Toàn cảnh thị trường Thành phố Đà Nẵng Q1-2015

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG Q1 2015 Trình bày: Dương Thùy Dung, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Tư vấn Thứ Ba, ngày 31/03/2015 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM Tăng trưởng GDP, Việt Nam GDP theo quý 5.0% 5.3% 6.1% 7.0% 6.0% 8.4% 8.2% 8.5% 7.8% 6.8% 6.3% 6.0% 5.9% 5.3% 5.0% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 5.4% “ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam ANZ điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2015 2016 lên 6,5% cho hai năm từ mức dự báo trước 6,2% 6,4% ” TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Việt Nam nằm kinh tế tăng trưởng nhanh Chi tiết thành phần tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm (2014-2050) Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tăng trưởng GDP TB hàng năm (theo nội tệ) Nguồn: Tỷ lệ tăng trưởng thực đầu người TB hàng năm Phân tích PWC TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam Thuế nhập xe từ nước Asean giảm từ 50% xuống 0% đến năm 2018 170% 120,000 120% 80,000 70% 40,000 20% - % tăng trưởng Số xe bán 160,000 Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống 10% - 15% tháng 4/2012 Số xe No of ôtô carsbán selling 2015: 13-15% 2M: 0,68% -30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2M 2015 2014: 14% Thay đổi theo năm % change YoY 3,500,000 42% 3,000,000 36% 2,500,000 30% 2,000,000 24% 1,500,000 18% 1,000,000 12% 500,000 % tăng trưởng Tổng doanh số bán lẻ hàng hoá (tỷ đồng)) Doanh số bán lẻ, Việt Nam 6% - 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Retail services (VND billion) Tổngand doanh số bánturnover lẻ hàng hoá (tỷ đồng)) 2M 2015 Growth (%) % tăngrate trưởng TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƯƠNG MẠI? Đô la, vàng dầu – Trong 10 năm Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam 21.458 21.246 21.036 20.703 20.803 +20% y-o-y vs EUR Yen 45,33 USD/thùng -50% y-o-y Cán cân thương mại 200 So sánh xu hướng số đồng đô (trên sàn giao dịch chính) với giá vàng dầu 10 năm trở lại Ba đường số biểu đồ thể tương quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation) Nguồn: Macrotrends Tỷ USD 150 100 Xuất 50 -50 -100 -150 2010 2011 2012 2013 2014 2M 2015 Nhập -200 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Mar-15 T3-15 Sep-14 T12-14 Dec-14 Jun-14 T6-14 Mar-14 Sep-13 Dec-13 T12-13 Mar-13 Jun-13 T6-13 Sep-12 Dec-12 T12-12 Jun-12 T6-12 Mar-12 Sep-11 Dec-11 T12-11 Jun-11 T6-11 Dec-10 T12-10 1,172 USD/oz -27% y-o-y Mar-11 18.932 VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD Tỷ giá Trái phiếu phủ Việt Nam 150 JPY INR MYR THB 120 110 SGD-TWD PHP VND KRW-HKD NZD CNY 100 Nguồn: 90 Lãi suất (%) AUD 130 Thời gian đáo hạn (năm) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Đồng nội địa/ USD 140 80 2011 2012 2013 2014 2015 Phòng nghiên cứu CBRE, Q1 2015 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP Lãi suất lạm phát Việt Nam Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu 25 • • • Lạm phát (%) 20 15 T1/15 9,49% 7,99% 8,90% Techcombank Vietcombank ACB T3/15 7,99% 7,5% 7,5% 10 2007 2008 2009 2010 CPI trungCPI bình(y-o-y) (y-o-y) Average 2011 2012 Lãi suất cho Lending ratevay 2013 2014 2015 Lãi suấtrate tiền gửi Deposit Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ương cắt giảm thêm lãi suất thị trường mở (OMO) năm nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa tăng trưởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG Công ty Bất động kỳ năm trước; Công ty Nghệ tăng sản thành lập