Phát triển hoạt động bancassurance tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh liễu giai

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ ANH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH LIỄU GIAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ ANH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH LIỄU GIAI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHÚ HÀ XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn công khai trung thực Những kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu Học viên Nguyễn Thị Anh LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Cán hƣớng dẫn khoa học, TS Nguyễn Phú Hà - Trƣờng Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN, tận tình, quan tâm hƣớng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo anh chị chuyên viên Khoa Tài Ngân hàng Khoa Sau đại học - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập, kiến thức tảng góp phần giúp nâng cao nghiệp vụ trình làm việc Đồng thời, xin cảm ơn đến anh chị, bạn lớp TCNH1-K22 bạn đồng khóa trao đổi, nâng cao kiến thức kỹ nghiệp vụ, giúp hoàn thiện thân công việc sống Cuối xin kính chúc cô Phú Hà quý thầy cô, anh chị bạn có sức khỏe dồi dào, may mắn thành công Hà Nội, tháng 07 năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ iii LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nƣớc 1.2 Khái quát bancassurance 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển bancassurance 1.2.2 Khái niệm đặc điểm bancassurance 1.2.3 Các mô hình bancassurance .10 1.3 Phát triển hoạt động bancassurance ngân hàng thƣơng mại .13 1.3.1 Bancassurance với phát triển ngân hàng thƣơng mại 14 1.3.2 Các sản phẩm bancassurance 15 1.3.3 Phát triển kênh phân phối bancassurance 17 1.3.4 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bancassurance ngân hàng thƣơng mại 18 1.4 Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bancassurance ngân hàng thƣơng mại 20 1.4.1 Các nhân tố khách quan 20 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 21 1.5 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance ngân hàng thƣơng mại giới .23 1.5.1 Phát triển hoạt động bancassurance số ngân hàng giới 23 1.5.2 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance cho Ngân hàng Việt Nam 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 39 2.1 Phƣơng pháp luận cách tiếp cận 39 2.2 Quy trình nghiên cứu 40 2.3 Phƣơng pháp kỹ thuật thu thập số liệu 40 2.3.1 Thu thập số liệu, liệu 40 2.3.2 Phân tích thông tin 41 2.3.3 Khảo sát hoạt động bancassurance VPBank Chi nhánh Liễu Giai 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH LIỄU GIAI 46 3.1 Khái quát ngân hàng VPBank chi nhánh Liễu Giai 46 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 46 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngân hàng VPBank chi nhánh Liễu Giai 46 3.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban 47 3.1.4 Những kết đạt đƣợc hoạt động kinh doanh VPBank - CN Liễu Giai 48 3.2 Thực trạng hoạt động bancassurance VPBank - CN Liễu Giai 54 3.2.1 Quy trình thực thủ tục tác nghiệp bảo hiểm 54 3.2.2 Tình hình phát triển sản phẩm bảo hiểm đƣợc phân phối qua hệ thống VPBank - CN Liễu Giai 55 3.2.3 Tình hình phát triển dịch vụ bảo hiểm 58 3.2.4 Tình hình khai thác đối tác liên kết 59 3.3 Đánh giá kết hoạt động bancassurance VPBank chi nhánh Liễu Giai 61 3.3.1 Đánh giá nhu cầu bảo hiểm khách hàng VPBank chi nhánh Liễu Giai .61 3.3.2 Đánh giá chung phát triển hoạt động bancassurance VPBank Liễu Giai 65 3.4 Nguyên nhân 66 3.4.1 Nguyên nhân chủ quan 66 3.4.2 Nguyên nhân khách quan 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI VPBANK CHI NHÁNH LIỄU GIAI .70 4.1 Những kết luận rút từ “Phiếu Khảo Sát Nhu Cầu Bảo Hiểm Của Khách Hàng” 70 4.1.1 Thuận lợi 70 4.1.2 Khó khăn 70 4.2 Mục tiêu phát triển hoạt động bancassurance VPBank - CN Liễu Giai 71 4.3 Giải pháp phát triển hoạt động bancassurance ngân hàng TMCP VPBank CN Liễu Giai .71 4.3.1 Lựa chọn sản phẩm phù hợp 71 4.3.2 Lựa chọn mô hình phƣơng thức phân phối sản phẩm phù hợp 72 4.3.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 73 4.3.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng cáo 74 4.3.5 Đổi mới, nâng cấp công nghệ đại phù hợp 75 4.4 Kiến nghị với quan quản lý 75 4.4.1 Đối với doanh nghiệp bảo hiểm 75 4.4.2 Đồi với ngân hàng thƣơng mại 76 4.4.3 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 78 KẾT LUẬN .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 4.1 Nội dung Trang Đặc điểm nhóm mẫu khảo sát 43 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Liễu Giai giai đoạn 2011- 2014 Hoạt động huy động vốn VPBank Liễu Giai giai đoạn 2011- 2014 Tốc độ tăng trƣởng doanh thu từ hoạt động bancassurance năm 2011-2014 Tình hình khai thác Bancassurance VPB Liễu Giai Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm từ DNBH liên kết với VPB Liễu Giai Nhu cầu thực tế khách hàng tham gia bảo hiểm ii 49 51 56 59 60 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ STT Hình, Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 1.1 Mô hình đại lý phân phối 11 Sơ đồ 1.2 Mô hình Liên minh chiến lƣợc 12 Sơ đồ 1.3 Mô hình liên doanh 12 Sơ đồ 1.4 Mô hình sở hữu đơn 13 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức chi nhánh VPBank Liễu Giai 47 Sơ đồ 3.2 Hình 2.1 Đặc điểm nhóm mẫu khảo sát 44 Hình 3.1 Cơ cấu Bancassurance VPBank Liễu Giai 58 Hình 3.2 Tỷ lệ khách hàng tham gia bảo hiểm 61 10 Hình 3.3 11 Hình 3.4 Quy trình thực thủ tục tác nghiệp bảo hiểm Nhu cầu thực tế khách hàng tham giả bảo hiểm Những yếu tố ánh hƣởng đến định tham gia bảo hiểm iii Trang 54 63 65 Mô hình chiến lƣợc cần đƣợc đánh giá phân tích thƣờng xuyên để phù hợp với tình hình hoạt động, văn hóa bán hàng ngân hàng, hỗ trợ DNBH để đảm bảo hiệu việc triển khai hợp tác.DNBH ngân hàng cần thống mô hình phân phối có lợi cho hai bên, quy định rõ ràng sản phẩm hợp tác, quy trình phối hợp, chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ sở khách hàng, hỗ trợ nguồn lực thời gian thỏa thuận sở cân nhắc tới yếu tố nhƣ mức độ cam kết từ đối tác; mạng lƣới, lực phân phối sản phẩm, thƣơng hiệu…Cam kết hợp tác hai bên cao mô hình hợp tác phân phối sản phẩm sâu rộng dài hạn Có nhiều cách khác để xác định mô hình hợp tác phân phối DNBH ngân hàng Cơ Thỏa thuận Phân phối (Distribution agreement - ngân hàng phân phối sản phẩm bảo hiểm (sản phẩm liên kết sản phẩm bảo hiểm truyền thống) hƣởng hoa hồng, sau Thỏa thuận Liên minh Chiến lƣợc (Strategic Alliance - ngân hàng DNBH hợp tác sâu mức độ chia sẻ thông tin hợp tác cao hơn) cao Thỏa thuận Độc quyền (Exclusive Arrangement - hai bên có thỏa thuận rõ ràng quyền sở hữu chung sản phẩm khách hàng Loại thỏa thuận đòi hỏi hai bên đối tác có cam kết hợp tác bền vững lâu dài, vậy, thấy có đầu tƣ vào bán hàng, marketing, công nghệ thông tin, v.v) Ngoài ra, ngân hàng DNBH liên doanh thành lập DNBH để sở khách hàng đƣợc chia sẻ hiệu ngân hàng công ty bảo hiểm Hoặc ngân hàng thành lập DNBH riêng để thiết kế, triển khai phân phối sản phẩm bảo hiểm hệ thống Tùy điuả ngân hàng công ty bảo hiểm Hoặc ngân hàng thành lập DNBH ợp, bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác để tìm hiểu nhu cầu hai bên ký thỏa thuận phân phối ngắn hạn, sau đó, nâng cấp lên mức độ cao 4.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố then chốt việc định thành công doanh nghiệp Phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động bancassurnce cần tập trung vào nhóm: cán quản lý, quản lý nghiệp vụ, nhóm bán hàng trực tiếp 73 Đào tạo nguồn nhân lực: thời gian để đào tạo cán ngân hàng sản phẩm bảo hiểm không nhiều nhƣ nhân viên bảo hiểm, thƣờng nhân viên ngân hàng tham gia khóa đào tạo ngắn hạn 2-3 ngày Do đó, để đảm bảo chất lƣợng nguồn nhân lực, đề xuất chƣơng trình đơn giản ngắn gọn hơn, bao gồm tính chất sản phẩm bảo hiểm, kỹ bán bảo hiểm, quyền nghĩa vụ đại lý bảo hiểm Chƣơng trình đào tạo nhân viên ngân hàng ngắn so với chƣơng trình đào tạo đại lý truyền thống Phƣơng thức đào tạo nên linh hoạt, trực tuyến, tập trung từ xa, phù hợp với nhu cầu đặc thù hoạt động ngân hàng Ngoài tham gia khóa đào tạo, trình tác nghiệp cần hỗ trợ cán thuộc DNBH, thƣờng xuyên cập nhật thông tin quy định, chƣơng trình giới thiệu, chƣơng trình thƣởng tới nhân viên ngân hàng,v.v… Bên cạnh cần xây dựng chế độ khen thƣởng rõ ràng, tăng tính cạnh tranh hoạt động bancassurance chi nhánh nói chung nhân viên nói riêng 4.3.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng cáo Hoạt động marketing để tăng nhận biết hoạt động bancassurance đến khách hàng Chiến lƣợc marketing định việc triển khai bancassurance bao gồm từ việc quảng cáo việc hợp tác ngân hàng DNBH, mắt triển khai sản phẩm mới, chƣơng trình khuyến mãi, tham gia dự thƣởng,… Chiến lƣợc marketing thành công phải đáp ứng đƣợc yếu tố khách hàng, kênh đối tác, sản phẩm, thƣơng hiệu, quảng bá hình ảnh, tăng cƣờng nhận diện thƣơng hiệu Ngoài chƣơng trình xúc tiến bán hàng cần đƣợc thiết kế phù hợp với phân khúc khách hàng Các điểm bán hàng (chi nhánh, phòng giao dịch) cần có thông tin, hình ảnh, tờ rơi, băng - rôn để quảng bá hình ảnh ngân hàng, DNBH nhƣ sản phẩm dịch vụ Marketing cần thiết bancassurance, ngân hàng DNBH cần phối hợp để có kế hoạch marketing cụ thể xác định rõ mục tiêu chiến lƣợc marketing, tăng nhận diện thƣơng hiệu, hay tăng doanh thu bán hàng Kế hoạch triển khai, thời gian triển khai, ngân sách thực cần có đồng thuận hai bên 74 4.3.5 Đổi mới, nâng cấp công nghệ đại phù hợp Để phát triển hoạt động bancassurance cần có công nghệ đáng ứng đƣợc yêu cầu sở liệu, hệ thống vận hành, đảm bảo luân chuyển liệu nhanh chóng, an toàn, xác, , đảm bảo bí mật an toàn thông tin cho doanh nghiệp Việc tổ chức tốt hệ thống thông tin góp phần giúp nhà kinh doanh Bancassurance giảm đƣợc loại chi phí nhƣ chi phí nhân công, chi phí giao dịch, chi phí quản lý điều hành, chi phí giám sát… Ngoài ra, hệ thống thông tin yếu tố quan trọng, ảnh hƣởng tới việc tổ chức tốt mối quan hệ doanh nghiệp bảo hiểm với đối tác có liên quan nhƣ khách hàng, ngân hàng, nhà môi giới, nhà bảo hiểm tái bảo hiểm Quan hệ hợp tác ngân hàng bảo hiểm phát triển đƣợc nhờ phần lớn vào phát triển đồng hệ thống sở hạ tầng Vì vậy, cần có cam kết mạnh mẽ từ hai phía tất cấp, đặc biệt cấp lãnh đạo cao Các biên thỏa thuận cần đƣợc thiết lập cách chặt chẽ, theo quy định Nhà nƣớc đảm bảo lợi ích hai phía 4.4 Kiến nghị với quan quản lý 4.4.1 Đối với doanh nghiệp bảo hiểm Hầu hết ngân hàng DNBH biết tầm quan trọng bancassurance, thể nhƣng để triển khai phát triển thành công kênh phân phổi việc đơn giản Để triển khai kênh phân phối hiệu cần có đầu tƣ nguồn lực hai phía ngân hàng DNBH Trƣớc hết, để chuẩn bị triển khai Thông tƣ liên tịch Bộ Tài Ngân hàng Nhà nƣớc hƣớng dẫn hoạt động bancassurance ban hành có hiệu lực từ ngày 01/9/2014, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh hoạt động bancassurance thực đảm bảo phù hợp với quy định Thông tƣ liên tịch từ 01/9/2014 Đồng thời, DNBH nhân thọ chủ động rà soát, đăng ký lại chƣơng trình đào tạo đại lý cho ngân hàng Lựa chọn hình thức đào tạo, hình thức thi linh 75 hoạt, phù hợp với nhu cầu, khả ngân hàng trình Bộ Tài phê duyệt trƣớc triển khai Đề xuất khả hỗ trợ đào tạo, phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin, chi phí, yêu cầu ngân hàng việc triển khai đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Thống với Hiệp hội Bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chƣơng trình triển khai, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật đẩy mạnh hoạt động bancassurance 4.4.2 Đồi với ngân hàng thương mại Kênh phân phối bancassurance chƣa thực đạt đƣợc kết nhƣ mong đợi thời gian qua phần từ phía NHTM Một số ngân hàng chƣa tin tƣởng vào thành công bancassurance nên cho công việc ngân hàng mà việc riêng doanh nghiệp bảo hiểm Vì vậy, vấn đề tạo niềm tin cho cán quản lý nhân viên trực tiếp hoạt động bancassurance quan trọng Nếu cán quản lý không hiểu, không tin tƣởng nhân viên bán bancassuracne không nhiệt tình khai thác Để hoạt động bancassurance thành công, trƣớc hết cán quản lý nhân viên thực cần phải hiểu đƣợc lợi ích kênh phân phối Với doanh nghiệp bảo hiểm, phân phối bảo hiểm qua ngân hàng mang thêm cho doanh nghiệp bảo hiểm khối lƣợng khách hàng đáng kể nhƣ tạo liên kết thƣơng hiệu nhằm quảng bá hình ảnh Còn với NHTM, việc hợp tác kinh doanh bảo hiểm tạo thêm nguồn thu từ hoa hồng bảo hiểm mà tăng cƣờng khả cạnh tranh ngân hàng thị trƣờng nhờ cung cấp thêm dịch vụ tài trọn gói cho khách hàng Các cán ngân hàng phải nhìn nhận hoạt động bancassurance nhƣ kênh bán hàng quan trọng, thấy đƣợc lợi ích kênh phân phối bancassurance để từ có biện pháp thiết thực nhằm cải thiện kết hoạt động - Lãnh đạo hai bên NHTM DNBH cam kết thực điều khoản ký kết, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ sở liệu khách hàng 76 Đối với DNBH, hoạt động bancassurance mang lại lợi ích to lớn khả tiếp cận sở liệu khách hàng ngân hàng Tuy nhiên, chƣa tin tƣởng vào đối tác liên kết nên số ngân hàng bảo mật sở liệu khách hàng gây khó khăn không nhỏ cho hoạ động bancassurance Vì vậy, phải có cam kết từ lãnh đạo quản lý cấp cao DNBH NHTM, tạo dựng niềm tin hai bên nhằm mục đích hợp tác lâu dài có lợi Hai bên cần hỗ trợ kịp thời, quan điểm suốt trình phát triển hoạt động bancassurance - Hợp tác toàn diện NHTM DNBH Mặc dù thời gian triển khai hoạt động bancassurance ngân hàng DNBH triển khai lâu nhƣng hợp tác hai bên chƣa thật sâu sắc toàn diện Ngân hàng cần kết hợp với DNBH để phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lƣợng dịch vụ trƣớc sau bán hàng, mở rộng chƣơng trình chăm sóc khách hàng nhƣ: Vay tiền ngân hàng thông qua hợp đồng bảo hiểm, ƣu đãi việc sử dụng thẻ ATM… Bên cạnh đó, chƣơng trình quảng bá sản phẩm bancassurance cần đƣợc phối hợp cách hiệu đầy đủ với chiến dịch tiếp thị khác từ phía ngân hàng - Tổ chức đào tạo kiến thức sản phẩm bảo hiểm cho cán tham gia hoạt động bancassurance Theo ông Quách Thành Nam, Trƣởng phòng Bancassurance, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho rằng: “Một rào cản lớn cán bán hàng/tƣ vấn viên nhiều ngân hàng không hiểu rõ đặc tính kỹ thuật/quyền lợi phức tạp sản phẩm bảo hiểm” Do nguồn nhân lực vấn đề cần giải hoạt động bancassurance NHTM Việt Nam Các NHTM DNBH cần phối hợp với để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm cho cán bán sản phẩm bảo hiểm Cùng với đó, thƣờng xuyên thực công tác kiểm tra, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán ngân hàng trực tiếp bán sản phẩm bancassurance Sau đƣợc đào tạo nâng cao, cán phải nắm sản phẩm, kỹ chăm sóc khách hàng tốt hiểu biết quy trình nghiệp vụ từ việc ký hợp 77 đồng, chăm sóc sau bán dựa nhu cầu khách hàng vấn đề phát sinh trình khai thác Tuy nhiên, hạn chế lực tài không cho phép DNBH NHTM đầu tƣ dài hạn cho việc đào tạo cán Vì vậy, xây dựng Trung tâm đào tạo bảo hiểm nhằm đào tạo cán cao cấp, trung cấp cho ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán tham gia bancassurance nói riêng việc làm cần thiết điều kiện Đây trung tâm đào tạo cán bảo hiểm chuyên nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao lực nguồn nhân lực cho thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam 4.4.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nƣớc cần hỗ trợ, tạo điều kiện cấp phép bổ sung cho ngân hàng có nhu cầu hoạt động đại lý bảo hiểm nhƣng chƣa đƣợc cấp phép theo trình tự, thủ tục đơn giản, thời gian ngắn Ngân hàng Nhà nƣớc cần thống chủ trƣơng khuyến khích ngân hàng đẩy mạnh bancassurance, hƣớng dẫn phƣơng thức phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việc triển khai đào tạo, phổ cập, cấp chứng đại lý bảo hiểm cho nhân viên ngân hàng, hỗ trợ phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin, chi phí 78 KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu nghiên cứu Bancassurance, thấy đƣợc lợi ích mà mang lại cho ngân hàng nhƣ DNBH Hình thức kinh doanh thể ƣu rõ ràng việc mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, DNBH, ngƣời tiêu dùng, quan quản lý nhà nƣớc xã hội Nó hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận lớn, với phát triển đời sống dân cƣ xã hội Thực tế chứng minh rằng, Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm làm tảng cho việc phát triển hoạt động Tuy nhiên việc khai thác tiềm dừng lại mức độ sơ khai hình thức kết hợp NHTM DNBH nƣớc ta hạn chế Doanh thu khai thác qua Bancassurance chƣa tƣơng xứng với tiềm Trong trình nghiên cứu, đề tài làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa lý thuyết Bancassurance, xây dựng lý thuyết phát triển hoạt động Bancassurance, tìm hiểu tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động Bancassurance qua làm sở phân tích thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance Ngân hàng VPBank chi nhánh Liễu Giai, tìm hiểu nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển hoạt động Bancassurance qua làm sở để phân tích hạn chế việc phát triển hoạt động Bancassurance chi nhánh Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển Bancassurance số nƣớc giới để rút học kinh nghiệm cho thị trƣờng Việt Nam nói chung ngân hàng VPBank nói riêng Thứ hai, phân tích thực trạng đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân dẫn tới hạn chế việc phát triển hoạt động Bancassurance VPBank Liễu Giai Thứ ba, sở lý luận phân tích hạn chế việc phát triển hoạt động Bancassurance VPBank Liễu Giai, luận văn đƣa giải pháp kiến nghị nhà nƣớc, DNBH ngân hàng nhằm phát triển hoạt động Bancassurance Việt Nam 79 Các giải pháp cần đặc biệt trú trọng thực liên tục bao gồm: (i) phát triển chặt chẽ mối quan hệ liên kết ngân hàng với doanh nghiệp bảo hiểm lấy mô hình liên minh chiến lƣợc làm điểm cho việc xây dựng mối quan hệ liên kết thông qua ban đạo bancassurance nhằm đôn độc, kiểm soát giải vấn đề phát sinh Ngân hàng doanh nghiệp Bảo hiểm; (ii) cần nghiên cứu phát triển sản phẩm tích hợp theo hƣớng phát triển đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với khách hàng ngân hàng, phát triển điều khoản bổ sung, phát triển sản phẩm nhóm Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cách đạo tạo linh hoạt, chuyên sâu hơn, xây dựng chế độ khen thƣởng rõ ràng Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng cáo, đổi mới, nâng cấp công nghệ dại phù hợp Mặc dù có nhiều cố gắng nghiên cứu, nhiên luận văn khó tránh khỏi hạn chế định Bởi vậy, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô bạn đọc quan tâm Chính góp ý Quý thầy cô Quý bạn đọc giúp tác giả hoàn thiện xây dựng nội dung luận văn có ý nghĩa thiết thực 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Tài - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2014 Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNHVN ngày 02 tháng năm 2014 Chu Thu Hiền, 2010 Phát triển hoạt động Bancassurance Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ Luận văn Thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Đàm Hoàng Oanh, 2010 Giải pháp phát triển hoạt động liên kết Ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 53, trang 51-56 Đoàn Thị Thanh Tâm, 2014 Phát triển hoạt động Bancassurance công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thanh Hoa, 2014 Bancassurance - 10 yếu tố định thành công, Tạp chí Tài - Bảo hiểm Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thái Liêm, 2012 Bancassurance NHTM Việt Nam nhìn từ góc độ hài lòng khách hàng Tạp chí Ngân hàng, số 20, trang 10-12 Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 2010 Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam: Thực trạng giải pháp phát triển Luận văn Thạc sĩ Trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng Quốc hội, 2000 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội, 2010 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 10 Vƣơng Văn Thắng, 2014 Phát triển hoạt động bancassurance Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh B) TÀI LIỆU TIẾNG ANH 11 Amita Rani, 2014 Bancassurance: Feasibility strategy of Banks with Indian Perspective International Journal of Business Management Available at www.ijbm.co.in, Vol 1(2), India 81 12 Clarence Wong, Mike Bamahan, Lucia Bevere, 2007 Bancassurance: Emerging Trends, Opportunities and Challenges 13 Clarence Wong, Lilian Cheung, 2002 Bancassurance Development in Asia Shifting into a Higher Gear, Swiss Reinsurance Company 14 Karunagaran Bancassurance, 2006 A Feasible Strategy for Bank in India Reserve Bank of India Available in www.rbi.in 15 Rupali Satsangi, 2005 An analysis of effectiveness of bancassurance as a distribution channel in India Delhi Business Review, Volume 15, No.1, pages 41-52, India 16 Zhian Chen, Jianzhong Tan, 2010 Does bancassurance add value for banks? Evidence from mergers and acquisitions between European banks and insurance companies Research in International Business and Finance, Volume 25, Issue 1, pages 104-112, Australia C) CÁC WEBSITE 17 http://home.abic.com.vn/Default.aspxWebbaohiem.net 18 http://www.acelife.com.vn/aceCDA/v/index.jsp?vgnextoid=ffa77aacd94fc110V gnVCM1000005d0818acRCRD 19 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/trangchu 20 http://tinnhanhchungkhoan.vn/ 21 http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=443&I temid=58 22 http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=7889& Itemid=65 23 http://www.vpbank.com.vn/ 82 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU BẢO HIỂM CỦA KHÁCH HÀNG Kính gửi Quý anh (chị), nhằm đánh giá nhu cầu bảo hiểm qua kênh ngân hàng để phục vụ cho việc nghiên cứu đánh giá lợi ích chất lượng dịch vụ mà ngân hàng đem lại cho khách hàng thông qua sản phẩm bảo hiểm, mong quý anh (chị) hỗ trợ hợp tác với việc trả lời câu hỏi Chúng xin cam kết, thông tin Quý anh (chị) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Anh chị vui lòng khoanh tròn vào phần lựa chọn, chọn nhiều đáp án cho câu hỏi Câu Anh (chị) khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp: Khách hàng cá nhân Khách hàngdoanh nghiệp Câu Anh (chi) có tham gia sản phẩm bảo hiểm chƣa? Đã tham gia Chƣa tham gia (Nếu anh chị tham gia sản phẩm bảo hiểm trả lời tiếp từ câu 3, chƣa tham gia trả lời tiếp từ câu 10) Câu Anh (chị) anh chị mua bảo hiểm thông qua hình thức nào: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Thông qua nhân viên công ty bảo hiểm Thông qua nhân viên ngân hàng Thông qua bên thứ ba bên môi giới bảo hiểm Câu Anh chị mua bảo hiểm Công ty bảo hiểm nào: Câu Anh (chị) mua bảo hiểm cho: Cá nhân Cơ quan/doanh nghiệp Câu Anh (chị) mua loại bảo hiểm nào: Bảo hiểm kết hợp ngƣời (không kèm với sản phẩm ngân hàng) Bảo hiểm kết hợp ngƣời (đi kèm với sản phẩm ngân hàng) Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chi phí y tế (không kèm với sản phẩm ngân hàng) Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chi phí y tế (đi kèm với sản phẩm ngân hàng) Bảo hiểm tín dụng (không gắn với khoản vay tín dụng ngân hàng) Bảo hiểm tín dụng (gắn với khoản vay tín dụng ngân hàng) Bảo hiểm xe giới (không kèm với sản phẩm ngân hàng) Bảo hiểm xe giới (đi kèm với sản phẩm ngân hàng) Bảo hiểm nhà tƣ nhân (không kèm với sản phẩm ngân hàng) 10 Bảo hiểm nhà tƣ nhân (đi kèm với sản phẩm ngân hàng) 11 Bảo hiểm tài sản (nhà xƣởng, máy móc, hàng hóa,…) (không kèm với SP ngân hàng) 12 Bảo hiểm tài sản (nhà xƣởng, máy móc, hàng hóa,…) (đi kèm với sản phẩm ngân hàng) 13 Bảo hiểm trách nhiệm (không kèm với sản phẩm ngân hàng) 14 Bảo hiểm trách nhiệm (đi kèm với sản phẩm ngân hàng) 15 Các sản phẩm bảo hiểm khác Câu Xin anh (chị) cho biết ý kiến đánh giá sản phẩm bảo hiểm mua: Tốt Chƣa thật tốt Bình thƣờng Kém Quá Ý kiến khác… Câu Theo anh (chị), yếu tố tác động nhiều đến định mua bảo hiểm anh (chị): Mức độ ảnh hƣởng đƣợc tính theo điểm từ 1-5, không ảnh hƣởng, ảnh hƣởng nhiều Thái độ nhân viên giới thiệu sản phẩm : Lợi ích gói bảo hiểm: Sự thuận lợi việc mua bảo hiểm qua ngân hàng: Chất lƣợng dịch vụ sau bán hàng bảo hiểm: 5 Hiểu biết nhân viên ngân hàng sản phẩm bảo hiểm: Số lƣợng sản phẩm đa dạng, nhiều lựa chọn: Mạng lƣới phân phối: Câu Xin anh chị cho biết thuận lợi sử dụng sản phẩm bảo hiểm: Các lợi ích gói bảo hiểm cao so với sản phẩm bảo hiểm thông thƣờng, đƣợc bán công ty bảo hiểm Chi phí thấp gói bảo hiểm công ty bảo hiểm Tiết kiệm thời gian thủ tục đƣợc nhân viên ngân hàng tiếp nhận xử lý Cảm thấy yên tâm sản phẩm bảo hiểm gắn với thƣơng hiệu ngân hàng, thủ tục bảo hiểm đƣợc nhân viên ngân hàng tham gia xử lý Ý kiến khác: … Câu 10 Xin anh chị cho biết điểm hạn chế trình mua sử dụng sản phẩm bảo hiểm mà ngân hàng cung cấp? Thủ tục đăng ký phức tạp Danh mục sản phẩm bảo hiểm gây khó hiểu định lựa chọn Không cảm thấy yên tâm, công ty bảo hiểm đƣa sản phẩm tƣơng tự, với dịch vụ chuyên nghiệp Ý kiến khác: … Câu 11 Anh (chị) có tiếp tục mua sản phẩm bảo hiểm không? Có Không (Nếu có xin vui lòng trả lời tiếp từ câu 11, lựa chọn không, xin vui lòng trả lời câu 13) Câu 12 Loại sản phẩm bảo hiểm anh chị thấy tiện lợi hữu ích hơn: Các sản phẩm bảo hiểm kèm với sản phẩm ngân hàng Các sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu, không thiết gắn với sản phẩm ngân hàng Câu 13 Anh (chị) dự định mua sản phẩm bảo hiểm nào: Bảo hiểm tín dụng (gắn với sản phẩm tín dụng) Bảo hiểm thấu chi Bảo hiểm cho ngƣời gửi tiền Các sản phẩm bảo hiểm truyền thống khác a Bảo hiểm kết hợp ngƣời b Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chi phí y tế c Bảo hiểm nhà tƣ nhân d Bảo hiểm tài sản Các sản phẩm bảo hiểm gắn với doanh nghiệp (Cho KHDN) a Bảo hiểm sức khỏe chi phí theo nhóm cho ngƣời lao động b Bảo hiểm kết hợp ngƣời c Bảo hiểm cho tài sản (hàng hóa, máy móc, nhà xƣởng,…) d Bảo hiểm trách nhiệm Câu 14 Theo anh (chị) yếu tố dƣới quan trọng sản phẩm bảo hiểm: Mức độ quan trọng đƣợc tính theo điểm từ 1-5, không quan trọng, quan trọng Kênh phân phối rộng: Tính chuyên nghiệp, lợi ích sản phẩm bảo hiểm: Sản phẩm bảo hiểm đa dạng, có nhiều lựa chọn: Thƣơng hiệu uy tín doanh nghiệp bảo hiểm: Yếu tố khác a Yếu tố tài Đủ tiền mua bảo hiểm Không đủ tiền mua bảo hiểm b Nhu cầu bảo hiểm Có nhu cầu mua bảo hiểm Không có nhu cầu mua bảo hiểm Câu 15 Anh (chị) dự định tham gia bảo hiểm: Ngay Từ - năm tới Từ - năm tới Sau năm tới Xin chân thành cảm ơn Quý anh (chị) hợp tác! [...]... phát triển hoạt động bancassurance, nêu bật các thành quả đạt đƣợc cũng nhƣ làm rõ những tồn tại và các nguyên nhân của các tồn tại trong việc phát triển hoạt động bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Chi nhánh Liễu Giai Đặc biệt trong quá trình phân tích phiếu điều tra, khảo sát sẽ làm rõ các nhân tố tác động đến việc phát triển hoạt động bancasssurance cho Ngân hàng TMCP Việt Nam. .. phát triển hoạt động bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Chi nhánh Liễu Giai để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về bancassurance và hoạt động bancassurance - Hiểu rõ về cấu thành sản phẩm dịch vụ trong hoạt động bancassurance trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động đến việc hình thành và phát triển. .. sao hoạt động bancassurance tại ngân hàng VPBank chi nhánh Liễu Giai chƣa đạt đƣợc kết quả mong muốn? + Giải pháp nào để phát triển hoạt động bancassurance cho ngân hàng VPBank chi nhánh Liễu Giai? 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: hoạt động bancassurance Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu hoạt động bancassurance trong mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng với các... Nam Thịnh Vƣợng - Chi nhánh Liễu Giai nói riêng và cho các Ngân hàng TMCP nói chung Câu hỏi nghiên cứu: 2 Để đạt đƣợc các nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: + Hoạt động bancassurance đƣợc triển khai ở các nƣớc nhƣ thế nào? Các ngân hàng Việt Nam có thể học hỏi những kinh nghiệm gì để phát triển hoạt động bancassurance của các ngân hàng trên thế giới + Tại sao hoạt động. .. văn đƣợc chia làm bốn chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hoạt động bancassurance Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động bancassurance tại VPBank Chi nhánh Liễu Giai Chƣơng 4: Giải pháp phát triển hoạt động bancassurance tại VPBank Chi nhánh Liễu Giai 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE. .. thể phát triển hơn nữa thị trƣờng tiềm năng này Vì những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài Phát triển hoạt động bancassurance tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, chi nhánh Liễu Giai để làm đề tài nghiên cứu trong luận văn của mình 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance và làm rõ các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát. .. sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ tại các ngân hàng ở Việt Nam bởi sản phẩm đó nằm trong gói sản phẩm tài chính mà ngân hàng cung cấp (phần lớn các trƣờng hợp mua bảo hiểm là điều kiện để giải ngân các khoản vay tại ngân hàng) Với nhận định bancassurance là kênh bán hàng có tiềm năng lớn, đem lại doanh thu cao, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) - chi nhánh Liễu Giai, cũng đang trong quá trình... đến khách hàng cá nhân của ngân hàng 1.3.3 Phát triển kênh phân phối bancassurance Kênh phân phối bancassurance có thể đƣợc phát triển theo nhiều hƣớng: Phân phối tại các phòng giao dịch: Các ngân hàng kí hợp đồng đại lý với công ty bảo hiểm (bancassurancer) và các chi nhánh của ngân hàng trở thành các điểm bán hàng trực tiếp Việc phân phối tại phòng giao dịch do các nhân viên ngân hàng tại quầy giao... chi phối bởi ngân hàng Cơ sở lý luận của luận án dựa trên cơ sở đúc kết từ thực tế do hoạt động bancassurance là hoạt động phát sinh theo nhu cầu của xã hội, các kiến thức hàn lâm không nhiều Cơ sở nghiên cứu đặt ra là việc phát triển hoạt động bancassurance của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Chi nhánh Liễu Giai chƣa thực sự hiệu quả, mới chỉ khai thác đƣợc một phần rất nhỏ thị trƣờng tiềm năng... các nƣớc có thị trƣờng tài chính đã và đang phát triển Đối với bất kì một NHTM, phát triển hoạt động bancassurance đem lại cho ngân hàng cả lợi ích kinh tế và các lợi ích phi kinh tế Thứ nhất, phát triển hoạt động bancassurance giúp NHTM có thêm thu nhập từ phí thông qua khai thác các thị trƣờng khách hàng tiềm năng đang sẵn có Thứ hai, phát triển hoạt động bancassurance cho phép NHTM đa dạng hóa sản