Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ LIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ LIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ TẤN PHƯỚC HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam” kết nghiên cứu độc lập nghiêm túc Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nếu có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Nguyễn Thị Liên năm 2014 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1.3 Đặc điểm cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.2 Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.2.1 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 1.2.1.1 Quy mô vốn 1.2.1.2 Chất lượng tài sản 1.2.1.3 An toàn vốn (CAR) 10 1.2.1.4 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 10 1.2.1.5 Tính khoản 11 1.2.1.6 Mạng lưới giao dịch 11 1.2.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh tiềm 11 1.2.2.1 Quản trị điều hành ngân hàng 11 1.2.2.2 Quản lý rủi ro hệ thống kiểm soát nội 12 1.2.2.3 Chất lượng nhân viên 12 1.2.2.4 Năng lực công nghệ 13 1.2.2.5 Sản phẩm, dich vụ 13 1.2.2.6 Uy tín thương hiệu 13 1.3 Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 14 1.3.1 Tác động yếu tố vi mô 14 1.3.1.1 Đối thủ cạnh tranh 14 1.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 14 1.3.1.3 Nhà cung cấp 15 1.3.1.4 Khách hàng 15 1.3.1.5 Sản phẩm thay 15 1.3.2 Tác động yếu tố vĩ mô 16 1.3.2.1 Môi trường kinh tế 16 1.3.2.2 Mơi trường văn hóa, xã hội 17 1.3.1.3 Môi trường trị, pháp luật sách Nhà nước 17 1.4 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM 17 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM 19 1.5.1 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC 19 1.5.2 Kinh nghiệm từ Citibank 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 24 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 24 2.1.1 Sơ nét Eximbank 24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Eximbank 24 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 26 2.2.1 Thực trạng lực cạnh tranh Eximbank 26 2.2.1.1 Quy mô vốn 26 2.2.1.2 Chất lượng tài sản 28 2.2.1.3 An toàn vốn 33 2.2.1.4 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 34 2.2.1.5 Tính khoản 36 2.2.1.6 Mạng lưới giao dịch 37 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh tiềm 39 2.2.2.1 Quản trị, điều hành ngân hàng quản trị rủi ro 39 2.2.2.2 Chất lượng nhân viên 43 2.2.2.3 Năng lực công nghệ 45 2.2.2.4 Sản phẩm dịch vụ 47 2.2.2.5 Uy tín thương hiệu 49 2.3 Phân tích nhân tố khách quan ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 51 2.3.1 Tác động yếu tố vi mô 51 2.3.1.1 Đối thủ cạnh tranh ngành 51 2.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 53 2.3.1.3 Sản phẩm thay 54 2.3.1.4 Khách hàng nhà cung cấp 55 2.3.2 Tác động yếu tố vĩ mô 56 2.3.2.1 Môi trường kinh tế 56 2.3.2.2 Môi trường văn hóa, xã hội 57 2.3.2.3 Mơi trường trị, pháp luật sách Nhà nước 58 2.4 Một số kết nhận thực khảo sát nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Eximbank 59 2.4.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 60 2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 62 2.4.3 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội 64 2.4.4 Giải thích kết nghiên cứu 66 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh Eximbank 68 2.5.1 Những mạnh giúp nâng cao lực cạnh tranh Eximbank 68 2.5.2 Những điểm yếu ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Eximbank 70 2.5.3 Những hội để lực cạnh tranh Eximbank 72 2.5.4 Những thách thức ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Eximbank 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 75 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 75 3.2 Giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 76 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ 76 3.2.2 Xây dựng phát triển thương hiệu Eximbank 81 3.2.3 Đẩy nhanh tốc độ phát triển mạng lưới 83 3.2.4 Nâng cao chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực 85 3.2.