tăng +49% so với thuật, vui chơi, giải trí thành lập +49% so với kỳ năm trước 19.000 thành lập 4% y-o-y 2.055 giải thể 9% y-o-y 16.175 ngưng hoạt động 14% y-o-y 4.376 hoạt động trở lại 20% y-o-y Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam * Các báo trích vào Tháng 3/2015 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 HÀN QUỐC & NHẬT BẢN – HAI NƯỚC ĐẦU TƯ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM Vốn FDI vào Việt Nam, 2T/2015 9% 6% 5% Sản xuất Manufacturing Real estate Bất động sản 80% số vốn FDI đầu tư vào ngành Sản xuất Chế Biến FDi đầu tư vào Bất đống sản chiếm vị trí thứ Bán buôn, bán lẻ sale sửa Wholesale, retail andchữa repair industries 80% Khác Others Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Vốn FDI vào bất động sản giảm nhẹ Cơ cấu FDI năm 2014 5% 3% “ 2% Bất động sản thu hút 53.76% tổng nguồn vốn vào Đà Nẵng năm 2014, giảm 0.7% so với kì năm trước Bất động sản - du lich Công nghiệp chế biến, chế tạo Giáo dục đào tạo 34% 56% “ Ipc.danang.gov.com Xây dựng Dịch vụ lưu trú ăn uống Những dự án FDI năm 2015 (23/3/2015) Quốc gia Korea Japan Italy UK Singapore USA Số dự án 1 1 Vốn ($US) 29,541,700 2,146,816 84,309 47,259 10,000 10,000 % 92.8% 6.7% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 10 92.8% tổng vốn FDI đầu tư năm 2015 đến từ Hàn Quốc  Cty TNHH Tri Dragon - Giao thông vận tải  Lotte Việt Nam – Bán lẻ  Cty TNHH Sun Kim-Bất động sản TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Nhiều chuyến bay, nhiều đường bay 546 chuyến 100 472 chuyến 485 chuyến 80 60 40 1-25/3/2014 Q4 2014 Shangdong Air Macau Air Dragon Air Vietnam Airline Silk Air Korean Air China Southern China Eastern Asiana Air Shangdong Air Macau Air Dragon Air Vietnam Airline Silk Air Korean Air China Southern China Eastern Asiana Air Shangdong Air Macau Air Dragon Air Vietnam Airline Silk Air Korean Air China Southern China Eastern Asiana Air 20 1- 25/3/2015 Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015  20 29 đường bay quốc tế từ Trung Quốc  Có thêm đường bay từ Trung Quốc đưa vào hoạt động Q1  Đường bay Incheon – Đà Nẵng vận hành hãng hàng không Vietnam Airlines Asiana Airlines tăng lên thành chuyến bay tuần  Những đường bay đưa vào hoạt động:  Hồng Kông – Đà Nẵngcủa hãng Hong Kong Express  Bussan – Đà Nẵng hãng Bussan Air 34 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Tổng quan Trong Q2 , giá phòng giảm nhẹ nhờ việc tăng thêm chương trình khuyến cho khách nội địa khách sạn khai trương Một số lượng lớn KS khai trương quý có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động KS Fusion Suites , hộ cao cấp quản lý Fusion, hoạt động Q2 Accor mở rộng thị phần với thương hiệu Ibis Mercury làng Pháp ( Khu nghĩ dưỡng cao cấp BanaHills) 64% dự án tương lai xây dựng, với khoảng 3,300 phòng dự kiến vào hoạt động 2017 35 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Thông số chung Quý 2015 CĂN HỘ BÁN HẠNG SANG CAO CẤP TRUNG CẤP BÌNH DÂN TỔNG Tổng nguồn cung (dự án) 18 Tổng nguồn cung (căn hộ) 317 1.277 1.382 500 3.476 Chào bán (dự án)* 0 1 Chào bán (căn hộ)* 0 64 64 Giá chào bán sơ cấp (USD/m2) $2.949 $1.696 $798 $716  Thay đổi theo quý (%) 0,0% 2,2% 9,3%% 3,2%  Thay đổi theo năm(%) -2,6% 3,7% 9,3% 2,4% 92,1% 53,0% 59,6% 51,2%  Thay đổi theo quý (ppt) 0,9 0,9 2,6 -5,9  Thay đổi theo năm (ppt) 7,3 3,5 9,4 0,7 Tỷ lệ bán (%) Giá không bao gồm VAT phí dịch vụ Nguồn : CBRE Vietnam, Q1 2015 36 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Nguồn cung hạn chế 3,200 Nguồn cung quý Số 2,400 1,600 The Monarchy F-home • Phát triển DHI • Phát triển Dana • Vị trí: Quận Sơn