Năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP quốc tế việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG TUẤN ANH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Hà Nội, 2007 LỜI NÓI ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Quá trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhanh chóng, liệt trở thành xu phát triển đảo ngược kinh tế giới Trong trình này, liên kết phụ thuộc lẫn kinh tế giới nói chung thành phần kinh tế quốc gia nói riêng ngày gia tăng, thể xu hướng tăng cường hoạt động hợp tác song phương, đa phương cấp độ liên kết khu vực Nhận thức rõ xu phát triển tất yếu kinh tế giới Việt Nam xác đinh rõ cần thiết phải tham gia hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục khẳng định nội dung quan trọng công đổi Việt Nam thực với quy mô mức độ ngày cao Với đặc điểm kinh tế sau, có điểm xuất phát thấp nên hội nhập kinh tế Việt nam trình mẻ khó khăn Để bước hội nhập theo xu kinh tế quốc tế, nhiệm vụ xác định vị nhằm đề sách hội nhập thích hợp giảm thiểu thương tổn xảy kinh tế trình hội nhập kinh tế quốc tế Tiền tệ - Ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm kinh tế quốc dân Với tư cách doanh nghiệp “đặc biệt”, hoạt động hệ thống NHTM liên quan đến tất chủ thể kinh tế Vì vậy, hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu thực tốt vai trò trung gian tài việc dẫn vốn từ nơi có nguồn vốn nhàn rỗi đến nơi có nhu cầu vốn có kinh tế mạnh với hệ thống NHTM yếu ngược lại Để hoạt động kinh doanh có hiệu đứng vững trình hội nhập kinh tế quốc tế, NHTM phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường Mở cửa thị trường tài nước dẫn đến trình tái cấu lại hệ thống Ngân hàng, phân chia lại thị trường Ngân hàng theo hướng cân hơn, thị phần NHTM Nhà nước bị giảm, thị phần NHTM Cổ phần Chi nhánh ngân hàng nước tăng lên Từ xuất Ngân hàng hoạt động theo hướng chuyên môn hóa (bán buôn, bán lẻ đa năng) tùy theo vị cạnh tranh Ngân hàng Nâng NLCT kỷ luật thị trường hoạt động ngân hàng điều kiện để hình thành ngân hàng có quy mô lớn, tài lành mạnh kinh doanh có hiệu Các ngân hàng kinh doanh yếu bị đào thải phải vươn lên muốn tồn Do vậy, khả cạnh tranh ngân hàng nâng cao hội liên kết, hợp tác với đối tác nước việc chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm khai thác thị trường Dưới tác động hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh có chất lượng hơn, đặc biệt dịch vụ ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao Qua đó, uy tín vị NHTM nâng lên, thị trường khu vực từ góp phần thúc đẩy phát triển khu vực tài chính, khơi thông dòng vốn, NHTM nước có khả huy động nguồn vốn từ thị trường tài quốc tế sử dụng vốn có hiệu để giảm thiểu rủi ro chi phí hội Theo lộ trình nhập WTO kể từ ngày 1/4/2007 Việt nam cho phép ngân hàng 100% vốn nước thành lập vào hoạt động thị trường Việt Nam Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước có lực tài mạnh, có kinh nghiệm quản lý rủi ro tốt đặc biệt có quy trình nghiệp vụ chuẩn mực tiên tiến công nghệ hẳn Ngân hàng Thương mại nước Đó thách thức lớn hệ thống NHTM Việt nam, đặc biệt hệ thống Ngân hàng TMCP Trong đó, ngân hàng TMCP nước chiếm tỷ trọng nhỏ (tính đến tháng 06/2006 Việt nam có 37 ngân hàng TMCP chiếm khoảng 20% thị phần NHTM nước) hầu hết nằm mức độ thấp công nghệ, quy mô vốn nhỏ, trình độ quản lý rủi ro nhiều hạn chế, sản phẩm dịch vụ đơn điệu, chất lượng chưa cao nặng dịch vụ ngân hàng truyền thống Huy động vốn chủ yếu dạng tiền gửi(chiếm 94% tổng nguồn vốn huy động) cấp tín dụng hoạt động chủ yếu(chiếm 80% tổng thu nhập) Trước tình hình đó, nâng cao NLCT Ngân hàng TMCP Việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu thực tế cấp thiết Để nghiên cứu cách chi tiết, cụ thể, mạnh dạn chọn đề tài “ Năng lực canh tranh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề tài cho Luận văn Tình hình nghiên cứu Ở nước ta thời gian vừa qua có số Công trình nghiên cứu liên quan đến lực cạnh tranh NHTM, cụ thể: - PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai_Bài tham gia Hội thảo Việt nam gia nhập WTO “Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt nam tiến trình hội nhập”, năm 2004 Nội dung chủ yếu nghiên cứu phân tích, đánh giá hội thách thức NHTM Việt nam Việt nam nhập WTO Từ tác giả đưa số nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt nam tiến trình hội nhập - Nguyễn Thị Hiền, Vụ chiến lược NHNN_ Trong tham luận đăng Tạp chí Ngân hàng số tháng 03 năm 2006: “ Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM cổ phần Việt Nam” khái quát trình hoạt động hệ thống NHTM cổ phần Việt nam thời gian qua, đánh giá tồn hệ thống NHTM cổ phần Việt Nam đưa số giải pháp nâng cao NLCT NHTM cổ phần - Đặng Công Hoàn_Luận án Thạc sỹ “Nâng cao khả cạnh tranh NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”_ Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2004 Công trình phân tích thực trạng khả cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam, từ đưa giải pháp giải pháp nâng cao khả cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - Lê Đình Hạc_Luận án Tiến sỹ Kinh tế “ Giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế “_ĐH Kinh tế Hồ Chí Minh năm 2005 Công trình nghiên cứu nghiên cứu hoạt động NHTM điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Thực trạng lực cạnh tranh giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam - Trịnh Quốc Trung_Luận án Tiến sỹ Kinh tế “Các giải pháp nâng cao NLCT hội nhập NHTM”_Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh , năm 2004 Công trình nghiên cứu lí luận chung NHTM, thực trạng cạnh tranh hội nhập quốc tế NHTM Việt Nam thời gian qua Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập NHTM Việt Nam đến năm 2010 Các nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách chung hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu khả cạnh tranh hệ thống NHTM Việt nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, cần phải có nghiên cứu sâu, nhận thức cách toàn diện có đánh giá cụ thể, chi tiết lực cạnh tranh ngân hàng cụ thể, NHTM cổ phần để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực canh tranh NHTM cổ phần tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam chọn để nghiên cứu đánh giá tiêu chí cụ thể Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Khảo cứu thực tế hoạt động Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, đưa đánh giá NLCT Ngân hàng Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao NLCT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận yếu tố ảnh hưởng đến NLCT NHTM chế thị trường - Phân tích, đánh giá thực trạng NLCT Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nâng cao NLCT Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao NLCT Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 4.2 - Phạm vi nghiên cứu Về không gian: ÷ Luận văn tập trung vào nghiên cứu NLCT hệ thống NHTM Việt Nam đồng thời luận văn khảo sát số khía cạnh lực cạnh tranh số chi nhánh ngân hàng nước ÷ Tập trung sâu vào nhóm nhân tố ảnh hưởng đến NLCT đưa giải pháp nâng cao NLCT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng NLCT hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam từ năm 2003 đến Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, thực đề tài Luận văn chủ yếu dựa phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu, so sách sử dụng bảng biểu để trình bày nội dung lý luận thực tiễn… Dự kiến đóng góp luận văn Dự kiến luận văn đưa đóng góp chủ yếu sau: - Phân tích làm sáng tỏ khẳng định tác động tích cực hệ thống NHTM cổ phần kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế - Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hội thách thức Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Đề xuất giải pháp khắc phục điểm yếu, điểm hạn chế để nâng cao NLCT Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đưa Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam vượt qua thách thức tụt hậu Việt nam nhập WTO Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn trình bày theo chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận thực tiễn lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM NHTM loại hình tổ chức có vai trò quan trọng kinh tế nói chung cộng đồng địa phương nói riêng Vậy NHTM gì? Theo pháp luật nước Mỹ, tổ chức cung cấp tài khoản tiền gửi cho phép khách hàng rút tiền theo yêu cầu cho vay tổ chức kinh doanh hay cho vay thương mại xem NHTM Một cách tiếp cận khác Peter S.Rose cho thấy: NHTM loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng - đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế Theo quan điểm nhà kinh tế Việt Nam: NHTM tổ chức mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi, nguyên tắc hoàn trả, tiến hành cho vay, chiết khấu làm phương tiện toán Quan điểm cho thấy, hoạt động NHTM Việt Nam bao gồm hoạt động truyền thống, tương ứng với hoạt động Ngân hàng giới giai đoạn thứ từ kỷ 15 đến kỷ 18 Việt Nam nước thiếu dịch vụ ngân hàng Theo Luật tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, NHTM định nghĩa ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực mục tiêu kinh tế Nhà nước Như vậy, cách chung thấy NHTM doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng 1.1.2 Các sản phẩm cung ứng NHTM Hiện nước ta , chưa có thống danh mục tiêu dịch vụ ngân hàng chưa có công trình nghiên cứu điều tra thống kê dịch vụ ngân hàng Theo số tác giả, dịch vụ ngân hàng cần hiểu theo hai khía cạnh: nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng, toán, ngoại hối…của hệ thống ngân hàng hoạt động cung ứng dịch vụ cho kinh tế Quan niệm phù hợp với phân ngành dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài WTO Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, nhiều nước phát triển Còn theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngân hàng bao gồm hoạt động chức định chế tài trung gian huy động vốn cho vay Ở nước ta lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Luật Các tổ chức tín dụng( khoản khoản 7, điều 20) quy định không định nghĩa giải thích Cụm từ “hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng” bao trùm ba nội dung: Nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán Trong phạm vi luận văn này, tác giả chia dịch vụ ngân hàng thành hai mảng, là: sản phẩm dịch vụ truyền thống sản phẩm dịch vụ đại Các sản phẩm truyền thống: - Tiền gửi tiết kiệm: Cho vay coi hoạt động sinh lời cao, ngân hàng tìm kiếm cách để huy động nguồn vốn cho vay Một nguồn vốn quan trọng khoản tiền gửi tiết kiệm khách hàng Vì vậy, nguồn vốn quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn cho vay ngân hàng Hiện nay, NHTM thường cạnh tranh cách nhận tiền gửi với nhiều loại kỳ hạn khác nhau, lãi phương thức trả nợ khác cố gắng đáp ứng cách tốt nhằm đem lại thỏa mãn cho khách hàng - Bảo quản vật có giá: Các ngân hàng thực việc lưu giữ vàng vật có giá khác cho khách hàng kho bảo quản Ngân hàng giữ vàng giao cho khách tờ biên nhận (giấy chứng nhận ngân hàng phát hành) Do khả chi trả lúc cho giấy chứng nhận nên giấy chứng nhận sử dụng tiền – dùng để toán khoản nợ phạm vi ảnh hưởng ngân hàng phát hành Lợi ích việc sử dụng phương tiện toán giấy thay cho kim loại khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng để đổi lấy giấy chứng nhận ngân hàng Đó hình thức giấy bạc ngân hàng Ngày nay, vật có giá tách khỏi tiền gửi khách hàng phải trả phí bảo quản - Cung cấp tài khoản giao dịch: Hoạt động ngân hàng cho phép người gửi tiền mở tài khoản tiền gửi giao dịch viết séc toán cho việc mua bán hàng hoá dịch vụ Việc đưa loại tài khoản tiền gửi xem bước quan trọng công nghiệp ngân hàng cải thiện đáng kể hiệu trình toán, làm cho giao dịch kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng an toàn - Thực trao đổi ngoại tệ: Lịch sử cho thấy dịch vụ ngân hàng thực trao đổi ngoại tệ hưởng phí dịch vụ Sự trao đổi quan trọng khách du lịch họ cảm thấy thuận tiện thoải mái có tay đồng tệ quốc gia hay thành phố mà họ đến Trong thị trường tài ngày nay, mua bán ngoại tệ thường Ngân hàng lớn thực giao dịch có độ rủi ro cao, đồng thời yêu cầu phải có trình độ chuyên môn cao - Chiết khấu thương phiếu: Ngay thời kỳ đầu ngân hàng chiết khấu thương phiếu mà thực tế cho vay doanh nhân địa phương, người bán khoản nợ (khoản phải thu) khách hàng cho ngân hàng để lấy tiền mặt - Cho vay đầu tư:  Cho vay kinh doanh: Các NHTM cho doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn trung dài hạn để bổ sung vốn kinh doanh Các khoản vay ngắn hạn thường có mục đích bổ sung vốn lưu động với hình thức thấu chi, cho vay trực tiếp lần cho vay luân chuyển; khoản vay trung dài hạn thường dùng để đầu tư vào tài sản cố định mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng hay thực dự án 10  Đầu tư: Các khoản đầu tư vào chứng khoán có khả trao đổi thị trường đóng vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng Chứng khoán cung cấp nguồn thu nhập bổ sung cho ngân hàng, nguồn thu nhập tương đối quan trọng việc quản lý ngân hàng cho cổ đông thu nhập từ danh mục cho vay suy giảm Khoản mục đầu tư chứng khoán khoản tạo nên tính lỏng cho tài sản ngân hàng, hỗ trợ cho nguồn tiền mặt nguồn tiền vay từ thị trường tiền tệ ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu khoản quy mô lớn Việc đầu tư vào chứng khoán chất lượng cao ngân hàng điều chỉnh mức rủi ro tín dụng tổng thể danh mục tài sản Hiện nay, ngân hàng đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác bao gồm công cụ ngắn hạn thị trường tiền tệ tín phiếu kho bạc, chứng khoán quan Chính phủ, chứng tiền gửi ngắn hạn công cụ thị trường vốn phổ biến trái phiếu kho bạc, trái phiếu Chính quyền địa phương, chứng khoán bảo lãnh khoản cho vay mua nhà trái phiếu Công ty - Cung cấp dịch vụ uỷ thác: Thực hoạt động tức ngân hàng quản lý tài sản quản lý hoạt đông tài cho cá nhân doanh nghiệp thương mại Theo ngân hàng thu phí sở giá trị tài sản hay quy mô vốn mà họ quản lý Hầu hết ngân hàng cung cấp hai loại: dịch vụ uỷ thác thông thường cho cá nhân, hộ gia đình uỷ thác thương mại cho doanh nghiệp Thông qua Phòng uỷ thác cá nhân, khách hàng tiết kiệm khoản tiền học Ngân hàng quản lý đầu tư khoản tiền khách hàng cần Thậm chí phổ biến hơn, ngân hàng đóng vai trò người uỷ thác di chúc quản lý tài sản cho khách hàng qua đời cách công bố tài sản, bảo quản tài sản có giá, đầu tư có hiệu đảm bảo cho người thừa kế hợp pháp việc nhận khoản thừa kế Trong phòng uỷ thác thương mại, ngân hàng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán kế hoạch tiền lương cho công ty kinh doanh Ngân hàng đóng vai trò người đại 11 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu đảo ngược Tiến trình tạo áp lực lớn lên hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Việt nam nói chung hệ thống ngân hàng TMCP nói riêng Cơ hội nhiều khó khăn, thách thức lớn, cạnh tranh khốc liệt ấy, ngân hàng Quốc Tế “chậm chễ” đứng Mặc dù có sách thúc đẩy lực cạnh tranh thời gian qua, qua phân tích cho thấy lực cạnh tranh Ngân hàng Quốc Tế nhiều hạn chế so với số NHTM Nhà nước, ngân hàng TMCP nước chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Để nâng cao nâng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Quốc Tế đòi hỏi phái có giải pháp đồng từ phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt giải pháp từ Ngân hàng Quốc Tế Xuất phát từ cần thiết chọn đề tài “ Năng lực canh tranh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” đề tài tập trung vào vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề NHTM, NLCT NHTM - Phân tích thực trạng NLCT Ngân hàng Quốc Tế Việt, đề tài nêu điểm hạn chế NLCT Ngân hàng Quốc Tế, đồng thời nguyên nhân tồn - Đưa số giải pháp nhằm nâng cao NLCT Ngân hàng Quốc Tế tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, có giải pháp từ phía Ngân hàng Quốc Tế số kiến nghị Cơ quan nhà nước Do thời gian nghiên cứu ngắn, lực thân hạn chế nên nội dung nghiên cứu chưa đầy đủ không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận đóng góp Quý Thầy cô bạn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Thầy cô giáo, Bạn bè, Gia đình, Đồng nghiệp đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai người hướng dẫn khoa học giúp đỡ hoàn thành luận văn này./ 12