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 89 3.2.6 Tăng cường lực tài quản trị ngân hàng 91 3.3 Một số kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 93 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 93 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM Máy rút tiền tự động CAR Hệ số an toàn vốn Eximbank (EIB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam HSBC Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung Ương PGD Phòng giao dịch POS Điểm chấp nhận thẻ ROA Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu SPDV Sản phẩm dịch vụ Sacombank (STB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank (TCB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu Eximbank số NHTMCP 28 Bảng 2.2: Tổng tài sản Eximbank số NHTMCP 29 Bảng 2.3: Cơ cấu tổng tài sản Eximbank 30 Bảng 2.4: Hệ số an toàn vốn tối thiểu Eximbank số NHTMCP 33 Bảng 2.5: Lợi nhuận trước thuế Eximbank số NHTMCP 34 Bảng 2.6: Một số tiêu đánh giá tính khoản Eximbank 36 Bảng 2.7: Một số tiêu nhân Eximbank số NHTMCP 45 Bảng 2.8: Số lượng sản phẩm dịch vụ Eximbank số NHTMCP 47 Bảng 2.9: Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo 58 Bảng 2.10: Kết phân tích EFA biến độc lập 62 Bảng 2.11: Các hệ số hồi quy phương trình 65 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Quy mô vốn Eximbank giai đoạn 2009 - 2013 27 Đồ thị 2.2: Cơ cấu cho vay Eximbank giai đoạn 2009 - 2013 31 Đồ thị 2.3: Tỷ lệ nợ xấu Eximbank số NHTMCP 33 Đồ thị 2.4: ROA ROE Eximbank số NHTMCP năm 2013 36 Đồ thị 2.5: Mạng lưới giao dịch Eximbank số NHTMCP 38 Đồ thị 2.6: Số lượng nhân Eximbank số NHTMCP 43 Đồ thị 2.7: Cơ cấu nhân Eximbank năm 2013 44 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Năm áp lực cạnh tranh thị trường 16 Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Eximbank 64 LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Thị trường tài Việt Nam chứng kiến cạnh tranh gay gắt 100 Tổ chức tín dụng Nếu hai mươi năm trước, tìm điểm giao dịch ngân hàng vơ khó khăn, tỉnh lẻ Thì nay, mạng lưới Tổ chức tín dụng vươn đến thơn xóm, thành phố lớn xuất đường phố ngân hàng Và số lượng có xu hướng gia tăng ngân hàng định chế tài nước thâm nhập ngày sâu rộng vào thị trường Việt Nam, làm cho cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam trở nên gay gắt khốc liệt hết Vấn đề làm cho ngân hàng sốt ruột không việc nới lỏng “room” cho vốn ngoại theo Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 Không ngân hàng nằm diện tái cấu, mà tất ngân hàng muốn tăng “room” sở hữu khối ngoại để mời nhà đầu tư nước ngồi tham gia góp vốn Việc tham gia đối tác nước khơng hỗ trợ tài đáng kể cho ngân hàng nước, mà giúp ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh, quản trị chuyên nghiệp công nghệ đại Mặt khác, ngân hàng lớn Vietcombank, Sacombank hay Maritimebank lên kế hoạch lựa chọn đối tác sáp nhập để tăng cường sức mạnh, số khác tiến hành thâu tóm cơng ty tài để đánh vào thị trường kinh doanh chuyên biệt Cho thấy đối thủ cạnh tranh thị trường tài ngày nặng ký đáng gờm Mặc dù định chế tài lớn hệ thống NHTM nay, Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) tồn khơng yếu kém, phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Kết thực tế cho thấy, tình hình hoạt động kinh doanh Eximbank hai năm qua có dấu hiệu xuống cách rõ rệt Quy mô tài sản đạt đỉnh điểm năm 2011 sau giảm dần hai năm trở lại Cùng chiều với thay đổi quy mô tài sản, kết hoạt động Eximbank đà trượt dốc Năm 2013, Phân loại Tần suất Tỷ lệ Nam 117 44% Nữ 149 56% Từ 18 đến 24 tuổi 36 13,5% Từ 25 đến 40 tuổi 103 38,7% Từ 41 đến 55 tuổi 85 32% Trên 55 tuổi 42 15,8% Dưới Đại học 85 32% Đại học 156 58,6% Trên Đại học 25 9,4% Nhân viên 102 38,3% Lãnh đạo 52 19,5% Hưu trí 37 13,9% Khác 75 28,2% Dưới năm 71 26,7% Từ đến năm 61 22,9% Từ đến năm 51 19,2% Trên năm 83 31,2% Eximank 266 100% Sacombank 56 21,1% Techcombank 47 17,7% ACB 46 17,3% MB 38 14,3% Khác 