Trà Food JSC • 64 • Vị trí: Quận Hải Châu • 280 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng nguồn cung YTD 2015 Nguồn cung Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015 100% 80%  Nguồn cung tăng kể từ cuối năm 2012 phân khúc cho thấy dè dặt nhà đầu tư với thị trường 60% 40%  Phân khúc hộ trung cấp chiếm thị phần nhiều (40%) 20% 0% 2010 2011 Hạng sang 2012 Cao cấp 2013 Trung cấp  Nguồn cung hộ bình dân giảm tái định vị thương hiệu F-Home 2014 YTD 2015 Bình dân 37 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Giá chào bán giảm thêm nhiều chương trình khuyến GIÁ CHÀO BÁN TRUNG BÌNH 3,500 3,000 USD/m2 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Q1 Q2 Q3 2011 Hạng sang Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 Cao cấp Q1 Q2 Q3 2013 Trung cấp Q4 Q1 Q2 Q3 2014 Bình dân Q4 Q1 2015 Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015    Giá chào bán trung bình phân khúc cao cấp không thay đổi giá bán phân khúc khác giá tăng điều chỉnh giá vài dự án có thêm dự án chào bán Phân khúc trung cấp có giá chào bán tăng cao ( 9,3% q-o-q) Theo phân khúc bình dân (3,2% q-o-q) cao cấp (2,2% q-o-q) Chủ đầu tư giảm giá chào bán tăng triết khấu, chương trình khuyến để đẩy mạnh việc bán hàng 38 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Giao dịch tập trung dự án hộ trung cấp SỐ LƯỢNG CĂN ĐÃ BÁN THEO NĂM VÀ THEO PHÂN KHÚC 300 240 Số 180 120 60 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 Hạng sang Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013 Cao cấp Q3 Q4 2014 Bình dân Trung cấp Q1 2015 Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015  Số hộ bán quý tăng gấp đôi so với Q1 2014 Phân khúc trung cấp chiếm 58% tổng số hộ bán nhờ vào:  Vị trí đắc địa trung tâm   Giá chào bán hợp lý 22% giao dịch từ dự án Azura Fusion Suites, hai dự án có với chiến lược kinh doanh chủ động (giảm giá, cam kết tỷ suất lợi nhuận hàng năm, v.v)  39 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Những dự án ghi nhận giao dịch thành công Lapaz Tower 12 View • 106 • Giá: ~US$670/m2 • Tỷ lệ bán : 70% Azura • 225 • Giá: ~ US$1,500/m2 • Tỷ lệ bán: 67% Fusion Suites • 129 • Giá: ~US$2,100/m2 • Tỷ lệ bán : 50% Hyatt Regency • 183 • Giá: ~ US$3,400 /m2 • Tỷ lệ bán : 95% Da Nang Lakeside • 486 • Price: ~US$590/m2 • Tỷ lệ bán :82% Harmony Tower • 124 units • Giá: US$950/m2 • Tỷ lệ bán : 28% The Monarchy • 64 • Giá : ~ US$820/m2 Tỷ lệ bán : 3% 40 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN Tổng quan Chủ đầu tư chủ động điều chỉnh giá chào bán tăng chương trình khuyến để khuyến khích hoạt động bán hàng Số lượng giao dịch mong đợi cải thiện thị trường có trở lại nhà đầu tư Việt Nam mà có Việt Kiều nhà đầu tư nước Các chủ đầu tư nước bắt đầu nghiên cứu thị trường cho dự án tương lai Những dự án nhà XH – phần thương mại hóa có quy hoạch tốt có giá từ USD20.000 – USD30.000 quan tâm người mua trẻ tuổi thành phố 41 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Thông số chung Quý 2015 Thị trường Tổng nguồn cung chào bán (dự án) 13 Tổng nguồn cung chào bán (căn) 713 Nguồn cung chào bán (dự án)* Tỷ lệ bán trung bình (%) 48,2%  Thay đổi theo quý (ppt) 0,3 ppt  Thay đổi theo năm (ppt) 2,8 ppt Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015 42 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Nguồn cung chào bán 300 Những dự án chào bán Q2 Số bán 250 200 150 100 50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -50 Q1 Q2 Q3 Q4 Số chào bán Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015 43 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Những