Giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhất là khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ mới các

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

========*&*=======

HOÀNG TUẤN ANH

GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

========*&*=======

HOÀNG TUẤN ANH

GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “Giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội” là công trình nghiên

cứu độc lập được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS Trần Văn Bình

Các tài liệu tham khảo, các số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu công trình này được sử dụng đúng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật của Nhà nước Kết quả nghiên cứu chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào từ trước tới nay

Tác giả

Hoàng Tuấn Anh

i

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn TS Trần Văn Bình đã tận tình hướng dẫn và giúp

đỡ tôi hoàn thành luận văn “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công

ty cổ phần bảo hiểm quân đội” Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Viện Kinh

tế và Quản lý và các thầy cô giáo Viện đào tạo sau đại học, Trường ĐH Bách Khoa

Hà Nội đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi ngày càng hoàn thiện bản luận văn này

Xin chân thành các anh/chị tại các phòng Ban tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình nghiên cứu, thu thập số liệu và hoàn thành luận văn này

Do điều kiện chủ quan và khách quan, luận văn chắc chắn còn có thiếu sót Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng vấn đề được lựa chọn nghiên cứu

Xin trân trọng cảm ơn

Tác giả

Hoàng Tuấn Anh

ii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vi

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

4 Phương pháp nghiên cứu 3

5 Bố cục của luận văn 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 5

1.1 Khái quát về cạnh tranh 5

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 5

1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của cạnh tranh 7

1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh 13

1.3 Các cấp độ năng lực cạnh tranh 14

1.4 Khái quát về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 17

1.4.1 Một số khái niệm cơ bản về bảo hiểm 17

1.4.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 20

1.4.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm PNT 22

1.5 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 25

1.6 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm PNT 34

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC) 39

2.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của MIC 39

2.2 Khái quát chung về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam 42

iii

2.3 Tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty cổ phần bảo

hiểm quân đội giai đoạn 2011-2015 48

2.4 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội 50

2.4.1 Tác động của các yếu tố vĩ mô 50

2.4.2 Tác động của các yếu tố thuộc môi trường ngành 54

2.4.3 Tác động của các yếu tố bên trong nội tại doanh nghiệp 62

2.5 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội 70

2.5.1 Kinh nghiệm 70

2.5.2 Các chỉ tiêu phản ánh năng lực tài chính 72

2.5.3 Các chỉ tiêu phản ánh quy mô hoạt động 74

2.5.4 Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 86

2.6 Đánh giá khái quát năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội 92

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC) 96 3.1 Giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội 96

3.1.1 Tái cấu trúc MIC trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại MIC và các công ty con 96

3.1.2 Cải thiện chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng đặc biệt là công tác Giám định bồi thường 98

3.1.3 Phát triển kênh phân phối Bancas và bảo hiểm trực tuyến 100

3.1.4 Thúc đẩy hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu 101

3.1.5 Phát triển công nghệ 101

3.1.6 Nâ ng cao chất lượng nguồn nhân lực 102

3.2 Kiến nghị với cơ quan quản lý 102

3.2.1 Kiến nghị đối với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 102

3.2.2 Kiến nghị đối với Ủy ban giám sát Nhà nước – Bộ Tài chính 103

KẾT LUẬN 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

PHỤ LỤC 109

iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm PNT

35

Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường 2013-2015 45

Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội giai đoạn 2013-2015 50

Bảng 2.3 Số lượng cán bộ nhân viên của MIC giai đoạn 2013-2015 64

Bảng 2.4: Số vụ khiếu nại giải quyết bồi thường giai đoạn 2013-2015 66

Bảng 2.5: Tốc độ giải quyết khiếu nại bồi thường giai đoạn 2013-2015 67

Bảng 2.6: Tỷ lệ tái tục bảo hiểm năm 2015 (MIC) 68

Bảng 2.7: Kinh nghiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm PNT 71

Bảng 2.8: Tốc độ tăng trưởng của MIC và toàn thị trường năm 2015 so với 2014 75

Bảng 2.9: So sánh doanh thu theo từng sản phẩm bảo hiểm năm 2015 với 2014 giữa MIC và PTI – BIC 78

Bảng 2.10: Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của mộ số doanh nghiệp BH PNT năm 2015 87

Bảng 2.11: Chi phí bồi thường theo từng loại hình bảo hiểm và tốc độ tăng trưởng toàn thị trường 2014-2015 88

Bảng 2.12: Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của MIC so với PTI-BIC 92

vi

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Năm áp lực cạnh tranh ngành của M.Porter 28

Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội 42

Hình 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của MIC so với PTI và BIC năm 2015 73

Hình 2.3: Thị phần của MIC giai đoạn 2010-2015 79

Hình 2.4: Thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm phi 80

nhân thọ năm 2015 80

Hình 2.5: Thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm phi 81

nhân thọ năm 2014 81

Hình 2.6: So sánh mạng lưới hoạt động của MIC - PTI – BIC năm 2015 83

Hình 2.7: Mạng lưới hoạt động của MIC giai đoạn 2010-2015 84

Hình 2.8: Tỷ lệ bồi thường gốc toàn thị trường 2014-2015 90

Hình 2.9: Tỷ lệ ROE giai đoạn 2013-2015 91

Hình 2.10: Lợi nhuận trước thuế của MIC giai đoạn 2013-2015 91

vii

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhất là khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ mới (các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao), phải cạnh tranh quyết liệt trong điều kiện mới (thị trường toàn cầu với những nguyên tắc nghiêm ngặt của định chế thương mại và luật pháp quốc tế) Nói cách khác, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức thật sự to lớn

Mặc dù mới ra đời và phát triển so với bề dày của các doanh nghiệp thế giới nhưng doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện tính năng động, linh hoạt thích ứng với điều kiện hội nhập, sự tự tin và ý chí kinh doanh cao… và kết quả hoạt động là tích cực rất đáng khích lệ Trong đó, một số doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín, chất lượng, hiệu quả và thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế Hoàn toàn có cơ sở khẳng định rằng, các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ trở thành đội quân chủ lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh

tế quốc tế của đất nước

Theo thống kê của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài Chính: Thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển rất nhanh, nếu như năm 1995 cả nước mới chỉ

có duy nhất một doanh nghiệp bảo hiểm thì tính đến 31/12/2015, 61 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hoạt động tại Việt Nam, trong đó gồm 29 DNBH phi nhân thọ, 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, 17 DNBH nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm (DNTBH)

Tổng doanh thu phí toàn thị trường năm 2015 ước đạt 68.688 tỷ đồng, tăng 23,45% so với năm 2014 Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 32.038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2014; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2014 Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các DNBH năm 2015 ước đạt 21.562 tỷ đồng Tổng số tiền đầu tư

1

trở lại nền kinh tế của các DNBH năm 2015 ước đạt 150.443 tỷ đồng, tăng 12,5%

so với năm 2014 Năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 32.038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm 2014 Đồng thời,

sự góp mặt của 25 văn phòng đại diện của các DNBH nước ngoài tại Việt Nam cũng góp phần cải thiện môi trường đầu tư và tăng lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài Nhiều mảng còn bỏ ngỏ như bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm

Năng lực cạnh tranh là sức mạnh của doanh nghiệp được thể hiện trên thương trường Sự tồn tại và sức sống của một doanh nghiệp thể hiện trước hết ở năng lực cạnh tranh Để từng bước vươn lên giành thế chủ động trong quá trình hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh chính là tiêu chí phấn đấu của các doanh nghiệp Việt Nam Khi miếng bánh thị phần trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (PNT) còn đủ lớn, cuộc chơi dành cho nhiều người, nhưng người biết cách chơi mới là yếu tố quan trọng Trong khi

đó hiện nay Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội chưa có sự nghiên cứu đầy đủ về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, về năng lực cạnh tranh cũng như định vị vị trí của Công ty

Chính vì các lý do trên, việc nghiên cứu lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, vận dụng lý luận vào thực tiễn để tìm ra các giải pháp cho Tổng công ty

cổ phần bảo hiểm quân đội là nhu cầu bức thiết đặt ra trong điều kiện cạnh tranh gay

gắt của thị trường bảo hiểm hiện nay Vì vậy em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp để

nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội” cho

luận văn tốt nghiệp cao học của mình

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Hệ thống hóa lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng

- Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ để thấy được lợi thế

và nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu về sức cạnh tranh của Tổng công ty

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

2

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

- Phạm vi nghiên cứu: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội có 3 lĩnh vực hoạt động là Kinh doanh bảo hiểm PNT, Tái bảo hiểm và Đầu tư tài chính Tuy nhiên hoạt động cốt lõi vẫn là kinh doanh bảo hiểm PNT Vì vậy luận văn tập trung nghiên cứu chủ yếu vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp và sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp với các đối thủ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

