Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam sở giao dịch 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -   VÕ NHẤT ANH MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Để thực luận văn “Mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 1”, tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn, bạn bè, … Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn thông tin xác thực TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Người thực luận văn Võ Nhất Anh MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.3 Vai trò cho vay tiêu dùng 1.1.3.1 Đối với kinh tế 1.1.3.2 Đối với khách hàng 1.1.3.3 Đối với ngân hàng 1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.1.4.1 Căn vào mục đích vay 1.1.4.2 Căn vào hình thức bảo đảm tiền vay 1.1.4.3 Căn vào phương thức trả nợ vay: 1.1.4.4 Căn vào nguồn gốc khoản nợ: 1.2 Rủi ro cho vay tiêu dùng 10 1.2.1.Rủi ro từ phía ngân hàng 10 1.2.2 Rủi ro từ phía khách hàng 11 1.2.3 Rủi ro từ yếu tố khách quan 11 1.3 Mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 11 1.3.1 Sự cần thiết việc mở rộng cho vay tiêu dùng 11 1.3.2 Quan niệm mở rộng cho vay tiêu dùng 13 1.3.3 Chỉ tiêu đo lường mở rộng cho vay tiêu dùng 13 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tiêu dùng 15 1.3.4.1 Nhân tố khách quan 15 1.3.4.2 Nhân tố chủ quan 17 1.3.5 Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng số ngân hàng giới 20 1.3.5.1 Kinh nghiệm Ngân hàng BCA (Bank Central Asia) Indonesia 20 1.3.5.2 Kinh nghiệm OCBC Bank Singapore 23 1.3.5.3 Kinh nghiệm Maybank – Malaysia 23 1.3.6 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – SỞ GIAO DỊCH 28 2.1.Giới thiệu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 28 2.2.Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 30 2.2.1.Tình hình cho vay Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 30 2.2.2.Sản phẩm cho vay tiêu dùng Eximbank – Sở Giao Dịch 33 2.2.3.Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 34 2.2.3.1.Thị phần cho vay tiêu dùng Eximbank – Sở Giao Dịch 35 2.2.3.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng Eximbank - Sở Giao Dịch qua năm 36 2.2.3.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Eximbank - Sở Giao Dịch qua năm 38 2.2.3.4 Nợ hạn, nợ xấu cho vay tiêu dùng Eximbank - Sở Giao Dịch qua năm 43 2.3 Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 45 2.3.1 Những mặt tích cực đạt 45 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 46 2.4 Rủi ro việc mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 52 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch 53 2.5.1 Môi trường kinh tế - xã hội 53 2.5.2 Chính sách tiền tệ 53 2.5.3 Chiến lược kinh doanh 54 2.5.4 Nguồn vốn ngân hàng 54 2.5.5 Mạng lưới phòng giao dịch 54 2.5.6 Đội ngũ nhân viên 55 2.5.7 Sự hài lòng khách hàng dịch vụ cho vay tiêu dùng 55 2.5.7.1 Mô hình nghiên cứu 56 2.5.7.2 Thiết kế nghiên cứu 57 2.5.7.3 Mô tả mẫu nghiên cứu 59 2.5.7.4 Kết kiểm định One – Sample T - test 60 2.5.7.5 Kiểm định Cronbach’s Alpha 61 2.5.7.6 Kiểm định nhân tố khám phá EFA thang đo 62 2.5.7.7 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh từ kết EFA 62 2.5.7.8 Kiểm định mô hình nghiên cứu 64 2.5.7.9 Phân tích ANOVA 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – SỞ GIAO DỊCH 70 3.1 Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng Eximbank – Sở Giao Dịch 70 3.1.1 Tiềm thị trường cho vay tiêu dùng 70 3.1.2 Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng Eximbank– Sở Giao Dịch 71 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Eximbank – Sở Giao Dịch 73 3.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp: 73 3.2.2 Nhóm giải pháp Eximbank – Sở Giao Dịch 74 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 78 3.2.3.1 Đối với Hội sở Eximbank 78 3.2.3.2 Đối với quan nhà nước 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT AB Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CBNV: Cán nhân viên CVTD: Cho vay tiêu dùng DC: Sự đồng cảm DTC: Độ tin cậy DU: Sự đáp ứng EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam H1, H2, H3, H4, H5, H6: giả thuyết HD Bank: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ Chí Minh HH: Sự hữu hình HL: Sự hài lòng khách hàng NHNN: Ngân hàng nhà nước NLPV: Năng lực phục vụ STK: Sổ tiết kiệm TMCP: Thương mại Cổ phần Vietcombank: Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Dư nợ cho vay Eximbank – Sở Giao Dịch qua năm 31 Bảng 2.2: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng Eximbank – 31 Sở Giao Dịch qua năm Bảng 2.3: Cơ cấu cho vay theo mục đích sử dụng vốn Eximbank – 32 Sở Giao Dịch qua năm Bảng 2.4: Tình hình nợ hạn, nợ xấu Eximbank – Sở Giao Dịch 33 qua năm Bảng 2.5: Thị phần cho vay tiêu dùng Eximbank – Sở Giao Dịch 35 qua năm Bảng 2.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng Eximbank - Sở Giao Dịch qua 36 năm Bảng 2.7: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Eximbank - Sở 38 Giao Dịch qua năm Bảng 2.8: Hoạt động phát hành thẻ tín dụng Eximbank – Sở Giao 43 Dịch Bảng 2.9: Nợ hạn, nợ xấu cho vay tiêu dùng Eximbank – 43 Sở Giao Dịch qua năm Bảng 2.10 Kết kiểm định One – Sample T - test 60 Bảng 2.11 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo 61 Bảng 2.12 Thông số biến phương trình hồi quy 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 2.1: Dư nợ cho vay tiêu dùng Eximbank - Sở Giao Dịch qua 36 năm Đồ thị 2.2: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Eximbank – Sở 39 Giao Dịch năm 2010 Đồ thị 2.3: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Eximbank – Sở 39 Giao Dịch năm 2011 Đồ thị 2.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Eximbank – Sở 40 Giao Dịch năm 2012 Đồ thị 2.5: Nợ hạn, nợ xấu cho vay tiêu dùng Eximbank – 44 Sở Giao Dịch qua năm Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu 57 Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu sau hiệu chỉnh 63 DC3 10.3915 3.481 656 589 DC4 10.2689 3.932 441 713 Scale Statistics Mean Variance 13.7783 Std Deviation 6.069 N of Items 2.46355 Thành phần Sự hữu hình (HH) Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total % 212 100.0 0 212 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 777 Item Statistics Mean Std Deviation N HH1 3.8302 86503 212 HH2 3.7311 81361 212 HH3 3.9575 84488 212 HH4 3.8491 84643 212 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HH1 11.5377 3.861 648 687 HH2 11.6368 4.194 587 721 HH3 11.4104 4.376 487 771 HH4 11.5189 4.033 607 710 Scale Statistics Mean Variance 15.3679 Std Deviation 6.812 N of Items 2.60995 Thành phần Giá (GC) Case Processing Summary N Cases % Valid 212 100.0 0 212 100.0 Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 948 Item Statistics Mean Std Deviation N GC1 3.8396 71061 212 GC2 3.7170 74471 212 GC3 3.7358 75164 212 