CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO MOSCOW WASHINGTON, D.C Anti-Dumping Measures Các biện pháp chống bán phá giá Overview of U.S Law and Practice in Determining the Margins of Dumping Khái quát luật pháp thông lệ Hoa Kỳ việc xác định biên độ phá giá Winston & Strawn LLP © 2008 Agencies Các quan có thẩm quyền • • U.S Department of Commerce • Part of President’s cabinet, led by political appointees Bộ Thương mại Hoa Kỳ -Là phận nội Tổng thống, khách bổ nhiệm lãnh đạo • Responsible for formally initiating AD/CVD cases • Responsible for calculating the extent of dumping/subsidies -Chịu trách nhiệm khởi xướng điều tra thức vụ kiện chống bán phá giá chống trợ cấp -Chịu trách nhiệm tính toán mức độ phá giá/trợ cấp (điều tra phá giá, trợ cấp) Winston & Strawn LLP © 2008 Agencies Các quan có thẩm quyền • • U.S International Trade Commission • Independent, non-partisan, quasi-judicial federal agency Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ - Là quan độc lập, không thuộc đảng phái nào, quan “bán tư pháp” Liên bang • commissioners By law, Democrats, Republicans • Responsible for determining whether domestic industry is injured by imports -Bao gồm Ủy viên Theo luật, có Ủy viên thuộc đảng Dân chủ, Ủy viên thuộc đảng Cộng hòa -Chịu trách nhiệm xác định liệu ngành sản xuất nội địa có bị thiệt hại hàng nhập hay không (điều tra thiệt hại) Winston & Strawn LLP © 2008 What are Antidumping Duties? Thuế chống bán phá giá gì? • Antidumping duties seek to prevent foreign exporters from engaging in “dumping” • “Dumping” is defined as selling in export market at a price lower than home market or below cost • • Thuế chống bán phá giá loại thuế nhằm ngăn chặn hành vi bán phá giá nhà xuất nước • “Bán phá giá” định nghĩa bán hàng hóa vào thị trường xuất với giá thấp giá bán thị trường nội địa nước xuất mức chi phí • Bán phá giá là: What dumping is not: • nothing to with subsidies • does not involve predatory pricing Winston & Strawn LLP © 2008 - không liên quan tới trợ cấp - không liên quan tới việc chiếm đoạt giá What are Antidumping Duties? Thuế chống bán phá giá gì? • “Material injury” (or threat) to domestic industry must be demonstrated before AD duties can be imposed • Prevention of the establishment of an industry may be more relevant for developing countries, but has seldom been used Winston & Strawn LLP © 2008 • “Thiệt hại đáng kể” (hay nguy gây thiệt hại đáng kể) ngành sản xuất nội địa nước nhập phải chứng minh trước áp thuế chống bán phá giá • Ngăn cản việc hình thành ngành sản xuất liên quan nhiều đến nước phát triển, áp dụng CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO MOSCOW WASHINGTON, D.C Market Economy v Non-Market Economy Nền kinh tế thị trường kinh tế phi thị trường Differences in Methodology Những khác biệt phương pháp tính toán Winston & Strawn LLP © 2008 Special Rules for NME Countries Các quy định đặc biệt cho nước có kinh tế phi thị trường • • • • The U.S Commerce Department has ruled that China and Vietnam are “nonmarket economies” (NME) Under U.S law, special AD rules are applied to nonmarket economies WTO agreements provide little meaningful discipline WTO accession agreements allow special treatment • • • • Winston & Strawn LLP © 2007 DOC định coi Việt Nam Trung Quốc kinh tế phi thị trường (NME) Theo luật pháp Hoa Kỳ, kinh tế phi thị trường bị áp dụng quy định chống bán phá giá đặc biệt Các hiệp định WTO quy định nguyên tắc có ý nghĩa vấn đề Các thỏa thuận gia nhập WTO cho phép đối xử đặc biệt Market Economy v Non-Market Economy Nền kinh tế thị trường kinh tế phi thị trường • • • Theory behind special NME rules is that Vietnam and China’s home market prices and costs are illegitimate – not “market” driven When NME provision applies, DOC ignores exporter’s actual home market prices and costs Instead, DOC constructs a “Normal Value” by applying surrogate values from a market economy country to the NME producer’s “Factors of Production” Winston & Strawn LLP © 2008 • Lý thuyết đằng sau quy chế kinh tế phi thị trường giá chi phí thị trường nội địa Việt Nam Trung Quốc không hợp lý – không theo quy tắc thị trường • Khi điều khoản kinh tế phi thị trường áp dụng, DOC bỏ qua chi phí giá thực tế thị trường nước nhà xuất • Thay vào đó, DOC xây dựng “giá trị thông thường” cách áp dụng giá trị thay từ nước có kinh tế thị trường cho “các nhân tố sản xuất” nhà sản xuất nước có kinh tế phi thị trường CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO Respondent Selection Lựa chọn bị đơn Winston & Strawn LLP © 2008 MOSCOW WASHINGTON, D.C Three Types Of AD Rates loại thuế suất chống bán phá giá Calculated rates of chosen companies (“mandatory respondents”) Weighted-average of calculated rates for all others that proved non government control (“separate rate”) “Thuế suất tính toán”: áp dụng công ty chọn điều tra (“Các bị đơn bắt buộc”) Bình quân gia quyền mức “thuế suất tính toán”: áp dụng tất công ty khác chứng minh không chịu kiểm soát phủ (“Thuế suất riêng”) Country-wide rate for all those not participating or who could not prove no government control Winston & Strawn LLP © 2008 “Thuế suất chung toàn quốc”: tất công ty không tham gia chứng minh không chị kiểm soát phủ 10 Non-Mandatory Respondents Các bị đơn không bắt buộc Separate Rate Certifications Chứng nhận thuế suất riêng • In an administrative review, any respondent that has previously qualified for a Separate Rate is permitted to submit a certification that their status has not changed • Trong rà soát hành chính, bị đơn trước hưởng thuế suất riêng phép đệ trình giấy chứng nhận xác nhận vị họ không thay đổi • This will qualify the respondent to continue to receive a separate rate • Điều tạo điều kiện cho bị đơn tiếp tục nhận mức thuế suất riêng • The certification process is considerably less burdensome than the full separate rate application process • Quá trình chứng nhận phức tạp trình xin áp dụng mức thuế suất riêng Winston & Strawn LLP © 2008 19 CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO MOSCOW WASHINGTON, D.C Mandatory Respondents Các bị đơn bắt buộc Questionnaires and Responses Các bảng câu hỏi Trả lời Bảng câu hỏi Winston & Strawn LLP © 2008 Mandatory Respondents Các bị đơn bắt buộc • • Mandatory Respondents are required to respond to Section A, C and D of DOC’s antidumping questionnaire • Section A: Government control, ownership, corporate structure, affiliations Các bị đơn bắt buộc yêu Pcầu phải trả lời phần A, C, D Bảng câu hỏi điều tra chống bán phá giá DOC - Phần A: Về kiểm soát phủ, quyền sở hữu, cấu công ty, công ty con, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc; • Section C: U.S sales and direct sales expenses - Phần C: Các lô hàng xuất vào Hoa Kỳ chi phí bán hàng trực tiếp • Section D: Factors of Production - Phần D: Các yếu tố sản xuất Winston & Strawn LLP © 2008 21 CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO MOSCOW WASHINGTON, D.C Surrogate Country and Value Nước thay trị giá thay Winston & Strawn LLP © 2008 Surrogate Country Nước thay • • In the NME context, DOC selects a Surrogate Country to serve as the source of the Surrogate Value data used to calculate Normal Value The Surrogate Country is a market economy country which: • • • • • • • Trong trường hợp kinh tế phi thị trường, DOC lựa chọn nước thay làm nguồn liệu trị giá thay sử dụng để tính Giá trị Thông thường • Nước thay nước có kinh tế thị trường mà: Is at a level of economic development comparable to that of the NME country (China); Has significant producers of comparable merchandise; and Has good data for determining surrogate values In practice, the second two criteria (significant production and quality data) are the most important In practice, DOC typically selects India for China and Bangladesh for Vietnam Petitioner and respondent submit comments on appropriate surrogate country Winston & Strawn LLP © 2008 23 • Có mức độ phát triển kinh tế tương đương với mức độ phát triển kinh tế nước có kinh tế phi thị trường bị điều tra (ví dụ Trung Quốc) • Có lượng đáng kể nhà sản xuất mặt hàng tương đương, • Có liệu tốt để xác định trị giá thay • Trên thực tế hai tiêu chí cuối (lượng sản xuất đáng kể liệu có chất lượng) quan trọng • Trên thực tế, DOC thường chọn Ấn Độ làm nước thay cho Trung Quốc Bangladesh làm nước thay cho Việt Nam • Nguyên đơn Bị đơn nộp bình luận việc chọn nước thay phù hợp Surrogate Values and ME Inputs Giá trị thay đầu vào từ kinh tế thị trường • In the NME Context, DOC normally values raw materials (including packing materials) using Surrogate Values from a Surrogate Country • However, respondents that purchase raw materials from market economy countries may be eligible to have their raw materials valued using the actual prices paid (“Market Economy Inputs”) Winston & Strawn LLP © 2008 24 • Trong trường hợp kinh tế phi thị trường, DOC thường định giá nguyên liệu thô (bao gồm nguyên liệu dùng để làm đồ đóng gói) cách sử dụng giá trị thay từ nước thay • Tuy nhiên, trường hợp bị đơn mua nguyên liệu thô từ nước có kinh tế thị trường bị đơn sử dụng giá thực trả định giá nguyên liệu thô (“đầu vào từ nước có kinh tế thị trường”) CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO MOSCOW WASHINGTON, D.C Preliminary Determination Kết luận sơ Winston & Strawn LLP © 2008 Preliminary Determination Kết luận sơ • • • • DOC’s Preliminary Determination is issued no later than 190 days after the date of initiation of the investigation The Preliminary Determination marks the beginning of the so-called “provisional measures,” and the beginning of liability for antidumping duties for the U.S importers of subject merchandise If both DOC and the ITC determine that critical circumstances exist, the provisional measures may be imposed on a retroactive basis, taking effect 90 days prior to the date of the Preliminary Determination • • • Critical circumstances are characterized by a surge in imports after the initiation of an investigation or after widespread knowledge of an impending petition Winston & Strawn LLP © 2008 DOC kết luận sơ không muộn 190 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra Kết luận sơ đánh dấu việc bắt đầu áp dụng “các biện pháp tạm thời”, bắt đầu trách nhiệm đóng thuế chống bán phá giá nhà nhập Hoa Kỳ nhập mặt hàng bị điều tra Nếu DOC ITC kết luận có tồn “hoàn cảnh nghiêm trọng”, biện pháp tạm thời áp dụng hồi tố, tức có hiệu lực từ 90 ngày liền trước ngày có định sơ - “Trường hợp nghiêm trọng” tồn có tẳng đột biến nhập sau khởi xướng điều tra sau nhận thấy có đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá 26 CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON Verification Điều tra xác minh Winston & Strawn LLP © 2008 LOS ANGELES SAN FRANCISCO MOSCOW WASHINGTON, D.C Verification Điều tra xác minh • DOC conducts verifications, which is essentially an audit, in order to confirm or disconfirm the validity of all information submitted to DOC by respondents • DOC tiến hành điều tra xác minh, mà chủ yếu thủ tục kiểm toán để xác nhân không xác nhận giá trị pháp lý tất thông tin mà bị đơn xuất trình cho DOC • All data are reviewed and compared with original documents, and linked with the respondent’s books and records • Tất số liệu xem xét lại so sánh với văn gốc, kết hợp với sổ sách kế toán báo cáo bị đơn • Any discrepancies between the respondent’s books and records may result in the use of adverse facts available • Bất kỳ thiếu thống sổ sách kế toán báo cáo bị đơn dẫn tới việc DOC định sử dụng thông tin sẫn có bất lợi Winston & Strawn LLP © 2008 28 Verification Điều tra xác minh • • DOC has a high level of sensitivity to fraudulent practices that are sometimes used by respondents to develop more favorable data, and has developed aggressive techniques to combat this DOC is not, on the other hand, particularly sensitive to fraudulent practices (e.g., tax evasion) that don’t impact the validity of the data upon which DOC relies for its AD margin calculations Winston & Strawn LLP © 2008 29 • DOC đặc biệt “nhạy cảm” hành vi lừa dối mà bị đơn sử dụng để làm đẹp số liệu, có kỹ thuật hữu hiểu để phát điều • Tuy nhiên, DOC không “nhạy cảm” với hành vi lừa dối (như trốn thuế) mà không ảnh hưởng tới giá trị pháp lý số liệu mà DOC dựa vào để tính biên độ phá giá CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO MOSCOW WASHINGTON, D.C Briefs and Hearings Các tóm tắt phiên điều trần Winston & Strawn LLP © 2008 Briefs and Hearings Các tóm tắt phiên điều trần • • • • Before it makes its Final Determination, DOC may (at the request of any interested party) hold a hearing during which counsel for petitioners and respondents present arguments concerning the issues of the case Following the hearing, parties prepare and file briefs, which address the issues of the case in considerable detail, and then rebuttal briefs, which rebut the arguments presented in the opposition’s brief No new factual information may be introduced either at the hearing or in the briefs Winston & Strawn LLP © 2008 • • 31 Trước đưa kết luận cuối cùng, DOC (theo yêu cầu bên liên quan) tiến hành phiên điều trần Trong phiên điều trần, đại diện pháp lý nguyên đơn bị đơn trình bày lập luận liên quan đến vấn đề vụ kiện Sau phiên điều trần, bên chuẩn bị nộp tóm tắt trình bày chi tiết vấn đề vụ kiện, sau tóm tắt phản bác lại lập luận tóm tắt đối phương Không thông tin vấn đề thực tiễn chấp nhận phiên điều trần lẫn tóm tắt CHARLOTTE NEW YORK CHICAGO NEWARK GENEVA PARIS LONDON LOS ANGELES SAN FRANCISCO Final Determination Kết luận cuối Winston & Strawn LLP © 2008 MOSCOW WASHINGTON, D.C Final Determination Kết luận cuối • • DOC’s Final Determination is issued no later than 325 days after the date of initiation of the investigation An “Issues and Decisions Memorandum” accompanies the Final Determination, which addresses each argument presented by any party to the investigation, and sets forth DOC’s decision or position on each Winston & Strawn LLP © 2008 33 • DOC Kết luận cuối không muộn 325 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra • Một “Bản ghi nhớ vấn đề định” ban hành kèm theo Kết luận cuối nhằm trả lời tranh luận bên điều tra, đưa kết luận quan điểm DOC lập luận