Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015

Trang 1

-1-

BỘ GIạO DỤC Vá ĐáO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THáNH PHỐ HỒ CHẻ MINH

Œ # gú

TRẦN QUỐC THạI

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGằN HáNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU

VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015

CHUYấN NGáNH : QUAN TRI KINH DOANH

MA SO : 60.34.05

LUAN VAN THAC Si KINH TE

NGUOI HUGNG DAN KHOA HOC: Tư PHAN THỊ MINH CHằU

TP HO CHi MINH — NAM 2006

-2-

MUC LUC

- Trang bia - Lời cam đoan

- Mục lục - _ Danh mục cõc từ viết tất - _ Danh mục cõc bảng - _ Danh mục cõc hớnh, đồ thị

1 Lời mở đầu Lỏ HT HH HH HH THHEEHkxrrrrirrriirtrkkrriei i

2 Mục tiởu, phạm vi vỏ phương phõp nghiấn CUWU o5 cv senseres 1 2.1 Mục tiởu nghiấn CỨỬU: - -s- 5 xxx HT TT Hỏ Hỏ Hỏng Hỏng rỏng ni 1

2.2 Phạm vi nghiấn CỨU: - 4 s vn TH TT ng Hỏng ii

2.3 Phương phõp nghiởn CỬU: - G5 ng gang ng se ii 2.3.1 Phương phõp thu thap sờ ligu thir CAp: ccssccsssesssessssssessssssssessssssssssessseesseesee 1 2.3.2 Phương phõp so sõnh, phương phõp tổng hợp, phương phõp chuyởn gia: ii 2.4 Đụng gụp của luận VĂN: - cọ HH HH ng HH HT Hỏ Hỏ Hỏ my khăn ii

3 Bố cục của luận VĂN: - xxx SE 421 E211 11g21 xerketkei iii

Chương 1: CƠ SỚ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1 1.1 Khõi niệm về chiến lược vỏ hoạch định chiến lượcc e5 so 1 1.2 Sự cần thiết phải hoạch định chiến lược kinh doanh của ngón hỏng 1

1.3 Quy trớnh hoạch định chiến lược: 3

1,3,1 Xõc định sứ mạng vỏ tục tiấU: s- < s1 BHYT ng ghe 3

1,3.1.1 Sử mạng của ngón hỏng - - cv ng Hỏ HH ngư 3

1.3.1.2 Xõc định mục tiởu của chiến lƯỢC sõo E9 EvSveExsxerssrpsx 4

1.3.2 Phón tợch mừi trường bởn ngoỏi để xõc định cơ hội vỏ nguy cơ đối với ngón TANG? ốe.e 5

1.3.2.1 Mừi trường VĨ Hễ: - 5 cv Hy TT TT Tỏn Hỏn Hỏn Hỏ Hỏ ngỏng ng vỏ 6 1.3.2.2 Mừi trường Vi IHễễ - 5< + HT HH TH TH HT Hưng He 7 1.3.3 Phón tợch mừi trường nội bộ vỏ xõc định điểm mạnh — yếu của ngón hỏng 9 1.3.3.1 Mừi trường nội ĐỘ .- - - - HH HH nh Hỏ kh 9 1.3.3.2 Xõc định điểm mạnh, điểm yếu -.-Ò 5: 52 22 25 2zcrverrxsrrsrrsee 10

1.3.4 Hoạch định chiến lược Ò tk xxEEEEkSEt SE EEkEEkSEkEkkrrrererrkee 11

1.3.5 Lựa chọn chiến lưỢc v++t+E1YrttETkkitritriitirtkrririrrkrriee 12

Trang 2

1.3.5.2 Chiến lược cấp kinh đoanh 2- Ò- ẪẪ:sê+++êE+zêk+êE+zerxzzrsszrsee 13

Kết luận chương 1 13

Chương 2: PHằN TICH ANH HUONG MOI TRUONG DEN HOAT DONG

KINH DOANH NGAN HANG EXIMBANK 14

2.1 Giới thiệu về ngón hỏng EximBank 14

2.1.1 Quõ trớnh hớnh thỏnh vỏ phõt triển của EximBank 5e: 14 2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của EximBank trong những năm gần đóy 16 2.2 Phón tợch cõc yếu tố mừi trường bởn ngoỏi ảnh hưởng đến hoạt động kinh

doanh của EximBank 24

2.2.1 Cõc yếu tố tõc động từ mừi trường vĩ mừ 2-2 zzerxz++servseei 24 2.2.1.1 Yếu tố kinh tế - xọ hội 5s: 2+ vờt thiEktritrkrrttrerrrirrrrrea 24 2.2.1.2, Mừi trường chợnh trị- phõp luật: - Ặ nsnseeeerrreee 27 2.2.1.3 Yếu tố quốc tẾ 2s S.E111131115117312171111 111 11xrxrrrrer 29 2.2.1.4 Yếu tố cừng nghệ Ò52-52 Sex 2E EE117121.11111111xrxeerkei 32 2.2.2 Cõc yếu tố tõc động từ mừi trường vỉ mmễ: 2-52 s+ẪszeẪserez 33 2.2.2.1 Người cung ứng vỏ Khõch hỏng ụ0 HH HH Hee 33 2.2.2.2 Sản phẩm thay thế 2-52 S2 x2 EEEEEEEEEEEEEELEEkkEEkerrkerrkrrrkee 36

2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 36

Đặc điểm của tớnh hớnh cạnh tranh: - s5 St kờt #EEtSEezkeEkerxerxersexee 42

Ma trận hớnh ảnh cạnh tranh: - + + 2ê xxvE+vxtSvxeevxserrxrrrsrrerree 42 2.2.2.4 Đối thủ tiềm năng 5-56 tt tớ 211021107117 11 1111.111 re 43

2.2.3 Xõc định cơ hội vỏ thõch thức của EximBank s5 s- Ậ<< + 44

bọ J0 nh -3ẵ%L4 44

2.2.3.2 Thõch thỨC: - - 2 30 3050 KH nh ni ng 45

2.3 Phón tợch cõc yếu tố mừi trường nội bộ của ngón hang EximBank 46 2.3.1 Cõc yếu tố của mừi trường nội bỘ: . - Òse veeersevrsrrserrserree 46 2.3.1.1 Nguồn lực tỏi chợnh - 2-2 2 Ẫx2+eEYEEvEEEErerxtrrrrrrrerrrrerrrrrree 46 2.3.1.2 Yếu tố cừng nghệ Ò52-52 Sex L3 EExEEESEEE1EEE11111111erxakei 47 2.3.1.3 Tớnh hớnh mbar sy o cscssesssesssesssssscsseessnesesecsasscssvesssessaseesseesssessnacenssessses 47 2.3.1.4 Van hoa t6 chire va co chờ didu hath cccccsssseesssesssseessesssessseeeaseeesses 49 2.3.1.5 YOu tờ Marketing .c.ccccccccssssssesssesssesssesssesssesssesssssssssasesssssssssseessesssessseeses 49 2.3.2 Xõc định điểm mạnh, điểm yếu của EximBank .- s5: 51

2.3.2.1 Điểm manh ctta Eximbank: ccscsccssessessessessccsccussucstestecsesessssnecsecesseeaes 51

2.3.3 Xóy đựng ma trận đõnh giõ cõc yếu tố nội bộ của EximBank (IFE) 52

Kết luận chương 2 53

Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIEN LƯỢC PHạT TRIEN NGAN HANG 54 3.1 Quan điểm hoạch định chiến lược phõt triển Eximbank giai đoạn 2006 —

2015: 54

3.2 Sứ mạng vỏ tầm nhớn đến năm 2015 54

3.2.1 Sứ mạng của ngón hỏng EximBanèk s 3xx TH ng ng 34 3.1.2 Tầm nhớn đến năm 2015 . + Ẫ2z+E+ze+ExxeErxerrzxrrrxrrrrerrrsrrrsee 54

3.3 Mục tiởu cụ thể đến năm 2010 55

3.4 Hoạch định vỏ lựa chọn cõc chiến lược 56

3.4.1 Cơ sở để hoạch định chiờn Wic: sccccsssssssessssessvecsssesssvecenecessesssesssneenssessseessas 56

3.4.2 Hớnh thỏnh cõc chiến lược từ ma trận SWOIT s- c5 ecrxcrekrrkrerree 37

3.4.3 Lựa chọn cõc chiến lược thợch hợp thừng qua ma trận QSPM 60 Ma trận QSPM nhụm SO 2- 5° 2v EEExEE214111.1124e1111xrrkee 61 Ma tran QSPM nh6m ST sssssssssssssssssssssesssssssssesssessscssssssssensnecssneesseensneenseesens 62 3.5 Đề xuất một số nhụm giải phõp thực hiện chiến lược đọ lựa chọn 63 3.5.1 Giải phõp mở rộng mạng lưới giao dịch: ục nề nteesrrsrese 63 3.5.2 Giải phõp nóng cao năng lực tỏi chợnh s1 v9 911tr rrrrsrsre 66 3.5.3 Cõc giải phõp tạo sự khõc ĐiỆt: - cty Hy HH Hỏng gnghnhgrhy 68 3.5.3.1 Giải phap vờ nln S sssscsssessssssessssescsssesssssecsssecssssecsssseesssnesssssecsssecesssecs 68 3.5.3.2 Gidi phap Vờ cOng ngh@ cccccsssssssssssesssssssssssesssssstessecssesssesssessessseesssenes 71 3.5.3.3 Giải phap vờ san pham- dich Vu ssssscssssssssecsssecssssecsssseessseesssseecsssessssses 74

3.6 Cõc kiến nghị 78

3.6.1 Kiến nghị với ngón hỏng EximBankk -. 2 :s+ê+ê+xsz+xervszee 78 3.6.2 Kiến nghị với chợnh phủ 2Ẫ 2t +22 xtEExtrExttErxerrrkrerkrrrrrerrree 79 3.6.3 Kiến nghị với ngón hỏng nhỏ nước 2- Òset ẪrxeeEerEszrkerrrsrrreee 79

Kết luận chương 3 80

KET LUAN

Trang 3

-5-

DANH MUC CAC TU VIET TAT ACB: Ngan hang A Chau

ATM: Mõy rỷt tiền tự động

EximBank: NHTM cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GDP : Tổng sản phẩm quốc nội

NHNN: Ngón hỏng nhỏ nước

NHTM: Ngón hỏng thương mại

NH TMCP: Ngón hỏng thương mại cổ phần

QSPM: Ma trận hoạch định chiến lược cụ khả năng định lượng

Sacombank: Ngón hỏng Sỏi Gún Thương Tợn

TCTD: Tổ chức tợn dụng

Techcombank: Ngón hỏng Kỹ thương USD: Đừ la Mỹ

VCB: Ngón hỏng Ngoại thương Việt Nam WTO : Từ chức thương mại thế giới

-6-

DANH MUC CAC BANG

Bảng 2.1: Nguồn vốn vỏ vốn huy động của EximBank từ năm 2000-2005 17 Bảng 2.2: Tổng dư nợ EximBank giai đoạn 2001-2005 +-csscccsecsez 18 Bảng 2.3 Tốc độ tăng trưởng tợn dụng từ 2001 — 2005 -Ò-c5ccccxccxerrree 19 Bảng 2.4: Tớnh hớnh hoạt động thanh toõn quốc tế EximBank giai đoạn 2002-2005 23 Bảng 2.5: Doanh số kiều hối EximBank giai đoạn 2002-2005 24 Bảng 2.6: Cõc chỉ tiởu phõt triển kinh tế Việt Nam 22-ccseccxecerseecsee 26

Bảng 2.7: Dự bõo một số chỉ tiởu cơ bản phõt triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 -

20lĩ HH HH TT TT HT TT HH TT hỏ it Hỏ ưng 26

Bang 2.8: số lượng vỏ tỷ lệ khõch hỏng cừng ty vỏ cõ nhón (2002 -2005) 35 Bảng 2.9: Tốc độ tăng khõch hỏng cõ nhón vỏ cừng ty từ năm 2002 đến 2005 35 Bảng 2.10: Cõc chỉ tiởu kinh doanh trong năm 2005 của cõc đối thủ cạnh tranh 37 Bảng 2.11: Tớnh hớnh huy động vốn của EximBank vỏ đối thủ cạnh tranh từ 2003- 2006 HH HH HH gỏ HH Tỏ TT Họ Hi TT họ TH TT vớ kế 38 Bảng 2.12: Vốn điều lệ của EximBank vỏ đối thủ cạnh tranh đến 31/07/2006 39 Bảng 2.13: Dư nợ cho vay của EximBank vỏ đối thủ cạnh tranh từ 2003-2005 39 Bảng 2.14 ROA của cõc ngón hỏng đến 31/07/2006 .: 6c o2 csaetserrsrrreee 40 Bảng 2.15 ROE của cõc ngón hỏng đến 31/07/2006 - 5c co2cccscrrererrseee 41 Bảng 2.16: Tớnh hớnh phõt triển mạng lưới chỉ nhõnh của EximBank vỏ cõc đối thủ Cạnh tTATnHH, 5 se 2 HT TH HT TT họ Hi TH TH HH HH me 42

Bảng 2.L7: Ma trận hớnh ảnh cạnh tranh,, - s13 3111151 1559115115 111111se 43

Bảng 2.18: Ma trận đõnh giõ cõc yếu tố bởn ngoải 5c: 555 5sccczxccrxeerree 46 Bảng 2.19: tớnh hớnh nhón sự EximBank từ 2003 - 2005 re 48

Bảng 2.20: Ma trận IEE - HT KH TH HH TH nh He Tỏ He 32

Bang 3.1: Mục tiởu vốn điều lệ EximBank từ 2006 - 2010 : 55

Bảng 3.2: Ma trận SWOéT Lo HH HT gỏ Hỏn Hỏ TT TH TH gỏ $7

Trang 4

DANH MỤC CạC HèNH

Hớnh 2.1: Tớnh hớnh tăng vốn điều lệ của EximBank từ 1990-2006 16 Hớnh 2.2: Biểu đồ tăng trường nguồn vốn vỏ vốn huy động của EximBank năm 2000- 1) 17

Hớnh 2.3: tổng dư nợ EximBank giai đoạn 2000-2005 Ăn HH ey 18

Hớnh 2.4: Tớnh hớnh dư nợ EximBank năm 2005 phón theo thỏnh phần kinh tế 20 Hớnh 2.5: Tớnh hớnh dư nợ EximBank năm 2005 phón theo thời hạn vay 2ệ