- Thời gian nghiên cứu từ năm 2013 đến 2015 Dữ liệu nghiên cứu chủ yếu sử dụng các tài liệu liên quan của năm 2015

4 Phương pháp nghiên cứu

* Cơ sở lý thuyết sẽ sử dụng trong quá trình phân tích

- Lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh;

- Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói chung;

- Trong cơ chế thị trường, khi phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm PNT nói riêng không thể tách rời khỏi những yếu tố ảnh hưởng, tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: các yếu tố môi trường vi mô, vĩ mô như yếu tố chính trị, luật pháp; yếu tố kinh tế; yếu tố văn hóa – xã hội; yếu tố công nghệ; áp lực cạnh tranh từ môi trường ngành hay các yếu

tố bên trong nội tại doanh nghiệp Vì vậy, luận văn sẽ vận dụng lý thuyết mô hình PEST, Mô hình 5 áp lực của M Porter, mô hình SWOT để nhìn nhận một cách đầy

đủ, toàn diện về thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

* Nguồn dữ liệu thu thập

Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với định tính trong thu thập và xử lý thông tin Nguồn số liệu sử dụng là nguồn số liệu thứ cấp và sơ cấp

- Nguồn dữ liệu thứ cấp: Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp tức các tài

3

liệu, thông tin, các Báo cáo quản trị, sổ sách, dữ liệu sẵn có tại công ty thông qua việc thu thập từ Ban Tài chính kế toán – Kế hoạch chiến lược – Nhân sự - Bán lẻ - Khách hàng doanh nghiệp Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội, số liệu qua mạng internet…

- Nguồn dữ liệu sơ cấp: Luận văn tiến hành lấy ý kiến phỏng vấn Giám đốc Ban và các nhân viên trong Ban Tài chính - kế toán và Ban Kế hoạch chiến lược để nắm bắt được tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nắm bắt được tình hình lập báo cáo tổng kết, phân tích, đánh giá hoạt động của Công ty

Luận văn cũng tiến hành lấy ý kiến phỏng vấn Ban Nhân sự để nắm rõ được

bộ máy tổ chức quản lý của toàn Công ty, mối quan hệ giữa các phòng ban và các Công ty thành viên, nhiệm vụ - quyền hạn của mỗi đơn vị

* Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong khóa luận bao gồm:

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp tổng hợp và phân tích dựa trên sơ đồ, biểu đồ

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp phỏng vấn, điều tra

5 Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được bố cục thành bốn chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội (MIC)

Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty

cổ phần bảo hiểm quân đội (MIC)

4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

1.1 Khái quát về cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

“Cạnh tranh” là một phạm trù kinh tế cơ bản Điểm lại các lý thuyết cạnh tranh trong lịch sử có thể thấy hai trường phái tiêu biểu: Trường phái cổ điển và trường phái hiện đại Trường phái cổ điển với các đại biểu tiêu biểu như Adam Smith, John Stuart Mill, Darwin và C Mác đã có những đóng góp nhất định trong lý thuyết cạnh tranh sau này Trường phái hiện đại với hệ thống lý thuyết đồ sộ với 3 quan điểm tiếp cận: tiếp cận theo tổ chức ngành với đại diện là trường phái Chicago và Harvard; tiếp cận tâm lý với đại diện là Meuger, Mises, Chumpeter, Hayek thuộc học phái Viên; tiếp cận “cạnh tranh hoàn hảo” phát triển lý thuyết của Tân cổ điển Như vậy, cạnh tranh là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau

và có nhiều cách quan niệm khác nhau dưới các góc độ khác nhau:

i) Theo một định nghĩa được A Lobe đưa ra từ gần một thế kỷ nay có thể hiểu cạnh tranh là sự cố gắng của hai hay nhiều người thông qua những hành vi và khả năng nhất định để cùng đạt được một mục đích

ii) Khi bàn về cạnh tranh, Adam Smith cho rằng nếu tự do cạnh tranh, các cá nhân chèn ép nhau thì cạnh tranh buộc mỗi cá nhân phải cố gắng làm công việc của mình một cách chính xác Ngược lại, chỉ có mục đích lớn lao nhưng lại không có động cơ thúc đẩy thực hiện mục đích ấy thì rất ít có khả năng tạo ra được bất kỳ sự

cố gắng lớn nào Như vậy, có thể hiểu rằng cạnh tranh khơi dậy sự nỗ lực chủ quan của con người, góp phần làm tăng của cải của nền kinh tế

iii) Khi nghiên cứu về cạnh tranh, K Marx cho rằng “Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhận siêu ngạch”

iv) Kinh tế học của P Samuelson định nghĩa: “Cạnh tranh là sự tranh giành thị trường để tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà doanh nghiệp”

v) Từ điển rút gọn về kinh doanh định nghĩa: “Cạnh tranh là sự ganh đua, kình

5

địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình”, tức là nâng cao vị thế của người này và làm giảm vị thế của người khác

vi) Theo Từ điển Bách khoa của Việt Nam thì “Cạnh tranh (trong kinh doanh)

là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất”

vii) Cạnh tranh, hiểu theo cấp độ doanh nghiệp, là việc đấu tranh hoặc giành giật từ một số đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của các doanh nghiệp

-Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh ngày nay không phải tiêu diệt đối thủ mà chính

là doanh nghiệp phải tạo ra và mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc mới lạ hơn đối thủ để họ có thể lựa chọn mình mà không đến với đối thủ cạnh tranh (Michael Porter, 1996)

Ở Việt Nam, khi đề cập đến “cạnh tranh” người ta thường là vấn đề giành lợi thế về giá cả hàng hóa, dịch vụ mua bán và đó là phương thức để giành lợi nhuận cao cho các chủ thể kinh tế Trên quy mô toàn xã hội, cạnh tranh là phương thức phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu và do đó nó trở thành động lực bên trong thúc đẩy nền kinh tế phát triển Mặt khác, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của các chủ thể kinh doanh, cạnh tranh cũng dẫn đến yếu tố thúc đẩy quá trình tích lũy và tập trung tư bản không đồng đều ở các doanh nghiệp

Mặc dù còn có thể dẫn ra nhiều cách diễn đạt khác nhau về khái niệm cạnh tranh, song qua các định nghĩa trên có thể rút ra những nét chung về cạnh tranh như sau:

Thứ nhất, khi nói đến cạnh tranh là nói đến sự ganh đua giữa một (hoặc một nhóm) người nhằm giành lấy phần thắng của nhiều chủ thể cùng tham dự Cạnh tranh nâng cao vị thế của người này và làm giảm vị thế của những người còn lại Thứ hai, mục đích trực tiếp của cạnh tranh là một đối tượng cụ thể nào đó mà các bên đều muốn giành giật (như một cơ hội, một sản phẩm dịch vụ, một dự án hay một thị trường, một khách hàng ) với mục đích cuối cùng là kiếm được lợi nhuận cao

6

Thứ ba, cạnh tranh diễn ra trong một môi trường cụ thể, có các ràng buộc chung mà các bên tham gia phải tuân thủ như: đặc điểm sản phẩm, thị trường, các điều kiện pháp lý, các thông lệ kinh doanh…

Thứ tư, trong quá trình cạnh tranh, các chủ thể tham gia cạnh tranh có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau: cạnh tranh bằng đặc tính và chất lượng sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm dịch vụ; cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm (tổ chức các kênh tiêu thụ); cạnh tranh nhờ dịch vụ bán hàng tốt; cạnh tranh thông qua hình thức thanh toán…

1.1.2 Vai trò và ý ngh ĩa của cạnh tranh

Trong nền kinh tế thị trường, nếu quan hệ cung cầu là cốt vật chất, giá cả là diện mạo thì cạnh tranh là linh hồn của thị trường Nhờ có cạnh tranh, với sự thay đổi liên tục về nhu cầu và với bản tính tham lam của con người mà nền kinh tế thị trường đã đem lại những bước phát triển nhảy vọt mà loài người chưa từng có được trong các hình thái kinh tế trước đó Sự ham muốn không có điểm dừng đối với lợi nhuận của nhà kinh doanh sẽ mau chóng trở thành động lực thúc đẩy họ sáng tạo không mệt mỏi, làm cho cạnh tranh trở thành động lực của sự phát triển Theo đó, cạnh tranh có những vai trò cơ bản sau đây:

a Cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Trong môi trường cạnh tranh, người tiêu dùng có vị trí trung tâm, họ được cung phụng bởi các bên tham gia cạnh tranh Nhu cầu của họ được đáp ứng một cách tốt nhất mà thị trường có thể cung ứng, bởi họ là người có quyền bỏ phiếu bằng đồng tiền để quyết định ai được tồn tại và ai phải ra khỏi cuộc chơi Nói khác

