Phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HOÀI KHANH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 2: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thương mại toàn cầu, hội nhập vào kinh tế giới, quốc gia muốn phát triển bền vững mạnh mẽ phải quan tâm đến vấn đề xuất nhập Việc gia nhập vào tổ chức kinh tế giới vừa bước đà mà rào cản cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập Việt Nam nói riêng giới nói chung Hòa vào khủng hoảng kinh tế từ năm 2012, hoạt động doanh nghiệp gặp không khó khăn cạnh tranh giá, quy mô, chất lượng sản phẩm… với đối thủ thị truờng quốc tế Bên cạnh đó, doanh nghiệp đủ lực tài để hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập độc lập.Với mong muốn sánh bước phát triển doanh nghiệp Việt Nam, trước tình hình đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội có nhiều chương trình, sản phẩm nhằm phát triển tín dụng xuất nhập Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng ” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận phát triển tín dụng xuất nhập - Phân tích thực trạng phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng - Kiến nghị số giải pháp nhằm phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng * Câu hỏi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Nội dung phát triển tín dụng xuất nhập gì? - Thực trạng phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng nào? - Cần có giải pháp kiến nghị để phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực tiễn phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian năm 2010-2012, từ đưa giải pháp nhằm phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Trên sở lý luận, số liệu thực tế thu thập được, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh,… để phân tích, đánh giá nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm 03 chương, cụ thể: Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng xuất nhập Footer Page of 145 Header Page of 145 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng Kết luận * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa lý luận tín dụng xuất nhập khẩu, nội dung phát triển tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại - Trên sở lý luận, luận văn sâu phân tích thực trạng tín dụng xuất nhập đưa đánh giá, nhận xét phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng gồm nội dung: quy mô, thị phần, cấu sản phẩm, thu nhập, kiểm soát rủi ro, chất lượng dịch vụ Đồng thời luận văn đưa giải pháp, kiến nghị góp phần phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại Tín dụng xuất nhập (XNK) ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động cấp tín dụng NHTM cho doanh nghiệp XNK trực tiếp ủy thác, kỳ hạn gắn liền với thời gian Footer Page of 145 Header Page of 145 thực thương vụ Giá trị tín dụng thường mức vừa lớn Tín dụng XNK bao gồm tín dụng xuất tín dụng nhập 1.1.2 Vai trò tín dụng xuất nhập a Đối với kinh tế đất nước Tín dụng XNK NHTM tạo điều kiện cho hàng hoá XNK lưu thông trôi chảy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp XNK phát triển, tăng kim ngạch XNK, thúc đẩy kinh tế phát triển b Đối với ngân hàng thương mại Tín dụng XNK tạo nguồn thu phí thu lãi lớn số dịch vụ kinh doanh đối ngoại ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn mục đích, thời gian thu hồi vốn nhanh nâng cao uy tín ngân hàng thị trường quốc tế c Đối với doanh nghiệp Nhờ hoạt động cấp tín dụng XNK ngân hàng, doanh nghiệp XNK tồn đứng vững kinh tế thị trường, tăng uy tín thị trường giới 1.1.3 Đặc điểm tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại - Các NHTM cung cấp tín dụng XNK nhằm bù đắp khoản thiếu hụt vốn tạm thời doanh nghiệp XNK, hỗ trợ doanh nghiệp thực toán hợp đồng ngoại - Đối tượng cấp tín dụng nhập nhu cầu tiền nhà nhập nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt nhà xuất trình sản xuất, kinh doanh - Đồng tiền cấp tín dụng chủ yếu tiền tệ nước cụ thể USD, EUR, JPY bên cạnh đồng tiền tệ - Chịu ảnh hưởng luật kinh tế, thương mại giới yếu tố khác Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.4 Các hình thức tín dụng xuất nhập a Tín dụng xuất Bao gồm loại hình chính: Cho vay bổ sung vốn lưu động để thu mua, chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu; Chiết khấu chứng từ ứng trước tiền toán hàng xuất khẩu; Chiết khấu hối phiếu; Cho vay sở chứng từ toán theo phương thức nhờ thu; Bao toán quốc tế; Bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng b Tín dụng nhập Bao gồm loại hình chính: Mở L/C toán hàng nhập khẩu; Cho vay toán chứng từ hàng nhập; Nghiệp vụ bảo lãnh, tái bảo lãnh; Bảo lãnh vay vốn cách phát hành thư bảo lãnh; Bảo lãnh phát hành L/C trả chậm 1.1.5 Các rủi ro tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại a Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh khách hàng không khả chi trả Rủi ro phát sinh nguyên nhân khách quan chủ quan từ hai phía khách hàng ngân hàng b Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất loại rủi ro biến động lãi suất Rủi ro phát sinh quan hệ tín dụng tổ chức tín dụng có khoản vay cho vay theo lãi suất thả b Rủi ro tỷ giá: Rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai 1.2 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung phát triển tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại Phát triển tín dụng XNK việc ngân hàng vận dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 sách, giải pháp nhằm tăng trưởng quy mô cung ứng, tăng khả cạnh tranh, tăng thu nhập ngân hàng sở kiểm soát rủi ro đảm bảo chất lượng dịch vụ tín dụng phục vụ cho chiến lược kinh doanh ngân hàng a Phát triển quy mô Phát triển tín dụng XNK theo nội dung phát triển quy mô chủ yếu hiểu tập trung nguồn lực để đẩy mạnh dư nợ cho vay XNK ngân hàng, tăng trưởng số dư bảo lãnh, doanh số phát hành L/C Ngoài ra, phát triển quy mô hướng tới mục tiêu phát triển số lượng khách hàng tăng trưởng hợp đồng tín dụng Cuối cùng, việc phát triển quy mô thể qua việc mở rộng địa bàn hoạt động; tăng số lượng phòng giao dịch b Phát triển thị phần Để thể vị mình, ngân hàng thường chủ yếu đưa chiến lược nhằm tăng lực cạnh tranh so với ngân hàng khác địa bàn Bên cạnh đó, để phát triển thị phần, ngân hàng trọng đến việc tạo hiệu kinh doanh ngày tăng nhằm tăng uy tín vị ngân hàng c Hợp lý hóa cấu sản phẩm Trước hết phát triển tín dụng XNK theo nội dung hợp lý hóa cấu sản phẩm, cần quan tâm đến mức độ thay đổi cấu dịch vụ, sản phẩm tín dụng XNK Mục tiêu việc hợp lý hóa cấu sản phẩm thay đổi dư nợ cho vay xuất nhập theo loại hình cho vay, theo kỳ hạn vay, hay thay đổi cấu loại hình bảo lãnh L/C mà ngân hàng phát hành phù hợp với mục đích tăng trưởng tín dụng XNK ngân hàng theo giai đoạn d Tăng trưởng thu nhập Tăng trưởng thu nhập tăng trưởng nguồn thu từ hoạt Footer Page of 145 Header Page of 145 động cấp tín dụng XNK Nguồn thu nhập ngân hàng thể qua nguồn thu lãi từ hoạt động cho vay XNK, thu phí phát hành phí bảo lãnh từ hoạt động phát hành bảo lãnh nguồn thu từ L/C e Kiểm soát rủi ro Mục tiêu việc tăng cường kiểm soát rủi ro việc phát triển tín dụng XNK cân lợi ích từ việc phát triển tín dụng XNK theo nội dung khác với rủi ro mà ngân hàng gánh chịu Đặc biệt, mối quan tâm hàng đầu cân lợi ích việc phát triển quy mô tín dụng XNK với việc kiểm soát rủi ro f Nâng cao chất lượng dịch vụ Nội dung phát triển tín dụng XNK theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm cách để thỏa mãn nhu cầu khách hàng cách tối đa, lấy chất lượng làm tảng để phát triển khách hàng Việc thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng khách hàng tảng chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng 1.2.2 Tiêu chí đánh giá a Phát triển quy mô: đo lường tiêu chí: - Tăng trưởng dư nợ cho vay - Tăng trưởng số dư bảo lãnh - Tăng trưởng doanh số L/C - Tăng trưởng khách hàng - Tăng trưởng hợp đồng tín dụng XNK b Phát triển thị phần Nội dung đo lường tiêu là: Tỷ trọng dư nợ cho vay XNK ngân hàng so với toàn ngành Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 c Hợp lý hóa cấu sản phẩm Hợp lý hóa cấu sản phẩm đo lường tiêu là: Tỷ trọng dư nợ loại hình sản phẩm d Tăng trưởng thu nhập Chỉ tiêu tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng XNK dùng để đo lường mức độ tăng trưởng thu nhập NHTM e Kiểm soát rủi ro: đo lường tiêu chí: - Tỷ lệ nợ xấu - Tỷ lệ xóa nợ ròng - Tỷ lệ nợ có khả vốn - Tỷ lệ trích lập dự phòng - Tỷ lệ bảo lãnh trả thay 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng xuất nhập a Các nhân tố bên Bao gồm nhân tố như: Tình hình kinh tế, xã hội; Mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại khác nhân tố từ phía doanh nghiệp như: Thông tin, pháp lý, vị doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động; Năng lực tài chính, hiểu biết doanh nghiệp luật thương mại quốc tế; Các yếu tố liên quan đến tín dụng XNK: phương án XNK doanh nghiệp, tài sản đảm bảo, NH trung gian, NH toán… b.Các nhân tố bên Bao gồm nhân tố như: Năng lực ngân hàng; Nguồn nhân lực ngân hàng; Hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Huy động vốn thời điểm đạt 1.579 tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch, tăng 39,49 % so với đầu năm Năm 2012, tổng nguồn vốn huy động giảm năm trước phân tách PGD cho chi nhánh b Hoạt động tín dụng: Tổng dư nợ MB Đà Nẵng thời điểm 31/12/2012 1.262 tỷ đồng với 1079 khách hàng có quan hệ tín dụng, tăng 6,23% so với năm 2010 Tăng trưởng dư nợ qua năm tương đối tốt Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tăng 17,07 %, tỷ lệ tăng lớn so với năm 2010 c Hoạt động Thanh toán Quốc tế (TTQT), kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh hoạt động dịch vụ khác: Đa số hoạt động truyền thống như: toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, thẻ…đều tăng trưởng năm 2012, báo hiệu tương lai khả quan cho MB Đà Nẵng d Lợi nhuận trước thuế MB Đà Nẵng: Trong ba năm liền từ năm 2010, MB Đà Nẵng có tăng trưởng lợi nhuận qua năm, lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 20,15 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2009, năm 2011 đạt 30,85 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2010, năm 2012 đạt 26,61 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2011 2.2 BỐI CẢNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh bên Từ năm 2011, 2012 kinh tế giới trầm lắng với khủng hoảng nợ công số nước Châu Âu Tình hình kinh tế - xã hội nước ta theo gặp nhiều khó khăn Do vậy, hoạt động XNK doanh nghiệp bị ảnh hưởng nên nhu cầu bổ sung vốn lưu động, đầu tư máy móc thiết bị để tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phục vụ XNK ngày tăng Trong đó, thị trường tín dụng XNK Đà Nẵng hạn hẹp môi trường cạnh gay gắt Phát triển tín dụng Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 XNK NHTM Đà Nẵng thật thách thức lớn 2.2.2 Bối cảnh bên Hoạt động huy động vốn MB Đà Nẵng chịu ảnh hưởng từ Hội sở việc huy động ngoại tệ MB Đà Nẵng giảm qua năm.Việc quản trị nguồn nhân lực Ban lãnh đạo MB Đà Nẵng theo hướng trẻ hóa nhân nhiên tín dụng XNK đòi hỏi chuyên viên có kinh nghiệm Thêm vào đó,hệ thống có chuyển đối đột ngột từ T24 R5 sang T24 R10 Có thể nói, phát triển tín dụng XNK MB Đà Nẵng giai đoạn gặp nhiều khó khăn 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Cơ sở pháp lý thực tín dụng xuất nhập Căn vào Nghị định 151/2006 ngày 20/12/2006 Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 Tín dụng đầu tư Tín dụng xuất Nhà nước, thông tư 69/2007/TT-BTC, pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 văn hướng dẫn thi hành… 2.3.2 Các hình thức tín dụng xuất nhập chủ yếu Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng a Tín dụng xuất Bao gồm hình thức chính: Cho vay hàng hóa có hợp đồng phòng vệ giá; Cho vay dựa chứng từ chuyển tiền điện - Telegraphic Transfer Remittance (TTR) xuất khẩu; Thông báo thư tín dụng sửa đổi (nếu có); Gửi chứng từ hàng xuất để toán; Chiết khấu chứng từ hàng xuất b Tín dụng nhập Bao gồm hình thức chính: Phát hành thư tín dụng; mở L/C trả chậm; Sửa đổi thư tín dụng; Ký hậu vận đơn phát hành bảo lãnh nhận hàng Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 c Một số nhận xét hính thức tín dụng XNK Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng: Thế mạnh: Các hình thức tín dụng XNK MB Đà Nẵng đa dạng; Mạng lưới ngân hàng đại lý MB rộng rãi đảm bảo chế toán quốc tế tốt; Các sản phẩm liên quan đến L/C thực với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm; Đặc biệt, hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động theo hợp đồng ngoại thương ký kết, MB Đà Nẵng theo dõi theo phương án vay, theo hợp đồng cụ thể Hạn chế: Các hình thức bảo lãnh, tái bảo lãnh MB Đà Nẵng hạn chế tại, MB Đà Nẵng chưa có hình thức Bảo hiểm tín dụng xuất nhằm bảo vệ nhà xuất 2.3.3 Quy trình tín dụng xuất nhập MB Đà Nẵng Qua quy trình tín dụng XNK MB Đà Nẵng, có số nhận xét: Thứ nhất, nhu cầu phát sinh khách hàng nhiều nhiên MB Đà Nẵng chưa đáp ứng tối đa nhu cầu Thứ hai, quy trình tín dụng XNK chịu ảnh hưởng từ quy trình TTQT, nhiên MB chưa có quy trình rõ ràng, cụ thể, nhân hạn chế nghiệp vụ Thứ ba, tuân theo quy trình Hỗ trợ tập trung, hồ sơ phải qua nhiều phận thẩm định, thủ tục rườm rà chế mua bán vốn chưa linh hoạt 2.3.4 Giải pháp phát triển tín dụng XNK thực MB Đà Nẵng a Chú trọng tập trung phát triển cho vay XNK - Tập trung tăng trưởng dư nợ cho vay XNK qua việc cho vay bổ sung vốn lưu động theo hợp đồng ngoại thương ký kết - Hạn chế chiết khấu chứng từ hàng xuất - Tăng cường khai thác cho vay toán chứng từ hàng nhập Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 b Ưu tiên tăng trưởng số dư bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng MB Đà Nẵng trọng phát triển loại hình tín dụng XNK nhằm phát triển tín dụng XNK Tuy nhiên, thực tế, số dư bảo lãnh phát sinh chủ yếu từ Tổng Công ty Sông Thu c Khai thác tối đa tiềm lực từ nguồn khách hàng truyền thống Đối với hoạt động tín dụng xuất khẩu, ban lãnh đạo ngân hàng ưu tiên phát triển nguồn khách hàng truyền thống lĩnh vực may mặc trì mối quan hệ với Tổng Công ty Sông Thu d Bắt đầu tăng cường kiểm soát rủi ro Trong năm 2012, MB Đà Nẵng bắt đầu phát sinh nợ xấu từ khoản vay Công ty ITG Phong Phú Đến hết năm 2013, MB Đà Nẵng thực trích lập dự phòng Hội sở bắt tay vào việc làm việc với ngân hàng đầu mối để xử lý nợ e Áp dụng sách lãi suất tối thiểu tận thu từ hoạt động tín dụng XNK Hiện tại, hầu hết hợp đồng tín dụng XNK có điều khoản lãi suất tối thiểu áp dụng lãi suất thả nhằm hạn chế việc giảm nguồn thu nhập từ hoạt động cho vay XNK trường hợp lãi suất huy động giảm kéo theo lãi suất cho vay giảm f Tăng cường thảo luận phòng ban liên quan nhằm giải vướng mắc trình tác nghiệp Ban lãnh đạo thường xuyên tổ chức họp bên gồm phận bán hàng, phận hỗ trợ nghiệp vụ, phòng quản lý tín dụng phòng dịch vụ KH nhằm giải vấn đề phát sinh Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.3.5 Kết phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010-2012 a Quy mô - Tăng trưởng dư nợ cho vay XNK Dư nợ cho vay XNK quy đổi MB Đà Nẵng tăng trưởng tốt qua năm, đến năm 2012 tăng trưởng gần 100% so với năm 2010 nhờ vào vay Tổng công ty Sông Thu hợp đồng vay nhập máy móc thiết bị phục vụ việc đóng tàu - Tăng trưởng số dư bảo lãnh Số dư bảo lãnh MB Đà Nẵng có mức tăng trưởng vượt bậc năm 2011, tăng 267,25% so với năm 2010 đến năm 2012, số dư bảo lãnh tăng 47,83% so với năm 2010 nhờ Tổng Công ty Sông Thu ký nhiều hợp đồng ngoại với đối tác nước đề nghị MB Đà Nẵng phát hành bảo lãnh thực hợp đồng - Tăng trưởng doanh số L/C Ngoài việc phát hành L/C có tính chất đơn giản MB Đà Nẵng tư vấn cho khách hàng mở L/C có tính chất phức tạp với trị giá lớn lên đến hàng chục triệu USD Doanh số L/C MB Đà Nẵng mở tăng vọt năm 2012, tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010, chủ yếu phục vụ cho Tổng công ty Sông Thu - Tăng trưởng khách hàng hợp đồng tín dụng Năm 2012, số lượng khách hàng tăng 58,33%, số lượng hợp đồng tín dụng tăng 100% số hợp đồng phát sinh trung bình khách hàng tăng 26,06 % so với năm 2010 Hơn nữa, năm 2012, phát sinh thêm hợp đồng hạn mức bảo lãnh khung hợp đồng bảo lãnh hạn mức thường xuyên b Thị phần Từ năm 2010 đến 2012, dư nợ cho vay XNK toàn ngành Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 NH Đà Nẵng tăng 17,38%, tỷ trọng dư nợ cho vay XNK Khối NHCP dư nợ cho vay XNK Đà Nẵng giảm 4,63% tỷ trọng dư nợ cho vay XNK MB Đà Nẵng dư nợ cho vay XNK toàn Đà Nẵng tăng lần mức tăng tập trung khách hàng lớn c Hợp lý hóa cấu sản phẩm - Cơ cấu dư nợ cho vay XNK Trong cấu dư nợ cho vay XNK dư nợ cho vay nhập chiếm ưu qua năm chủ yếu mở L/C toán hàng nhập Hoạt động cho vay xuất MB Đà Nẵng chủ yếu cho vay hạn mức bổ sung vốn lưu động để thu mua, gia công hàng xuất theo hợp đồng ngoại thương ký kết chiết khấu chứng từ hàng xuất phân tích phần - Cơ cấu doanh số L/C Doanh số L/C nhập tăng mạnh qua năm 2011 2012 L/C xuất giảm mạnh Một đặc điểm nhóm khách hàng MB Đà Nẵng tỷ trọng giao dịch khách hàng thuộc khối Quân Đội tương đối lớn Riêng hoạt động mở L/C MB Đà Nẵng L/C hàng nhập chiếm tỷ trọng lớn mang lại nguồn thu phí dịch vụ TTQT lớn - Cơ cấu số dư bảo lãnh Hiện tín dụng XNK, MB Đà Nẵng phát hành chủ yếu bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh dự thầu chiếm tỷ trọng nhỏ, không đáng kể số lượng khách hàng phát sinh bảo lãnh phục vụ hoạt động XNK không nhiều d Tăng trưởng thu nhập Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận năm 2011 so với năm 2010 41,33% Tuy nhiên, trước khó khăn doanh nghiệp XNK năm Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2012, mức tăng trưởng lãi vay năm 2012 so với năm 2010 giảm 11,59 % Số dư bảo lãnh tăng đột biến từ năm 2011 kéo theo khoản thu từ bảo lãnh tăng Năm 2011, thu từ bảo lãnh tăng 332,06% so với năm 2010 đến năm 2012 tăng 66,3% e Kiểm soát rủi ro Trong năm 2012, xuất khoản nợ xấu Công ty ITG Phong Phú, công ty XNK hoạt động ngành dệt may Đây khoản vay mà MB Đà Nẵng thực đồng tài trợ với số ngân hàng địa bàn Đà Nẵng mà MB Đà Nẵng đầu mối Hoạt động xử lý nợ xấu MB Đà Nẵng thực tế diễn bị động chưa thật có dấu hiệu tích cực thời gian f Hoàn thiện chất lượng dịch vụ Trong phạm vi nghiên cứu này, tập trung đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua việc đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng thông qua bảng khảo sát Kết khảo sát: 60% khách hàng hài lòng tương dịch vụ tín dụng XNK MB Đà Nẵng ý định giao dịch với ngân hàng khác 40% khách hàng có giao dịch có ý định giao dịch với ngân hàng khác 2.3.6 Đánh giá phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đôi – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010 -2012 a Những kết đạt MB Đà Nẵng đạt kết cụ thể: Việc tăng trưởng dư nợ cho vay XNK với cấu sản phẩm tín dụng XNK hợp lý giúp MB Đà Nẵng tăng khả cạnh tranh thị trường Đà Nẵng tăng nguồn thu từ hoạt động toán quốc tế kèm theo Ngoài ra, MB Đà Nẵng làm tốt việc phát triển nguồn khách hàng truyền thống Hơn nữa, việc phát triển sản phẩm hỗ trợ nhiều cho hoạt động TTQT đồng thời với Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 800 ngân hàng đại lý 75 quốc gia bước đà để phát triển tín dụng XNK Cuối cùng, việc áp dụng mô hình hỗ trợ tập trung theo tư vấn chuyên gia giới bước đầu tạo thay đổi đáng kể nhân tác nghiệp MB Đà Nẵng Hội sở b Những tồn nguyên nhân - Những tồn tại: Hiện tại, tín dụng XNK MB Đà Nẵng phát triển khách hàng chủ yếu ngành may mặc; Quy trình, điều kiện cấp tín dụng XNK khắt khe, doanh nghiệp XNK đáp ứng được; Nguồn nhân lực MB Đà Nẵng trẻ, kinh nghiệm để tư vấn chứng từ TTQT chưa nhiều; Tỷ lệ nợ xấu tín dụng XNK năm 2012 tăng vọt; Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ tín dụng XNK MB Đà Nẵng ngày sụt giảm; Chưa linh hoạt xử lý cấp tín dụng XNK - Nguyên nhân + Nguyên nhân khách quan: Ảnh hưởng từ khó khăn kinh tế, hoạt động XNK, đặc biệt điều kiện không thuận lợi biến động cao tỷ giá; Mức độ cạnh tranh ngân hàng gay gắt; Hoạt động XNK số doanh nghiệp không hiệu khiến cho tỷ lệ nợ xấu tăng cao + Nguyên nhân chủ quan: Quy trình cho vay XNK MB theo mô hình Hỗ trợ tập trung quan điểm đẩy mạnh quản trị rủi ro khó cho việc phát triển khách hàng; Việc tiếp cận nguồn thông tin từ phía KH hạn chế khiến cho việc quản lý KH chưa tốt, kiểm soát sau giải ngân lỏng lẽo khiến tỷ lệ nợ xấu tăng cao; Thời gian hoạt động MB Đà Nẵng địa bàn ngắn, đội ngũ nhân lực lại trẻ thiếu kinh nghiệm; Các sản phẩm tín dụng XNK MB chưa đa dạng, sách lãi suất cho vay XNK bị động KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Chiến lược xuất nhập Đà Nẵng a Chiến lược xuất nhập Việt Nam Theo chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến 2030 nêu cụ thể: Đối với xuất khẩu, định hướng phát triển ngành hàng: Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản; Nhóm ngành nông, lâm thủy sản; Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo Đối với nhập khẩu: Kiểm soát chặt việc nhập mặt hàng không khuyến khích, giảm nhập siêu dài hạn; Đáp ứng yêu cầu nhập nhóm hàng máy móc thiết bị công nghệ cao phù hợp với nguồn lực, trình độ sản xuất b Chiến lược XNK Đà Nẵng Theo “Kế hoạch hành động thực Chiến lược XNK hàng hóa địa bàn thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030”, mục tiêu tăng trưởng nhập thấp 2-3% so với xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất nhóm hàng công nghiệp thủ công mỹ nghệ; giảm tỷ trọng nhóm hàng nông - lâm - thủy sản 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng a Chiến lược chung Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB định hướng phát triển giai đoạn là: “Tăng Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 trưởng hợp lý, quản lý tốt, hiệu quả” tiếp tục hành động theo phương châm “Ngân hàng thân thiện chuyên nghiệp” - Tăng cường quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực ISO, 5S, SLAs toàn hệ thống, áp dụng số KPIs đánh giá hiệu công việc tiếp tục cải thiện, tập trung hóa công tác vận hành - Khởi động dự án hướng đến nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu SME, ưu tiên chăm sóc khách hàng thân thiết - Ưu tiên xây dựng thương hiệu MB uy tín nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, triển khai sản phẩm dịch vụ b Định hướng phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng - Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức phòng ban nghiệp vụ tín dụng XNK Hội sở Chi nhánh theo mô hình xử lý tập trung - Nghiên cứu, triển khai, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa hinh thức tín dụng XNK, nâng cao chất lượng dịch vụ - Tổ chức hoạt động đào tạo nghiệp vụ cho vay XNK cho nhân Hội sở chi nhánh - Xác định khách hàng mục tiêu giai đoạn 2014-2015 theo phương châm “lợi nhuận thời, thị phần vĩnh viễn” - Bám sát mục tiêu địa bàn, tiếp tục xây dựng, triển khai tín dụng XNK theo tiêu chí: “Nhanh – Hiệu - An toàn” 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Tăng cường khai thác khách hàng từ đối tác khách hàng lớn, đặc biệt tăng trưởng số dư bảo lãnh doanh số L/C MB Đà Nẵng nên tăng cường tiếp thị khách hàng công ty con, công ty thành viên…liên quan đến khách hàng lớn thuộc Bộ quốc phòng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 MB Đà Nẵng cần khai thác nguồn khách hàng tiềm từ đối tác, tổ chức liên quan đến Tổng Công ty Sông Thu nói riêng doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nói chung giải pháp tối ưu nhằm tăng trưởng quy mô tín dụng XNK 3.2.2 Đẩy mạnh nghiệp vụ hỗ trợ cho tín dụng XNK mua bán ngoại tệ, toán quốc tế, bảo hiểm… MB Đà Nẵng cần mạnh dạn triển khai tiếp thị sản phẩm như: L/C dự phòng, L/C tuần hoàn, L/C chuyển nhượng, L/C UPAS - Thư tín dụng trả chậm toán cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại, dịch vụ tư vấn kèm Đề nghị Hội sở cấp hạn mức ngoại tệ cho chi nhánh khoảng thời gian tuần thay ngày để việc mua bán ngoại tệ diễn nhanh chóng giai đoạn biến động tỷ giá không đáng kể MB Đà Nẵng nên mạnh dạn tìm hiểu, đầu tư nguồn nhân lực cho việc phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hỗ trợ góp phần thúc đẩy phát triển tín dụng XNK MB Đà Nẵng 3.2.3 Đa dạng hóa ngành sản phẩm tín dụng XNK MB Đà Nẵng nên tập trung mở rộng, thử sức việc nghiên cứu thị trường, cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động nhóm ngành công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, vận tải…theo kế hoạch phát triển XNK thành phố Đà Nẵng MB Đà Nẵng nên khai thác loại hình bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng từ nhà xuất khẩu, tập trung hoàn thiện quy trình phát hành thư bảo lãnh tiếng nước nhằm rút ngắn thời gian phát hành thư cho khách hàng 3.2.4 Đẩy mạnh marketing tín dụng xuất nhập qua việc tăng cường hội nghị khách hàng Đối với khách hàng truyền thống, MB Đà Nẵng cần có Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 bảng khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng thường xuyên phát hành tạp chí MB định kỳ quý lần.Đối với khách hàng tiềm năng, MB Đà Nẵng nên tổ chức họp mặt khách hàng, mời khách hàng hoạt động XNK lĩnh vực mới, lĩnh vực định hướng thành phố Đà Nẵng để thu thập thông tin, để biết nhu cầu thật khách hàng Ngoài ra, cần đẩy mạnh marketing tín dụng XNK qua phương tiện thông tin đại chúng truyền hình, truyền thanh, báo chí, kênh thông tin… liên quan đến hoạt động XNK Đà Nẵng 3.2.5 Tăng cường công tác thu thập, xử lý quản lý thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng XNK Đây không giải pháp để thu hút thêm khách hàng hoạt động tín dụng XNK mà nhằm phòng ngừa rủi ro cách hiệu Cụ thể, để quản lý xử lý thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng XNK, MB Đà Nẵng nên lập diễn đàn cổng thông tin nội Đây nơi người thảo luận, chia sẻ thông tin, tài liệu nghiệp vụ liên quan đến tín dụng XNK cập nhật báo, thông tin liên quan đến hoạt động XNK doanh nghiệp địa bàn, đặc biệt doanh nghiệp có giao dịch tín dụng XNK MB Đà Nẵng 3.2.6 Có chiến lược khuyến khích khách hàng ký quỹ L/C thay tài sản đảm bảo khác MB Đà Nẵng nên chủ động việc trình Hội sở giảm khoản phí liên quan đến việc mở L/C, phát hành bảo lãnh…trong trường hợp không thuộc thẩm quyền phán Giám đốc chi nhánh thỏa thuận với khách hàng giá mua bán ngoại tệ hợp lý có sách bán chéo sản phẩm khác, chí xem xét giảm lãi suất cho vay hoạt động cấp tín dụng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 hạn mức thường xuyên khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng ký quỹ L/C, ký quỹ bảo lãnh 3.2.7 Tăng cường làm việc với ngân hàng đầu mối để có hướng xử lý nợ xấu từ khoản vay đồng tài trợ Trong thời gian tới, MB Đà Nẵng nên tăng cường chủ động việc làm việc với khách hàng Công ty TNHH ITG Phong Phú quan quyền liên quan để có hướng xử lý nợ xấu phù hợp thay bị động chờ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng xử lý 3.2.8 Các giải pháp bổ trợ khác a Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ tốt cho hoạt động cấp tín dụng XNK MB Đà Nẵng cần nâng cấp hệ thống tin học, phát triển hoàn thiện mạng giao dịch trực tuyến, khắc phục tình trạng tải đường truyền, nghẽn mạng, đảm bảo hoạt động giao dịch thông suốt, liên tục tránh làm thời gian khách hàng Củng cố sở hạ tầng mạng, thiết bị truyền thông, trang thiết bị giao dịch đại, không bị tụt hậu Xây dựng hệ thống máy chủ xử lý trung tâm, hệ thống đĩa lưu trữ thiết bị dự phòng cao b Đa dạng hóa nguồn vốn cho tín dụng xuất nhập MB Đà Nẵng nên phát triển chương trình cộng tác viên có sách khuyến khích cán công nhân viên tăng cường huy động vốn chia tỷ lệ theo huy động bình quân, có sách khen thưởng cho cán công nhân viên có thành tích huy động tốt MB Đà Nẵng c Cơ cấu nhân hợp lý, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường chế khen thưởng MB Đà Nẵng nên bổ sung nguồn nhân lực thiếu, đặc biệt Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 tập trung vào nguồn nhân lực có chất lượng cao Mỗi cán tín dụng phải cần trau dồi kiến thức việc tham gia khóa đào tạo MB tổ chức tài khác tổ chức Thường xuyên rà soát bổ sung nguồn nhân lực số lượng chất lượng MB nên có nhiều sách khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên bán hàng tiếp thị tín dụng XNK 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Về phía nội Ngân hàng TMCP Quân Đội MB Hội sở cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn buổi hội thảo nghiệp vụ chuyên môn tín dụng XNK, hướng dẫn thực văn chế độ liên quan đến nghiệp vụ cho vay XNK nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm tín dụng XNK 3.3.2 Về phía doanh nghiệp xuất nhập Các doanh nghiệp XNK cần nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại thương luật thương mại quốc tế đồng thời nghiên cứu thị trường lựa chọn đối tác nhằm hiệu hóa hoạt động XNK 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Tạo điều kiện cho NHTM nâng cao lực cạnh tranh đồng thời ban hành văn luật hỗ trợ NHTM mở rộng, phát triển dịch vụ tăng cường công tác đào tạo kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cập nhật quy định 3.3.4 Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành có liên quan Chính phủ cần hoàn thiện bổ sung văn pháp lý điều chỉnh hoạt động tín dụng XNK phù hợp với tình hình thực tế tạo điều kiện cho doanh nghiệp NHTM hoạt động KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Ngân hàng hệ thống huyết mạch kinh tế, cung cấp vốn cho doanh nghiệp người tiêu dùng, công cụ để phủ điều tiết sách vĩ mô thông qua sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế kiềm chế lạm phát Trong điều kiện kinh tế khó khăn nay, doanh nghiệp đủ lực tài để hoạt động sản kinh, kinh doanh xuất nhập độc lập.Với mong muốn sánh bước phát triển doanh nghiệp Việt Nam, trước tình hình đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội có nhiều chương trình, sản phẩm nhằm mục đích phát triển tín dụng xuất nhập Thông qua sở lý luận phát triển tín dụng xuất nhập khẩu, luận văn sâu nghiên cứu thực trạng phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng, mặt hạn chế, yếu cần khắc phục Luận văn đưa giải pháp cụ thể để phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn phát triển tới Luận văn viết sở kết hợp lý thuyết phát tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại với kinh nghiệm thực tiễn công tác tín dụng tác giả Footer Page 26 of 145 ... phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian năm 201 0-2 012, từ đưa giải pháp nhằm phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng. .. PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CHI N LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG TMCP. .. tín dụng xuất nhập gì? - Thực trạng phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng nào? - Cần có giải pháp kiến nghị để phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Quân