1. Trang chủ
  2. » Kinh Doanh - Tiếp Thị

Phát triển sản phẩm nước trái cây yomi

38 3,1K 21

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 38
Dung lượng 2,74 MB

Nội dung

Phát triển sản phẩm nước trái cây yomi

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NƯỚC TRÁI CÂY YOMI Nhóm:5 Mục lục THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Sứ mạng Cam kết đem đến sản phẩm tươi ngon an toàn với hệ thống mua hàng online đại, tiện lợi, nhanh chóng Đáp ứng nhu cầu theo cá nhân 1.2 Tầm nhìn Trở thành hệ thống bán lẻ online nước trái hỗ trợ giảm cân trị liệu hàng đầu Việt Nam 1.3 Giá trị cốt lõi Sản phẩm mang tính cá nhân hóa dựa thể trạng thể sở thích cá nhân khách hàng 1.4 Lĩnh vực kinh doanh Nước uống tốt cho sức khỏe 1.5 Triết lí kinh doanh Chúng xem mong muốn khách hàng mong muốn 1.6 Mục tiêu doanh nghiệp Đạt tỉ lệ hòa vốn tháng đầu hoạt động Tiếp tục phát triển đạt tỉ suất lợi nhuận vốn đầu tư 10% tháng Đạt 25% lợi nhuận năm PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG 2.1 Phân tích hội thị trường 2.1.1 Thị trường toàn cầu Các nghiên cứu thị trường cho thấy, thức uống trái ngày ưa chuộng Tốc độ tiêu dùng nước ép trái bình quân đầu người tăng nhanh so với thức uống có gas Cứ 10 người, có sáu người chọn nước không gas Kinh doanh nước ép trái trở thành lĩnh vực kiếm tiền béo bở Với lịch sử phát triển ba thập kỉ, thị phần nước ép toàn cầu đạt gần gấp đôi thị phần trà doanh số bán nước ép trái cao toàn doanh số bán ngành công nghiệp cola Báo cáo công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Global Industry Analysts Inc (GIA) thị trường nước ép trái rau đạt 72,29 tỷ lít đến năm 2017 Ngành công nghiệp nước ép toàn cầu đạt doanh thu 84 tỷ USD (2010), với mức tăng trưởng năm đạt 2% Thị trường nước ép trái từ 2010-2015 đạt 92 tỷ USD, theo liệu hãng nghiên cứu MarketLine Kỳ lạ Châu Âu, vùng địa trị cho sở hữu tỷ lệ dân số có học cao giới, thị trường lớn loại sản phẩm này, theo báo cáo GIA Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, với đua trở thành trung tâm kinh tế động toàn cầu vào Thế kỷ XXI, lên với tốc độ phát triển đầy tiềm ước đạt 6,3% giai đoạn 2009-2017 2.1.2 Thị trường nước Việt Nam không nằm quy luật Hiệp hội Bia - Rượu -Nước Giải khát Việt Nam (VBA), cho hay sản xuất đồ uống Việt Nam năm gần tăng trưởng đặn Năm 2012, tổng sản lượng nước giải khát toàn ngành đạt 4,226 tỷ lít Doanh thu sản lượng đồ uống, nước giải khát ngành đạt tỷ USD Thị trường nước giải khát không cồn Việt Nam chạm mốc tiêu thụ tỷ lít, tức bình quân người tiêu thụ khoảng 23 lít năm, số liệu từ Bộ Công Thương năm 2010 Mức tiêu thụ tiếp tục tăng trưởng 17% vào năm 2011 (Nielsen, 2011) dự đoán đầy tiềm thu nhập bình quân đầu người tiếp tục cải thiện phần lớn chi tiêu dành cho ăn uống Theo dự báo Tổ chức Giám sát Kinh doanh Quốc tế (BMI), giai đoạn 2011 -2016, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu 8,2 %, tốc độ tăng trưởng doanh số đạt 6,3% BMI nhận định đồ uống pha chế sẵn không cồn đạt tốc độ tăng trưởng cao ngành công nghiệp nước giải khát Việt Nam từ năm 2016 Dự kiến, năm 2014, ngành đồ uống không cồn Việt Nam đạt sản lượng 2315 triệu lít, mang lại doanh thu 506 triệu USD Đến năm 2016, số lên đến 2628 triệu lít, đạt doanh thu 626 triệu USD Theo nghiên cứu Công ty Nghiên cứu Thị trường W&S, người tiêu dùng lựa chọn nước ép, nước trái chứa sữa đạt 62% - cao so với tiêu dùng nước giải khát có gas (60,6%) Dân chúng vùng thành thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu cao nước ép trái Trào lưu uống nước ép trái thay ăn hoa tươi nở rộ nơi tạo hội kinh doanh cho người bình dân Dễ thấy có lẽ lĩnh vực nước ép trái sinh tố sản xuất thủ công trực tiếp từ tươi Các cửa hàng nước ép mọc khắp phố, ngõ hẻm đô thị, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Nước ép sinh tố chí yêu thích tin tưởng nước ép công nghiệp Một phận người tiêu dùng cho nước ép thủ công quán hoa tươi nguyên xay ép chỗ, dù họ không tận mắt chứng kiến Chủ cửa hàng kinh doanh nước ép sinh tố kiếm lời không từ mặt hàng Theo khảo sát tác giả Trương Thị Ngọc Thùy báo Tiền Phong, cửa hàng nước ép FRUIT JUICE 59A Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày, cửa hàng bán trung bình 50 - 60 cốc (mùa đông), 90 - 100 cốc (mùa hè) Giá cốc nước ép loại khoảng 30 nghìn đồng/cốc Dễ dàng tính ra, ngày, cửa hàng thu 1,5-1,8 triệu đồng (mùa đông), 2,7-3 triệu đồng (mùa hè) Theo tin tức Bộ Công Thương (2012), nhà phân tích công nghiệp toàn cầu (GIA) dự báo thị trường nước ép trái rau đạt 72.79 tỉ lít đến năm 2017 Sự tăng trưởng ngành phụ thuộc chủ yếu vào việc người tiêu dùng ngày quan tâm đến đồ uống có lợi cho sức khỏe Đây tín hiệu đáng mừng dành cho nhà sản xuất nước ép trái tự nhiên Đối với nước ép trái cây, nhãn hiệu nước ép trái công ty Việt Nam Vinamilk, Tân Hiệp Phát nhiều người tin dùng bên cạnh sản phẩm công ty giải khát quốc tế Coca-Cola, Pepsico Trong đó, nhãn hiệu Cam ép Vfresh Công ty Vinamilk ưa chuộng sử dụng nhiều nhất, chiếm 70.0% Khi xét vị nước trái yêu thích, kết nghiên cứu thể rõ ba vị yêu thich cam, chanh dây dâu với số điểm tương ứng 4.28, 3.92, 3.89 điểm Cũng theo kết nghiên cứu, đa số người tiêu dùng thấy lợi ích mà nước ép trái mang lại bổ sung vitamin cần thiết (86.0%) phẩm màu tổng hợp (4.45 điểm) Vì vậy, người tiêu dùng dần hình thành thói quen uống nước trái lần / ngày (24.4%) - lần / tuần (23.5%) Đối với nước ép trái chứa sữa, sản phẩm Vinamilk tiếp tục chiếm lĩnh thị trường nước trái chứa sữa với sản phẩm Vfresh Smoothies Cam Sữa (52.2%) Đối thủ cạnh tranh với sản phẩm Vinamilk nhãn hiệu Nutriboost Cocacola với 42.4% Dù có thêm thành phần sữa, người tiêu dùng nhận định lợi ích sản phẩm nước sản phẩm nước trái bình thường - Bổ sung thêm Vintamin (94.5%) phẩm màu tổng hợp (4.45 điểm) Tuy nhiên, có khác biệt lý nhóm người tiêu dùng chọn sản phẩm nước trái chứa sữa mùi vị thơm ngon (71.0%) Vì vậy, nhóm tiêu dùng này, mức độ thường xuyên sử dụng gần tương tự lần / tuần (25.1%) - lần tuần (23.5%) Khi xét mùi vị ưa thích, người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm có vị sữa nhẹ ưu tiên vị trái nhiều Vị cam dâu hai vị ưa chuộng với dòng sản phẩm Đối với nước ép trái nước trái chứa sữa, dạng bao bì giấy với dung tích từ 221 500 ml nhiều người sử dụng Địa điểm mua nhiều siêu thị với 55.5%, tiếp đến tiệm tạp hóa với 28.1% 2.1.3 Đối thủ cạnh tranh • Nuocep.vn Sứ mệnh: với thông điệp “Good Juice, Good Life”, chuổi cửa hàng nước ép đóng chai giao tận nơi NuocEp.vn mong muốn giúp cho bạn có thể khoẻ mạnh Nước Ép nguyên chất 100%, SẠCH, nguồn gốc trái Việt Nam Từ bạn làm việc hiệu hơn, chăm lo cho người thân tốt hơn, tận hưởng sống trọn vẹn thật Có sức khoẻ có tất Tầm nhìn: NuocEp.vn trở thành chuổi cửa hàng Nước Ép NHIỀU ĐỊA ĐIỂM NHẤT, cung cấp 20.000 chai Nước Ép ngày cho người dân Việt Nam Giúp cho thật nhiều người Việt Nam khoẻ mạnh, “tận hưởng sống trọn vẹn”, góp phần xây dựng xã hội giàu mạnh Quan trọng giải đầu cho Trái Cây Việt Nam giúp cho bà nông dân Đội ngũ NuocEp.vn đau lòng năm đọc tin tức “dưa hấu bỏ cho trâu bò ăn”, “nông dân thất mùa”, “mọi người góp sức giải cứu dưa hấu”, “giải cứu vải”, “giải cứu … v.v…” Trong người dân Việt Nam phải ăn uống thứ ĐỘC HẠI từ Trung Quốc nhập qua, trái sạch, ngon lại XUẤT KHẨU nước KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC NuocEp.vn phải làm cho người Việt Nam hưởng trái SẠCH người Việt Nam, điều hướng nông dân trồng trọt tiêu chuẩn SẠCHvà có tâm Và giải đầu ra, giúp nông dân Việt Nam ấm no hạnh phúc ĐIỂM KHÁC BIỆT chuổi cửa hàng nước ép đóng chai giao tận nơi NuocEp.vn: Công nghệ ép lạnh sâu Cold Pressed từ Mỹ: giúp giữ trọn vẹn vitamin dinh dưỡng gấp 150% so với nước ép thông thường Mà vị nước ép tươi ngon với thời gian lâu Không đường, không chất bảo quản, ép bán ngày, đảm bảo hương vị tươi mát ngon miệng, vị tinh khiết từ trái tự nhiên thật NuocEp.vn cam kết không bán sản phẩm qua 24h, đổ bỏ định phải bảo vệ sức khoẻ bạn uy tín - chất lượng Thương Hiệu NuocEp.vn Trái SẠCH 100% nguồn gốc hoàn toàn Việt Nam: trái nguồn gốc vườn rõ ràng, nông dân miền Tây miền Đông,NuocEp.vn bán sản phẩm từ trái Việt Nam để giúp đỡ nông dân Việt Nam, giúp cho bạn uống sản phẩm ngon chất lượng từ đất mẹ Việt Nam Toàn trái tuyển lựa kỹ, rửa qua nước muối máy Ozone, rửa lại vòi nước mạnh, ướp thật LẠNH sau ÉP, công nghệ ép lạnh sâu nhằm giúp bạn tận hưởng hương vị ngon miệng, dinh dưỡng an tâm Giao tận nơi nội thành 30 phút, tiện lợi bạn đợi lâu để có tay chai nước ép CỰC ngon miệng, CỰC CỰC dinh dưỡng Nước ép Bidrico Nước ép trái A*nuta sản xuất dây chuyền tiên tiến, khép kín hoàn toàn tự động châu Âu - Được chiết xuất từ loại trái thiên nhiên, sản phẩm nước ép trái câyA*nuta với nhiều hương vị giúp người tiêu dùng dễ chọn lựa theo vị, bổ sung vitamin cần thiết cho thể, mang đến cho bạn da tươi mát, mịn màng, đặc biệt Nước ép trái A*nuta có chất xơ, có tác dụng hổ trợ cho đường tiêu hóa Các loại sản phẩm nước ép trái gồm Nước Cam ép Nước Chanh dây ép Nước Me ép Nước Táo ép Nước Xoài ép Nước Khóm ép - Sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng giá phù hợp, phục vụ đối tượng, đặc biệt phụ nữ Phân phôi online: có riêng trang web, giao hàng tận nơi Khách hàng Học sinh, sinh viên, giới trẻ nói chung Các bà nội trợ, hộ gia đình có nhu cầu lớn sản phẩm 100% tự nhiên Ngoài hướng đến khách hàng có thu nhập ổn định quan tâm đến vấn đề sức khỏe: người làm, giới văn phòng Vì sản phẩm cung cấp nhiều vitamin cần thiết cho trình làm đẹp nên cần trọng tới phân đoạn khách hàng nữ giới Là người bận rộn, thời gian để tự chuẩn bị đồ uống nhà Tập trung chủ yếu thành phố lớn Phân tích nhu cầu người tiêu dùng Nhu cầu sử dụng sản phẩm đồ uống sạch, làm từ 100% trái tươi tốt cho sức khỏe Cách thức mua hàng đơn giản, thuận tiện, đặt biệt nhắm vào mua hàng online Giá hợp lí • Nuocdetox.com Công ty chuyên cung cấp nước uống detox giúp giảm cân lọc thể Có tác dụng đảm bảo sức khỏe làm đẹp ngày Danh mục sản phẩm : Detox water, detox burning fat, detox refresh Sản phẩm làm theo công thức nước • Giá sản phẩm: Loại 1: 29.000 đồng/bịch: từ mùi trái Loại 2: 35.000 đồng/bịch: từ đến mùi trái Loại 3: 40.000 đồng/bịch: từ đến mùi trái 2.1.4 Ma trận SWOT Điểm mạnh Điểm yếu • Sản phẩm sản xuất trực tiếp, cá • Quy mô sản xuất hạn chế nên nhân hóa chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng • Phương thức kinh doanh hướng tới • Giá chưa tối ưu để phù hợp với sức khỏe người môi trường số đối tượng khách hàng có nhu • Sử dụng phương thức bán hàng cầu thông qua apps mobile Cơ hội Thách thức • Lượng khách hàng tiềm lớn có • Cạnh tranh với số thương hiệu xu hướng sử dụng sản phẩm tốt nước ép trái nguyên chất có mặt cho sức khỏe thị trường Việt Nam • Thị phần ngành đồ uống pha chế • Thói quen sử dụng đồ uống đóng không cồn có mức tăng trưởng chai tiện lợi đặn có dấu hiệu ngày gia tăng • Đảm bảo chất lượng nguồn gốc • Đầu vào nguyên liệu phong phú, đặc nguyên liệu đầu vào biệt Việt Nam nói chung Tp Hồ Chí Minh nói riêng • Chưa có nhiều cửa hàng online tối ưu Từ phân tích ma trận swot, nhận thấy sức hấp dẫn từ hội thị trường lớn Đồng thời với điểm lợi doanh nghiệp mức độ khả thi dự án tương đối cao Do đó, định phát triển sản phẩm nước trái hỗ trợ giảm cân trị liệu YOMI 2.2 Nhu cầu khách hàng Chế độ giảm cân người Việt 42% người Việt quan tâm đến hình dáng thể họ 53% nghĩ họ dư cân.Vậy người Việt Nam thực chế độ giảm cân nào? Hãy tìm hiểu báo cáo khảo sát Q&Me 79% người Việt quan tâm đến hình dáng thể họ 53% nghĩ họ mập 65% người có kinh nghiệm việc giảm cân 3-5 số kí phổ biến mà họ giảm Bụng phần mà người muốn giảm Đàn ông Việt Nam giảm cân cách tập thể dục phụ nữ Việt Nam giảm cân cách quản lý chế độ ăn uống 2.3 Phân khúc khách hàng mục tiêu Tiêu chí Độ tuổi Thu nhập Tầng lớp xã hội Lối sống Địa lý Nghề nghiệp 2.4 • • • • • • 18-25 =10 triệu đồng Thượng lưu Tự do-phóng khoáng Nông thôn Chân dung khách hàng mục tiêu Độ tuổi 36 trở lên Thu nhập >= 10 triệu đồng Thuộc tầng lớp thượng lưu Lối sống lành mạnh=> quan tâm đến vấn đề sức khỏe làm đẹp Phong cách sống đại-năng động Thích luyện tập môn thể dục thể Gym, Aerobic, Yoga… Công việc đòi hỏi cao ngoại hình, có nhu cầu giữ gìn vóc dáng theo đuổi chế độ giảm cân • Sống khu vực thành phố Hồ Chí Minh CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 3.1 Phân tích vị mục tiêu chiến lược Từ phân tích phần 2, thấy thị trường có nhiều sở kinh doanh thị trường mà doanh nghiệp muốn hướng tới Hơn nữa, thời gian hoạt động nhóm khách hàng sở nhiều có ổn định Tuy nhiên, ngành tồn nhóm khách hàng chuyên biệt mà nhỏ để đối thủ quan tâm Nhóm nhỏ có xu ổn định sẵn sàng trả giá cao trung bình ngành Mặt khác, YOMIJUICE sở thành lập với mục tiêu chiến lược đổi sản phẩm với hiệu suất cao Chúng người tiên phong phát triển dòng sản phẩm nước uống trị liệu_detox thải độc nước trái hỗ trợ giảm cân Tóm lại, doanh nghiệp tìm vị thị trường nước uống nói chung nước uống từ trái nói riêng Với cải tiến đổi để khác biệt hóa sản phẩm mình, lựa chọn chiến lược ngách cho giai đoạn phát triển 3.2 Chiến lược phát triển sản phẩm Mục tiêu tăng thị phần cho YOMI, cụ thể là: • Chia sẻ thị phần từ đối thủ cách giới thiệu giá trị cao sản phẩm với truyền thông • Phát triển tổng thị trường cách tăng nhận biết loại sản phẩm thuyết phục 3.2.1 Vị chiến lược phát triển sản phẩm Với vị cạnh tranh doanh nghiệp phân tích trên, lựa chọn chiến lược phản công cho chiến lược phát triển sản phẩm Cụ thể chiến lược tạo khác biệt 3.2.2 Chiến lược sản phẩm thị trường Chúng cung cấp sản phẩm cải tiến cho thị trường Do dựa vào ma trận Ansoft, chiến lược sản phẩm thị trường Phát triển sản phẩm Sản phẩm cũ Thị trường cũ Thị trường Sản phẩm Thâm nhập thị trường (Market Penetration) Phát triển sản phẩm (Product Development) Phát triển thị trường (Market Development) Khác biệt hóa (Diversification) 3.2.3 Chiến lược danh mục sản phẩm Tốc độ tăng trưởng ngành 8.2% Từ ma trận BCG kết luận • Chiến lược Xây dựng –Build(ô dấu hỏi): cần đầu tư để củng cố tiếp tục tăng trưởng thị phần YOMI sơ sở kinh doanh khởi tạo, đinh hỗn hợp sản phẩm Tăng trưởng sản phẩm đơn (single product) 8.2% High Tốc độ tăng trưởng Low Low Thị phần 3.3 High Chiến lược thương hiệu (kiến trúc thương hiệu: dù, dòng, độc lập, bảo trợ…) YOMI YOMI DETOX YOMI JUICE Detox water Juice Original Green Smoothie Mix Juice 3.4 Điều lệ đổi sản phẩm (PIC) 3.4.1 Background Thị trường toàn cầu: Các nghiên cứu thị trường cho thấy thức uống trái ngày ưa chuộng Tốc độ tiêu dùng nước ép trái bình quân đầu người tăng nhanh so với thức uống có gas Cứ 10 10 Địa chỉ: 189C CỐNG QUỲNH, P.NCT, Q.1, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART ĐẦM SEN Địa chỉ: HÒA BÌNH, P.3, Q.11, TP HCM →SIÊUTHỊ CO-OP MART ĐINH TIÊN HOÀNG Địa chỉ: 127 ĐINH TIÊN HOÀNG, P.3, Q.BT, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART HẬU GIANG Địa chỉ: 188 HẬU GIANG, P.6, Q.6, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART LÝ THƯỜNG KIỆT Địa chỉ: 497 HÒA HẢO, P.7, Q.10, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Địa chỉ: 168 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART NGUYỄN KIỆM Địa chỉ: 571 NGUYỄN KIỆM, P.9, Q.PN, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART PHÚ LÂM Địa chỉ: BÀ HOM, P.13, Q.6, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART PHÚ MỸ HƯNG Địa chỉ: KDC PHÚ GIA NGUYỄN VĂN LINH, P.TÂN PHONG, Q.7, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART THẮNG LỢI Địa chỉ: TRƯỜNG CHINH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART TRẦN HƯNG ĐẠO Địa chỉ: 727 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.1, Q.5, TP HCM →SIÊU THỊ CO-OP MART XL HÀ NỘI Địa chỉ: 191 QUANG TRUNG, P.HIỆP PHÚ, Q.9, TP HCM →SIÊU THỊ CO_OP MART BÌNH TÂN Địa chỉ: 158 ĐƯỜNG 19, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.BTÂN, TP HCM →SIÊU THỊ CO_OP MART NHIÊU LỘC Địa chỉ: TRỆT CC SCREC P.12, Q.3, TP HCM 8.5.1.1 Quản lí kênh phân phối: Hệ thống hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp – Enterprise Resource Planning (ERP): công cụ hỗ trợ nhân viên, cho phép mạng lưới phân phối Yomi thành phố Hồ Chí Minh kết nối thông tin tới trung tâm Thông tin tập trung giúp Yomi đưa xử lí kịp thời hỗ trợ xác việc lập kế hoạch Việc thu thập quản lý thông tin bán hàng đại lý để đáp ứng kịp thời, đem lại thỏa mãn cho khách hàng cấp độ cao Yomi quản lí xuyên suốt sách giá, khuyến hệ thống phân phối 8.5.1.2 Xây dựng mạng lưới phân phối: Yomi xây dựng kế hoạch marketing kênh phân phối nhóm công chúng yomi đặt quan tâm Các kênh phân phối YoMi có chiết khấu cao dao động từ 3% đến % tùy thuộc vào sản lượng kênh phân phối tiêu thụ 8.5.1.3 Đội ngũ quản lý bán hàng: Giai đoạn yomi chủ yếu huấn luyện cho nhân viên tiếp thị web xây dưng đội ngũ shipper 24 Giai đoạn bổ sung thêm người quản lý chuyên giám sát phân phối từ yomi đến siêu thị 8.5.2 Kế hoạch triển khai bán hàng: 8.5.2.1 Mục tiêu kế hoạch bán hàng: - Doanh số bán hàng tiêu (Sales quota): tháng phận sales phải đem 20 triệu - Phạm vi, khu vực bán hàng (Sales territory): bán hàng địa bàn thành phố hồ Chí Minh 8.5.2.2 Các chiến lược phương pháp thu hút khách hàng Vượt tiêu hạn mức đề tuần: + Gửi không 50 thư chào hàng giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng + Gọi không 50 điện thoại để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng + Gặp gỡ trực tiếp với không 10 khách hàng + Tạo không 10 đề xuất bán hàng + Tiến hành không buổi giới thiệu sản phẩm/dịch vụ • Gia tăng nhận thức khách hàng sản phẩm/dịch vụ giải pháp kinh doanh bạn: - Gia nhập tham dự vào diễn đàn làm đẹp, chăm sóc sức khỏe - Tích cực tham dự hội chợ thương mại hội thảo có góp mặt khách hàng - Mua danh sách địa hiệp hội, tổ chức gửi thiệp mừng hay thư chào hàng giới thiệu theo địa - Nói chung cần tham gia tối đa vào kiện xã hội, xuất báo chí… để thu hút ý quan tâm người • Gia tăng nhận thức cộng đồng sản phẩm/dịch vụ giải pháp kinh doanh bạn: - Tham vào tất kiện phòng thương mại công nghiệp địa phương tổ chức - Chủ động tiếp xúc với 12 tổ chức khác địa phương có mối quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ giải pháp kinh doanh bạn - Dành thời gian phần ngân sách định bạn cho tổ chức phi lợi nhuận gồm quỹ học bổng thành phố, quỹ ý tố quỹ bảo vệ quyền người.- Gia nhập vào liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam • Thu thập lời giới thiệu từ khách hàng mới: - Trong vòng 30 ngày sau cung cấp Detox Yomi, đề nghị khách hàng cho bạn biết tên số điện thoại người mà họ biết sử dụng detox yomi giải pháp kinh doanh bạn 8.5.2.3 Các chiến lược phương pháp khách hàng • Tạo chương trình liên lạc thường xuyên: - Liên hệ với khách hàng lần/tháng, đưa để nghị mà họ nhận từ khác 25 Thực email-marketing, vào dịp khuyên mãi, hay có chương trình bạn cần email cho khách hàng thân thiết tháng bạn hỏi khách hàng cân nặng tính số gửi ngược lại với lời nhắn nhủ - Xây dựng tin hàng tháng thật hấp dẫn - Xây dựng nhóm sử dụng (user-group) sở liệu khách hàng bạn - Tổ chức buổi tranh luận trực tuyến hay ngoại tuyến cho khách hàng - Mời khách hàng bạn ăn trưa mời khách hàng tham gia • Điều tra, thăm dò số khách hàng tại: - Hỏi ý kiến khách hàng thân thiết sản phẩm detox vói sản phẩm khách hàng xử dụng nào, khách hàng thí thưởng thức detox nào… để phục vụ khách hàng tốt - Yomi thực chương trình mang tên “kết nối”, khách hàng giới thiệu thêm bạn bè tặng kèm thêm chiến túi handmade 8.6 Chiến lược truyền thông marketing - Nhóm công chúng mục tiêu: Những người phụ nữ đại có thu nhập cao độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi sống thành phố Hồ Chí Minh - Mục tiêu: Pa (nhận biết SP/TH) đạt 40% PP (yêu thích SP/TH) đạt 70% Bi (ý định mua) đạt 55% Pe&u (trải nghiệm-mua dùng) đạt 38% - Chiến lược phương pháp + Pa Yomi chạy quảng cáo Facebook facebook tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu Viết PR đăng lên facebook nói giảm cân không lành mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đặc biệt tiếng giảm cân bất chấp để lại hậu nghiêm trọng như: Christie gầy tới mức tự Các bác sĩ ngạc nhiên với thân hình da bọc xương, cô đứng sống 26 Christie Swadling trước sau giảm cân đà Ảnh: Barcroft Media Christie Swadling, 18 tuổi, đến từ New South Wales, Australia, VĐV chạy đường dài có lực tham gia nhiều thi vùng khu vực khác quanh Sydney Nhưng muốn có thân hình chuẩn siêu mẫu Miranda Kerr, Christie áp dụng chế độ ăn uống có 200 calories ngày Kết là, cô trở nên yếu đến mức lại ngã quỵ lần cố chạy Từng viết ta khẳng định đẹp bất chấp liệu pháp an toàn cho bạn Yomi với nước Detox giảm cân giữ dáng an toàn Chạy quảng cáo google adword để tăng tiềm kiếm + Pp Trong PR tao lồng vào yomi cá nhân hóa khách hàng, sử dụng Detox yomi bạn trải nghiệm tính cách bạn Vì bạn người chọn sản phẩm để + Bi Yomi tổ thi mang tên: “Beaty Natural” để truyền đạt thông điệp “ tạo hóa tạo chúng tao có điểm đặc biệt, bạn không cần phải cố gắng giống ai” Khách ơi, sống thật khỏe thật vui Cuộc thi phất động từ tháng 10/2016 đến 11/2016 Các bạn gửi ảnh tham dự với ảnh vui đều, tự nhiên ảnh đăng trang web yomi, ảnh like share nhiều đạt giải Với lần share tính lần like + Pe&u 27 Detox YoMi giảm cân hướng đến bảo vệ môi trường, khách hàng sử dụng góp phần bảo vệ môi trường thông điệp quảng cáo Facebook Tại điểm bán hàng thực marketing shopper TUNG HÀNG 9.1 Tuyên bố chiến lược định vị kiến trúc 9.2 Định vị YomiJuice thương hiệu nước ép trái cao cấp uy tín Việt Nam YomiJuice sử dụng nguyên liệu đạt chất lượng cao, kỹ thuật đại mang đậm tính cá nhân hóa để tạo sản phẩm hỗ trợ tối ưu trình làm đẹp chăm sóc sức khỏe YomiJuice cung cấp sản phẩm qua ứng dụng mua hàng đại, dễ dàng nhanh chóng YomiJuice không ngừng cải tiến, cập nhật phương pháp, công nghệ kỹ thuật để trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường nước ép dinh dưỡng cao cấp Việt Nam 9.2.1 Định vị khác biệt “Nước ép nguyên chất với công thức dành riêng cho bạn.” Từ số thể khách hàng, YomiJuice tạo công thức riêng biệt, mang đậm tính cá nhân phù hợp với mục đích sử dụng khách hàng thông qua ứng dụng thông minh Let’s Yomi smartphone 9.2.2 Danh mục sản phẩm - Nước detox Nước ép trái 9.3 Mục tiêu chiến lược 9.3.1 Mục đích: Với đặc tính trội khác biệt sản phẩm, YomiJuice mong muốn hấp dẫn thị trường mục tiêu (phân khúc cao cấp) Đưa sản phẩm vào sống thuyết phục khách hàng sử dụng Tạo tiền đề để nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ kèm Tìm kiếm đối tác kinh doanh nhằm gia tăng hội đầu tư 28 9.3.2 Mục tiêu: Chinh phục khách hàng đẳng cấp Hơn 40% người tiêu dùng mục tiêu biết tới sản phẩm sau chiến dịch truyền thông - Mục tiêu bán hàng đề năm 2017 100 000 sản phẩm, khẳng định vị dẫn đầu phân khúc thị trường cao cấp 9.3.3 Các chiến lược Thực khoảng thời gian 1/10/2016 – 31/3/2017 (6 tháng), giai đoạn chị em phụ nữ quan tâm đến giảm cân, chăm sóc sắc đẹp dịp Tết Nguyên Đán đến gần Giai đoạn 1: Trước Giai đoạn 2: Tung sản Giai đoạn 3: Sau tung tung sản phẩm phẩm (15/11/2016 – sản phẩm (1/12/2016 – (1/10/2016 – 1/12/2016) 31/3/2017) 15/11/2016) Mục tiêu: Tạo tính lan truyền thị trường mục tiêu Mục tiêu: giành thị phần Mua sử dụng nước detox YomiJuice nhiều Hình thức: thường xuyên Mục tiêu: Họp báo mắt sản phẩm Hình thức: Dẫn dắt câu chuyện Sampling nước detox Digital marketing Launching Hình thức: SEO + Keywords + Ad Digital marketing Words Editorial SEO + Keywords + Ad Printad Forum seeding Words POSM Printad Trade marketing Advertorial Fanpage + forum seeding POSM Trade marketing Fanpage + forum seeding 29 9.4 Đối thủ cạnh tranh Chiến lược tung hàng FatBlaster Coconut  Trước tung hàng: S T T 1 1 C h T T 1 n g tr ìn h Chương trình Editorial T T T T3 1 2 4 4 4 Forum seeding Fanpage Họp báo Launching Sampling Digital marketing SEO + Keywords + Ad Words Printad Advertori al POSM Trade marketing Khuyến FatBlaster Coconut,gợi ý gián tiếp qua PR tình trạng dư cân, sản phẩm giảm cân thị trương không an toàn, Dextoc FatBlaster Coconut làm hoàn toàn từ trái nên tốt cho thể có nhiều người sử dung Nó giúp giảm cân từ từ không ảnh hưởng đến da sức khỏe người phụ nữ 30 Họ tung video cách hưởng dẫn làm Dextoc, họ nhấn mạn dextoc chanh gừng, cung cấp nước giảm cân an toàn  Khi tung hàng Họ tổ chức thông tin báo chí kiện trao quà cho người tham gia gameshow online phát động Facebook chia câu chuyện bạn trình giảm cân Tại cửa hàng hôm khai trương giảm 50%, tất số tiền bán quyên góp vào từ thiện FatBlaster Coconut cam kết cuối tháng trích 2% số tiền lời làm từ thiện: cụ thể trao học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố hồ chí minh Việc nhiều khách hàng FatBlaster Coconut ủng hộ  Sau tung hàng Trên trang Blog fanpane họ đăng tải suất học bổng trao cho trẻ Điều tương tác lớn với khách hàng Yomi thấy kế hoạch tung hàng FatBlaster Coconut thú vị yomi định vị dành cho người bận rộn cá nhân hóa nên yomi học hỏi đúc kết khái quát kế hoạch tung hàng để đáp ứng cạnh tranh sau:  Trước tung hàng: Yomi gợi ý gián tiếp qua bìa PR giảm cân không lạnh mạnh đặc biệt trường hợp diễn viên sau: Trước đây, Lý Tiểu Lộ sở hữu khuôn mặt tròn ngây thơ, đáng yêu Nhưng bây giờ, khuôn mặt cô trông dài Vì cô giảm ăn sa lác ngày Trịnh Sảng ngày xuống sắc gầy tong teo Yoko Maki sở hữu khuôn mặt ngây thơ, sáng thân hình nóng bỏng Tuy nhiên sau giảm cân, trông nữ diễn viên Nhật Bản già tuổi thật Từ khẳng định rằng, dáng người phụ quan trọng, tuyệt đối không giảm cân cách bất chấp Cần có sản phẩm giảm cân tự nhiên Yomi với sản phẩm Dextoc giúp bạn giảm cân từ từ, song PR Yomi tổ chức chơi thiết kế sản phẩm Dextoc Cá nhân hóa người  Trong tung hàng Sau Yomi chọn khách hàng thiết kế Dextocs tuyệt vời ngày khai trương người trao giải đến Yoomi làm sản phẩm giống khách hàng thiết kế để tặng họ Trong ngày khai trương tất sản phẩm giảm 50% Số tiền lại dùng để làm từ thiện Cuối quý, yomi trích 3% số lượng tiền lãi dùng để quyên góp vào quỹ trái tim cho em đài truyền hình Việt nam tổ chức  Sau tung hàng 31 Giới thiệu đầy đủ tất sảm phẩm mà yomi có, vấn khách hàng nước uống, không gian quán xin email khách 9.5 Kế hoạch giới thiệu sản phẩm Chiến lược digital marketing “YES” Mục tiêu: Lôi kéo ý cách cảnh báo hậu việc giảm cân thiếu khoa học hướng đối tượng tới phương pháp giảm cân an toàn khoa học, tạo tò mò thương hiệu YomiJuice Thông điệp: Diet not Die Đối tượng mục tiêu: phụ nữ quan tâm đến vấn đề giảm cân làm đẹp độ tuổi 20 – 40 có sử dụng internet Nội dung: Đa phần phụ nữ nhầm tưởng giảm cân phải ăn kiêng, kiêng tinh bột, chất béo ngọt, hạn chế tối đa calo mà từ có biện pháp kiêng khem không lành mạnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Bằng cách đưa nghiên cứu dinh dưỡng chuyên gia sức khỏe thảo luận, YomiJuice tung đoạn viral clip làm tiền đề cho kế hoạch giới thiệu sản phẩm, lộ diện sản phẩm YomiJuice thị trường Việt Nam – nước detox chuyên giảm cân, làm đẹp Đoạn video kéo dài phút, có tiêu đề Diet not Die Nội dung nói tình trạng giảm cân báo động giới nói chung Việt Nam nói riêng, cách người lao vào trận chiến giảm cân sai lầm hậu mà giảm cân mang lại Từ đưa phương pháp giảm cân khoa học, với chế độ ăn uống hợp lí kết hợp vận động theo hướng dẫn sử dụng nước detox chuyên biệt với thể trạng cá nhân Chúng ta không cần phải nói “không” buổi tiệc, với lời mời bạn bè đồng nghiệp, nói “không” với ăn yêu thích Mà phương pháp giảm cân khoa học, nói “YES” Phương tiện truyền thông: đăng tải clip lên facebook, youtube đăng nội dung liên quan đến vấn đề sức khỏe giảm cân lên trang báo mạng dành cho phụ nữ (webtretho, guu.vn, emdep.vn, phunutoday.vn ) 32 Trưng bày sản phẩm spa, phòng tập gym tiếng khu vực HCM 9.6 Kế hoạch tung hàng (lần lượt) Địa điểm lựa chọn: TP.HCM Đại sứ thương hiệu: Lý Nhã Kỳ Sự kiện tung hàng “Không chỉ đẹp mà phải khỏe cùng YomiJuice” Địa điểm tổ chức: Sân vận động Quân Khu 7, Tân Bình Thời gian: 17 – 18/11/2016 Khách mời: chuyên gia sức khỏe, chủ trung tâm làm đẹp, spa, gym đối tượng quan tâm đến giảm cân làm đẹp Nội dung: • Thông cáo Lý Nhã Kỳ đại sứ thương hiệu, mời cô kể chuyện nghiên cứu, phân tích sản phẩm YomiJuice • Tuyên bố định vị, giá trị YomiJuice • Những chuyên gia sức khỏe thảo luận chia sẻ, giải đáp thắc mắc vấn đề dinh dưỡng làm đẹp • Giới thiệu sản phẩm YomiJuice, hướng dẫn tải sử dụng ứng dụng Let’s Yomi điện thoại • Sampling sản phẩm • Cuộc thi sáng tạo thức uống yêu thích App Let’s Yomi để tăng tương tác với khách hàng Khách hàng hướng dẫn tải app qua số thể đo được, ứng dụng cung cấp list loại hoa phù hợp với thể trạng nhu cầu cá nhân, từ khách hàng lựa chọn sáng tạo công thức phù hợp với thân Năm công thức bầu chọn nhiều YomiJuice đồng hành tư vấn miễn phí sản phẩm YomiJuice tháng giảm cân • Kêu gọi like share, check-in fanpage Phương tiện truyền thông: sử dụng phương tiện bảng trang báo offline để thông báo kiện, hoạt động diễn kết Mở rộng kênh phân phối: Tở chức chương trình Activation trước siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm spa/gym lớn để giới thiệu dùng thử sản phẩm 33 Thực trưng bày hàng spa/ phòng gym Liên kết voucher với nơi để khách hàng có hội trải nghiệm sản phẩm Nếu đồng ý tiến hành cung cấp sản phẩm sỉ cho spa/gym với ưu đãi hấp dẫn 9.7 Đào tạo lực lượng bán hàng YOMI tập trung đào tạo chương trình cho nhân viên bán hàng thực tế: - Các nhân viên nắm kỹ thuật bán hàng, tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến sản phẩm có thắc mắc - Áp dụng kỹ thuật giúp nhân viên bán hàng làm việc suất hiệu như: phần mềm quản lí hệ thống, theo dõi số lượng sản phẩm, hàng tồn… YOMI thiết kế chương trình đào tạo thức, nghiên cứu tuyến sản phẩm công ty, kỹ bán hàng cho nhân viên đứng bán thực tế vòng tháng sau thẩm định tiêu phẩm chất cần có nhân viên đó, đạt yêu cầu tiếp nhận huấn luyên không bị loại Kế hoạch đào tạo nhân viên bán hàng sau: YOMI cung cấp kiến thức sản phẩm yêu cầu, quy rình tư bán hàng cho nhân viên để tự tin tư vấn cho khách hàng YOMI cập nhật thông tin cho nhân viên ngành, đối thủ cạnh tranh cách thức hoạt động họ để cải thiện áp dụng vào tình thực tế YOMI Quy định thời gian cho nhân viên học hỏi trưc tiếp từ nhân viên có nhiều kinh nghiệm Cho nhân viên làm việc thử nghiệm với khách hàng giám sát nhân viên cũ liên tục rút kinh nghiệm đưa nhận xét phần thực hành nhân viên Quản lý Đánh giá trao đổi với YOMI khả làm việc nhân viên  Đào tạo bán hàng: Yomi tạo văn hoáng bán hàng mang đạm chất yomi Trên trang web bán hàng trực tiếp Yomi luôn có câu chào: Yomi hân hạnh phục vụ quý khách Tại cửa hàng offline, tất nhân viên mặc đồng phục xanh đen, khách bước vào chào khách: “yomi hân hạnh phục vụ” khách về: “yomi tạm biệt” 34 Nhân viên kết nối lại group kể bảo vệ: tất sản phẩm mới, chương trình khuyến marketing đăng tải thường xuyên, nhân viên luôn cấp nhận nhân viên nhà marketing 9.8 Chiến lược tiếp cận thị trường Để tiếp cận thị trường, sản phẩm phân phối hệ thống bán hàng online công ty Điều giảm nhiều chi phí quản lý đảm bảo cam kết tính cá nhân hóa cho sản phẩm mà công ty cam kết Người tiêu dùng YOMIJUICE 9.9 Tạo rào cản gia nhập Khẳng định vị thương hiệu: Sản phẩm dành cho phân khúc khách hàng cao cấp Khẳng định khác biệt: chuyên biệt, cá nhân hóa cho khách hàng; dịch vụ kèm chẩn đoán tình trạng sức khỏe, hướng dẫn đặt hàng app thông minh Let’s Yomi Cố gắng liên kết tối đa với trung tâm spa/gym để gia tăng đại lí độc quyền Các dự án sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng 10.TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 10.1 Cách tổ chức phát triển sản phẩm 10.1.1.Hình thức tổ chức phát triển sản phẩm Dự án: Các hoạt động đổi sản phẩm có người đứng đầu dự án, điều hành theo dự án Ví dụ: dự án đổi kênh truyền thông social (người đứng đầu Nhung), dự án cải tiến chất lượng sản phẩm (Thiên) 10.1.2.Cách tổ chức phát triển sản phẩm Với nguồn lực khả có, nhóm lựa chọn tổ chức theo hình thức đội nhóm dự án theo cấu trúc ma trận Cụ thể đội nhóm phát triển sản phẩm hình thành theo dự án sản phẩm, có thành viên giữ chức điều phối viên cho hoạt động nhóm Hình thức giúp thu hút cá nhân có khả vào việc phát triển sản phẩm từ ban đầu Ngoài ra, lựa chọn cách thức tổ chức có lí sau: 35 • • • • Tạo thêm kênh truyền đạt thông tin Tăng thêm kênh thông tin phi thức Tăng lượng thông tin trao đổi Tăng tính đa dạng cá nhân Để phù hợp với lực cá nhân mình, nhóm lựa chọn cấu trúc nhóm mềm Cụ thể là: • Công việc nhóm thông qua điều phối viên thành viên đại diện cho phòng chức • Các thành viên phối hợp trao đổi thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho tương tác • Điều phối dự án không chịu trách nhiệm tổng thể, thể vai trò lãnh đạo để giữ cho dự án tiến độ 10.1.3.Xác định cấu trúc tổ chức đội nhóm • Nòng cốt nhóm: quản lý cụm chức o Tiếp thị: Nhung o Sản xuất: Thiên o Dịch vụ: Phát o Tài chính, Nhân sự: Như, Phương  Đang hoạt động suốt trình sản phẩm • Nhóm không định trước: hỗ trợ đội ngũ nòng cốt o Nhóm hỗ trợ marketing: nội dung, hình ảnh, quản trị kênh truyền thông o Nhóm hỗ trợ kĩ thuật: thiết kế web, thiết kế app, gia công bao bì, nhãn mác o Hậu cần: Giao nhận hàng  Rất quan trọng khoảng thời gian trình sản phẩm • Thành viên mở rộng nhóm: thành viên quan trọng (ví dụ chạy chương trình marketing, outsource) Giám đốc dự án (điều phối viên) Tiếp thị Dịch vụ Sản xuất Hỗ trợ sở hạ tầng tiếp thị Hỗ trợ kĩ thuật Hỗ trợ R&D Hỗ trợ nghiên cứu thị trường Hỗ trợ đào tạo Hỗ trợ kĩ thuật công nghệ 36 10.1.4.Kiểu quản lí đội nhóm_cho nhận (Give and take) Thỏa hiệp để tìm giải pháp chung mà bên đồng thuận Cụ thể, thương lượng thảo luận để chọn tập hợp tính sản phẩm mới, để giữ cho dự án tiến phía trước 10.2 Dừng trình phát triển sản phẩm mới/ thay đổi hỗn hợp sản phẩm 10.2.1.Nguyên tắc dừng tiến trình phát triển sản phẩm mới/ thay đổi hỗn hợp sản phẩm 10.1.1.1Dừng tiến trình phát triển sản phẩm • Rào cản trình phát triển sản phẩm khó thay đổi (quy trình bảo quản, tìm kiếm đối tác cung cấp) • Nguồn tài cho trình phát triển sản phẩm thiếu hụt • Sự nhiệt tình thành viên tham gia dự án cho phát triển sản phẩm không đạt mong đợi • Thử nghiệm thị trường không đạt mong đợi tối thiểu • Tỉ lệ hoàn vốn không đạt mục tiêu dự án đề • Sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng khách hàng cam kết doanh nghiệp 10.1.1.2Thay đổi hỗn hợp sản phẩm • Khi sản phẩm sai sót trở nên không phù hợp với nhận thức người tiêu dùng hay sở khoa học liên quan • Sản phẩm không sai sót không phù hợp với chiến lược tương lai công ty • Khả mang lại lợi nhuận • Công ty cải tổ lại (cấu trúc lại) hỗn hợp sản phẩm • Chi phí đầu tư công nghệ/chuyển đổi công nghệ tốn 10.2.2.Phương pháp thực 10.1.1.3Dừng tiến trình phát triển sản phẩm Sử dụng phương pháp rút thương hiệu/sản phẩm: Loại bỏ 37 10.1.1.4Thay đổi hỗn hợp sản phẩm • Mô hình chiến lược thay đổi hỗn hợp sản phẩm o Chiến lược “Smile Curve”: tìm điểm mang lại nhiều lợi nhuận cho dự án kinh doanh o Giảm số lượng sản phẩm không đạt mục tiêu lợi nhuận 38 ... lợi ích sản phẩm nước sản phẩm nước trái bình thường - Bổ sung thêm Vintamin (94.5%) phẩm màu tổng hợp (4.45 điểm) Tuy nhiên, có khác biệt lý nhóm người tiêu dùng chọn sản phẩm nước trái chứa... dụng hổ trợ cho đường tiêu hóa Các loại sản phẩm nước ép trái gồm Nước Cam ép Nước Chanh dây ép Nước Me ép Nước Táo ép Nước Xoài ép Nước Khóm ép - Sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng giá... trường Chúng cung cấp sản phẩm cải tiến cho thị trường Do dựa vào ma trận Ansoft, chiến lược sản phẩm thị trường Phát triển sản phẩm Sản phẩm cũ Thị trường cũ Thị trường Sản phẩm Thâm nhập thị trường

Ngày đăng: 29/03/2017, 04:02

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w