đi, cạnh tranh đảm bảo cho người tiêu dùng có được cái mà họ muốn Một nguyên

lý của thị trường là ở đâu có nhu cầu, có thể kiếm được lợi nhuận thì ở đó có mặt các nhà kinh doanh, người tiêu dùng không còn phải sống trong tình trạng xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm như thời kỳ bao cấp, mà ngược lại, nhà kinh doanh luôn tìm đến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng một cách tốt nhất Với sự ganh đua của môi trường cạnh tranh, các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách hạ giá thành sản phẩm nhằm lôi kéo khách hàng về với mình Sự tương tác giữa nhu cầu của người tiêu

7

dùng và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh đã làm cho giá cả hàng hoá và dịch vụ đạt được mức rẻ nhất có thể; các doanh nghiệp có thể thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng trong khả năng chi tiêu của họ Với ý nghĩa

đó, cạnh tranh loại bỏ mọi khả năng bóc lột người tiêu dùng từ phía nhà kinh doanh Thị trường là nơi gặp gỡ giữa sở thích của người tiêu dùng và khả năng đáp ứng về trình độ công nghệ của người sản xuất Trong mối quan hệ đó, sở thích của người tiêu dùng là động lực chủ yếu của yếu tố cầu; công nghệ sẽ quyết định về yếu

tố cung của thị trường Tùy thuộc vào khả năng tài chính và nhu cầu, người tiêu dùng sẽ quyết định việc sử dụng loại hàng hoá, dịch vụ cụ thể Phụ thuộc vào những tính toán vềcông nghệ, về chi phí…nhà sản xuất sẽ quyết định mức độ đáp ứng nhu cầu về loại sản phẩm, về giá và chất lượng của chúng Thực tế đã cho thấy, mức độ thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng phụ thuộc vào khả năng tài chính, trình độ công nghệ củadoanh nghiệp Những gì mà doanh nghiệp chưa thể đáp ứng sẽ là các

đề xuất từ phía thị trường để doanh nghiệp lên kế hoạch cho tương lai Do đó, có thể nói nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng (đại diện cho thị trường) có vai trò định hướng cho hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp Kinh tế học đánh giá hiệu quả của một thị trường dựa vào khả năng đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng Thị trường sẽ được coi là hiệu quả nếu nó cung cấp hàng hoá, dịch vụ đến tay người tiêu dùng với giá trị cao nhất Thị trường sẽ kém hiệu quả nếu chỉ có một người bán mà

cô lập với các nhà cạnh tranh khác, các khách hàng khác

b Cạnh tranh có vai trò điều phối các hoạt động kinh doanh trên thị trường Như một quy luật sinh tồn của tự nhiên, cạnh tranh đảm bảo phân phối thu nhập và các nguồn lực kinh tế tập trung vào tay những doanh nghiệp giỏi, có khả năng và bản lĩnh trong kinh doanh Sự tồn tại của cạnh tranh sẽ loại bỏ những khả năng lạm dụng quyền lực thị trường để bóc lột đối thủ cạnh tranh và bóc lột khách hàng Vai trò điều phối của cạnh tranh thể hiện thông qua các chu trình của quá trình cạnh tranh Dẫu biết rằng, cạnh tranh là một chuỗi các quan hệ và hành vi liên tục không có điểm dừng diễn ra trong đời sống của thương trường, song được các lý thuyết kinh tế mô tả bằng hình ảnh phát triển của các chu trình theo hình xoắn ốc

8

Theo đó, chu trình sau có mức độ cạnh tranh và khả năng kinh doanh cao hơn so với chu trình trước Do đó, khi một chu trình cạnh tranh được giả định là kết thúc, người chiến thắng sẽ có được thị phần (kèm theo chúng là nguồn nguyên liệu, vốn

và lao động…) lớn hơn điểm xuất phát Thành quả này lại được sử dụng làm khởi đầu cho giai đoạn cạnh tranh tiếp theo Cứ thế, kết quả thực hiện các chiến lược kinh doanh và cạnh tranh hiệu quả sẽ làm cho doanh nghiệp có sự tích tụ dần trong quá trình kinh doanh để nâng cao dần vị thế của người chiến thắng trên thương trường Trong cuộc cạnh tranh dường như có sự hiện diện của một bàn tay vô hình lấy đi mọi nguồn lực kinh tế từ những doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả để trao cho những người có khả năng sử dụng một cách tốt hơn Sự dịch chuyển như vậy đảm bảo cho các giá trị kinh tế của thị trường được sử dụng một cách tối ưu

c Cạnh tranh đảm bảo cho việc sử dụng các nguồn lực kinh tế một cách hiệu quả nhất

Những nỗ lực giảm chi phí để từ đó giảm giá thành của hàng hoá, dịch vụ đã buộc các doanh nghiệp phải tự đặt mình vào những điều kiện kinh doanh tiết kiệm bằng cách sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực mà họ có được Mọi sự lãng phí hoặc tính toán sai lầm trong sử dụng nguyên vật liệu đều có thể dẫn đến những thất bại trong kinh doanh Nhìn ở tổng thể của nền kinh tế, cạnh tranh là động lực cơ bản giảm sự lãng phí trong kinh doanh, giúp cho mọi nguồn nguyên, nhiên, vật liệu được sử dụng tối ưu

d Cạnh tranh có tác dụng thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong kinh doanh

Nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận đã thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất để đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của thị trường, mong giành phần thắng về mình Cứ như thế, cuộc chạy đua giữa các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển không ngừng của khoa học, kỹ thuật trong đời sống kinh tế và

xã hội Trên thực tế, sự thay đổi và phát triển liên tục của các thế hệ máy vi tính và

sự phát triển của hệ thống viễn thông quốc tế hiện đại cho thấy rõ vai trò của cạnh tranh trong việc thúc đẩy tiến bộ khoa học, kỹ thuật

9

e Cạnh tranh kích thích sự sáng tạo, là nguồn gốc của sự đổi mới liên tục trong đời sống kinh tế - xã hội

Nền tảng của quy luật cạnh tranh trên thị trường là quyền tự do trong kinh doanh và sự độc lập trong sở hữu và hoạt động của doanh nghiệp Khi sự tự do kinh doanh bị tiêu diệt, mọi sự thi đua chỉ là những cuộc tụ họp theo phong trào, không thể là động lực đích thực thúc đẩy sự phát triển Cạnh tranh đòi hỏi Nhà nước và pháp luật phải tôn trọng tự do trong kinh doanh Trong sự tự do kinh doanh, quyền được sáng tạo trong khuôn khổ tôn trọng lợi ích của chủ thể khác và của xã hội luôn được đề cao như một kim chỉ nam của sự phát triển Sự sáng tạo làm cho cạnh tranh diễn ra liên tục theo chiều hướng gia tăng của quy mô và nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế Việc vắng thiếu sự sáng tạo sẽ làm cho cạnh tranh trở thành những tua quay được lặp đi lặp lại ở cùng một mức độ, làm cho ý nghĩa của cạnh tranh - động lực của sự phát triển sẽ chỉ còn là những danh hiệu sáo rỗng Sự sáng tạo không mệt mỏi của con người trong cuộc cạnh tranh nhằm đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi qua nhiều thế hệ liên tiếp là cơ sở thúc đẩy sự phát triển liên tục và đổi mới không ngừng Sự đổi mới trong đời sống kinh tế được thể hiện thông qua những thay đổi trong cơ cấu thị trường, hình thành những ngành nghề mới đáp ứng những nhu cầu của đời sống hiện đại, sự phát triển liên tục của khoa học kỹ thuật, là sự tiến

bộ trong nhận thức của tư duy con người về các vấn đề liên quan đến kinhtế - xã hội Với ý nghĩa là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, cạnh tranh luôn

là đối tượng được pháp luật và các chính sách kinh tế quan tâm Sau vài thế kỷ thăng trầm của của kinh tế thị trường và với sự chấm dứt của cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung, con người ngày càng nhận thức đúng đắn hơn về bản chất và ý nghĩa của cạnh tranh đối với sự phát triển chung của đời sống kinh tế Do đó, đã có nhiều nỗ lực xây dựng và tìm kiếm những cơ chế thích hợp để duy trì và bảo vệ cho cạnh tranh được diễn ra theo đúng chức năng của nó

Bên cạnh các mặt tích cực của cạnh tranh, luôn tồn tại các mặt còn hạn chế, những khó khăn trở ngại đối với các doanh nghiệp mà không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể vượt qua Trên lý thuyết, cạnh tranh sẽ mang đến sự phát

10

triển theo xu thế lành mạnh của nền kinh tế thị trường Song, trong một cuộc cạnh tranh bao giờ cũng có “kẻ thắng, người thua”, không phải bao giờ “kẻ thua” cũng có thể đứng dậy được vì hiệu quả đồng vốn khi về không đúng đích sẽ khó có thể khôi phục lại được Đó là một quy luật tất yếu và sắt đá của thị trường mà bất cứ nhà kinh doanh nào cũng biết, song lại không biết lúc nào và ở đâu mình sẽ mất hoàn toàn đồng vốn ấy Mặt trái của cạnh tranh còn thể hiện ở những điểm sau: Thứ nhất, cạnh tranh tất yếu dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp yếu sẽ bị phá sản, gây nên tổn thất chung cho tổng thể nền kinh tế Mặt khác, sự phá sản của các doanh nghiệp

sẽ dẫn đến hàng loạt người lao động bị thất nghiệp, gây ra gánh nặng lớn cho xã hội, buộc Nhà nước phải tăng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ việc làm… Bên cạnh đó,

nó còn làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội khác Thứ hai, cạnh tranh tự do tạo nên một thị trường sôi động, nhưng ngược lại cũng dễ dàng gây nên một tình trạng lộn xộn, gây rối loạn nền KT-XH Điều này dễ dàng dẫn đến tình trạng để đạt được mục đích một số nhà kinh doanh có thể bất chấp mọi thủ đoạn “phi kinh tế”, “phi đạo đức kinh doanh”, bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội để đánh bại đối phương bằng mọi giá, gây hậu quả lớn về mặt KT-XH

Nguồn gốc và bản chất của cạnh tranh

Các học thuyết về kinh tế thị trường hiện đại đều khẳng định: cạnh tranh là động lực phát triển nội tại của mỗi nền kinh tế, cạnh tranh chỉ xuất hiện và tồn tại trong điều kiện của kinh tế thị trường Người tiêu dùng và các doanh nghiệp tác động qua lại lẫn nhau trên thị trường để xác định ba vấn đề trọng tâm: sản xuất cái gì? như thế nào? và cho ai? Do đó, người tiêu dùng giữ vị trí trung tâm trong nền kinh tế và là đối tượng hướng tới của mọi doanh nghiệp Dưới sự tác động của quy luật cung cầu và quy luật giá trị, các chủ thể kinh doanh cạnh tranh với nhau để cung ứng sản phẩm cho người tiêu dùng, tuy nhiên sản xuất không vượt khả năng kinh doanh Dưới tác động của cạnh tranh, thị trường tự thân nó luôn giải quyết mâu thuẫn giữa sở thích của người tiêu dùng và năng lực sản xuất hạn chế, do đó cạnh tranh là lực lượng điều tiết trong hệ thống thị trường Các áp lực liên tục của người tiêu dùng buộc các chủ thể kinh doanh phải phản ứng, phù hợp với các mong muốn

11

thay đổi của người tiêu dùng Cạnh tranh thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển, nâng cao NSLĐ, đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất trong điều kiện các yếu tố của sản xuất đều và luôn thiếu hụt Cạnh tranh thực sự là một cuộc đua tranh, khi các chủ thể kinh doanh có lợi ích cơ bản là mâu thuẫn nhau Do vậy, cạnh tranh chỉ xuất hiện trong điều kiện của kinh tế thị trường, nơi mà cung cầu là

“cốt vật chất”, giá cả là “diện mạo”, cạnh tranh là “linh hồn sống” của thị trường Cạnh tranh là một quy luật của kinh tế thị trường trong những điều kiện của những tiền đề pháp lý cụ thể Đó là tự do thương mại mà theo đó tự do kinh doanh,

tự do khế ước và quyền tự chủ của cá nhân được hình thành và bảo đảm Cạnh tranh xuất hiện khi pháp luật thừa nhận và bảo vệ tính đa dạng của các loại hình sở hữu với tính cách là nguồn gốc của cạnh tranh Cạnh tranh hiện thân là động lực phát triển của xã hội; là nhân tố làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội khi Nhà nước bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của mọi thành phần kinh tế Nhìn từ phía các chủ thể kinh doanh, cạnh tranh là phương thức giải quyết mâu thuẫn về lợi ích tiềm năng giữa các nhà kinh doanh với vai trò quyết định của người tiêu dùng Trên quy

mô toàn xã hội, cạnh tranh là phương thức phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu,

do đó là động lực bên trong thúc đẩy nền kinh tế phát triển Cùng với mục đích tối

đa hoá lợi nhuận, cạnh tranh đã thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn diễn ra không đều ở các ngành, lĩnh vực kinh tế khác nhau Đây là tiền đề vật chất của các hình thái cạnh tranh

Cạnh tranh còn là môi trường đào thải các doanh nghiệp không thích nghi được với các điều kiện của thị trường Ở nghĩa này, cạnh tranh là nhân tố hiệu chỉnh bên trong của thị trường Bản chất kinh tế của cạnh tranh thể hiện mục đích vì lợi nhuận và chi phối thị trường Bản chất xã hội của cạnh tranh bộc lộ đạo đức và uy tín của mỗi chủ thể kinh doanh Dưới tác động điều tiết vĩ mô, sự cạnh tranh ở mỗi nước còn có bản chất chính trị khác nhau

Cạnh tranh khác về bản chất so với thi đua XHCN Phong trào thi đua XHCN nổi lên cùng với chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, công cụ kế hoạch hoá như những hiện tượng của động lực thúc đẩy và phát triển kinh tế Hiện tượng này

12

không mang màu sắc của “đấu tranh” giành giật, bởi vì trong đời sống kinh tế, chỉ tồn tại một nhà đầu tư duy nhất và đồng thời là chủ nhân của quyền lực công cộng,

đó là Nhà nước Vì vậy, thi đua không thể xuất hiện với tính cách là cuộc đấu tranh

và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế Cạnh tranh khác với thi đấu thể thao Trong cơ chế thị trường, con người được tự do và sáng tạo, không có luật chơi cụ thể riêng rẽ trong mọi điều kiện Trên thương trường, không thể áp dụng luật chơi

và thước đo thành tích như trong thi đấu thể thao Hơn nữa, sự đua tranh trong hoạt động cạnh tranh cũng khác với cuộc đua tranh đoạt một giải thưởng Nếu đua tranh

để đoạt một giải thưởng là cuộc đua tranh một lần thì cuộc đua tranh trong kinh tế thị trường diễn ra liên tục Người tham gia cạnh tranh không được phép dừng lại, luôn phải tiến về phía trước để chiến thắng

Tóm lại, cạnh tranh chỉ xuất hiện khi có các điều kiện sau: một là, phải có ít nhất hai chủ thể cùng tham gia cạnh tranh và các chủ thể có cùng mục đích phải đạt được; hai là, việc cạnh tranh phải được diễn ra trong một môi trường cụ thể, đó là các ràng buộc chung mà các chủ thể tham gia phải tuân thủ; ba là, cạnh tranh diễn ra trong khoảng thời gian không cố định, hoặc ngắn (từng vụ việc) hoặc dài (trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của mỗi chủ thể tham gia cạnh tranh); bốn là, sự cạnh tranh diễn ra trong không gian xác định hoặc hẹp (một tổ chức, một ngành, một địa phương), hoặc rộng (một nước, giữa các nước)

Cạnh tranh gắn liền với hành vi của chủ thể như hành vi của doanh nghiệp kinh doanh, của cá nhân kinh doanh và của một nền kinh tế Trong quá trình cạnh tranh với nhau, để giành lợi thế về phía mình, các chủ thể phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp nhằm duy trì và phát triển vị thế của mình trên thị trường Các biện pháp này thể hiện một sức mạnh nào đó của chủ thể, được gọi là năng lực cạnh tranh hay sức cạnh tranh hoặc khả năng cạnh tranh của chủ thể đó Khi muốn chỉ một sức mạnh, một khả năng duy trì được vị trí của một hàng hóa nào đó trên thị trường thì người ta dùng thuật ngữ “sức cạnh tranh của hàng hóa” hoặc “năng lực cạnh tranh của hàng hóa” Đó cũng là chỉ mức độ hấp dẫn của hàng hóa đó với khách hàng

13

Hiện nay, các thuật ngữ “năng lực cạnh tranh”, “sức cạnh tranh” và “khả năng cạnh tranh” được sử dụng nhiều ở Việt Nam, trong khi thông dụng trong tiếng Anh đều được sử dụng là “competitiveness”, cho nên chúng cùng chung một nghĩa và có thể dùng thay thế cho nhau Một định nghĩa chính xác cho khái niệm này đến nay là vấn đề gây nhiều tranh luận Theo M Porter, hiện chưa có một định nghĩa nào về năng lực cạnh tranh được thừa nhận một cách phổ biến Dưới đây là một số định nghĩa về năng lực cạnh tranh:

i) Đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh có nghĩa là sức cạnh tranh trên thị trường thế giới nhờ áp dụng chiến lược toàn cầu mà có được ii) Trong Từ điển thuật ngữ chính sách thương mại: “Sức cạnh tranh là năng lực của một doanh nghiệp, hoặc một ngành, một quốc gia không bị doanh nghiệp khác, ngành khác đánh bại về năng lực kinh tế” [73]

Nguyên nhân dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về năng lực cạnh tranh do quan niệm khác nhau:

i) Theo M Porter thì năng lực cạnh tranh chỉ có nghĩa khi xem xét ở cấp độ quốc gia là năng suất [79]

ii) Theo Krugman thì năng lực cạnh tranh ít nhiều chỉ phù hợp ở cấp độ doanh nghiệp vì ranh giới cận dưới ở đây rất rõ ràng, nếu công ty không bù đắp nổi chi phí thì hiện tại hoặc sau này sẽ phải từ bỏ kinh doanh hoặc phá sản [78]

Do vậy, khi nghiên cứu năng lực cạnh tranh người ta thường xem xét, phân biệt năng lực cạnh tranh theo 4 cấp độ: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh ngành, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của sản phẩm

Năng lực cạnh tranh được xem xét ở các góc độ khác nhau như năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ…

a Năng lực cạnh tranh quốc gia:

Năng lực cạnh tranh quốc gia có thể hiểu là việc xây dựng một môi trường kinh tế chung, đảm bảo phân bố hiệu quả các nguồn lực, đạt và duy trì mức tăng

14

trưởng cao, bền vững Môi trường cạnh tranh kinh tế chung có ý nghĩa rất lớn đối với việc thúc đẩy quá trình tự điều chỉnh, lựa chọn của các nhà kinh doanh và các doanh nghiệp theo các tín hiệu thị trường được thông tin đầy đủ Ngược lại, sự dịch chuyển cơ cấu ngành theo hướng ngày càng có hiệu quả hơn, tốc độ tăng trưởng, sự phồn thịnh kinh tế lại phụ thuộc vào sự phát triển năng động của doanh nghiệp Ngoài những yếu tố về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa kinh tế , theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 1999, khung khổ nội dung xác định năng lực cạnh tranh tổng thể cấp quốc gia bao gồm 8 nhóm nhân tố chủ yếu: độ mở cửa kinh tế; Chính phủ - vai trò của Nhà nước và tác động của chính sách tài khoá; tài chính tiền tệ; công nghệ; cơ sở hạ tầng; quản lý (chất lượng quản lý nói chung); lao động; thể chế (hiệu lực của pháp luật và thể chế của xã hội) Các yếu tố về năng lực cạnh tranh quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đến thu hút đầu tư nước ngoài dưới điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt hơn Việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và duy trì khả năng đó là một yêu cầu

đề ra đối với nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

b Năng lực cạnh tranh ngành

Như đã định nghĩa trong phần phân loại cạnh tranh, cạnh tranh giữa các ngành

là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất khác nhau nhằm mục đích đầu tư có lợi hơn Kết quả của cuộc cạnh tranh này là hình thành nên tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hóa thành giá trị sản xuất Năng lực cạnh tranh của ngành phụ thuộc vào 4 nhóm yếu tố:

+ Nhóm yếu tố do ngành tự quyết định bao gồm chiến lược phát triển ngành, sản phẩm chế tạo, lựa chọn công nghệ, đào tạo cán bộ, đầu tư nghiên cứu công nghệ

và phát triển sản phẩm, chi phí sản xuất và quan hệ với bạn hàng

+ Nhóm các yếu tố do Chính phủ quyết định, tạo ra môi trường kinh doanh bao gồm: thuế, lãi suất ngân hàng, tỷ giá hối đoái, chi ngân sách cho hoạt động R&D, hệ thống luật pháp điều chỉnh quan hệ giữa các bên tham gia thị trường + Nhóm các yếu tố mà Chính phủ và ngành chỉ quyết định được một phần như: nguyên liệu đầu vào sản xuất, nhu cầu của người tiêu dùng, môi trường thương mại quốc tế

15

+ Nhóm các yếu tố hoàn toàn không thể quyết định được như: môi trường tự nhiên, quy luật kinh tế

c Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp:

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thỏa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao hơn Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,…một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm mạnh và điểm yếu bên trong của doanh nghiệp được đánh giá không thông qua việc so sánh một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh Trên cơ sở so sánh đó, muốn tạo nên năng lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo ra và có được lợi thế cạnh tranh cho riêng mình Nhờ lợi thế này, doanh nghiệp có thể thỏa mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh

Thực tế cho thấy, không một doanh nghiệp nào có thể thỏa mãn đầy đủ tất cả những yêu cầu của khách hàng Thường thì doanh nghiệp có lợi thế về mặt này và

có hạn chế về mặt khác Vấn đề cơ bản là, doanh nghiệp phải nhận biết được điều này và cố gắng phát huy những điểm mạnh mà mình đang có để đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của khách hàng Những điểm mạnh và điểm yếu bên trong một doanh nghiệp được biểu hiện thông qua các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp như marketing, tài chính, nhân sự, công nghệ, tổ chức, …

d Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ

Khi nói tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không thể không bàn tới năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất cung cấp Vì doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thì một trong những yếu

tố quan trọng là các hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp phải có năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ thể hiện năng lực của sản

16

phẩm, dịch vụ đó thay thế một sản phẩm, dịch vụ khác đồng nhất hoặc khác biệt, có thể do đặc tính, chất lượng hoặc giá cả sản phẩm, dịch vụ Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ là một trong những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Như vậy, người ta thường phân biệt năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ Nhưng nếu trên cùng một thị trường, có thể nói, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là hai khai niệm rất gần với nhau

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ chính là năng lực nắm giữ và nâng cao thị phần của loại sản phẩm, dịch vụ do chủ thể sản xuất và cung ứng nào đó đem ra

để tiêu thụ so với sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các chủ thể sản xuất, cung ứng khác đem đến tiêu thụ ở cùng một khu vực thị trường và thời gian nhất định

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ có thể hiểu là sự vượt trội so với các sản phẩm, dịch vụ cùng loại trên thị trường về chất lượng và giá cả với điều kiện các sản phẩm, dịch vụ tham gia cạnh tranh đều đáp ứng được các yêu cầu của người tiêu dùng, mang lại giá trị sử dụng cao nhất trên một đơn vị giá cả làm cho sản phẩm, dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao hơn

Khi đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ người ta thường sử dụng các chỉ tiêu chính như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thị phần Các chỉ tiêu này là biểu hiện bên ngoài của năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ cho thấy kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ Khi đem so sánh với đối thủ, chúng thể hiện một cách trực giác sức mạnh tổng thể và vị thế hiện tại của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường

1.4.1 Một số khái niệm cơ bản về bảo hiểm

1.4.1.1 Khái ni ệm về bảo hiểm

Theo Dennis Kessler: Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít

Theo Monique Gaullier: Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện

17

mong muốn để cho mình hoặc để cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê

Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ định nghĩa: Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ

chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam (2000): Kinh doanh bảo hiểm là

hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Bản chất của bảo hiểm: Là việc phân chia tổn thất của một hoặc một số

người cho tất cả những người tham gia bảo hiểm cùng chịu Bảo hiểm hoạt động dựa trên Quy luật số đông (the law of large numbers)

Các khái niệm liên quan

- Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH): là một văn bản pháp lý qua đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ chi trả hoặc bồi thường cho bên được bảo hiểm khi có sự kiện

bảo hiểm xảy ra gây ra tổn thất, ngược lại bên mua bảo hiểm cam kết trả khoản phí phù hợp với mức trách nhiệm và rủi ro mà doanh nghiệp bảo hiểm đã nhận

- Phí bảo hiểm: là số tiền mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho công ty bảo

hiểm để đổi lấy sự đảm bảo trước các rủi ro chuyển sang công ty bảo hiểm

- Tái bảo hiểm là nghiệp vụ thông qua đó một doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm gốc hay công ty nhượng tái) chuyển cho một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác (công ty nhận tái) một phần rủi ro đã nhận đối với một đối tượng bảo hiểm nhất định trên cơ sở chuyển nhượng bớt một phần số phí bảo hiểm

đã nhận

18

- Đồng bảo hiểm là sự phân chia theo tỷ lệ cùng một rủi ro giữa hai hay nhiều Người bảo hiểm Mỗi Người bảo hiểm chấp nhận một phần trách nhiệm tỷ lệ về rủi ro (Số tiền bảo hiểm) tương ứng với tỷ lệ về phí bảo hiểm cũng như số tiền bồi thường

- Rủi ro bảo hiểm: rủi ro là sự không chắc chắn về tổn thất Trong cuộc sống

có rất nhiều loại rủi ro song chỉ có những rủi ro hoàn toàn ngẫu nhiên mới được bảo hiểm và là đối tượng xem xét của các DNBH

- Bồi thường: là sự đền bù chính xác đủ để khôi phục tình trạng tài chính ban đầu cho người được bảo hiểm như trước khi xảy ra tổn thất

1.4.1.2 Các nguyên t ắc cơ bản của bảo hiểm

- Nguyên tắc chỉ bảo hiểm sự rủi ro, không bảo hiểm sự chắc chắn (Fortuity not certainty): Chỉ bảo hiểm một rủi ro xảy ra bất ngờ, ngẫu nhiên, ngoài ý muốn

của con người chứ không bảo hiểm một cái chắc chắn xảy ra

- Nguyên tắc trung thực tuyệt đối (utmost good faith): Tất cả các giao dịch kinh doanh cần được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, trung thực tuyệt đối Cả người được bảo hiểm và người bảo hiểm đều phải trung thực trong tất cả các vấn đề

- Nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm (insurable interest): Quyền lợi có

thể được bảo hiểm là lợi ích hoặc quyền lợi liên quan đến, gắn liền với, hay phụ thuộc vào sự an toàn hay không an toàn của đối tượng bảo hiểm Nguyên tắc này chỉ ra rằng người được bảo hiểm muốn mua bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm Quyền lợi có thể được bảo hiểm có thể là quyền lợi đã có hoặc sẽ có trong đối tượng bảo hiểm

- Nguyên tắc bồi thường (indemnity): Theo nguyên tắc bồi thường, khi có tổn

thất xảy ra, người bảo hiểm phải bồi thường như thế nào đó để đảm bảo cho người được bảo hiểm có vị trí tái chính như trước khi có tổn thất xảy ra, không hơn không kém Các bên không được lợi dụng bảo hiểm để trục lợi

- Nguyên tắc thế quyền (subrobgation): Theo nguyên tắc thế quyền, người bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền thay mặt người được

bảo hiểm để đòi người thứ ba trách nhiệm bồi thường cho mình

19

Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu

Tùy vào điều kiện phát triển kinh tế, nhu cầu của nhóm các khách hàng tiềm năng, năng lực tài chính, năng lực bảo hiểm … mà DNBH có thể thiết kế ra các sản phẩm khác nhau Tuy nhiên, theo tính chất của các rủi ro được bảo hiểm, người ta thường chia các sản phẩm bảo hiểm thành ba nhóm sản phẩm như sau:

- Bảo hiểm tài sản: Đối tượng bảo hiểm là tài sản (cố định hay lưu động) của người được bảo hiểm Doanh nghiệp sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trên

cơ sở giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất

và mức độ thiệt hại thực tế hoặc theo tỷ lệ được thỏa thuận trước trong hợp đồng bảo hiểm

- Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người: đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người Căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, DNBH sẽ trả tiền bảo hiểm cho người thu hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm

- Bảo hiểm trách nhiệm: đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật Trách nhiệm của DNBH chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho họ trong khoảng thời hạn bảo hiểm Người thứ ba không được đòi bồi thường trực tiếp từ DNBH nhưng DNBH phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba và với điều kiện số tiền bồi thường này nằm trong phạm vi số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm

1.4.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

1.4.2.1Khái ni ệm, vai trò của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đối với nền kinh tế

Thị trường được hiểu một cách rộng nhất là một nhóm các cá nhận hoặc tổ chức thông qua hành vi tiêu dùng của mình tạo thành những người mua tiềm năng hoặc thực thế của một/ một số sản phẩm Tuy nhiên khái niệm này đứng trên quan điểm marketing và chỉ đề cập đến phía người mua Giáo trình Quản trị kinh doanh

20

bảo hiểm của Trường Đại học kinh tế quốc dân đưa ra khái niệm về thị trường bảo hiểm như sau: “Thị trường bảo hiểm là nơi mua và bán các sản phẩm bảo hiểm” Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm nói chung, bảo hiểm PNT nói riêng là những sản phẩm đặc biệt, người mua và người bán không thể cảm nhận bằng giác quan như đối với các loại sản phẩm, hàng hóa dịch vụ khác nên sản phẩm bảo hiểm thường được bán thông qua các trung gian như đại lý, môi giới bảo hiểm Do đó, ta có thể

đi đến một khái niệm tổng quát về thị trường bảo hiểm PNT như sau: “Thị trường bảo hiểm PNT là tổng thể các mối quan hệ mua và bán sản phẩm bảo hiểm PNT giữa các cá nhân, các tổ chức … với các DNBH PNT nhằm đáp ứng nhu cầu của họ

và thường được thực hiện qua các trung gian bảo hiểm”

Vai trò của thị trường bảo hiểm trong nền kinh tế được thể hiện thông qua hai chức năng chính:

Thứ nhất, thực hiện chức năng là tấm là chắn của nền kinh tế trước những rủi

ro không lường trước Ngành bảo hiểm nói chung và các DNBH phi nhân thọ nói riêng sẽ thực hiện chức năng gây dựng một “quỹ chung” từ phí bảo hiểm của số lượng lớn người tham gia bảo hiểm để bù đắp cho những tổn thất tài chính của một

số ít người Nhờ có quỹ chung này mà người tham gia bảo hiểm tránh được những nguy cơ phá ản, mất khả năng thanh toán khi gặp phải rủi ro Xét trên phạm vi toàn

bộ nền kinh tế, sự xuất hiện là tổng thể các mối quan hệ mua và bán sản phẩm bảo hiểm PNT giữa các cá nhân, các tổ chức … với các DNBH PNT nhằm đáp ứng nhu cầu của họ và thường được thực hiện qua các trung gian bảo hiểm”

Thứ hai, là kênh dẫn vốn của nền kinh tế Mặc dù không phải là chức năng

chủ yếu song các DNBH phi nhân thọ cuãng đóng góp lượng vốn lớn đầu tư trở lại nền kinh tế Nguồn vốn đầu tư của DNBH phi nhân thọ được hình thành từ các quỹ

dự phòng nghiệp vụ, tiền nhàn rỗi từ hoạt động kinh doanh …

1.4.2.2 Nguyên t ắc hoạt động và đặc trưng của thị trường bảo hiểm PNT

- Hoạt động của thị trường bảo hiểm PNT chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Nhà nước Hoạt động kinh doanh bảo hiểm PNT liên quan đến quyền lợi tài chính của nhiều đối tượng nhưng chỉ dựa trên những cam kết của các DNBH Do đó

21

để tránh những đổ vỡ mang tính dây chuyền và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cũng như tạo hành lang pháp lý để hạn chế các hiện tượng trục lợi bảo hiểm Nhà nước có các quy định rất chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh của các DNBH PNT

- Khách hàng chỉ mua sản phẩm bảo hiểm PNT khi họ không cần và tiêu dùng khi không thể mua được chúng Các rủi ro được bảo hiểm là các rủi ro có lựa chọn, chỉ những rủi ro mang tính ngẫu nhiên mới thuộc đối tượng xem xét mua bảo hiểm

- Sản phẩm bảo hiểm PNT có tính chuẩn hóa cao và dễ bắt chước Do các DNBH hoạt động trên nguyên tắc chia sẻ và chuyển giao rủi ro với nhau nên ít có

sự khác biệt đáng kể về sản phẩm giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác

- Sản phẩm bảo hiểm PNT là sản phẩm vô hình Khi mua bảo hiểm, khách hàng không thể tự ước lương được giá trị sử dụng của sản phẩm Người mua bảo hiểm được cấp một văn bản, đơn bảo hiểm, làm bằng chứng cho việc xác lập một hợp đồng giữa người tham gia bảo hiểm và DNBH

- Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm có tính tương đối Hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên quan đến các rủi ro không lường trước nên doanh nghiệp không thể xác định chính xác hiệu quả kinh doanh vào thời điểm bán sản phẩm

Tóm lại, hàng hóa trên thị trường bảo hiểm PNT là những “cam kết” và đối tượng phục vụ là nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro tài chính của khách hàng trong bối cảnh các rủi ro này thường xuyên thay đổi và không thể liên liệu trước

1.4.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm PNT

Có rất nhiều tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp Tuy nhiên, khi xem xét, nghiên cứu và phân tích cụ thể tình hình thực tế mỗi lĩnh vực hoạt động sẽ có các tiêu chí đặc thù riêng gắn với từng hoạt động Dưới đây là một

số yếu tố chủ yếu thường được xem xét khi đánh giá về năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp bảo hiểm PNT:

1.4.3.1 Kinh nghiệm trên thị trường

Khi doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường thì sẽ có nhiều ưu thế hơn trên thị trường nhờ khả năng thấu hiểu, cung cấp các sản phẩm phù hợp hơn

với khách hàng

22

1.4.3.2 Các ch ỉ tiêu phản ánh năng lực tài chính

Một doanh nghiệp muốn cạnh tranh được trước hết phải có đủ năng lực về tài chính Tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện sức mạnh của doanh nghiệp trong cạnh tranh Trong đó vốn là một trong những điều kiện cần để doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động của mình Do vậy khả năng huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả sẽ làm cho năng lực tài chính của doanh nghiệp mạnh lên

Đặc biệt đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, để gia nhập thị trường thì doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu một số vốn tối thiểu để được cấp phép hoạt động (vốn pháp định hiện nay là 300 tỷ đồng) Ngoài ra, để có thể mở rộng mạng lưới, thành lập chi nhánh mới cũng cần có năng lực tài chính mạnh, năng lực tài chính mạnh cũng là một thước đo đáng tin cậy chứng minh khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các cam kết bảo hiểm

1.4.3.3 Các ch ỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động

Khi xem xét năng lực hoạt động ta sẽ xem xét hai yếu tổ cơ bản là quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Một mặt, hai yếu tố này là biểu hiện có thể lượng hóa về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hiện tại Mặt khác, quy

mô và hiệu quả hoạt động hiện tại sẽ giúp doanh nghiệp có những lợi thế nhất định đối với các đối thủ tiềm năng trong tương lại

a Quy mô hoạt động

Quy mô hoạt động của một doanh nghiệp bảo hiểm PNT được đánh giá dựa trên hai chỉ tiêu chủ yếu là tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần bảo hiểm Ngoài ra, để đánh giá và dự báo về xu hướng phát triển quy mô hoạt động của doanh nghiệp, người ta cũng thường xem xét đến chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng và mạng lưới hoạt động, kênh phân phối của doanh nghiệp

-Tổng doanh thu bao gồm doanh thu phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm Chỉ tiêu doanh thu bảo hiểm gốc phản ánh khả năng khai thác trực tiếp của doanh nghiệp còn chỉ tiêu doanh thu nhận tái bảo hiểm phản ánh khả năng trao đổi dịch vụ của doanh nghiệp với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường

23

-Thị phần của doanh nghiệp so với các đối thủ khác nói lên sức mạnh của doanh nghiệp trong cạnh tranh Để so sánh về mặt quy mô và vị thế trên thị trường, thì việc so sánh thị phần các sản phẩm dịch vụ chính của doanh nghiệp là chỉ tiêu quan trọng mà doanh nghiệp cần phải so sánh, phân tích, đánh giá Thị phần của doanh nghiệp thường được xác định về mặt hiện vật (khối lượng sản phẩm) và về mặt giá trị (doanh thu) Trong lĩnh vực bảo hiểm, thị phần của doanh nghiệp được xác định như sau:

Trong cùng một môi trường, doanh nghiệp có thị phần lớn là biểu hiện cụ thể

về năng lực cạnh tranh cũng như ưu thế vượt trội về khả năng giành thắng lợi trong cạnh tranh Trong một thị trường đang tăng trưởng, việc duy trì tăng thị phần sẽ làm tăng doanh thu cùng nhịp với tốc độ tăng trưởng thị trường Trong một thị trường trì trệ hoặc xuống dốc, việc tăng doanh thu đòi hỏi phải tăng thị phần

- Mạng lưới hoạt động và kênh phân phối: Như chúng ta đã biết hình ảnh của

một doanh nghiệp dược tạo nên bởi rất nhiều yếu tố như sau: sản phẩm-hàng hoá,

dịch vụ của doanh nghiệp, chất lượng của chúng, giá cả và thái độ phục vụ khách hàng của từng cán bộ công nhân viên trong Công ty, uy tín của nó trên thương trường…Nhưng cách thức đưa hàng hoá tới tay người tiêu dùng như thế nào; nhỏ lẻ hay rộng khắp? gần hay xa? Chính là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp

Ngày nay môi trường cạnh tranh trở nên vô cùng khốc liệt, việc đạt được những lợi thế cạnh tranh trên thương trường ngày càng trở nên khó khăn Các chiến lược cắt giảm bán không chỉ nhanh chóng và dễ dàng bị bắt chước bởi các đối thủ cạnh tranh mà còn dẫn đến sự giảm sút và mất khả năng thu lợi nhuận Các chiến lược quảng cáo và xúc tiến chỉ có kết quả trong ngắn hạn vì thế, dễ hiểu là các doanh nghiệp hiện nay để tìm ra cái mà các chiến lược Marketing phải dựa vào đó

để cạnh tranh Đặc biệt đối với một doanh nghiệp bảo hiểm, hệ thống kênh phân phối hàng hoá là cơ sở cho sự cạnh tranh có hiệu quả trên thương trường

Thị phần của Doanh

nghiệp bảo hiểm A =

Tổng phí bảo hiểm + Phí nhận tái bảo hiểm của Doanh nghiệp A Tổng phí bảo hiểm + Phí nhận tái bảo

hiểm trong nước

24

b Hiệu quả hoạt động

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm PNT được đánh giá thông qua các chỉ tiêu cơ bản: lợi nhuận, tỷ lệ bồi thường, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Tỷ lệ bồi thường, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được tính như sau:

Ý nghĩa: Tỷ lệ bồi thường cho biết trong 100đ tiền phí bảo hiểm mà doanh

nghiệp được hưởng trong kỳ thì phát sinh bao nhiêu đồng phải trả cho người bảo hiểm do phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Ý nghĩa: Tỷ lệ ROE cho biết trong kỳ nghiên cứu, một đồng vốn đầu tư đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho chủ sở hữu

hiểm phi nhân thọ

Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có thể phân ra làm 2 loại bao gồm các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài (vĩ mô và vi mô hay các yếu tố thuộc môi trường ngành) và môi trường bên trong nội bộ doanh nghiệp

Tác động của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp như: chính trị - luật pháp, kinh tế, văn hóa – xã hội, công nghệ Đây là bốn yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế, các yếu tố này là các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp và ngành, và ngành phải chịu các tác động của nó đem lại như một yếu tố khách quan Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, một đơn vị kinh doanh trên cơ

sở các rủi ro, thì ngoài các yếu tố trên còn chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, các thảm họa tự nhiên, thiên tai … Các doanh nghiệp dựa trên các tác động sẽ đưa

ra những chính sách, hoạt động kinh doanh phù hợp

a Yếu tố Chính trị - Luật pháp

Đây là yếu tố có tầm ảnh hưởng tới tất cả các ngành kinh doanh trên một lãnh thổ, các yếu tố thể chế, luật pháp có thể uy hiếp đến khả năng tồn tại và phát triển của bất cứ ngành nào Khi kinh doanh trên một đơn vị hành chính, các doanh nghiệp

sẽ phải bắt buộc tuân theo các yếu tố thể chế luật pháp tại khu vực đó

+ Sự bình ổn: Chúng ta sẽ xem xét sự bình ổn trong các yếu tố xung đột chính trị, ngoại giao của thể chế luật pháp Thể chế nào có sự bình ổn cao sẽ có thể tạo điều kiện tốt cho việc hoạt động kinh doanh và ngược lại các thể chế không ổn định, xảy ra xung đột sẽ tác động xấu tới hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của nó + Chính sách thuế: Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, các thuế tiêu thụ, thuế thu nhập sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp

+ Các đạo luật liên quan: Luật bảo hiểm, luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật lao động, luật chống độc quyền, chống bán phá giá

+ Chính sách: Các chính sách của nhà nước sẽ có ảnh hưởng tới doanh nghiệp,

nó có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thách thức với doanh nghiệp Như các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh tế, thuế, các chính sách điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng

b Yếu tố Kinh tế

Các doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố kinh tế cả trong ngắn hạn, dài hạn

và sự can thiệp của chính phủ tới nền kinh tế

Thông thường các doanh nghiệp sẽ dựa trên yếu tố kinh tế để quyết định đầu

tư vào các ngành, các khu vực

+ Tình trạng của nền kinh tế: Bất cứ nền kinh tế nào cũng có chu kỳ, trong mỗi giai đoạn nhất định của chu kỳ nền kinh tế, doanh nghiệp sẽ có những quyết định phù hợp cho riêng mình

+ Các yếu tố tác động đến nền kinh tế: Lãi suất, lạm phát,

+ Các chính sách kinh tế của chính phủ: Luật tiền lương cơ bản, các chiến lược phát triển kinh tế của chính phủ, các chính sách ưu đãi cho các ngành: Giảm thuế, trợ cấp

+Triển vọng kinh tế trong tương lai: Tốc độ tăng trưởng, mức gia tăng GDP,

tỉ suất GDP trên vốn đầu tư

26

c Yếu tố văn hóa xã hội

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội đặc trưng, và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó Những giá trị văn hóa là những giá trị làm lên một xã hội, có thể vun đắp cho

xã hội đó tồn tại và phát triển Chính vì thế các yếu tố văn hóa thông thường được bảo vệ hết sức quy mô và chặt chẽ, đặc biệt là các văn hóa tinh thần Tuy vậy chúng

ta cũng không thể phủ nhận những giao thoa văn hóa của các nền văn hóa khác vào các quốc gia Sự giao thoa này sẽ thay đổi tâm lý tiêu dùng, lối sống, và tạo ra triển vọng phát triển với các ngành

Bên cạnh văn hóa, các đặc điểm về xã hội cũng khiến các doanh nghiệp quan tâm khi nghiên cứu thị trường, những yếu tố xã hội sẽ chia cộng đồng thành các nhóm khách hàng, mỗi nhóm có những đặc điểm, tâm lý, thu nhập khác nhau: + Tuổi thọ trung bình, tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, ăn uống

+ Thu nhập trung bình, phân phối thu nhập

+ Lối sống, học thức, các quan điểm về thẩm mỹ, tâm lý sống

+ Điều kiện sống

d Yếu tố công nghệ

Cả thế giới vẫn đang trong cuộc cách mạng của công nghệ, hàng loạt các công nghệ mới được ra đời và được tích hợp vào các sản phẩm, dịch vụ Nếu cách đây 30 năm máy vi tính chỉ là một công cụ dùng để tính toán thì ngày nay nó đã có đủ chức năng thay thế một con người làm việc hoàn toàn độc lập Trước đây chúng ta sử dụng các máy ảnh chụp bằng phim thì hiện nay không còn hãng nào sản xuất phim cho máy ảnh Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông hiện đại đã giúp các khoảng cách về địa lý,phương tiện truyền tải

+ Đầu tư của chính phủ, doanh nghiệp vào công tác R&D

+ Tốc độ, chu kỳ của công nghệ, tỷ lệ công nghệ lạc hậu

+ Ảnh hưởng của công nghệ thông tin, internet đến hoạt động kinh doanh

e Yếu tố tự nhiên

Thiên tai có tác động tiêu cực đối với bảo hiểm phi nhân thọ Hàng năm, bão

và lũ lụt đổ bộ vào Việt Nam, gây ra rất nhiều thiệt hại Do các cuộc tấn công, sản lượng nông nghiệp và các nỗ lực tái thiết đã bị ảnh hưởng

27

Tác động của các yếu tố thuộc môi trường ngành

Michael Porter, nhà hoạch định chiến lược và cạnh tranh hàng đầu thế giới hiện nay, đã cung cấp một khung lý thuyết để phân tích Trong đó, ông mô hình hóa các ngành kinh doanh và cho rằng ngành kinh doanh nào cũng phải chịu tác động của năm lực lượng cạnh tranh

Mô hình Porter’s Five Forces được xuất bản lần đầu trên tạp chí Harvard Business Review năm 1979 với nội dung tìm hiểu yếu tố tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh Mô hình này, thường được gọi là “Năm lực lượng của Porter”, được xem là công cụ hữu dụng và hiệu quả để tìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận Quan trọng hơn cả,

mô hình này cung cấp các chiến lược cạnh tranh để doanh nghiệp duy trì hay tăng lợi nhuận

Hình 1 1: Năm áp lực cạnh tranh ngành của M.Porter

a Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp

Áp lực đầu tiên của Michael Porter 5 forces chính là Số lượng và quy mô nhà

cung cấp: Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà cung

28

cấp có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sản xuất

kinh doanh của ngành Đây là yếu tố khá quan trọng trong Porter 5 forces

Khả năng thay thế sản phẩm của nhà cung cấp : Trong vấn đề này ta nghiên cứu khả năng thay thế những nguyên liệu đầu vào do các nhà cung cấp và chi phí chuyển đổi nhà cung cấp

Thông tin về nhà cung cấp : Trong thời đại hiện tại thông tin luôn là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thương mại, thông tin về nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp

b Áp lực cạnh tranh từ khách hàng mục tiêu – Porter 5 Forces

Theo Michael Porter, Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành

Tương tự như áp lực từ phía nhà cung cấp ta xem xét các tác động đến áp lực cạnh tranh từ khách hàng đối với ngành

+ Quy mô

+ Tầm quan trọng

+ Chi phí chuyển đổi khách hàng

+ Thông tin khách hàng

c Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn

Theo Michael Porter, đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt

trên trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực của họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: + Sức hấp dẫn của ngành: Yếu tố này được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỉ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp trong ngành

29

+ Những rào cản gia nhập ngành : là những yếu tố làm cho việc gia nhập vào một ngành khó khăn và tốn kém hơn: kỹ thuật, vốn, các yếu tố thương mại: Hệ thống phân phối, thương hiệu , hệ thống khách hàng … Các nguồn lực đặc thù: Nguyên vật liệu đầu vào (bị kiểm soát ), Bằng cấp , phát minh sáng chế, Nguồn nhân lực, sự bảo hộ của chính phủ

d Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế

Áp lực thứ 4 mà Michael Porter muốn đề cập đến trong lý thuyết Porter 5

forces là sản phẩm và dịch vụ thay thế là những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu tương đương với các sản phẩm dịch vụ trong ngành

Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn ngành thì bảo hiểm PNT không chịu áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế vì các sản phẩm đặc thù và chuẩn hóa cao độ Vì vậy, trong phạm vi luận văn sẽ không phân tích đến áp lực này

e Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành

Các doanh nghiệp đang kinh doanh trong ngành sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau tạo ra sức ép trở lại lên ngành tạo nên một cường độ cạnh tranh Trong một ngành các yếu tố sau sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh trên các đối thủ

-Tình trạng ngành2: Nhu cầu, độ tốc độ tăng trưởng,số lượng đối thủ cạnh tranh

-Cấu trúc của ngành: Ngành tập trung hay phân tán

• Ngành phân tán là ngành có rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với nhau nhưng không có doanh nghiệp nào có đủ khả năng chi phối các doanh nghiệp còn lại

• Ngành tập trung: Ngành chỉ có một hoặc một vài doanh nghiệp nắm giữ vai trò chi phối (Điều khiển cạnh tranh- Có thể coi là độc quyền)

-Các rào cản rút lui (Exit Barries): Giống như các rào cản gia nhập ngành, rào cản rút lui là các yếu tố khiến cho việc rút lui khỏi ngành của doanh nghiệp trở nên khó khăn:

• Rào cản về công nghệ, vốn đầu tư

• Ràng buộc với người lao động

• Ràng buộc với chính phủ, các tổ chức liên quan (Stakeholder)

• Các ràng buộc chiến lược, kế hoạch

30

Tác động của các yếu tố bên trong nội bộ doanh nghiệp

a Bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực

Việc xem xét, phân tích sự phù hợp của mô hình tổ chức và bộ máy quản lý một cách thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được các bất cập đang tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời đưa ra các quyết định về sự điều chỉnh, hoàn thiện mô hình tổ chức hợp lý sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp được trôi chảy và hiệu quả Nếu là doanh nghiệp nhà nước đang chịu sức ép lớn trong cạnh tranh trên thị trường thì việc xem xét sự hợp lý và phù hợp của mô hình tổ chức với sự phát triển của thị trường bảo hiểm là việc làm trọng tâm và thường xuyên để từng thời kỳ có được sự đổi mới phù hợp với biến động của thị trường và xu thế trong khu vực và thế giới

- Ngoài việc đổi mới bộ máy tổ chức thì việc nâng cao năng lực quản lý điều hành của doanh nghiệp cũng rất quan trọng Điều đó được xác định qua tính hiệu lực và hiệu quả thực thi của các chiến lược, chính sách kinh doanh mà lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng, đội ngũ cán bộ nhân viên cấp dưới thực hiện Tăng cường năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực

sẽ góp phần quan trọng trong việc đưa doanh nghiệp giành thắng lợi trên thương trường trước các áp lực cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước Điều này được thể hiện ở việc ban hành các công cụ quản lý, các chế độ chính sách, các chiến lược kinh doanh và phối hợp các nguồn lực doanh nghiệp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

b Tỷ lệ phí bảo hiểm

Trong bối cảnh thị trường có tính cạnh tranh cao như ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, yếu tố tỷ lệ phí bảo hiểm đóng vai trò quan trọng rất lớn Tỷ lệ phí bảo hiểm hợp lý, cùng với các dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể mang lại nhiều hợp đồng và khách hàng cho công ty bảo hiểm

c Giải quyết khiếu nại bồi thường

Đối với DN bảo hiểm phi nhân thọ, một quy trình giải quyết bồi thường được quản lý tốt sẽ tạo điều kiện cho DN đạt được hiệu suất kinh doanh cao

31