Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp nghành xây dựng tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1:PGS TS Hoàng Tùng Phản biện 2: TS Hà Thạch Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài ngân hàng họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành xây dựng ngành trọng điểm chiếm tỷ trọng đáng kể kinh tế nhiều quốc gia giới Tại Việt Nam, trình đô thị hóa nhanh chóng cải thiện rõ rệt cảnh quan đô thị sở hạ tầng minh chứng rõ rệt khẳng định tầm quan trọng lớn mạnh ngành xây dựng nghiệp Công nghiệp hóa - đại hóa đất nước nửa kỷ qua Trải qua thời kỳ khó khăn giai đoạn 2008 - 2013 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm gần ngành xây dựng nước ta có dấu hiệu tăng trưởng trở lại Năm 2014, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng Việt Nam đứng thứ ba khu vực Châu Á Đây điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại đẩy mạnh khai thác trở lại nhóm ngành Đặc biệt, địa bàn Đà Nẵng ghi nhận nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh địa phương thu hút vốn đầu tư mạnh nước Theo xu hướng đó, hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng hoạt động có vai trò quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành phân tích khía cạnh khác nhau, nhằm tiếp tục hoàn thiện hoạt động này, đạt mục tiêu đề quy mô, chất lượng, hiệu Vì lý đó, định chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng” làm công trình nghiên cứu luận văn thạc sỹ 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng NHTM - Phân tích thực trạng tình hình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng cụ thể - Đề xuất giải pháp cho hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng NHTM Câu hỏi nghiên cứu Dựa cở sở mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần thiết phải trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau: - Hoạt động cho vay nói chung cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng NHTM gì, có đặc trưng nào? Nội dung phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng NHTM bao gồm gì, sử dụng tiêu chí đánh giá nào? Thực trạng cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015? Đã đạt thành công tồn hạn chế nào? Để hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng cần phải có giải pháp gì? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận cho vay doanh nghiệp NHTM thực tiễn cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu : - Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề tình hình cho vay doanh nghiệp ngành Xây dựng - Về không gian: ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian: Phân tích đánh giá giai đoạn 2013-2015 đề xuất biện pháp cho thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập liệu: kết hợp điều tra, khảo sát, vấn, từ đúc kết thông tin xác thực, trọng yếu; kết hợp với phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích, diễn giải, tổng hợp nhằm tổng hợp nội dung, đánh giá, từ rút kết luận, rút kinh nghiệm qua thực tiễn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài tổng hợp, hệ thống hóa lý luận liên quan đến cho vay doanh nghiệp NHTM nói chung cho vay khách hàng doanh nghiệp xây dựng nói riêng, đồng thời cung cấp sở lý luận phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp phương pháp phân tích Kết nghiên cứu giúp đánh giá toàn diện tình hình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng, xem xét bối cảnh kinh tế mục tiêu ngân hàng Trên sở đó, đề giải pháp giúp cho công tác hoàn thiện hơn, đồng thời giúp nhà quản trị có sơ sở để xây dựng chiến lược, chiến thuật kinh doanh phù hợp với đơn vị, hướng đến đạt mục tiêu chung toàn hệ thống mục tiêu riêng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài nghiên cứu trình bày bao gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng địa bàn Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1) Tác giả Hồ Thị Thắng (2012), Đại học Đà Nẵng với đề tài “Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng Trên sở lý luận mở rộng cho vay doanh nghiệp, dề tài thực phân tích đưa giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp Đồng thời, đề tài có thực khảo sát, điều tra phản hồi khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay MB Đà Nẵng, góp phần tăng thêm khách quan trình nhận xét, đánh giá 2) Đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sỹ “Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông” tác giả Phạm Quốc Việt (2014), Đại học Đà Nẵng Đề tài xây dựng hệ thống tiêu chí phân tích cách đầy đủ, khoa học, giải vấn đề trọng tâm cần phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp nói chung 3) Tác giả Nguyễn Tiến Dũng (2014), Đại học Đà Nẵng với đề tài “Phát triển cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Nam Đà Nẵng” Đề tài trình bày hệ thống logic sách phát triển sản phẩm dịch vụ công cụ để phát triển cho vay Việc xây dựng sách toàn diện, không tách khỏi mục tiêu, phương hướng kinh doanh hành MB Đà Nẵng, đồng thời có kết hợp với nghiên cứu dự báo môi trường kinh doanh có kể đến việc kiểm soát chất lượng tín dụng 4) Đề tài “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi” tác giả Trương Thùy Liên (2014), Đại học Đà Nẵng Đề tài mô tả điểm đặc thù hoạt động cho vay ngắn hạn cách phân loại, phương thức cho vay yếu tố ảnh hưởng Giới hạn phân tích cụ thể thu hẹp so với việc xét hoạt động cho vay doanh nghiệp nói chung góp phần tăng độ xác đánh giá, phân tích số liệu 5) Đề tài “Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk” tác giả Nguyễn Hữu Mạnh Cường (2015) Tác giả xây dựng hệ thống tiêu đánh giá cụ thể, chi tiết đưa đánh giá thiết thực thành tựu hạn chế hoạt động cho vay Vietcombank - Chi nhánh Đắk Lắk, đồng thời xem xét giải pháp sở cân tăng trưởng cho vay kiểm soát rủi ro CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 1.1.1 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại a Doanh nghiệp cho vay doanh nghiệp NHTM b Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp NHTM c Đặc điểm cho vay doanh nghiệp NHTM d Vai trò cho vay doanh nghiệp e Phân loại cho vay doanh nghiệp NHTM f Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp ngành Xây dựng a Doanh nghiệp xây dựng Khách hàng doanh nghiệp ngành xây dựng ngân hàng doanh nghiệp ngành xây dựng (nhà thầu) có hoạt động xây dựng kinh doanh, sản xuất đơn vị nhằm tạo sản phẩm b Các đặc trưng sản xuất kinh doanh KHDNXD liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng - Đặc tính bật ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh kinh tế vĩ mô - Ngành xây dựng có mối tương quan rõ rệt với thị trường bất động sản - Sản phẩm xây dựng có giá trị lớn, chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật cao - Sản phẩm xây dựng mang tính chất riêng lẻ - Việc thi công xây dựng mang tính chất thời vụ c Các đặc điểm cho vay KHDNXD - Đối tượng cho vay: công trình xây dựng doanh nghiệp ngành Xây dựng, có khả đưa lại hiệu kinh tế, có khả thu hồi vốn, trả ngân hàng theo thời hạn quy định - Mục đích tài trợ: tài trợ chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị, chi phí ban đầu triển khai thi công công trình, chi phí toán cho nhà thầu phụ, chi phí lương, dự toán công trình duyệt… - Mức cho vay: sản phẩm xây dựng có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, đồng thời chi phí cố định ngành cao đó, mức cho vay ngành xây dựng thường có quy mô lớn - Kỳ hạn vay: Kỳ hạn vay dài - Bảo đảm tín dụng: chủ yếu nhận đảm bảo tài sản 1.2 LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Phân tích bối cảnh mục tiêu hoạt động cho vay NHTM a Bối cảnh - Môi trường vĩ mô: môi trường kinh tế, xã hội, phủ, pháp lý, công nghệ… tác động tới tổ chức - Môi trường ngành: phân tích đặc tính kinh tế, cấu trúc cạnh tranh ngành b Mục tiêu Trong bối cảnh, NH đặt mục tiêu cụ thể cho hoạt động cho vay: tăng trưởng, kiểm soát rủi ro, gia tăng chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập 1.2.2 Phân tích công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay doanh nghiệp Bộ máy tổ chức người Quy trình cho vay 1.2.3 Phân tích hoạt động triển khai nhằm đạt mục tiêu đề hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng Tập trung phân tích hoạt động: a Hoạt động nghiên cứu khảo sát thị trường nhu cầu khách hàng b Hoạt động phát triển sản phẩm, sách giá quy định kèm theo c Hoạt động quảng bá, thu hút khách hàng d Hoạt động nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ e Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng a Các tiêu chí phản ánh tăng trưởng cho vay: Dư nợ cho vay doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp vay vốn; dư nợ cho vay bình quân khách hàng; thị phần cho vay doanh nghiệp b Các tiêu chí phản ánh kiểm soát rùi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp: tỷ lệ nợ xấu; biến động cấu nhóm nợ; tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro; tỷ lệ xóa nợ ròng/ Tổng dư nợ 10 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển - Ngân hàng TMCP Quân đội - Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức MB – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh MB – Chi nhánh Đà Nẵng a Về hoạt động huy động vốn b Về hoạt động cho vay c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI MB CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh mục tiêu MB Đà Nẵng cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng a Bối cảnh - Môi trường kinh tế - trị - xã hội : Đà Nẵng trung tâm kinh tế, trị khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, kinh tế phát triển, trị - xã hội ổn định - Môi trường pháp lý : Các luật: Luật tổ chức tín dụng 2010, Luật doanh nghiệp 2014, Luật dân 2015, Luật Xây dựng 2014, Luật Nhà 2014… - Môi trường công nghệ: phát triển nhanh mạnh 11 Internet, mạng di động, smartphone tạo hội phát triển cho NH - Môi trường thông tin : Chưa hiệu quả, góp phần ảnh hưởng đến tín dụng ngân hàng - Khách hàng doanh nghiệp địa bàn Đà Nẵng: Đến hết 2015, có khoảng 14.585 doanh nghiệp hoạt động Số lượng doanh nghiệp nhiều với nhu cầu vay lớn hội để MB Đà Nẵng tìm kiếm khách hàng tiếp tục sâu khai khác - Khách hàng doanh nghiệp xây dựng địa bàn Đà Nẵng: Ngành cạnh tranh mạnh, doanh nghiệp tư nhân chiếm 80% Nhiều khu đô thị quy hoạch hội khai thác khách hàng cho MB Đà Nẵng Khu đô thị Hòa Xuân mở rộng, Aurora Đà Nẵng cit, khu đô thị Nam cầu Tuyên Sơn,Vinpearl Condotel… - Môi trường ngành ngân hàng TP Đà Nẵng: Hoạt động ngân hàng địa bàn đẩy mạnh phát triển giai đoạn 20132015 Đến cuối năm 2015, Đà Nẵng có 57 chi nhánh tổ chức tín dụng, 242 điểm giao dịch địa bàn, Đến tháng 12/2015, tổng nguồn vốn huy động khoảng 78.725 tỷ đồng, tăng 21,11% tổng dư nợ cho vay địa bàn khoảng 74.163 tỷ đồng, tăng 16,80% so với cuối năm 2014, so với cuối năm 2014 - Đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp MB Đà Nẵng cho vay doanh nghiệp xây dựng ngân hàng TMCP lớn khác địa bàn: Sacombank, Eximbank , Techcombank, Vietinbank, ACB Ngoài có ngân hàng có vốn nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank với ưu vượt trội lãi suất b Mục tiêu ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng Mục tiêu chung của NHNN toàn hệ thống MB :Hoạt 12 động ổn định, dư nợ tín dụng tăng 13-15%, tập trung xử lý nợ xấu với mục tiêu giới hạn 3%, Mục tiêu Chi nhánh Đà Nẵng đặt cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng : tăng trưởng dư nợ 20% cho năm 2015, tăng trưởng khách hàng 15%, trì mức nợ xấu 1%, công tác đào tạo nhân trọng, tăng cường áp dụng toàn diện văn hóa thực thi nhanh vào mặt hoạt động chi nhánh, hạn chế cho vay ngoại tệ, cho vay tín chấp 2.2.2 Công tác tổ chức cho vay xây dựng MB Đà Nẵng a Bộ máy nhân quản lý khách hàng trực tiếp Tại MB Đà Nẵng, hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng thuộc phạm vi quản lý phòng khách hàng doanh nghiệp Mỗi CVQHKH đa nhiệm, quản lý khách hàng thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác b Quy trình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng MB Đà Nẵng - Bước 1: CVQHKHDN tiếp thị, đàm phán với khách hàng, thu thập hồ sơ lập báo cáo đề xuất tín dụng - Bước 2: Thẩm định khách hàng phương án vay vốn - Bước 3: Phê duyệt đề xuất tín dụng - Bước 4: Ký kết hợp đồng - Bước 5: Giải ngân/phát hành thư bảo lãnh (phòng Hỗ trợ) - Bước 6: Thu nợ, lãi, phí, điều chỉnh tín dụng, xử lý phát sinh, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay thu nợ - Bước 7: Thanh lý hợp đồng 13 2.2.3 Phân tích hoạt động thực tế triển khai MB Đà Nẵng a Hoạt động nghiên cứu khảo sát thị trường nhu cầu khách hàng: khai thác, tận dụng mối quan hệ, dựa giới thiệu khách hàng để phát triển khách hàng mới, khai thác nhóm khách hàng đầu vào/đầu khách hàng lớn Vạn Tường, Thành An 96, 532, 319 Miền Trung, ACC 243…; tận dụng nguồn CIC Hoạt động phát triển KHDNXD MB Đà Nẵng có nhiều ưu so với NHTM khác b Hoạt động phát triển sản phẩm, sách giá cả, quy định kèm theo - Về sản phẩm: MB thực chiến lược định vị Sản phẩm dịch vụ chuyên biệt, đáp ứng theo nhóm đối tượng khách hàng, bám sát nhu cầu vốn khách hàng Sản phẩm “Tài trợ Ngành Xây lắp” (01/2015) sản phẩm gây ý với khách hàng ngành xây dựng, tạo nên lợi cạnh tranh cho ngân hàn - Về lãi suất phí dịch vụ: MB cung cấp gói tín dụng lãi suất ưu đãi “Gói tín dụng ngắn hạn 10,000 tỷ đồng ngắn hạn hỗ trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp”, “gói 1,000 trung hạn dành cho SME” (2014-2015)… Đồng thời, thực chiến lược lãi suất linh hoạt theo quy mô doanh nghiệp - Các quy định kèm theo: khó khăn cho doanh nghiệp : Xếp hạng tín dụng theo MB loại A trở lên, thành viên góp vốn >30% có năm kinh nghiệm thực thành công công trình, không cân đối vốn 02 năm, quy định tỷ lệ chuyển doanh thu MB cao khoản 50%-100%, gây khó khăn cho khách hàng hợp tác để vay vốn 14 c Hoạt động quảng bá, thu hút khách hàng MB Đà Nẵng tập trung vào gói sản phẩm, chương trình ưu đãi, miễn phí sử dụng Sản phẩm dịch vụ bổ trợ thời gian đầu Dịch vụ hậu trọng với việc tặng quà, tổ chức bốc thăm trúng thưởng, tích lũy điểm đạt giải Các hình thức quảng bá khác Pano, áp phích đường phố, quảng cáo phương tiện đại chúng (TV) trọng d Hoạt động nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ - Cơ sở vật chất: tiện nghi, khang trang, thông thoáng - Quy trình dịch vụ: Quy trình tín dụng MB chặt chẽ, chi tiết, nhiên chưa đủ linh hoạt - Chính sách người: Văn hóa ứng xử nét đặc trưng mạnh MB Đà Nẵng Công tác tuyển dụng, công tác đào tạo MB trọng Bên cạnh đó, MB Đà Nẵng xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, chế độ đãi ngộ cao - Mạng lưới phân phối: Mạng lưới kênh phân phối truyền thống Về kênh phân phối gián tiếp, MB tận dụng 5,000 điểm giao dịch Viettel nhiên, số dịch vụ đơn giản Bank plus, huy động tiết kiệm qua điện thoại, dịch vụ khác khách hàng phải liên hệ với MB địa điểm gần e Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng Hoạt động kiểm soát rủi ro chặt chẽ, nghiêm ngặt: công trình sử dụng vốn tư nhân, chi nhánh triển khai không cho vay hạn mức công trình tháng công ty tư nhân Định kỳ hàng tháng lần giải ngân, kiểm tra báo cáo tình hình thực công trình MB tài trợ, biên nghiệm thu gần có xác nhận chủ đầu tư, tháng/lần gửi báo cáo kết kinh doanh, công nợ, xuất nhập tồn, tờ khai VAT , kiểm tra thực tế công trình 15 MB tài trợ, đảm bảo theo dõi sát tình hình kinh doanh KH Nguồn tiền từ công trình 100% MB Đà Nẵng, dòng tiền theo dõi thu tiền theo công trình, giải ngân tiền mặt không vượt 20% doanh số cho vay MB Đà Nẵng có ban xử lý nợ riêng thực công tác quản lý, nhắc thu hồi nợ xấu 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng MB Đà Nẵng a Tăng trưởng cho vay - Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay : Cả dư nợ cho vay tăng qua năm, nhiên tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm Năm 2013-2014, dư nợ cho vay doanh nghiệp xây dựng tăng từ 346,181 triệu đồng lên 465,081 triệu đồng, tăng 34.35% ; sang năm 2015, dư nợ đạt 539,167 triệu đồng, tăng 15.93% 2,000,000 1,000,000 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng dư nợ cho vay KHDN Dư nợ cho vay KHDNXD Hình 2.3 Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng cấu cho vay doanh nghiệp MB Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 Dựa biểu đồ 2.1, thấy cho vay DNXD chiếm tỷ trọng lớn ổn định tổng dư nợ cho vay KHDN, năm 2013 dư nợ CVDNXD chiếm 27.16% tổng dư nợ CV KHDN, năm 2014 27.52% năm 2015 tỷ trọng 28.78% 16 - Tốc độ tăng trưởng khách hàng: Tốc độ tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp ngành xây dựng có quan hệ tín dụng năm 2014-2015 chậm lại đạt 9.69%, tương ứng với tăng thêm 25 khách hàng, giảm so với giai đoạn 2013-2014 với 47 khách hàng tăng thêm đạt tốc độ tăng trưởng 22.27% 4,000 2,000 1,2051,641 1,4341,803 1,5511,905 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Dư nợ cho vay bình quân KHDN Dư nợ cho vay bình quân KHDNXD Hình 2.4 Dư nợ bình quân KHDN dư nợ bình quân KHDNXD MB Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 - Dư nợ cho vay bình quân KHDNXD: biểu đồ 2.2 cho thấy tăng lên qua năm dư nợ bình quân khách hàng cho vay KHDN cho vay KHDNXD Trong đó, dư nợ BQ KHDNXD cao so với dư nợ BQ KHDN - Thị phần cho vay : MB có thị phần cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng ổn định địa bàn Đà Nẵng, vào khoảng 7.6% nhờ vào khách hàng quân đội truyền thống lớn Thành An 96, Vạn Tường - Cơ cấu cho vay doanh nghiệp ngành Xây dựng Cơ cấu theo phương thức cho vay: cho vay theo hạn mức tín dụng/hạn mức công trình, chiếm khoảng 85% tổng dư nợ cho vay ngành, đối tượng khách hàng lại áp dụng phương thức cho vay theo 17 Cơ cấu theo đối tượng cho vay: 60- 65% dư nợ cho vay đối tượng: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trực thuộc quốc phòng, phần lại thuộc đối tượng doanh nghiệp khác Cơ cấu theo hình thức bảo đảm: Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng theo hình thức bảo đảm giai đoạn 2013-2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Năm 2013 2014 2015 Tổng dư nợ CV DN ngành XD 346,181 465,081 539,167 Dư nợ CV DNXD có TSĐB 260,827 383,279 431,991 Dư nợ có TSĐB/tổng dư nợ 75.34% 82.41% 80.12% Chỉ tiêu (Nguồn : Phòng Khách hàng doanh nghiệp – MB Đà Nẵng) MB Đà Nẵng giữ mức tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo mức an toàn cao, khoảng 80% , tiêu giao 70% Cơ cấu theo loại tiền tệ cho vay : MB Đà Nẵng chủ yếu cho vay ngoại tệ đối tương khách hàng lớn, nhiên lượng cho vay ngoại tệ chi nhánh Cho vay KHDNXD nhỏ Trong giai đoạn 2013-2015, chi nhánh cho vay Việt Nam Đồng phát sinh cho vay ngoại tệ Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn: Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn có xu hướng tăng cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng giai đoạn 2013-2015 Tổng quát, tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp xây dựng MB Đà Nẵng khả quan nhiên, chưa đạt mục tiêu mà chi nhánh đề đầu năm : tốc độ phát triển kỳ số lượng KHDN xây dựng thực tế đạt 9.69%, hoàn thành 64.60% kế hoạch 18 đề 15%, tốc độ tăng trưởng đạt 15.93%, hoàn thành 79.65% kế hoạch đề với mức tăng trưởng kỳ vọng 20% b Kiểm soát rủi ro cho vay KHDNXD - Sự biến động cấu nhóm nợ:Cơ cấu dư nợ doanh nghiệp ngành xây dựng dịch theo nhóm nợ dịch chuyển theo hướng tăng dư nợ nhóm giảm dư nợ nhóm 2-5 Năm 2013 - 2014, nợ nhóm 2-5 giảm 11,735 triệu đồng ứng với giảm 30.86% so với năm 2013, đồng thời tỷ trọng giảm 5.65% Năm 2015, nợ nhóm 2-5 tiếp tục giảm 9,775 triệu đồng, giảm37.19% so với năm 2014, chiếm 3.06% tổng dư nợ Như vậy, nợ nhóm 2-5 giảm dần giai đoạn 2013-2015 số tuyệt đối tỷ trọng cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng -Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể từ 2.16% năm 2013 đến năm 2014 0.56% sang năm 2015 0.29% tổng dư nợ Đây mức nợ xấu kiểm soát chấp nhận Nhìn chung, công tác kiểm soát, thu hồi xử lý nợ xấu chi nhánh có hiệu c Chất lượng dịch vụ Qua khảo sát 40 doanh nghiệp xây dựng KH MB Đà Nẵng, chất lượng dịch vụ chi nhánh đánh sau: - Cơ sở vật chất: sở vật chất MB đáp ứng nhu cầu khách hàng nhiên chưa có khác biệt so với đối thủ - Quy trình dịch vụ: quy trình MB đánh giá chuẩn mực, chặt chẽ, đảm bảo an toàn, nhiên hồ sơ yêu cầu MB nhiều 19 - Thái độ phục vụ chuyên môn nghiệp vụ: thái độ phục vụ nhân viên nhiệt tình, chuyên môn nghiệp vụ nhân viên đánh giá cao - Phương tiện giao dịch: mạng lưới điểm giao dịch chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhìn chung, chất lượng dịch vụ MB mức trung bình, có mặt thực tốt đồng thời có hạn chế d Thu nhập từ hoạt động cho vay KHDNXD Giai đoạn 2013 - 2015, thu nhập từ hoạt động cho vay KHDNXD tăng qua năm, nhiên tốc độ tăng thu nhập giảm: năm 2013 - 2014 tăng 49.67% năm 2014 - 2015, tăng 20.19% Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ đáng kể thu nhập từ CVDN, vào khoảng 25-30% 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG CỦA MB - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Kết đạt được: Đảm bảo kiểm soát rủi ro tốt; thay đổi cấu dư nợ theo hướng tích cực; sách sản phẩm, sách giá cập nhật, cải tiến; nguồn nhân lực tập trung, xúc tiến công tác bán hàng; sách người đề cao 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Tốc độ tăng trưởng dư nợ chưa tốt - Chỉ tiêu phát triển số lượng khách hàng chưa đạt kỳ vọng - Dư nợ chủ yếu từ khách hàng truyền thống - Chính sách lãi suất chưa thực cạnh tranh, điều kiện để áp dụng gói tín dụng MB khắt khe - Việc triển khai văn hóa thực thi nhanh chưa hiệu 20 - Công tác truyền thông, xúc tiến thương mại hạn chế - Kênh phân phối ít, chưa đáp ứng nhu cầu b Nguyên nhân · Nguyên nhân chủ quan phía ngân hàng - Chính sách khắt khe chi nhánh hội sở nhóm doanh nghiệp tư nhân; quy trình tín dụng thiếu linh hoạt - Tương tác phòng ban chưa hiệu - Hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường nhu cầu khách hàng chưa trọng - Kênh phân phối chưa quan tâm thích đáng · Nguyên nhân khách quan Các nhân tố khách quan thuộc doanh nghiệp: - Năng lực quản lý kinh doanh DN nhiều hạn chế, công nghệ lạc hậu, lực tài DN yếu kém, Kế hoạch dự án kinh doanh chưa thuyết phục, hạn chế tài sản đảm bảo - Các doanh nghiệp nhỏ, thành lập chưa có thương hiệu uy tín chưa cao, không e ngại phải uy tín thương hiệu, cố tình lừa đảo NH - Doanh nghiệp không hiểu quy chế cho vay ngân hàng - Việc thực quy định kế toán, kiểm toán chưa tốt : Hơn 80% doanh nghiệp không qua kiểm toán báo cáo tài xác nhận quan chức Nhân tố khách quan khác : - Môi trường kinh tế : kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, ngân hàng e dè thận trọng cho vay - Môi trường pháp lý : Cơ quan chức dễ dãi việc cấp phép, phá sản kiểm tra thuế dẫn đến khó quản lý KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Những kết luận từ phân tích thực trạng 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu hoạt động MB Đà Nẵng Với định hướng chung cho toàn hệ thống là: “Tăng cường đầu tư nguồn lực, phát triển bền vững”, mục tiêu năm 2016 quản trị rủi ro vượt trội, tăng trưởng dư nợ bền vững, đề cao quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, tập trung vận hành 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Chú trọng công tác điều tra thị trường Thị trường địa phương có đặc trưng riêng mà cọ xát thị trường thực tế hiểu hết Đà Nẵng hai năm trở lại có tăng mạnh quy hoạch, xây dựng khu đô thị, khu dân cư Đây nguồn khách hàng tiềm khai thác mở rộng ngân hàng 3.2.2 Đa dạng hóa đối tượng khách hàng vay vốn Đà Nẵng năm gần với hoạt động mạnh mẽ doanh nghiệp vừa nhỏ khối tư nhân Đây lực lượng doanh nghiệp trẻ, động, sáng tạo, tiếp thu Các doanh nghiệp biết tầm quan trọng máy móc, công nghệ hỗ trợ đo đạc thi công CVQHKH MB Đà Nẵng quan tâm đồng tiếp cận khách hàng doanh nghiệp tư nhân tốt 22 ngành để tiếp thị, khai thác, không giới hạn mối liên hệ với khách hàng có 3.2.3 Xem xét điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo cam kết chuyển doanh thu MB Trên bản, tỷ lệ tài sản mức cam kết chuyển doanh thu quy định quy trình MB an toàn ngân hàng tính đến khả rủi ro tín dụng khoản vay Như vậy, ngành xây dựng với định hình ngành triển vọng năm đến nên quan tâm khích lệ ngang Bên cạnh đó, vấn đề tín chấp cần xem xét nhiều 3.2.4 Tăng cường hoạt động truyền thông, đa dạng hóa phương tiện nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh ngân hàng đến khách hàng địa bàn MB Đà Nẵng sử dụng kênh thông tin truyền thông qua TV đài địa phương DVTV, DRT; sử dụng Pano, áp phích có ghi ngắn gọn nội dung chương trình, sản phẩm NH tuyến đường lớn tạo ý với khách hàng MB sử dụng lực lượng sinh viên chuyên ngành ngân hàng làm cộng tác viên, thực quảng bá cách phát tờ rơi 3.2.5 Cải tiến chương trình khuyến mại, hậu Thực chương trình khuyến định kỳ riêng miễn phí mở tài khoản; chương trình rút thăm trúng thưởng, phần thưởng số loại máy móc chuyên dụng cần thiết ngành loại máy trắc địa, đo đạc…hoặc phiếu kiểm định, sửa chữa máy, có tính thiết thực tạo hứng thú cho khách hàng 3.2.6 Tích cực tư vấn, giải thích, cung cấp biểu mẫu hồ sơ, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp suốt trình chuẩn bị hồ sơ vay vốn 23 Sự nhiệt tâm, tích cực người MB Đà Nẵng phần cải thiện bất cập từ quy trình mang đến cho KH, góp phần lôi kéo KH MB Việc hướng dẫn, tư vấn không cần trực tiếp mà thông qua mạng Doanh nghiệp gửi hồ sơ vay vốn qua mạng để thẩm định sơ trước nhằm tiết kiệm thời gian 3.2.7 Giữ vững, trì công tác quản lý, kiểm soát rủi ro Đặc thù ngành xây dựng ngành rủi ro Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên quan trọng, nhằm phát sớm dấu hiệu rủi ro từ phía khách hàng để có biện pháp ứng đối, hỗ trợ định thu hồi vốn đảm bảo an toàn cho ngân hàng trước nguy vốn khách hàng cố ý lừa đảo 3.2.8 Các giải pháp hỗ trợ a Duy trì không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực rèn luyện đạo đức nghề nghiệp b Tổ chức chương trình thi đua đóng góp ý tưởng cho nhân viên nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nói chung khách hàng doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng chi nhánh khen thưởng thích đáng c Đưa tiêu khả tương tác vào đánh giá, khen thưởng, tổ chức đào tạo làm việc nhóm d Tổ chức đào tạo nghiệp vụ nhân viên đơn vị liên kết 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội 3.3.2 Kiến nghị phủ 3.3.3 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 3.3.4 Kiến nghị xây dựng 3.3.5 Kiến nghị cấp lãnh đạo thành phố KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Từ thành lập đến nay, dù phải chịu cạnh tranh gay gắt với NHTM khác địa bàn, MB Đà Nẵng khẳng định vị trí mình, trở thành ngân hàng hàng đầu hệ thống NHTM địa bàn Mặc dù hoạt động cho vay doanh nghiệp nói chung cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng Chi nhánh khả quan, số hạn chế chưa xứng với tiềm phát triển địa bàn Vì vậy, qua đề tài này, tác giả mong muốn đóng góp phần ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, luận văn thực nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá vấn đề có liên quan đến cho vay phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp ngành xây dựng - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp MB Nam Đà Nẵng; khó khăn tồn MB Đà Nẵng ảnh hưởng đến trình mở rộng cho vay doanh nghiệp ngành Xây dựng - Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp, với định hướng phát triển MB nói chung MB Đà Nẵng nói riêng, tác giả đề xuất giải pháp phù hợp hoạt động Cho vay KHDNXD địa bàn Đà Nẵng Mặc dù cố gắng lực kinh nghiệm nghiên cứu thân hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, mong nhận đóng góp thầy cô bạn quan tâm đến đề tài để tác giả hoàn thiện