Hớnh 2.6: Tớnh hớnh dư nợ EximBank năm 2005 phón theo loại tiển 20

Hớnh 2.7: Doanh số mua bõn ngoại tệ năm 2005 - 2: 5sczrxeerkeersrerxree 22 Hớnh 2.8: Tớnh hớnh thanh toõn quốc tế giai đoạn 2002-2005 .-ccccco: 23 Hớnh 2.9: tỷ trọng khõch hỏng cõ nhón vỏ cừng ty trong 2 năm 2002 vỏ 2005 35 Hớnh 2.10: Tớnh hớnh huy động vốn của EximBank vỏ đối thủ cạnh tranh từ 2003-

1h - ., ,ễỎ 38

Hớnh 2.11: Dư nợ cho vay của EximBank vỏ đối thủ cạnh tranh từ 2003-2005 40

1 LOIMO DAU

Trong những năm gần đóy, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất nhanh Giai đoạn 2001 - 2005, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bớnh hỏng năm

khoảng 7,5% vỏ mức cao nhất của thời kỳ nỏy lỏ 8,4% vỏo năm 2005 Sõu thõng đầu năm 2006 tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước đạt 7,4% Theo bõo cõo của Ngón hỏng thế giới (WB), năm 2006 tốc độ tăng trưởng cụ thể đạt 8% vỏ năm 2007 đạt

7,5% Việt Nam hiện đang lỏ nước đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao thứ hai trong khu

vực, chỉ đứng sau Trung Quốc Cụ được kết quả trởn, ngoỏi sự đụng gụp chung của cả nước, phải kể đến những nỗ lực của cõc ngỏnh, cõc cấp, trong đụ cụ ngỏnh ngón hỏng Trong cõc thời kỳ, đổi mới hoạt động ngón hỏng được coi lỏ khóu đột phõ vỏ cụ những đụng gớp tợch cực cho quõ trớnh đổi mới vỏ phõt triển kinh tế Việt Nam

Tuy nhiởn, bởn cạnh những mặt tợch cực trong bức tranh toỏn cảnh ngỏnh ngón

hỏng thớ vẫn cún tồn tại những hạn chế nhất định về cừng nghệ, cũng như năng lực quản trị, điều hỏnh vỏ kiểm soõt rủi ro Năm 2006 lỏ năm bản lề của việc thực hiện

chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới (2006-2010) vỏ lỏ cột mốc đõnh dấu Việt Nam gia nhập WTO, hệ thống NHTM sẽ tăng tốc vỏ õp lực cạnh tranh ngỏy cỏng

khốc liệt khừng chỉ giữa cõc NHTM trong nước mỏ cún giữa cõc NH nước ngoỏi Khi đụ, việc nóng cao khả năng cạnh tranh thừng qua hoạch định chiến lược phõt triển cho

mỗi ngón hỏng lỏ yởu cầu bức thiết

Do vậy, đối với ngón hỏng Eximbank, hoạch định chiến lược kinh doanh ngón hỏng từ nay đến năm 2015 lỏ thực sự cần thiết, nhằm giỷp EximBank nóng cao năng lực cạnh tranh, tăng tốc phõt triển, trở thỏnh một trong ba NH TMCP hỏng đầu (cả về quy mừ, năng lực, chất lượng vỏ hiệu quả) của Việt Nam, gụp phần vỏo sự phõt triển của hệ thống ngón hỏng vỏ của nền kinh tế

2 MỤC TIấU, PHẠM VI Vá PHƯƠNG PHạP NGHIấN CỨU 2.1 Mục tiởu nghiởn cứu:

- Khõi quõt cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược để õp dụng vỏo doanh

Trang 5

-9-

- Đõnh giõ hoạt động kinh doanh của ngón hỏng EximBark trong thời gian qua

- Phón tợch ảnh hưởng mừi trường đến hoạt động kinh đoanh của ngón hỏng EximBank

- Hoach dinh chiờn lược kinh doanh cho ngón hỏng EximBank đến năm 2015

2.2 Phạm vi nghiởn cứu:

Luận văn nghiởn cứu tất cả cõc hoạt động địch vụ của ngón hỏng EximBank từ

khi thỏnh lập (1992) đến 2006 Tuy nhiởn, cõc số liệu vỏ phón tợch sẽ tập trung vỏo hai giai đoạn: trong vỏ sau giai đoạn chắn chỉnh củng cố

2.3 Phương phõp nghiởn cứu:

2.3.1 Phương phõp thu thập số liệu thứ cấp:

Số liệu của luận văn được trợch vỏ tổng hợp từ niởn giõm thống kở, số liệu bõo cõo từ website của NHNN, bõo cõo thường niởn của cõc ngón hỏng Ngoỏi ra, luận

văn cún sử dụng một số tỏi liệu tham khảo, sõch bõo, tạp chợ, vỏ cõc tỏi liệu giảng dạy

chuyởn ngỏnh

2.3.2 Phương phõp so sõnh, phương phõp tổng hợp, phương phõp chuyởn gia: Trong qũ trớnh phón tợch tõc giả cụ sử dụng phương phõp so sõnh vỏ tổng hợp cõc số liệu của ngón hỏng EximBank trong qũ khứ vỏ hiện tại, cũng như so sõnh cõc

chỉ tiởu, số liệu kết quả hoạt động kinh doanh giữa EximBank với một số NH TMCP

khõc; đồng thời tham khảo ý kiến của cõc chuyởn gia ngón hỏng EximBank về việc đõnh giõ cõc điểm số trong qũ trớnh phón tợch cõc ma trận

2.4 Đụng gụp của luận văn:

- Hệ thống hoõ một số vấn đề mang tợnh lý luận về chiến lược vỏ quy trớnh

hoạch định chiến lược kinh đoanh

- Phón tợch những điểm mạnh vỏ yếu cũng như cơ hội vỏ thõch thức của ngón hỏng EximBank, từ đụ giỷp cho việc đõnh giõ đỷng năng lực cạnh tranh của EximBank

- Luận văn cũng phón tợch một số tõc động của hội nhập quốc tế đối với hệ thống ngón hỏng nụi chung vỏ EximBank nỷới riởng

- Gụp phần đề ra những giải phõp hữu hiệu để nóng cao năng lực cạnh tranh của ngón hỏng EximBank trong tương lai

3 Bồ cục của luận văn:

-10-

Ngoỏi phần mục lục, mở đầu, kết luận, phụ lục vỏ danh mục cõc tỏi liệu tham khảo, luận văn gồm 80 trang, 24 bảng, 11 hớnh thuộc vỏo 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược

Chương 2: Phón tợch ảnh hưởng mừi trường đến hoạt động kinh doanh ngón hỏng EximBank

Chương 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh ngón hỏng EximBank đến năm 2015

Trang 6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VE HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

1.1 Khõi niệm về chiến lược vỏ hoạch định chiến lược

Định nghĩa về chiến lược

Hiện nay, do cõch tiếp cận khõc nhau của cõc nhỏ nghiởn cứu mỏ cụ rất nhiều

định nghĩa khõc nhau về phạm trỳ chiến lược kinh đoanh Tuy nhiởn, theo tõc giả thớ định nghĩa của Fred R.David lỏ phỳ hợp:

“Chiến lược kinh doanh lỏ một khoa học nghệ thuật vỏ khoa học thiết lập,

thực hiện vỏ đõnh giõ cõc quyết định liởn quan nhiều chức năng, cho phờp một tổ

chức đạt được những mục tiởu dờ ra.”

Cụ thể nụi chiến lược kinh đoanh chợnh lỏ những phương tiện giỷp cõc doanh

nghiệp đạt đến những mục tiởu đỏi hạn Chiến lược kinh doanh khừng nhằm vạch ra

những cõch lỏm cụ thể, mỏ đụ lỏ chương trớnh tổng quõt, những giải phõp huy động

cụ hiệu quả nhất cõc nguồn lực nhằm thực thi cõc mục tiởu xõc định

Hoạch định chiến lược

Theo nhỏ nghiởn cứu lịch sử quản lý Alfred D.Chandler, Hoạch định chiến lược lỏ việc xõc định những định hướng vỏ mục tiởu đỏi hạn cơ bản của tổ chức vỏ

đưa ra phương õn hỏnh động vỏ sự phón bổ cõc nguồn lực cần thiết để đạt được

những định hướng, mục tiởu đụ

Tuy nhiởn, tõc giả đồng ý với khõi niệm hoỏn chỉnh hơn về hoạch định chiến

lược của Garry D.Smith, Danny R.Arold va Bobby R.Bizzel, Hoach dinh chiến lược

lỏ quõ trớnh nghiởn cứu cõc mừi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định cõc

mục tiởu của tổ chức, đề ra, thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cõc quyết định nhằm đạt được cõc mục tiởu đụ trong mỗi trường hiện tại cũng như tương lai

1.2 Sự cần thiết phải hoạch định chiến lược kinh doanh của ngón hỏng

Đọ từ lóu, cừng việc hoạch định chiến lược kinh đoanh được xem lỏ bước khởi đầu của một quõ trớnh kinh doanh Trong giai đoạn hiện nay với cơ chế thị trường, vỏ

hội nhập quốc tế ngỏnh ngón hỏng thớ cừng tõc hoạch định chiến lược kinh đoanh trở nởn quan trọng bậc nhất do vai trú của nụ trong sự tồn tại vỏ phõt triển của cõc ngón hỏng

1.2.1 Cừng tõc hoạch định chiến lược kinh doanh giữ vai trú định hướng cho hoạt

động ngón hỏng trong điều kiện õp lực cạnh tranh gay gắt hiện nay

Đối với bất kỳ NHTM nỏo, hoạch định chiến lược kinh đoanh luừn lỏ hoạt

động cần thiết, lỏ nhón tố định hướng cho cõc quyết định quản trị Với xu thế hội nhập thớ sự mở rộng của thị trường về mặt quy mừ vỏ yởu cầu của khõch hỏng ngỏy cỏng tăng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ Điều nỏy lỏm cho cõc ngón hỏng phải chuyến từ định hướng sản phẩm sang định hướng khõch hỏng, tớm mọi biện phõp để

thoả mọn nhu cầu của khõch hỏng Do vậy, cõc nhỏ quản trị ngón hỏng buộc phải xõc

định mục tiởu vỏ chiến lược kinh đoanh phỳ hợp với mừi trường bởn ngoỏi vỏ mừi trường nội bộ của ngón hỏng trước khi ra cõc quyết định cụ thể nhằm trõnh sai lầm, hạn chế rủi ro, tớm kiếm cơ hội kợnh doanh mới

1.2.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh tạo nởn tảng cho việc xóy dựng vỏ thực hiện

những kế hoạch ngăn hạn, giỷp cho việc thực thi cõc chợnh sõch cụ thể trong mỗi ngón hỏng

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngón hỏng nhằm xõc định được những

mục tiởu đỏi hạn, Trong quõ trớnh đi đến cõc mục tiởu đụ, nhỏ quản trị phải đề ra

những bước đi cụ thể, những mục tiởu ngắn hạn hỏng năm, hỏng quý, hỏng thõng vỏ thậm chợ kế hoạch hỏng tuần

Dựa vỏo mục tiởu đọ đề ra từ cừng tõc hoạch định chiến lược đúi hỏi nhỏ quản trị phải xóy dựng những chợnh sõch để tạo ra cõc phương tiện nhằm thực hiện mục tiởu Một ngón hỏng cụ thể đưa ra mục tiởu lợi nhuận hay hiệu quả cho 5 hoặc 10 năm tới Vỏ để đạt mục tiởu đụ, nhỏ quản trị phải hoạch định chiến lược kinh doanh đỷng

đắn

1.2.3 Hoạch định chiến lược linh doanh lỏ cơ sở để kiểm soõt, đõnh giõ cụ thể hiệu quả của cừng tõc quản trị

Hiệu quả cừng tõc của cõc nhỏ điều hỏnh, quản trị ngón hỏng phải được đo lường vỏ đõnh giõ để tớm ra nguyởn nhón ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh

doanh Do đụ, hoạch định chiến lược kinh doanh lỏ nhiệm vụ quan trọng của nhỏ

Trang 7

-13-

1.3 Quy trớnh hoạch định chiến lược:

Quõ trớnh quản trị chiến lược gồm 3 giai đoạn cụ liởn quan chặt chế với nhau,

đụ lỏ hớnh thỏnh chiến lược, triển khai chiến lược vỏ đõnh giõ, kiểm tra chiến lược

Đề tỏi sẽ tập trung vảo giai đoạn hớnh thỏnh chiến lược, hay nụi cõch khõc lỏ giai

đoạn hoạch định chiến lược Giai đoạn nỏy bao gồm cõc bước sau:

1.3.1 Xõc định sứ mạng vỏ mục tiởu: 1.3.1.1 Sứ mạng của ngần hỏng

Giai đoạn đầu tiởn phõt triển kế hoạch lỏ sự thiết lập sử mạng ngón hỏng Sứ

mạng kinh doanh của một ngón hỏng được định nghĩa nhự lỏ mục đợch hoạt động

kinh doanh của ngón hỏng Sứ mạng kinh doanh trả lời cóu hỏi: “Ngón hỏng tồn tại vỏ

thực hiện những hoạt động kinh doanh trởn thị trường để lỏm gớ?”

Sứ mạng của ngón hỏng thay đổi rất chậm vỏ nụ được xõc định bởi cõc yếu tố sau đóy:

- Lịch sử của ngón hỏng: Lịch sử đọ qua của ngón hỏng sẽ cụ một ảnh hưởng đầy đủ ý nghĩa đối với sự ứng xử Cõc yếu tố quan trọng bao gồm sự thỏnh cừng hay thất bại trong quõ khứ, cũng như nguồn gốc hớnh thỏnh của ngón hỏng

- Văn hõ ngón hỏng: Mỗi từ chức đều cụ văn hoõ của chợnh mớnh đọ tạo nởn cõch nghỉ vỏ lỏm một cõch thừng thường Cõc yếu tố gồm những qui tắc tổ chức vỏ

thụi quen, điều kiện vỏ sự quản trị chợnh thức vỏ khừng chợnh thức

- Năng lực cóu trỷc: Năng lực cấu trỷc của ngón hỏng sẽ phản ảnh sự ứng xử một cõch đầy đủ ý nghĩa, điều nỏy được õp dụng cho cả cấu trỷc tổ chức chợnh thức vỏ khừng chợnh thức

- Quyết định cơ bản: Những nguyện vọng thợch hợp vỏ giõ trị của việc ra quyết định cụ ảnh hưởng đầy đủ ý nghĩa đối với mục đợch cơ bản của ngón hỏng Thật vậy, khừng một sự thay đổi nỏo trong chiến lược hoặc từ chức xảy ra mỏ khừng cụ sự thay đổi trước tiởn của lọnh đạo, vỏ đóy thừng thường lỏ điều tiởn quyết cho bất cứ sự cố gắng thay đổi mục đợch từ chức

1.3.1.2 Xõc định mục tiởu của chiến lược

Những mục tiởu của chiến lược kinh đoanh được xõc định như lỏ những thỏnh

quả mỏ ngón hỏng cần đạt được khi theo đuừi sứ mạng của mớnh trong thời kỳ hoạt động tương đổi đỏi (trởn một năm) Những mục tiởu dỏi hạn lỏ rất cần thiết cho sự thỏnh cừng của ngón hỏng vớ chỷng thể hiện kết quả mỏ ngón hỏng cần đạt được khi

-14-

theo dudi sir mạng kinh đoanh của mớnh Hỗ trợ việc đõnh giõ thỏnh tợch, tạo ra năng lực thỷc đóy cõc hoạt động kinh đoanh, cho thấy những ưu tiởn trong việc lựa chọn vỏ

tổ chức thực hiện chiến lược

Yởu cầu quan trọng trong việc xõc định mục tiởu chiến lược lỏ đảm bảo cõc mục

tiởu phải xõc đõng Tiếp theo cần phải xõc định một danh mục nhất định cõc mục tiởu chủ chốt cụ nghĩa nhất Đồng thời cần sắp xếp chỷng theo thứ tự ưu tiởn nỏo đụ, chứ

khừng phải đưa ra một danh mục khừng cụ thứ tự cõc mục đợch Yởu cầu về tợnh xõc đõng của cõc mục tiởu:

- Tợnh cụ thể: Mục tiởu đỷng lỏ mục tiởu cụ thể, thể hiện kết quả cụ thể cuối cỳng cần đạt được khi tiến hỏnh những hỏnh động nhất định Nụ chỉ rử mục tiởu liởn

quan đến vẫn đề nỏo, giới hạn về thời gian vỏ khừng gian thực hiện Mục tiởu cỏng cụ

thờ thớ cỏng dễ hoạch định phương hướng, giải phõp chiến lược để thực hiện mục tiởu đụ Thừng thường cõc mục tiởu ở cấp Hội Sở sẽ mang tợnh tổng quõt cao, cún cõc mục tiởu ở cấp chỉ nhõnh, cấp vỳng, cấp chức năng hay ở cõc cừng ty trực thuộc thớ sẽ cụ thể, chỉ tiết hơn

- Tợnh nhất quõn: Cõc mục tiởu thường khừng nhất quõn vỏ cụ mối quan hệ trõi ngược nhau, như lợi nhuận trước mắt thường ngược với tăng trưởng lóu dỏi, nới

lỏng tợn đụng thường lỏm tăng rủi ro tợn dụng Do đụ, khi xõc định mục tiởu chiến lược phải luừn chỷ ý đảm bảo sao cho chỷng nhất quõn với nhau Điều nỏy cụ nghĩa lỏ nụ phải phỳ hợp vỏ đồng bộ với nhau, nhất lỏ việc hoỏn thỏnh mục tiởu nỏy khừng cản trở việc hoản thảnh mục tiởu khõc Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc phón cấp mục tiởu theo thứ tự ưu tiởn, đưa ra cõc phương õn tuỳ chọn nhằm dung húa móu thuẫn lỏ cõch khõ tốt để giảm thiểu cõc móu thuẫn tiềm năng

- Tợnh đo lường: Tợnh chất cụ liởn quan đến tợnh cụ thể của mục tiởu, cụ nghĩa lỏ một mục tiởu cỏng cụ thể thớ cỏng phải thể hiện rử ở khả năng đo lường được Do

đụ, cõc mục tiởu nởn được đưa ra dưới dạng cõc chỉ tiởu thể hiện bằng con số tuyệt

đối hay tương đối Chẳng hạn, khả năng cạnh tranh được đo lường bởi thị phần chiếm lĩnh trởn thị trường, khả năng mở rộng thị trường về phương điện địa lý được đo lường liởn quan chặt chẽ đến việc xõc lập cõc tiởu chuẩn kiểm tra, đõnh giõ kết quả kinh doanh

- Tợnh khả thi: Cõc mục tiởu được đặt ra phải khả thi trởn phương diện thực

Trang 8

năng của ngón hỏng Những mục tiởu nỏy phải lỏ kết quả tổng thể của những hoạt động mỏ ngón hỏng cụ thể thực hiện trong mừi trường mỏ nụ hoạt động trởn thực tế chứ khừng phải lỏ một thị trường giả sử

- Tợnh thõch thức: Nội dung cõc mục tiởu phải cụ tợnh thõch thức trởn cơ sở

hy vọng cao để cõc nhỏ quản trị vỏ nhón viởn ngón hỏng thực sự nỗ lực phấn đấu thực hiện vỏ hoỏn thỏnh Điều nỏy sẽ tạo một tiền lệ tốt để mọi người luừn tớm túi, phõt huy sõng kiến để đạt hiệu quả cao Tuy nhiởn, ngón hỏng đặt ra cõc mục tiởu quõ cao, khừng sõt thực tế hay khụ cụ thể đạt được thớ nụ trở nởn phản tõc dụng vớ nụ khiến mọi người chõn nản, mắt lúng tin vao chiến lược trở nởn chỉ lỏ ảo vọng khừng cụ khả năng thực hiện

- Tợnh linh hoạt: Cõc mục tiởu kinh doanh được đặt ra trong mừi trường kinh doanh trong tương lai Do đụ, cõc mục tiởu được xóy dựng phải cụ tợnh lợnh hoạt hay phải cụ khả năng điều chỉnh cho phỳ hợp với cõc nguy cơ vỏ cơ hội xảy ra trong mừi trường kinh đoanh thực tế Tuy nhiởn, ngón hỏng cần lưu ý rằng việc thay đổi vỏ điều

chỉnh quõ thường xuyởn sẽ dẫn đến sự rối loạn trong chiến lược, chợnh sõch vỏ cõc chương trớnh hoạt động

Đề ra mục tiởu lỏ giai đoạn thứ hai của việc phõt triển kế hoạch tổng quõt ngón hỏng Những mục tiởu nỏy được đề ra bởi ban quản trị ngón hỏng vỏ căn cứ trởn sứ mạng tổng quõt đề đề ra mục tiởu

1.3.2 Phón tợch mừi trường bởn ngoỏi để xõc định cơ hội vỏ nguy cơ đối với ngón hỏng:

Mừi trường bởn ngoỏi của ngón hỏng lỏ hoỏn cảnh trong đụ ngón hỏng hoạt động vỏ tiến hỏnh cõc nghiệp vụ kinh doanh Trong mừi trường nỏy ngón hỏng chịu sự tõc động từ cõc yếu tố bởn ngoỏi đến cõc hoạt động kinh đoanh của cõc từ chức ngón hỏng Phần lớn tõc động của cõc yếu tố đụ mang tợnh khõch quan, ngón hỏng khụ kiểm soõt được mỏ chỉ cụ thể thợch nghỉ với chỷng

Mừi trường bởn ngoỏi cụ thẻ phón tợch thỏnh cấp độ mừi trường vi mừ vỏ mừi

trường vĩ mừ Sự phón chia nỏy cụ ý nghĩa tạo thuận lợi cho việc nhận rử sự quan

trọng của cõc yởu từ cụ mức độ tõc động khõc nhau đởn hoạt động của ngón hỏng

1.3.2.1 Mừi trường vĩ mừ:

Mừi trường vĩ mừ lỏ cõc yếu tố tổng quõt cụ ảnh hưởng đến tất cả cõc ngỏnh kinh đoanh vỏ tất cả cõc định chế tỏi chợnh khõc khừng riởng gớ đối với cõc ngón hỏng Cõc yếu tố mừi trường vĩ mừ thường được phón tợch bao gồm:

- Yếu từ kinh tế: Đóy lỏ cõc yếu tố tõc động bởi cõc giai đoạn chu kỳ kinh tế, tỷ lệ lạm phõt, tốc độ tăng trưởng của GDP, triển vọng cõc ngỏnh nghề kinh doanh sử

dụng vốn ngón hỏng, cơ cấu chuyển dịch giữa cõc khu vực kinh tế, mức độ ổn định

giõ cả, lọi suất, cõn cón thanh tõn vỏ ngoại thương

- Yếu tố chợnh trị, phõp luật vỏ chợnh sõch của Nhỏ nước: Ngón hỏng lỏ hoạt động được kiểm soõt chặt chẽ về phương điện phõp luật hơn so với cõc ngỏnh khõc Cõc chợnh sõch tõc động đến hoạt động kinh doanh của ngón hỏng như chợnh sõch

cạnh tranh, phõ sản, sõt nhập, cơ cấu vỏ tổ chức ngón hỏng, cõc quy định về cho vay,

bảo hiểm tiền gửi, đự phúng rủi ro tợn dụng, quy định về quy mừ vốn tự cụ được quy định trong luật ngón hỏng vỏ cõc quy định hướng dẫn thi hỏnh luật Ngoỏi ra, cõc chợnh sõch tiền tệ, chợnh sõch tỏi chợnh, thuế, tỷ giõ, quản lý nợ của Nhỏ nước vỏ cõc cơ quan quản lý hữu quan như ngón hỏng Trung ương, Bộ tỏi chợnh cũng thường xuyởn tõc động vỏo hoạt động của ngón hỏng

- Vếu tố mừi trường văn hoõ xọ hội: Những vấn đề mang tợnh lóu dỏi vỏ ợt thay đổi, cụ giõ trị lớn trong phón tợch chiến lược như văn hoõ tiởu dỳng, thụi quen sử dụng cõc địch vụ ngón hỏng trong đời sống, tập quõn tiết kiệm, đầu tư, ứng xử trong

quan hệ giao tiếp, kỳ vọng cuộc sống, cộng đồng từn giõo, sắc tộc, xu hướng về lao

động

- Yếu tố cừng nghệ: Sự thay đổi nhanh chụng của cừng nghệ thờng tin trở thỏnh bứt phõ trong cạnh tranh của ngỏnh ngón hỏng

- Yếu tố dón số: Đỏ lỏ cõc yếu tố về cơ cấu dón số theo độ tuổi, giới tợnh, thu

nhập, mức sống Tỷ lệ tăng đón số, quy mừ đón số, khả năng dịch chuyến dón số giữa cõc khu vực kinh tế, giữa thỏnh thị vỏ nừng thừn

Trang 9

-17- -18-

- Yếu tố quốc tế: Do xu hướng toỏn cầu hoõ nền kinh tế đẫn đến sự hội nhập giữa

cõc nền kinh tế trong khu vực hay toỏn cầu Do đụ, cần phải theo đối vỏ nắm bắt xu

hướng kinh tế thế giới, phõt hiện cõc thị trường tiềm năng, tớm hiểu cõc diễn biến về chợnh trị vỏ kinh tế theo những thừng tin về cừng nghệ mới, cõc kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế

Tuy nhiởn, sự tõc động của cõc yếu tố trởn khừng nhất thiết phải giống nhau về phương thức, chiều hướng, vỏ mức độ tõc động Cụ những yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến ngỏnh nỏy nhưng lại khừng ảnh hưởng đến ngỏnh khõc

Trong kinh doanh của ngón hỏng thớ cõc yếu tố như kinh tế, phõp luật vỏ chợnh sõch thường cụ ảnh hưởng mạnh mẽ vỏ trực tiếp nhất đến hoạt động của ngón hỏng Dỳ vậy, cõc yếu tố khõc cũng ảnh hưởng khừng nhỏ đến kinh doanh của ngón hỏng

1.3.2.2 Mừi trường vi mừ

Đóy lỏ cõc yếu từ bởn trong ngỏnh kinh doanh của ngón hỏng vỏ liởn quan đến cõc tõc nghiệp kinh doanh của ngón hỏng, nụ quyết định tợnh chất vỏ mức độ kinh doanh trong ngỏnh đối với cõc ngón hỏng Cõc yếu tố mừi trường vi mừ bao gồm:

- Cõc đối thủ cạnh tranh đang hoạt động: Cõc đối thủ ngón hỏng nỏy đang tranh đua vỏ dỳng cõc thủ thuật để tăng lợi thế cạnh tranh, xóm chiếm thị phần của

nhau Những đối thủ đụ lỏ cõc NHTM, cừng ty tải chợnh, quỹ hỗ trợ Mức độ cạnh

tranh phụ thuộc vỏo số lượng vỏ quy mừ cõc định chế tham gia thị trường

Sau khi nghiởn cứu cõc đối thủ cạnh tranh, nhỏ hoạch định cần xóy dựng 4 trận hớnh ảnh cạnh tranh, bởi vớ yếu tố cạnh tranh được xem lỏ nhón tố quan trọng nhất trong việc đề ra cõc chiến lược Ma trận hớnh ảnh cạnh tranh lỏ cừng cụ nhận

diện những ưu thế vỏ yếu điểm của ngón hỏng so với cõc đối thủ cạnh tranh chợnh Những yếu tố được liệt kở trong ma trận nỏy thường bao gồm thị phần, khả năng cạnh tranh, khả năng tỏi chợnh, chất lượng sản phẩm,dịch vụ, lúng trung thỏnh của khõch hỏng Tổng số điểm đõnh giõ của cõc đối thủ cạnh tranh sẽ được so sõnh với doanh nghiệp mẫu Số điểm tối đa lỏ 4 ứng với mức độ quan trọng nhất, 3 lỏ trởn trung bớnh,

2 lỏ trung bớnh vỏ 1 lỏ mức độ kờm quan trợng nhất

- Khõch hỏng: Lỏ nhón tố quyết định sự sống cún của cõc ngón hỏng trong mừi trường cạnh tranh Khõch hỏng của ngón hỏng khừng cụ sự đồng nhất vỏ họ vừa cụ thể lỏ người gửi tiền - cung cấp nguồn vốn vỏ lỏ người vay vốn - sử đụng vốn của

ngón hỏng, vỏ sử dụng cõc dịch vụ tỏi chợnh khõc của ngón hỏng,

- Cõc đối thủ cạnh tranh tiềm ấn: Cõc định chế tỏi chợnh vỏ phi tỏi chợnh cụ thờ xóm nhập lẫn nhau về cõc địch vụ cung ứng cho khõch hỏng Ngoỏi cõc đối thủ cạnh tranh hiện cụ cần phải lưu ý cõc đối thủ tiềm an trong tương lai như cõc cừng ty bảo hiểm, vỏ cõc tổ chức tỏi chợnh khõc

- Thị trường thay thế: Cõc dịch vụ ngón hỏng thay thế lỏ ợt cụ, nhưng trong chừng mực nỏo đụ vẫn cụ xuất hiện những thị trường vỏ những khuynh hướng khõch hỏng thay vớ sử dụng cõc dịch vụ ngón hỏng truyền thống như tiền gửi hay cho vay như:

+ Khuynh hướng đầu tư vỏo cõc thị trường chứng khoõn thay vớ mở tỏi khoản tiền gửi tiết kiệm

+ Khuynh hướng đầu tư vỏo thị trường bất động sản

+ Khuynh hướng tự tỏi trợ bằng phõt hỏnh cổ phiếu vỏ trõi phiếu thay vớ đi vay ngón hỏng

Tụm lại, cõc yếu tố tõc động thuộc về mừi trường bởn ngoỏi, cả vĩ mừ lẫn vi mừ

thường rất phức tạp, đa dạng

Qua kết quả phón tợch cõc yếu tố mừi trường bởn ngoỏi giỷp xõc định cõc cơ hội vỏ nguy cơ đối với ngón hỏng, nhỏ hoạch định chiến lược sẽ xóy đựng ma trận cõc yếu tố bởn ngoỏi (EFE) với mục đợch kiểm soõt tõc động của cõc yếu tố bởn

ngoỏi, xõc định vỏ lượng hụa mức độ tõc động của những cơ hội mỏ mừi trường bởn

ngoỏi cụ thể mang lại vỏ cõc nguy cơ của mừi trường bởn ngoỏi mỏ ngón hỏng nởn trõnh

Cụ 5 bước để xóy dựng ma trận EFE:

Bước 1: Xõc định cõc yếu tố cụ vai trú quyết định đối với ngỏnh ngón hỏng Bước 2: Đõnh giõ tầm quan trọng của cõc yếu tố từ 0 (tương ứng với mức độ khừng quan trọng) đến 1,0 (tương ứng với mức độ rất quan trọng)

Bước 3: Phón loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố để đõnh giõ mức độ phản ứng của ngón hỏng đối với những yếu tố nỏy Trong đụ, 4 lỏ mức độ ngón hỏng phản ứng tốt trước tõc động của yếu tố bởn ngoỏi Tương tự, 3 lỏ phản ứng khõ, 2 lỏ trung bớnh, vỏ

1 lỏ ợt phản ứng

Bước 4: Xõc định điểm số quan trọng bằng cõch nhón tầm quan trọng của mỗi

Trang 10

Bước 5: Xõc định từng số điểm quan trọng cho từ chức bằng cõch cộng từng số điểm về tầm quan trọng cho mỗi biến số Số điểm nỏy cỏng cao sẽ cho thấy ngón hỏng phản ứng tốt với cõc yếu tố bởn ngoỏi, cụ thể tận dụng cõc cơ hội vỏ khắc phục cõc nguy cơ Ngược lại nếu tổng số điểm thấp cho thấy ngón hỏng khừng tận dụng

được những cơ hội vỏ khụ trõnh được những đe doạ phõt sinh từ mừi trường bởn

ngoỏi

1.3.3 Phón tợch mừi trường nội bộ vỏ xõc định điểm mạnh - yếu của ngón hỏng

Trong lĩnh vực ngón hỏng, bất kỳ ngón hỏng nỏo cũng cụ những điểm mạnh vỏ điểm yếu Qua phón tợch mừi trường nội bộ trong mỗi ngón hỏng giỷp xõc định điểm mạnh vỏ yếu, từ đụ nhỏ quản trị cụ thể thiết lập những mục tiởu vỏ chiến lược phỳ hợp nhằm tận dụng những điểm mạnh vỏ khắc phục những điểm yếu bởn trong của ngón hỏng

1.3.3.1 Mừi trường nội bộ

Phón tợch mừi trường nội bộ hay lỏ phón tợch cõc điều kiện, nguồn lực thực tạt

của ngón hỏng, cõc hệ thống bởn trong ngón hỏng cụ được hay cụ thể huy động vỏ

kiểm soõt được để đưa vỏo hoạt động kinh doanh Khõi niệm về nguồn lực bao gồm

nguồn nhón lực, vật chất, kỹ thuật, bộ mõy từ chức, cõc chợnh sõch địch vụ, tỏi chợnh, marketing Ngón hỏng cần phải nỗ lực để phón tợch một cõch cần thận cõc yếu tố nguồn lực nhằm xõc định đỷng đắn cõc điểm mạnh, điểm yếu trởn cơ sở đụ phải tớm cõch tận đụng cõc điểm mạnh, loại bỏ những điểm yếu để đạt lợi thế tối đa trong

chiến lược

- Yếu tố marketing: Lỏ những yếu tố liởn quan đến nghiởn cứu thị trường khõch hỏng vỏ hệ thống thừng tin marketing Vị thế cạnh tranh trởn thị trường, xõc

định khõch hỏng mục tiởu, đa dạng hoõ về sản phẩm va dich vụ ngón hỏng, giõ cả của

ngón hỏng (lọi suất)

- Yếu tố về nhón lực: Chất lượng bộ mõy lọnh đạo vỏ cõc quản trị viởn, trớnh độ chuyởn mừn, giao tiếp, tỉnh thần trõch nhiệm, sự nhiệt tớnh, đạo đức nghề nghiệp của lực lượng nhón viởn, chợnh sõch tuyển dụng nhón viởn, kinh nghiệm vỏ tợnh năng

động của nhón viởn , tất cả lỏ những yếu tố tạo thế mạnh cho ngón hỏng

- Yếu tố tỏi chợnh: Khả năng huy động vốn tiền gửi vỏ vay mượn trởn cõc thị trường tỏi chợnh, nguồn vốn tự cụ, khả năng thanh toõn, cơ cấu tải sản sinh lời, quy

mừ tỏi chợnh, vỏ khả năng tạo lợi nhuận của ngón hỏng , phản ảnh lợi thế của ngón

hỏng so với cõc ngón hỏng đối thủ

- Yếu tố cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ: Vị trợ của ngón hỏng, chỉ nhõnh, phỏng giao dịch của ngón hỏng ở vị thế thuận lợi, thiết bị hiện đại để phục vụ khõch hỏng tiện lợi vỏ nhanh chụng, trớnh độ cừng nghệ hiện đại của ngón hỏng

- Văn hụa ngón hỏng: Văn hụa ngón hỏng biểu hiện qua hớnh ảnh một ngón

hỏng hoạt động minh bạch, mừi trường lỏm việc thón thiện, dón chủ, đõnh giõ cừng

bằng về sự đụng gụp của mọi cõ nhón Chợnh nụ sẽ tạo động lực khuyến khợch nhón viởn lỏm việc vỏ thu hỷt người giỏi đến với mớnh vỏ tạo niềm tin đến khõch hỏng, đối tõc

1.3.3.2 Xõc định điểm mạnh, điểm yếu

Phón tợch can thận vỏ lập bảng tổng kết cõc yếu tố nguồn lực theo tầm quan trọng giỷp ngón hỏng phõt hiện ra cõc điểm mạnh, điểm yếu quan trọng lỏm cơ sở cho phón tợch cõc ma trận chiến lược Về phương điện kỹ thuật nởn phón hạng cõc điểm mạnh, điểm yếu theo phương phõp thợch hợp đề nhận định

Đối với cõc điểm mạnh chủ yếu theo thang cấp: rất mạnh, mạnh, cụ ưu thế, Đối với điểm yếu chủ yếu theo thang cấp: rất yếu, yếu, kờm ưu thế

Điều nỏy cụ nghĩa trong phón tợch chiến lược lỏ khi cón nhắc cõc ưu tiởn như

lựa chọn chiến lược lỏ theo đuừi cõc chiến lược phải tận dụng cõc điểm mạnh vỏ lấy

nụ để bỳ đắp hay cải thiện cõc điểm yếu

Nhỏ quản trị cụ thể sử đụng ma trận đõnh giõ cõc yếu tố bởn trong (IEE) như lỏ cừng cụ dỳng để tụm tắt vỏ đõnh giõ những điểm mạnh, điểm yếu của cõc bộ phận chức năng trong một ngón hỏng vỏ lỏ cơ sở để xõc định vỏ đõnh giõ mối quan hệ của cõc bộ phận nỏy

Cõc bước xóy dựng ma trận IFE tương tự nhự cõc bước xóy dựng ma trận EFE Trong đụ, điểm đõnh giõ của cõc yếu tố dựa vỏo mức độ quan trọng của chỷng đối với ngón hỏng, với điểm 4 lỏ quan trọng nhất vỏ 1 lỏ kờm quan trọng nhất Điểm quan trọng trung bớnh cộng nếu lớn hơn 2,5 cho thấy ngón hỏng cụ tớnh hớnh nội bộ mạnh vỏ nhỏ hơn 2,5 cho thay nội bộ của ngón hỏng yếu

Trang 11

-21- -22-

- Giai đoạn nhập vỏo: Lỏ qũ trớnh xóy đựng ma trận đõnh giõ cõc yếu tố nội bộ (IFE), ma trận đõnh giõ cõc yếu tố bởn ngoỏi (EFE) vỏ ma trận hớnh ảnh cạnh

tranh Nếu một yếu tố nỏo xuất hiện hai lần trong ma trận IFE thớ đụ vừa lỏ điểm

mạnh, vừa lỏ điểm yếu của ngón hỏng Nếu yếu tố đụ xuất hiện hai lần trong ma trận EFE thớ yếu tố bởn ngoỏi đụ vừa lỏ cơ hội, đồng thời cũng lỏ thõch thức của ngón hỏng

- Giai đoạn kết hợp (ma trận SWOT): Đóy lỏ giai đoạn hớnh thỏnh ma trận

điểm mạnh vỏ điểm yếu, cơ hội va de doa (SWOT) tir sy kết hợp điểm mạnh — yếu

bởn trong vỏ những cơ hội, thõch thức bởn ngoỏi

Ma tran SWOT cụ dạng như bảng sau:

O: những cơ hội TT: Những thõch thức

S: Những điểm mạnh Cõc chiến lược SO Cõc chiến lược ST

Sử dụng điểm mạnh để | Sử dụng điểm mạnh để tận dụng cơ hội hạn chế ảnh hưởng của

những đe doa

\W: Những điểm yếu Cõc chiến lược WO Cõc chiến lược WT

Hạn chở điởm yởu vỏ tận | Hạn chở điởm yởu vỏ dụng cơ hội trõnh những mời de doa

- Giai đoạn quyết định: Trong giai đoạn nỏy, cõc nhỏ quản trị sẽ căn cứ vỏo những kết quả phón tợch từ giai đoạn kết hợp để chọn lựa cõc chiến lược tối ưu triển

khai vỏo thực tế Cụ nhiều phương phõp vỏ cừng cụ hỗ trợ giai đoạn lựa chọn chiến lược, tuy nhiởn luận văn nỏy chỉ để cập một cừng cụ hỗ trợ quõ trớnh chọn lựa chiến lược hiệu quả, đụ lỏ ma trận QSPM

Ma trận QSPM cụ đạng:

Cõc yởu từ chợnh Cõc chiến lược cụ thể thay thở Cơ sở sừ Phón Chiến lược 1 Chiởn lược2 | điểm hấp

lại | SA | TAS | SA | TAS | gan

Cõc yởu từ bởn ngoỏi

Cõc yếu tỗ bởn trong

Tổng cộng

Trong đụ: SA lỏ số điểm hấp dẫn, TAS lỏ tổng số điểm hấp dẫn Phón loại cho cõc yếu tố cỳng mức phón loại trong ma trận EFE vỏ IFE Số điểm hấp dẫn (SA) sẽ từ 1 đến 4 theo mức độ hấp dẫn tăng đần Tổng số điểm hấp dẫn TAS được tợnh bằng cõch nhón số điểm hấp dẫn SA với điểm phón loại

1.3.5 Lựa chọn chiến lược 1.3.5.1 Chiến lược cấp cừng ty

Trong mỗi giai đoạn kinh đoanh, cõc ngón hỏng luừn phải cụ chiến lược riởng phủ hợp nhằm thực hiện cõc mục tiởu đọ đề ra:

- Chiến lược tăng trưởng chuyởn sóu: ngón hỏng cụ thẻ thực hiện chiến lược xóm nhập thị trường nhằm gia tăng thị phần của sản phẩm, địch vụ hiện tại Ngoỏi ra, ngón hỏng cụ thể mở rộng mạng lưới chỉ nhõnh, phúng giao dịch theo chiến lược phõt

triển thị trường, cũng như thực hiện chiến lược phõt triển sản phẩm, địch vụ nhằm

duy trớ khõch hỏng cũ, thu hỷt khõch hỏng mới vỏ tăng khả năng cạnh tranh trởn thị trường

- Chiến lược tăng trưởng đa dạng hoõ: bằng cõch thởm vỏo cõc sản phẩm dịch vụ mới cung cấp cho khõch hỏng Cõc sản phẩm, dịch vụ nỏy cụ thẻ liởn quan,

bổ sung cho cõc sản phẩm, dịch vụ hiện cụ hoặc hoỏn toỏn mới

1.3.5.2 Chiến lược cấp kinh doanh

Cõc chiến lược cấp kinh đoanh trong lĩnh vực ngón hỏng liởn quan nhiều hơn tới việc lỏm thế nỏo một ngón hỏng cụ thể cạnh tranh thỏnh cừng trởn một thị trường

cụ thể Nụ liởn quan đến cõc quyết định chiến lược về việc lựa chọn sản phẩm, đõp ứng nhu cầu khõch hỏng, giỏnh lợi thế cạnh tranh so với cõc đối thủ, khai thõc vỏ tạo

ra được cõc cơ hội mới v.v Cụ thể bao gồm:

- Chiến lược khõc biệt hoõ sản phẩm, dịch vụ: ngón hỏng nhắm tới việc đầu

tư vỏo cõc sản phẩm, dịch vụ độc đõo vỏ chiếm ưu thế hơn cõc đối thủ cạnh tranh

trong ngỏnh nhằm thu hỷt khõch hỏng vỏ tạo dấu ấn riởng cho thương hiệu của mớnh - Chiến lược trọng tóm hõ: nhằm đưa cõc sản phẩm, địch vụ hoặc một vỏi

loại sản phẩm, dịch vụ đõp ứng nhu cầu của một nhớm khõch hỏng chuyởn biệt hoặc

một thị trường nhất định cụ quy mừ phỳ hợp, tiềm năng phõt triển tốt vỏ khừng cụ tợnh quyết định đối với sự thỏnh cừng của cõc đối thủ khõc

Trang 12

Qua chương mở đầu, luận văn đọ trớnh bỏy Cơ sở lý luận của quõ trớnh hoạch định chiến lược, cho thấy tầm quan trọng của chiến lược trong lĩnh vực ngón hỏng Luận

văn đọ giới thiệu tổng thể cõc cừng cụ được sử dụng trong quõ trớnh hoạch định chiến lược như ma trận EFEE, IFE, ma trận hớnh ảnh cạnh tranh, ma trận SWOT vỏ ma trận

QSPM

Trong chương hai, luận văn sẽ tập trung phón tợch ảnh hưởng mừi trường đến hoạt

động kinh doanh của ngón hỏng ExinBank nhằm tạo tiền đề cho việc hoạch định

chiến lược kinh đoanh ngón hỏng EximBank từ nay đến năm 2015

CR 2

Chvwong 2: PHAN TICH ANH HUONG MOI TRUONG DEN HOAT DONG KINH DOANH NGAN HANG EXIMBANK

2.1 Giới thiệu về ngón hỏng EximBank

2.1.1 Quõ trớnh hớnh thỏnh vỏ phõt triển của EximBank

Eximbank —- NHTM cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - được thỏnh lập vỏo

ngỏy 24/05/1989, lỏ một trong những NH TMCP đầu tiởn của Việt Nam EximBank chợnh thức đi vỏo hoạt động ngỏy 17/01/1990 với vốn điều lệ ban đầu lỏ 50 tỷ đồng

Hoạt động của Eximbank luừn đạt được những kết quả tất đõng kể từ khi

thỏnh lập đến năm 1996 với tỷ suất ROE trung bớnh từ 40-50% Tuy nhiởn, năm 1997 khủng hoảng kinh tế Chóu ạ xảy ra, hoạt động của Eximbank gặp rất nhiều khụ khăn vỏ rơi vỏo thời kỳ khủng hoảng nghiởm trọng Nợ khụ đúi chiếm đến 80% tổng dư nợ vỏ EximBank gần như đứng trước bờ vực phõ sản Trước tớnh hớnh đụ, ngỏy 26/06/2000 Thủ tướng chợnh phủ đọ cụ quyết định cố 575/QĐ-TTG thực hiện chấn chỉnh củng cố EximBank với một số ưu đọi về vốn, hỗ trợ về mặt nhón sự quản trị;

cỳng một số hạn chế về việc chỉ cho cõc hoạt động quảng cõo, thưởng, Vỏ EximBank được đặt trong tớnh trạng giõm sõt đặc biệt

Dự kiến giai đoạn chấn chỉnh củng cố kờo dỏi 3 năm nhưng từ sau thõng

06/2005 thớ EximBank mới đạt một số thỏnh cừng nhất định trong việc tai co cấu

ngón hỏng, đảm bảo tợnh thanh khoản, vỏ bắt đầu kinh doanh cụ lọi Vỏ đến thõng 10 năm 2006, EximBank mới chợnh thức chấm đứt giai đoạn chấn chỉnh củng cố với quyết định số 1562/TTg-KTTH của Thủ tướng Chợnh phủ ban hỏnh vỏo ngỏy 03/10/2006

Như vậy, từ giữa năm 2005 đến nay, EximBank đọ bước sang một giai đoạn phõt triển mới — tăng tốc vỏ phõt triển

Về sản phẩm dich vy, EximBank cung cấp cõc sản phẩm dịch vụ tỏi chợnh

như:

- Dịch vụ Nhận tiền gửi thanh toõn - tiền gửi tiết kiệm - phõt hỏnh giấy tờ cụ

giõ ngắn hạn bằng VND va cõc loại ngoại tệ: Thực hiện nhiều hớnh thức huy động tiết

Trang 13

-25- -26-

- Cho vay ngắn — trung - đỏi hạn, cho vay đồng tỏi trợ, cho vay theo hạn mức tợn dụng Cho vay tợn chấp hoặc thế chấp, cho vay hợp vốn với cõc ngón hỏng hoặc tổ chức tợn dụng khõc đối với cõc đự õn lớn

- Cung cấp dịch vụ thanh toõn, tỏi trợ xuất nhập khẩu, chuyển tiền qua hệ

thống SWIFT Eximbank lỏ một trong những NHTM cổ phần cụ thế mạnh về địch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, đõp ứng cõc yởu cầu về thanh toõn quốc tế Với mạng lưới ngón hỏng đại lý rộng khắp, hơn 650 ngón hỏng lớn tại 70 quốc gia trởn thế giới,

Eximbank cụ khả năng thực hiện nhanh chụng, an toỏn với cõc hớnh thức thanh toõn

bằng thu tin dung (L/C), nhờ thu (D/A, D/P), TT, OP, Cheque, thẻ tợn dụng - Cung cấp cõc địch vụ về kinh đoanh tiền tệ cho cõc cõ nhón vỏ đoanh nghiệp: nghiệp vụ giao ngay (Spot), nghiệp vụ hoõn đổi (Swap), nghiệp vụ kỳ hạn (Forward) vỏ quyền lựa chọn (Option) Đối với địch vụ Option, Eximbank lỏ NHTM đầu tiởn tại

Việt Nam cung cấp dịch vụ Option ngoại tệ/ngoại tệ từ năm 2003 vỏ Option ngoại tệ/VNĐ từ thõng 6/2006 Dịch vụ nỏy đọ thu hỷt lượng lớn khõch hỏng lỏ cõc doanh

nghiệp xuất nhập khẩu với lợi ợch hạn chế cõc rủi ro về biến động tỷ giõ

- Dịch vụ thanh toõn vỏ phõt hỏnh thẻ tợn dụng, thẻ ghi nợ: Phõt hỏnh thẻ tợn dụng quốc tế, thẻ ghi nợ Eximbank Card Cung cấp dịch vụ thanh toõn cho cõc đơn vị

cung ứng hỏng hoõ, dịch vụ cụ nhu cầu tiếp nhận thẻ tại Việt Nam như cửa hỏng, nhỏ

hỏng, khõch sạn, cừng ty lữ hỏnh, cõc trường học, bệnh viện vv

- Dịch vụ hỗ trợ du học: Cung cấp cõc địch vụ tư vấn đu học, hỗ trợ cõc thủ

tục chứng minh tỏi chợnh cho du học sỉnh, hỗ trợ tỏi chợnh vỏ cho vay du học trợn gụi

với lọi suất ưu đọi, phõt hỏnh thẻ tợn dụng (VISA, MasterCard) cho du học sinh Ngoỏi ra, EximBank cún phối hợp với cõc cừng ty tư vấn du học tổ chức nhiều hội

thảo giới thiệu về cõc cơ hội du học tại cõc nước cụ nền giõo dục phat triển cho cõc học sinh sinh viởn

- Dịch vụ kiều hối: Cung cấp dịch vụ chuyển tiền của kiều bỏo ở nước ngoỏi cho thón nhón tại Việt Nam Hỏng năm, thừng qua dịch vụ kiều hối Eximbank tạo

nguồn thu ngoại tệ khõ lớn dờ cung cấp cho cõc doanh nghiệp xuất nhập khẩu

- Dịch vụ kinh doanh địa ốc: Cung cấp dịch vụ giới thiệu, tư vấn mua vỏ bõn

bất động sản, tư vấn phõp lý về thủ tục nhỏ ở, đất ở, hướng dẫn cõc thủ tục về nhỏ đất Về mạng lưới hoạt động, đến thõng 11 năm 2006 EximBank cụ địa bỏn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ Sở Chợnh đặt tại TP Hồ Chợ Minh vỏ 15 Chỉ nhõnh

vỏ 06 phúng giao dịch được đặt tại Hỏ Nội, Đỏ Nẵng, TP Hồ Chợ Minh, Nha Trang vỏ

Cần Thơ

Về quan hệ đối ngoại, Eximbank lỏ một trong những ngón hỏng cụ mạng lưới

quan hệ đối ngoại rộng nhất tại Việt Nam với hơn 650 ngón hỏng đại lý tại 70 quốc

gia trởn thế giới

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của EximBank trong những năm gần đóy

Cỳng với sự phõt triển chung của nền kinh tế vỏ ngỏnh ngón hỏng Việt Nam, ngón hỏng EximBank đọ đạt được những kết quả đõng khợch lệ trong những năm gần

đóy Đặc biệt năm 2005 lỏ năm thỏnh cừng của EximBank với chởnh lệch thu chi

trước thuế vỏ trợch dự phúng rủi ro đạt 241 tỷ đồng + Tớnh hớnh vốn điều lệ:

Với 50 tỷ đồng vốn điều lệ vỏo năm 1990 thớ đến thõng 06/2006 vốn điều lệ của EximBank lỏ 815,31 tỷ đồng, đứng vị trợ thứ 5 trong khối cõc NHTM cổ phần cụ vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam vỏ đến thõng 09 năm 2006 vốn điều lệ của EximBank đạt 1200 tỷ đồng

Hớnh 2.1: Tớnh hớnh tăng vốn điều lệ của ExỳnBank từ 1990-2006

Tớnh hớnh tăng vốn điều lệ của EximBank

1400 1200 1000 800 600 400 200 tỷ đồng

Trang 14

+ Tớnh hớnh nguồn vốn:

Từ năm 2001 đến nay, nguồn vốn của EximBank ngỏy cỏng tăng, với tốc độ

tăng năm sau cao hơn năm trước vỏ đạt trung bớnh gần 30% mỗi năm Đóy lỏ tốc độ tăng rất cao vỏ tương đối ỗn định Cuối năm 2005, tổng nguồn vốn đạt 11.378 tỷ đồng, tăng 38 % (tương đương 3.101 tỷ đồng), đạt 114% so với kế hoạch đọ đặt ra

Trong cơ cấu nguồn vốn thớ vốn huy động từ cõ nhón vỏ cõc tổ chức kinh tế chiếm tỷ lệ khoảng 73% tổng nguồn vốn, vỏ tăng trung bớnh hỏng năm trởn 30% Đặc

biệt, trong 9 thõng đầu năm 2006 hoạt động huy động vốn của EximBank đạt trởn

11.000 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm Với kết quả nỏy, Eximbank cụ tốc độ tăng trưởng vốn huy động cao hơn mức bớnh quón toỏn ngỏnh

Bảng 2.1: Nguồn vẫn vỏ vẫn huy động của ExỳnBank từ năm 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nguồn vởn (tỷ đồng) 3161| 3.847| 4771| 6401| 8.268] 11.378 Tốc độ tăng (%) - 22 24 34 29 38 Vốn huy động (tỷ dờng) | 2.271] 2.902] 3.246] 4.834] 6.043] 8.352 Tốc độ tăng (%) - 28 12 49 25 38

Nguừn: bõo cõo thường niởn EximBank

Hớnh 2.2: Biểu đồ tăng trường nguồn vốn vỏ vốn buy động của EximBank nam

2000-2005

Biờu đồ tăng trưởng nguồn vốn vỏ vốn huy động

12.000 10.000 -— 8.000 -— 6.000 -— 4.000 ;— 2.000 03 —e— Nguồn vốn —e— Vốn huy động tỷ đồng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 + Tớnh hớnh sử dụng vốn:

Tỷ lệ tỏi sản cụ sinh lời năm 2005 đạt 88%, tăng 7,4% so với năm 2004 Bởn cạnh nguồn thu lớn từ hoạt động cho tợn dụng truyền thống, Eximbank chỷ trọng vỏo cõc hoạt động đầu tư tỏi chợnh, tiền tệ nhằm đa dạng hoõ tỏi sản Cụ sinh lời vỏ tăng hiệu quả sử dụng vốn Tổng đầu tư tỏi chợnh vỏ liởn hỏng năm 2005 đạt 3.606 tỷ

đồng, tăng 4% so với năm 2004 vỏ chiếm tỷ trọng 31% trong tổng tỏi sản cụ

+ Hoạt động tợn dụng:

EximBank tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng tợn dụng cao, đặc biệt chỷ trọng đảm

bảo chất lượng cõc khoản cho vay Từng dư nợ cho vay đến 31/12/2005 đạt khoảng 6.598 tỷ đồng, tăng 1.581 tỷ đồng, tương đương 32% so với năm 2004 vỏ đạt 114%

so với kế hoạch Trong đụ, dư nợ trong hạn đạt 6.306 tỷ đồng, chiếm 96% tổng dư nợ

vỏ tăng 41% so với năm 2004, tương đương 1.831 tỷ đồng

Bảng 2.2: Tổng dư nợ EximBank giai đoạn 2001-2005

CHẻ TIỂU 2001 | 2002 2003 2004 2005

Dư nợ cho vay 2388| 3.029| 4062| 5.017] 6.598

Nợ trong hạn 1275| 2171| 3.202] 4475| 6.306

Nợ quõ hạn 1.113 858 860 542 292

Tỷ lệ nợ quõ hạn /đư nợ (%) 46,6 28,3 21,1 10,8 4,4

Nguón: bõo cõo kết quả tổng kết hoạt động 5 năm 2000-2005

Hớnh 2.3: Từng dư nợ ExinBank giai đoạn 2000-2005

Tổng dư nợ

Trang 15

-29- -30- Bảng 2.3 Tốc độ tăng trưởng tợn dụng từ 2001 — 2005 2001 | 2002 2003 2004 2005 | BQ 5năm Tổng dư nợ 27% 27% 34⁄| 23,5% 13% 25% Nợ trong hạn 78% 70% 48%| 39,7% 23% 52%

Nguón: bõo cõo kết quả tổng kết hoạt động 5 năm 2000-2005

Năm 2005 đư nợ cho vay bớnh quón đạt khoảng 6.100 tỷ đồng với đoanh số cho vay tăng 73% so với năm 2004, tương đương 10.295 tỷ đồng vỏ đạt khoảng 24.400 tỷ đồng Doanh số thu nợ năm 2005 đạt khoảng 22.800 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2004 Năm 2005, hoạt động tợn đụng đem lại nguồn thu nhập lọi rúng lỏ 180 tỷ, tương đương 58% trong tổng thu nhập của ngón hỏng

Trong năm 2005, với những thõch thức vỏ cơ hội trởn thị trường tỏi chợnh tiền tệ đúi hỏi EximBank phải chuyển hướng của chợnh sõch tợn đụng sang đầu tư cõc ngỏnh an toỏn, hiệu quả đồng thời hạn chế vỏ kiểm soõt rủi ro Bởn cạnh đụ, Eximbank cũng đọ phón tõn rủi ro thừng qua việc xõc định tỷ trọng đầu tư theo ngỏnh,

Trong suốt những năm chấn chỉnh củng cố, để đảm bảo vừa hiệu quả, vừa an toỏn, EximBank đọ tăng cường mở rộng hoạt động tợn đụng theo hướng bõn lẻ; đồng thời bổ sung vỏ đỏo tạo nhón sự tợn đụng cho cõc chỉ nhõnh Tợn đụng cõ nhón phõt triển mạnh vỏ được tõch ra thỏnh lập một phúng riởng biệt lỏ phúng Tợn Dụng Cõ Nhón vỏo 04/2005

Năm 2005, dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 47,8% so với năm 2004 Nguyởn nhón lỏ đo kinh tế phõt triển, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh tăng; đồng thời đụ lỏ kết quả từ sự tăng cường cừng tõc tiếp thị, thu hut thởm khõch hỏng của EximBanikc,

Hớnh 2.4: Tớnh hớnh dự nợ ExỳnuBank năm 2005 phón theo thỏnh phần kinh tế

Dư nợ phón theo thỏnh phần kinh tế

nKhõc 14% H DNquốc & doanh 22% 0 DN ngoai Em Cõ nhón, qu cộng đồng doanh 23% 41%

Nguồn: bõo cõo thường niởn EximBank Hớnh 2.5: Tớnh hớnh dư nợ ExinBank năm 2005 phón theo thời hạn vay

Dư nợ phón thao thời hạn

H Trung - dỏi han 24% @ Ngan han 76%

Nguồn: bõo cõo thường niởn EximBank

Hớnh 2.6: Tớnh hớnh dự nợ EximBank năm 2005 phón theo loại tiền

Dư nợ phón theo loại tiền H Vỏng 8%

E Ngoại tệ 38% EVND 66%

Nguồn: bảo cõo thường niởn EximBank

Trang 16

doanh Nếu phón theo thời hạn vay thớ vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 76% tổng dư nợ Về loại tiền thớ vay bằng tiền đồng chiếm hơn 56%, theo sau lỏ vay ngoại tệ với 36% vỏ cuối cỳng lỏ vay vỏng với tỷ trọng 8% (do năm 2005 lỏ năm giõ vỏng biến động khõ lớn)

Theo số liệu mới nhất của phúng Nghiởn cứu Phõt triển thớ đến thõng 09/2006 dư nợ tợn dụng EximBank đạt gần 8.200 tỷ đồng, tăng 24,3 % so với đầu năm Đóy lỏ tốc độ tăng trưởng tợn đụng tương đối khõ trong điều kiện EximBank luừn chỷ trọng đảm bảo an toỏn vỏ kiểm soõt rủi ro tợn dung

+ Hoạt động đầu tư tỏi chợnh, kinh doanh tiền tệ vỏ kinh doanh vỏng:

Hoạt động kinh doanh tỏi chợnh vỏ kinh doanh tiền tệ - vỏng được xõc định lỏ

cõc mảng nghiệp vụ lớn vỏ quan trọng tại EximBank, lỏ trợ lực thỷc đóy cõc nghiệp

vụ khõc như xuất khẩu, nhập khẩu, kiều hối, tợn dụng, đọ tăng trưởng với tốc độ

khõ nhanh, liởn tục vỏ bền vững

Tận dụng thế mạnh vốn cụ về hoạt động tỏi chợnh, EximBank đọ mở rộng danh

mục đầu tư vỏ đa đạng hoõ tỏi sản cụ sinh lời thừng qua cõc hoạt động đầu tư cõc cừng cụ tỏi chợnh vỏ thị trường liởn ngón hỏng Trong năm 2005 lỏ năm hoạt động đầu tư tỏi chợnh mang lại hiệu quõ khõ cao với thu nhập rúng đạt trởn 42 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2004

Về mặt kinh đoanh ngoại tệ, ngoỏi việc thực hiện cõc nghiệp vụ truyền thống

trởn thị trường Việt Nam như giao bõn ngay (Spot), mua bõn kỳ hạn (Forward) vỏ

hoõn đổi (Swap), xem xờt nhu cầu thị trường EximBank đọ xóy dựng vỏ thực hiện quyền lựa chọn tiền tệ (Option) ngoại tệ với ngoại tệ vỏ ngoại tệ với đồng Việt Nam,

quyền lựa chọn vỏng Đóy lỏ nghiệp vụ rất mới mẻ vỏ Eximbank lỏ ngón hỏng được chợn thợ điểm triển khai đầu tiởn tại Việt Nam Với nghiệp vụ nỏy khõch hỏng cụ thởm cừng cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giõ trong mừi trường hối đoõi nhiều biến động Năm 2005 với nhiều điễn biến bất lợi đo cõc yếu tố thị trường bởn ngoỏi, tuy nhiởn đo sử dụng biện phõp về tỷ giõ vỏ quản trị rủi ro tốt nởn hoạt động nỏy vẫn mang lại hiệu quả với thu nhập mang lại hơn 35 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2004 Tổng doanh số

mua bõn ngoại tệ năm 2005 đạt 6.360 triệu USD vỏ thu nhập đạt trởn 35 tỷ đồng, tăng

58% so với năm 2004; gụp phần nóng tỷ trọng thu nhập từ kinh đoanh ngoại tệ lởn 10% trong từng thu nhập của EximBank,

Hớnh 2.7: Doanh số mua bõn ngoại tệ năm 2005

Doanh số mua bõn ngoại tệ năm 2005

64 Ty USD Ẫ = NM WO BO DN 2001 2002 2003 2004 2005

Vờ hoat động kinh đoanh vỏng, mặc dỳ giõ vỏng luừn cụ những biến động bất thường nhưng hoạt động kinh doanh vỏng năm 2005 vẫn cụ kết quả khả quan với lọi

gộp đạt 13,5 tỷ đồng, gấp 6,3 lần so với năm 2004 + Hoạt động thanh toõn quốc tế:

Với thương hiệu ngón hỏng Xuất Nhập Khẩu, EximBank rất chỷ trọng đến hoạt động thanh toõn quốc tế Vỏ đóy lỏ hoạt động khõ mạnh vỏ mang lại hiệu quả cao cho EximBank trong những năm gần đóy Tổng doanh số thanh toõn quốc tế đạt 1,692 triệu USD, tăng 151 triệu USD (tức khoảng 10%) so với năm 2004 Trong đụ, hoạt động thanh toõn xuất khẩu đạt 302,8 triệu USD, tăng 7% so với năm 2004; hoạt

động thanh toõn nhập khẩu đạt 857,33 triệu USD, tăng 4% so với năm 2004; hoạt động phi mậu địch đạt 532,4 triệu USD, tăng 23% so với năm 2004

Trang 17

-33- Đơn vị tợnh: 1000 USD 2002 2003 2004 2005 Trgõ | Trịgõ | (4) | Trgõ | (4) | Trigõ | (%) Thanh toõn quốc tế | 824.300 | 921.790 | 11,83 | 1541.445 | 67,22 | 1.692.164 | 9,78

- Xuất khóu - Nhập khẩu 225.000 | 220.950 | -1,80 599.300 | 700.840 | 16,94 283.296 | 28,22 | 302.812 823.662 | 17,52 | 857.227| 6,89 4,08

- Thanh toan phi

mau dich 434.487 532.125 | 22,47

Nguồn: Bõo cõo thường niởn ngón hỏng ExinBank

Hớnh 2.8: Tớnh hớnh thanh toõn quốc tế giai đoạn 2002-2005

1800 1600 1400 1200 1000 triệu USD 2002 2003 2004 2005 Tổng doanh số @ Doanh số phi mậu dịch

Nguồn: Bõo cõo thường niởn ngón hỏng EximBank + Hoạt động kinh doanh thờ:

Doanh số thanh toõn vỏ phõt hỏnh thẻ quốc tế năm 2005 đạt 25,3 triệu USD, tăng 28% so với năm 2004 Số lượng thẻ quốc tế phõt hỏnh lởn 15.131 thẻ; số lượng thẻ ATM phõt hỏnh mới đạt 29.054 thẻ (tăng 92%) vỏ nóng tổng số thẻ EximBank Card năm 2005 lởn 44.000 thẻ Hoạt động kinh doanh thẻ bắt đầu sinh lợi, thu nhập

của dịch vụ thanh toõn thẻ đạt 2,6 tỷ đồng

Tuy nhiởn, tốc độ phõt triển cõc sản phẩm dịch vụ thẻ cún thấp so với tiềm năng vỏ tớnh hớnh phõt triển sản phẩm thẻ của cõc NHTM khõc

+ Hoạt động kiều hối:

Với lợi thế ngón hỏng đại lý rộng khắp tại 70 quốc gia trởn thế giới đọ tạo tiền

đề cho việc phõt triển kiều hối, thuận tiện cho việc chuyển tiền từ cõc nước về Việt

Nam Tuy nhiởn do cạnh tranh ngỏy cỏng gay gắt giữa cõc NHTM về hoạt động nỏy nởn mức tăng trưởng hoạt động nỏy ở EximBank năm 2005 chậm hơn so với cõc năm

-34-

trước Dỳ vậy, doanh số kiều hối năm 2005 vẫn đạt 383 triệu USD, tăng 28,47% so

với năm 2004

Bảng 2.5: Doanh số kiều hồi EximBank giai đoạn 2002-2005

2002 2003 2004 2005

Doanh số chỉ trả kiều hỗi (ngỏn USD) | 52.000 | 222.149 | 298.036 | 382.899

tốc độ tăng (%) - 32721| 3416| 28,47

Nguừn: Bõo cõo thường niởn ngón hỏng ExuinBank + Hoạt động quản trị rủi ro:

Bởn cạnh việc tăng cường cừng tõc kiểm tra nội bộ, hoạt động quản trị rủi ro

đọ được đặc biệt chỷ trọng với việc ban hỏnh cẩm nang số tay tợn dụng, thỏnh lập uỷ ban ALCO, vỏ phúng Quản lý tợn dụng nhằm tập trung vỏo định chuẩn, định dạng cõc hệ số rủi ro theo chuẩn quốc tế vỏ cõc vấn đề khõc liởn quan đến quản trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh EximBank Ngoỏi ra, với lợi thế lỏ ngón hỏng được Ngón

hỏng Nhỏ nước Việt Nam chọn thực hiện đề õn “Hỗ trợ cải cõch ngỏnh ngón hỏng”

(du 4n GTZ) do chinh phủ Đức tỏi trợ, Eximbank từng bước nóng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế đối với cõc mặt như hoạt động kiểm tra nội bộ, tợn

dụng, kợnh doanh ngoại tệ,

2.2 Phón tợch cõc yếu tố mừi trường bởn ngoỏi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của EximBank

2.2.1 Cõc yếu tố tõc động từ mừi trường vĩ mừ 2.2.1.1 Yếu tố kinh tế - xọ hội

Đối với nền kinh tế thế giới, năm 2005 lỏ năm cụ nhiều biến động với giõ dầu thừ vượt ngưỡng 70 USD/thỳng, cao nhất trong vúng 21 năm qua, giõ vỏng vượt mức 540 USD/ ounce, lạm phõt tăng cao vỏ cỷm gia cầm bỳng phõt nhiều quốc gia trởn thờ

giới, Tuy nhiởn, nền kinh tế thế gidi van tăng trưởng khõ ổn định, đạt mức 3,7% năm 2005 Trong năm 2006, sự tăng trưởng sẽ tiếp tục ổn định ở nền kinh tế toỏn cầu

vỏ cõc nền kinh tế lớn Theo dự bõo của ngón hỏng thế giới thớ tốc độ tăng trưởng của

cõc nước đang phõt triển cụ thể đạt 5,9% vỏo năm 2006, với Đừng Nam ạ vỏ khu vực

Chóu ạ — Thõi Bớnh Dương cụ thể đạt 7,8 %

Trang 18

tế vĩ mừ được đuy trớ ổn định (chỉ số CPI tăng bớnh quón 3,34 %/năm, thóm hụt ngón sõch Nhỏ nước được kiểm soõt đưới 5 % GDP), đời sống vật chất vỏ tinh thần của

người đón khừng ngừng được cải thiện

Bởn cạnh đụ tớnh hớnh kinh tế — xọ hội xuất hiện một số khụ khăn, thõch thức như giõ dầu thừ vỏ lọi suất USD tăng; giõ cả trong nước tăng ở mức cao (6,8%); nhập siởu tăng, năng lực cạnh tranh vỏ hiệu quả của cõc doanh nghiệp nhớn chung cún thấp;

thị trường bất động sản trầm lắng; thiởn tai, lũ lụt, hạn hõn trởn điện rộng ở nhiều

vỳng trong cả nước Nhưng xờt về tổng thể mừi trường kinh tế của Việt Nam trong những năm qua vỏ đự kiến đến 2010 thớ sự tăng trưởng liởn tục của nền kinh tế vỏ chợnh sõch tõi cơ cấu hệ thống ngón hỏng lỏ điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phõt triển của ngỏnh ngón hỏng

Phón tợch chỉ tiết một số chỉ tiởu của nền kinh tế thớ từ năm 2001 đến nay GDP

của Việt Nam tăng trưởng liởn tục với tốc độ cao Nếu nhự trong giai đoạn đầu đổi

mới (1986-1990), GDP chỉ tăng trưởng bớnh quón 3,9%/năm, thớ trong 5 năm tiếp theo (1991-1995) đọ nóng lởn đạt mức tăng bớnh quón 8,2% Trong giai đoạn 1996- 2000 tốc độ tăng GDP của Việt Nam lỏ 7,5%, thấp hơn nữa đầu thập niởn 1990 đo ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tỏi chợnh chóu ạ Từ năm 2001 đến nay, tốc độ tăng GDP của Việt Nam đọ phục hồi, hỏng năm đều tăng ở mức năm sau cao hơn

năm trước (năm 2001 tăng 6,9%, năm 2002 tăng 7%, năm 2003 tăng 7,3%, năm 2004 tăng 7,7%, năm 2005 tăng 8,4%, vỏ 6 thõng đầu năm 2006 tăng 7,5% Từ đụ, trớnh độ

dón trợ vỏ mức sừng của người dón được nóng cao

1 Số liệu: theo bõo cõo tổng kết của Ngón hỏng nhỏ nước

Bảng 2.6: Cõc chỉ tiởu phõt triển kinh tế Việt Nam

2001 2002 2003 2004 2005 Gdp (%) 6,84 7,04 7,34 7,69 8,4 Cpi (%) 0,8 4,0 3,0 9,5 8.4

GDP/ đầu người (USD) 415 439 481 514 638

M2 (%) 25,5 17,7 | 2494| 30,39| 20,04

Tăng trưởng huy động vốn (%) 25,1 19,4 25,8 33,2 23,1 Tăng trưởng tin dung(%) 21,4 22,2 8,41 41,65 19,0

Nguừn: www.mekongcapital com Bảng 2.7: Dự bõo một số chỉ tiởu cơ bản phõt triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 -2010 Chỉ tiởu 2006 | 2007 2008 2009 | 2010

GDP danh nghĩa (Tỷ USD) 34 60 66 79 92

Dón số (triệu người) 81 81 81 81 81

GDP đầu người (USD) 624 729 815 991 1.135

Tăng trưởng GDP thực (%) 8 9 10 11 10

(Nguồn: World Bank, IMF)

Tuy nhiởn, nếu so sõnh với cõc nền kinh tế khõc thớ qui mừ nền kinh tế nước ta

lỏ khõ nhỏ Theo IMF, nam 2005 GDP của Việt Nam chỉ đạt trởn 50 tỷ USD vỏ bớnh

quón đầu người chỉ khoảng 638 USD, cún rất thấp so với cõc nước phõt triển hơn

trong khu vực, chưa vượt ra khỏi nhụm nước cụ thu nhập thấp 'Với mức thu nhập dón

cư thấp đọ ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tiởu dỳng chung của dón chỷng, vỏ cầu địch vụ ngón hỏng, cũng như triển vọng phõt triển thị trường dịch vụ ngón hỏng bõn lẻ trong tương lai Tuy nhiởn, nhớn khợa cạnh tợch cực của vấn đề nỏy cỳng với qui mừ dón số Việt Nam lỏ 82 triệu người với đa phần trong độ tuổi lao động thớ tiềm năng

của thị trường dịch vụ tỏi chợnh — ngón hỏng vẫn cún rất lớn, đặc biệt khi mỏ mức

sống, thu nhập người dón ngỏy cỏng được cải thiện

Một yếu tố khõc cần quan tóm lỏ năng lực tỏi chợnh của cõc tổ chức kinh tế vỏ cõ nhón nhớn chung vẫn cún nhiều yếu kờm, trớnh độ dón trợ của Việt Nam tuy được nóng cao nhưng so với yởu cầu của hội nhập thớ vẫn cún hạn chế, sự nhận thức về hệ

Trang 19

-37- - 38 -

2.2.1.2 Mừi trường chợnh trị- phõp luật:

Về mừi trường chợnh trị, với việc được hiệp hội cõc nước chóu A — Thai

Bớnh Dương bớnh chợn Việt Nam lỏ quốc gia cụ tớnh hớnh chợnh trị ừn định nhất khu vực lỏ điều kiện thuận lợi đễ cõc ngón hỏng an tóm mở rộng thị phần, đa dạng hoõ cõc sản phẩm, dịch vụ ngón hỏng

Lĩnh vực kinh doanh ngón hỏng lỏ lĩnh vực kinh doanh hết sức phức tạp vỏ nhạy cảm, vớ vậy đóy lỏ lĩnh vực được Chợnh phủ vỏ Ngón hỏng Nhỏ nước quan tóm hỗ trợ, đặc biệt lỏ sự hỗ trợ đối với cõc ngón hỏng trong nước

Về mừi trường phõp luật, chợnh sõch tiền tệ được điều hỏnh thận trọng, linh

hoạt, nhằm kiểm soõt lạm phõt gụp phần tăng trưởng kinh tế cao vỏ bền vững; tăng trưởng tợn dụng phỳ hợp với mục tiởu đề ra, đi đừi với nóng cao chất lượng tợn dụng,

cụ thể :

- Về việc điều hỏnh lọi suất : một lần tăng lọi suất cơ bản của đồng Việt Nam

từ 7,5%/năm lởn 7,8%⁄⁄năm vỏo thõng 02/2005; hai lần tăng lọi suất tõi cấp vốn, lọi suất tõi chiết khấu: lọi suất tõi cấp vốn tăng từ 5% - 5,5% - 6%⁄4/năm, lọi suất tõi chiết khấu tăng từ 3% - 3,5% - 4%/nam vao thang 01 va thõng 4/2005; hai lần tăng lọi suất tiền gửi tối đa bằng USD của phõp nhón tại tổ chức tợn dụng: loại khừng kỳ hạn tăng

từ 0,2% - 0,3% - 0,5%; cụ kỳ hạn đến 6 thõng tăng từ 0,5%-0,7%-1,2%/năm; cụ kỳ

han trờn 6 thang tang tir 0,7%-1% -1,5% vỏo thõng 4 vỏ thõng 9/2005

- Đối với nghiệp vụ thị trường mở: giao dịch 3 phiởn/tuần, chủ yếu lỏ chỏo mua, lỏ cừng cụ chủ yếu hỗ trợ vốn khả đụng cho cõc NHTM, cụ 116 phiởn giao dịch, thời hạn từ 15 - 45 ngỏy, lọi suất đao động quanh mức 6%/nam

- Nghiệp vụ chiết khẩu vỏ tõi cấp vốn: Đề hỗ trợ vốn cho cõc NHTM bởn cạnh

nghiệp vụ thị trường mở, NHNN đọ thực hiện nghiệp vụ tõi cấp vốn cho cõc NHTM

Nhỏ nước, NHTM cổ phần vỏ cõc ngón hỏng liởn doanh theo hạn mức chiết khấu Nhiều NHTM đọ sử đụng hết hạn mức chiết khẫu được thừng bõo để đõp ứng nhu cầu

vốn khả dụng

- Dự trữ bắt buộc: Từ đầu năm 2005 đến nay, tỷ lệ dự trữ bắt buộc khừng thay đổi so với cuối năm 2004 nhằm trõnh tõc động lỏm tăng lọi suất thị trường, tạo điều

kiện cho cõc tổ chức tợn dụng mở rộng tợn dụng cụ hiệu quả

- Tỷ giõ hỗi đoõi: được điều chỉnh giảm giõ nhẹ VND so với USD nhằm

khuyến khợch xuất khẩu, gụp phần kiểm soõt nhập khẩu

Bởn cạnh việc điều hỏnh chợnh sõch tiền tệ thận trọng, linh hoạt, Ngón hỏng Nhỏ nước tiếp tục thực hiện cõc giải phõp đổi mới cơ chế, chợnh sõch tợn đụng vỏ cơ cấu lại NHTM, như: Ban hỏnh Quy chế phõt hỏnh giấy tờ cụ giõ của Tổ chức tợn dụng: sửa đổi cơ chế cho vay, bảo đảm tiền vay của Tổ chức tợn dụng đối với khõch hỏng, phón loại nợ, trợch lập vỏ sử dụng đự phúng để xử lý rủi ro tợn đụng, quy định về hạch toõn kế toõn theo hướng giao quyền chủ động cho cõc Tổ chức tợn đụng vỏ đõnh giõ chất lượng tợn đụng, quy định về cõc tỷ lệ bảo đảm an toỏn trong hoạt động của Tổ chức tợn đụng, chỉ đạo cõc Tổ chức tợn đụng thực hiện cõc giải phõp nóng cao chất lượng tợn đụng, kiểm soõt rủi ro vỏ bảo đảm an toỏn hệ thống

Đồng thời, Ngón hỏng Nhỏ nước cũng yởu cầu cõc NHTM tăng vốn tự cụ, nóng cao tỷ lệ an toỏn tối thiểu; quyết định cổ phần hõ Ngón hỏng Ngoại thương vỏ xóy dựng Đề õn cổ phần hoõ Ngón hỏng Phõt triển nhỏ đồng bằng sừng Cửu Long;

chỉ đạo cõc Tổ chức tợn dụng đóy nhanh thực hiện cõc cấu phần về hiện đại hoõ cừng nghệ, quản trị kinh doanh vỏ rủi ro, nóng cao chất lượng nhón sự vỏ phõt triển mạng

lưới

Bởn cạnh những mặt tợch cực đụ, chợnh sõch tiền tệ của ngón hỏng nhỏ nước

vẫn cún hạn chế, chỉ đừng ở mức đối phụ, phản ứng trước thị trường , chứ chưa thể hướng dẫn hoạt động của thị trường cho cõc NHTM Ngoỏi ra, cơ chế quản lý ngoại hối vỏ tỷ giõ vẫn cún thắt chặt, hạn chế tợnh tự do đi chuyởn của luồng vốn tiền tệ vỏo nền kinh tế Điều nỏy cũng ảnh hưởng đõng kế đến một số địch vụ tỏi chợnh của ngón hỏng như: tỏi trợ du học, thanh toõn quốc tế, đầu tư tỏi chợnh tiền tệ Thởm vỏo đụ, một số qui định ban hỏnh cún thiếu đồng bộ, đặc biệt lỏ cõc qui định về bảo đảm tiền vay, phõt mọi tỏi sản, đăng ký giao dịch cừng chứng, lỏm cho việc xử lý nợ gặp

nhiều khụ khăn

Tuy nhiởn, nhớn chung mừi trường chợnh trị - phõp luật Việt Nam vẫn được cõc

nhỏ đầu tư đõnh giõ lỏ khõ tốt vỏ cụ tõc động tợch cực đến thị trường tỏi chợnh ngón

hỏng

2.2.1.3 Yếu tố quốc tế

Trang 20

mớnh con đường đi thợch hợp để trõnh bị tụt hậu trong tiến trớnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tiến trớnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đọ cụ những bước phõt triển rất khả quan Ngỏy 07/11/2006 Việt Nam chợnh thức lỏ thỏnh viởn thứ 150 của tổ chức Thương mại quốc tế WTO, mở ra một bước ngoặt mới trong nền kinh tế Việt Nam: hội nhập một cõch toỏn diện với thế giới Thởm vỏo đụ việc Việt Nam tổ chức

thỏnh cừng hội nghị APEC 2006 sẽ tạo động lực lớn trong việc thu hỷt đầu tư nước

ngoỏi Trong tiến trớnh hội nhập kinh tế khu vực vỏ kinh tế thế giới, Việt Nam đọ vỏ đang thực hiện cõc cam kết trong khuừn khổ cõc Hiệp định khung về hợp tõc thương mại dịch vụ (AFTA) của Hiệp hội ASEAN, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (US-VBTA), cõc cam kết trong đỏm phõn song phương vỏ đa phương, cõc cam kết dờ gia nhập Từ chức thương mại lớn nhất thế giới (WTO)

Với việc thực hiện cõc cam kết, từng bước nới lỏng quyền tiếp cận thị trường

dịch vụ ngón hỏng, cõc NHTM VN đang phải đối mặt với sự cạnh tranh để ừn định,

phõt triển vỏ hội nhập

Theo cõc tải liệu của Ngón hỏng Nhỏ nước Việt Nam cho thấy Chợnh phủ Việt Nam đọ đưa ra cõc cam kết trong lộ trớnh từ năm 2006 đến năm 2010 trong khuừn khổ cõc Hiệp định khung về hợp tõc thương mại dịch vụ (AFTA) của hiệp hội ASEAN, Hiệp định thương mại Việt Nam — Hoa kỳ (US-VNBTA), một số cam kết trong đỏm phõn đa phương vỏ song phương, cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực tỏi chợnh - ngón hỏng như sau:

v_ Xóy dựng mừi trường phõp lý về Ngón hỏng phỳ hợp thừng lệ Quốc tế * Khừng hạn chế số lượng nhỏ cung cấp dịch vụ Ngón hang

Khừng hạn chế về tổng giõ trị cõc giao địch về địch vụ Ngón hỏng Khừng hạn chế về số lượng cõc hoạt động tõc nghiệp hay tổng số lượng cõc dịch vụ ngón hỏng

` Khừng hạn chế tổng số người được tuyến dụng của cõc từ chức tỏi chợnh

nước ngoỏi

Khừng cụ cõc biện phõp hạn chế hay yởu cầu phải mang một hớnh thức phõp nhón nỏo cụ thờ

' Khừng hạn chế việc tham gia gụp vốn của bởn nước ngoỏi đưới hớnh thức tỉ lệ phần trăm tối đa số cổ phiếu nước ngoỏi được nắm giữ theo nguyởn tắc thoả thuận,

Hệ thống ngón hỏng Việt Nam bắt đầu mở rộng hoạt động trởn thị trường tỏi

chợnh quốc tế Vỏ nờt đặc trưng của giai đoạn 2006 — 2010 lỏ tiếp tục thực thi cõc cam

kết trong hiệp định thương mại Việt Mỹ, bắt đầu thực hiện cõc hiệp định chung về thương mại địch vụ (AFTS) của ASEAN; đồng thời bắt đầu thực hiện hỏng loạt cõc

hiệp định của WTO Đến năm 2010 lỏ thời điểm mở cửa hoỏn toỏn cõc địch vụ tỏi

chợnh - ngón hỏng

Tõc động tất yếu của hội nhập lỏ sự cạnh tranh sẽ ngỏy cỏng gay gắt hơn trong

hầu hết cõc ngỏnh kinh tế Đối với lĩnh vực ngón hỏng, sự cạnh tranh sẽ tập trung ở cõc khợa cạnh sau:

- _ Hoạt động tợn dụng (kẾ cả bõn lẻ vỏ bõn sj): cạnh tranh về cho vay sẽ trở nởn gay gắt hơn, đặc biệt khi cõc ngón hỏng nước ngoỏi hiểu rử về thị trường Việt Nam vỏ mừi trường phõp lý cho cõc hoạt động tợn dụng ngỏy cỏng hoỏn thiện dần Trong đụ, việc cho phờp cõc ngón hỏng nước ngoỏi tham gia hoạt động tõi cấp vốn, tõi chiết khấu, swap, forward từ NHTW sẽ giỷp họ bỳ đắp phần vốn huy động bi hạn chế đo lộ trớnh

- Dich vụ thanh tõn: cõc ngón hỏng nước ngoỏi cụ ưu thế vượt trội hơn về loại

hớnh vỏ chất lượng phục vụ do cụ kinh nghiệm, vỏ cừng nghệ hiện đại Sau khi

cụ uy tợn ở thị trường Việt Nam, cõc ngón hỏng nỏy sẽ thu hỷt một lượng lớn khõch hỏng trong nước

- _ Hoạt động tư vẫn phõt triển doanh nghiệp lỏ thế mạnh của ngón hỏng nước ngoỏi với cõc địch vụ tư vấn chuyởn nghiệp, trong khi cõc ngón hỏng trong nước cún mới mẻ về cõc nghiệp vụ nỏy

- Huy động vốn: Với việc cho phờp nhận tiền gửi từ cõc tổ chức vỏ huy động tiền nhỏn rỗi của dón chỷng trong nước, cõc ngón hỏng nước ngoỏi sẽ cạnh tranh gay gắt trong việc mở rộng cõc hoạt động huy động vốn

- _ Cõc dịch vụ mới: sự vượt trội về kinh nghiệm, cõc ngón hỏng nước ngoỏi sẽ

cạnh tranh mạnh trong việc cung cấp cõc dịch vụ mới như địch vụ thu phợ

thanh toõn, chuyển tiền, tư vấn, mừi giới, lưu ký vỏ quản lý đanh mục đầu tư

Trang 21

-41-

Ngoỏi sự tõc động trực tiếp từ cạnh tranh gay gắt với cõc ngón hỏng nước ngoỏi cún cụ sự tõc động giõn tiếp thừng qua cõc cừng ty vốn lỏ đối tượng khõch hỏng của ngón hỏng ạp lực từ sự tự do hụa sẽ buộc cõc cừng ty cải tiến sản xuất, cắt giảm chỉ phợ, nhằm nóng cao năng lực cạnh tranh Cõc số liệu thống kở cũng cho thấy, thời điểm gia nhập WTO ở cõc nước chợnh lỏ thời điểm cụ tỷ lệ nhón cừng bị sa thải vỏ số vụ sắp nhập hoặc mua đứt lớn nhất Vỏ khi cõc cừng ty cụ nguy cơ bị thua lỗ, phõ sản thớ rủi ro của ngón hỏng cũng gia tăng bởi vớ cừng ty chợnh lỏ khõch hỏng vay nợ của ngón hỏng