79 29,7% Tiêu chí Giới tính Nhóm tuổi Trình độ học vấn Nghề nghiệp Thời gian giao dịch Giao dịch ngân hàng Kết nghiên cứu 1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 1.1.1 Đánh giá thang đo biến độc lập  Thang đo Năng lực tài Cronbach's Alpha 777 TC1 TC2 TC3 TC4 Scale Mean if Item Deleted 9.98 9.77 10.07 9.60 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 780 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Correlation Correlation Deleted 2.671 556 310 738 2.681 608 378 708 2.927 610 377 712 2.800 559 315 734 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố lực tài gồm biến quan sát (TC1, TC2, TC3, TC4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,777 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố lực tài đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước  Thang đo sản phẩm Cronbach's Alpha 756 SP1 SP2 SP3 SP4 Scale Mean if Item Deleted 9.88 9.87 10.03 10.06 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 756 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Correlation Correlation Deleted 2.283 593 406 678 2.225 602 426 672 2.414 530 312 712 2.491 490 272 733 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố sản phẩm gồm biến quan sát (SP1, SP2, SP3, SP4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,756 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố sản phẩm đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước  Thang đo chất lượng dịch vụ Cronbach's Alpha 760 DV1 DV2 DV3 DV4 Scale Mean if Item Deleted 10.16 10.01 10.02 10.09 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 760 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Variance if Item-Total Multiple Item Deleted Correlation Correlation 3.049 506 269 2.860 619 417 2.770 614 413 3.086 496 256 Cronbach's Alpha if Item Deleted 731 671 671 736 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố dịch vụ gồm biến quan sát (DV1, DV2, DV3, DV4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,760 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố dịch vụ đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước  Thang đo nguồn nhân lực Cronbach's Alpha 834 NL1 NL2 NL3 NL4 Scale Mean if Item Deleted 9.76 9.78 9.86 9.83 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 839 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Variance if Item-Total Multiple Item Deleted Correlation Correlation 4.161 640 450 3.902 679 531 4.140 712 557 3.633 648 482 Cronbach's Alpha if Item Deleted 801 784 774 804 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố nguồn nhân lực gồm biến quan sát (NL1, NL2, NL3, NL4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,834 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố nguồn nhân lực đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước  Thang đo lực quản trị Cronbach's Alpha 827 QT1 QT2 QT3 QT4 Scale Mean if Item Deleted 10.45 10.39 10.17 10.53 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 827 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Variance if Item-Total Multiple Item Deleted Correlation Correlation 2.595 701 494 2.834 668 488 2.803 714 524 3.096 537 300 Cronbach's Alpha if Item Deleted 759 775 755 831 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố lực quản trị gồm biến quan sát (QT1, QT2, QT3, QT4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,827 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố quản trị đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước  Thang đo lực công nghệ Cronbach's Alpha 853 CN1 CN2 CN3 CN4 Scale Mean if Item Deleted 10.54 10.58 10.41 10.58 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 854 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Variance if Item-Total Multiple Item Deleted Correlation Correlation 2.800 671 451 2.863 711 542 2.733 747 581 2.999 653 435 Cronbach's Alpha if Item Deleted 825 807 791 831 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố công nghệ gồm biến quan sát (CN1, CN2, CN3, CN4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,853 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố cơng nghệ đạt u cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước  Thang đo mạng lưới Cronbach's Alpha 837 ML1 ML2 ML3 ML4 Scale Mean if Item Deleted 9.64 9.58 9.70 9.48 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 838 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Variance if Item-Total Multiple Item Deleted Correlation Correlation 3.378 696 501 3.664 661 480 3.787 685 489 3.783 640 449 Cronbach's Alpha if Item Deleted 783 798 789 807 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố mạng lưới gồm biến quan sát (ML1, ML2, ML3, ML4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,837 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố mạng lưới đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước  Thang đo thương hiệu Cronbach's Alpha 810 TH1 TH2 TH3 TH4 Scale Mean if Item Deleted 10.28 10.30 10.52 10.36 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 813 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Variance if Item-Total Multiple Item Deleted Correlation Correlation 2.943 578 356 3.277 635 465 2.726 727 571 2.980 588 418 Cronbach's Alpha if Item Deleted 787 763 710 780 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố thương hiệu gồm biến quan sát (TH1, TH2, TH3, TH4) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,810 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố thương hiệu đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước 2.2.2 Đánh giá thang đo biến phụ thuộc Cronbach's Alpha 862 NLCT1 NLCT2 NLCT3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 862 Scale Mean if Item Deleted 6.61 6.46 6.55 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 1.966 790 1.827 770 2.331 668 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 639 757 621 779 448 869 Từ kết kiểm định ta thấy, nhân tố lực cạnh tranh gồm biến quan sát (NLCT1, NLCT2, NLCT3) có hệ số Cronbach’s Alpha 0,862 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Do đó, thang đo nhân tố lực cạnh tranh đạt yêu cầu biến đo lường nhân tố đưa vào để phân tích nhân tố bước 1.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA Sau phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, thang đo đánh giá phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (với phép trích nhân tố sử dụng Principal components phép xoay Varimax)  Kết phân tích EFA biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .868 4359.964 496 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % Total Variance % 9.621 30.066 30.066 9.621 30.066 30.066 3.896 12.175 12.175 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2.961 2.351 1.631 1.391 1.311 1.082 953 910 867 783 713 679 608 576 527 516 510 457 440 387 344 323 312 282 266 244 226 222 198 181 128 SP3 SP2 SP1 DV3 DV2 9.253 7.347 5.095 4.348 4.097 3.383 2.977 2.844 2.710 2.446 2.228 2.122 1.899 1.801 1.646 1.614 1.594 1.427 1.375 1.209 1.074 1.010 974 880 831 762 706 695 619 566 401 724 698 650 637 631 39.319 46.666 51.762 56.110 60.207 63.590 66.567 69.411 72.122 74.568 76.796 78.918 80.817 82.618 84.264 85.878 87.471 88.898 90.273 91.482 92.556 93.566 94.540 95.420 96.251 97.014 97.720 98.415 99.033 99.599 100.000 2.961 2.351 1.631 1.391 1.311 1.082 9.253 7.347 5.095 4.348 4.097 3.383 39.319 46.666 51.762 56.110 60.207 63.590 Rotated Component Matrixa Component 3.041 2.851 2.760 2.734 2.610 2.457 9.503 8.910 8.626 8.542 8.155 7.679 21.678 30.588 39.214 47.756 55.911 63.590 SP4 DV1 DV4 CN3 CN2 CN1 CN4 ML2 ML3 ML1 ML4 NL3 NL2 NL4 NL1 TH3 TH4 TH1 TH2 TC3 TC4 TC2 TC1 QT4 QT1 QT3 QT2 615 558 835 768 744 727 798 780 701 669 769 708 677 620 741 703 677 676 768 737 730 715 762 727 705 578 Kết phân tích EFA cho thấy, thang đo rút trích từ thành phần cịn thành phần, với hệ số KMO = 0,868 > 0,5 kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa 0,000 với tổng phương sai trích 63,590% (>50%) hệ số Eigenvalue 1.082 Tuy nhiên, biến quan sát DV4 lại có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) nhỏ 0,5 nên bị loại khỏi mơ hình Sau loại biến khơng đủ u cầu, kết phân tích EFA lần cuối trình bày  Kết phân tích EFA biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 9.372 30.232 30.232 9.372 30.232 30.232 2.906 9.373 39.606 2.906 9.373 39.606 2.316 7.469 47.075 2.316 7.469 47.075 1.616 5.214 52.289 1.616 5.214 52.289 1.391 4.488 56.777 1.391 4.488 56.777 1.311 4.229 61.006 1.311 4.229 61.006 1.080 3.485 64.492 1.080 3.485 64.492 940 3.033 67.524 891 2.875 70.400 867 2.798 73.198 763 2.461 75.659 679 2.191 77.850 657 2.118 79.968 579 1.867 81.835 527 1.701 83.536 522 1.685 85.221 513 1.655 86.876 479 1.545 88.421 441 1.423 89.844 389 1.255 91.099 353 1.140 92.238 340 1.097 93.335 312 1.005 94.341 283 914 95.254 266 858 96.113 246 792 96.905 227 732 97.637 225 724 98.361 863 4245.578 465 000 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 3.628 11.704 11.704 3.031 9.777 21.481 2.774 8.948 30.429 2.759 8.901 39.330 2.736 8.827 48.158 2.608 8.411 56.569 2.456 7.923 64.492 29 30 31 198 181 129 SP3 SP2 SP1 DV2 DV3 SP4 DV1 CN3 CN2 CN1 CN4 ML2 ML3 ML1 ML4 NL3 NL2 NL4 NL1 TH3 TH4 TH2 TH1 TC3 TC4 TC2 TC1 QT4 QT1 QT3 QT2 640 584 415 732 698 645 631 628 613 555 99.001 99.585 100.000 Rotated Component Matrixa Component 832 766 748 729 801 784 703 670 771 714 681 625 743 704 678 677 767 739 732 712 761 727 706 581 Kiểm tra điều kiện phân tích nhân tố, ta có KMO = 0,863 > 0,5 đạt yêu cầu (Hair et al., 2006) Sig (Bertle tt’s Test) = 0.000 < 0,05 (Hair et al., 2006) cho thấy biến quan sát có tương quan với tổng thể Tổng phương sai trích 64,492% > 50% cho biết nhân tố rút trích giải thích 64,492% biến thiên liệu điều tra Hệ số Eigenvalue = 1,080 >1 (Gerbing & Anderson, 1998) cho thấy nhân tố rút có ý nghĩa tóm tắt thơng tin tốt Các nhóm nhân tố có xáo trộn thành phần thang đo sản phẩm chất lượng dịch vụ nhóm chung lại thành nhân tố Tác giả đặt lại tên nhân tố Sản phẩm dịch vụ (SPDV) Nhìn chung thành phần cịn lại khơng có thay đổi đáng kể nên tên nhân tố giữ nguyên  Kiểm tra độ tin cậy thang đo Sản phẩm dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on Alpha Standardized Items N of Items 825 826 SP1 SP2 SP3 SP4 DV1 DV2 DV3 Scale Mean if Item Deleted 19.97 19.96 20.12 20.15 20.11 19.95 19.96 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Correlation Correlation Deleted 8.418 598 439 797 8.338 599 447 797 8.650 544 355 806 8.767 515 301 810 8.525 487 275 816 8.001 647 466 788 8.017 600 412 797 Từ kết kiểm định cho thấy, nhân tố Sản phẩm dịch vụ gồm biến quan sát (SP1, SP2, SP3, SP4, DV1, DV2, DV3) có hệ số Cronbach’s alpha 0,825 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng biến quan sát đo lường nhân tố đạt tiêu chuẩn cho phép lớn 0,3 Do thang đo nhân tố Sản phẩm dịch vụ đạt yêu cầu 1.3 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội Vậy, thang đo lực cạnh tranh Eximbank sau đánh giá sơ bao gồm nhóm thành phần 31 biến quan sát rút đặt tên sau: H1 - Năng lực tài H2 - Sản phẩm dịch vụ H3 - Nguồn nhân lực H4 - Năng lực quản trị Năng lực cạnh tranh Eximbank H5 - Công nghệ H6 - Mạng lưới H7 - Thương hiệu - Nhân tố thứ (H1): bao gồm biến TC1, TC2, TC3, TC4 không thay đổi so với ban đầu nên tác giả giữ tên nhân tố Năng lực tài - Nhân tố thứ hai (H2): bao gồm biến SP1, SP2, SP3, SP4, DV1, DV2, DV3 Đây biến kết hợp nhân tố Sản phẩm Chất lượng dịch vụ Do vậy, tác giả đặt tên nhân tố Sản phẩm dịch vụ - Nhân tố thứ ba (H3): bao gồm biến NL1, NL2, NL3, NL4 không thay đổi so với ban đầu nên tác giả giữ tên nhân tố Nguồn nhân lực - Nhân tố thứ tư (H4): bao gồm biến QT1, QT2, QT3, QT4 không thay đổi so với ban đầu nên tác giả giữ tên nhân tố Năng lực quản trị - Nhân tố thứ năm (H5): bao gồm biến CN1, CN2, CN3, CN4 không thay đổi so với ban đầu nên tác giả giữ tên nhân tố Công nghệ - Nhân tố thứ sáu (H6): bao gồm biến ML1, ML2, ML3, ML4 không thay đổi so với ban đầu nên tác giả giữ tên nhân tố Mạng lưới - Nhân tố thứ bảy (H7): bao gồm biến TH1, TH2, TH3, TH4 không thay đổi so với ban đầu nên tác giả giữ tên nhân tố Thương hiệu Trên sở đó, tác giả đưa giả thuyết cho mơ sau: H1: Nếu lực tài Eximbank tốt lực cạnh tranh cao H2: Nếu sản phẩm chất lượng dịch vụ Eximbank tốt lực cạnh tranh cao H3: Nếu nhân viên Eximbank có tác phong chun nghiệp, có chun mơn ứng xử với khách hàng tốt lực cạnh tranh cao H4: Nếu lực quản trị Eximbank tốt lực cạnh tranh cao H5: Nếu cơng nghệ Eximbank đại lực cạnh tranh cao H6: Nếu mạng lưới Eximbank đầy đủ, tiện nghi lực cạnh tranh cao H7: Nếu Eximbank có uy tín, thương hiệu đánh giá cao lực cạnh tranh cao  Đánh giá độ phù hợp mơ hình Model R 806a Model Summary R Adjusted R Std Error of Square Square the Estimate 649 640 41464 DurbinWatson 1.842 - Hệ số R2 điều chỉnh (Adjusted R Square) 0,64 chứng tỏ mơ hình hồi quy tuyến tính bội xây dựng với tập liệu phù hợp đến 64%, hay nói cách khác, lực cạnh tranh Eximbank giải thích đến 64% biến độc lập - Hế số Durbin - Watson nằm khoản từ đến nên mơ hình khơng tự tương quan ANOVAa Model Regression Residual Total Sum of Squares 82.154 44.358 126.511 df 258 265 Mean Square 11.736 172 F 68.262 Sig .000b - Kết kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa Sig = 0,000 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội xây dựng phù hợp với tập liệu sử dụng Model (Constant) Tài Sản phẩm dịch vụ Năng lực quản trị Công nghệ Thương hiệu Mạng lưới Nguồn nhân lực Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std B Error Beta t Sig Tolerance VIF -1.438 243 -5.919 000 054 055 042 993 322 760 1.316 555 069 382 8.037 000 601 1.663 110 062 087 1.758 080 559 1.789 145 059 115 2.454 015 620 1.614 209 061 169 3.456 001 567 1.764 169 051 152 3.325 001 654 1.529 161 055 151 2.952 003 521 1.919 - Chỉ tiêu nhân tử phóng đại phương sai (VIF) tất biến độc lập nhỏ 10, nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá khơng nghiêm trọng - Có thành phần thang đo lực cạnh tranh Eximbank SPDV, NL, CN, ML TH có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa Sig < 0,05, nên giả thiết H2, H3, H5, H5 H7 chấp nhận Đối với thành phần TC QT có giá trị Sig > 5%, cụ thể biến TC (sig = 0,332) biến QT (sig = 0,08) nên ý nghĩa mơ hình này, chưa đủ sở để chấp nhận giả thiết H1 H4 Như vậy, ta có biến độc lập gồm SPDV, NL, CN, ML TH ảnh hưởng đến biến phụ thuộc NLCT Eximbank, thể theo hệ số phương trình sau: NLCT = 0,382*SPDV + 0,169*TH + 0,152*ML + 0,151*NL + 0,115*CN Phương trình hồi quy cho thấy: - Có nhân tố gồm sản phẩm dịch vụ, thương hiệu, mạng lưới, nguồn nhân lực công nghệ ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Eximbank - Các hệ số hồi quy mang dấu dương thể nhân tố mơ hình hồi quy ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến lực cạnh tranh Eximbank - Thứ tự, tầm quan trọng nhân tố phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối hệ số beta Nhân tố có hệ số beta lớn mức độ tác động đến lực cạnh tranh nhiều Ta thấy nhân tố sản phẩm dịch vụ nhân tố có tác động mạnh đến lực cạnh tranh Eximbank (hệ số β = 0,382); hiểu sau, điều kiện nhân tố khác không đổi, lực sản phẩm dịch vụ tăng lên lực cạnh tranh Eximbank tăng 38,2% Tiếp đến nhân tố thương hiệu ảnh hưởng 0,169; mạng lưới ảnh hưởng 0,152; nguồn nhân lực ảnh hưởng 0,151 lực công nghệ ảnh hưởng 0,115 ... trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam; Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam 5 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG... cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Không gian nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam số Ngân hàng TMCP khác địa bàn Tp Hồ Chí Minh như: Ngân hàng TMCP. .. lực cạnh tranh Eximbank 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 75 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh