năng lực cạnh tranh của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC ĐỀ TÀI: GV: Trịnh Quốc Trung Lớp : MG009_1_121_T08 Nhóm: TP.HCM – 2012 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV Trịnh Thị Huê 030525090068 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN Nhóm Lương Thị Hương 030525090073 Nguyễn Thị Liễu 030525090112 Trần Thị Phương Thảo 030525090223 Phan Thanh Diệu Huyền 030525090065 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN MỤC LỤC Nhóm Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại DNNN Doanh nghiệp Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng Nhóm Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN LỜI MỞ ĐẦU Khả cạnh tranh doanh nghiệp ảnh hưởng lớn tới tồn phát triển doanh nghiệp Hiện nay, doanh nghiệp tìm cách để nâng cao khả cạnh tranh Các biện pháp mà doanh nghiệp tiến hành để nâng cao khả cạnh tranh cải tiến dịch vụ…giúp tiết kiệm chi phí… Ngân hàng doanh nghiệp đặc biệt, lực cạnh tranh ngân hàng vấn đề đáng quan tâm kinh tế phát triển ngày Chẳng hạn, dịch vụ hoàn hảo giúp cho doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ mang tính cạnh tranh cao nhờ chất lượng dịch vụ bảo đảm uy tín Vì vậy, nâng cao khả cạnh tranh việc tăng cường hoạt động từ dịch vụ, kinh tế, khả định… nhằm giúp cho doanh nghiệp ngân hàng đứng vững phát triển kinh tế Nền kinh tế ngày phát triển, mở cho ngân hàng nhiều hội làm tăng thêm nhiều đối thủ cạnh tranh Trước hội thách thức ngân hàng phải tìm cách vượt qua không ảnh hưởng lớn đến không riêng ngân hàng mà tác động đến kinh tế Trong chế thị trường, cạnh tranh quy luật tất yếu khách quan Các ngân hàng tham gia thị trường phải chấp nhận cạnh tranh Cạnh tranh, chấp nhận cạnh tranh cạnh tranh tất khả giúp cho ngân hàng tồn phát triển Chính vậy, tăng khả cạnh tranh, phát huy lực có sẵn tiềm tàng điều tất yếu ngân hàng hoạt động chế thị trường Để hiểu vể lực cạnh tranh ngân hàng, chi tiết vào tìm hiểu “Năng lực cạnh tranh nhóm Ngân hàng thương mại Nhà nước” Nhằm đánh giá đưa số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh nhóm ngân hàng Nhóm Nhóm Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm, đặc điểm lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm Bất kỳ doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh loại hàng hoá thị trường phải chấp nhận cạnh tranh Đây điều tất yếu đặc trưng chế thị trường Hiểu theo nghĩa chung nhất, cạnh tranh ganh đua doanh nghiệp, tổ chức kinh tế việc giành giật thị trường khách hàng điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh Thực chất cạnh tranh tranh giành lợi ích kinh tế chủ thể tham gia thị trường Một doanh nghiệp muốn có vị trí vững thị trường ngày mở rộng cần phải có tiềm lực đủ mạnh để cạnh tranh thị trường Cái khả cạnh tranh doanh nghiệp Khả cạnh tranh doanh nghiệp khả năng, lực mà doanh nghiệp tự trì vị trí cách lâu dài thị trường cạnh tranh, đảm bảo thực mức lợi nhuận tỉ lệ đòi hỏi cho việc thực mục tiêu doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm Cạnh tranh điều tất yếu khách quan kinh tế thị trường Các doanh nghiệp bắt buộc phải chấp nhận cạnh tranh, ganh đua với nhau, phải không ngừng tiến để giành ưu tương đối so với đối thủ Nếu lợi nhuận động lực thúc đẩy doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh bắt buộc họ phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cách có hiệu cao nhằm thu lợi nhuận tối đa Kết cạnh tranh loại bỏ doanh nghiệp yếu giúp phát triển doanh nghiệp làm ăn có hiệu Ở Việt Nam, với chuyển đổi kinh tế, cạnh tranh thừa nhận quy luật kinh tế khách quan coi nguyên tắc tổ chức điều hành kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Vai trò cạnh tranh kinh tế thị trường Cạnh tranh đóng vai trò quan trọng kinh tế Chúng ta điểm qua vai trò chính:  Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Cạnh tranh điều bất khả kháng kinh tế thị trường Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh dịch vụ tham gia thị trường buộc phải chấp nhận cạnh tranh Cạnh tranh coi chạy đua khốc liệt mà doanh nghiệp lẩn tránh phải tìm cách để vươn lên, chiếm ưu Nhóm Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN Như cạnh tranh buộc nhà dich vụ phải tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng cách tốt yêu cầu khách hàng, thị trường Cạnh tranh gây nên sức ép doanh nghiệp qua làm cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu  Đối với người tiêu dùng Nhờ có cạnh tranh, người tiêu dùng nhận dich vụ ngày đa dạng, phong phú Chất lượng dịch vụ nâng cao chi phí bỏ ngày thấp Cạnh tranh làm quyền lợi người tiêu dùng tôn trọng quan tâm tới nhiều  Đối với kinh tế - xã hội 1.3  Tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội, tạo đổi mới, mang lại tăng trưởng mạnh mẽ hơn, giúp xoá bỏ độc quyền bất hợp lý, bất bình đẳng kinh doanh  Giúp tăng tính chủ động sáng tạo doanh nghiệp, tạo doanh nghiệp mạnh hơn, đội ngũ người làm kinh doanh giỏi, chân  Cạnh tranh động lực phát triển nhằm kết hợp cách hợp lí loại lợi ích doanh nghiệp, người tiêu dùng xã hội Tuy nhiên, cạnh tranh không toàn ưu điểm, mà có khuyêt tật cố hữu mang đặc trưng chế thị trường Cơ chế thị trường bắt buộc doanh nghiệp phải thực tham gia vào cạnh tranh để tồn phát triển Chính điều đòi hỏi cần phải có quản lý nhà nước, đảm bảo cho doanh nghiệp tự cạnh tranh cách lành mạnh có hiệu Các loại hình cạnh tranh Tùy thuộc theo ngành nghề, đối tượng mà chia loại hình cạnh tranh Nhưng có loại hình sau  Căn vào chủ thể tham gia thị trường - Cạnh tranh người bán người mua - Cạnh tranh người mua người mua - Cạnh tranh người bán người bán Xét lĩnh vực ngân hàng, nhóm NHTMNN mà nghiên cứu loại hình cạnh tranh nhìn nhận để đánh giá cạnh tranh người bán với người bán Đây cạnh tranh gay go liệt phổ biến kinh tế thị trường hiên Các ngân hàng phải phát huy lực cạnh tranh để giành cho ưu thị trường khách hàng nhằm mục tiêu tồn phát triển Kết cạnh tranh kẻ mạnh (cả khả vật Nhóm 7 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN chất trình độ chuyên môn) người chiến thắng doanh nghiệp đủ tiềm lực bị thua bị đào thải khỏi thị trường  Xét theo tính chất mức độ, cạnh tranh chia làm ba loại - Cạnh tranh hoàn hảo - Cạnh tranh không hoàn hảo - Cạnh tranh độc quyền NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 2.1 Năng lực tài Năng lực tài NHTM không nguồn lực tài đảm bảo cho hoạt động kinh doanh NHTM mà khả khai thác, quản lý sử dụng nguồn lực phục vụ hiệu cho hoạt động kinh doanh Một NHTM có lực tài tốt phải NHTM trì hoạt động bình thường phát triển cách ổn định, bền vững điều kiện kinh tế, trị, xã hội nước giới NHTM có khả cung cấp tín dụng có hiệu dịch vụ tài cho kinh tế NHTM đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng vốn dịch vụ ngân hàng phù hợp với trình phát triển kinh tế, xã hội nước giới NHTM phải bảo đảm tồn phát triển cách an toàn, không xảy đổ vỡ hay phá sản Năng lực tài đóng vai trò vô quan trọng Năng lực tài đảm bảo mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng thấp lực cạnh tranh NHTM thị trường cao Do vậy, lực tài NHTM phải không ngừng nâng cao hoàn thiện điều kiện thiếu NHTM Năng lực tài NHTM thể quy mô vốn, chất lượng tài sản có, khả toán khả sinh lời, khả tồn phát triển cách an toàn không để xảy đổ vỡ hay phá sản Trước tiên, xét quy mô vốn điều lệ NHTMNN có gia tăng đáng kể Trong đó, Các ngân hàng lớn Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank có vốn điều lệ tỷ USD Bảng: Quy mô vốn điều lệ số ngân hàng thương mại Nhà nước (đvt: tỷ đồng) Nhóm Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 Agribank 20.810 29.606 Năm 2012 29.154 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN Vietcombank 17.588 19.698 23.174 Vietinbank 15.173 20.230 26.217 BIDV 14.600 23.962 23.011 MHB 3.000 3.055 3.369 (Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo thường niên ngân hàng www.sbv.gov.vn) Về phương diện mức độ an toàn vốn, theo Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 25/5/2010 NHNN Việt Nam, kể từ ngày 1/10/2010 tỷ lệ an toàn vốn NHTM tối thiểu phải 9% Năm 2011, với gia tăng vốn điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu (CAR) ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV mức tối thiểu 9% Tuy nhiên, Agribank chưa đạt tiêu ngân hàng Nhà nước đưa Bảng: Tỷ lệ an toàn vốn số ngân hàng thương mại Nhà nước (đvt: %) Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 Agribank 6%1 8%1 Vietcombank 9% 11,14% Vietinbank 8,02% 10.57% BIDV 9,32% 11,07% (Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo thường niên ngân hàng) Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 26/2012/TT-NHNN quy định rõ điều kiện, thủ tục tổ chức tín dụng chấp thuận niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán nước nước Thông tư nhấn mạnh, tổ chức phải có tỷ lệ nợ xấu 3% so với tổng dư nợ thời điểm cuối quý thời gian quý liền kề trước quý đề nghị chấp thuận niêm yết Vậy mức tỷ lệ nợ xấu bình quân 3% Bảng: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ số ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 (2 quý đầu) Agribank 3,75% 6%1 - Vietcombank 2,83% 2,03% 3,47% Vietinbank 0,66% 0,75% 2,45% BIDV 2,16%2 2,96% - http://vneconomy.vn/20120110035615857P0C6/chu-tich-agribank-chung-toi-khong-giau-no-xau.htm http://www.baomoi.com/Chu-tich-BIDV-Ty-le-no-xau-toan-nen-kinh-te-78/126/6981097.epi Nhóm Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN MHB 1,9% 2,31% - Bảng: Tỷ lệ ROA ROE số ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng Năm 2010 Năm 2011 ROA ROE ROA ROE Vietcombank 1,5% 22,55% 1,25% 17,08% Vietinbank 1,5% 22,1% 2,03% 26,74% BIDV 1,13% 17,96% 0,83% 13,2% (Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo thường niên ngân hàng) Hình: So sánh ROA ROE số ngân hàng thương mại Nhà nước năm 2010 2011 Năm 2011, Vietinbank: Tổng tài sản đạt 460.600 tỷ đồng, tăng 25%; tổng nguồn vốn huy động đạt 420.212 tỷ đồng, tăng 24%; dư nợ cho vay đầu tư đạt 430.100 tỷ đồng, tăng 23%; nợ xấu mức 0,75% Lợi nhuận trước thuế đạt 8.392 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2010 đạt 165% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề Lợi nhuận sau thuế đạt 6.259 tỷ đồng, tăng 81% so với 2010 Vietcombank: Tổng tài sản 366.722 tỷ đồng tăng trưởng 19,2%; tổng nguồn vốn huy động 241.700 tỷ đồng tăng trưởng 16,0%; dư nợ tín dụng đạt 209.418 tăng 18,4% so với 2010; tỷ lệ nợ xấu mức 2,03% Lợi nhuận trước thuế hợp đạt 5.697 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2010 đạt 100,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (5.650 tỷ đồng) Nhưng lợi nhuận sau thuế 4.217 tỷ đồng, giảm 1,99% so với 2010 BIDV: tổng tài sản 405.755 tỷ đồng, tăng 11%; huy động vốn đạt 285.581 tỷ đồng, tăng 6,8%; dư nợ tín dụng 293.900 tỷ đồng, tăng 16%; tỷ lệ nợ xấu mức 2,96% Lợi nhuận trước thuế 4.220 tỷ đồng, giảm 8.7% Lợi nhuận sau thuế 3.199 tỷ đồng, giảm 14,9% so với 2010 Agribank: năm 2010, tổng tài sản 524.000 tỷ đồng, ước tính đến cuối năm 2011 545.000 tỷ đồng Đến 31/10/2011, tổng nguồn vốn đạt 483.724 tỷ đồng; ước đạt 504.425 tỷ đồng vào cuối năm 2011 Trong đó, vốn huy động từ khách hàng (thị trường I) đạt 443.815 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,7% nguồn vốn huy động; ước đạt 448.938 tỷ đồng vào cuối năm 2011, chiếm tỷ trọng 88,9% Dư nợ cho vay kinh tế Nhóm 10 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN đạt 421.173 tỷ đồng; ước đạt 432.009 tỷ đồng vào cuối năm 2011 Tính đến cuối quý năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 5.588 tỷ đồng, tăng 5,2%; lợi nhuận sau thuế 5.213 tỷ đồng, tăng 1,2% so với 2010 Nhưng tỷ lệ nợ xấu cao 6% MHB: Tổng tài sản 47.281 tỷ đồng giảm 7,6% so với 2010, vốn huy động 38.237 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch, chiếm tỉ lệ 81% tổng nguồn vốn tăng nhỏ 0.34% so với 2010 (38.106 tỷ đồng) Tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống 22.954 tỷ đồng, tăng 326 tỷ (tỷ lệ tăng 1,44%) so với năm 2010, tỷ lệ nợ xấu 2,31% Lợi nhuận trước thuế hợp đạt 114 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2010 Lợi nhuận sau thuế đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 3,7% so với 2010 Năm 2011 năm mà kinh tế toàn cầu gặp khó khăn Suy thoái kinh tế tiếp tục đe doạ nước Mỹ, khủng hoảng nợ công diễn diện rộng Do đó, kinh tế nước không khỏi gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro, bất ổn Các NHTMNN hoạt động không đạt hiệu tốt Tuy nhiên, qua số liệu thu thập từ Báo cáo thường niên ngân hàng trên, ta thấy Vietinbank Vietcombank hai ngân hàng giữ hoạt động kinh doanh ổn định, có lực tài tốt NHTMNN Tổng tài sản nguồn vốn huy động tăng đáng kể, dư nợ tín dụng tăng cao Tuy nhiên, đến tháng đầu năm 2012, lợi nhuận ngân hàng tháng đầu năm có xu hướng giảm so với kỳ năm 2011 Hai ngân hàng niêm yết Vietcombank Vietinbank công bố báo cáo tài riêng lẻ quý II tổng kết hoạt động tháng đầu năm Sau tháng, nhiều ngân hàng lớn bị giảm lợi nhuận mà tăng nợ xấu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) giảm lợi nhuận nhiều tháng, lãi sau thuế Vietinbank đạt 1.959 tỷ đồng giảm tới gần 30% so với số lãi gần 2.735 tỷ kỳ năm ngoái Vietinbank có tốc độ tăng trưởng tín dụng âm (âm 3,1%) sau nửa đầu năm 2012 Trước đó, Vietinbank Ngân hàng Nhà nước giao tiêu tăng trưởng tín dụng nhóm cao 17% năm Tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp tình cảnh chung nhiều ngân hàng nửa đầu năm Với tốc độ tăng trưởng tín dụng 2,96%, lợi nhuận sau thuế Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sau tháng đạt 2.155 tỷ đồng - giảm 6% so với kỳ năm ngoái.5 2.2 Năng lực thị phần Trong bối cảnh nay, hệ thống NHTMNN giữ vai trò quan trọng, “cánh tay đắc lực” Chính phủ thực thi sách tiền tệ nhằm thực mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát bảo đảm an sinh xã hội đất nước Tổng quan Agribank 2011 Báo cáo kết kinh doanh quý năm 2011 http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/tin-tuc/2012/07/ong-lon-ngan-hang-giam-lai-tang-vot-no-xau/ Nhóm 11 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN Các NHTMNN có đặc điểm rõ nét vượt trội thị phần huy động thị phần cho vay Theo đánh giá Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ưu có khả thay đổi tương lai gần Mặc dù vậy, với động việc cung ứng sản phẩm dịch vụ mới, thỏa mãn nhu cầu ngày cao xã hội, NHTM khối cổ phần dự báo tiếp tục khẳng định vị chiếm giữ thị phần ngày cao thị trường Hình: Thị phần tiền gửi ngân hàng năm 2011 Hình: Thị phần cho vay Ngân hàng năm 2011 (Nguồn: MHBS tổng hợp từ Báo cáo tài ngân hàng) Năm 2011, bối cảnh gặp nhiều khó khăn khoản, cho vay đầu tư song NHTMNN bám sát đạo Chính phủ, tiên phong đầu đợt giảm lãi suất theo đạo NHNN Thị phần huy động vốn từ dân cư phần lớn NHTMNN, chiếm gần 65% tổng huy động toàn ngành Cũng tương tự Nhóm 12 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN thị phần huy động, thị phần cho vay NHTMNN chiếm tỷ trọng lớn, 65% tổng cho vay toàn ngành góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn cho tổ chức cá nhân để sản xuất, kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa nhỏ Số liệu thống kê Vụ Dự báo - thống kê tiền tệ (NHNN) cho thấy, tỷ trọng khối ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, ngân hàng liên doanh, quỹ tín dụng nhân dân nhỏ tổng cấu huy động tín dụng toàn hệ thống (chỉ quanh 15% thị phần tín dụng 10% tổng huy động) Còn lại, áp đảo khối ngân hàng quốc doanh gia tăng đáng ý từ khối thương mại cổ phần NHTMNN mạnh cạnh tranh tiền gửi dân cư Vốn tiền gửi dân cư chiếm 43%/tổng nguồn vốn huy động hệ thống NHTM Tỉ trọng cao NHTM cổ phần (trên 50%-70%/) lãi suất huy động NH cao Ở NHTMNN thường chiếm 30% Ý thức ổn định tiền gửi dân cư bối cảnh tiền gửi tổ chức liên tục sụt giảm, năm 2011, NHTMNN cạnh tranh gay gắt với NHTM cổ phần Ngoài ra, thay công bố mức lãi suất huy động cao, NHTMNN thường lẩn hình thức khuyến Cộng thêm giá trị khuyến thực tế lãi suất huy động NHTMNN có phần cao NHTM cổ phần Cho đến nay, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khách hàng NHTM nhà nước, với tiến trình cổ phần hoá biểu yếu kém, hạn chế loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường, NHTMNN đẩy mạnh cấu lại khách hàng theo hướng điều chỉnh nâng tỉ trọng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, khách hàng cá nhân Đối với DNNN trọng doanh nghiệp xếp hạng tín dụng từ A trở lên Một mặt lãi suất cho vay không chênh lệch khách hàng khu vực tư nhân thường vay vốn NHTM cổ phần, thủ tục đơn giản chăm sóc tốt hơn, lãi suất có chênh lệch lớn đương nhiên họ chọn NHTMNN Không thể phủ nhận vai trò NHTMNN việc bình ổn thị trường tiền tệ Sự hỗ trợ từ phía Nhà nước NHNN cho ngân hàng để NHTMNN phát huy tốt vai trò Tuy nhiên, thông tin tốc độ tăng trưởng dư nợ NHTMNN lớn tốc độ tăng dư nợ số NHTMNN trở thành nợ NHTM cổ phần cảnh báo quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro khoản đảm bảo quy định an toàn hoạt động ngân hàng số NHTMNN có vấn đề Bên cạnh đó, tỉ lệ khoản nợ xấu số NHTMNN tăng mạnh NHTMNN có nhiều lợi thế, lạm dụng dẫn đến rủi ro 2.3 Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Nhóm 13 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN Các nghiệp vụ NHTM thường đa dạng phong phú, đó, yêu cầu kỹ năng, trình độ, kiến thức đội ngũ nhân viên làm việc cho ngân hàng đa dạng Tuỳ thuộc vào loại hình nghiệp vụ chuyên môn cấp độ công việc mà người nhân viên ngân hàng phải có kỹ năng, kiến thức, phẩm chất định Chính yêu cầu đa dạng nhân nên việc đánh giá đội ngũ nhân lực ngân hàng thường khó khăn Tuy nhiên, xét cách tổng thể, đội ngũ nhân viên ngân hàng Việt Nam nhiều bất cập.Chất lượng nguồn nhân lực NHTM Việt Nam chưa cao, chưa thật nhạy bén với thay đổi ngành, đặc biệt NHTM khối nhà nước Do lực lượng lao động cũ nhiều, nên trình độ lao động NHTM Nhà nước nhiều bất cập: nhiều cán nâng cao trình độ hình thức hoàn chỉnh đại học làm cho số trình độ đại học tăng lên lượng chưa thật nâng cao trình độ chất Bảng: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn số NHTM năm 2011 (đvt: lao động/%) Ngân hàng Tổng số lao Trên đại động học Đại học Cao đẳng, trung cấp Trình độ khác Nhóm NHTMNN Agribank 42.000 1,22% 76,78% 6,3% 15,7% Vietinbank 18.142 1,77% 70,75% 6,37% 21,11% BIDV 17.897 4,02% 74,43% 12,78% 8,77% Vietcombank 12.508 3,44% 76,30% 10,59% 9,67% Nhóm NHTMCP Eximbank 5.579 1,35% 62,07% 16% 20,58% Sacombank 10.289 0,88% 58,94% 17,73% 22,45% ACB 9.113 1,78% 85,41% 9,37% 3,44% Mặc dù phải khẳng định trình độ lao động NHTMNN nâng lên đáng kể, tỷ lệ đại học đại học cấu lao động NHTMNN cao Điều chứng tỏ NHTMNN đẩy mạnh vấn đề tìm Nhóm 14 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN kiếm, bổ sung thêm nguồn lực người, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, chí xem yếu tố tiên để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Từ năm 2008, NHTMNN áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như:  Đảm bảo chất lượng nhân lực tuyển dụng vào Nhiều NHTMNN xấy dựng tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng; tổ chức vấn, thi tuyển để đảm bảo chất lượng nhân lực đầu vào Ngoài tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, NHTMNN đỏi hỏi nhân viên tuyển dụng phải có trình độ ngoại ngữ, tin học, tuổi tác, giới tính chí ngoại hình Thông thường, quy trình tuyển dụng ngân hàng qua ba giai đoạn là: sơ tuyển, thi tuyển vấn Do đảm bảo chất lượng nhân viên tuyển dụng với tỷ lệ bình quân 1/8 (tức người nhận số người)  Chính sách thu hút nhân lực Nhiều NHTMNN sử dụng sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ… để giữ chân thu hút nhân viên giỏi  Đào tạo nhân lực Hàng năm có khoảng 20 – 30% cán học lớp đào tạo nghiệp vụ Nhiều NHTMNN thành lập Trung tâm đào tạo có liên kết với trường đại học nước giới Bên cạnh đó, trình độ quản trị NHTM Việt Nam nói chung NHTMNN nói riêng hạn chế Yếu tố liên quan đến vấn đề nhân sự, trình độ nhân Việt Nam thiếu nhiều chuyên gia cao cấp lĩnh vực ngân hàng Điều đáng lo ngại cho ngân hàng nội địa vấn đề quản lý ngân hàng mà nguy tạo cạnh tranh nhân lực ngân hàng, đẩy chi phí tiền lương, tiền công lao động lên cao Các ngân hàng nước gặp khó khăn phải đối mặt với chảy máu chất xám 2.4 Năng lực cạnh tranh công nghệ Số lượng máy ATM NHTMNN tăng nhanh đặc biệt giai đoạn 2000-2009 vùng kinh tế trọng điểm để chiếm lĩnh địa bàn kinh tế phát triển , trung tâm thương mại, khu vực đông dân cư chậm lại năm gần đây, chung xu hướng với nhóm NHTM khác Việt Nam Nguyên nhân NH cấu lại hoạt động thẻ Mặt khác, chi phí cho ATM tăng cao, không cân đối lợi ích mang lại chi phí bỏ Theo FBNC, tính đến tháng năm 2012, số 13.600 máy toàn thị trường, nhóm NHTMNN dẫn đầu số lượng máy: Agribank chiếm đa số khoảng Nhóm 15 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN 15,4% thị phần với 2.100 máy; Vietinbank chiếm 13,4% với 1.829 máy; Vietcombank chiếm 12,5% với 1.700 máy Bảng: Số lượng máy ATM số ngân hàng thương mại STT Ngân hàng Số lượng ATM Nhóm NHTMNN Agribank 1702 Vietinbank 1217 Vietcombank 1530 MHB 186 BIDV 994 Nhóm NHTMCP Sacombank 610 Habubank 52 Đông Á 1247 Eximbank 260 Techcombank 937 Nhóm NH 100% vốn nước Standard Chartered (Thống kê số lượng máy ATM - Cập nhật đến ngày 25/11/2010) Số lượng POS tăng lên năm vừa qua chi phí đầu tư không lớn khách hàng sử dụng tiền mặt Đến cuối năm 2011, nước có 66.000 POS (Theo Báo cáo thường niên BIDV năm 2011) Dự án đại hóa ngân hàng hệ thống toán giai đoạn (PSBM2) hoàn thành tháng 06 năm 2011 góp phần cải thiện đáng kể tốc độ uy tín giao dịch toán liên ngân hàng Việt Nam tất nhóm ngân hàng, từ tuần năm 2005 giảm xuống ngày, với tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân (646%) giao dịch tín dụng toàn quốc (2005 – tháng 6/2011) Các ngân hàng tham gia dự án vài phút để xử lý giao dịch chuyển tiền khách hàng so với thời gian nhiều ngày năm 2004 2005 Nhóm 16 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN Dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng tất yếu NHTM giới Việt Nam Các NHTMNN xác định thị trường bán lẻ kế hoạch cấu lại ngân hàng, cổ phần hóa ngân hàng sau năm 2010 Hệ thống NHTMNN xác định chiến lược thực dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu dựa vào phát triển dịch vụ dựa công nghệ, tạo khác biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2.5 Năng lực cạnh tranh hệ thống kênh phân phối Mạng lưới chi nhánh, phòng điểm giao dịch có bước phát triển lớn mạnh quy mô lẫn chất lượng Số lượng điểm mạng lưới BIDV tăng trưởng 7% tốc độ tăng trưởng quy mô hoạt động mức tương ứng BIDV mở 05 chi nhánh (CN Bến Thành, Chợ Lớn, Phú Nhuận, TP Hưng Yên, Đông Hải Phòng), có 03 chi nhánh địa bàn Tp Hồ Chí Minh Đồng thời, BIDV mở thêm 27 PGD toàn quốc Năm 2011, MHB đưa 02 Chi nhánh (Huế, Thanh Hóa) 08 phòng giao dịch vào hoạt động Thực chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, năm 2011 Vietcombank thành lập thêm chi nhánh (Ninh Thuận, Trung Đô, Bạc Liêu, Việt Trì) 21 phòng giao dịch, có 1300 NH đại lý 100 quốc gia vùng lãnh thổ với gần 400 chi nhánh phòng giao dịch nước Hình: Biểu đồ so sánh số lượng chi nhánh số NHTMNN năm 2011 (Theo Báo cáo thường niên NHTMNN năm 2011) 2.6 Năng lực cạnh tranh mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng Trước tham gia thị trường ngày sâu rộng ngân hàg nước ngoài, ngân hàng nước đối mặt với nguy dần lợi mạng lưới chi nhánh, độ am hiểu thị trường, khách hàng nội địa truyền thống Do cần đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá khách hàng cho vay tiền gửi, nâng cao trình độ cung cấp dịch vụ như: kinh doanh ngoại hối, toán quốc tế, tín dụng thương mại quốc tế, dịch vụ ngân hàng điện tử, quản lý quỹ, môi giới tiền tệ, v.v Mặc dù sản phẩm ngân hàng có tương tự nhau, ngân hàng có chung sản phẩm cho chủ chốt thay thế, nhiên ngân hàng giữ cho nét đặc thù riêng, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có lợi cạnh tranh nguồn vốn ngoại tệ dồi dịch vụ toán quốc tế, ngân hàng Đầu tư Phát triển có lợi việc thẩm định cho vay dự án đầu tư, ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có lợi cho vay phát triển lĩnh vực chuyên nông nghiệp, NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam lại chiếm mạnh phát triển dịch vụ kiều hối Chính dịch vụ ngân hàng thời gian qua có thành tựu lớn góp phần vào việc tăng tỷ trọng thu cho ngân hàng, thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng, thể qua: Nhóm 17 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN • Sản phẩm dịch vụ ngân hàng hoàn thiện bổ sung mới, chất lượng dịch vụ truyền thống ngày hoàn thiện, phát triển ngày nâng cao với phát triển khoa học công nghệ đại, dịch vụ ngân hàng đại ngày đời phát triển mạnh mẽ dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử Home banking, Internet banking, Mobile banking,… Không thế, dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng trọng phát triển • Môi trường pháp lý ngày hoàn thiện với hệ thống văn luật ban hành • Hệ thống chủ thể cung cấp dịch vụ ngân hàng phát triển ngày đa dạng, với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuộc thành phần kinh tế có tham gia ngày sâu rộng thủ thể nước thúc đẩy cạnh tranh mạnh mẽ việc cung ứng dịch vụ ngân hàng thị trường • Việc tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng chủ thể kinh tế mở rộng, đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh cá nhân • Giá dịch vụ ngân hàng bước tự hóa Các cam kết mở cửa lĩnh vực tài ngân hàng Chính phủ tuân thủ theo lộ trình ký kết Bên cạnh thành tựu mà dịch vụ ngân hàng có hạn chế ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng như: • Hệ số an toàn vốn tối thiểu chưa đạt so với chuẩn Basel III nên rủi ro ngân hàng cao, khả mở rộng tín dụng năm khó khăn không tăng thêm vốn tự có • Sản phẩm dịch vụ đơn điệu, chưa tạo hội cho khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, chưa khai thác phân đoạn thị trường Mặc dù có nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đưa vào kinh doanh Nhìn chung danh mục sản phẩm hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa thật phong phú, phần lớn tập trung vào nghiệp vụ có tính truyền thống, tính tiện ích chưa cao Những dịch vụ ngân hàng cung cấp nhiều nhiều khách hàng chưa có hiểu biết đầy đủ chúng (hiểu biết nội dung dịch vụ, văn bản, quy định hành, quyền nghĩa vụ sử dụng dịch vụ, lợi ích sử dụng dịch vụ ,…) để sử dụng cách hiệu Khoảng cách ngân hàng khách hàng lớn thân ngân hàng chưa chủ động tiếp cận với khách hàng, chủ yếu khách hàng tự tìm đến ngân hàng Chất lượng dịch vụ ngân hàng Việt Nam cung cấp (thể tốc độ xử lý nghiệp vụ, độ an toàn, xác, tính tiện lợi) chưa cao, thủ tục giao dịch rườm rà, phức tạp,… nên có phân đoạn thị trường ngân hàng Việt Nam chưa thể chiếm lĩnh với thị phần cao có lợi mạng lưới Nhóm khách hàng mà ngân hàng Việt Nam khó thu hút doanh nghiệp có vốn nước khu chế xuất, khu công nghiệp – khu vực có tầm ảnh hưởng lớn đến phát triển tổng thể Nhóm 18 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN kinh tế Thị trường khách hàng tư nhân, khu vực nông thôn chưa khai thác tốt Bảng: Biến động thị phần thị trường dịch vụ ngân hàng (%) 2008 2009 Nhóm ngân hàng Vốn huy động Cho vay Vốn huy động Cho vay NHTMNN 56,06 55,66 49,1 54,13 NHTMCP & Quỹ TD 35,06 33,81 42,7 36,73 Liên doanh & nước 8,08 10,53 7,53 9,14 (Nguồn : Ngân hàng nhà nước Việt Nam) Hoạt động kinh doanh phát triển nặng số lượng, chưa vào chất lượng Mặc dù ngân hàng đạt nhiều kết cao kinh doanh ngân hàng chủ yếu trọng tăng trưởng số lượng, chất lượng tăng trưởng để đảm bảo tăng trưởng bền vững chưa trọng, thể chất lượng tín dụng kém, độ rủi ro cao; hiệu hoạt động kinh doanh thấp Hệ thống khung pháp lý điều chỉnh hoạt động dịch vụ ngân hàng nhiều hạn chế, thiếu sở pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ chưa phù hợp với thay đổi thị trường dịch vụ ngân hàng tự hóa.6 2.7 Năng lực cạnh tranh thương hiệu Không giống ngành sản xuất hàng hoá, thương hiệu có nhãn hàng khác nhau, có nhãn hiệu thất bại không ảnh hưởng nhiều đến thương hiệu chung, sản phẩm ngành ngân hàng mang thương hiệu Dù nghiệp vụ cho vay, huy động, toán quốc tế, phát hành thẻ ATM… tất mang thương hiệu Do đó, việc xây dựng phát triển bền vững cho thương hiệu phải quán đồng cho tất sản phẩm cung cấp, phải hiểu rõ lợi hạn chế để từ phát triển thương hiệu không lớn mạnh nước mà vươn thị trường quốc tế, thành tập đoàn tài đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, phát triển bền vững7 http://tamnhin.net/Diemnhin/14183/Phat-trien-dich-vu-ngan-hang -Kinh-nghiem-cua-mot-so-nuoc-tren-thegioi-Ky-1.html http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/08/081014.html Nhóm 19 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN Mỗi ngân hàng tạo cho thương hiệu riêng, mà ta so sánh hay cân đo được, mà biết thương hiệu mạnh nhờ vào thỏa mãn khách hàng ngân hàng, chúng thể đầy đủ quán, vững vàng tài chính; độ tin cậy cao, đồng thời bao hàm tính hiệu hoạt động ngân hàng đó, mà thương hiệu lực cạnh tranh ngân hàng Tuy nhiên lực chưa mạnh cạnh tranh khu vực quốc tế, số ngân hàng thiết lập chi nhánh, đại lý số nước phát triển dừng lại hình thức thu nhận, chuyển tiền kiều hối hay thăm dò thị trường GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 3.1 Giải pháp NHTM - Tăng cường lực tài theo hướng tăng quy mô vốn điều lệ, đảm bảo mức an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế tuân thủ pháp luật ngân hàng Việt Nam Theo đó, NHTM cần xác định tỷ lệ hợp lý lợi nhuận ròng sử dụng năm để tăng vốn điều lệ tiến hành sáp nhập mua lại (M&As) ngân hàng nhỏ để hình thành nên ngân hàng có tiềm lực tài lớn Thật vậy, hoạt động M&As phương thức quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh NHTM nội địa Việt Nam thông qua việc gia tăng giá trị nâng cao hiệu quản trị rủi ro trước cạnh tranh khốc liệt tập đoàn tài khổng lồ nước mà Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế thực cam kết mở cửa thị trường - Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm phẩm chất đạo đức tốt Tích cực đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho cán nhân viên sản phẩm dịch vụ cung ứng Đặc biệt, NHTM nên cân nhắc xây dựng nâng cấp hệ thống E-Learning để đơn giản hóa công tác tập huấn, đào tạo - Xây dựng phát triển sản phẩm với tiện tích phong phú Thật vậy, phát triển sản phẩm yếu tố định lực cạnh tranh NHTM suy cho NHTM cạnh tranh lẫn thông qua chuỗi sản phẩm cung ứng họ Ngoài ra, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tính độc quyền, dễ bị chép, ngân hàng tạo mạnh hay khác biệt cho ngân hàng cách sử dụng dịch vụ cộng thêm Để nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, NHTM cần xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm có sựđầu tư thỏa đáng nghiên cứu phát triển sản phẩm - Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện công nghệ, mở rộng loại sản phẩm sởđảm bảo tính xác, kịp thời, bảo mật an toàn Nhóm 20 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN - Rà soát lại hệ thống kênh phân phối, đầu tư có trọng điểm, có chiến lược dài hạn, không chạy theo số lượng, tránh tình trạng dư thừa, gây khó khăn cho triển khai đồng bộ, đại hóa công nghệ, gây lãng phí giao dịch, chi phí cố định nhân - Xây dựng, củng cố phát triển thương hiệu ngân hàng Thương hiệu ngân hàng khẳng định vị thị trường Vị ngân hàng thể qua thị phần sản phẩm so với sản phẩm loại, uy tín thương hiệu sản phẩm đố với khách hàng, hoàn hảo dịch vụ đo thị phần sản phẩm dịch vụđó thị trường Theo đó, ngân hàng cần cố gắng theo đuổi chiến lược phát triển thương hiệu riêng, đặc thù gắn với sản phẩm mạnh riêng có 3.2 Một số kiến nghị, đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN Việt Nam với tư cách quan quản lý ngành, năm tổ chức đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh TCTD - Ngoài ra, NHNN cần thành lập số tổ chức hỗ trợ tư vấn cho NHTM nhà cung cấp cách thức chuyển giao công nghệ ngân hàng, tránh nhập bãi thải công nghệ công nghệ cạnh tranh - Tạo điều kiện tăng cường tính tự chủ cho ngân hàng Mặc dù NHTMNN đối tượng hưởng nhiều ưu đãi song đối tượng phải chịu nhiều quy định mang tính chất hành khối NHTM, làm linh hoạt chủ động việc thực định kinh doanh Nhóm 21 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN KẾT LUẬN Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực cam kết quốc tế Việt Nam bước mở cửa dịch vụ ngân hàng, nhằm hướng đến xây dựng hệ thống ngân hàng cạnh tranh bình đẳng bình diện quốc tế theo khuôn khổ pháp lý phù hợp thống Hơn hết cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày trở nên gay gắt, thách thức Ngân hàng thương mại Nhà nước gia tăng Chính phủ Việt Nam tháo dỡ rào cản Ngân hàng thương mại nước tiến đến xóa bỏ bảo hộ Nhà nước ngân hàng nước Vì đánh giá xác lực vị cạnh tranh Ngân hàng thương Việt Nam điều kiện yêu cầu cần thiết Trong kinh tế cạnh tranh ngày nay, ngân hàng muốn đứng vững thị trường phải có đủ sức cạnh tranh từ lực tài chính, nguồn nhân lực đến công nghệ phải đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Với vai trò ngành có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn hoạt động kinh tế, ngành ngân hàng có chuyên biến uan trọng tất lĩnh vực, từ việc sưa đổi, bổ sung vă pháp luật nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tiến hành cấu lại hệ thống ngân hàng, đào tạo thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đến việc bước đại hoá công nghệ ngân hàng hệ thống thông tin Mặc dù, ngân hàng có nhiều cố gắng từ thân có nhiều hỗ trợ từ nhà nước song nhiều khó khăn, khuyết điểm cần có giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng Nhóm 22 Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên ngân hàng năm 2011 www.sbv.gov.vn www.vneconomy.vn www.baomoi.com www.ebank.vnexpress.net www.vcci.com.vn www.vneconomy.vn www.imvn.biz/vn http://tamnhin.net Nhóm 23 ... NHTMNN MỤC LỤC Nhóm Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại DNNN Doanh nghiệp Nhà nước TCTD Tổ... mại Nhà nước Nhằm đánh giá đưa số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh nhóm ngân hàng Nhóm Nhóm Năng lực cạnh tranh nhóm NHTMNN KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm, đặc điểm lực cạnh. .. khả cạnh tranh, phát huy lực có sẵn tiềm tàng điều tất yếu ngân hàng hoạt động chế thị trường Để hiểu vể lực cạnh tranh ngân hàng, chi tiết vào tìm hiểu Năng lực cạnh tranh nhóm Ngân hàng thương