Phân tích ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu tới kết quả marketing của các ngân hàng

BÀI TẬP CÁ NHÂN Môn: Quản trị Marketing TÊN CHỦ ĐỀ: Phân tích tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến hoạt động marketing doanh nghiệp anh/chị (tác động tích cực &/hoặc tiêu cực): - Tác động tới nhóm khách hàng mục tiêu DN - Tác động tới hoạt động phát triển SP/dịch vụ, kênh phân phối, sách giá & hoạt động khuyếch trương DN - Đánh giá tính chủ động, sáng tạo, đổi DN việc phản ứng lại tác động khủng hoảng kinh tế Bình luận anh/chị? BÀI LÀM: Bắt nguồn từ khủng hoảng tài Mỹ cuối năm 2007, khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu đánh giá trầm trọng kể từ tám mươi năm qua Do tác động khủng hoảng này, hầu hết lĩnh vực kinh tế chủ chốt sụt giảm mạnh dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế nước giới Tăng trưởng kinh tế nhóm nước phát triển giảm mạnh nước phát triển Trung Quốc, Ấn Độ… chậm lại đáng kể so với trung bình kỳ năm trước Là phận cấu thành kinh tế giới, kinh tế Việt Nam phải chịu nhiều tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tăng trưởng GDP quý I-2009 đạt mức 3,1%, mức thấp nhiều năm qua, xuất tăng 2,4%, công nghiệp tăng 2,1%, khách du lịch nước giảm 16,1% so với kỳ năm 2008, đầu tư nước chậm lại Để xem xét ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới Việt Nam, cần xem xét mối quan hệ kinh tế Việt Nam với giới Mối quan hệ bao gồm quan hệ tất lĩnh vực kể từ Việt Nam hội nhập WTO, hai lĩnh vực xuất quan hệ vốn Các xí nghiệp sản xuất hàng xuất bị ảnh hưởng nhiều nhất, công suất thừa nào? Thị trường lao động bị ảnh hưởng nảy sinh vấn đề xã hội … tiêu dùng giảm sút Khi sản xuất bị thu hẹp, số người có khả việc làm, hay chí thu nhập bị giảm sút cộng với dòng kiều hối chảy vào sụt giảm kéo theo sụt giảm tiêu dùng hộ gia đình Trong hoàn cảnh này, Chính phủ cần đặt ưu tiên cao chống lạm phát bình ổn kinh tế vĩ mô Chúng ta phải chấp nhận tăng trưởng chậm lại vài năm để bình ổn vĩ mô đảm bảo cho tăng trưởng dài hạn Về tiền tệ, phải tiếp tục thắt chặt Nhưng điều hành lại có biện pháp linh hoạt để khai thác thời thuận lợi để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế phù hợp tích cực giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước có biện pháp nâng lãi suất dự trữ bắt buộc từ 1,2% lên 5% toán trái phiếu cho ngân hàng thương mại để cải thiện khả khoản giảm bớt chi phí cho ngân hàng thương mại, giúp ngân hàng thương mại có điều kiện giảm lãi suất cho vay Đây việc làm vừa phục vụ cho mục tiêu chống lạm phát, vừa khai thác tốt khả để tăng trưởng hợp lý Nhưng dù sao, rút học nguyên nhân khủng hoảng Đặc biệt điều hành sách tiền tệ, khối lượng tín dụng tung dễ dãi lãi suất thấp “dưới chuẩn” Bên cạnh việc tập trung nhiều vào cho vay bất động sản khả kiểm soát, quản lý tính hiệu khoản tín dụng Tác động tiêu cực điều khó tránh khỏi, khủng hoảng đem đến điều tích cực cho Việt Nam điểm sau: Thứ nhất, biết xảy để tránh đường phía trước Thứ hai, hội tốt để củng cố lại hệ thống tài nước vốn có nhiều vấn để trục trặc Đây có lẽ hội tốt để làm điều Nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn hệ thống không để khủng hoảng tác động đến hệ thống tài ngân hàng Thứ ba, phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đôi với khai thác tốt thị trường nội địa Thứ tư, phát huy nội lực coi yếu tố định sở khuyến khích mạnh khu vực tư nhân phát triển đầu tư kinh doanh, giải ách tắc để tăng mức vốn thực dự án đầu tư có đầu tư nước Trong quản lý điều hành với tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, phải chủ động hạn chế tác động khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu đến kinh tế nước ta Các doanh nghiệp phải triệt để tiết kiệm sản xuất lưu thông, giảm chi phí trung gian, hạ giá thành để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nhằm trì mức cao thị phần xuất Tuy nhiên tác động kinh tế suy thoái đến doanh nghiệp nhiều, trực tiếp đến hoạt động marketing phải kể đến yếu tố tiên Thứ nhất, thay đổi nhu cầu tiêu dùng, bao gồm giảm lượng cầu cách thức tiêu dùng, việc người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm loại/hoặc thay có giá rẻ để tương thích với thời kỳ suy thoái Thứ hai tâm lý bảo vệ quyền lợi cổ đông, lãnh đạo doanh nghiệp thường chọn giải pháp phòng thủ nhằm đáp ứng đòi hỏi cổ đông, cụ thể Hội đồng quản trị có khuynh hướng cắt giảm ngân sách marketing để giữ lợi tức doanh nghiệp ngắn hạn mà tạm thời quên mục tiêu dài hạn Điều tác động trực tiếp đến chiến lược xây dựng thương hiệu vốn thường gắn với kết lâu dài Theo quan sát thị trường Việt Nam thời gian qua cho thấy, nhiều nhãn hiệu nước chủ động cắt giảm ngân sách cho hoạt động marketing Điều dễ hiểu, thương hiệu nước bị chi phối ngân sách từ tập đoàn Trong bối cảnh kinh tế suy thoái toàn cầu, đặc biệt thị trường lớn Mỹ, Châu Âu, tập đoàn đa quốc gia nhanh chóng cắt giảm ngân sách marketing toàn cầu Hiển nhiên thị trường Việt Nam bị tác động chung mặc cho Giám đốc marketing thương hiệu Việt Nam có thuyết phục tiềm thị trường non trẻ này, nhiên qui mô thị trường Việt Nam thị trường Châu Á toàn cầu bé Sau khủng hoảng tài toàn cầu, hội cho thương hiệu Việt Nam thị trường Việt Nam lớn (Ảnh minh họa) Riêng doanh nghiệp Việt Nam, phần lớn có thị trường (ở không đề cập đến doanh nghiệp xuất khẩu) thị trường nhất, Việt Nam, tiến hành cắt giảm ngân sách marketing theo trào lưu chung cần phải xem lại “Khôn ngoan” hay xem xét bối cảnh cụ thể doanh nghiệp, câu trả lời chung cho tất doanh nghiệp Việt Nam Xét mặt logic mà nói việc công thị trường nội địa thời gian khủng hoảng kinh tế Doanh nghiệp Việt Nam hiệu Chẳng hạn chi phí truyền thông hiệu tăng lên nhiều bối cảnh nhãn hiệu nước giảm mật độ truyền thông tần xuất hội chuyển tải thông điệp thương hiệu đến người tiêu dùng cao Một vài doanh nghiệp nước triển khai chiến lược này, chẳng hạn Tân Hiệp Phát, Kirin… Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (NHTMCPCT Việt Nam) không nằm quy luật doanh nghiệp nước, bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nước; Bởi NHTMCPCT Việt Nam có mạng lưới hoạt động phân bổ rộng khắp 56/63 tỉnh, thành phố nước với 01 Sở giao dịch, 149 chi nhánh 700 phòng/điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm; quan hệ đại lý với 800 ngân hàng 80 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Tại Chi nhánh Quang Minh trụ sở, có 04 phòng giao dịch Trước tình hình kinh doanh tiền tệ khó khăn vậy, doanh nghiệp (NHTMCPCT Việt Nam – CN Quang Minh) trọng hoạt động Marketing, khủng hoảng: 1/ Tác động tới nhóm khách hàng mục tiêu Ngân hàng: Như cho thấy, yếu tố tiên tác động kinh tế suy thoái đến doanh nghiệp trực tiếp đến hoạt động marketing, thay đổi nhu cầu tiêu dùng, bao gồm giảm lượng cầu cách thức tiêu dùng, việc người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm loại/hoặc thay có giá rẻ để tương thích với thời kỳ suy thoái Tại doanh nghiệp tiến hành phân loại khách hàng chia nhóm khách hàng: Nhóm 1- Khách hàng khách hàng thông thường; Nhóm 2- Khách hàng truyền thống (Có uy tín, nợ hạn, nợ xấu, lãi treo, tần suất hoạt động giao dịch lần/tháng, số dư nợ tỷ đồng trở lên sử dụng đa sản phẩm); Nhóm 3- Khách hàng chiến lược (Hiện DN có KH chiến lược – Cty CP bia Sài Gòn –Phú Thọ: Duyệt vay 347 tỷ đồng Ngoài phải đạt yêu cầu KH nhóm thêm điều kiện, phải có số dư tiền gửi lớn (trên 100 tỷ đồng) phải trì Chi nhánh) Nhóm khách hàng mục tiêu Ngân hàng chủ yếu nhóm khách hàng thuộc nhóm nhóm 3, Doanh nghiệp (DNTN; CT TNHH thành viên, hai thành viên; CT cổ phần) địa bàn Hà Nội Vĩnh Phúc Đối với nhóm KH mục tiêu này, thông thường họ quan hệ 02 ngân hàng; Do vậy, cạnh tranh, giành giật khách hàng thật vấn đề Với tác động khủng hoảng có hai mặt, mặt tiêu cực: Các ngân hàng đua tăng lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất tiền vay (tuy nhiên không thấp sàn lãi suất qui định NHTMCP CT Việt Nam) với mục đích thoả mãn nhu cầu khách hàng để đạt nhu cầu khách hàng, Ngân hàng đưa sách thoả mãn khách hàng đáp ứng giao dịch viên chuyên nghiệp, điều làm giảm lợi nhuận trước mắt doanh nghiệp khoảng cách lợi ích đầu đầu vào NH rút ngắn Mặt tích cực, có cạnh tranh, Ngân hàng có tính linh hoạt nhạy bén với thị trường Có thể nói, hết từ năm 2008 đến Ban giám đốc Ngân hàng theo dõi mặt lãi suất huy động, lãi suất cho vay địa bàn ngày, chí có lúc hàng học để chăm sóc khách hàng tốt hơn, giai đoạn khủng hoảng, doanh nghiệp cần phải biết khách hàng nhiều hết Thật vậy, NH tôi, đào tạo, phát triển giữ gìn nguồn nhân lực cấp cao thông qua Trường đào tạo nguồn lực Vietinbank từ đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Không ngừng hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ giao tiếp cán nhân viên Tạo môi trường làm việc văn minh, đại Xây dựng chiến lược cạnh tranh có hiệu sức mạnh uy tín hệ thống VietinBank 2/ Đối với hoạt động phát triển sản phẩm/dịch vụ, kênh phân phối, sách giá hoạt động khuếch trương doanh nghiệp: Về hoạt động phát triển sản phẩm/dịch vụ: Ngân hàng TMCPCT Việt Nam với thương hiệu quốc tế “Vietinbank”, cam kết: “Cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, nhiều tiện ích với chất lượng cam kết cho khách hàng” “Đáp ứng yêu cầu cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng” Vietinbank không ngừng nghiên cứu, triển khai sản phẩm, dịch vụ cải tiến sản phẩm, dịch vụ có nhằm đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tảng công nghệ đáp ứng tốt nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Với tác động của khủng hoảng, tác động đến người dân, tổ chức kinh tế địa bàn hoạt động có 05 hệ thống ngân hàng cạnh tranh khốc liệt Do vậy, nguồn vốn Chi nhánh bị khan hiếm, đến 30/09/2009 xuống 800 tỷ đồng, (31/12/2008 nguồn vốn đạt 1000 tỷ) Vì vậy, trước tình hình khó khăn phải đạt mục tiêu 1300 tỷ mà TW giao năm 2009 Chi nhánh: Luôn bám sát lãi suất huy động loại phí địa bàn để đưa vượt trội; Các sản phẩm dịch vụ truyền thống như: Tiết kiệm có kỳ hạn ( thêm lãi suất thả nổi); Tiền gửi dân cư doanh nghiệp; Dịch vụ kiều hối, kết nối người thân; Dịch vụ chuyển tiền từ Vietinbank từ nước giới Việt Nam; Thẻ liên kết Epartner Tháng 10/2009, hệ thống Vietinbank vừa giới thiệu sản phẩm mới: Mua kỳ phiếu (tiền trao tay trúng tỷ), thời gian pháp hành từ ngày 02/11/2009 đến ngày 31/12/2009 với mục đích huy động vốn ngắn hạn, Vietinbank triển khai tháng cuối năm nhằm giúp khách hàng có khoản sinh lời hiệu có hội nhận giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng Hơn nữa, tháng 10/2009 dự kiến đến 31/12/09 Ban lãnh đạo huy động nguồn vốn lớn Công ty Honda Việt Nam khoảng 500 tỷ đồng, Ban lãnh đạo linh hoạt lãi suất huy động nhạy bén thị trường nắm thời để vào Honda, thân Honda quan hệ gần chục Ngân hàng với số dư tiền gửi lớn (Ít 300 tỷ) Ngân hàng như: Vietcombank, NH nông nghiệp, Ngân hàng đầu tư…, chí thành viên Vietinbank (cùng hệ thống) Thời gian qua, Chi nhánh tích cực triển khai chương trình đại hoá ngân hàng hệ thống toán, không ngừng nghiên cứu, cải tiến hệ thống công nghệ để có đủ điều kiện triển khai sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiên tiến, thoả mãn yêu cầu ngày cao khách hàng Xây dựng văn hoá kinh doanh Vietinbank nhằm tạo nên khác biệt, tính chuyên nghiệp hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng Đa dạng hoá sản phẩm cung cấp Kênh phân phối: Vì Ngân hàng đơn vị kinh doanh tiền tệ, chức huy động nguồn tiền gửi nhàn rỗi dân cư tổ chức kinh tế để đầu tư, cho vay cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng phục vụ đời sống, tức Ngân hàng đóng vai trò trung gian xã hội Do vậy, kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng sử dụng kênh trực tiếp để cung ứng sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng – khách hàng (cả khách hàng tiền gửi khách hàng tiền vay) Tuy nhiên, Chi nhánh phát triển màng lưới với mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ gần không gian thời gian đến khách hàng, cụ thể: Năm 2004 thành lập Chi nhánh Quang Minh Chi nhánh cấp thuộc Ngân hàng công thương Vĩnh Phúc Năm 2005 mở phòng 01 Giao dịch loại Tháng 6/2006 đại hoá lên Chi nhánh cấp trực thuộc Ngân hàng công thương Việt Nam Năm 2007 thành lập 02 phòng giao dịch loại Ba phòng giao dịch nằm địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội Tháng 11/2009, Chi nhánh tiến sâu hơn, thành lập phòng giao dịch Đô Thành (loại ) gần Big C Hà Nội với mục đích khai thác nguồn vốn dịch vụ Khách hàng nội thành Chính sách giá: Đối với sản phẩm, dịch vụ áp dụng, điển hình lãi suất tiền gửi, tiền vay giai đoạn thường xuyên biến động, chí hàng ngày nhiên không thấp sàn qui định Vietinbank không vượt trần NH nhà nước qui định thời kỳ Nếu so với Ngân hàng cổ phần quốc doanh Chi nhánh áp dụng chiến lược giá: Chất lượng cao – giá thấp; Nếu so với Ngân hàng cổ phần quốc doanh (Vietcombanh), NH đầu tư, NH nông nghiệp sử dụng chiến lược giá: Chất lượng cao – giá trung bình tức Ngân hàng lãi suất gần tương ứng Tuy nhiên sản phẩm (cho vay) kể cũ từ ngày 01/12/2009 lãi suất tăng lên 8%/năm, điểm mở cho Ngân hàng tăng lãi suất đầu tối đa 12%/năm Hoạt động khuếch trương DN: Ngân hàng TMCPCT Việt Nam với thương hiệu quốc tế “Vietinbank”, khẳng định vị thị trường quốc tế nước Với 03 năm liên tiếp 2006, 2007 2008 đạt danh hiệu: “Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh” Hơn nữa, Vietinbank thường tài trợ vấn đề liên quan hoạt động xã hội, như: Tài trợ 29 tỷ đồng xây dựng trường học hỗ trợ người nghèo tỉnh Hà Giang; Hàng trăm tỷ đồng cho đồng bào lũ lụt miền trung năm vừa qua; Nhà treo chuông (quả chuông 10 tấn) đài sen tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Quảng Trị, Hơn hai chục chuông 1tấn hầu hết đền nước (Đền Hai Bà Trưng…)…Ngoài ra, quảng cáo truyền hình sản phẩm có ưu việt: Thẻ Epartner…; Thông qua hội chợ thương mại tạp chí chuyên ngành ngân hàng Tại Chi nhánh, với ưu có sẵn thương hiệu mạnh, tiếp tục tăng thương hiệu đến gần người dân địa bàn: Chẳng hạn: Mỗi đợt mắt sản phẩm có ưu việt Dịch vụ kiều hối, Mua kỳ phiếu ghi danh… Chi nhánh băng rôn trụ sở đến xã địa bàn thông tin loa đài địa phương Hơn hàng năm tiến hành họp đầu năm Nghị quyết: Mỗi năm trích % định để xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ Việt Nam anh hùng địa bàn, xây trường mầm non, trường học tài trợ 100% kinh phí lớn tài trợ phần Mỗi năm đến ngày khai trường, Ban lãnh đạo phối hợp Đoàn niên Chi nhánh phát học bổng tặng cặp sách đến trường (trên cặp in thêu logo Vietinbank-Quang Minh branch) Tất hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ Vietinbank 3/ Đánh giá tính chủ động, sáng tạo, đổi DN việc phản ứng lại tác động khủng hoảng kinh tế Chi nhánh Quang Minh đánh giá doanh nghiệp trẻ thành lập tháng 8/2004, đến có 50 lao động tuổi đời lao động toàn quan trung bình 29 tuổi Ban lãnh đạo quan có tuổi đời trẻ (Giám đốc: 41 tuổi Phó giám đốc 38 tuổi), đào tạo rèn luyện tốt trình đổi mới; có ý chí tự lập, làm giàu, dám chấp nhận rủi ro, thách thức Trước tình hình khó khăn kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng, Ban lãnh đạo Chi nhánh Quang Minh thường xuyên họp, chí đột xuất để đánh giá nhận định thời gian tới Chi nhánh phải làm để đạt kế hoạch lợi nhuận 25 tỷ cấp giao năm 2009 Để đạt mục tiêu chủ yếu vậy, hàng loạt giải pháp đưa ra: 1- Tăng nguồn vốn trọng tâm: Giám đốc giao tiêu đến phòng ban, sau phòng ban giao đến cán lương trả cho cán tính theo tiêu thực hàng tháng Bên cạnh đó, thân Ban giám đốc động, thị trường để thâm nhập vào thị trường ổn định phát triển Tháng 10/2009 vừa qua, Ban giám đốc đưa quan nguồn vốn 300 tỷ đồng Công ty Hon Da; dự kiến 31/12/2009 huy động tiếp 200 tỷ đồng Nói vậy, tổng nguồn Cty Hon Da thay đổi mà có dịch chuyển từ Ngân hàng sang Ngân hàng khác Đó vì, Ngân hàng nắm tâm Marketing - thoả mãn hài lòng khách hàng 2- Thường xuyên cải tiến, đánh giá cán giao dịch trực tiếp với khách hàng: Tháng 6/20009 vừa qua, tiến hành điều tra thăm dò ý kiến khách hàng, có khách hàng phàn nàn: “ Phong cách giao dịch chưa chuyên nghiệp” Sau tiếp nhận phiếu điều tra, phân tích Ban lãnh đạo định thay đổi cán có trình độ nghiệp vụ, giao tiếp đẳng cấp để đáp ứng nhu cầu khách hàng, cán trình độ thấp, giao tiếp bị đẩy quầy trong, chí bị đào thải Lý do, phận giao dịch với khách hàng thể mặt Ngân hàng, vậy, Ban giám đốc trọng 3- Thường xuyên cập nhật mặt lãi suất đầu ra, đầu vào Ngân hàng địa bàn lãi suất Ngân hàng nhà nước Chẳng hạn, từ ngày 1/12/2009 lãi suất tăng 8%/năm, lãi suất cho vay ngắn, TDhạn Chi nhánh tăng từ 10,5%/năm lên 12%/năm đẩy lãi từ hoạt động tín dụng lên bước 4- Thành lập tổ quan hệ khách hàng để thâm nhập thị trường, hiểu thị trường đồng thời mở rộng màng lưới để đáp ứng ngày cao nhu cầu khách hàng, rút ngắn không gian thời gian 5- Tích cực triển khai chương trình đại hoá ngân hàng hệ thống toán, không ngừng nghiên cứu, cải tiến hệ thống công nghệ để có đủ điều kiện triển khai sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiên tiến, thoả mãn yêu cầu ngày cao khách hàng Đến năm 2009, Chi nhánh đặt thêm 03 ATM đưa tổng số máy ATM địa bàn huyện Mê Linh để phục vụ cho việc rút tiền không Trung tâm huyện, Khu công nghiệp mà đặt điểm kinh tế mạnh xã Hơn nưa, cán Chi nhánh động tiếp thị mở thẻ 04 trường Đại học, cao đẳng (Đại học mỏ, Cao đẳng kinh tế kỹ thuật…) đưa số thẻ ATM Chi nhánh đến 31/10/2009 là: 80.150 thẻ, vượt kế hoạch cấp giao (80.000 thẻ-2009) 6- Nhờ có gói kích cầu Chính Phủ hỗ trợ lãi suất, lần I (gói ngắn hạn) - tỷ USD, lần II - gần tỷ USD để doanh nghiệp có nguồn vốn hỗ trợ dài hạn Hơn lúc hết doanh nghiệp hoạt động Việt Nam biết tận dụng tối đa quyền lực để tăng thêm sức mạnh Chi nhánh Quang Minh, thời gian qua tăng sản phẩm đầu tư, cho vay với dư nợ hỗ trợ lãi suất đến tháng 10/2009 gần 320 tỷ đồng Có thể nói, khủng hoảng kinh tế toàn cầu việc đem lại doanh nghiệp hoạt động khó khăn, hội để Vietinbank-Quang Minh branch nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung cải thiện lực cạnh tranh mình, thể lĩnh Việt Nam thời khắc ngặt nghèo Tài liệu tham khảo: - Slide môn Quản trị Marketing Trường ĐH Griggs; - MBA tầm tay chủ đề Marketing- NXB trẻ; - Marketing Management Philip Kotler; - Trang web: http://www.vhdn.vn; - Trang web: http://www.vntrades.com; - Các tài liệu nội ngành dọc Vietinbank- Quang Minh branch 10 ... sách từ tập đoàn Trong bối cảnh kinh tế suy thoái toàn cầu, đặc biệt thị trường lớn Mỹ, Châu Âu, tập đoàn đa quốc gia nhanh chóng cắt giảm ngân sách marketing toàn cầu Hiển nhiên thị trường Việt... dịch vụ ngân hàng tảng công nghệ đáp ứng tốt nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Với tác động của khủng hoảng, tác động đến người dân, tổ chức kinh tế địa bàn hoạt động có 05 hệ thống ngân hàng cạnh... kinh tế để đầu tư, cho vay cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng phục vụ đời sống, tức Ngân hàng đóng vai trò trung gian xã hội Do vậy, kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng