năng lực cạnh tranh ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Đề tài: TÌM HIỂU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM GVHD: Trịnh Quốc Trung Sinh viên: Nhóm Họ tên Nguyễn Ngọc Tuân (NTr) 030525090390 Nguyễn Văn Trường 030525090387 Hàng Thanh Duyên 030525090337 Nguyễn Thị Kim Duyên 030525090041 Ngô Thi Ngọc Ánh 030525090408 Tp Hồ Chí Minh 20/10/2012 MỤC LỤC Nhóm MSSV Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước LỜI MỞ ĐẦU Hiện kinh tế giới phát triển, phận Nhóm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước ngân hàng đống vai trò quan trọng việc thúc đẩy công Ở Việt Nam, đời phát triển Ngân hàng ngày tăng Từ cam kết ký ước hiệp định thương mại quốc tế WTO, ngân hàng: HSBC, ANZ, Hong Leong, Shinhan, Standard Chartered năm ngân hàng có vốn đâu tư 100% từ nước cấp phép hoạt động Việt Nam năm 2008 trở lại Đứng trước lợi chủ nhà ngân hàng nước, ngân hàng 100% vốn nước có lợi cạnh để khai thác thị trường Việt Nam Trong tiểu luận này, nhóm đưa giới thiệu cách rõ nét giúp người đọc có nhìn khái quát ngân hàng sâu vào phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng vốn 100% nước ngoài./ Khái quát chung 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng 1.1.1 Nhóm Năng lực cạnh tranh gì? Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Thuật ngữ “năng lực cạnh tranh” sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt lĩnh vực kinh tế chưa có khái niệm thống Có nhiều quan điểm khác lực cạnh tranh Theo quan điểm thương mại truyền thống lực cạnh tranh xem xét qua lợi so sánh chi phí sản xuất Hiệu biện pháp nâng cao lực cạnh tranh đánh giá dựa mức chi phí thấp Có quan điểm cho lực cạnh tranh khả tạo trì lợi nhuận thị phần thị trường nước, gắn lực cạnh tranh theo thị phần mà chiếm giữ Chỉ số đánh giá lực cạnh tranh suất lao động, tổng suất yếu tố sản xuất, công nghệ, chi phí nghiên cứu phát triển, chất lượng tính khác biệt sản phẩm… Có quan niệm xem xét lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa khả sản xuất sản phẩm mức giá ngang hay thấp mức giá phổ biến mà trợ cấp, gắn với ưu mà sản phẩm đưa thị trường đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trước đối thủ khác hay sản phẩm thay Theo M.Porter, giáo sư tiếng với chiến lược cạnh tranh Đại học Harvard (Hoa Kỳ) lực cạnh tranh liên quan tới việc xác định vị trí doanh nghiệp để phát huy lực độc đáo trước lực lượng cạnh tranh như: đối thủ tại, đối thủ tiềm ẩn, sản phẩm thay thế, nhà cung cấp khách hàng, thể qua mô hình sau: Như vậy, hiểu lực cạnh tranh doanh nghiệp mức độ hấp dẫn khách hàng Hay lực cạnh tranh doanh nghiệp thực lực lợi mà doanh nghiệp huy động để trì cải thiện vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trường cách lâu dài nhằm thu lợi ích ngày cao cho doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi ngày cao Những điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp cần đánh giá thông qua việc so sánh cách tương ứng với đối tác cạnh tranh Trên sở so sánh đó, muốn tạo nên lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập lợi so sánh với đối tác 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh a Môi trường nội Môi trường nội môi trường bao gồm yếu tố bên doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên quan trọng đến kết hoạt động doanh nghiệp Chúng bao gồm lực lượng chủ yếu sau: + Như khả nguồn vốn có so với yêu cầu thực kế hoạch, chiến lược doanh nghiệp; khả huy động nguồn vốn từ bên ngoài; tình hình phân bổ sử dụng nguồn vốn; dòng tiền tệ; tình hình công nợ; cấu vốn + Yếu tố thuộc nhân lực cấu nhân sự, trình độ chuyên môn, trình độ lành nghề lực lượng nhân sự, vấn đề bố trí, xếp lao động, đào tạo lao động, sách phân phối thu nhập, động viên người lao động Nhóm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước + Cơ sở vật chất trang thiết bị, nhà xưởng văn phòng, công nghệ, máy móc + Văn hoá tổ chức chuẩn mực, khuôn mẫu có tính truyền thống, dạng hành vi, nguyên tắc, thủ tục có tính chất thức mà thành viên tổ chức phải noi theo, phải thực + Khả nghiên cứu phát triển doanh nghiệp khả phát triển sản phẩm mới, khả cải tiến kỹ thuật, khả ứng dụng công nghệ + Ngoài yếu tố thuộc hoạt động tác nghiệp sản xuất, quảng cáo, tiếp thị Thông qua việc phân tích môi trường nội bộ, doanh nghiệp nhận biết rõ điểm mạnh điểm yếu để có kiểm soát điều chỉnh kịp thời đưa đưa chiến lược thích hợp thời gian tới b Môi trường bên b.1 Môi trường vĩ mô Được xem môi trường tổng quát, hình thành từ điều kiện chung quốc gia Môi trường vĩ mô bao gồm yếu tố như: + Yếu tố kinh tế vĩ mô GDP, lãi suất, cán cân mậu dịch, xu hướng tỷ giá, xu hướng tăng giảm thu nhập thực tế tính bình quân đầu người, mức độ lam phát, hệ thống biểu thuế mức thuế + Yếu tố trị luật pháp bao gồm hệ thống quan điểm, đường lối sách phủ, hệ thống luật pháp hành, xu hướng trị ngoại giao nước khác, diễn biến trị nước, khu vực toàn giới + Môi trường văn hoá xã hội bao gồm chuẩn mực giá trị mà chuẩn mực giá trị chấp nhận xã hội văn hoá cụ thể + Môi trường dân số bao gồm tổng dân số xã hội, tỷ lệ tăng dân số; xu hướng tuổi tác, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp; tuổi thọ, tỷ lệ sinh tự nhiên + Môi trường tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, đất đai, sông biển, nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng biển + Yếu tố công nghệ yếu tố động, chứa đựng nhiều hội đe dọa doanh nghiệp Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nắm bắt nhanh nhạy áp dụng kịp thời thành tựu tiến khoa học hội để thành công b.2 Môi trường vi mô: Đây loại môi trường hình thành tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động loại hình ngân hàng Môi trường có tác động ảnh hưởng trực tiếp thường xuyên, đe dọa trực tiếp thành bại Ngân hàng Môi trường vi mô Ngân hàng thường gồm yếu tố sau: + Khách hàng: người tiêu thụ sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, họ người định đầu Ngân hàng Muốn thành công Ngân hàng cần dành thời gian để Nhóm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước    khảo sát kỹ yếu tố này, qua thiết lập chiến lược kinh doanh cho phù hợp Các câu hỏi Ngân hàng cần phải trả lời nghiên cứu yếu tố này: khách hàng mục tiêu Ngân hàng ai? Nhu cầu thị hiếu họ gì? Những khuynh hướng tương lai họ nào? Ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp sao? + Nhà cung cấp: người cung cấp yếu tố đầu vào vật tư, thiết bị, vốn, nhân lực… cho hoạt động Ngân hàng Số lượng, chất lượng, giá thời hạn cung cấp yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kết quả, hiệu hoạt động doanh nghiệp Để giảm bớt rủi ro từ yếu tố này, Ngân hàng phải tạo mối quan hệ gắn bó với người cung ứng Mặt khác, phải tìm nhiều người cung ứng khác loại nguồn lực Điều giúp nhà quản trị thực quyền lựa chọn, chống lại sức ép nhà cung cấp Thực tiễn nhiều doanh nghiệp có lợi cạnh tranh nhờ có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp + Đối thủ cạnh tranh: kinh tế thị trường ngày phát triển, tiến khoa học kỹ thuật ngày tăng cạnh tranh Ngân hàng ngày khốc liệt Để tồn phát triển đòi hỏi Ngân hàng phải ý thức đe dọa đối thủ cạnh tranh đưa sách thích hợp nhằm giảm rủi ro hoạt động Các nguy cạnh tranh thực tế chia thành dạng sau: Cạnh tranh Ngân hàng hữu ngành: hình thức cạnh tranh Ngân hàng có tên tuổi ngành Phương thức cạnh tranh tồn nhiều hình thức cạnh tranh giá, chất lượng sản phẩm dịch vụ trước sau bán hàng…mức độ cạnh tranh khác tuỳ theo ngà Nguy xâm nhập mới: Thị phần mức lời Ngân hàng ngành bị chia xâm nhập Nguy khác tuỳ thuộc vào đặc điểm ngành Các sản phẩm thay thế: việc phải đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngành, Ngân hàng phải đối phó với hãng ngành với sản phẩm dịch vụ có khả thay sản phẩm dịch vụ hãng Để giành thắng lợi với đối thủ, Ngân hàng cần trả lời câu hỏi sau:  Mục tiêu, chiến lược đối thủ cạnh tranh gì?  Điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh gì?  Điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp gì? + Các nhóm áp lực xã hội là: cộng đồng dân cư xung quanh khu vực Ngân hàng đóng, dư luận xã hội, tổ chức công đoàn, hiệp hội người tiêu dùng, tổ chức y tế, báo chí Hoạt động Ngân hàng gặp thuận lợi, tổ chức cộng đồng ủng hộ ngược lại, gặp khó khăn, có bất bình từ phía cộng đồng Các nhà quản trị cần phải thường xuyên mở rộng thông tin với nhóm áp lực cộng đồng, nắm bắt kịp thời ý kiến, dư luận, tranh thủ ủng hộ tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhóm 1.2 Hệ thống ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam 1.2.1 Nhóm Lịch sử hình thành phát triển Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Kể từ cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bắt đầu ngày 1/4/2007, ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập Việt Nam, đến ngày 8/9/2008, Ngân hàng Nhà nước cho phép Standard Chartered Bank Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam Đến ngày 6/1/2009, Ngân hàng Shinhan Hong Leong cấp phép Như với Standard Chartered, HSBC, có ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam Và ngày 5/1/2009 vừa qua, HSBC đưa ngân hàng 100% vốn trực thuộc vào hoạt động Việt Nam Điều có nghĩa tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam có mảng màu đại diện cho khối: NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước mà có thêm màu Sắp tới mảng màu ngày đậm lên, không mang tính đơn sắc túy mà pha trộn đa sắc cách có chủ đích Bởi không ngân hàng nước ngoài, âm thầm liệt, tăng cường thâm nhập thị trường Việt Nam - thị trường 85 triệu người có khoảng 10% người dân mở tài khoản ngân hàng 2/3 dân số trẻ, mà ngân hàng nước nỗ lực chuẩn bị trước đổ 1.2.2 Sơ lược ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam a Ngân hàng HSBC Ngân hàng HSBC tổ chức dịch vụ tài ngân hàng lớn giới với chi nhánh châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung Đông châu Phi Ngân hàng HSBC định vị thương hiệu thông qua thông điệp "Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương" Với trụ sở Luân Đôn, Tập đoàn HSBC có 7.200 văn phòng 85 quốc gia vùng lãnh thổ Tổng giá trị tài sản Tập đoàn 2.556 tỉ đô la Mỹ tính đến ngày 31/12/2011 Năm 1870 HSBC mở văn phòng TP Hồ Chí Minh Tháng 8/1995, chi nhánh TP Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động cung cấp đầy đủ dịch vụ tài ngân hàng HSBC khai trương chi nhánh Hà Nội thành lập Văn phòng Đại diện Cần Thơ vào năm 2005 Ngày 29/12/2005, HSBC mua 10% cổ phần Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng thương mại cổ phần lớn Việt Nam xét vốn Tháng 07/2007, HSBC mua thêm 5% cổ phần Techcombank Tháng 09/2008, HSBC hoàn tất việc nâng cổ phần sở hữu Techcombank từ 15% lên 20%, trở thành ngân hàng nước Việt Nam sở hữu 20% cổ phần ngân hàng nước Tháng 09/2007, HSBC ký hợp đồng mua 10% cổ phần Tập Đoàn Bảo Việt, tập đoàn bảo hiểm tài hàng đầu Việt Nam trở thành đối tác chiến lược nước Bảo Việt Tháng 10 năm 2009, HSBC ký thoả thuận tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ Bảo Việt từ mức 10% lên 18% với trị giá 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 105,3 triệu Đôla Mỹ) Ngày 01/01/2009, HSBC thức đưa ngân hàng vào hoạt động, trở thành ngân hàng nước đưa ngân hàng vào hoạt động Việt Nam sau nhận giấy Nhóm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước phép Ngân hàng Nhà Nước để thành lập Ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam vào tháng 09 năm 2008 Ngân hàng có tên Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) đặt trụ sở tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Với số vốn đăng kí 3.000 tỷ đồng, Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) thuộc 100% sở hữu Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải, đơn vị sáng lập thành viên thức tập đoàn HSBC Tính đến 7/2011, mạng lưới hoạt động HSBC Việt Nam mở rộng lên đến 16 điểm toàn quốc bao gồm hội sở, chi nhánh năm phòng giao dịch thành phố Hồ Chí Minh; chi nhánh, ba phòng giao dịch quỹ tiết kiệm Hà Nội bốn chi nhánh Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng Đông Nai Hiện tại, HSBC ngân hàng nước lớn Việt Nam xét mạng lưới, chủng loại sản phẩm, số lượng nhân viên khách hàng Với lịch sử phát triển HSBC am hiểu thị trường Việt Nam, khẳng định cam kết mang đến dịch vụ tốt hài lòng tuyệt đối cho khách hàng Với 130 năm hoạt động, Việt Nam, HSBC cung cấp đầy đủ dịch vụ tài bao gồm: dịch vụ tài ngân hàng, tiền tệ, toán quốc tế, chứng khoán tài cá nhân Là ngân hàng đạt nhiều giải thưởng lớn: Ngân hàng nước tốt Việt Nam sáu năm liên tiếp 2006-2011 tạp chí FinanceAsia bình chọn, Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt Việt Nam năm 2008, 2009 2011 Asset Triple A bình chọn, Ngân hàng có dịch vụ cao cấp tốt dành cho khách hàng cá nhân Việt Nam năm 2011 Euromoney bình chọn, Ngân hàng Lưu ký tốt Việt Nam bốn năm liên tiếp 2008 - 2011 Global Finance bình chọn, Ngân hàng có Thị phần Ngoại hối Tốt Việt Nam năm 2010 2011 Euromoney FX Poll, Ngân hàng Quản lý Ngoại tệ Tốt Việt Nam năm 2011 Asset Triple A bình chọn, Giải thưởng Saigon Times Top 40 năm năm liền kể từ năm 2005 báo Saigon Times kết hợp với Sở Kế HoạchĐầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu bình chọn… Phát triển bền vững chiến lược kinh doanh chủ chốt Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) từ cấp lãnh đạo cao đến tham gia tất nhân viên Ngân hàng Sự phát triễn bền vững với Ngân hàng HSBC bao hàm tính trách nhiệm, nhạy cảm phương thức quản lý kinh doanh theo chiến lược lâu dài mà lợi ích người, xã hội môi trường đặt lên hàng đầu HSBC quan tâm b Ngân hàng Hong Leong Tập đoàn Hong Leong có trụ sở Malaysia, hoạt động đa dạng lĩnh vực: Tài - Ngân hàng; Sản xuất - Phân phối; Đầu tư Phát triển Bất động sản; Khách sạn, Cao ốc văn phòng, Thương mại phức hợp – Giải trí, với chi nhánh Bắc Á, Đông Nam Á, Tây Âu, Mỹ, Bắc Mỹ Châu Đại Dương Ngân hàng Hong Leong Berhad (gọi tắt “Ngân hàng Hong Leong” hay ”Ngân hàng”), niêm yết thị trường chứng khoán Bursa Malaysia, thành