Đức thích quần áo nhiều màu Ngoài việc nghiên cứu thị hiếu màu sắc chất vải dân tộc, lứa tuổi cần nghiên cứu đặc điểm số quần áo truyền thống 71 dân tộc để sản xuất quần áo truyền thống cho số nƣớc: Nhà kinh doanh nắm đƣợc nét chung mà phải dự đoán đƣợc thay đổi thị hiếu ngày ngƣời tiêu dùng.Màu chủ đạo giới mầu đen trắng.Xu hƣớng khách hàng thích trang phục thƣờng đƣợc thiết kế chất liệu vải nhƣ: Lanh, silk, cotton tạo dáng trẻ, khoẻ phù hợp với đời sống công nghệ.Quần áo có biến điệu đơn giản kiểu cỡ, trang trí pha ghép màu, thêu, tạo nét độc đáo ngƣời mặc  Nghiên cứu số lƣợng: Việc nghiên cứu số lƣợng phần giúp cho TCT xác định đƣợc quy mô thị trƣờng xác định đƣợc khả mà doanh nghiệp đáp ứng thị trƣờng loại sản phẩm định.Thông thƣờng nghiên cứu số lƣợng Công ty cần xác định: + Dân số quốc gia, cấu dân số,mức thu nhập bình quân ngƣời dân + Chi tiêu hàng năm cho may mặc + Hàng năm nƣớc phải nhập lƣợng quần áo + Giá trung bình loại quần áo bán thị trƣờng nƣớc Sau đó, doanh nghiệp tiến hành cân đối thị trƣờng xem thị trƣờng có triển vọng nhất.Từ doanh nghiệpsử dụng biện pháp quảng cáo chào hàng thị trƣờng Hiệu đạt được: Làm tăng lƣợng tiêu thụ sản phẩm TCT, đặc biệt tăng khối lƣợng hàng bán FOB tìm kiếm đƣợc nhiều thị trƣờng mới, nhiều khách hàng mới.Ngoài việc giúp doanh nghiệp tìm hiểu đƣợc nguyên nhân làm suy giảm thị trƣờng cũ tìm cách khắc phục hạn chế nhằm trì thị trƣờng cũ Tăng thêm lợi nhuận cho Công ty chủ động tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng bán FOB, chủ động tìm khách hàng dễ đặt điều kiện với họ c, Nâng cao chất lƣợng sản phẩm Sự cần thiết 72 Sản phẩm may phong phú đa dạng, loại sản phẩm nhƣng có nhiều mẫu mã, sử dụng loại vải khác nhau.Mà thị hiếu ngƣời tiêu dùng luôn thay đổi, họ muốn nhiều kiểu quần áo có tính chất đặc trƣng.Nếu nhƣ sản phẩm TCT mà nghèo nàn mẫu mã khó tiêu thụ thị trƣờng quốc tế Trên thực tế mẫu mã TCTcòn hạn chế, Công ty chƣa chủ động thiết kế loại mẫu mã để chào hàng thị trƣờng mà chủ yếu thiết kế theo đơn đặt hàng khách hàng mẫu khách hàng, Công ty việc thực sản xuất theo mẫu Để tăng khả bán trực tiếp, mở rộng thị trƣờng Công ty phải chủ động thiết kế mẫu mốt để sử dụng mẫu mốt chào hàng.Muốn nhƣ phòng kỹ thuất - công nghệ phải có phận riêng chuyên làm nhiệm vụ thiết kế sản xuất chào hàng Chức nhiệm vụ - Nghiên cứu đặc tínhriêng biệt trang phục nƣớc, thị hiếu dân tộc chất vải màu sắc, thông qua việc nghiên cứu thong tin từ nhiềunguồn khác thời trang sống nƣớc, thị sát nghiên cứu trƣc tiếp - Sƣu tầm mẫu vải khác để phục vụ công tác thiết kế - Trên sở thông tin thu đƣợc thị hiếu, catalog mẫu mốt bảng tiêu chuẩn hoá kích thƣớc nƣớc thuộc thị trƣờng mục tiêu, tiến hành thiết kế sản xuất quần áo mẫu với yêu cầu: + Hình thức đẹp, phong phú hợp thị hiếu ngƣời tiêu dùng, sẵn sàng đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận + Kích thƣớc phải phù hợp với kích thƣớc đƣợc tiêu chuẩn hoá thị trƣờng + Luôn thay đổi mẫu mã, phù hợp với nhu cầu dự báo thị trƣờng + Sản xuất mẫu để phân xƣởng làm theo mẫu mẫu đƣợc khách hàng chấp nhận 73 + Thu thập thông tin phản ánh thị trƣờng loại sản phẩm mình, xử lý thông tin để hoàn thiện sản phẩm mẫu “Chất lƣợng sản phẩm yếu tố định cuối đến tồn doanh nghiệp thời buổi Chất lƣợng sản phẩm với hàng may mặc thể bình diện đẹp bền Sản phẩm đẹp sản phẩm thời trang, phù hợp với truyền thống văn hóa, cách ăn mặc ngƣời tiêu dung” Khoa học công nghệ phát triển nhƣ vũ bão yêu cầu công ty phải có chiến lƣợc, tầm nhìn việc đầu tƣ máy móc, thiết bị Đầu tƣ máy móc thiết bị nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giảm chi phí, tăng suất lao động từ tăng khả cạnh tranh công ty d, Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Ngày nhân vấn đề vấn đề, lĩnh vực kinh doanh, bỏ hàng triệu USD để xây dựng nhà máy đại, nhƣng ekip điều hành lực, tập thể lao động trực tiếp thành thạo, trình độ tay nghề không cao nhà máy hoạt động có hiệu Vì công ty nên có kinh phí đầu tƣ thỏa đáng cụ thể cho khâu đào tạo ngành may mặc Đặc biệt kế hoạch đầu tƣ thời trang với chƣơng trình đào tạo ngang tầm với nƣớc tiên tiến để đƣa thị trƣờng sản phẩm mang yếu tố cạnh tranh cao + Hợp tác với câu lạc thời trang, trung tâm thiết kế trƣờng đại học mở, đại học mỹ thuật công nghiệp, đại học mỹ thuật Hà Nội… phối hợp tổ chức thi thời trang nhằm phát ý tƣởng tuyển dụng ngƣời có khả thiết kế + Công ty cần có chiến lƣợc xây dựng đội ngũ thiết kế đủ lực với thay đổi thƣờng xuyên nhu cầu thời trang quốc tế Những biện pháp cụ thể nhƣ đầu tƣ bồi dƣỡng đội ngũ có, đầu tƣ tài trợ cho đối tƣợng có tài, lien kết với trung tâm thời trang tên tuổi nƣớc nhƣ viện mẫu thời trang FADIN để đƣa sản phẩm mới, phù hợp + Khuyến khích cán tạo mẫu sáng tạo, phát huy lực trình độ chế độ lƣơng thƣởng trách nhiệm quyền lợi cán Bộ phận xuất nhập 74 Sự cạnh tranh thị trƣờng quốc tế ngày gay gắt hơn,khiến cho công ty có hội tăng giá bán sản phẩm Mục tiêu công ty để tăng tỷ suất lợi nhuận, để giải vấn đề TCT CP may Việt Tiến doanh nghiệp nói chung phải trú trọng đến vấn đề ngƣời , phải ý đặc biệt đến đội ngũ cán kinh doanh TCT CP may Việt Tiến doanh nghiệp công nghiệp sản xuất hàng may mặc thực hoạt động xuất trực tiếp nên đòi hỏi công ty phải có đội ngũ nhân viên tác nghiệp đầy đủ lực để tìm hiểu cách rõ ràng, xác kịp thời nhu cầu thị trƣờng quốc tế, quy mô nhu cầu khả đáp ứng nhu cầu công ty sản xuất nƣớc Để có đƣợc đội ngũ nhân viên nhƣ vậy, nhân viên cán lãnh đạo công ty phải ngƣời giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phải có khả sử dụng tốt ngoại ngữ hoạt động kinh doanh mình, hiểu biết tâm lý, thị hiếu, thói quen khách hàng Các cán phải rèn luyện thói quen theo dõi, ghi nhận nghiên cứu phân tích thông tin liên quan dịch vụ mà kinh doanh Vì vậy, trƣớc hết cong ty nên thực việc đào tạo va đào tạo lại đội ngũ cán bộ, thực việc trang bị thiết bị thông tin lien lạc phòng kinh doanh để kịp thời nắm bắt nhu cầu biến động thị trƣờng thông qua việc tham gia mạng thông tin sẵn có thị trƣờng Việt Nam Thêm vào khả tiếp thị tốt tiêu chuẩn thiếu công ty.Bởi thị trƣờng mà công ty tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài, nơi mà đòi hỏi tiêu chuẩn phải cao hẳn so với thị trƣờng nƣớc Bên cạnh việc xuất hàng hóa đặc biệt xuất sang thị trƣờng cao cấp đòi hỏi cao việc hiểu biết quy trình, thủ tục xuất nhập nhƣ luật, quy định liên quan đến xuất nhập điều vô cần thiết để trình xuất đƣợc hiệu nhanh chóng Để đáp ứng đƣợc yêu cầu trên, công ty cần có chế độ khuyến khích cán dông nhân viên theo khóa học tiếng anh, công nghệ thông tin, nghiệp vụ ngoại thƣơng, đặc biệt cần có hình thức đào tạo thích hợp khẩn trƣơng khả ngoại ngữ cho số cán làm công tác xuất nhập công ty Đối với người lao động trực tiếp 75 Tay nghề ngƣời công nhân liên quan trực tiếp đến chất lƣợng sản phẩm suất lao động Công ty phải thƣờng xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân bậc thợ, đặc biệt cho công nhân trẻ học việc Khi công ty nhập công nghệ vừa nhanh chóng tổ chức hƣớng dẫn công nhân cách thức vận hành, sử dụng để nâng cao chất lƣợng sản phẩm suất lao động Trong sản xuất, công ty cần quản lý chặt chẽ số lƣợng, chất lƣợng sản phẩm, định mức số lƣợng sản phẩm cho công nhân Thực biện pháp trả lƣơng sản