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GC1 7.4528 2.078 895 923 GC2 7.5755 2.008 878 935 GC3 5566 1.954 903 916 Scale Statistics Mean 11.2925 Variance 4.416 Thang đo Sự hài lòng Std Deviation 2.10153 N of Items Case Processing Summary N Cases Valid % 209 98.6 1.4 212 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 753 Item Statistics Mean Std Deviation N HL1 3.7129 1.11970 209 HL2 3.5120 1.13133 209 HL3 3.2105 75555 209 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted HL1 6.7225 2.692 624 625 HL2 6.9234 2.725 598 661 HL3 7.2249 3.925 582 709 Scale Statistics Mean 10.4354 Variance 6.237 Std Deviation 2.49748 N of Items Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC THANG ĐO Kết phân tích nhân tố thành phần: Độ tin cậy, Sự đáp ứng, Năng lực phục vụ, Sự đồng cảm, Sự hữu hình, Giá KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 811 4.160E3 df 406 Sig .000 Communalities Initial Extraction DTC1 1.000 567 DTC2 1.000 658 DTC3 1.000 709 DTC4 1.000 676 DTC5 1.000 472 DU1 1.000 554 DU2 1.000 535 DU3 1.000 468 DU4 1.000 594 DU5 1.000 540 DU6 1.000 826 NLPV1 1.000 840 NLPV2 1.000 923 NLPV3 1.000 876 NLPV4 1.000 777 NLPV5 1.000 768 NLPV6 1.000 808 NLPV7 1.000 564 DC1 1.000 628 DC2 1.000 441 DC3 1.000 726 DC4 1.000 456 HH1 1.000 682 HH2 1.000 617 HH3 1.000 506 HH4 1.000 642 GC1 1.000 903 GC2 1.000 879 GC3 1.000 903 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Variance % Total Variance % 6.680 23.035 23.035 6.680 23.035 23.035 5.407 18.645 18.645 3.661 12.625 35.660 3.661 12.625 35.660 3.651 12.589 31.233 3.305 11.396 47.056 3.305 11.396 47.056 2.815 9.708 40.942 2.415 8.329 55.385 2.415 8.329 55.385 2.813 9.698 50.640 2.151 7.418 62.802 2.151 7.418 62.802 2.473 8.528 59.168 1.324 4.565 67.367 1.324 4.565 67.367 2.378 8.199 67.367 917 3.161 70.528 874 3.013 73.541 804 2.771 76.312 10 722 2.488 78.800 11 681 2.348 81.148 12 598 2.063 83.211 13 574 1.979 85.191 14 543 1.871 87.062 15 487 1.679 88.741 16 425 1.467 90.208 17 410 1.413 91.621 18 396 1.365 92.986 19 364 1.254 94.240 20 337 1.163 95.403 21 297 1.023 96.426 22 226 778 97.204 23 207 715 97.919 24 151 521 98.440 25 142 489 98.929 26 127 437 99.366 27 091 313 99.679 28 055 188 99.867 29 039 133 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component NLPV2 865 -.317 NLPV1 842 -.258 NLPV3 816 -.337 NLPV4 805 -.224 NLPV5 796 -.213 NLPV6 765 NLPV7 665 DTC4 582 DTC1 555 DTC2 209 169 -.147 -.145 199 205 122 -.221 -.114 154 214 -.148 -.140 -.335 173 -.257 -.116 -.244 103 -.191 -.111 -.537 101 175 368 -.315 117 513 131 -.461 238 323 GC3 186 725 321 -.211 -.292 -.331 GC1 176 717 352 -.216 -.296 -.317 GC2 225 700 346 -.268 -.260 -.282 DC4 446 233 362 -.126 230 DC2 401 221 372 DU6 361 362 -.738 DU2 214 306 -.607 126 DU4 324 199 -.600 102 DU1 313 379 -.550 293 100 276 DU3 345 276 -.503 141 DU5 366 388 -.476 165 DC3 466 243 519 DC1 350 302 481 233 -.480 -.205 368 427 DTC3 459 285 363 DTC5 269 337 -.471 HH2 179 311 226 637 -.174 HH1 299 359 208 616 -.188 HH4 284 136 391 242 572 HH3 315 128 250 118 504 -.244 252 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component NLPV2 938 NLPV3 928 NLPV6 893 NLPV1 848 NLPV5 846 NLPV4 791 NLPV7 741 122 136 338 168 142 369 DU6 900 DU4 734 DU2 728 DU1 727 DU5 129 703 DU3 138 662 110 -.113 146 -.105 128 108 GC3 929 163 GC1 928 100 175 GC2 907 179 151 DTC3 DTC2 145 157 813 187 768 129 DTC4 308 130 DTC5 129 -.300 136 589 DTC1 195 248 329 576 HH1 121 704 -.253 158 811 HH2 780 HH4 109 HH3 121 122 DC3 761 196 683 133 834 DC1 125 781 DC2 110 649 DC4 202 639 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 814 320 140 409 219 017 -.389 426 653 150 096 458 125 -.811 322 071 355 303 226 192 -.279 -.664 254 574 -.332 130 -.349 248 816 -.157 -.094 -.075 -.501 551 -.295 586 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Kết phân tích nhân tố Thang đo hài lòng khách hàng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Communalities 696 159.777 000 Initial Extraction HL1 1.000 711 HL2 1.000 677 HL3 1.000 662 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Comp onent Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total 2.049 68.309 68.309 509 16.980 85.289 441 14.711 100.000 % of Variance Cumulative % 2.049 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component HL1 843 HL2 823 HL3 813 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix(a)a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 68.309 68.309 Kết nhân tố khám phá EFA nhân tố thành phần Biến quan sát Nhân tố (NLPV) NLPV1 0,848 NLPV2 0,938 NLPV3 0,928 NLPV4 0,791 NLPV5 0,846 NLPV6 0,893 NLPV7 0,741 (DU) (GC) DU1 0,727 DU2 0,728 DU3 0,662 DU4 0,734 DU5 0,703 DU6 0.900 GC1 0,928 GC2 0,907 GC3 0,929 (DTC) (HH) DTC1 0,576 DTC2 0,768 DTC3 0,813 DTC4 0,704 DTC5 0,589 HH1 0,811 HH2 0,780 HH3 0,683 HH4 0,761 (DC) DC1 0,781 DC2 0,649 DC3 0,834 DC4 0,639 Eigenvalue 6,680 Phương sai trích 18,645 3,661 3,305 2,415 2,151 1,324 12,589 9,708 9,698 8,528 8,199 0,840 0,948 0,795 0,777 0,729 (%) Cronbach’s Alpha 0,945 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed DC, NLPV, DU, HH, GC, DTCa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: HL Model Summaryb Model Durbin-Watson 2.186a a Predictors: (Constant), DC, NLPV, DU, HH, GC, DTC b Dependent Variable: HL ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 76.400 12.733 Residual 74.217 205 362 150.618 211 Total a Predictors: (Constant), DC, NLPV, DU, HH, GC, DTC b Dependent Variable: HL F 35.172 Sig .000a Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error -2.207 470 NLPV 184 083 DU 080 GC Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -4.691 000 121 2.225 027 816 1.226 058 070 1.383 168 929 1.077 180 065 149 2.761 006 825 1.212 DTC 201 074 156 2.717 007 731 1.369 HH 124 067 096 1.859 064 899 1.112 DC 787 073 574 10.752 000 845 1.184 a Dependent Variable: HL Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ONE WAY ANNOVA Đối với độ tuổi ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 415 207 Within Groups 150.203 209 719 Total 150.618 211 F 289 Sig .750 Đối với thu nhập ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.325 Within Groups 148.293 209 Total 150.618 211 F 1.162 1.638 Sig .197 710 Đối với thời gian vay ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 394 197 Within Groups 150.224 209 719 Total 150.618 211 F 274 Sig .761 ... cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 11 1. 3 .1 Sự cần thiết việc mở rộng cho vay tiêu dùng 11 1. 3.2 Quan niệm mở rộng cho vay tiêu dùng 13 1. 3.3 Chỉ tiêu đo lường mở rộng cho vay. .. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 1 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1. 1 .1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1. 1.2 Đặc điểm cho vay. .. mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch Chương CƠ SỞ