chuyên đề học phần quản trị chiến lược hoạch định chiến lược cho công ty sữa Việt Nam Vinamilk Trường ĐH Kinh tế Luật k14407. Từ lâu, sữa được biết đến như một loại thực phẩm hoàn chỉnh và lý tưởng chứa gần như đầy đủ các yếu tố của một bữa ăn cân bằng, ngoài ra sữa còn có giá trị dinh dưỡng cao giúp hoàn thiện hệ thống dinh dưỡng cho cộng đồng, từ trẻ sơ sinh đến người lớn tuổi. Xã hội ngày càng tiến bộ về đời sống vật chất, tinh thần lẫn nhận thức. Vì vậy nhu cầu dùng sữa và các sản phẩm từ sữa để nâng cao sức khỏe, trí tuệ ngày càng được chú trọng và trở thành mối quan tâm hàng đầu của hầu hết mọi người. Chính vì thế mà hàng loạt các công ty lớn nhỏ lần lượt dấn thân vào thị trường.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ THU THUỶ Lớp: K14407 MSSV: K144070996 CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY SỮA VIỆT NAM HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THẾ TRI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 MỤC LỤC Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) I ĐẶT VẤN ĐỀ LÍ DO CHỌN CÔNG TY VINAMILK: Từ lâu, sữa biết đến loại thực phẩm hoàn chỉnh lý tưởng chứa gần đầy đủ yếu tố bữa ăn cân bằng, sữa có giá trị dinh dưỡng cao giúp hoàn thiện hệ thống dinh dưỡng cho cộng đồng, từ trẻ sơ sinh đến người lớn tuổi Xã hội ngày tiến đời sống vật chất, tinh thần lẫn nhận thức Vì nhu cầu dùng sữa sản phẩm từ sữa để nâng cao sức khỏe, trí tuệ ngày trọng trở thành mối quan tâm hàng đầu hầu hết người Chính mà hàng loạt công ty lớn nhỏ dấn thân vào thị trường Nhất bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng sức ép từ việc hội nhập trở nên rõ nét, mạnh mẽ ngành, cấp Khi mà nước phát triển có đời sống cao Mỹ, châu Âu, châu Úc, ngành công nghiệp sữa phát triển vững mạnh từ nhiều thập kỷ trước Hiện nước tập trung hướng vào xuất thị trường nước bão hòa Nắm bắt điều này, nhiều nhà kinh tế có tầm nhìn chiến lược định tham gia thị trường sữa Trong thị trường số lượng hãng sữa không ngừng tăng, công ty nước chiếm khoảng 22% thị phần Trong phải kể đến cường quốc chăn nuôi bò sữa Hà Lan với nhãn hiệu Dutch Lady quen thuộc với người tiêu dùng Việt, New Zealand với sản phẩm sữa Dumex, Hoa Kì với Abbott, Mead Johnson, Nestle,…và công ty nước ạc gia nhập ngành Hà Nội Milk, Ba Vì, TH True Milk,… Do vậy, đứng trước thị trường kinh tế mở, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có chiến lược, định hướng cụ thể, xác định rõ ràng mục tiêu đánh giá xác tác động yếu tố môi trường đến doanh nghiệp để từ đưa giải pháp khắc phục, định hướng cho doanh nghiệp Có thể nói, chiến lược yếu tố quan trọng kinh doanh; làm ảnh hưởng, tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động doanh nghiệp Là sở để nhà quản trị đưa kế sách điều hướng hoạt động doanh nghiệp Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Hiện nay, xu hướng tiêu dùng sữa sản phẩm chế biến từ sữa ngày tăng lên làm cho ngành công nghiệp chế biến sữa ngày phát triển, công ty Vinamilk đánh giá công ty hàng đầu lĩnh vực Tuy nhiên, kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng bất ổn Thêm vào đó, với cạnh tranh ngày gay gắt với đời nhiều công ty ngành ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển công ty Vậy để tồn trì phát triển Vinamilk doanh nghiệp Việt Nam cần phải quan tâm đánh giá phân tích nhiệm vụ hoạch định chiến lược mục tiêu phát triển để công ty vững mạnh MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Hệ thống hóa sở lý luận vấn đề nghiên cứu Việc phân tích, đánh giá hoạch định chiến lược giúp cho doanh nghiệp hiểu biết rõ người lãnh đạo công ty cần làm gì, nào, sao, hay cách để quản lý điều hành công ty phát triển bền vững Từ đưa sách giải pháp thích hợp để góp phần hoàn thiện đề tài ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Hoạch định chiến lược có ảnh hưởng lớn tới hoạt động quản trị doanh nghiệp công ty Đối tượng hướng đến nghiên cứu không khác nhà quản trị, giám đốc điều hành… Họ cần làm gì, để “cầm lái” công ty cách vững vàng thịnh vượng thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khắc nghiệt ngày PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Khi phân tích chiến lược cho doanh nghiệp cần phải xác định việc phải phân tích vấn đề gì? Để làm điều cần có thông tin Vì phải thu thập, phân tích xử lí thông tin Đồng thời, lực nhà quản lí đóng vai trò quan trọng trình phân tích Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GIỚI THIỆU CÔNG TY SỮA VINAMILK: - Tên doanh nghiệp: công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) - Công ty cổ phần sữa Việt Nam thành lập định số 155/2003QD-BCN ngày 10 năm 2003 Bộ Công nghiệp chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công Ty sữa Việt Nam thành Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Tên giao dịch tiếng anh VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY - Lĩnh vực hoạt động: sản xuất sữa chế phẩm từ sữa - Trụ sở chính: số 10, phố Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh - Cổ phiếu Công ty niêm yết thị trường chứng khoán TPHCM ngày 28/12/2005 Tính theo doanh số sản lượng, Vinamilk nhà sản suất sữa hàng đầu Việt Nam Danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực sữa nước sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm sữa đặc, yogurt ăn yogurt uống, kem pho-mát Vinamilk cung cấp cho thị trường danh mục sản phẩm, hương vị qui cách bao bì có nhiều lựa chọn Theo Euromonitor, Vinamilk nhà sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Từ bắt đầu vào hoạt động năm 1976, Công ty xây dựng hệ thống phân phối rộng Việt Nam làm đòn bẩy để giới thiệu sản phẩm nước ép, sữa đậu nành, nước uống đóng chai café cho thị trường Hiện Công ty tập trung hoạt động kinh doanh vào thị trường tăng trưởng mạnh Việt Nam mà theo Euromonitor tăng trưởng bình quân 7.85% từ năm 1997 đến 2007 Đa phần sản phẩm sản xuất chín nhà máy với tổng công suất khoảng 570.406 sữa năm Công ty sở hữu mạng lưới phân phối rộng lớn nước, Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) điều kiện thuận lợi để đưa sản phẩm đến số lượng lớn người tiêu dùng Phần lớn sản phẩm Công ty cung cấp cho thị trường thương hiệu “Vinamilk”, thương hiệu bình chọn “Thương hiệu Nổi tiếng” nhóm 100 thương hiệu mạnh Bộ Công Thương bình chọn năm 2006 Vinamilk bình chọn nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007 Sản phẩm Công ty chủ yếu tiêu thụ thị trường Việt Nam xuất sang thị trường nước Úc, Campuchia, Irắc, Philipines Mỹ 1.1 Quá trình phát triển: Tiền thân công ty Sữa, Café Miền Nam thuộc Tổng Công Ty Thực phẩm, với đơn vị trực thuộc là: Nhà máy sữa Thống Nhất, Nhà máy Sữa Trường Thọ, Nhà máy Sữa Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhà máy Bột Bích Chi Lubico Một năm sau (1978) Công ty chuyển cho Bộ công nghiệp thực phẩm quản lý Công ty đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp sữa Café Bánh kẹo I đến năm 1992 đổi tên thành Công ty sữa Việt Nam thuộc quản lý trực tiếp Bộ Công Nghiệp nhẹ Năm 1996 liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập xí nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định Liên doanh tạo điều kiện cho Công ty thâm nhập thành công vào thị trường miền trung Việt Nam Tháng 11 Năm 2003 đánh dấu mốc quan trọng thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Sau Công ty thực việc mua thâu tóm Công ty cổ phần sữa Sài gòn, tăng vốn điều lệ đăng ký công ty lên số 1.590 tỷ đồng Năm 2005 mua số cổ phần lại đối tác lien doanh Công Ty Liên Doanh sữa Bình Định ( sau đổi tên thành nhà máy sữa Bình Định) khánh thành nhà máy sữa Nghệ An, liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) công ty TNHH Liên doanh SABMiller Việt Nam Sản phẩm công ty mang thương hiệu Zorok tung thị trường Năm 2006, Vinamilk niêm yết thị trường chứng khoán TP HCM ngày 19/01/2006, vốn Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước nắm giữ 50,01% vốn điều lệ Mở phòng khám An Khang TPHCM, phòng khám Việt Nam quản trị hệ thống điện tử, cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, khám phụ khoa, tư vấn nhi khoa khám sức khỏe tổng quát Khởi động chương trình trang trại bò sữa việc thâu tóm trang trại Bò sữa Tuyên Quang, trang nhỏ với đàn gia súc 1400 Trang trại vào hoạt động sau mua thâu tóm Năm 2007 mua cổ phần chi phối 55% công ty sữa Lam Sơn Công ty đạt nhiều doanh hiệu cao quý : - Huân chương lao động Hạng II (năm 1991- Chủ tịch nước trao tặng) - Huân chương lao động Hạng I (năm 1996- Chủ tịch nước trao tặng) - Anh Hùng Lao động (năm 2000 - Chủ tịch nước trao tặng) - Huân chương Độc lập Hạng III (2005- Chủ tịch nước trao tặng) - “Siêu cúp” Hàng Việt Nam chất lượng cao uy tín năm 2006 Hiệp hội sở hữu trí tuệ & Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - Top 10 “Hàng Việt Nam chất lượng cao “ ( từ 1995 đến nay) - “Cúp vàng- Thương hiệu chứng khoán uy tín” Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam - Công ty Chứng Khoán Thương mại Công nghiệp Việt Nam Công ty Văn Hóa Thăng Long) 1.2 Cơ cấu tổ chức: Các nhà máy sản xuất chính: Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) + Nhà máy Sữa Thống Nhất + Nhà máy Sữa Trường Thọ + Nhà máy Sữa Sài Gòn + Nhà máy Sữa Dielac + Nhà máy Sữa Cần Thơ + Nhà máy sữa Bình Định + Nhà máy Sữa Nghệ An + Nhà máy sữa Hà nội + Xí nghiệp kho Vận - 1.3 Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, sữa đậu - nành, nước giải khát, nước ép trái sản phẩm từ sữa khác Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hóa chất nguyên - liệu Kinh doanh nhà, môi giới kinh doanh bất động sản, cho thuê kho, bãi Kinh - doanh vận tải ô tô, bốc xếp hàng hóa Kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ nhà đất ,cho thuê văn - phòng, xây dựng sở hạ tầng khu dân cư công trình dân dụng Chăn nuôi bò sữa, trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp mua bán động vật sống Sản xuất mua bán rượu, bia, đồ uống, thực phẩm chế biến, chè uống, café rang- - xay-phin-hòa tan Sản xuất mua bán bao bì, in bao bì Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa Phòng khám đa khoa TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY: 2.1 Tầm nhìn: “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người” 2.2 Sứ mệnh: Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cấp hàng đầu trân trọng, tình yêu trách nhiệm cao với sống người xã hội” 2.3 Mục tiêu: “Trong giai đoạn 2012 – 2017, mục tiêu Vinamilk đạt mức doanh số tỷ USD lọt vào top 50 doanh nghiệp sản xuất sữa lớn giới.” 2.4 Giá trị cốt lõi: “ Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống cong người.” • Chính trực: Liêm chính, trung thực ứng xử tất giao dịch • Tôn trọng: Tôn trọng thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác tôn trọng • Công bằng: Công với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp bên liên quan • Đạo đức: Tôn trọng tiêu chuẩn thiết lập hành động cách đạo đức • Tuân thủ: Tuân thủ pháp luật, Bộ Quy tắc ứng xử quy chế, sách, quy định công ty 2.5 Triết lý kinh doanh: “Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm yêu thích khu vực, lãnh thổ Vì tâm niệm chất lượng sáng tạo người bạn đồng hành Vinamilk Vinamilk xem khách hàng trung tâm cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng.” PHÂN TÍCH MA TRẬN CÁC YẾU TÔ BÊN NGOÀI (EFE), MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE), MA TRẬN CPM: 3.1 Ma trận yếu tố bên (EFE): BẢNG 1: MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TT Trọng số Các yếu tố Hệ số phản ứng Điểm TB có trọng số 0,12 Thị trường thế giới Giá sữa thế giới có xu hướng ngày càng tăng Việt Nam có lợi 0,04 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thế cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm Thị trường sữa thế giới bắt đầu giai đoạn nhu cầu tăng mạnh 0,04 0,12 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới cao 0,02 0,06 Thị trường nước Kinh tế Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao 0,04 0,12 Thu nhập của người dân Việt Nam được cải thiện 0,05 0,15 Nhà nước không kiểm soát nổi giá thị trường sữa 0,02 0,04 Việt Nam gia nhập WTO 0,07 0,21 Tỷ giá hối đoái không ổn định, Đồng Việt Nam liên tục bị rớt giá 0,02 0,04 Lạm phát tăng 0,03 0,06 0,05 0,15 Chính trị – pháp luật 10 Việt Nam nước có chế độ trị ổn định, hệ thống pháp luật thông thoáng Dân số 11 Việt Nam thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” 0,06 0,18 12 Tốc độ tăng dân số nhanh 0,05 0,2 0,07 0,21 Công nghệ 13 Các công nghệ tiên tiến giới đời hỗ trợ cho việc nuôi dưỡng đàn bò sữa Hệ thống quản lý chất lượng 14 Hệ thống quản lý nhà nước lỏng lẻo, chồng chéo, không hiệu 0,03 0,06 15 Việc kiểm định chất lượng sữa Việt Nam đạt hiệu chưa cao 0,02 0,04 10 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thứ nhất, phận “phát triển xây dựng” nằm ô I, II, IV Các chiến lược tập trung (thâm nhập thị trường, phát triển sản phẩm) hay kết hợp (kết hợp phía sau, phía trước theo chiều ngang) chiến lược tốt Vinamilk cho phận Thứ hai, phận nằm ô III, V, VII quản trị tốt chiến lược “nắm giữ trì” Thứ ba, phận rơi vào ô VI, VIII, IX phận “thu hoạch loại bớt” 4.4.Ma trận QSPM: Vì nguồn lực của mỗi công ty có hạn, nên doanh nghiệp phải lựa chọn một chiến lược hấp dẫn nhất số các chiến lược khả thi để thực hiện, cứ theo ma trận chiến lược chính, ma trận SWOT thì một số chiến lược phù hợp với mục tiêu của Vinamilk là: Chiến lược 1: Thâm nhập thị trường Chiến lược 2: Đa dạng hóa đồng tâm Chiến lược 3: Đa dạng hóa hỗn hợp Chiến lược 4: Hội nhập về phía sau Ma trận hoạch định chiến lược QSPM là một công cụ giúp cho doanh nghiệp xác định chiến lược hấp dẫn nhất Để xác định điểm hấp dẫn của từng chiến lược ta tiến hành: Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài và bên Phân loại mức độ hấp dẫn tới công ty Không hấp dẫn: 1; Có thể hấp dẫn đôi chút: Khá hấp dẫn: 3; Rất hấp dẫn: Cho điểm mức độ phản ứng của công ty Ít có phản ứng: 1; Có còn yếu: Phản ứng ở mức trung bình: 3; Có phản ứng mạnh: ĐHD: số điểm hấp dẫn; TSĐ: tổng số điểm hấp dẫn BẢNG 5: MA TRẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC QSPM Các chiến lược có thể lựa chọn Các yếu tố ảnh hưởng quan trọng Phân loại Chiến lược Chiến lược Chiến lược ĐHD TSĐ ĐHD TSĐ ĐHD 20 TS Đ Chiến lược ĐH D TS Đ Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Các yếu tố bên Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao 12 12 12 Thu nhập của người dân VN được cải thiện 3 9 12 Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 3 9 9 Tỷ giá hối đoái không ổn định, đồng VN liên tục bị trượt giá 2 4 Lạm phát tăng 2 4 Việt Nam là nước có chế độ chính trị ổn định, hệ thống pháp luật thông thoáng 3 9 9 Việt Nam thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” 3 9 9 Tốc độ tăng dân số nhanh 12 9 Hàng loạt công nghệ tiên tiến thế giới đời nhằm hỗ trợ cho việc chăn nuôi đàn bò sữa 12 12 12 Hệ thống quản lý của nhà nước còn lỏng lẻo, chồng chéo, không hiệu quả 2 4 4 21 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Việc kiểm định chất lượng sữa tại Việt Nam đạt hiệu quả chưa cao 2 4 4 Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tiêu dùng sữa nhiều 12 12 12 Đối thủ cạnh tranh nước và nước ngoài ngày càng nhiều và gay gắt 2 4 Người dân nuôi bò còn mang tính tự phát, thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ 2 4 Giá sữa bột nguyên liệu thế giới gây gáp lực lên ngành sản xuất sữa tại Việt Nam 2 4 4 Áp lực từ sản phẩm thay thế 2 4 4 Các yếu tố bên Thiết bị công nghệ sản xuất đại tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế Sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, uy tín thương hiệu 4 16 16 12 12 12 12 16 12 22 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cao Vinamilk sở hữu mạng lưới nhà máy rộng lớn Việt Nam 3 9 9 Nhà máy hoạt động với công suất ổn định đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng 3 9 9 Hệ thống quy trình quản lý chuyên nghiệp vận hành đội ngũ nhân lực có lực kinh nghiệm 12 12 Vinamilk phụ thuộc vào việc nhập nguyên liệu bột sữa từ nước 2 4 Ngoài sản phẩm từ sữa, sản phẩm khác công ty (bia, trà xanh, cà phê…) chưa có tính cạnh tranh cao 2 4 4 Vinamilk có tốc độ tăng trưởng qua năm cao 3 9 12 Vinamilk sử dụng nguồn vốn có hiệu 3 9 9 23 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Chủ động nguồn vốn cho hoạt động sản xuất 3 9 9 Vinamilk đầu tư xây dựng hệ thống trang trại chăn nuôi bò sữa đại Đông Nam Á 3 9 9 Vinamilk có nguồn nhân lực giỏi, động 12 12 12 Đào tạo xếp nhân lực phù hợp với tình hình phát triển công ty 3 9 9 Vinamilk có chiến lược marketing trải rộng 3 9 9 Hoạt động marketing tập trung chủ yếu miền Nam, miền Bắc lại chưa đầu tư mạnh 2 4 4 Kết đem lại từ marketing chưa xứng tầm với đầu tư 2 4 4 12 9 Năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm theo 24 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) xu hướng nhu cầu tiêu dùng thị trường nhanh mạnh Vinamilk có đội ngũ tiếp thị bán hàng có kinh nghiệm phân tích xác định nhu cầu tiêu dùng 12 9 Vinamilk tiếp cận thường xuyên với khách hàng nhiều điểm bán hàng 12 9 Vinamilk có mạng lưới phân phối mang tính cạnh tranh cao so với đối thủ 12 9 Lãnh đạo nhân viên có tôn trọng hợp tác lẫn nhau, không khí làm việc vui vẻ 3 9 9 Vinamilk hài hòa lợi ích bên, lợi ích nhân viên công ty lợi ích nhà nước xã hội tìm tiếng nói chung 12 9 Tổng số điểm hấp dẫn 321 304 25 313 291 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Với kết thu từ ma trận định lượng QSPM chiến lước xếp theo mức độ hấp dẫn sau: Chiến lược thâm nhập thị trường: 321 điểm Chiến lược đa dạng hóa hỗn hợp: 313 điểm Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm: 304 điểm Chiến lược hội nhập phía sau: 291 điểm Với số điểm 321 điểm chiến lược “thâm nhập thị trường” có số điểm hấp dẫn cao chiến lược nhóm chọn để đề xuất công ty Ngoài chiến lược đa dạng hóa hỗn hợp với số điểm 313 nên xem xét chiến lược dự phòng Chiến lược thâm nhập thị trường giúp cho Vinamilk đạt mục tiêu sau: theo đuổi chiến lược công ty tập trung tăng cường hoạt động Marketing, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, thiết bị công nghệ, kích thích khách hàng tiêu thụ sản phảm, tăng cường vị cạnh tranh khu vực, giữ vững phát triển thị phần, cải thiện lợi nhuận Chiến lược giúp công ty hạn chế tối đa rủi ro môi trường, bước khắc phục điểm yếu XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY VINAMILK: Chiến lược thâm nhập thị trường: - Trưng bày sản phẩm: Thực trạng cho thấy tại nước ta, ở các siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini…các loại thực phẩm hay kèm với sữa hay sản phẩm từ sữa như: cà phê 26 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) bột phin, trà túi lọc, bánh mì ngọt, ngũ cốc…vẫn chưa được trưng bày cùng một quầy với sữa, thường thì khách hàng mua các sản phẩm này thì họ phải đến một quầy khác ở xa để lấy sữa, gây nhiều bất tiện cho khách hàng và có thể làm cho họ không chọn sản phẩm sữa Vì vậy việc trưng bày các sản phẩm sữa tại nơi trưng bày các sản phẩm bổ sung nói là rất cần thiết nhằm tăng khối lượng tiêu dùng đồng thời cũng tăng sự cạnh tranh việc trưng bày, so sánh chọn lựa của khách hàng với chính các sản phẩm Việc trưng bày các sản phẩm sữa tại các khu vực này nên song song với việc trưng bày sữa ở các kệ truyền thống, với một số ví dụ như: Tên sản phẩm Sữa đặc Phương Nam và Ông Thọ Sữa tươi và sữa chua uống Sữa chua và sữa tươi Sữa đặc và sữa tươi - Vị trí trưng bày tại quầy Cà phê bột Thực phẩm ngũ cốc Quầy trái cây, sinh tố Bánh mì ngọt, bánh mì tươi Chiến lược xanh: Việc phát triển các sản phẩm xanh, sạch ngày bùng nổ phát triển nhanh bao giờ hết Các tổ chức, công ty tập đoàn mọi lĩnh vực đều đưa hoặc thực hiện các chương trình nhắm tới chủ đề này, Vinamilk với tôn chỉ, sứ mạng “phục vụ cộng đồng” cũng không thể là một ngoại lệ Ở nước ta, vụ việc Vedan xả nước thải gây ô nhiễm kéo dài và nghiêm trọng đã là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc có hay không sản phẩm của doanh nghiệp mang lại lợi ích môi trường, lợi ích cho cộng đồng Nắm được xu thế đó, Vinamilk nên xây dựng “chiến lược xanh” cho các sản phẩm của mình thông qua việc đầu tư cải tiến bao bì sản phẩm, sử dụng các bao bì dễ phân hủy, nâng cấp hệ thống nước thải…thực hiện các hoạt động xanh đối với xã hội và từ đó gây dựng hình ảnh thương hiệu với xã hội thông qua việc làm cho người tiêu dùng biết đến với sản phẩm thân thiện môi trường Thị trường sản phẩm xanh, sạch thực sự trở nên tiềm năng, đem lại nhiều giá trị lợi ích cho Vinamilk chỉ Vinamilk giúp người tiêu dùng thay đổi hành vi tiêu dùng của họ Vì vậy, nhằm gia tăng doanh số các mặt hàng “xanh, sạch” Vinamilk nên tập trung vào yếu tố sau: Tăng mức độ nhận biết của khách hàng về các sản phẩm xanh sạch của công ty 27 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Đảm bảo chất lượng của “sản phẩm xanh” tốt các sản phẩm truyền thống Cam đoan về việc các sản phẩm của công ty thân thiện với môi trường Xây dựng chiến lược giá phù hợp cho sản phẩm Đảm bảo mật độ bao phủ của sản phẩm xanh sạch thị trường ở các kênh phân phối - Máy bán sữa tự động: Ngày nay, máy bán nước giải khát tự động, phục vụ nơi công cộng đã trở nên phổ biến, có một số nơi thành công với thiết bị này, cũng không ít nơi thất bại bởi sản phẩm bán không chạy, nhu cầu thấp, tiêu dùng tại máy tự động chưa thành thói quen tiêu dùng…Tuy nhiên, sản phẩm sữa lại có nhiều nét khác biệt với các sản phẩm giải khát, đó là nó cung cấp nhiều lượng hơn, chứa nhiều vitamin và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe các sản phẩm khác, hiện tại vẫn chưa được các đối thủ cạnh tranh áp dụng phổ biến, cộng với việc danh mục các sản phẩm của Vinamilk hiện đã rất phong phú từ sữa, bia, nước giải khát…nên có thể sử dụng các máy bán hàng tự động này để vừa bán sữa vừa kết hợp bán các sản phẩm mới khác Đây cũng là một hình thức quảng bá thương hiệu, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng rất tốt mà Vinamilk có thể đưa vào sử dụng với các sản phẩm chính như: Loại sản phẩm Hương vị Sữa có đường, hương dâu, cacao Hương dâu, hương cam Sữa chua có đường, hương trái Loại có đường Sữa tươi Sữa chua uống Sữa chua hộp Sữa đậu nành Hệ thống máy bán sữa tự động hoạt động 24/24, sản phẩm bên được ướp lạnh đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, hệ thống này chỉ đòi hỏi nhiều ở khâu bảo trì, bảo dưỡng lại tiết kiệm được chi phí nhân công tại quầy Đồng thời, sữa là loại sản phẩm được dùng nhiều vào buổi sáng, vì thế hệ thống máy bán sữa hoạt động sẽ đảm bảo nguồn cung các tiệm tạp hóa, cửa hàng, siêu thị… chưa mở cửa Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm: 28 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Với công nghệ hiện tại cùng một số bí quyết mới và nguồn lực hiện có, Vinamilk sẽ cho đời các sản phẩm mới “sữa dành cho đàn ông” với các hương vị Rhum, caramel và cà phê…để đánh vào một phân khúc khách hàng trước giờ khá hạn chế việc tiêu thụ sữa tại Việt Nam với các chức hấp dẫn tăng cường sinh lực phái mạnh thông qua việc bổ sung chiết xuất “đông trùng hạ thảo…” với: phân khúc thị trường chính là nam giới từ 30 tuổi trở lên, sống tại thành thị, có thu nhập trung bình khá trở lên; đối tương khách hàng chính là đàn ông và phụ nữ đã có gia đình…; đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp tìm cách xâm nhập thị trường Coca Cola, Kinh đô…; sản phẩm thay thế: Nước tăng lực Red Bull, Sting, Number One… Chiến lược đa dạng hóa hỗn hợp Vinamilk nên bắt tay vào việc sản xuất thực phẩm chức Các nhà khoa học thế giới đã dự báo: Thức ăn của cong người thế kỷ XXI sẽ là các thực phẩm chức Các hoạt chất mà thực phẩm chức mang lại cho người chính là những vị thuốc quý, giúp người phòng và chữa bệnh Đối với nước ta, là lĩnh vực có nhiều triển vọng, bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng Nắm bắt xu hướng đó, Vinamilk nên bắt tay vào việc sản xuất thực phẩm chức hoặc các sản phẩm sữa, nước giải khát đa chức năng… Chiến lược hội nhập về phía sau: Mục tiêu đặt ra: mở rộng quy mô các vùng nguyên liệu sữa bò tươi nhằm thay thế hoàn toàn nguồn nguyên liệu nhập khẩu; bảo đảm vệ sinh an toàn nguyên liệu từ khâu chăn nuôi đến khâu vận chuyển, bảo quản, đảm bảo giải quyết đầu cho sản phẩm sữa bò tươi cho nông dân, góp phần gia tăng nhanh đàn bò sữa cả nước Để đạt được các mục tiêu trên, Vinamilk cần đưa các chiến lược hỗ trợ người nông dân chăn nuôi bò sữa: Hỗ trợ nông dân vay vốn mua giống để phát triển chăn nuôi bò sữa; hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi giúp nông dân nâng cao chất lượng giống, chất lượng chuồng trại, đồng cỏ… và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm sữa bò tươi cho nông dân Đầu tư phát triển mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa kiểu mẫu với kỹ thuật tiên tiến, làm điểm tham quan học tập cho các trang trại và hộ gia đình chăn nuôi bò sữa Phối hợp với các công ty và chuyên gia nước ngoài để mở rộng 29 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) các chương trình khuyến nông, hội thảo tập huấn về cách nuôi và chăm sóc bò sữa, cung cấp thức ăn hỗn hợp, các vật dụng cần thiết chăn nuôi bò sữa với giá cả ưu đãi cho các hộ giao sữa cho Công ty cho hộ chăn nuôi khác Khuyến khích những hộ chăn nuôi giao sữa trực tiếp và có chất lượng tốt bằng cách cộng tiền thưởng tổng lượng sữa Ổn định giá thu mua sữa tươi cho bà nông dân yên tâm và có những chính sách điều chỉnh tăng giá theo từng đợt cụ thể từng năm Chiến lược giá: Với vị thế là một công ty đầu ngành, có lợi thế về tài chính, thương hiệu, kênh phân phối…Ngoài ra, Vinamilk còn có thể gây áp lực ngược lên nhà cung cấp bột sữa ở nước ngoài nhờ vào lượng mua lớn, với các lợi thế đó, Vinamilk nên tiếp tục giữ vững chiến lược dẫn đầu về giá đối với các đối thủ cạnh tranh cả và ngoài nước, trì mức tăng giá ổn định để không làm ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng, không chạy theo các sản phẩm chất lượng cực cao với mức giá thành cũng cao Lothamilk và TH True milk để sa vào một cuộc chiến khó có hồi kết Trong những năm tiếp theo, Vinamilk cần cầm cự đến lúc không chịu đựng được mới tăng giá Bất chấp các hãng sữa ngoại tiếp tục cuộc chạy đua lợi nhuận, Vinamilk vẫn nên trì giá bán ổn định Vinamilk chấp nhận giảm lãi hoặc bù đắp từ số lượng đơn hàng cũng việc kinh doanh nhiều dòng sản phẩm khác để chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng, chứ không lỗ Chiến lược thâm nhập thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động Marketing vào thị trường miền Bắc Vinamilk cần tăng cường quảng cáo các sản phẩm của mình các phương tiện truyền thông tại khu vực miền Bắc để tăng mức độ nhận biết và sự trung thành của khách hàng tại khu vực này thông qua các công cụ sau: Marketing và bán hàng trực tiếp: sử dụng thư, điện thoại và những công cụ liên lạc gián tiếp để thông tin cho khách hàng hiện có và khách hàng triển vọng tại khu vực này về những chương trình, hội nghị, thông tin khuyến mãi của công ty đồng thời tăng cường lực lượng Sales thị trường bán lẻ tạp hóa, các đại lý, siêu thị…nhằm tạo mối quan hệ tốt giữa khách hàng đối với sản phẩm của công ty nhằm tăng lượng tiêu thụ đánh vào một thị trường khó thâm nhập miền Bắc 30 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Kích thích tiêu thụ: triển khai những hình thức dự thưởng, khuyến mãi thời gian ngắn để khuyến khích dùng thử và kích thích tiêu thụ sản phẩm Quan hệ công chúng và tuyên truyền: Vinamilik sẽ thiết kế những chương trình khác nhằm đề cao và bảo vệ hình ảnh của mình tại khu vực miền Bắc Chiến lược suy giảm: Các công ty thường có xu hướng mở rộng danh mục sản phẩm cho bất cứ chủng loại hàng hóa nào Đó là lý tại hiện thị trường ngập tràn thương hiệu Nhưng lúc nào cũng vậy, thương hiệu đầu bất kỳ ngành hàng nào là thương hiệu không chạy đua theo cuộc mở rộng sản phẩm Và dường các sản phẩm mới gần ở các phân khúc mới trước giờ không phải ưu thế đã không đem lại nhiều thành công cho Vinamilk (có đến 200 chủng loại sản phẩm) Mở rộng danh mục sản phẩm ngắn hạn tỏ là có lợi dài hạn dễ gây thua lỗ cùng những hệ lụy khác việc quản lý một hệ thống sản phẩm khổng lồ vậy Trong việc đưa các dòng sản phẩm mới bia Zorok, cà phê hòa tan Moment, trà xanh Vfresh thì Vinamilk đã quên rằng các dòng sản phẩm này đã có thương hiệu tiên phong đó chính là bia Sài Gòn của công ty Sabeco (32% thị phần), cà phê hòa tan Vinacafe và G7 (hơn 60% thị phần), và trà xanh 00 của Tân Hiệp Phát (56% thị phần) Mức tăng trưởng của thị trường cà phê hòa tan, bia và trà xanh: Thị trường cà phê hòa tan: theo khảo sát của Công ty Nghiên cứu Thị trường Euromonitor, thị trường cà phê hòa tan Việt Nam tăng trưởng mạnh với mức tăng trưởng khoảng 10,5%/năm những năm gần Thị trường bia: có mức tăng trưởng cao Theo thống kê của tổ chức Euromonitor, mỗi năm, mức tăng trưởng của ngành công nghiệp bia Việt Nam đạt khoảng 9-10% và có thể còn tiếp tục tăng, sản lượng tiêu thụ bia năm 2015 có thể đạt đến 2,8 tỷ lít Thị trường trà xanh: đứng trước nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước không gas tăng gần 30% mỗi năm với 50% người tiêu dùng thành phố chuyển dần sang các loại nước thiên nhiên, ít ngọt sản phẩm nước có gas dần bão hòa Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi theo thời gian, đòi hỏi phải có sự thích ứng kịp thời từ phía các nhà cung cấp 31 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) III KẾT LUẬN: Cùng với sự phát triển, đổi mới của đất nước, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk cũng đã có được những bước tiến vượt bậc Dấu ấn sâu đậm nhất của chặng đường này chính là đã tạo dựng một thương hiệu Vinamilk không chỉ mang tầm quốc gia mà còn vươn thị trường quốc tế Hơn chục năm phát triển, Vinamilk là lá cờ đầu, là doanh nghiệp Việt tiên phong quá trình xây dựng ngành sữa Việt Nam ngày một lớn mạnh, thông qua đó góp phần xây dựng và đóng góp vào sự phát triển của nước nhà Một doanh nghiệp đầu ngành thì cần có những chiến lược hàng đầu để trì vị thế thị trường nội địa cũng vươn mình các thị trường mới có hội Vinamilk cần tận dụng triệt để những lợi thế cạnh tranh hiện có, đón đầu làn sóng hội nhập để thích ứng với những đổi thay từng ngày của môi trường kinh doanh ngày một khốc liệt, đồng thời đưa những chiến lược phát triển phù hợp để khắc phục những hạn chế còn tồn đọng những năm vừa qua để có thể giữ vững sự phát triển với một tốc độ tăng trưởng cao hiện nay, cùng với đó là thông qua sự hội nhập để mang sản phẩm của công ty, mang thương hiệu Việt đến với thị trường ASEAN và châu Á Những chiến lược kinh doanh đã đề ở chỉ mang tính chất tham khảo hi vọng thông qua những phân tích, đánh giá và đề chiến lược dựa vào những 32 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) dữ liệu mới nhất có thể giúp Vinamilk có thêm những sự lựa chọn cần thiết cho việc hoạch định chiến lược phát triển, phụng sự sứ mạng phục vụ cộng đồng của Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1/ Giáo trình Quản trị chiến lược (Tái lần thứ có sửa đổi, bổ sung năm 2011), PGS.TS Ngô Kim Thanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 2/ Đề cương Quản trị Chiến lược, TS Phạm Thế Tri, Trường Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG TPHCM) 3/ Thị trường cấu chiến lược, tác giả Tôn Thất Nguyễn Thiêm, Nhà Xuất Trẻ TPHCM 4/ Trang web thức Vinamilk: http://www.vinamilk.com.vn 5/ Các trang báo điện tử đưa tin công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk 33 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) HẾT 34 [...]... phẩm 0 .2 4 0.8 4 0.8 4 0.8 Khả năng tài chính 0 .1 4 0.4 4 0.4 2 0 .2 Cơ sở vật chất 0 .1 4 0.4 3 0.3 2 0 .2 Đội ngũ marketing đưa sản phẩm ra thị trường 0 .1 4 0.4 4 0.4 1 0 .1 Sự linh hoạt của tổ chức 0.05 4 0 .2 4 0 .2 3 0 .15 Hiểu biết về thị trường trong và ngoài nước 0.05 3 0 .15 4 0 .2 2 0 .1 Hiệu quả quảng cáo 0 .1 4 0.4 3 0.3 1 0 .1 Tổng cộng 1. 0 3.9 3.75 2. 4 Qua ma trận hình ảnh cạnh tranh ở trên, ta... bò sữa 3 4 12 4 12 4 12 3 9 Hệ thống quản lý của nhà nước còn lỏng lẻo, chồng chéo, không hiệu quả 2 2 4 2 4 2 4 2 4 21 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Việc kiểm định chất lượng sữa tại Việt Nam đạt hiệu quả chưa cao 2 2 4 2 4 2 4 2 4 Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tiêu dùng sữa nhiều hơn 3 4 12 4 12 4 12 3 9 Đối thủ cạnh... và nước ngoài ngày càng nhiều và gay gắt 2 2 4 2 4 2 4 3 6 Người dân nuôi bò còn mang tính tự phát, thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ 2 2 4 2 4 2 4 1 2 Giá sữa bột nguyên liệu trên thế giới gây gáp lực lên ngành sản xuất sữa tại Việt Nam 2 2 4 2 4 2 4 4 8 Áp lực từ sản phẩm thay thế 2 2 4 2 4 2 4 2 4 Các yếu tố bên trong Thiết bị và công nghệ sản... 2 1 2 2 4 2 4 2 4 Lạm phát tăng 2 1 2 2 4 2 4 2 4 Việt Nam là nước có chế độ chính trị ổn định, hệ thống pháp luật thông thoáng 3 3 9 3 9 3 9 3 9 Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” 3 3 9 3 9 3 9 3 9 Tốc độ tăng dân số nhanh 3 4 12 3 9 3 9 3 9 Hàng loạt công nghệ tiên tiến trên thế giới ra đời nhằm hỗ trợ cho việc chăn nuôi đàn bò sữa 3 4 12 4 12 ... giỏi, năng động 3 4 12 4 12 4 12 3 9 Đào tạo và sắp xếp nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của công ty 3 3 9 3 9 3 9 3 9 Vinamilk có chiến lược marketing trải rộng 3 3 9 3 9 3 9 3 9 Hoạt động marketing tập trung chủ yếu ở miền Nam, trong khi miền Bắc lại chưa được đầu tư mạnh 2 2 4 2 4 2 4 2 4 Kết quả đem lại từ marketing còn chưa xứng tầm với sự đầu tư 2 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 12 3 9 3 9 3 9 Năng... 16 4 16 3 12 3 12 4 3 12 3 12 4 16 3 12 22 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cao Vinamilk sở hữu một mạng lưới nhà máy rộng lớn tại Việt Nam 3 3 9 3 9 3 9 3 9 Nhà máy luôn hoạt động với công suất ổn định đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng 3 3 9 3 9 3 9 3 9 Hệ thống và quy trình quản lý chuyên nghiệp được vận hành bởi đội ngũ nhân lực có năng lực và kinh nghiệm 3 4 12 ... dùng 16 Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng dùng sữa 0 ,1 4 0,4 2 0 ,2 Đối thủ cạnh tranh 17 Đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gay gắt 0 ,1 Nguồn cung ứng 18 Người dân nuôi bò còn mang tính tự phát, thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ 0,05 2 0 ,1 19 Giá bột sữa nguyên liệu trên thế giới gây áp lực lên ngành sản xuất sữa tại Việt Nam 0 ,1 2 0 ,2 3 0 , 12 Sản phẩm thay thế 20 ... và kinh nghiệm 3 4 12 3 9 4 12 3 9 Vinamilk vẫn đang phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu bột sữa từ nước ngoài 2 2 4 2 4 2 4 3 6 Ngoài các sản phẩm từ sữa, các sản phẩm khác của công ty (bia, trà xanh, cà phê…) chưa có tính cạnh tranh cao 2 2 4 2 4 2 4 2 4 Vinamilk có tốc độ tăng trưởng qua các năm cao 3 3 9 3 9 4 12 3 9 Vinamilk sử dụng nguồn vốn có hiệu quả 3 3 9 3 9 3 9 3 9 23 Hoạch định chiến... pháp BCG: BẢNG 4: BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC DANH MỤC VÀ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG CỦA CHÚNG: 17 Hoạch định chiến lược cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) SBU Thị phần SBU Thị phần đối thủ cạnh tranh Mức thị phần tương đương trong ngành Sữa nước 50% 33% 1. 52 21 % 929 6.55 Sữa bột 30% 24 % 1. 25 23 % 77 02. 86 Sữa đặc 75% 25 % 3.00 10 % 4 515 .47 Mức tăng trưởng của doanh số bán hàng Doanh thu (Nghìn tỷ) MA TRẬN PHƯƠNG... phối 19 Vinamilk có đội ngũ tiếp thị và bán hàng có kinh nghiệm về phân tích và xác định nhu cầu tiêu dùng 0,05 3 0 ,15 20 Vinamilk tiếp cận thường xuyên với khách hàng tại nhiều điểm bán hàng 0,05 3 0 ,15 21 Vinamilk có mạng lưới phân phối mang tính cạnh tranh cao hơn so với các đối thủ 0 ,1 4 0,4 22 Lãnh đạo và nhân viên luôn có sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau, không khí làm việc vui vẻ 0,04 3 0 , 12 23