viên Tập đoàn Hong Leong Malaysia (gọi tắt “Tập đoàn”) Đặt trụ sở Malaysia, Tập đoàn Nhóm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước hoạt động lĩnh vực dịch vụ tài từ năm 1968 thông qua tổ chức Tài Hong Leong Berhad thông qua Ngân hàng Dao Heng Hong Kong từ năm 1982 Sau Ngân hàng Dao Heng bán cho tổ chức ngân hàng khác Ngân hàng Hong Leong thành lập vào năm 1905 Kuching, Sarawak, Malaysia với tên công ty chuyển tiền cho vay mua nhà Kwong Lee, tới năm 1934 đổi thành tổ chức Ngân hàng Kwong Lee Vào 1989, Ngân hàng Kwong Lee đổi tên thành Ngân hàng MUI, hoạt động với 35 chi nhánh Vào năm 1994, Tập đoàn mua lại ngân hàng MUI thông qua tổ chức tín dụng Hong Leong Berhad (hay gọi Tập đoàn Tài Hong Leong Berhad nay) Sự hợp quan trọng tiền đề cho đời Ngân hàng Hong Leong Vào tháng 10 năm, Ngân hàng Hong Leong niêm yết thị trường chứng khoán Kuala Lumpur (hiện Bursa Malaysia) Vào năm 2004, công ty kinh doanh tài Tổ chức Tài Hong Leong Berhad hợp Ngân hàng Hong Leong Với 100 năm kinh nghiệm, ngân hàng Hong Leong ngày có di sản bền vững, vị trí dẫn đầu thị trường thiết lập Thương hiệu chuỗi chi nhánh dễ nhận biết Vào năm 2011, Ngân hàng Hong Leong hoàn thành việc sát nhập với Tập đoàn ngân hàng EON Việc sát nhập chuyển đổi Ngân hàng Hong Leong từ ngân hàng thành tập đoàn ngân hàng với tổng tài sản 145 tỷ RM mạng lưới chi nhánh mở rộng với 329 chi nhánh toàn quốc Ngày nay, Ngân hàng Hong Leong có 300 chi nhánh, Trung tâm kinh doanh bán hàng Malaysia, Singapore, Hong Kong & hàng loạt kênh giao dịch đại kênh điện tử bao gồm điểm tự phục vụ, Trung tâm chăm sóc khách hàng Hong Leong, Hong Leong trực tuyến, dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại dịch vụ Ngân hàng di động Hong Leong Ngân hàng không ngừng mở rộng mạng lưới khu vực Vào năm 2008, Ngân hàng Hong Leong thức trở thành ngân hàng Malaysia tham gia thị trường ngân hàng Trung Quốc với 20% cổ phần chiến lược ngân hàng Chengdu Vào tháng 12 năm 2008, Ngân hàng Hong Leong trở thành ngân hàng khu vực Đông Nam Á ngân hàng Malaysia cấp giấy phép thành lập ngân hàng Thương mại cổ phần 100% vốn nước Việt Nam Tập đoàn Hong Leong Malaysia tập đoàn kinh doanh lớn Malaysia quốc tế Nền tảng vững phát triển mạnh mẽ Tập đoàn thể Sức mạnh tầm nhìn – Tầm nhìn Chủ tịch tập đoàn kiêm Tổng Giám Đốc Tan Sri Quek Leng Chan Nay Tầm nhìn biểu xây dựng thành văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, văn hóa tạo lập cách vững dựa giá trị cốt lõi Tập đoàn bao gồm Chất lượng, Khả làm chủ doanh nghiệp, Sự đổi mới, Chính trực, Nguồn nhân lực, tính thống nhất, quy trình trách nhiệm xã hội Khẩu hiệu “Vươn đến bên bạn” giúp Tập đoàn gắn kết cộng đồng quốc gia mà tập đoàn hoạt động với quốc gia cộng đồng Với hỗ trợ đắc lực từ Tập đoàn Tài Hong Leong Berhad bao gồm Ngân hàng Hong Leong, Ngân hàng Hong Leong Nhóm 9 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Islamic, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, Công ty bảo hiểm Hong Leong Hong Leong Tokio Marine Takaful, Tập đoàn định vị nhà cung cấp dịch vụ tài toàn diện c Ngân hàng Standard Chartered Standard Chartered – Ngân hàng dẫn đầu Châu Á, Châu Phi Trung Đông Standard Chatered niêm yết Thị trường Chứng khoán Luân Đôn, Thị trường Chứng khoán Hồng Kông, Thị trường Chứng khoán Mumbai Standard Chatered có lịch sử phát triển 150 năm số thị trường động giới với 90% doanh thu lợi nhuận Ngân hàng tạo từ thị trường Châu Á, Châu Phi Trung Đông Với tập trung phát triển khu vực với cam kết thắt chặt mối quan hệ với đối tác khách hàng, Ngân hàng có có phát triển ấn tượng năm gần Với 1.700 chi nhánh đại lý 70 quốc gia, Standard Chartered mang lại hội việc làm đầy thách thức thú vị phạm vi quốc tế cho 80,000 nhân viên Ngân hàng cam kết xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững lâu dài nhận tin cậy khách hàng toàn cầu nhờ đạt tiêu chuẩn cao công tác quản lý, hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường đa dạng đội ngũ nhân viên Tiêu chí hoạt động giá trị Ngân hàng thể thông qua lời hứa thương hiệu “Here for good” thị trường Ngân hàng hoạt động Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Tại Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered có lịch sử hoạt động từ năm 1904 - Ngân hàng lập chi nhánh Sài Gòn (nay thành phố Hồ Chí Minh) Sau nhận giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày tháng năm 2009, Ngân hàng Standard Chartered thức khai trương hoạt động ngân hàng với tên gọi Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Việc thành lập ngân hàng đánh dấu cột mốc quan trọng lịch sử phát triển ngân hàng Việt Nam Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam có ba chi nhánh Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với gần 700 nhân viên Ngân hàng cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ gân hàng bán buôn cho doanh nghiệp tổ chức tài Bên cạnh đó, Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ phục vụ khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Chúng phấn đấu phục vụ khách hàng ngày tốt Năm 2011, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng tăng thêm giao dịch vào ngày tuần cuối tuần, liên minh đối tác với mạng lưới thẻ Smartlink – mạng lưới giúp cho khách hàng kết nối với 5.000 máy ATM khắp nước Là ngân hàng nước ngoài, mang chuyên môn kinh nghiệm quốc tế thị trường giới vào Việt Nam để tích cực đóng góp vào phát triển ngành tài ngân hàng nơi Nhóm 10 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước kỷ lục thu hút FDI, với tổng vốn đăng ký lên tới 21,3 tỷ USD Thêm vào đó, xu hướng dòng vốn đầu tư có thay đổi theo chiều hướng tốt Càng ngày có nhiều nhà đầu tư công nghệ, dịch vụ tài tham gia thị trường Ngoài ra, Việt Nam với tiềm chưa khai thác hết Một quốc gia có dân số trẻ, có khoảng 12% dân số có tài khoản ngân hàng, tốc độ tăng trưởng sản phẩm thẻ ngân hàng năm qua đạt 50 - 200%/năm, 24 triệu người sử dụng Internet… Đây tiềm khiến ngân hàng 100% vốn nước có hội tiến xa thị trường Việt Nam tương lai Năm 2010 chứng kiến mở rộng qui mô phạm vi hoạt động ngân hàng ngoại Việt Nam Sau thời gian ngắn, ngân hàng hoạt động hiệu có tín hiệu khác cho thấy, ngân hàng ngoại bắt đầu “xâm chiếm” sang lĩnh vực khách nội Năm 2011, rào cản ngân hàng nước theo cam kết Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO) năm 2007 tháo bỏ Áp lực cạnh tranh ngày gay gắt với ngân hàng ngoại “cú hích” cho phát triển ngân hàng Việt Nam không muốn bị thua sân nhà 2.2 Tình hình hoạt động cạnh tranh ngân hàng 100% vốn nước Mặc dù Ngân hàng nước có ưu hoạt động lâu đời Việt Nam, mạng lưới rộng khắp, hiểu rõ văn hóa, tâm lý người Việt Tuy nhiên, trình độ quản lý, tổ chức công nghệ Ngân hàng đại thua khoảng cách lớn với Ngân hàng nước Các dịch vụ yêu cầu trình độ cao thẻ toán ATM, Internet banking… Ngân hàng ngoại khai thác triệt để mạnh cạnh tranh thị phần với NH nội 2.2.1 Hoạt động tín dụng Từ ngày 1-1-2011, ngân hàng nước nhận tiền gửi đồng Việt Nam từ cá nhân Việt Nam mà ngân hàng quan hệ tín dụng, không bị hạn chế theo tỷ lệ mức vốn cấp chi nhánh Đây lợi lớn NH 100% vốn nuớc ngoài, tạo điều kiện để mở rộng thị phần đưa sản phẩm dịch vụ ưu đãi, phù hợp với môi truờng Việt Nam Bảng Thị phần tín dụng NHTM (đơn vị %) Loại hình TCTD 2006 2007 2008 2009 NHTM Nhà nước 67,1 59,7 58,2 49,93 NHTM CP 19,6 27,5 26,54 30,4 Chi nhánh NHNN 8,3 8,56 10,27 12,8 NH liên doanh 1,39 1,2 1,3 1,48 Nguồn: Báo cáo số 49/BC-NHNN năm 2009 Ngân hàng Nhà nước việc rà soát 10 năm thực Luật TCTD Về tín dụng, đến cuối tháng 10/2011, khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm tỷ trọng lớn hệ thống tổ chức tín dụng với 51,3%; khối ngân hàng thương mại cổ phần chiếm tỷ trọng 35,3% Với dư nợ nhóm ngân hàng ngoại nhỏ chất lượng tốt, Nhóm 13 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước tăng trưởng tín dụng tối đa” Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng ngân hàng nước giảm 0,93% so với tháng trước, nhóm ngân hàng liên doanh giảm 3,04% so với tháng trước, tỷ lệ nợ xấu thấp Tính đến ngày 31/12/2011, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng nước chiếm 1,14%, khối NHTM nhà nước 5,29% NHTMCP 2,8% Tại họp báo chiều 14/2/2012, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết, tăng trưởng tín dụng ngân hàng nước linh hoạt so với ngân hàng nước, thể qua việc tăng trưởng tín dụng tối đa theo mức tăng vốn điều lệ năm ngoái Không nhận định cho rằng, với quy định Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng nước có hội mở rộng thị phần năm 2012 Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Cung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng, tỷ trọng vốn ngân hàng nước hệ thống tín dụng Việt Nam nhỏ Do dù tốc độ tăng trưởng tín dụng cao giá trị tuyệt đối dư nợ tín dụng nhỏ Về nguyên tắc, ngân hàng nước quản trị tốt ngân hàng nước, việc tốt để ngân hàng nước có đối chiếu so sánh, cạnh tranh vươn lên “Các ngân hàng nước phải nhìn vào ngân hàng nước Việt Nam để phấn đấu, không nên xem đối trọng” Số liệu Báo cáo hoạt động ngân hàng địa bàn TP HCM cho thấy, tính đến ngày 31/12/2011, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng nước chiếm 1,14%, nợ xấu khối ngân hàng nhà nước 5,29% ngân hàng cổ phần 2,8% Các ngân hàng nước huy động vốn ước đạt 116.837 tỷ đồng, tăng 32,15% so với kỳ 2010; khối ngân hàng nhà nước địa bàn ước huy động tăng 4,5% so với kỳ năm 2010 Năm qua, ngân hàng nước chịu kiểm soát tăng trưởng tín dụng ngân hàng nước Tuy nhiên khối ngoại gặp nhiều khó khăn phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng thực tế không vượt tiêu đặt Hầu hết ngân hàng nước có dư nợ tín dụng mức thấp vào thời điểm cuối năm 2010 so với ngân hàng nước Do đó, tỷ lệ tăng trưởng giá trị tăng trưởng tín dụng tuyệt đối thấp nhiều Bên cạnh đó, đa phần công ty đa quốc gia có vốn đầu tư nước giao dịch với ngân hàng ngoại Các khách hàng thường có hỗ trợ lớn từ công ty mẹ có quan hệ với mạng lưới chi nhánh tập đoàn ngân hàng nên mức độ rủi ro tín dụng thấp Tuy nhiên vướng tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2011, nhiều doanh nghiệp nước gặp khó khăn việc tiếp cận vốn ngân hàng Trong đó, số ngân hàng lớn nước lại không sử dụng hết trần tăng trưởng tín dụng dư nợ tín dụng mức cao lo ngại triển vọng kinh tế vĩ mô Nhóm 14 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Riêng Ngân hàng Shinhan Vietnam có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng Ngân hàng liên doanh VID Public Bank có vốn điều lệ/vốn cấp 62,5 triệu USD, Indovina Bank Limited 165 triệu USD, Việt Thái Vinasiam Bank 61 triệu USD, Việt Nga Vietnam - Russia Joint Venture Bank 168,5 triệu USD 50 chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam có vốn điều lệ/vốn cấp vượt số 15 triệu USD theo quy định Cả nước có khoảng 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh Tính đến ngày 31/12/2011, ngân hàng 100% vốn nước HSBC, Standard Chartered, ANZ, Hong Leong có vốn điều lệ/vốn cấp 3.000 tỷ đồng Với dư nợ tín dụng nhóm ngân hàng nước nhỏ chất lượng tốt, Ngân hàng Nhà nước xem xét cho nhóm tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa Thông qua đó, gián tiếp hỗ trợ việc thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam Đồng thời tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt tiêu ngân hàng lớn nước có khả không sử dụng hết tiêu tăng trưởng tín dụng”, Ông Tareq Muhmood, Tổng giám đốc ANZ Việt Nam chia sẻ: “Trong năm 2011, ANZ tăng trưởng hết trần cho phép 20% Hiện ANZ làm việc với Ngân hàng Nhà nước mức tăng trưởng tín dụng năm nay” Chuyên gia Nguyễn Đình Cung cho rằng, việc cho phép ngân hàng hoạt động linh hoạt theo tín hiệu thị trường điều tốt Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước theo dõi, đối chiếu để Không theo để phục vụ hệ thống doanh nghiệp nước (nơi ngân hàng mẹ đặt trụ sở chính) hoạt động Việt Nam, chiến lược ngân hàng 100% vốn nước tìm cách tiếp cận gần với doanh nghiệp người tiêu dùng nước Hiện ngân hàng ngoại sức tiếp thị, với sách tín dụng, tiền gửi cạnh tranh để thu hút khách hàng Minh chứng là, với sản phẩm tín dụng cá nhân, bật cho vay mua nhà, vay tiêu dùng…, lãi suất áp dụng ngân hàng nước thấp thấp nhiều so với ngân hàng nước Chẳng hạn, Hong Leong Bank cho vay mua nhà chấp bất động sản, lãi suất 0,88%/năm tháng đầu tiên, giải ngân từ ngày 12/9 đến 11/12/2012 HSBC áp dụng mức lãi suất 9%/năm cho khách hàng cá nhân tháng Tại ANZ, lãi suất cho khách hàng vay mua nhà tháng 12%/năm… Với sách ưu đãi cạnh tranh, ngân hàng ngoại điểm đến hấp dẫn cho khách hàng nước Ông Andrew Liew, Giám đốc Điều hành Hong Leong Bank cho biết, lãi suất đà giảm Ngân hàng mong muốn người tiêu dùng hưởng mức lãi suất thấp Vì thế, Hong Leong Bank mạnh tay cắt giảm lãi suất cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn Đồng thời, hạn mức mà Hong Leong Bank cấp cho khách hàng lên đến 70% giá trị tài sản đảm bảo, thời hạn vay lên đến 20 năm Nhóm 15 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Hong Leong Bank vận dụng kinh nghiệm quốc tế tốt mạng lưới khu vực Ngân hàng để cung cấp lợi ích cho khách hàng thị trường Việt Nam 2.2.2 Hoạt động huy động vốn Bắt đầu ngày 1/1/2011, ngân hàng nước nhận tiền gửi đồng Việt Nam từ cá nhân Việt Nam mà ngân hàng quan hệ tín dụng, không bị hạn chế theo tỷ lệ mức vốn cấp chi nhánh Đây lợi lớn NH 100% vốn nuớc ngoài, tạo điều kiện để mở rộng thị phần đưa sản phẩm dịch vụ ưu đãi, phù hợp với môi truờng Việt Nam Theo báo Sài Gòn đầu tư dẫn số liệu báo cáo hoạt động ngân hàng địa bàn TPHCM cho thấy, cuối năm 2011, ngân hàng nước TPHCM huy động vốn ước đạt 116.837 tỷ đồng, tăng 32,15% so với kỳ 2010, tỷ lệ nợ xấu 1,14% Trong đó, tháng ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước địa bàn ước huy động 249.769 tỷ đồng, tăng 4,5% so với kỳ năm 2010 Thị phần khối ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước biến động không lớn với tỷ trọng khoảng 12% xuống 11,3% Về huy động vốn thị trường 1, đến cuối tháng 10/2011, khối ngân hàng thương mại cổ phần lại chiếm tỷ trọng lớn với 45,2%; khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm tỷ trọng 43,8%; khối tổ chức tín dụng nước chiếm tỷ trọng 7,5% Bảng 2: Thị phần tiền gửi NHTM (%) Loại hình TCTD 2006 2007 2008 2009 NHTM Nhà nước 65,1 53,4 56,91 51,7 NHTM cổ phần 21,3 31,5 31,23 33,2 Chi nhánh Ngân hàng nước 9,6 9,9 13,22 14,3 NH liên doanh 1,1 1,2 1,43 1,67 Nguồn: Báo cáo số 49/BC-NHNN năm 2009 Ngân hàng Nhà nước việc rà soát 10 năm thực Luật TCTD Lý giải số liệu trên, quan chức Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM cho rằng, dù không chạy đua lãi suất huy động nhiều NHTM nội địa, ngân hàng nước chiếm thị phần huy động lớn nhờ chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng Trong nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng nước không nhận tiền gửi tiết kiệm hình thức nào, nhận tiền gửi có kỳ hạn không kỳ hạn theo quy định NHNN Việt Nam nhận tiền gửi không kỳ hạn đồng Việt Nam thể nhân pháp nhân quan hệ tín dụng tối đa 25%, khách hàng có quan hệ tín dụng 100% so với mức vốn ngân hàng nguyên xứ; nhận tiền gửi có kỳ hạn từ tổ chức có quan hệ tín dụng không 50% vốn điều lệ Ngoài ra, có quy định hạn chế khác như: chi nhánh ngân hàng nước không nhận chấp quyền sử dụng đất; nước góp vốn không 50% vốn điều lệ ngân hàng liên doanh; cổ đông nước không góp 10% tổng số vốn cổ phần nước không 30% vốn điều lệ Nhóm 16 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước NHTM cổ phần Việt Nam Những quy định mang tính hạn chế cho thấy, mức độ mở cửa thị trường Việt Nam hạn chế chưa gia nhập WTO 2.2.3 Hoạt động bảo lảnh Bảo lảnh ngoại tệ: Theo Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/12/2012 thay Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 NHNN việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng, việc phát hành bảo lãnh ngoại tệ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối thị trường nước thị trường quốc tế TCTD, chi nhánh ngân hàng nước TCTD, chi nhánh ngân hàng nước thực bảo lãnh ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân người cư trú nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh từ giao dịch hợp pháp ngoại tệ Bên bảo lãnh cam kết bảo lãnh phần toàn nghĩa vụ sau bên bảo lãnh, cụ thể: Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay chi phí khác có liên quan đến khoản vay; Nghĩa vụ toán tiền mua vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị khoản chi phí thực dự án phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống; Nghĩa vụ toán khoản thuế, phí, nghĩa vụ tài khác Nhà nước; Nghĩa vụ tham gia dự thầu; Nghĩa vụ thực hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhận hoàn trả tiền ứng trước; Các nghĩa vụ hợp pháp khác bên thỏa thuận Bên bảo lãnh phải có đầy đủ lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân theo quy định pháp luật; nghĩa vụ bảo lãnh giao dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp; có khả thực đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên liên quan quan hệ bảo lãnh Về hồ sơ đề nghị bảo lãnh, tình hình thực tế hoạt động bảo lãnh TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đặc điểm cụ thể nhóm đối tượng khách hàng, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước hướng dẫn cụ thể yêu cầu loại hồ sơ, tài liệu mà khách hàng cần gửi tới để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước xem xét, bảo lãnh Về điều khoản chuyển tiếp, cam kết bảo lãnh ký trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành tiếp tục thực theo thoả thuận ký kết nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt Việc sửa đổi, bổ sung cam kết nêu thực nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định Thông tư Thông tư quy định chi tiết nội dung khác như: Những trường hợp không bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh thực giới hạn cấp tín dụng; Xác định số dư bảo lãnh thực quy định giới hạn cấp tín dụng… Bảo lảnh nhận hàng, bồi hoàn vận đơn hàng không: Phát hành thư bảo lảnh đảm bảo bồi hoàn cho công ty vận tải biển, hảng vận tải đơn vị ký gửi Hàng hóa phép khách hàng có vận đơn thay giao hàng hóa ANZ toán khoản tiền trả khoản nợ có liên quan tới thư bảo lảnh hình thức toán tiền mặt, bút toán ghi sổ, chuyển tiền cách khác ngân hàng ANZ định đề cập tới toán Nhóm 17 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Bảo lảnh phát hành trái phiếu: Ngày 19/11/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên ANZ Việt Nam (ANZ) thực nghiệp vụ đại lý phát hành trái phiếu bảo lãnh phát hành trái phiếu phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Theo Quyết định số 2632/QĐ-NHNN ban hành ANZ có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật hành việc bảo lãnh phát hành trái phiếu đại lý phát hành trái phiếu bao gồm việc tiến hành thủ tục để chấp thuận quan có thẩm quyền liên quan đến nghiệp vụ Quyết định phận không tách rời Giấy phép thành lập hoạt động số 268/GP-NHNN ngày 9/10/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho ANZ Ngày 29/6/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 1535/QĐ-NHNN cho phép Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên HSBC (Việt Nam) cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành bảo lãnh phát hành trái phiếu Cụ thể, HSBC (Việt Nam) cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu bảo lãnh phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp người cư trú (bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh tổ chức tín dụng) nhà phát hành người không cư trú Chính phủ Việt Nam cho phép phát hành trái phiếu HSBC (Việt Nam) cung cấp dịch vụ loại trái phiếu trái phiếu phổ thông; trái phiếu thứ cấp với quyền đính kèm; trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu Các loại trái phiếu có thị trường phát hành lãnh thổ Việt Nam nước với loại tiền tệ Đồng Việt Nam Đô-la Mỹ Triển khai cung cấp dịch vụ này, HSBC (Việt Nam) phải thực theo quy định Bộ Tài tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức đại lý phát hành trái phiếu; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu theo điều kiện Bộ Tài quy định; phải tuân thủ quy định pháp luật dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu bảo lãnh phát hành trái phiếu 2.2.4 Hoạt động toán quốc tế Các chi nhánh NH nuớc thường đến từ nước phát triển, nơi mà hệ thống ngân hàng tài đạt đến trình độ phát triển tương đối cao nên hoạt động chi nhánh Việt Nam thừa hưởng ưu Điều thể rõ qua loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chất lượng dịch vụ thái độ phục vụ khách hàng Các chi nhánh NH nuớc thường tiên phong việc áp dụng công nghệ đại, giới thiệu sản phẩm dịch vụ Do vậy, nói NH nuớc thường chiếm ưu dịch vụ toán hoạt động phi tín dụng Các ngân hàng nước ANZ, HSBC, Standard Charterd… bắt đầu đẩy mạnh mảng dịch vụ tài khoản tiền gửi toán, quản lý dòng tiền dành cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp Nhóm 18 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Tại HSBC, dù có lợi nhuận tất lĩnh vực hoạt động, riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối góp 50% lợi nhuận cho ngân hàng Theo khảo sát, hầu hết nhà đầu tư nước vào Việt Nam hoạt động chọn ngân hàng nước tên tuổi HSBC, ANZ, Citi, Standard Chartered Bank hay Deutsche Bank để mở tài khoản Ngoài HSBC, hai ngân hàng 100% vốn ngoại khác Standard Chartered ANZ dự báo có lợi nhuận tốt, bối cảnh nhu cầu mở giao dịch nhà đầu tư nước gián tiếp có xu hướng tăng mạnh từ đầu năm tới Ước tính, vốn đầu tư gián tiếp tăng ròng khoảng 120 triệu USD từ đầu năm tới (trong cuối năm 2009 âm ròng 500 triệu USD), ngân hàng 100% vốn ngoại có hội thu lời nhiều Chỉ riêng việc nhà đầu tư nước gián tiếp xoay chuyển dòng vốn, bán USD lấy tiền đồng mua cổ phiếu, cụ thể hóa lợi nhuận lại bán cổ phiếu để thu gom ngoại tệ, ngân hàng 100% vốn ngoại hưởng lợi đáng kể từ tài khoản nhà đầu tư Báo cáo HSBC VN cho thấy: doanh thu từ toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu NH Cách năm khách hàng công ty VN chiếm 3%, lên tới 50% tổng số khách hàng HSBC, dự đoán đến năm 2012, khách hàng doanh nghiệp VN tăng lên 70% Theo kinh nghiệm Ngân hàng nước ngoài, yếu tố công nghệ giúp giảm 76% chi phí hoạt động NH Riêng Ngân hàng Shinhan Vietnam có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng Ngân hàng liên doanh VID Public Bank có vốn điều lệ/vốn cấp 62,5 triệu USD, Indovina Bank Limited 165 triệu USD, Việt Thái Vinasiam Bank 61 triệu USD, Việt Nga Vietnam - Russia Joint Venture Bank 168,5 triệu USD 50 chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam có vốn điều lệ/vốn cấp vượt số 15 triệu USD theo quy định 2.2.5 Hoạt động khác Ngoài hoạt động trên, Ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam có số hoạt động khác như: Dịch vụ ngân hàng trực tuyến, toán phí dịch vụ hỗ trợ toán, hoạt động đầu tư khác, kinh doanh ngoại hối, … Dịch vụ ngân hàng trực tuyến giải pháp quản lý tiền mặt tối ưu việc sử dụng ngân hàng trực tuyến tảng để mang đến cho khách hàng thuận lợi quản lý chặt chẽ việc thực số lệnh trực tuyến sau: Kiểm tra số dư, trả lương, toán, chuyển tiền Dịch vụ toán phí dịch vụ hỗ trợ toán: Đây phương thức toán thuận tiện, an toàn phù hợp với xu hướng toán đại giới Chỉ với lần đăng ký dịch vụ toán tự động, hóa đơn tiện ích định kỳ khách hàng ngân hàng toán (từ tài khoản thẻ / tài khoản tiền gửi) cho nhà cung cấp dịch vụ Hóa đơn tiện ích gửi đến địa khách hàng Mang đến cho Nhóm 19 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước khách hàng nhiều tiện ích: Không tốn chi phí thời gian lại, xếp hàng chờ toán, chủ động việc toán v.v Đầu tư ngân hàng nước NHTM Việt Nam NHTMCPVN NH nước Ngày công bố Tỷ lệ sở hữu Techcombank SeABank VP Bank ACB AnBình Bank Eximbank Habubank Phương Nam Phương Đông Sacombank HSBC Societe Generale S.A (Pháp) OCBC (Singapore) Standard Chartered Bank Maybank (Malaysia) Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) Deutsche Bank UOB (Singapore) BNP Paris (Pháp) ANZ Bank Tổng tài sản (Nghìn tỷ) 51,8 19,6 07/08/2008 18/08/2008 20% 15% 04/08/2008 15% 20,4 24/7/2008 15% 103,0 28/05/2008 15% 15,6 31/07/2007 15% 44,4 01/02/2007 25/01/2007 10% 10% 16,5 17,6 17/11/2006 10% 10,7 24/3/2005 10% 75,0 Dù phạm vi hoạt động chưa rộng, tháng đầu năm 2008, khối ngân hàng ngoại đạt tốc độ tăng trưởng tài sản có dư nợ tương ứng khoảng 33% gần 50% so với mức tăng chung toàn hệ thống ngân hàng tương ứng 8% gần 20% Đến nay, khối ngân hàng chiếm 9,3% tổng dư nợ cho vay (cả VND USD), chiếm tới 29,5%/tổng dư nợ cho vay USD toàn hệ thống ngân hàng Căn vào tốc độ tăng trưởng xuất cao, luồng chu chuyển vốn quốc tế, toán quốc tế lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam ngày tăng, nhiều chuyên gia tài cho áp lực ngân hàng nước ngân hàng nước thời gian tới thực không nhỏ Đầu tháng vừa qua, CommonwealthBank of Australia (CBA) đặt bút ký thỏa thuận mua 15% cổ phần Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) hướng đến mức 20% vào năm 2010 phép, đại diện CBA khẳng định, Văn phòng đại diện ngân hàng (đặt TP.HCM) tập trung vào khách hàng Australia Việt Nam, hoàn toàn không nhắm đến khách hàng Việt Nam; nói cách khác, chuyện Commonwealth of Australia vừa góp vốn vào VIB, lại vừa cạnh tranh với VIB Như vậy, thấy rõ, lối ngân hàng ngoại tập trung vào đối tượng khách hàng chiến lược - mạnh họ Nhóm 20 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Tuy vậy, có tín hiệu khác cho thấy, ngân hàng ngoại bắt đầu “xâm chiếm” sang lĩnh vực khách nội Vụ việc Ngân hàng ANZ thoái 9,93% vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nhìn nhận nhiều góc độ, không loại trừ ANZ có kế hoạch thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam, khai thác mạnh khách hàng Việt, thay phục vụ doanh nghiệp nước Do đó, việc thoái vốn cần thiết để ANZ không mâu thuẫn với lợi ích phần vốn góp Sacombank 2.2.6 Kết kinh doanh Không theo để phục vụ hệ thống doanh nghiệp nước (nơi ngân hàng mẹ đặt trụ sở chính) hoạt động Việt Nam, chiến lược ngân hàng 100% vốn nước tìm cách tiếp cận gần với doanh nghiệp người tiêu dùng nước Hiện ngân hàng ngoại sức tiếp thị, với sách tín dụng, tiền gửi cạnh tranh để thu hút khách hàng Minh chứng là, với sản phẩm tín dụng cá nhân, bật cho vay mua nhà, vay tiêu dùng…, lãi suất áp dụng ngân hàng nước thấp thấp nhiều so với ngân hàng nước Chẳng hạn, Hong Leong Bank cho vay mua nhà chấp bất động sản, lãi suất 0,88%/năm tháng đầu tiên, giải ngân từ ngày 12/9 đến 11/12/2012 HSBC áp dụng mức lãi suất 9%/năm cho khách hàng cá nhân tháng Tại ANZ, lãi suất cho khách hàng vay mua nhà tháng 12%/năm…Việt Nam thị trường quan trọng chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu Tập đoàn Ngân hàng ANZ Tính đến thời điểm này, ANZ Việt Nam có 10 chi nhánh điểm giao dịch nước ANZ mở văn phòng đại diện Cần Thơ, điều nhằm muốn tiến đến gần với khách hàng khu vực Đồng sông Cửu Long, qua đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động thương mại, xuất nhập HSBC có kế hoạch tăng cường diện khu vực kinh tế trọng yếu chi phối phần lớn giao dịch thương mại dòng vốn, song song với việc tập trung vào mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ có hội phát triển quy mô, lợi nhuận Chính việc đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị phần, đưa dịch vụ đến gần với người tiêu dùng, nên kết kinh doanh ngân hàng nước năm qua khả quan Mặc dù kinh tế giới suy giảm thị trường nội địa nhiều thách thức, năm 2011, theo công bố từ HSBC Việt Nam, lợi nhuận trước thuế ngân hàng năm 2011 tăng 40% so với năm 2010, đạt mức 1.971 tỷ đồng Ngân hàng Standard Chartered công bố lợi nhuận doanh thu với số kỉ lục năm thứ liên tiếp, doanh thu ngân hàng tăng 10%, đạt 17,64 tỷ USD lãi hoạt động tăng 11% đạt 6,78 tỷ USD, theo đó, lãi từ Khối dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tăng 26% lần vượt tỷ USD Khối dịch vụ Ngân hàng bán buôn Cuối năm 2011, tỉ lệ vốn cấp 11,8% tỉ lệ tiền gửi 76,4% Theo thống kê, sau năm hoạt động với tư cách ngân hàng 100% vốn nước thị trường Việt Nam, hầu hết ngân hàng nước Việt Nam có lãi ấn tượng, bất chấp biến động thị trường Chẳng hạn, Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) công bố báo cáo tài năm 2009 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.018 tỷ đồng, tổng thu nhập từ hoạt động Nhóm 21 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước kinh doanh không kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2.405 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2009 36.689 tỷ đồng tỷ suất sinh lợi vốn đạt 19% Ông Thomas Tobin, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam cho hay, HSBC thu lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh, từ dịch vụ tài doanh nghiệp, kinh doanh vốn thị trường ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, toán quốc tế Chỉ năm, HSBC mở rộng mạng lưới lên 10 điểm giao dịch 146 máy ATM Nhìn vào số ấn tượng HSBC, thấy, dù thời gian thức hoạt động với tư cách chi nhánh ngân hàng nước 100% vốn Việt Nam chưa lâu (từ ngày 1/1/2009), lợi nhuận HSBC ngang với ngân hàng cổ phần nước có quy mô trung bình bề dày hoạt động hàng chục năm 2.3 Thực trạng lực canh tranh Ngân hàng 100% vốn Việt Nam 2.3.1 Sản phẩm dịch vụ Trong ngân hàng thương mại (NHTM) nước cạnh tranh khốc liệt để phát triển tín dụng, chạy đua lãi suất, ngân hàng nước lại sâu phát triển lĩnh vực tài doanh nghiệp, kinh doanh vốn thị trường ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, toán quốc tế tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ lưu ký chứng khoán Theo báo cáo NHNN, chênh lệch thu chi 10 tháng đầu năm 2010 tổ chức tín dụng nước đạt gần 3.500 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu khối ngân hàng 100% vốn nước chiếm 0,4% tổng dư nợ cho vay Ngoài ra, ngân hàng nước quan tâm đến mảng ngân hàng bán lẻ ngân hàng 100% vốn nước phát triển 14 chi nhánh nước Bên cạnh thường xuyên tung sản phẩm, dịch vụ với nhiều tiện ích Chẳng hạn Ngân hàng HSBC, mạng lưới dịch vụ mở rộng từ hai chi nhánh năm 2009 lên 12 điểm giao dịch, đáp ứng nhu cầu khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp với sản phẩm dịch vụ ngân hàng thuận tiện đạt chất lượng hàng đầu Hiện Ngân hàng HSBC Việt Nam có 1.300 nhân viên làm việc tất vị trí, so với số 1.000 nhân viên vào năm trước 2.3.2 Công nghệ ngân hàng Công nghệ ngân hàng chủ yếu đáp ứng nhu cầu dịch vụ lĩnh vực toán, chi nhánh Ngân hàng nước thường đến từ nước phát triển, nơi mà hệ thống ngân hàng tài đạt đến trình độ phát triển tương đối cao nên hoạt động chi nhánh Việt Nam thừa hưởng ưu Điều thể rõ qua loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chất lượng dịch vụ thái độ phục vụ khách hàng Các chi nhánh NHNNg thường tiên phong việc áp dụng công nghệ đại, giới thiệu sản phẩm dịch vụ Do vậy, nói chi nhánh NHNNg thường chiếm ưu dịch vụ toán hoạt động phi tín dụng Cũng theo ông Andrew Liew, Hong Leong Bank đầu tư vào trung tâm dịch vụ ngân hàng ưu tiên TP.HCM Hà Nội, qua cung cấp phương thức tiếp cận độc đáo lĩnh vực ngân hàng mà Hong Leong Bank gọi “ngân hàng phong cách” Hong Leong Bank có kế hoạch tiếp cận khách hàng trẻ cao cấp thông qua công nghệ 2.3.3 Thương hiệu Nhóm 22 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Các ngân hàng có 100% vốn nước Việt Nam: Standard Chartered, ANZ, Ngân hàng Shinhan, Hong Leong ngân hàng có thương hiệu giới có lịch sử hình thành lâu đời Được xây dựng trước lâu, số lượng khách hàng giới nhiều, số đông biết đến với ngân hàng có thương hiệu tiếng Thương hiệu đánh giá quan trọng cho phát triển Ngân hàng, thể niềm tin ưu khách hàng doanh nghiệp, cá nhân , hộ gia đình, Các ngân hàng nước hoạt động Việt Nam thương hiệu nước Khi hoạt động Việt Nam ngân hàng khẳng định vị thương hiệu mình, chứng khác biệt dịch vụ, sản phẩm, công nghệ Tiến trình việc lựa chọn điểm khác biệt thương hiệu Ngân hàng việc xác định lợi cạnh tranh thương hiệu động sử dụng sản phẩm khách hàng lĩnh vực hay chủng loại hàng hóa mà thương hiệu hoạt động Mục tiêu việc tìm tính hay lợi ích trội mà thương hiệu Ngân hàng mang đến cho khách hàng so với đối thủ cạnh tranh ngành Khi điểm khác biệt lợi ích (không phải tính sản phẩm) định vị thêm phần thuyết phục với khách hàng Bạn cung cấp “lý tin tưởng” cho tuyên bố “lợi ích” Và điều Ngân hàng nước làm phát triển mở rộng thêm 2.3.4 Trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực Nhiều chuyên gia ngân hàng cho rằng, kinh nghiệm, khả quản trị tốt nguồn lực dồi mạnh không cần bàn cãi ngân hàng ngoại Nhưng điểm quan trọng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng nước nguồn khách hàng ngoại với nhu cầu ngoại tệ cao Theo tin từ báo Đầu tư chứng khoán, tình trạng huy động lãi suất vượt trần không xảy ngân hàng 100% vốn nước Standard Chartered Việt Nam, HSBC hay ANZ Điểm chung ngân hàng tuân thủ nghiêm túc quy định Ngân hàng Nhà nước, chấp nhận khách hàng không đến gửi tiền lãi suất huy động không cao, thu hút khách hàng chuyên nghiệp, dịch vụ đảm bảo uy tín ngân hàng Trong đó, tình trạng huy động lãi suất vượt trần xảy ngân hàng nội, chí xảy ngân hàng quốc doanh đánh giá lớn thị trường Việc quản lý nguồn nhân lực Ngân hàng 100% vốn nước đại hiệu Khả tài chính, trình độ quản lý công nghệ NHTM Việt Nam thấp, dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, hấp dẫn nên thách thức cạnh tranh Ngân hàng nội địa đáng kể, đặc biệt Ngân hàng có hoạt động kinh doanh trùng với lĩnh vực hoạt động có ưu Ngân hàng nước như: Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, đầu tư dự án 2.3.5 Mạng lưới hoạt động Nhóm 23 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Thống kê cho thấy, năm gần thị phần khối ngân hàng thương mại nhà nước giảm dần; năm 2009 47,6%, năm 2010 41,3% đến cuối tháng 10/2011 39% Thay vào tăng trưởng mạnh mẽ khối ngân hàng thương mại cổ phần với thị phần tổng tài sản tăng dần qua năm; năm 2009 41,2%, năm 2010 44,3% đến cuối tháng 10/2011 45,4% Xét nội ngành NH, có mặt Ngân hàng nước làm tăng sức ép cạnh tranh lĩnh vực NH Các Ngân hàng nước không cạnh tranh với Ngân hàng nước việc cung cấp dịch vụ Ngân hàng đại, mà cạnh tranh sản phẩm truyền thống tín dụng, toán, nhận tiền gửi v.v Mặc dù Ngân hàng VN có lợi so sánh mạng lưới, khách hàng truyền thống nhờ vai trò lịch sử so lực cạnh tranh với Ngân hàng nước mức độ đại hóa công nghệ NH, nguồn nhân lực, trình độ quản trị hoạt động vấn đề quản lý rủi ro Cả nước có khoảng 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh Tính đến ngày 31/12/2011, ngân hàng 100% vốn nước HSBC, Standard Chartered, ANZ, Hong Leong có vốn điều lệ/vốn cấp 3.000 tỷ đồng Số liệu Báo cáo hoạt động ngân hàng địa bàn TP HCM cho thấy, tính đến ngày 31/12/2011, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng nước chiếm 1,14%, nợ xấu khối ngân hàng nhà nước 5,29% ngân hàng cổ phần 2,8% Các ngân hàng nước huy động vốn ước đạt 116.837 tỷ đồng, tăng 32,15% so với kỳ 2010; khối ngân hàng nhà nước địa bàn ước huy động tăng 4,5% so với kỳ năm 2010 Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam, ông Tareq Muhmood cho rằng, Việt Nam thị trường quan trọng chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu Tập đoàn Ngân hàng ANZ Tính đến thời điểm này, ANZ Việt Nam có 10 chi nhánh điểm giao dịch nước Theo ông Tareq Muhmood, việc mở văn phòng đại diện Cần Thơ vào cuối tháng vừa qua ANZ muốn đến gần với khách hàng khu vực Đồng sông Cửu Long, qua đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động thương mại, xuất nhập Tương tự, HSBC có kế hoạch tăng cường diện khu vực kinh tế trọng yếu chi phối phần lớn giao dịch thương mại dòng vốn, song song với việc tập trung vào mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ có hội phát triển quy mô, lợi nhuận Chính việc đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị phần, đưa dịch vụ đến gần với người tiêu dùng, nên kết kinh doanh ngân hàng nước năm qua khả quan Mặc dù kinh tế giới suy giảm thị trường nội địa nhiều thách thức, năm 2011, HSBC Việt Nam đạt mức lợi nhuận trước thuế 1.971 tỷ đồng Chủ thẻ ATM Ngân hàng Hong Leong thực giao dịch miễn phí 15.000 máy ATM toàn quốc sau ngân hàng gia nhập hệ thống Smartlink, Banknet VNBC (Ngân hàng Đông Á Đại Á) Nhóm 24 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Hong Leong ngân hàng nước Việt Nam cung cấp dịch vụ ATM hoàn toàn miễn phí với hệ thống ATM rộng lớn Khách hàng Ngân hàng Hong Leong thực giao dịch như: rút tiền mặt, đổi mã PIN, in kê tài khoản, truy vấn số dư chuyển khoản tài khoản Ngân hàng Hong Leong máy ATM ngân hàng liên kết 2.3.6 Đối thủ cạnh tranh Trong ngân hàng TNHH thành viên Shinhan Việt Nam Hong Leong Bank Việt Nam – Hàn Quốc Malaysia lạ lẫm với công chúng nước ba tên HSBC, ANZ Standard Chartered, nhờ đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân doanh nghiệp trước đó, nhiều người biết tới Điểm khác biệt ngân hàng cạnh tranh trực diện với ngân hàng nội, thay hoạt động bó hẹp chi nhánh ngân hàng mẹ Ngân hàng con, theo ông Thomas Tobin, tổng giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam, thực huy động vốn, cho vay, dịch vụ toán ngân quỹ, hoạt động ngoại hối; số lượng phòng giao dịch, chi nhánh không hạn chế “Việc hoạt động ngân hàng giúp HSBC tham gia mạnh vào kinh tế, vào thị trường tài với nghiệp vụ ngân hàng quốc tế” Trước ngân hàng ngoại liên kết với đối tác nước mạng lưới, liên kết với công ty bảo hiểm, mắt giao dịch trực tuyến… cắm sâu vào thị trường với ưu tiên phát triển mạng lưới hoạt động Trong quý 1, bên cạnh trụ sở TP.HCM chi nhánh Hà Nội, HSBC mở chi nhánh Bình Dương, trung tâm giao dịch văn phòng giao dịch TP.HCM Ngân hàng nước hổ, ngân hàng nước thỏ non, ngân hàng nước tạo cục diện thị trường: liên kết hợp tác mạnh hơn, nâng cao nội lực vốn để cạnh tranh với đối thủ Trong năm qua, nâng vốn điều lệ gây ấn tượng thuộc ngân hàng cổ phần ACB 6.000 tỉ đồng Eximbank ngân hàng cổ phần có vốn chủ sở hữu lớn nhất, vốn điều lệ 7.000 tỉ đồng Sacombank 5.000 tỉ đồng… Ngân hàng cổ phần tích cực mở rộng mạng lưới, bắt tay với tổng công ty, tập đoàn, nhà xuất ngân hàng nước Trước đó, ngân hàng ngoại “hoá giải” lo âu ngân hàng nội cách khéo léo việc “làm quen” dạng cổ đông chiến lược nước Ông Tobin cho rằng, phần vốn góp 20% Techcombank HSBC nghĩa sản phẩm, dịch vụ chiến lược phát triển hai bên giống “Người ta tới Techcombank không mong thấy HSBC ngược lại” Khoảng triệu tài khoản ngân hàng nước, phần lớn tập trung thành phố lớn tính đến nay, cho thấy dư địa thị trường để nhà băng khai thác nhiều Theo giám đốc ngân hàng nội, điều khác biệt rõ nét phân khúc thị trường hai bên chưa chồng chéo Hầu hết ngân hàng ngoại tập trung vào thành phần thu nhập trở lên, đối tượng cá nhân doanh nghiệp nước Việt Nam… Ở phân khúc này, kể đến ngân hàng ACB, Eximbank, Techcombank… trọng Nhóm 25 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Ngoài ra, hạn chế ngân hàng nước dịch vụ họ đưa thị trường Thí dụ, muốn đặt thêm máy ATM, ngân hàng ngoại phải có chấp thuận ngân hàng Nhà nước Trong khó thị trường tài năm qua, nhiều ngân hàng nước, bị “xây xước”, lợi nhuận sụt giảm, tìm hướng riêng biệt, tận dụng mạnh Như ACB, Eximbank tăng doanh thu từ kinh doanh vàng ngoại hối, tận dụng khoản để kinh doanh thị trường liên ngân hàng Hoặc nhiều ngân hàng nước cho vay tín chấp trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng cuối năm, chưa thấy động tĩnh hầu hết ngân hàng ngoại Hiện nay, số ngân hàng nội biết chọn lựa, trọng lĩnh vực để “khoan sức” “so găng” thực bắt đầu vào năm với ngân hàng ngoại KẾT LUẬN Trong thời kì hội nhập phát triển, với cạnh tranh không ngừng đào thải liên tục, đầu tư, chiến luợc, mục tiêu rõ ràng để tồn ngân hàng nguồn vốn sở hữu đủ mạnh kinh doanh không tốt tự động bị khai trừ Những ngân hàng có vốn 100% nuớc vào Việt Nam, nhiều bỡ ngỡ bị quy định NHNN hạn chế nhiều việc kinh doanh họ; nhiên, nhờ vào công nghê tiên tiến, nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm tri thức cao, tiềm lực tài mạnh giúp họ phát triển không ngừng có nét vuợt trội so với ngân hàng nuớc Nắm bắt tâm lý ngừơi Việt Nam, điều kiên thuận kinh tế-xã hội thuận lợi giúp NH 100% vốn nuớc không ngừng lên có nhiều thành tựu đáng kể Không phát triển thật nhanh, thật nóng nhiều ngân hàng nước, ngân hàng 100% vốn nước từ từ mà tiến; tăng trưởng chậm bền vững nhờ vào việc quản lý rủi ro chặt chẽ trọng dịch vụ sản phẩm dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng, hiệu thủ tục rìêm Có thể thấy, đến nay, rào cản ngân hàng nước tháo bỏ mở sân chơi lành mạnh cho ngân hàng NH ngoại có thuận lợi nhiều để mở rộng phát triển Các từ viết tắt: NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại ATM: Automatic Teller Machine Nhóm 26 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Tài liệu tham khảo; “Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia”, NXB Giao thông vận tải, 2003; Báo cáo thường niên Ngân hàng nhà nước www.anz.com/vietnam/vn/about-us/our-company/ANZ-Vietnam/ www.hsbc.com.vn/ www.shinhan.com.vn/vi.html www.hlb.com.my/vn/Vietnam/index.jsp www.standardchartered.com.vn/ http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/! ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDFxNLczdTEwN_R2NTA09_J69QvwBPA5 MwE_2CbEdFAK0vNbs!/ Nhóm 27 ... tích lực cạnh tranh Ngân hàng vốn 100% nước ngoài. / Khái quát chung 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng 1.1.1 Nhóm Năng lực cạnh tranh gì? Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước Thuật ngữ năng. . .Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước LỜI MỞ ĐẦU Hiện kinh tế giới phát triển, phận Nhóm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước ngân hàng đống vai trò quan trọng... đưa ngân hàng vào hoạt động, trở thành ngân hàng nước đưa ngân hàng vào hoạt động Việt Nam sau nhận giấy Nhóm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng 100% vốn nước phép Ngân hàng Nhà Nước để thành lập Ngân