Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào - Việt giai đoạn 2011 - 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI THU HIỀN U TE C H CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 H LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - H BÙI THU HIỀN TE C CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 H U LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2012 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Trần Anh Dũng …………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Cán chấm nhận xét : ………………………………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Cán chấm nhận xét : ………………………………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TE C H Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2012 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) H U …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Khoa quản lý chuyên ngành sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Khoa quản lý chuyên ngành TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2012 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Thu Hiền Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1982 Nơi sinh: Hải Dương H Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1084011047 I- TÊN ĐỀ TÀI: TE C Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào – Việt giai đoạn 2011 - 2020 II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng liên doanh Lào – Việt giai đoạn 2011 U – 2020 - Đề xuất giải pháp để thực hiệu chiến lược H III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 15/09/2011 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/03/2012 V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS Trần Anh Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc TE C H Học viên thực Luận văn H U Bùi Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy cô trường Đại học Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt TS Trần Anh Dũng, người trực tiếp hướng dẫn hoàn thành luận văn Cha mẹ người thân gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian qua Ban giám đốc Ngân hàng liên doanh Lào – Việt anh chị cán H ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu TE C Trong trình thực luận văn, cố gắng tránh khỏi sai sót, mong nhận dẫn Quý thầy cô ý kiến đóng góp bạn Học viên thực Luận văn H U Xin chân thành cảm ơn! Bùi Thu Hiền TÓM TẮT Trong môi trường cạnh tranh phức tạp nhiều rủi ro nay, việc hoạch định xây dựng chiến lược phát triển vấn đề quan tâm hàng đầu ngân hàng nói chung Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt nói riêng Với mong muốn góp phần vào phát triển Ngân hàng, tác giả chọn “Chiến lược kinh doanh ngân hàng Liên doanh Lào – Việt giai đoạn 2011 - 2020” làm đề tài nghiên cứu Chương trình bày tóm tắt lý thuyết chiến lược kinh doanh phục vụ cho việc phân tích môi trường kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt H Chương phân tích yếu tố môi trường bên môi TE C trường bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt, xây dựng ma trận yếu tố bên EFE, ma trận yếu tố bên IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh, từ xác định hội, nguy cơ, điểm mạnh điểm yếu ngân hàng, để xây dựng ma trận SWOT hình thành nên chiến lược cho LVB U Chương xây dựng ma t r ậ n SW O T ( hội, nguy cơ, điểm mạnh điểm yếu), Q S P M ( ma t r ậ n h o c h đ ị n h c h i ế n l ợ c c ó t h ể H đ ị n h l ợ n g) đ ể l ự a c h ọ n chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt đến năm 2020 dựa số liệu dự báo nhu cầu thị trường, xác định lực lõi, định hướng, mục tiêu phát triển ngân hàng Bên cạnh đó, tác giả đưa giải pháp để thực chiến lược với số kiến nghị quan quản lý nhà nước ABSTRACT In the competitive and risky economic environment, in this 21st century the development strategic planning becomes the biggest concern to leading banks in the world and to Lao-Viet Bank particularly Hoping the contribution to the bank development, the author chooses "Business strategy of LaoViet Bank in the period of 2011 – 2020” as the subject Chapter summarizes the basic theory of business strategy tin order to the business environment analysis and business strategic analysis of LaoViet Bank H Chapter analyzes the factors of internal environment and external environment affecting business operations of Lao-Viet Bank Besides, it TE C shows the construction of External factor evaluation matrix, Internal factor evaluation matrix, and Competitive evaluation matrix, helping to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the bank, this is the fundamental principles of SWOT matrix analysis applied to Lao-Viet Bank business strategics U Chapter shows the construction of SWOT matrix(Strengthsweaknesses- opportunities-threats), QSPM matrix (Quantitative strategic H planning matrix) for the business strategies of Lao-Viet Bank until 2020 based on the forecast data of the market demands, and identifing the core competencies, orientations, development objectives of Lao-Viet Bank Besides, the author provides the basic solutions to enact the strategic planning, with some recommendations for the state management MỤC LỤC Lời cảm ơn Trang Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt, bảng, hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU Cơ sở hình thành đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Bố cục luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH TE C 1.1 Khái niệm vai trò chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Quản trị chiến lược 1.1.3 Vai trò chiến lược kinh doanh 1.1.4 Lợi ích chiến lược U 1.1.5 Các loại chiến lược 1.1.5.1 Chiến lược công ty H 1.1.5.2 Chiến lược kinh doanh 1.1.5.3 Chiến lược cấp chức 1.2 Nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2.1 Xác định sứ mạng mục tiêu kinh doanh 1.2.2 Phân tích môi trường bên 1.2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 1.2.2.2 Phân tích môi trường vi mô 11 1.2.3 Phân tích môi trường bên 14 1.2.3.1 Quản lý 14 1.2.3.2 Marketing 15 1.2.3.3 Tài 15 1.2.3.4 Hệ thống thông tin 15 1.2.3.5 Kiểm soát nội 16 1.3 Quy trình hoạch định chiến lược 16 1.3.1 Giai đoạn nhập vào 16 1.3.1.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 16 1.3.1.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 17 1.3.1.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 18 1.3.2 Giai đoạn kết hợp (ma trận SWOT) 20 1.3.3 Giai đoạn định (ma trận QSPM) 22 H Kết luận Chương 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN TE C HÀNG LIÊN DOANH LÀO-VIỆT 2.1 Tổng quan Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt 24 2.1.1 Sự hình thành phát triển 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 25 2.1.3 Chức nhiệm vụ 26 U 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh năm gần … 26 2.1.4.1 Nguồn vốn 26 H 2.1.4.2 Tổng dư nợ cho vay 27 2.1.4.3 Lợi nhuận kinh doanh 29 2.2 Phân tích môi trường bên 30 2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 30 2.2.2 Phân tích môi trường vi mô 40 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 40 2.2.2.2 Khách hàng 42 2.2.2.3 Đối thủ tiềm ẩn 43 2.2.2.4 Sản phẩm thay 44 2.2.3 Nhận định hội thách thức 44 2.2.3.1 Cơ hội 44 111 PHỤ LỤC Thị phần Lào LVB giai đoạn 2006 – 2010 ĐVT:USD 2006 2007 2008 2009 2010 59,457,558 17% 53% 51,190,000 81,681,245 37% 56% 68,742,000 114,530,795 40% 55% 82,299,000 145,483,010 27% 53% 106,095,000 165,294,722 14% 58% 104,167,220 17% 8,267,558 20% 34% 12,939,245 57% 20% 32,231,795 149% 20% 41,315,790 28% 29% 54,255,035 31% 3% 244,128,554 5% 241,749,089 6% 527,494,200 7% 714,622,533 6% 760,213,094 5% 112,348,312 21% 33,292,312 23% 79,056,000 -1% 144,605,095 29% 48,657,095 46% 95,948,000 118% 206,379,424 43% 48,714,424 0% 157,665,000 35% 270,385,297 31% 54,975,700 13% 183,323,000 6% 350,632,523 30% 55,033,029 0% 200,215,000 20% 21% 64% 16% 9% 853,007,829 995,627,277 1,533,178,654 1,627,793,176 2,082,622,414 35% 17% 54% 6% 28% 4% 5% 3% 5% 4% 44,050,070 74% 85,038,469 104% 113,058,388 99% 130,793,038 81% 139,982,992 91% 35% 17,788,000 93% 38,303,000 33% 49,610,000 16% 58,376,000 7% 68,223,000 53% 26,262,070 668,726,823 115% 46,735,469 776,574,701 30% 63,448,388 1,147,911,833 35% 81,759,992 1,262,475,334 53% 89,710,458 1,633,812,466 Tốc độ tăng trưởng tiền gửi hệ thống NH Lào 36% 16% 48% 10% 29% Thị phân tiền gửi LVB tổng tiền gửi hệ thống NH Lào 4% 6% 6% 6% 6% Cho vay khách hàng, trừ dự phòng rủi ro tín dụng Tăng trưởng tín dụng hệ thống Tỷ trọng tín dụng tổng ts LVB Dư nợ tín dụng CN Việt Nam Tốc độ tăng trưởng tín dụng chin nhánh Việt Nam Dư nợ cho vay CN Lào Tốc độ tăng trưởng tín dụng Lào Thị phần tín dụng LVB Lào Dư nợ hệ thống ngân hàng Lào U TE C Tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống NH Lào TỔNG TÀI SẢN LVB Tốc độ tăng trưởng TTS LVB Tài sản LVB Lào Tốc độ tăng tài sản LVB Lào Tài sản LVB Việt Nam Tốc độ tăng tài sản LVB Việt Nam Tổng tài sản hệ thống Ngân hàng Lào Tốc độ tăng trưởng hệ thống NH Lào H Chỉ tiêu H Thị phần Tổng tài sản LVB/hệ thống NH Lào Tiền gửi khách hàng khoản phải trả khách hàng Tỷ lệ tiền gửi huy động/Dư nợ Tốc độ tăng trưởng tiền gửi LVB Tiền gửi huy động LVB VN Tốc độ tăng trưởng huy động tiền gửi LVB VN Tiền gửi huy động LVB Lào Tổng tiền gửi hệ thống NH Lào (Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng LD Lào – Việt năm 2010) 112 PHỤ LỤC Phân tích cạnh tranh Lào chiến lược cạnh tranh LVB đến năm 2015 Đối thủ cạnh tranh - Ngân hàng Phát triển Lào - Ngân hàng Ngoại Thương Lào Bangkok Bank; Thai Military Bank; Krung Thai Bank; Siam bank; Vị cạnh tranh LVB Dù đánh giá có công nghệ ngân hàng tốt lại tụt hậu, không đáp ứng nhu cầu Không có giải pháp kịp thời đánh hội Uy tín hình ảnh Linh hoạt; hoạt động năm gần dần bị Marketing bản; đẩy hạn chế chưa đầu tư mạnh bán lẻ mức cho hoạt động Marketing Quy mô tiềm lực tài Việt Nam Hiện thời vị LVB chưa bị ảnh hưởng lớn Tuy lớn; Các sản phẩm dịch vụ nhiên giai đoạn tới có tương đồng với sản phẩm thêm nhiều ngân hàng gia nhập thị trường Lào vị dịch vụ LVB; Đối tượng khách hàng LVB phân khúc thị hướng tới nhóm khách trường khách hàng có quan hàng truyền thống hệ Lào-Việt bị đe doạ LVB Là ngân hàng lớn nước ngoài, quy mô, tài Do quy mô thị trường, LVB lớn, công nghệ chưa tham gia vào phân khúc thị trường Investment cao Đối tượng hướng tới Banking dịch vụ ngân hàng đầu tư U Phongsavanh Bank; Vientaine Commercial Bank Nhóm đối thủ tiềm H Sacombank; Các NHTMCP từ Việt Nam Indochina bank; Standard Chartered Bank Chiến lược cạnh tranh Phát triển thị trường – khách hàng thông - Quy mô hoạt động qua nâng cao hạn chế Tuy nhiên hoàn lực tài chính; mở toàn mở rộng quy rộng hệ thống mạng mô lưới; đẩy mạnh tiếp thị khách hàng TE C Nhóm đối thủ trực tiếp Đánh giá đối thủ cạnh tranh - Lợi quy mô; uy tính bảo hộ tài trợ từ dự án Chính phủ Lào; - Thời gian hoạt động lâu, khách hàng ổn định; - Nhân văn hoá kinh doanh phù hợp với văn hoá xã hội Lào Có phân khúc thị trường riêng, dựa tảng quan hệ thương mại Lào – Thái; Có trình độ công nghệ vượt trội, chờ đợi hội phát triển dịch vụ ngânhàng bán lẻ H Nhóm cạnh tranh Nguồn: Kế hoạch kinh doanh LVB đến 2015 (năm 2010) Đầu tư cho công nghệ tiên tiến ưu tiên hệ thống CoreBanking hệ thống toán đại - Định hướng khách hàng - thị trường; Đẩy mạnh truyền thông; PR Tăng cường quan hệ khách hàng; Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; Đón đầu hội, tận dụng ủng hỗ cấp quyền; tiên phong phân khúc thị trường 113 Hệ thống ngân hàng Lào đến cuối năm 2009 Nhóm Ngân hàng Ngân hàng TM Nhà nước Tên Ngân hàng SL - Ngân hàng Phát triển Lào (18 Chi nhánh) - Ngân hàng Ngoại Thương Lào (7 Chi nhánh) - Ngân hàng Khuyến nông Lào (17 Chi nhánh) - Ngân hàng Chính sách Lào (5 Chi nhánh) Ngân hàng Liên doanh - Liên doanh Lào – Việt (4 đơn vị kinh doanh) - Ngân hàng liên kết phát triển – Joint Development bank) Bangkok Bank; Public Bank; Ayoudhya Bank; Siam Commercial Bank; Thai Military Bank (02 CN); Krung Thai Bank; Siam bank; Indochina bank; Sacombank; Aceleda bank Ngân hàng tư nhân Phongsavanh Bank; Vientaine Commercial Bank; International Commercial bank Văn phòng đại diện Standard Chartered Bank TE C H Chi nhánh NH Nước Ngoài 11 H U Nguồn: Ngân hàng Trung ương Lào 114 PHỤ LỤC Hệ thống tiêu kế hoạch năm 2012 – 2020 IV V 10 11 12 13 14 VI 15 16 VII 17 18 19 20 21 22 23 Tiền gửi cá nhân TCKT/Tổng tiền gửi Tài sản chất lượng tài sản Cho vay/Tổng tái sản Đầu tư tài chính/Tổng tài sản Tỷ lệ nợ hạn Tỷ lệ nợ xấu Hệ số sinh lời ROE ROA Tỷ lệ tài sản có sinh lời NIM Thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ ròng/Thu nhập sau thuế MỤC TIÊU 2012 MỤC TIÊU 2015 MỤC TIÊU 2020 13% >8% >8% >8% 70% 100% >70% 70% 60% >70% >70% >70% 56% 5% 75% 10% 75% 4% >15% >1% >75% 3-6% >50% 50% >50% >50% 8% >15% >1% 4.20% 0.33% 3-6% 3.50% >50% U III Hệ số vốn Hệ số an toàn vốn (Car) Hệ số tiền gửi Tổng tiền gửi/Tổng danh mục tín dụng Tổng tiền gửi/Tổng tài sản Chi phí hoạt động/Tổng thu nhập trước thuê Hệ số giảm rủi ro Tài sản cố định/vốn chủ sở hữu H I CHUẨN MỰC QUỐC TẾ H HỆ SỐ Trạng thái ngoại hối Chỉ tiêu tăng trưởng Quy mô Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tổng tài sản Tăng trưởng nguồn vốn huy động TCKT dân cư Thuê TNDN giả định Thị phần Tổng tài sản mục tiêu Lào Thị phần tiền gửi mục tiêu Lào Thị phần tín dụng Lào 50% 200% 100% 80% 80% 20% 8% 15% +/-10% (hoặc theo luật) 20% +/-10% (hoặc theo luật) 20% +/-10% (hoặc theo luật) 31% 27% 40% 30% 30% 30% 0.5 0.4 33% >35% 28% >28% 28% >40% 28% 3% > 7% > 9% >12% 6% 6% 9% 8% 9% 9% 11% 12% +/-10% (Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng LD Lào – Việt năm 2010) 115 PHỤ LỤC Bảng Mục tiêu kết kinh doanh giai đoạn 2012 – 2020 Đơn vị: 1000 USD Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2020 43,688 53,244 66,208 86,070 107,176 Lãi bình quân đầu 11.50% 11.50% 11% 11% 12% Chi phí lãi khoản tương đương -31,531 -38,429 -47,550 -62,597 -76,968 Lãi bình quân đầu vào NIM -8.30% 3.20% -8.30% 3.20% -7.90% 3.10% -8.00% 3.00% -8.00% 3.35% THU NHẬP LÃI THUẦN 12,157 14,816 18,659 23,474 35,630 3,542 4,326 5,132 6,308 9,850 Thu nhập lãi khoản tương đương Thu dịch vụ ròng KD ngoại tệ TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH H THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 15,699 19,142 23,791 29,781 45,480 -5,313 -6,489 -8,724 -11,353 -15,311 -546 -636 -811 -906 -1,114 9,839 12,017 14,255 17,521 23,231 Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) -2,755 -3,365 -3,992 -4,906 -6,504 LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM 7,085 8,652 10,264 12,615 16,726 ROE theo lợi nhuận dự kiến 13.56% 15.00% 15.05% 15.06% 15.08% ROA theo lợi nhuận dự kiến 1.40% 1.40% 1.28% 1.21% 1.30% Chi dự phòng rủi ro tín dụng TE C CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chi dự phòng khoản ngoại bảng Thu từ hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng H U LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng LD Lào – Việt năm 2011) 116 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính thưa anh/chị, Nhằm thu thập thêm thông tin để thực luận văn cao học “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Việt (LVB) giai đoạn 2011-2020”, Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá thông tin đây: Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu theo thang đo từ đến cách khoanh tròn vào ô thích hợp Hoàn toàn không Ít quan trọng Khá quan Rất quan trọng trọng Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh LVB H I Quan trọng Các yếu tố bên TE C Biến Nền kinh tế nước Lào, Việt đạt tốc độ tăng trưởng mục tiêu Thang đo 5 5 quan tâm nhiều đối tượng A6 Sự phát triển tin học công nghệ thông tin A7 Thị trường cho phát triển dịch vụ ngân hàng có tiềm lớn A8 Môi trường kinh doanh chưa thật ổn định, nhiều rủi ro A9 Áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày lớn A10 Áp lực cải tiến công nghệ, kỹ thuật quản trị điều hành A11 Thói quen giao dịch tiền mặt người dân A12 Khách hàng ngày khó tính có tính chuyển đổi cao B1 Đội ngũ quản trị điều hành B2 Vốn điều lệ, lực tài 5 B3 Đội ngũ nhân viên A1 chuyển biến tích cực A2 Tình hình trị – xã hội đất nước ổn định A3 Hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều vận hội mới, giúp tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm U A5 Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hoàn thiện Hoạt động NHTM năm gần thuận lợi H A4 Các yếu tố bên 117 B4 Uy tín thương hiệu B5 Chính sách khách hàng 5 B6 Chất lượng dịch vụ B7 Sự đồng thuận, thống hệ thống 5 B8 Công nghệ ngân hàng B9 Chính sách lương, phúc lợi đào tạo nhân viên 5 B10 Sản phẩm dịch vụ B11 Công tác quảng cáo, tiếp thị 5 B12 Mạng lưới kênh phân phối H II Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh LVB Biến Các yếu tố cạnh tranh 1 2 3 4 5 C3 Chăm sóc khách hàng C4 Chất lượng dịch vụ 5 C6 Hiệu của công tác PR C7 Khả tài 5 C10 Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ C11 Mạng lưới chi nhánh C8 Công nghệ U C5 Thương hiệu TE C C1 Quản trị điều hành C2 Nguồn nhân lực Thang đo H C9 Khả cạnh tranh giá Theo anh/chị, yếu tố có yếu tố khác? …………………………………………………………………………………………………… Xin anh/chị vui lòng cho biết thông tin: Họ tên: ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………………… Chân thành cảm ơn anh/chị 118 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa anh/chị, Để đánh giá mức độ phản ứng LVB đ ối với yếu tố bên hoạt động kinh doanh, anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu theo thang đo từ đến tương ứng cách khoanh tròn vào ô thích hợp Mức độ phản ứng: Ít Trung bình X1 Các yếu tố bên Nền kinh tế nước Lào, Việt đạt tốc độ tăng trưởng mục tiêu TE C Biến Tốt H Trên trung bình Thang đo 4 4 quan tâm nhiều đối tượng X6 Sự phát triển tin học công nghệ thông tin X7 Thị trường cho phát triển dịch vụ ngân hàng có tiềm lớn X8 Môi trường kinh doanh chưa thật ổn định, nhiều rủi ro X9 Áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày lớn X10 Áp lực cải tiến công nghệ, kỹ thuật quản trị điều hành X11 Thói quen giao dịch tiền mặt người dân X12 Khách hàng ngày khó tính có tính chuyển đổi cao chuyển biến tích cực X2 Tình hình trị – xã hội đất nước ổn định X3 Hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều vận hội mới, giúp tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm U X5 Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hoàn thiện Hoạt động NHTM năm gần thuận lợi H X4 Xin anh/chị vui lòng cho biết thông tin: Họ tên:……………………………… Bộ phận công tác: …………………… Chân thành cảm ơn anh/chị 119 PHỤ LỤC 10 PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa anh/chị, Để đánh giá lực LVB hoạt động sản xuất kinh doanh, anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu theo thang đo từ đến tương ứng cách khoanh tròn vào ô thích hợp Trung bình Khá tốt Rất tốt Y1 Đội ngũ quản trị điều hành Thang đo H Các yếu tố bên 4 Y4 Uy tín thương hiệu Y5 Chính sách khách hàng Y6 Chất lượng dịch vụ U Biến Còn yếu Y7 Sự đồng thuận, thống hệ thống Y8 Công nghệ ngân hàng Y9 Chính sách lương, phúc lợi đào tạo nhân viên Y10 Sản phẩm dịch vụ Y11 Công tác quảng cáo, tiếp thị Y12 Mạng lưới kênh phân phối H Y3 Đội ngũ nhân viên TE C Y2 Vốn điều lệ, lực tài Xin anh/chị vui lòng cho biết thông tin: Họ tên:……………………………… Bộ phận công tác: ……………………… Chân thành cảm ơn anh/chị 120 PHỤ LỤC 11 TỔNG HỢP KẾT QUẢ XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Mức độ ảnh hưởng yếu tố bên đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành viễn thông A4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 A5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3.65 4.18 3.85 4.15 4.38 A6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A7 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 A8 4 5 5 3 4 4 5 4 5 A9 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 H A3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5 5 TE C A2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 U A1 4 5 4 4 4 2 4 2 5 1 H Ng/biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq A10 A11 A12 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4.41 4.21 3.94 4.21 3.94 4.12 4.29 121 Mức độ ảnh hưởng yếu tố bên đến hoạt động kinh doanh LVB B4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 B5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 B6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 B7 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 B8 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 B9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 B10 5 5 5 4 4 4 5 5 B11 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4.24 4.06 4.56 4.06 4.62 4.00 H B3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 TE C B2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 U B1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 H Ng/biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq 4.47 5.68 4.59 4.26 4.38 4.53 B12 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 122 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành viễn thông U TE C H C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2.94 4.44 3.32 3.59 3.76 3.97 4.03 3.47 3.62 H Ng/biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq C10 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 3.71 C11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.15 123 Mức độ phản ứng LVB yếu tố bên hoạt động sản xuất kinh doanh X4 2 3 2 3 2.5 X5 2 2 4 4 2 X6 2 4 1 3 X7 2 3 1 1 4 X8 4 1 1 1 1 2 1 1 X9 3 4 4 2 3 1 X10 4 2 3 2 4 X11 2 4 4 2 1 X12 4 2 4 2 3 3 4 2.15 2.25 1.5 2.75 2.6 2.4 2.9 H X3 2 3 3 3 2 TE C X2 3 4 3 3 1 3 3 U X1 3 4 4 4 4 3 2.2 H Ng/Biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bq 2.1 2.7 124 Năng lực LVB hoạt động kinh doanh 2.4 2.35 Y4 2 3 3 3 3 1 Y5 4 4 1 3 Y6 3 2 4 3 4 Y7 3 2 2 3 3 Y8 1 3 3 2 3 2 Y9 2 2 3 2 2 2 2 Y10 3 1 2 2 1 1 Y11 2 3 2 3 3 1 Y12 4 4 4 1 1 2.35 2.3 2.25 1.95 2.1 2.7 H Y3 3 2 2 3 2 3 TE C Y2 3 3 3 2 3 3 2.55 2.65 2.55 H U Ng/Biến Y1 4 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BQ 2.65 125 CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHẢO SÁT Ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Phòng /ban/CN Thanh toán quốc tế Số lượng Chức vụ Trưởng phòng Phó phòng Kế toán Trưởng phòng Quản lý Tín dụng Phó phòng CN Bình Thạnh CN Cộng Hoà Giám đốc Phó giám đốc Giám đốc Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Ban giám đốc Việt Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Trưởng phòng Trưởng phòng Phó phòng Sở Giao dịch Giám đốc CN Ngô Gia Tự Giám đốc Phó giám đốc Ban giám đốc 2 Phó tổng giám đốc Hội sở Giám đốc Kế toán Trưởng phòng CN Sài Gòn Kế hoạch – nguồn vốn Giám đốc Phó giám đốc Trưởng phòng Phó phòng CN Gia Định Giám đốc Phó giám đốc Ban giám đốc Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Quản lý Tín dụng Trưởng phòng Phó phòng Hội sở Giám đốc Phó giám đốc CN Ba tháng hai Giám đốc Phó giám đốc TE C Quản lý Tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam H U H Thẩm định NH Sacombank