dự án chào bán quý THE POINTS – Giai đoạn Vinpearl Villas Ngu Hanh Son Quận Ngũ Hành Sơn VinaCapital 20 Diện tích đất : 260-300 m2/căn Giá: USD280.000 – USD330.000 Quận Ngũ Hành Sơn VinGroup 134 Diện tích đất: 300-700 m2 /căn Giá: USD600.000 – USD700.000 Dự kiến hoàn thành: 2016 Dự kiến hoàn thành: 2016 Tháng 2015 Tháng 12 2016 44 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Giao dịch dịch diễn số dự án đặc biệt Tỷ lệ bán trung bình theo quý (%) Số lượng bán theo quý (căn) 16 Số lượng bán Tỷ lệ bán trung bình(%) 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 2012 2013 2014 2015 Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015 45 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Những giao dịch xảy số dự án đặc biệt Giá theo m2 Dự án 120.0% 3,000 40.0% Mecure Son Tra Mongomerie links Norman Estate The Dune Sun villas Vinpearl Luxury Villas Furama Pool Villas Ocean Villas 0.0% Hyatt Regency 1,000 Tỷ lệ bán (% 80.0% Olalani Giá trung bình USD/m2 5,000 Tỷ lệ bán Q1 2015 Giá Q1 2015 Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015 “ Không có điều chỉnh giá quý  Những giao dịch diễn dự án Hyatt Regency The Point hoạt động mua bán dự án khác yên ắng, ngoại trừ dự án bán hết  The Point – giai đoạn 2, chào bán tháng bán 25% Q1 ” 46 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG Tổng quan Giá trung bình giữ không đổi, việc đưa ưu đãi chiến lược bán hàng Những luật mong đợi có tác động vào tâm lý thị trường giúp cải thiện từ từ hoạt động giao dịch mua bán tháng cuối năm 2015 Sự trở lại nhà đầu tư Việt Kiều nước thị trường Nguồn cung hạn chế , có giá từ US$300.000 – US$700.000 47 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 Để biết thêm thông tin chi tiết thuyết trình này, vui lòng liên hệ: BP NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM T +84 3824 6125 F +84 3823 8418 Email.research.vietnam@cbre.com © 2014 Công ty TNHH CBRE Tất tư liệu trình bày báo cáo này, trừ có ghi cụ thể, thuộc tác quyền độc quyền sử dụng CBRE Thông tin sử dụng báo cáo, bao gồm dự đoán, thu thập từ nguồn thông tin mà cho đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành Chúng không nghi ngờ tính xác thông tin nên không kiểm chứng nguồn tin không bảo đảm, đoan hay đại diện cho thông tin Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá tương quan, độ xác, tính toàn vẹn độ cập nhật thông tin ấn phẩm Báo cáo nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho khách hàng đội ngũ chuyên gia CBRE, không sử dụng hay xem lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán công cụ tài khác Tất tư liệu bảo lưu quyền toàn tài liệu hay nội dung hay không thay đổi hình thức nào, chuyển tiếp, lưu hay phát tán đến bên khác mà cho phép trước văn CBRE Nghiêm cấm hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu CBRE CBRE không chịu trách nhiệm cho tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây đối tượng sử dụng dựa vào thông tin ấn phẩm ... sản TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG Những phố chuyên doanh Đà Nẵng Phố thời trang – Lê Duẩn Phố điểm tâm – Huỳnh Thúc Kháng Seafood Street – Phạm Văn Đồng Phố. .. hoàn thành : 2017 (tòa nhà văn phòng) Tháng 2015 Dự kiến hoàn thành: 2017 Tháng 12 2017 17 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Dự báo Giá thuê trung bình thị trường. .. Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 2015 13 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG | Q1 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Những dự án hạng A B hoàn thành NGUỒN CUNG THEO NĂM, TP ĐÀ NẴNG 100,000 90,000 Diện tích (m2)