phẩm, thƣởng phạt nghiêm minh khích lệ say mê học hỏi công việc, tăng thêm gắn bó chặt chẽ quyền lợi trách nhiệm vụ công nhân với sản phẩm làm Ngoài công ty nên tổ chức kiểm tra tay nghề, thi công nhân có tay nghề giỏi để kích thích ngƣời lao động không ngừng hoàn thiện khả chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trƣờng mẫu mã nhƣ tính chấp phức tạp sản phẩm, với nguồn động viên, cổ vũ vật chấtvà tinh thần xứng đáng tạo động lực mạnh cho công nhân học hỏi phấn đấu không ngừng nâng cao suất lao động chất lƣợng sản phẩm, đem lại hiệu kinh doanh to lớn cho công ty, nâng cao tiếng tăm tên tuổi cho nhãn hiệu Việt Tiến thị trƣờng quốc tế 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong chế thị trƣờng trì mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nhiệm vụ sống doanh nghiệp nói chung công ty Tổng công ty cổ phầnmay Việt Tiến nói riêng Duy trì mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm giúp cho công ty tăng số lƣợng tiêu thụ, tăng doanh thutừ tăng lợi nhuận, mở rộng mối quan hệ trongvà nƣớc, khẳng định thƣơng hiệu thị trƣờng góp phần đƣa công ty lên tầm cao kết cuối tăng thu nhập cho ngƣời lao động làm cho sống đƣợc cải thiện, xã hội phát triển Với đề tài “Một số biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến” em có đƣợc nhìn tổng quan nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, kiến thức học giúp tác giả phân tích đánh giá thực trạng rõ ràng Trong thời gian thực luận văn, với hƣớng dẫn cụ thể tận tình giáo viên hƣớng dẫn, tác giả cố gắng để hoàn thành luận văn với kết sau đây: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiêp - Phân tích thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến, từ thành công, tồn nguyên nhân việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty - Đề xuất số biện pháp kiến nghị nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm sữa nhƣ biện pháp về: sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, marketing biện pháp khác Một số đề xuất luận văn xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng mở rộng thị trƣờng TCT CP may Việt Tiến, biện pháp đƣa đóng góp phần việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm may mặc TCT CP may Việt Tiến nói riêng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh may mặc nói chung 77 KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị với Tổng công ty Hiện ngành may mặc nƣớc ta bƣớc phát triển, ngành mũi nhọn Và Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến công ty có nhiều lợi để vƣơn lên khẳng định vị trí thƣơng trƣờng Tuy nhiên, công tác Marketing Tổng công ty yếu Tổng công ty nên mạnh dạn đầu tƣ cho công tác nghiên cứu thị trƣờng, quảng bá sản phẩm, thiết kế mẫu mã sản phẩm Ngoài thị trƣờng xuất rộng lớn mà Tổng công ty chiếm lĩnh hoạt động hiệu Tổng công ty nên xúc tiến mở rộng thị trƣờng nội địa, bƣớc đƣa sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm đảm bảo sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng hàng thật, chất lƣợng Tổng công ty nên thƣờng xuyên hƣớng dẫn ngƣời tiêu dùng biết cách phân biệt sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến mua sản phẩm Đầu tƣ nhiều cho đội ngũ lao động tạo điều kiện cho họ đóng góp tích cực hơn, cần lập sách động hoạt động bán hàng nhằm tạo động lực cho nhân viên bán hàng 2.2 Kiến nghị với Nhà nƣớc Nhà nƣớc phải có sách thuế phù hợp, tạo môi trƣờng kinh doanh thông thoáng Đây điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển Cơ quan nhà nƣớc Tập đoàn dệt may Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi quản lý, kỹ thuật để công ty dệt may nói chung, Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến nói riêng phát huy mạnh Cơ quan nhà nƣớc cần có sách, biện pháp khuyến khích ngƣời tiêu dùng dùng hàng Việt Nam, nhằm nâng cao doanh thu nội địa cho doanh nghiệp nƣớc Bổ sung hoàn thiện luật bảo vệ thƣơng hiệu để hạn chế tình trạng hàng nhái, hàng giả thị trƣờng Xử phạt thật nặng trƣờng hợp vi 78 phạm hàng nhái, hàng giả Tập đoàn dệt may Việt Nam nhƣ quan có chức thƣờng xuyên tổ chức diễn đàn hội chợ để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm hƣớng dẫn ngƣời tiêu dùng, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá thƣơng hiệu thị trƣờng nƣớc giới Nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trƣởng ổn định, môi trƣờng sản xuất kinh doanh dần trở nên thông thoáng hơn.Tuy nhiên, phải thấy điều hành Nhà nƣớc nhiều vấn đề cần giải Hệ thống sách pháp luật kinh doanh cần tiếp tục hoàn thiện nhằm tạo môi trƣờng minh bạch, ổn định, thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động Mặc dù có nhiều cải cách hệ thống sách, pháp luật đƣợc bạn bè quốc tế ghi nhận nhƣng nhìn chung điểm yếu kinh tế Vì vậy, để mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nói chung, Công ty Việt Tiến nói riêng, Nhà nƣớc cần tập trung giải vấn đề sau đây: Thứ nhất, thủ tục xuất nhập nhiều phiền hà ảnh hƣởng không tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nƣớc cần phải đơn giản hóa thủ tục góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi Thƣờng xuyên rà soát tháo gỡ bất hợp lý lĩnh vực xuất nhập Thứ hai, có sách, biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển nâng cao lực cạnh tranh, đủ sức vƣơn thị trƣờng quốc tế Những hỗ trợ Nhà nƣớc cần thiết giai đoạn phát triển Công ty đƣợc cổ phần hóa Thứ ba, tăng cƣờng nghiên cứu cung cấp thông tin thị trƣờng nƣớc cho doanh nghiệp nƣớc Vai trò làm cầu nối kinh tế nƣớc thị trƣờng quốc tế 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chiến lược cạnh tranh Nhà xuất thống kê-1999 Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp Nhà xuất lao động-xã hội-2002 Chiến lược sách lược kinh doanh Nhà xuất thống kê-1997 Giáo trình Marketing Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân2006 GS.Trần Minh Đạo.Marketing Marketing Philip Kotler - Northerwestern University Nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm Nhà xuất thống kê-2001 PGS.TS Lê Văn Tâm Chiến lược chất lượng giá sản phẩm xuất Quản lý doanh nghiệp chế thị trường - Trung Tâm Pháp - Việt 10 Quản trị doanh nghiệp thương mại Nhà xuất lao động-xã hội 11 Trần Hoàng Quế Chiến lược kinh doanh nhà doanh nghiệp 12.TS Nguyễn Bách Khoa Marketing TM 13 TS Phạm Công Đoàn & TS Nguyễn Cảnh Lịch Kinh tế DNTM 14.Tài liệu nội Tổng công ty may Việt Tiến 15.http://www.vinatex.com/Portal/Detail.aspx?Organization=vinatex&Menu ID=83&ContentID=12265 16.http://www.tailieudoc.net/ 17.http://doc.edu.vn/default.aspx 18http://www.thuvientailieu.vn/default.aspx 19.http://luanvan.net.vn/default.aspx 20.http://text.123doc.org/ 80 ... dệt may nói chung Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến nói riêng Chính lí mà em chọn đề tài : « Một số biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến » góp phần. .. việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Công ty - Đề xuất số biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu,... triển công ty thời gian tới 60 3.3 Một số biện pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm công ty 61 3.3.1 Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng nội địa Tổng

Ngày đăng: 14/10/2017, 16:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan