Hoạch định chiến lược kinh doanh tổng công ty khí việt nam đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VŨ THỊ HƯƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 XY ZX LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐẠI THẮNG HÀ NỘI - 2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Khoa Kinh tế Quản lý, Trung tâm sau Đại học Bách Khoa Hà nội, Ban Tổng Giám đốc Ban chức Tổng Công ty Khí Việt Nam: Ban Kế hoạch, Ban phát triển nguồn nhân lực, Ban Kế toán Kiểm toán, Ban xây dựng, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ, Công ty Tư vấn Quản lý dự án khí, Công ty Chế biến khí Vũng tàu; bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Nguyễn Đại Thắng - Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà nội trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc sỹ Trong trình nghiên cứu, có cố gắng thân, song khả kinh nghiệm có hạn, nên luận văn không tránh khỏi số thiếu sót mong muốn; mong quý thầy cô giáo, đồng nghiệp góp ý để nghiên cứu luận văn áp dụng vào thực tiễn Hà nội, tháng năm 2010 Học viên Vũ Thị Hương HV: Vũ Thị Hương i Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT x PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Phân loại chiến lược 1.1.3 Chiến lược kinh doanh công ty 1.1.3.1 Khái niệm: 1.1.3.2 Mục đích ý nghĩa chiến lược kinh doanh 1.1.3.3 Nội dung chiến lược kinh doanh 1.1.4 Quản trị chiến lược 1.1.4.1 Khái niệm quản trị chiến lược 1.1.4.2 Vai trò quản trị chiến lược 1.1.4.3 Quá trình quản trị chiến lược 1.2 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm, mục đích ý nghĩa hoạch định chiến lược kinh doanh 1.2.2 Nội dung trình tự hoạch định chiến lược 1.2.2.1 Xác định sứ mệnh, mục tiêu công ty 1.2.2.2 Phân tích môi trường kinh doanh Công ty 1.2.2.3 Lựa chọn phương án chiến lược 18 1.2.2.4 Xác định nguồn lực để thực chiến lược 23 HV: Vũ Thị Hương ii Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 CHƯƠNG 25 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 25 CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM 25 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Tổng Công ty Khí 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty khí 28 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Tổng Công ty khí Việt Nam thời gian qua 30 2.2 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM 32 2.2.1 Chính sách Marketing PVGAS 33 2.2.1.1 Chính sách sản phẩm 34 2.2.2.2 Chính sách giá: 34 2.2.2.3 Chính sách phân phối sản phẩm: 35 2.2.2.4 Chính sách xúc tiến bán hàng: 37 2.2.3 Công nghệ sản xuất PVGAS 39 2.2.3.1 Công nghệ thu gom, vận chuyển phân phối sản phẩm khí, lỏng 40 2.2.3.2 Công nghệ chế biến xử lý khí 44 2.2.3.3 Hệ thống kho chứa, xuất sản phẩm lỏng 44 2.2.4 Nhân lực 46 2.2.4.1 Đặc diểm nhân lực ngành khí 46 2.2.4.2 Cơ cấu nhân lực 46 2.2.4.3 Chính sách nhân lực: 52 2.2.4.4 Năng lực cán quản lý 53 2.2.5 Năng lực tài 54 2.2.5.1 Cơ chế tài 54 2.2.5.2 Kết kinh doanh 55 2.2.5.3 Cân đối kế toán PVGAS năm 2009 56 HV: Vũ Thị Hương iii Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 2.2.5.4 Khả huy động vốn 59 2.2.6 Thương hiệu Tổng công ty Khí 60 2.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 60 2.3.1 Phân tích môi trường kinh tế 61 2.3.1.1 Phân tích ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng GDP 61 2.3.1.2 Phân tích ảnh hưởng tỷ lệ lạm phát 62 2.3.1.3 Phân tích ảnh hưởng thay đổi lãi suất tỷ giá 63 2.3.1.4 Phân tích ảnh hưởng tỷ lệ thất nghiệp, việc làm 64 2.3.1.5 Phân tích ảnh hưởng đầu tư nước 65 2.3.2 Phân tích ảnh hưởng yếu tố trị, pháp luật 66 2.3.3 Phân tích ảnh hưởng thay đổi công nghệ 69 2.3.4 Phân tích ảnh hưởng điều kiện dân số, văn hóa 69 2.3.5 Phân tích ảnh hưởng môi trường tự nhiên 70 2.4 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH 71 2.4.1 Phân tích áp lực khách hàng 71 2.4.1.1 Các khách hàng tiêu thụ khí khô 72 2.4.1.2 Khách hàng tiêu thụ khí hóa lỏng (LPG) 73 2.4.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 74 2.4.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh sản phẩm khí 74 2.4.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa công trình dầu khí 82 2.4.2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh Dịch vụ vận chuyển sản phẩm khí 83 2.4.3 Phân tích áp lực nhà cung cấp 84 2.4.3.1 Áp lực nhà cung cấp khí 84 2.4.3.2 Áp lực Nhà thầu xây dựng, nhà cung ứng vật tư thiết bị dịch vụ 85 2.4.4 Phân tích áp lực sản phẩm thay 86 2.4.5 Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 HV: Vũ Thị Hương iv Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 88 3.1 MỤC TIÊU SỨ MỆNH CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM 89 3.1.1 Sứ mệnh Tổng Công ty Khí 89 3.1.2 Mục tiêu chiến lược tổng quát đến năm 2020 90 3.1.3 Dự báo nhu cầu sản phẩm khí đến năm 2020 90 3.1.3.1 Nhu cầu khí khô 90 3.1.3.2 Dự báo nhu cầu LPG thị trường giai đoạn 2010-2020 93 3.1.3.3 Dự báo nguồn cung cấp khí giai đoạn 2010-2020 94 3.2 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC 95 3.3 CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC 97 3.3.1 Chiến lược phát triển thu gom khí 97 3.3.1.1 Phương thức triển khai: 97 3.3.1.2 Các giải pháp thực chiến lược phát triển thu gom khí 102 a Giải pháp đầu tư xây dựng 102 b Giải pháp tài 103 c Giải pháp phát triển nguồn lực 104 3.3.2 Chiến lược phát triển thị trường khí 105 3.3.2.1 Phương thức triển khai 105 3.3.2.2 Giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường khí 107 a Giải pháp đầu tư phát triển 107 b Giải pháp thị trường: 109 c Giải pháp tài 110 3.3.3 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm khí 110 Phương thức triển khai giải pháp thực 110 ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ KIẾN NGHỊ 115 A Kiến nghị Nhà nước 115 B Kiến nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 115 HV: Vũ Thị Hương v Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 KẾT LUẬN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 HV: Vũ Thị Hương vi Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình 1.1 Những sở để xây dựng chiến lược kinh doanh Hình 1.2 Các yếu tố môi trường ngành Hình 1.3 Ma trận BCG Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty Khí Việt Nam Hình 2.2 Hoạt động sản xuất PVGas Hình 2.3 Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2001-2009 Hình 2.4 Tốc độ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2003-2009 Hình 2.5 Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam qua năm 2001-2009 Hình 3.1: Sản lượng khí theo phương án sở giai đoạn 2011-2015 Hình 3.2: Sản lượng khí theo phương án sở giai đoạn 2016-2020 Hình 3.3 Sản lượng bán buôn mục tiêu cho LPG HV: Vũ Thị Hương vii Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Ma trận SWOT Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh PVGAS qua năm 20052009 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp Tổng đại lý/Đại lý cửa hàng bán lẻ LPG PVGAS Bảng 2.3: Thống kê lao động PVGAS theo chuyên ngành trình độ đào tạo thời điểm 30/8/2010 Bảng 2.4: Thống kê lao động PVGAS theo độ tuổi thời điểm 30/8/2010 Bảng 2.5: Thống kê lao động PVGAS theo giới tính thời điểm 30/8/2010 Bảng 2.6: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh PVGAS qua năm 20052009 Bảng 2.7: Bảng cân đối kế toán PVGAS năm 2009 Bảng 2.8: Bảng tỷ trọng doanh thu PVGAS đóng góp vào GDP toàn quốc qua năm 2005-2009 Bảng 2.9 Lãi suất tiền gửi giai đoạn 2004 - 2009 Bảng 2.10 Tổng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam qua năm 2006-2009 Bảng 2.11 Trữ lượng khí bể trầm tích Việt Nam Bảng 2.12 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Gas Petrolimex qua năm 2005-2009 Bảng 2.13 Cách tính điểm theo tiêu chí cạnh tranh Bảng 2.14 Bảng đánh giá vị cạnh tranh PVGAS GAS PETROLIMEX Bảng 3.1 Dự báo nhu cầu khí Nhà máy Điện giai đoạn 2010-2020 Bảng 3.2 Dự báo nhu cầu khí Nhà máy Đạm giai đoạn 2010-2020 Bảng 3.3 Dự báo nhu cầu khí hộ thấp áp giai đoạn 2010-2020 Bảng 3.4 Dự báo tổng nhu cầu khí toàn thị trường giai đoạn 2010-2020 Bảng 3.5 Dự báo nhu cầu LPG thị trường giai đoạn 2010-2020 Bảng 3.6 Dự báo nguồn cung cấp khí giai đoạn 2010-2020 Bảng 3.7 Mục tiêu PVGas cho giai đoạn 2010-2020 HV: Vũ Thị Hương viii Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 Bảng 3.8 Ma trận SWOT hình thành chiến lược phận KVN Bảng 3.9 Nhu cầu vốn đầu tư hệ thống thu gom khí Bảng 3.10 Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển thị trường khí Bảng 3.11 Kế hoạch đầu tư kho chứa LPG Bảng 3.12.Nhu cầu vốn đầu tư cho đa dạng hóa sản phẩm HV: Vũ Thị Hương ix Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 chức danh quản lý • Xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh, chế độ tiền lương sách nhân viên theo lực hiệu công việc, đảm bảo cạnh tranh so với Tập đoàn Dầu khí khu vực nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo công việc • Nghiên cứu chế độ đặc thù ngành khí, sách ưu đãi nhằm giữ thu hút nhân tài nước, nước làm việc lâu dài KVN • Xây dựng hệ thống cung cấp nguồn nhân lực dài hạn từ trường đại học, Viện/Trung tâm đào tạo nước • Đảm bảo nguồn nhân lực để tiếp nhận, quản lý vận hành hệ thống đường ống dẫn khí phạm vi quốc gia khu vực • Xây dựng tinh thần đoàn kết, tác phong công nghiệp, tinh thần kỷ luật cao toàn thể đội ngũ CB.CNV • Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, đại, khuyến khích tạo điều kiện cho CB.CNV học tập, nâng cao trình độ 3.3.2 Chiến lược phát triển thị trường khí Xuất phát từ nhu cầu khí sản phẩm khí giới Việt Nam tăng nhanh theo thời gian xu hướng tăng trưởng kinh tế, chiến lược phát triển thị trường khí quan trọng phát triển doanh nghiệp thời gian tới PVGAS cần phải xây dựng vận hành an toàn, hiệu hệ thống vận chuyển, xử lý phân phối khí toàn quốc, kết nối đường ống Đông – Tây Nam bộ, bước hình thành đường ống dẫn khí quốc gia, kết nối với đường ống khu vực Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn khí nước; Tăng cường nhập khí từ năm 2012, LNG từ năm 2013 nhằm cung cấp sản lượng khí tương ứng 100% nhu cầu khí hộ tiêu thụ 3.3.2.1 Phương thức triển khai • Lập thực chế độ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa tối ưu; đảm bảo vận hành an toàn, hiệu hệ thống khí; thực nghiêm túc quy trình phê duyệt; đảm bảo hệ thống khí hoạt động ổn định; thực đầy đủ kịp thời công tác bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hộ lao động; HV: Vũ Thị Hương 105 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 • Kiểm soát đảm bảo chất lượng khí khô sản phẩm khí; tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu để giảm giá thành sản phẩm • Phát triển hệ thống vận chuyển xử lý khí đồng với kế hoạch thu gom, nhập tiêu thụ nguyên tắc sử dụng tối đa công suất đường ống có sẵn • Xây dựng lộ trình bước quốc tế hóa giá khí, tạo sở triển khai nhập khí/LNG, khuyến khích nhà đầu tư việc tìm kiếm khai thác khí đảm bảo tính khả thi dự án khí với tham gia tổ chức tư vấn, ngành, Tập đoàn Dầu khí: Phải tiến hành ngay, mục tiêu khí đồng với giá khí giới năm 2011 • Nhanh chóng triển khai nhập khí/LNG: + Mục tiêu: năm 2011 - 2012 bắt đầu nhập khí khô; năm 2012 - 2013 bắt đầu nhập LNG + Sản lượng: LNG: 2,8 – 3,3 tỉ m3; Khí khô: 3,6 – tỉ m3 khí, trường hợp nhu cầu cao nhập – 13 tỉ m3 khí/năm qua đường ống + Tăng tốc tìm kiếm nguồn khí, LNG nhập khẩu: Về nguồn khí khô, tập trung đàm phán, lựa chọn nguồn khí từ Malaysia (có thể từ vận chuyển qua mỏ PM3_CAA), nguồn khí mỏ Natuna (Indonesia), Myanma nguồn khác khu vực; nguồn LNG từ Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia,…), Trung Đông (Qatar,…), nước thuộc Liên Xô cũ châu Phi (Algeria, ) sở giá khí mỏ, chi phí vận chuyển, sản lượng thời hạn hợp đồng Đề nghị Chính phủ hỗ trợ, tác động ngoại giao; Lập đoàn công tác bao gồm ngành, Tập đoàn Tổng Công ty Khí để đàm phán nguồn khí giá khí + Triển khai đầu tư: Chính phủ/Tập đoàn cho phép thuê tư vấn từ bây giờ, tắt thực đồng thời kết hợp số khâu trình chuẩn bị để sớm triển khai + Lập phương án thay khí nhập đường ống (nếu không khả thi) LNG nhập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí tương ứng sản lượng khí nhập qua đường ống • Ngay dồn toàn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ công trình khí: + Đẩy tiến độ năm 2011 hoàn thành kết nối đường ống dẫn khí khu vực: Bà Rịa Vũng Tàu - Đồng Nai – Tp.Hồ Chí Minh - Bình Thuận; Cà Mau – HV: Vũ Thị Hương 106 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 Ô môn (tiến độ qui hoạch năm 2015) + Đẩy tiến độ hoàn thành trước năm 2011 Dự án Nối mạng hệ thống dẫn khí miền Đông Nam - miền Tây Nam (tiến độ qui hoạch năm 2015) + Đẩy tiến độ hoàn thành năm 2011 - 2012 Dự án Kết nối với đường ống dẫn khí khu vực ASEAN (tiến độ qui hoạch năm 2016) + Năm 2012 - 2013 hoàn thành Dự án Kho cảng, đường ống, tàu vận chuyển LNG miền Bắc/Trung công suất 150.000 m3 cảng 100.000 DWT kết hợp nhà máy điện sử dụng LNG công suất 1.500 MW Nếu PA nhập khí đường ống không khả thi, đầu tư kho cảng LNG công suất 500.000 miền Nam theo tiến độ tương ứng + Năm 2012 hoàn thành Dự án nhà máy xử lý khí, kho cảng Bình Thuận: công suất 1,5 – 3,5 tỷ m3/năm đồng thời với dự án đường ống Sư tử trắng – Bình Thuận + Mạng phân phối khí thấp áp dọc theo đường ống,…: triển khai dọc theo tuyến ống dẫn khí • Chuẩn bị phương án đầu tư hệ thống vận chuyển, xử lý phân phối khí, sẵn sàng đưa vào sử dụng nguồn khí từ bể Sông Hồng, Phú Khánh, Tư Chính – Vũng Mây có phát khả thi • Tham gia đầu tư trực tiếp/gián tiếp vào việc hình thành phát triển hộ tiêu thụ khí: đầu tư vào nhà máy điện LNG, nhà máy điện chạy khí, đạm, hóa chất,… đảm bảo tiêu thụ hết khí 3.3.2.2 Giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường khí a Giải pháp đầu tư phát triển ƒ Đối với việc nhập khí LNG: + Tìm nguồn cấp khí, LNG: Phải có tác động Chính phủ; tham gia Bộ ngành, Tập đoàn Dầu khí Tổng Công ty Khí + Tìm đối tác: xây dựng nhà máy điện hợp tác với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Công ty Vận tải Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí,… Trong Tổng Công ty Khí chủ trì tìm phát triển nguồn cung cấp phát triển hệ thống hạ tầng (kho cảng, đường ống, ); Tổng Công ty Điện chủ trì xây dựng nhà máy điện HV: Vũ Thị Hương 107 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 + Đầu tư hệ thống kho cảng, tàu, nhà máy điện LNG: Ngay triển khai thuê tư vấn quốc tế lập báo cáo đầu tư, thiết kế, tổ chức đấu thầu,… + Rút ngắn giảm bớt, tiến hành sau,… số khâu giai đoạn chuẩn bị đầu tư: ví dụ nghiên cứu hội đầu tư, kinh nghiệm nước ngoài,… ƒ Xây dựng hệ thống phân định trách nhiệm phối hợp PV Gas; quy định trách nhiệm cá nhân lĩnh vực, dự án liên quan tới nhập LNG, khí ƒ Hoàn thành tiêu chuẩn hệ thống phân phối sử dụng LNG năm 2011; ƒ Xây dựng danh sách nhà thầu, đơn vị tư vấn có uy tín, lực khâu chuẩn bị, thực hiện, tư vấn, giám sát, kiểm định dự án nhập LNG, Khí đường ống ƒ Giao ban tuần, tháng công tác quản lý dự án; rà soát hiệu qủa dự án nhập khí; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiểm soát đảm bảo tiến độ dự án duyệt ƒ Kiến nghị Nhà nước cho phép áp dụng sách dành cho sở hạ tầng thiết yếu quốc gia hệ thống đường ống vận chuyển khí (tương tự ngành điện): sử dụng đất đai, nguồn vốn ODA nguồn vốn tín dụng ưu đãi để xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí ƒ Triển khai lập quy hoạch triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng công nghiệp khí, tính việc phải nhập để đáp ứng nhu cầu, bao gồm: hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý khí từ mỏ vào bờ; đường ống dẫn khí quốc gia kết nối khu vực; hệ thống kho chứa tàng trữ LPG; hệ thống kho cảng, tàu nhập, đường ống cấp LNG… ƒ Xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn, Công ty liên quan nước (PVEP, PVFC, PV Power, Tập đoàn điện lực, PTT, Petronas, …) tỉnh thành toàn quốc để hỗ trợ, hợp tác phát triển ƒ Thuê tư vấn, liên kết, liên doanh với đối tác uy tín quốc tế để tận dụng (vốn, công nghệ, kinh nghiệm, thông tin,…), dự án lớn, dự án triển khai lần đầu Việt Nam nhập khí, LNG, khai thác khí nhiều CO2,… HV: Vũ Thị Hương 108 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 ƒ Xây dựng Trung tâm điều độ khí Quốc gia kiểm soát toàn hệ thống khí tương ứng với qui mô phát triển công nghiệp khí, đảm bảo thông suốt, an toàn, ổn định toàn dây chuyền khai thác - vận chuyển - xử lý – tiêu thụ khí Năm 2012, Trung tâm Điều Độ Khí PV GAS phải phát triển tương đương qui mô Trung tâm Điều Độ Khí PTT/Petronas nay, đến năm 2025 phải vươn lên Trung tâm điều độ lớn thứ khu vực ASEAN b Giải pháp thị trường: ƒ Đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng “PETROVIETNAM GAS” trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng,… Việt Nam quốc tế, hướng tới lợi ích người tiêu dùng cộng đồng xã hội ƒ Theo dõi chặt chẽ, liên tục làm tốt công tác dự báo thị trường (trong nước giới) ƒ Phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm khí, đa dạng hóa hộ tiêu thụ nhằm đảm bảo an toàn, ổn định chủ động cho ngành công nghiệp khí ƒ Hộ tiêu thụ: ưu tiên cho nhà máy điện (dành 70 - 75% khí cho sản xuất điện), đảm bảo nguồn khí cho hai nhà máy đạm, hộ công nghiệp/khu dân cư dọc tuyến ống dẫn khí phát triển chế biến khí, sản phẩm khí ƒ Phát triển nhanh thị trường khí khu vực miền Đông Nam miền Tây Nam đảm bảo tiêu thụ hết khí vào bờ khí nhập khẩu; Phát triển nhanh mạnh thị trường tiêu thụ khí nước để góp phần giảm bớt ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng ƒ Đầu tư nhập khí/LNG tham gia đầu tư nhà máy điện sử dụng khí/LNG để hình thành thị trường tiêu thụ khí/LNG với qui mô lớn miền Bắc ƒ Sẵn sàng phát triển hộ tiêu thụ khí tiềm miền Bắc miền Trung có phát khí khả quan ƒ Tham gia đầu tư vào lĩnh vực sử dụng khí nhà máy điện, hóa chất,… sử dụng khí, sản phẩm khí (LNG, LPG, Condensate, …) ƒ Hình thành, phát triển sản phẩm CNG, LNG, GTL,… cho giao thông vận tải toàn quốc, góp phần giảm ô nhiễm môi trường ƒ Tham gia liên doanh liên kết, đầu tư tài chính, công nghệ, nguồn cung,… bước mở rộng thị trường sang nước khác Lào, Campuchia… HV: Vũ Thị Hương 109 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 c Giải pháp tài ƒ Xây dựng chế tài tự chủ, tự tự chịu trách nhiệm việc mua bán, đầu tư, sản xuất kinh doanh, ƒ Đa dạng hóa nguồn vốn, đa sở hữu lĩnh vực hoạt động: huy động vốn Nhà nước, vốn Tập đoàn Dầu khí, vốn tự có doanh nghiệp nguồn khác như: vay vốn trong, nước, cổ phần hóa, liên doanh, liên kết, phát hành trái phiếu… nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh ƒ Tăng cường hiệu sử dụng vốn biện pháp như: đầu tư giai đoạn theo nhu cầu thị trường, lấy nguồn thu từ khấu hao, lợi nhuận để đầu tư phát triển, tối đa hóa công suất công trình khí ƒ Tham gia đầu tư tài chính: Xây dựng máy chuyên trách đầu tư tài mạnh để mua bán cổ phần, góp vốn thành lập doanh nghiệp, dự án phát triển mỏ khí, nhà máy LNG nước, trọng lĩnh vực liên quan đến công nghiệp khí Bảng 3.10 Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển thị trường khí Giai đoạn Nhu cầu vốn (triệu USD) PV/PVGAS tham gia (triệu USD) 2010 - 2015 3.325 1.401 2016 – 2020 2.680 1.895 Tổng nhu cầu vốn 6.005 3.296 (Nguồn Ban Tài PVGAS, 2010) 3.3.3 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm khí Chế biến khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị khí Thu hồi tối đa sản phẩm lỏng: LPG, Condensate; Đầu tư phát triển, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm: CNG, DME, Ethylene, Methanol, GTL, H2,… Phương thức triển khai giải pháp thực • Đầu tư tài chính, mua cổ phần mỏ khí, nhà máy chế biến khí nước để tạo nguồn cung cấp ổn định, lâu dài HV: Vũ Thị Hương 110 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 • Theo dõi chặt chẽ làm tốt công tác dự báo thị trường (trong nước giới), đưa định mua bán, tàng trữ, điều phối hợp lý • Nghiên cứu giải pháp giảm giá thành để nâng cao hiệu kinh doanh sức cạnh tranh a Chế biến khí: • Chế biến sâu, theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị khí, nhằm đạt hiệu kinh tế cao • Thu hồi tối đa LPG, Condensate Bổ sung nguồn khí kịp thời để tăng sản lượng sản phẩm khí • Kết hợp BP đầu tư nhà máy chế biến LPG Nam Côn sơn kết hợp tháp tách etan, mục tiêu năm 2011 hoàn thành; Liên doanh với đối tác nước đầu tư nhà máy Ethan-Ethylene, DME, Methanol, … (nếu có khí, phải sau năm 2013), hình thành tổ hợp công nghiệp hóa dầu từ khí • Đầu tư trạm nén CNG hệ thống khí, tận thu CNG từ mỏ dầu có lượng khí nhỏ mà việc kết nối với hệ thống khí không khả thi • Nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm GTL, H2… b Bán buôn LPG: • Đóng vai trò chủ đạo bán buôn LPG toàn quốc với 70% thị phần từ năm 2010, hướng tới 75 – 80% thị phần nhà máy LPG Nam Côn sơn vào hoạt động; Là đầu mối phân phối LPG sản xuất, thu gom nhập LPG cho đơn vị Tập đoàn • Đảm bảo tiêu thụ hết toàn nguồn LPG nhà máy khí toàn quốc (nhà máy Dinh Cố, Sư tử trắng, Nam Côn sơn) • Bao tiêu, phân phối toàn nguồn LPG nhà máy lọc dầu thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nhà máy lọc Dầu số 1, 2, 3) • Xây dựng hệ thống vận chuyển, phân phối bán buôn LPG tiện lợi toàn quốc • Xây dựng chương trình nhập dài hạn, tạo nguồn cung ổn định • Phát triển quan hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo đầu ổn định tăng trưởng liên tục • Sản lượng LPG bán buôn: năm 2010: 584.000 tấn, năm 2015: 809.000 tấn; năm 2025: 1,25 triệu tấn; Có thể tăng lên 1,5 – 1,8 triệu nhà máy LPG Nam HV: Vũ Thị Hương 111 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 Côn sơn vào hoạt động Hình 3.3 Sản lượng bán buôn mục tiêu cho LPG 1.000 Tấn 1400 1200 1000 800 Nguồn bổ sung 600 400 Tự sản xuất 200 c 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Năm Bán lẻ LPG Dẫn đầu thị trường bán lẻ toàn quốc thông qua Công ty cổ phần/Liên doanh, liên kết Quản lý, đẩy mạnh thị phần, hiệu hoạt động Công ty có: VTGas, Thang Long Gas, Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc Tham gia đầu tư mới, mua lại doanh nghiệp/cổ phần công ty cổ phần công ty kinh doanh LPG, tham gia liên doanh, liên kết, phát triển hoạt động bán lẻ nước Phát triển lĩnh vực tiêu thụ, hộ công nghiệp, dân dụng thương mại hành, phát triển hình thức sử dụng LPG dùng cho giao thông vận tải, LPG-Air cho khu dân cư, khu công nghiệp, dùng LPG hóa dầu,… c Phát triển dự án autogas (CNG/LPG, GTL) Phát triển dự án autogas, đưa sản phẩm khí CNG vào sử dụng giao thông vận tải từ 2011 khu vực miền Đông Tây Nam bộ; phát triển LPG, GTL, … cho giao thông vận tải phạm vi toàn quốc; phát triển LNG cho giao thông vận tải dự án nhập LNG hoàn thành Triển khai tuyên truyền, trợ giá, miễn thuế thiết bị, đầu tư hệ thống phân phối tiện HV: Vũ Thị Hương 112 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 lợi toàn quốc Cấp 120 – 140 triệu m3 khí/năm cho Công ty cổ phần CNG (DMC) để phát triển sản phẩm CNG; Đầu tư nhà máy chế biến CNG để nén khí hệ thống khí: triển khai để năm 2011 bắt đầu hoàn thành giai đoạn công suất 50 triệu m3/năm tăng dần lên 200 triệu m3/năm Đầu tư trạm thu hồi CNG mỏ dầu có trữ lượng khí nhỏ mà việc kết nối với đường ống dẫn khí không khả thi: triển khai để năm 2011 hoàn thành trạm đầu công suất 25 triệu m3/năm, tiến tới mở rộng cho mỏ khác (phấn đấu – trạm) Thành lập công ty cổ phần taxi gas để thúc đẩy việc sử dụng CNG/LPG, GTL, … giao thông vận tải Hỗ trợ phương tiện giao thông vận tải, hộ công nghiệp đơn lẻ, xa đường ống chuyển đổi sang sử dụng CNG chi phí chuyển đổi ban đầu Thị trường tiêu thụ: Trước mắt hình thành phát triển địa bàn đông dân cư, mật độ giao thông lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu,… sau mở tỉnh lân cận CNG cho phương tiện giao thông vận tải khu công nghiệp/khu dân cư qui mô nhỏ: tập trung khu vực miền Đông Tây Nam bộ, với sản lượng tương ứng khả cung cấp: 2015: 320 triệu m3/năm; 2025: 515 triệu m3/năm LPG: Phát triển rộng địa phương theo tiêu chí nêu LNG-mobile: Xem xét, phát triển dự án nhập LNG qui mô lớn, tiến độ triển khai phải sau năm 2014 d Đầu tư hệ thống kho chứa Nhanh chóng triển khai đầu tư hệ thống kho chứa, cảng xuất, đảm bảo việc tàng trữ, phân phối kịp thời, thuận tiện, ổn định, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh lượng Kho cảng hệ thống khí: + Kho Thị Vải: Hiện hoạt động công suất 7.000 LPG, 25.000 condensate + Kho Bình Thuận: Dự kiến 2012 vào hoạt động, công suất 6.000 – 12.000 HV: Vũ Thị Hương 113 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 LPG 13.000 – 39.000 Condensate Kho cảng kinh doanh LPG: Cơ sở hạ tầng khác: Đầu tư hệ thống trạm xuất xe bồn, trạm nạp LPG/LNG cho phương tiện giao thông, đội tàu/xe vận chuyển LPG, hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối toàn quốc Bảng 3.11 Kế hoạch đầu tư kho chứa LPG Giai đoạn Tổng sức chứa (1.000 tấn) Bổ sung (1.000 tấn) Các hạng mục (1.000 tấn) 2010 71 70 Các kho định áp: 20.000 01 kho nổi: 50.000 2011 - 2015 105 34 Các kho định áp: 14 kho lạnh: 20.000 2016 - 2025 135 - 165 30 -60 - kho lạnh: 50 – 60.000 Tổng nhu cầu vốn 311-341 134-164 Bảng 3.12: Nhu cầu vốn đầu tư cho đa dạng hóa sản phẩm 2010 - 2015 Nhu cầu vốn (triệu USD) 840 PV/PVGAS tham gia (triệu USD) 371 2016 – 2020 541 309 Tổng nhu cầu vốn 1381 680 Giai đoạn (Kế hoạch đầu tư công trình khí trọng điểm giai đoạn 2010 – 2020) HV: Vũ Thị Hương 114 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ KIẾN NGHỊ Trong trình đánh giá, phân tích để hình thành chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam, tác giả nhận thấy có số vấn đề vượt quyền hạn giải PVGAS, cần có đạo chấp thuận từ cấp Tác giả có số đề xuất kiến nghị sau đây: A Kiến nghị Nhà nước Chính Phủ cho phép xây dựng lộ trình giá khí sát với giá quốc tế để phát triển kinh doanh nhập khí, LNG nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước; Xem xét bổ sung điều khoản sử dụng khí kiến trúc thiết kế công trình xây dựng Nhà nước có sách đất đai, thuế, đầu tư, sử dụng nguồn vốn ODA nguồn vốn tín dụng ưu đãi, … đầu tư hệ thống đường ống hạ tầng khí sở hạ tầng thiết yếu khác quốc gia B Kiến nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Tập đoàn cho phép PVGAS tham gia phần vốn góp Tập đoàn chủ động tham gia Hợp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai thác khí nước để chủ động thông tin quyền đàm phán với chủ mỏ, đảm bảo nguồn khí cấp ổn định lâu dài Tập đoàn đạo đẩy mạnh công tác thăm dò, tìm kiếm xác định trữ lượng khí mỏ, sớm xây dựng kế hoạch cấp khí từ mỏ có trữ lượng khí khả quan để có sở thúc đẩy việc phát triển thị trường khí cách đồng bộ, hiệu Tập đòan cho phép PV Gas liên doanh với đối tác nước để tranh thủ lợi về: tài chính, nguồn cung LNG, kinh nghiệm xây dựng/vận hành dự án LNG đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Dự án nhập phân phối LNG, dự án nhập khí đường ống dự án quan trọng liên quan đến vấn đề an ninh lượng, đề nghị Tập đòan xem xét, báo cáo Chính Phủ hỗ trợ việc tiếp cận nguồn cung LNG, khí đường ống Chính phủ cho phép xây dựng phê duyệt cấu giá khí bình quân gia quyền từ HV: Vũ Thị Hương 115 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 nguồn khí khác nước khí nhập giá bán khí khác cho khách hàng cho đảm bảo cân lợi ích bên cung cấp bên tiêu thụ biện pháp để tăng mặt giá khí sử dụng khí nhập Vận động Chính phủ ủng hộ chương trình nhập khí hình thức giảm/miễn thuế nhập khí/LNG giai đọan đầu để khuyến khích việc phát triển nguồn lượng bổ sung cho đất nước Vì vấn đề môi trường, khí thải đảm bảo phát triển bền vững, kiến nghị Chính phủ chuyển đổi khỏang 50% số nhà máy điện chạy than dự kiến xây dựng miền Nam theo Tổng sơ đồ điện VI sang sử dụng khí giai đọan từ 20152025 10 Tập đoàn giao/cấp vốn bổ sung để PVGAS có nguồn tài triển khai dự án lớn trước mắt: kết nối đường ống, nhập khí, LNG… HV: Vũ Thị Hương 116 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 KẾT LUẬN Trong tình hình kinh tế giới có nhiều biến động nay, việc khẳng định vị trí kinh tế Việt Nam trường quốc tế ngày trở nên khó khăn Để tạo uy tín có chỗ đứng cho doanh nghiệp thị trường nước nước điều không đơn giản Đề tài: "Hoạch định chiến lược kinh doanh Tổng Công ty khí đến năm 2020" dựa sở lý luận quản trị hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam Luận văn phân tích môi trưỡng vĩ mô, môi trường ngành môi trường nội Tổng Công ty Khí Việt Nam; sở nhận định điểm mạnh, điểm yếu, xác định hội, thách thức môi trường kinh doanh doanh nghiệp từ đưa giải pháp chiến lược kinh doanh nhằm trì vị tốc độ tăng trưởng Tổng Công ty Khí Việt Nam Luận văn có ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu trực tiếp tình hình sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Khí, luận văn Lãnh đạo Tổng Công ty khí tham khảo sử dụng công tác quản lý Tổng Công ty Trong trình thực đề tài, tác giả cố gắng vận dụng kiến thức thầy cô truyền đạt suốt trình học tập, kết hợp với kiến thức thu thập từ nhiều nguồn tài liệu với kinh nghiệm thực tế trải nghiệm qua 15 năm công tác Tổng Công ty khí Tuy nhiên thời gian trình độ hạn chế luận văn tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý Thầy Cô giáo, đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội trang bị cho kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn Tôi xin cảm ơn Ban Kế hoạch, Ban Kế toán Kiểm toán, Ban Phát triển nguồn nhân lực, Ban xây dựng, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ, Công ty Tư vấn Quản lý dự án khí, Công ty Chế biến khí Vũng tàu Tổng Công ty khí cung cấp thông tin tài liệu để thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Đại Thắng - Khoa Kinh tế Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà nội giúp hoàn thành luận văn HV: Vũ Thị Hương 117 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Văn Nghiến, “Giáo trình Quản trị chiến lược”, Khoa kinh tế quản lý trường ĐH Bách khoa Hà nội, 2006 PGS TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Nguyễn Văn Nam, “Chiến lược & sách kinh doanh”, NXB Lao động-Xã hội, 2006 PGS TS Đỗ Văn Phức, “Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2005 Lê Đắc Sơn, “Phân tích Chiến lược kinh doanh”, NXB Chính trị quốc gia, 2001 PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận, “Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2005 Michael E Porter, “Corporate Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, The Free Press, 1980 Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Boby R.Bizzell, “Chiến lược sách lược kinh doanh”, NXB Lao động & Xã hội, 2007 (bản dịch) Carl W Stern, Michael S Deimler, “The Boston Consulting Group on Strategy”, 2006, John Wiley & Sons, Inc Thomas L.Wheelen and J.David Hunger, “Strategic management and business policy”, 8th edition, 2002, Prentice Hall 10 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, “Luật Dầu Khí số 19/2000-QH10”, NXB trị quốc gia, 2000 11 Thủ Tướng Chính Phủ, “Quyết định số 198/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 việc phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”, 2006 12 Thủ Tướng Chính Phủ, “Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, 2006 13 Thủ Tướng Chính Phủ, “Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007 việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025”, 2007 14 Tổng Công ty Khí Việt Nam, “Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh” 2005-2009 HV: Vũ Thị Hương 118 Cao học QTKD khoá 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 15 Bảng cân đối kế toán Tổng Công ty Khí Việt Nam năm 2009 16 Các website: - www.adb.org - www.hanoimoi.com.vn - www.mofa.gov.vn - www.gso.gov.vn - www.petrovietnam.com.vn - www.pvgas.com.vn - www.petrolimex.com.vn - www.tonto.eia.doe.gov - www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn - www.vneconomy.com.vn HV: Vũ Thị Hương 119 Cao học QTKD khoá 2008-2010 ... 2008-2010 Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 88 3.1 MỤC TIÊU SỨ MỆNH CỦA TỔNG... luận hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam Chương 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh Tổng Công ty khí Việt Nam đến năm. .. Hoạch định Chiến lược Kinh doanh Tổng Công ty Khí Việt Nam đến năm 2020 Phạm vi nghiên cứu: Phân tích đánh giá vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh cụ thể cho Tổng Công ty Khí đến năm 2020