Cạnh tranh giữa hàng dệt may việt nam và trung quốc cơ hội và thách thức

TRNG I HC NGOI THNG H NI KHOA KINH T V KINH DOANH QUC T - - KHO LUN TT NGHIP TấN TI: Cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam Trung Quốc Cơ hội thách thức H v tờn sinh viờn : Nguyn Hng Nhung Lp : Nga Khoỏ : K42 G Giỏo viờn hng dn : TS.T Thỳy Anh H ni, thỏng 11/2007 MC LC LI M U CHNG I - CNH TRANH TRONG LNH VC DT MAY I - Khỏi nim cnh tranh II - Cnh tranh lnh vc dt may - Quỏ trỡnh phỏt trin ca ngnh dt may 1.1 - Quỏ trỡnh phỏt trin v hỡnh thnh ca ngnh dt may 1.2 - Thng mi dt may trờn th gii 1.3 - Mt s th trng nhp khu chớnh 11 - Cnh tranh lnh vc dt may 17 2.1 - c im mi ca mụi trng cnh tranh th gii 17 2.2 - Tiờu ỏnh giỏ kh nng cnh tranh ca hng dt may 19 CHNG II - CNH TRANH GIA HNG DT MAY VIT NAM V TRUNG QUC 25 I Ngnh dt may Vit Nam 25 - V trớ v vai trũ ca ngnh dt may vi nn kinh t quc dõn 25 - Thc trng ngnh dt may Vit Nam 27 2.1 - Hot ng sn xut hng dt may xut khu 27 - Phõn tớch thc trng v hot ng xut khu dt may ca Vit Nam 37 3.1 - Kim ngch xut khu 37 3.2 - Th trng xut khu chớnh 39 - Phõn tớch u v nhc im ca ngnh dt may Vit Nam 47 4.1 - u im 47 4.2 Nhc im 48 II Ngnh dt may Trung Quc 49 - Mt s nhn nh v ngnh dt may Trung Quc k t nc ny tr thnh thnh viờn chớnh thc ca T chc Thng mi th gii (WTO) 49 - Thc trng ngnh dt may Trung Quc 53 2.1 - Tỡnh hỡnh sn xut ca ngnh dt 53 2.2 - Tỡnh hỡnh xut khu ngnh dt may 53 2.3 - Tỡnh hỡnh iu chnh chớnh sỏch thu xut khu 58 III Tng quan v kh nng cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc 59 Nhng im tng ng gia Vit Nam v Trung Quc 60 Nhng im khỏc bit gia Vit Nam v Trung Quc quỏ trỡnh phỏt trin ngnh dt may 61 2.1 - V cht lng sn phm v kiu cỏch mu mt 61 2.2 - V nguyờn ph liu 62 2.3 - V giỏ cỏc sn phm dt may 63 2.4 - V giỏ lao ng 64 CHNG III C HI V THCH THC GII PHP NNG CAO KH NNG CNH TRANH CA HNG DT MAY VIT NAM SO VI HNG DT MAY TRUNG QUC 66 I C hi v thỏch thc i vi ngnh dt may Vit Nam k t Vit Nam tr thnh thnh viờn chớnh thc ca T chc Thng mi th gii (WTO) 66 C hi 67 Thỏch thc 69 II - nh hng phỏt trin ca ngnh dt may Vit Nam n nm 2010 69 - Mc tiờu chin lc 69 - Chin lc phỏt trin ngnh dt may Vit Nam n nm 2010 70 III - Gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca hng dt may Vit Nam so vi hng dt may Trung Quc 72 - V phớa Nh nc v Chớnh ph 72 - V phớa Hip hi dt may Vit Nam (VITAS) 74 - V phớa doanh nghip 77 KT LUN 81 TI LIU THAM KHO 82 Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc LI M U Nm 2006 ỏnh du mt bc ngot ln quỏ trỡnh phỏt trin ca Vit Nam Thỏng 11/2006, Vit Nam tr thnh thnh viờn chớnh thc th 150 ca T chc Thng mi th gii (WTO) iu ny ng ngha vi vic s cú rt nhiu c hi cng nh nhng thỏch thc t i vi Vit Nam Tn dng cỏc c hi hn ch nhng thỏch thc l mt khụng h n gin ũi hi nhng n lc ht mỡnh ca cỏc B ngnh v cỏc doanh nghip Vit Nam Nh ta ó bit, nn kinh t Vit Nam t trc ti phỏt trin ch yu da vo nhng ngun lc sn cú ca t nc nh: ti nguyờn thiờn nhiờn, ngun lao ng Do ú, bờn cnh nhng chớnh sỏch trung phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng (c khớ ch to, in t ), ng v Chớnh ph cng khụng h xem nh cỏc ngnh cụng nghip truyn thng nh: nụng nghip, du khớ, dt may Thc t, õy chớnh l nhng ngnh hin ang mang li phn ln ngoi t cho t nc Trong ú, dt may l ngnh cú bc phỏt trin ỏng k t Vit Nam gia nhp WTO Nm 2006, xut khu dt may chim 11,54% tng GDP ca t nc Ti thỏng 9/2007, dt may ó vt mt du khớ tr thnh ngnh cú kim ngch xut khu ln nht c nc Khụng ch to nhiu li nhun cho nn kinh t, ngnh dt may cũn gúp phn quan trng vo vic gii quyt cụng n vic lm cho mt s lng ln lao ng cho xó hi õy chớnh l nhõn t quan trng khin dt may cú c s quan tõm chỳ ý c bit Tuy nhiờn, cng nh nhiu ngnh khỏc, cú rt nhiu t i vi ngnh dt may Vit Nam, nht l Vit Nam ó tr thnh thnh viờn Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc chớnh thc ca T chc Thng mi th gii (WTO) Mt nguy c ln i vi ngnh dt may Vit Nam ú l chỳng ta phi cnh tranh vi dt may cỏc nc khụng ch ti cỏc th trng nc ngoi m c th trng ni a i th cnh tranh chớnh ca Vit Nam ngnh dt may cú th k ti ngi hng xúm khng l - Trung Quc K t gia nhp WTO vo nm 2002, Trung Quc ó tr thnh i th ỏng gm i vi cỏc quc gia trờn nhiu lnh vc, c bit l lnh vc dt may Vi nhng u th v lc lng lao ng, ngun nguyờn ph liu sn cú li c s quan tõm y ca Chớnh ph, ngnh cụng nghip dt may ca Trung Quc ang gia tng mnh, õy khụng ch l ni lo ngi i vi cụng nghip may mc ca nhiu quc gia khu vc m cũn l thỏch thc i vi ngnh cụng nghip ny trờn ton cu Do Vit Nam v Trung Quc cú nhng nột tng ng v chớnh tr, xó hi, hoỏ nờn s phỏt trin ca ngnh dt may Trung Quc thc s ó tỏc ng rt ln i vi ngnh ny ca Vit Nam c mt tớch cc ln tiờu cc Vy liu Vit Nam cú th lờn cnh tranh vi Trung Quc lnh vc dt may hay s b quc gia ny qua mt? õy l cõu hi cn cú s hp tỏc h tr gii quyt ca cỏc B ngnh liờn quan cng nh ca cỏc doanh nghip dt may nc Vi mc ớch gúp mt phn nh vo vic phõn tớch thc trng ngnh dt may Vit Nam cng nh Trung Quc, ỏnh giỏ nhng thun li khú khn ca chỳng ta i mt vi Trung Quc, t ú a mt s gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca hng dt may Vit Nam so vi Trung Quc em xin la chn ti khoỏ lun tt nghip l: Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc Khoỏ lun tt nghip gm ba chng: - Chng I - Cnh tranh lnh vc dt may Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc - Chng II - Cnh tranh gia hng dt may ca Vit Nam v Trung Quc - Chng III C hi v thỏch thc Gii phỏp nõng cao kh nng cnh tranh ca hng dt may Vit Nam Do lng kin thc cng nh kinh nghim cũn hn ch nờn bi vit ny khụng trỏnh thiu sút mong nhn c li nhn xột v s ch bo ca cỏc thy cụ giỏo trng i hc Ngoi Thng cng nh nhng ngi quan tõm ti ti ny Em xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo trng i hc Ngoi Thng ó tn tỡnh dy d ch bo em sut quỏ trỡnh hc ti Trng c bit, em xin chõn thnh cm n Cụ giỏo TS T Thuý Anh ó tn tỡnh hng dn ch bo em cú th hon thnh khoỏ lun tt nghip ny Em xin chõn thnh cm n ! Sinh viờn Nguyn Hng Nhung Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc CHNG I Cnh tranh lnh vc dt may I - Khỏi nim cnh tranh Cnh tranh l mt hin tng gn lin vi nn kinh t th trng v nú ch xut hin vi nhng tin kinh t v phỏp lý c th Nn kinh t cú nng lc cnh tranh quc t cao s t c tc tng trng cao, to thờm nhiu vic lm, thu nhp, trỡnh khoa hc cụng ngh nõng cao v i sng nhõn dõn c ci thin Nng lc cnh tranh din ng thi ba cp : nng lc cnh tranh quc gia, nng lc cnh tranh ca doanh nghip v nng lc cnh tranh ca sn phm, dch v Ba cp ny cú liờn quan vi nhau: nng lc cnh tranh quc gia cao cú nhiu doanh nghip cú nng lc cnh tranh cao, ngc li doanh nghip cú nng lc cnh tranh, mụi trng kinh doanh ca nn kinh t phi thun li, cỏc chớnh sỏch v mụ phi rừ rng, cú th d bỏo c, nn kinh t xó hi phi n nh, b mỏy nh nc phi sch, hot ng cú hiu qu, chuyờn nghip V mt sn phm, dch v cú nng lc cnh tranh cao s gúp phn nõng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip sn xut sn phm, dch v ú Cú th núi, cnh tranh ó dn tr thnh mt iu kin tn ti v phỏt trin ca cỏc nn kinh t núi chung, ca tng doanh nghip v tng ngnh hng núi riờng i vi th trng ni a, cnh tranh gia cỏc doanh nghip l ng lc thỳc y nn kinh t phỏt trin Trờn th trng quc t, cnh tranh gia cỏc quc gia v mt chng loi hng hoỏ no ú l vic khụng cú th trỏnh c Mi quc gia u phi ganh ua cú c li th so vi cỏc quc gia khỏc Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc Trong thi im hin ti, m phn ln cỏc ro cn thng mi ó c xoỏ b, t hoỏ thng mi l xu hng chung ca th gii thỡ cnh tranh gia cỏc quc gia, cỏc doanh nghip v tng sn phm dch v ngy cng gay gt hn bao gi ht Yu t quyt nh sc mnh kinh t ca mi nc tham gia th trng th gii chớnh l li th cnh tranh quc gia Cỏc quc gia, cỏc doanh nghip cú nng lc cnh tranh cao s chin thng v chi phi nn kinh t th gii, nhng quc gia cú nng lc cnh tranh yu hn nu khụng ci thin s d b loi b Do ú, Chớnh ph cỏc nc phi a cỏc chin lc phỏt trin cho tng ngnh kinh t to ra, trỡ v phỏt trin li th cnh tranh quc gia phự hp vi nhng c im riờng, trỡnh phỏt trin ca th trng v trỡnh nn kinh t ca nc mỡnh Li th cnh tranh quc gia ca mi nc l kt qu tng hp ca li th cnh tranh ca nhng ngnh kinh t ch lc cu thnh nn kinh t ca t nc ú Cỏc ngnh kinh t ú cú quan h vi v vi mụi trng kinh t chung ca quc gia Do ú, xỏc nh chin lc phỏt trin li th cnh tranh ca tng ngnh kinh t cn chỳ ý: - Nhng gii phỏp cn thit tng li th cnh tranh ca mi ngnh hng thay i theo giai on phỏt trin kinh t, khin c hi phỏt trin ca ngnh hng ú cng thay i theo - Nhng nhõn t liờn ngnh cú th giỳp cho mt quc gia tr nờn cnh tranh hn trờn trng quc t Michael Porter, Giỏm c Vin chin lc v Cnh tranh ca Trng o to Kinh doanh Harvard, ó nhn xột: S thnh vng ca mt quc gia l cỏi c to ch khụng phi l cỏi c tha hng Trong th gii cnh tranh, ch cú liờn tc phỏt trin v i mi li th cnh tranh mi cú th to s thnh vng Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc II - Cnh tranh lnh vc dt may - Quỏ trỡnh phỏt trin ca ngnh dt may 1.1 - Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca ngnh dt may Dt may l mt nhng hot ng cú t xa nht ca ngi Sau thi k n lụng l, ly da thỳ che thõn, t bit canh tỏc, loi ngi ó bit bt chc thiờn nhiờn, an lỏt cỏc th c cõy lm thnh nguyờn liu nh si lanh, si len, si bụng, la (t tm) õy cng l nguyờn liu ch yu c s dng ngnh dt may sut mt thi gian di cho dự cỏc k thut may dt ó mau chúng t mc tinh vi, cú thnh c ngh thut iu ny ó khin cho sn xut b gii hn, vi vúc l sn phm quý, nhng y phc gm vúc dnh cho giai cp quý tc, thng lu, cũn i a s dõn chỳng ch mc vi thụ Ti gia th k 18, cuc cỏch mng cụng nghip Anh vi s i ca cỏc mỏy dt c khớ hoỏ chy bng hi nc ó a ngnh dt sn xut th cụng tr thnh mt ngnh cụng nghip thc s Nh s phỏt trin ca khoa hc k thut, ngi ó nghiờn cu sỏng ch nhiu loi nguyờn liu phc v cho ngnh dt may nh: si nhõn to, si tng hp iu ny ó to mt cuc cỏch mng may mc, bin thi trang tr thnh mt hin tng qun chỳng nhiu quc gia Ngnh dt may cng t ú phỏt trin ngy cng nhanh cựng vi tin trin ca kinh t v thng mi Hin nay, ngnh dt may cú liờn quan cht ch ti s phỏt trin ca cỏc ngnh cụng nghip khỏc Cụng nghip dt may phỏt trin s l ng lc cỏc ngnh cụng nghip khỏc phỏt trin theo 1.2 - Thng mi dt may trờn th gii i sng kinh t xó hi ngy cng phỏt trin thỡ nhu cu n mc khụng ch dng li ch ch phc v cho vic bo v c th, sc kho ngi m cũn lm p thờm cho cuc sng Hng dt may dn dn ó tr thnh mt nhng hng hoỏ u tiờn tham gia vo mu dch quc t v l mt Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc nhng yu t quan trng cn thit tng tớnh cnh tranh v m bo giao thng sn phm trờn th trng Vo 1/1/ 2005 Hip nh dt may ATC (Agreement on Textiles and Clothing) ht hiu lc, cỏc nn kinh t phỏt trin nh Hoa K, EU ó d b nhng hn ngch cũn li i vi hng dt may nhp t cỏc nc thnh viờn T chc thng mi th gii (WTO) iu ny ó mang li nhiu thun li cho cỏc nc cú y nng lc cnh tranh chim thờm th phn m trc ú ó l ca cỏc nc khỏc lnh vc may mc Cỏc nc cú tim nng sn xut, xut khu vi trỡnh cụng ngh cao li c Chớnh ph quan tõm y thỡ s tn dng c c hi ny phỏt trin V Trung Quc hay n , nhng nc sn xut hng dt may giỏ r, ang cú c hi tr thnh nh xut khu hng dt may ln nht th gii, vt tri mi quc gia khỏc Trong iu kin ú, ngi tiờu dựng ti cỏc nc cú nn kinh t phỏt trin s hon ton c li trờn th trng cú nhiu sn phm vi a dng chng loi v giỏ thỡ r hn nhiu Hin cú rt nhiu quc gia sn xut v xut khu hng dt may i khp ni trờn th gii v phn ln s ú ph thuc vo dt may xột trờn c phng din gii quyt vic lm v ngun thu ngoi t Chõu ang l khu vc dn u v xut khu hng dt may m ch yu l t Trung Quc, n , Pakistan, Bangladesh, Vit Nam , kim ngch xut khu hng dt may chim t 20% n 70% tng xut khu ca nhng nc ny v thu hỳt hng triu lao ng Th trng nhp khu chớnh ca cỏc nc sn xut hng may mc l EU, Hoa K (n l 94%, Bangladesh l 95%, Trung Quc l 50%, Vit Nam l 68%) Cú th núi, hn ngch dt may chm dt, khụng ch cỏc nc cha phi l thnh viờn WTO gp nhiu khú khn cuc cnh tranh mi m c cỏc nc xut khu hng dt may l thnh viờn WTO cú chi phớ sn xut cao v nhng nc tng c hng quy ch c bit tip cn th trng cỏc nc giu cng s b thit hi bi khú cú th cnh tranh c vi hng dt may Trung Quc cng nh n Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc Bng 1: Nhp khu hng dt may ca cỏc th trng Nhp khu chớnh nm 2006 Nc xut khu Th gii (t USD) Hoa K EU (25) Nht Bn Canada 106,4 183,6 30,0 11,2 6 15 10 22 13 12 Pakistan 12 12 -7 Bangladesh 22 34 19 Campuchia 25 19 - 21 Indonesia 25 19 18 Philippines 26 - Việt Nam 18 51 33 Thái Lan 11 -2 Srilanka 24 12 - ụng ỏ -14 33 -5 -12 Cỏc nc chõu Phi cn -10 - - Ai Cp 32 14 - - Maroc 69 - - Tuynidi - 29 - NAFTA -7 - - - Mehico -10 13 Canada -7 -7 - Hoa K - 11 -3 -1 EU (25) -3 -2 Tc tng trng (%) Th gii Trung Quc n Độ Sahara Nguyn Hng Nhung Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc (ụng bao gm i Loan, Hng Kụng, Macao, Hn Quc) Ngun: Tp Thng Mi, s 28/2007 Tỡnh hỡnh th trng dt may th gii nm 2006 v nhng thỏng u nm 2007 tng i n nh, khụng cú bin ng ln Xut khu hng dt may ca Trung Quc khụng b nh hng nhiu t vic ỏp t hn ngch ca Hoa K v EU mt s nc ang phỏt trin ti chõu nh Bangladesh, Campuchia, Vit Nam tip tc gia tng tc xut khu cao T l hng dt may sn xut bi cỏc nh sn xut Hoa K v EU gim Nhp khu hng dt may ca nhng th trng Nhp khu ln (Hoa K, EU, Nht Bn, Canada) t 331,2 t USD nm 2006, tng 5.5% so vi nm 2005, cao hn chỳt ớt so vi tc tng trng ca nm trc, bt chp s suy gim tc tng trng nhp khu ca Hoa K Hoa K l th trng cú mc tng trng nhp khu hng dt may thp nht s th trng trờn, ch t mc 4% Ti th trng Hoa K, th phn ca cỏc nh xut khu l cỏc nc phỏt trin, cỏc nc cụng nghip hoỏ khu vc ụng , cỏc nc Trung M v cỏc nc khu vc a Trung Hi tip tc gim Nhp khu ca Hoa K t khu vc NAFTA v CH ụminica v t khu vc chõu Phi cn Sahara gim tng ng 7% v 10% Nhp khu t cỏc nn kinh t mi cụng nghip hoỏ ụng gim 14%, v nhp khu t EU gim 3% Tuy nhiờn, mc suy gim nhp khu t cỏc nc ny li c bự p bng mc tng nhp khu t mt s nc Chõu (n tng 8%, Bangladesh - 22%, Pakistan - 12%, Vit Nam - 18% ) Do nhng tho thun v kim soỏt nhp khu m Hoa K v EU ó ỏp dng vi hng dt may Trung Quc t cui nm 2005 lm cho tng nhp khu vo Hoa K, Canada v EU t Trung Quc ch tng khong 15% vo nm 2006, nm 2005 ó tng ti 41% Trong c cu th trng Nhp khu ca EU cng cú s chuyn dch tng t Th phn ca cỏc nc xut khu truyn thng nh Maroc, Nguyn Hng Nhung 10 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc Tuynidi gim, th phn ca cỏc nc sn xut r chõu u tng trng khỏ mnh Ngoi tr Trung Quc l nc Xut khu ln nht sang th trng EU, xut khu hng dt may ca cỏc nc chõu khỏc cng tng (Bangladesh tng 34%, Vit Nam thm cũn tng 51% v giỏ tr) Nht Bn cng cú tc tng trng nhp khu bng vi EU t 6% n (12%), Trung Quc (8%), Srilanca (12%), Maroc (29%) l nhng nc xut khu mt lng ln hng dt may vo Nht Bn Trong s cỏc nc ny, Trung Quc cú nhiu thun li hn c gn gi v mt a lý vi Nht Bn v khụng phi chu cỏc hn ch nh lng Hn 3/4 hng dt may ca Nht Bn cú xut x t Trung Quc Nu tớnh riờng hng may mc, hng nhp khu t Trung Quc chim ti 80% th phn ca Nht Bn Trong s cỏc th trng nhp khu dt may chớnh nm 2006, Canada l nc cú tc tng trng nhp khu cao nht vi mc tng nhp khu gn 9% v Vit Nam l nc cú tc tng trng nhp khu dt may vo Canada cao nht, t 33% Ti th trng ny, mc dự khụng b tỏi ỏp dng hn ngch nhng nhp khu t Trung Quc cng ch tng 22% Nhỡn chung, nhu cu hng dt may trờn th gii ngy cng tng nhanh Hoa K v EU l hai th trng nhp khu hng dt may ln nht trờn th gii mc dự tc tng trng nm 2006 ca th trng ny khụng cao (Hoa K t 106,4 t USD, EU t 183,6 t USD) Mc dự, phi ti thỏng 11/2006 ó l thnh viờn ca WTO mi c d b cỏc hn ngch nhng tc tng trng nhp khu hng dt may ca Vit Nam vo cỏc th trng ny nm 2006 ó tng mnh t mc cao, c bit l ti th trng EU mc 51% Trong ú, nh hng bi ch ỏp t hn ngch ca Hoa K v EU nờn tc tng trng xut khu hng dt may ca Trung Quc, i th chớnh ca Vit Nam lnh vc dt may hin ti hai th trng ny gim mnh Tuy nhiờn, tng trng xut khu ca Trung Quc ti cỏc nc v vựng lónh th khụng ỏp t hn ngch i vi hng dt may ca nc Nguyn Hng Nhung 11 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc ny u t mc k lc Cú th núi Vit Nam cũn rt nhiu vic phi lm cnh tranh vi ngi hng xúm khng l l Trung Quc 1.3 - Mt s th trng nhp khu hng dt may chớnh Hoa K Hoa K l th trng ln v nng ng nht th gii vi nhu cu tiờu dựng khng l Vi dõn s hn 298 triu ngi (2005) õy l th trng khng l ca cỏc nc xut khu hng may mc Mi nm Hoa K nhp khu khong 70 t USD hng dt may (trong ú khong 56,4 t USD l hng may sn) Nhng nc xut khu hng dt may vi lng ln sang Hoa K l: Trung Quc, n , Pakistan, Indonesia, Vit Nam Nm 2006, nm sau Hip nh hng dt may (ATC) ht hiu lc, c cu th trng nhp khu hng dt may ca Hoa K hu nh khụng thay i nhiu Giỏ tr nhp khu hng dt may vo Hoa K ca cỏc nh xut khu chớnh tng Bng 2: C cu th trng Nhp khu hng dt may ca Hoa K Nhp khu hng dt may ca Nc xut khu Hoa Ky (triu USD) 2005 T trng (%) 2006 Th gii 89.205 93.278 100 Trung Quc 22.405 27.068 29,0 n Độ 4.616 5.031 5,4 Pakistan 2.904 3.250 3,5 Bangladesh 2.457 2.997 3,2 Campuchia 1.726 2.150 2,3 Indonesia 3.081 3.901 4,2 Philippin 1.920 2.085 2,2 Việt Nam 2.880 3.396 3,6 Thái Lan 2.124 2.124 2.3 Nguyn Hng Nhung 12 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc ụng ỏ (4)* 7.145 6.055 6,5 Cỏc nc chõu Phi cn 1.486 1.316 1.4 Ai Cp 614 806 0,9 Maroc 60 102 0,1 Tuynidi 53 48 0,05 NAFTA, ú: 9.169 8.466 9,1 Mehico 7.246 6.376 6,8 Canada 2.844 2.587 2,8 EU (25) 8.635 8.242 8,8 Sahara, ú: (ụng bao gm i Loan, Hng Kụng, Ma Cao, Hn Quc) Ngun: U.S Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel Mc dự b ỏp dng ch hn ch v kim soỏt nhp khu ca Hoa K nhng Trung Quc l nc xut khu dt may ln nht vo Hoa K t 27.068 triu USD chim 29% tng giỏ tr nhp khu vo Hoa K Trong ú, cỏc nc xut khu ln khỏc nh n , Pakistan hay Bangladesh cú giỏ tr nhp khu hng dt may vo Hoa K cng tng nhng ch t ln lt l 5,4%; 3,5%; 3,2% Xut khu dt may ca Vit Nam vo th trng ny nm 2006 cú tng nhng hin ti Vit Nam ch chim v trớ th s cỏc nc xut khu nhiu dt may nht sang Hoa K Khi khụng cũn b bú buc bi hn ngch thỡ lng hng dt may nhp khu vo Hoa K t cỏc nc thnh viờn WTO s tng cao nh ú cỏc cụng ty nhp khu hng dt may ca Hoa K s c t la chn ngun cung cp no r nht, cũn ngi tiờu dựng M s d dng tỡm c nhng sn phm dt may phự hp nht v giỏ c, cht lng v kiu dỏng Theo Bn phỳc trỡnh ca U ban thng mi quc t M, ch hn ngch ó t thờm gỏnh nng khong 20% vo giỏ thnh ca cỏc sn phm may mc, tc l mi Nguyn Hng Nhung 13 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc nm ngi tiờu dựng M phi tr khong 14 t USD mua nhng loi sn phm ny Hin ti, giỏ sn phm dt may ti th trng Hoa K cú xu hng gim nhiu nh sn xut ti nc ny ó chuyn c s sn xut nc ngoi gim chi phớ cng nh t trng hng may mc giỏ r nhp khu t cỏc nc cú chi phớ sn xut thp gia tng Bờn cnh ú, ngi tiờu dựng M ó quen s dng cỏc sn phm cú tờn tui Nhiu sn phm mang nhón mỏc riờng ca nh sn xut cng nh ca cỏc on bỏn l ni ting (rt nhiu sn phm s ú c gia cụng ti Vit Nam) luụn l s la chn ca dõn c M Nh vy cú th núi thng hiu l mt quan trng ca cỏc quc gia ú cú Vit Nam mun nhp khu hng dt may vo Hoa K bờn cnh nhng tiờu chun v xut x hay cht lng v giỏ c Liờn minh Chõu u (EU) Liờn minh chõu u (EU) bao gm 27 quc gia vi gn triu km2 v 456 triu dõn cú thu nhp cao, chim gn 37% thng mi th gii l mt kinh t hựng mnh cú lch s phỏt trin rt lõu i EU mt th trng ln, a dng cú nhiu trin vng cho hng xut khu ca cỏc quc gia, nhng cng l mt th trng sang trng v khú tớnh õy l th trng nhp khu dt may ln th hai sau Hoa K, kim ngch nhp khu dt may vo EU hng nm lờn ti trờn 60 t USD ch yu l t cỏc nc: c (24%), Anh (21%), Phỏp (14%) Nhng nc xut khu dt may ln nht vo EU hu ht l cỏc nc ang phỏt trin n t chõu : Trung Quc (21%), Th Nh K (17%), n (9%), Bangladesh (6%), Tuynidi (6%) v Maroc (6%) Hng hoỏ mun cú v trớ ti th trng EU phi ỏp ng c cỏc tiờu chun quy nh v y t, an ton v mụi trng EU cú quy nh phi lm rừ cỏc c trng ca sn phm hoc cỏc cụng on liờn quan n sn phm, phng phỏp sn xut, v cng cú th cú c cỏc yờu cu v tờn riờng, biu tng, bao bỡ, nhón Nguyn Hng Nhung 14 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc mỏc hoc yờu cu nhón hiu Do ú, chinh phc th trng dt may EU l mt iu khụng d, nht l Vit Nam phi cnh tranh vi Trung Quc, mt cng quc v cỏc mt hng may mc Biu 1: C cu ngun nhp khu hng dt may vo th trng EU nm 2005 theo giỏ tr Trung Quc Th Nh K 23% 29% 1% 2% 2% 3% 15% 3% 4% 6% 7% India Rumania Bangladesh Tuynisia Moroc Pakistan Hongkong Indonesia Vit Nam Khỏc 5% Ngun: Vn phũng Hip hi Dt may Vit Nam (VITAS) Ngy 1/1/ 2005, Hip nh v hng dt may (ATC) s ht hiu lc m mt c hi mi cho tt c cỏc quc gia sn xut v xut khu hng dt may ó l thnh viờn WTO trờn th gii Giỏ tr nhp khu hng dt may vo EU ngy mt tng Cng nh ti th trng M, Trung Quc l nc cú giỏ tr nhp khu hng may mc vo EU ln nht, chim gn 29% th phn dt may ca EU Thc t, vo thỏng 6/2005, EU ó ỏp dng cỏc bin phỏp hn ch nhp khu i vi mt s mó hng dt may ca Trung Quc nhng dng nh khụng lm nh hng nhiu ti th phn ca nc ny ti EU Giỏ tr nhp khu ca Trung Quc nm 2005 t gn gp ụi so vi nc Nguyn Hng Nhung 15 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc ng v trớ th hai l Th Nh K (21.133.685 nghỡn euro so vi 10.952.449 nghỡn euro) n , i th cnh tranh chớnh ca Trung Quc lnh vc ny ch ng v trớ th ba s nhng nc chim th phn ln nht ti EU, chim 7%, mt s quỏ nh so vi 29% ca Trung Quc Trong ú, Vit Nam cũn thp hn na, ch chim 1,06% t 774.563 nghỡn euro Nguyờn nhõn ch yu l nm ny hn ngch i vi dt may ca cỏc nc thnh viờn WTO ó c xoỏ b cũn Vit Nam cha gia nhp t chc ny nờn phi chu hn ngch ú lng xut khu ca Vit Nam sang th trng EU b hn ch Nht Bn Nht Bn l mt nn kinh t ln th hai trờn th gii Vi dõn s hn 127 triu ngi, GDP t xp x 550,5 triu USD Nht Bn l th trng tiờu th hng hoỏ ln th hai trờn th gii sau Hoa K, ng thi cng l nc nhp khu ln vi kim ngch nhp khu hng nm lờn ti 300 - 400 t USD Nht Bn hin l nc ln nht Chõu v th ba th gii (sau Hoa K v EU) v nhp khu hng may mc phc v tiờu dựng ni a Tr giỏ hng may mc nhp khu ca Nht Bn chim t trng ngy cng ln so vi th gii Mi nm Nht Bn nhp khong 20 t USD hng dt may õy l th trng nhp khu hng dt may khụng hn ngch, mc t hoỏ cao nờn cnh tranh rt khc lit ng thi, Nht Bn cng l ni ũi hi cao v cht lng sn phm cng nh quy tc xut x hng hoỏ Hng hoỏ nhp khu vo Nht Bn phi ỏp ng cỏc Tiờu chun cụng nghip Nht Bn (Japan Industrial Standard - JIS) Hng hoỏ c úng du JIS s rt d tiờu th ti Nht Bn vỡ ngi Nht rt tin tng vo cỏc tiờu chun kim tra ca JIS Hin ti, Trung Quc l quc gia dn u v th phn hng dt may ti Nht Bn Nm 2006, tr giỏ nhp khu hng dt may ca Trung Quc tng so vi nm 2005 chim 83,15% th phn, khong 2.202.777 triu Yờn Tip Nguyn Hng Nhung 16 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc theo l Italia chim 4,23% khong 111.983 triu Yờn Tuy giỏ tr nhp khu hng dt may ca Italia cú tng so vi nm 2006 nhng th phn ca nc ny li gim, nht l lng nhp khu gim 5,73% Vit Nam ng th ba s cỏc nc xut khu hng dt may vo Nht Bn, kim ngch xut khu t 73.873 triu Yờn (nm 2006) chim 2,79% th phn So vi nm 2005 thỡ tc tng trng ca Vit Nam l khỏ cao, tr giỏ tng 10,51%, lng nhp khu tng 6,55% Biu 2: C cu ngun nhp khu hng may mc th trng Nht Bn theo giỏ tr nm 2006 1% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 4% 87% Trung Quc Italia Vit Nam Hn Quc Thỏi Lan Hoa K Phỏp India Indonesia Anh Khỏc Ngun: Vn phũng Hip hi Dt may Vit Nam (VITAS) Trong giai on 1996 - 2000, Nht Bn l th trng xut khu dt may ln nht ca Vit Nam, vi mc tng trng trung bỡnh 21,2% Tuy nhiờn ti giai on 2000 - 2005, xut khu hng dt may sang Nht Bn ó gp khú khn nn kinh t Nht ri vo tỡnh trng khú khn, sc mua phc hi chm li cú s cnh tranh quyt lit ca Trung Quc Song theo d bỏo ca gii phõn tớch, cng quc kinh t ln th hai th gii ang cú du hiu chuyn mỡnh T l tht nghip gim, ngi tiờu dựng cựng gii doanh nghip ngy Nguyn Hng Nhung 17 Lp NgaK42G Khoỏ lun tt nghip Cnh tranh gia hng dt may Vit Nam v Trung Quc C hi v thỏch thc cng tin tng vo tng lai nờn chi tiờu cng nh u t nhiu hn Giai on thiu phỏt cú du hiu chm dt õy l iu kin thun li Vit Nam phc hi lng xut khu dt may vo Nht Bn - Cnh tranh lnh vc dt may 2.1 - c im mi ca mụi trng cnh tranh dt may th gii Trong nm qua th trng nhp khu hng dt may trờn th gii ó tng trng vi tc bỡnh quõn 6% cho sn phm dt v 8% cho sn phm may mc c tớnh nm ti, mc tng trng th trng nhp khu bỡnh quõn mi nm l 8%, ú dt t 6% v may mc t 9% Tng kim ngch nhp khu hng dt may th gii nm 2010 t 700 t USD Hin nay, ngnh dt may th gii ang phõn chia thnh ba khu vc chớnh l: chõu , khu vc Tõy u v ụng u, khu vc Trung v Nam M Sau nm 2005, cỏc hn ngch dt may ó b xoỏ b, bn sn xut v lu thụng hng dt may th gii ó cú s thay i Khu vc Trung v Nam M s yu th nht li th xut khu vo M ca h khụng cũn nhiu Li th cnh tranh xut khu ang v s trung v hu ht cỏc nc ang phỏt trin chõu Ngnh dt may caTrung Quc hin ang phỏt trin rt mnh, chim khong 18% th phn th gii v vũng 10 nm ti s ny cú th s tng lờn 50% mc dự b Hoa K v EU ỏp dng ch hn ch v kim soỏt nhp khu Ngoi Trung Quc, n v Vit Nam cng l cú kh nng thu c nhng khon li nhun khng l t dt may Cỏc nc phỏt trin chõu u, Bc M v chõu tip tc b gim bt th phn phi i mt vi s cnh tranh gia tng t cỏc nc sn xut hng dt may giỏ r Hng t Trung Quc, n , Vit Nam s dn ln sõn cỏc nh sn xut ti chõu u Trong vũng nm ti, bi cnh kinh doanh hng dt may th gii cú nhng c im ni bt sau: Nguyn Hng Nhung 18 Lp NgaK42G [...]... Quốc tới các nước và vùng lãnh thổ không áp đặt hạn ngạch đối với hàng dệt may của nước Nguyễn Hồng Nhung 11 Lớp NgaK42G Khoá luận tốt nghiệp – Cạnh tranh giữa hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc Cơ hội và thách thức này đều đạt mức kỷ lục Có thể nói Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để cạnh tranh với người hàng xóm khổng lồ là Trung Quốc 1.3 - Một số thị trường nhập khẩu hàng dệt may chính Hoa Kỳ... Khoá luận tốt nghiệp – Cạnh tranh giữa hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc Cơ hội và thách thức càng tin tưởng vào tương lai nên chi tiêu cũng như đầu tư nhiều hơn Giai đoạn thiểu phát có dấu hiệu chấm dứt Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phục hồi lượng xuất khẩu dệt may vào Nhật Bản 2 - Cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may 2.1 - Đặc điểm mới của môi trường cạnh tranh dệt may thế giới Trong 5 năm... luận tốt nghiệp – Cạnh tranh giữa hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc Cơ hội và thách thức mác hoặc yêu cầu nhãn hiệu Do đó, chinh phục thị trường dệt may EU là một điều không dễ, nhất là khi Việt Nam phải cạnh tranh với Trung Quốc, một cường quốc về các mặt hàng may mặc Biểu đồ 1: Cơ cấu nguồn nhập khẩu hàng dệt may vào thị trƣờng EU năm 2005 theo giá trị Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ 23% 29% 1% 2% 2% 3% 15%... Trung Quốc Ấn §é Sahara Nguyễn Hồng Nhung 9 Lớp NgaK42G Khoá luận tốt nghiệp – Cạnh tranh giữa hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc Cơ hội và thách thức (Đông Á bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, Macao, Hàn Quốc) Nguồn: Tạp chí Thương Mại, số 28/2007 Tình hình thị trường dệt may thế giới trong năm 2006 và những tháng đầu năm 2007 tương đối ổn định, không có biến động lớn Xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc. .. Indonesia Việt Nam Khác 5% Nguồn: Văn phòng Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) Ngày 1/1/ 2005, Hiệp định về hàng dệt may (ATC) sẽ hết hiệu lực mở ra một cơ hội mới cho tất cả các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may đã là thành viên WTO trên thế giới Giá trị nhập khẩu hàng dệt may vào EU ngày một tăng Cũng như tại thị trường Mỹ, Trung Quốc vẫn là nước có giá trị nhập khẩu hàng may mặc vào EU lớn... Lớp NgaK42G Khoá luận tốt nghiệp – Cạnh tranh giữa hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc Cơ hội và thách thức theo là Italia chiếm 4,23% khoảng 111.983 triệu Yên Tuy giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Italia có tăng so với năm 2006 nhưng thị phần của nước này lại giảm, nhất là lượng nhập khẩu giảm 5,73% Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước xuất khẩu hàng dệt may vào Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu đạt... sẽ dễ dàng tìm được những sản phẩm dệt may phù hợp nhất về giá cả, chất lượng và kiểu dáng Theo Bản phúc trình của Uỷ ban thương mại quốc tế Mỹ, chế độ hạn ngạch đã đặt thêm gánh nặng khoảng 20% vào giá thành của các sản phẩm may mặc, tức là mỗi Nguyễn Hồng Nhung 13 Lớp NgaK42G Khoá luận tốt nghiệp – Cạnh tranh giữa hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc Cơ hội và thách thức năm người tiêu dùng Mỹ phải... khu vực Tây Âu và Đông Âu, khu vực Trung và Nam Mỹ Sau năm 2005, khi các hạn ngạch trong dệt may đã bị xoá bỏ, bản đồ sản xuất và lưu thông hàng dệt may thế giới đã có sự thay đổi Khu vực Trung và Nam Mỹ sẽ yếu thế nhất do lợi thế xuất khẩu vào Mỹ của họ không còn nhiều Lợi thế cạnh tranh xuất khẩu đang và sẽ tập trung về hầu hết các nước đang phát triển ở châu Á Ngành dệt may củaTrung Quốc hiện đang... phần dệt may của EU Thực tế, vào tháng 6/2005, EU đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với một số mã hàng dệt may của Trung Quốc nhưng dường như vẫn không làm ảnh hưởng nhiều tới thị phần của nước này tại EU Giá trị nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2005 vẫn đạt gần gấp đôi so với nước Nguyễn Hồng Nhung 15 Lớp NgaK42G Khoá luận tốt nghiệp – Cạnh tranh giữa hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc. .. sau khi Hiệp định hàng dệt may (ATC) hết hiệu lực, cơ cấu thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ hầu như không thay đổi nhiều Giá trị nhập khẩu hàng dệt may vào Hoa Kỳ của các nhà xuất khẩu chính vẫn tăng Bảng 2: Cơ cấu thị trƣờng Nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ Nhập khẩu hàng dệt may của Nước xuất khẩu Hoa Ky (triệu USD) 2005 Tỷ trọng (%) 2006 Thế giới 89.205 93.278 100 Trung Quốc 22.405 27.068