Tuy nhiởn, hội nhập kinh tế thế giới đối với ngỏnh ngón hỏng vẫn mang lại

K6 Èẳ

“lợi” nhiều hơn “mất” Trước hết, hội nhập giỷp nóng cao năng lực quản lý, vỏ cải thiện mừi trường phõp lý trong lĩnh vực ngón hỏng Hội nhập kinh tế quốc tế cún mở ra cơ hội trao đổi, hợp tõc quốc tế giữa cõc NHTM VN trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, đề ra biện phõp tăng cường giõm sõt vỏ phúng ngừa rủi ro, từ đụ nóng cao uy tợn vỏ vị thế của cõc ngón hỏng trong cõc giao dịch tỏi chợnh quốc tế, đồng thời giỷp cõc ngón hỏng cụ điều kiện tranh thủ vốn, cừng nghệ, kinh nghiệm quản lý vỏ đỏo tạo đội ngũ cõn bộ, phõt huy mọi lợi thế so sõnh của từng ngón hỏng để tăng cường khả năng cạnh tranh tranh trởn thị trường quốc tế

Nhờ hội nhập quốc tế, cõc NHTM trong nước cụ cơ hội tiếp cận thị trường tỏi chợnh quốc tế giỷp cho việc huy động vốn dễ đỏng vỏ sử dụng vốn hiệu quả hơn, gụp phần nóng cao chất lượng dịch vụ

Với sự tham gia của cõc ngón hỏng nước ngoỏi tăng về số lượng vỏ quy mừ hoạt động sẽ thỷc đẩy cõc ngón hỏng trong nước khừng ngừng cải tiến chất lượng

dịch vụ, nóng cao năng lực quản trị ngón hỏng, quản trị tỏi sản nợ, tỏi sản cụ, quản lý

rủi ro, nóng cao chất lượng sử dụng vốn nhằm cụ thể cạnh tranh với cõc ngón hỏng

nước ngoỏi tại Việt Nam

Hội nhập kinh tế thế giới sẽ giỷp gia tăng việc mở cửa thị trường xuất khẩu hỏng hoõ vỏ dịch vụ giữa cõc nước Đóy lỏ một cơ hội tốt để cõc NHTM VN nụi chung vỏ Eximbank nới riởng đẩy mạnh hoạt động thanh toõn quốc tế dỏnh cho cõc cừng ty xuất nhập khẩu

2.2.1.4 Yếu tố cừng nghệ

Sự phõt triển của cừng nghệ, nhất lỏ cừng nghệ thừng tin sẽ giỷp cõc NHTM cụ thể ứng dụng cõc cừng nghệ hiện đại vỏ phõt triển cõc danh mục dịch vụ cho phờp

-42-

gia tăng thừng tin vỏ mở rộng kởnh giao tiếp cho khõch hỏng Nhờ đụ, cõc sản phẩm, dịch vụ của cõc NHTM đang ngỏy cỏng đa dạng vỏ chất lượng cao hơn Một số địch vụ ngón hỏng hiện đại đọ được cõc ngón hỏng đóy mạnh triển khai trong thời gian qua vỏ được xọ hội chấp nhận như: ngón hỏng tại nhỏ (Home Banking), SMS Banking, Phone Banking cung cấp truy vấn thừng tin vỏ thực hiện lệnh thanh toõn qua nhiều

kởnh khõc nhau, thuận tiện cho khõch hỏng Cụ thể hơn với dịch vụ HomeBaking, cõc

cừng ty cụ thở thực hiện việc chỉ trả lương cho hỏng trăm, hỏng ngỏn nhón viởn thừng qua ngón hỏng Từ đụ, gụp phần lỏm cho dịch vụ ngón hỏng trở nởn gần rủi với người

dón vỏ lỏm gia tăng số lượng tỏi khoản cõ nhón Hỗ trợ tiện lợi hơn cho khõch hỏng

cõ nhón lỏ cừng nghệ Thẻ với thẻ Visa, MasterCard vỏ VisaDebit (tiến tới trong tương lai gần lỏ thẻ cừng nghệ chip), đọ giỷp khõch hỏng thực hiện cõc giao dịch rỷt

tiền, chuyển khoản tại bất kỳ điểm đặt mõy ATM nỏo, hoặc thực hiện việc thanh toõn, mua hỏng trởn Internet, đi du học,

Về cừng nghệ trong hệ thống ngón hỏng khừng thể khừng nụi đến hệ thống thanh toõn điện tử liởn ngón hỏng (CITAD) của ngón hỏng nhỏ nước Hệ thống nỏy đọ đi vỏo hoạt động từ thõng 05/2003 vỏ đạt khối lượng giao dịch thanh toõn trung bớnh 11.000- 13.000 mụn/ngỏy với 8.000 tỷ đồng/ngỏy Thời gian xử lý một giao dịch chưa tới 10 gióy Nhờ đụ, đoanh số thanh toõn trong nước tăng rất nhanh, bớnh quón tăng gần 50 %/năm, đạt hơn 8,7 triệu tỷ đồng năm 2004, gấp hơn 12 lần GDP

Bởn cạnh đụ, sự phõt triển cừng nghệ đọ lỏm thay đổi cõch thức liởn hệ giữa NHTM với người tiởu dỳng vỏ cõc cừng ty, thừng qua đụ giỷp cõc NHTM cụ thở phõt

triển thị trường ra nước ngoỏi một cõch thuận tiện

Tuy nhiởn, việc đầu tư cừng nghệ của mỗi ngón hỏng vẫn mang tợnh độc lập,

chưa cụ sự kết nối, chia sẻ nguồn lực vỏ thừng tin với nhau lỏm giảm hiệu quả của hệ

Trang 22

thừng vẫn cún nhiều bất cập Mạng truyền số liệu quốc gia chất lượng chưa ổn định,

tốc độ chậm, chi phợ cao đọ ảnh hưởng rất nhiều đến mạng CNTT vỏ chất lượng dịch

vụ của ngón hỏng

2.2.2 Cõc yếu tố tõc động từ mừi trường vi mừ: 2.2.2.1 Người cung ứng vỏ Khõch hỏng

Đối với NHTM thớ người cung ứng chợnh lỏ người gửi tiền, những người cung cấp một nguồn vốn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tỏi sản của bất kỳ NHTM nỏo Người cung ứng cụ thể lỏ cõ nhón, hộ gia đớnh, cừng ty, cõc tổ chức xọ hội, từ chức tỏi chợnh, cõc ngón hỏng trong vỏ ngoỏi nước Mục tiởu chủ yếu của đối tượng nảy lỏ kiếm lời

hoặc an toỏn nguồn vốn

Về quyền của người cung ứng thớ theo phõp luật người cung ứng cụ quyền lựa chọn bất kỳ ngón hỏng, hay cõc định chế tỏi chợnh nỏo đẻ thực hiện giao dịch nhằm đõp ứng tốt nhất những mục tiởu kỳ vọng của họ Do đụ, đối với cõc NH TMCP nụi chung vỏ EximBank nụi riởng thớ đối tượng nỏy cần được tớm hiểu vỏ nghiởn cứu thật

cặn kẽ những đặc điểm, niềm tin vỏ kỳ vọng của họ nhằm thoả mọn tốt nhất nhu cầu của họ

Khõch hỏng, hay nụi cõch khõc lỏ những người sử dụng địch vụ của ngón hỏng Mong muốn của đối tượng nỏy lỏ được cung cấp sản phẩm, địch vụ tỏi chợnh một cõch thuận tiện nhất với chỉ phợ thấp nhất Đối với một số khõch hỏng quan trọng mang lại nguồn lợi lớn cho ngón hỏng thớ họ thường cụ quyền thương lượng rất lớn vỏ đóy cũng lỏ đối tượng khõ quan trọng mỏ cõc ngón hỏng luừn chỷ ý chăm sục

EximBank phón loại khõch hỏng vỏ người cung ứng thỏnh 2 nhụm chợnh lỏ nhụm khõch hỏng cõ nhón! vỏ nhụm khõch hỏng doanh nghiệp Với doanh nghiệp, nếu lỏ người cung ứng thớ ngón hỏng cụ thể huy động với lọi suất khõ thấp thừng qua tỏi khoản thanh toõn; nếu lỏ khõch hỏng thớ nguồn thu từ địch vụ thanh toõn, vốn vay

tợn dụng lỏ khõ lớn vỏ đóy lỏ đối tượng đem lại lợi nhuận rất đõng kể cho ngón hỏng

Tuy nhiởn, song song đụ thớ rủi ro tợn dụng đối với đối tượng khõch hỏng doanh nghiệp, đặc biệt lỏ cõc cừng ty quốc doanh, cũng lớn tương ứng Khủng hoảng kinh tế năm 1997 xảy ra EximBank rơi vỏo tớnh trạng khủng hoảng với nợ quõ hạn của cõc cừng ty quốc đoanh chiếm đa số Từ đụ, cũng như cõc ngón hỏng khõc, về địch vụ tợn

1 Trong thực tế, “khõch hỏng cõ nhón” thường được gọi để chỉ khõch hỏng hay người cung ứng lỏ cõ nhón

dụng EximBank chuyển hướng sang phục vụ đối tượng khõch hỏng cõ nhón, đối tượng cụ mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với cõc cừng ty quốc doanh Năm 2002, Eximbank cụ số lượng khõch hỏng cõ nhón khoảng 35.000 thớ đến cuối thõng 12 năm 2005, số lượng khõch hỏng loại nỏy đọ tăng lởn hơn 91.000, tương đương 260% so với năm 2002 vỏ chiếm khoảng tỷ trọng 89% khõch hỏng trong toỏn hệ thống

Năm 2005, với mục tiởu phải chia cổ tức cho cỗ đừng sau hơn nhiều năm bị

kiểm soõt đặc biệt, Eximbank đóy mạnh cho vay tiởu đỳng cho nhụm khõch hỏng cõ nhón nhằm gia tăng lợi nhuận vỏ hạn chế nguy cơ phõt sinh nợ quõ hạn mới Lợi nhuận gia tăng cỳng với số lượng khõch hỏng cõ nhón trong năm 2005 tăng vọt hơn 30.000 khõch hỏng (tăng hơn 50,68% so với năm 2004)

Song song đụ, với thế mạnh về cõc dịch vụ thanh toõn quốc tế Eximbank cũng chỷ trọng đến đối tượng lỏ nhụm khõch hỏng cừng ty Mặc đỳ tỷ trọng đối tượng nỏy giảm từ 17% cún 11% nhưng xờt về lượng, số lượng khõch hỏng vẫn tăng đều hỏng năm với tốc độ trung bớnh khoảng 15%, vỏ đạt 11.031 khõch hỏng vỏo năm 2005, tương đương 151% so với năm 2002

Bảng 2.8: Số lượng vỏ tj lệ khõch hỏng cừng ty vỏ cõ nhón (2002 -2005)

Năm 2002 2003 2004 2005 Khõch hỏng cõ nhón 35.109 | 45.117 | 60.508 | 91.176 Khõch hỏng cừng ty 7.280) 8.390} 9581| 11.031 Tỷ lệ KH cõ nhón (%) | 8283| 8432| 8633| 89/21 Tý lệKHcừngty(%) | 1717| 1568| 1367| 10/79

Nguừn số liệu: Bảo cõo thường niởn EximBank

Bảng 2.9: Tốc độ tăng khõch hỏng cõ nhón vỏ cừng {y từ năm 2002 đến 2005 Tốc độ tăng (%) 2003/2002 | 2004/2003 | 2005/2004 Khõch hỏng cõ nhón 28,51 34,11 50,68 Khõch hỏng cừng ty 15,25 14,20 15,13

Trang 23

-45- - 46 -

Hớnh 2.9: Tỷ trọng khõch hỏng cõ nhón vỏ cừng ty trong 2 năm 2002 vỏ 2005 Khõch hỏng cõ nhón Khõch hỏng cừng ty 47% 14% 83% Năm 2002 năm 2005

So sõnh với cõc NH TMCP khõc thớ Eximbank cụ số lượng khõch hỏng vỏ nhỏ cung cấp lỏ cõc đoanh nghiệp tương đối nhiều, do đụ Eximbank cụ thế tận đụng được lượng tiền gửi thanh toõn của cõc đối tượng nỏy với lọi suất thấp (lọi suất khừng kỳ

hạn), vừa cụ khả năng cho vay cao vớ cõc doanh nghiệp nỏy, đặc biệt lỏ cõc doanh

nghiệp vừa vỏ nhỏ, đang trởn đỏ phõt triển, cần vốn để sản xuất kinh doanh 2.2.2.2 Sản phẩm thay thế

Đối với ngón hỏng, sản phẩm thay thế cụ tợnh năng gần giống sản phẩm mỏ ngón hỏng đang cung ứng hoặc sản phẩm sẽ được phõt triển trong tương lai Nếu số lượng sản phẩm thay thế trởn thị trường ợt thớ sản phẩm hiện cụ của ngón hỏng sẽ ợt bị cạnh tranh vỏ cụ cơ hội thắng lợi trởn thị trường Ngược lại, sản phẩm thay thế đa dạng, người sử dụng dịch vụ ngón hỏng sẽ cụ thởm lựa chọn, khi đụ ngón hang sẽ cụ

thởm õp lực cạnh tranh, đối mặt với nguy cơ thu hẹp thị phần

Tại Việt Nam, trong những năm gần đóy thị trường bảo hiểm nhón thọ xuất hiện nhiều cừng ty nước ngoỏi với sản phẩm tiết kiệm - tợch luỹ - bảo hiểm đọ phần nao chia sẻ thị phần nguồn tiết kiệm của người dón Thởm vỏo đụ, cõc kởnh đầu tư thừng qua sỏn giao dịch bất động sản, thị trường chứng khoõn cũng gụp phần ảnh hưởng đõng kế đến hoạt động cạnh tranh của ngón hỏng Năm 2006 được cõc nhỏ

kinh tế đõnh giõ lỏ năm “thăng hoa” của thị trường chứng khoõn Việt Nam, với số

lượng tỏi khoản giao dịch của nhỏ đầu tư vỏo khoảng trởn 100.000, tổng giõ trị vốn hoõ thị trường cừ phiếu đạt 221.156 tỷ đồng( tương đương 14 tỷ USD), chiếm 22,7 %

GDP 2006 (tăng gần 20 lần so với cuối năm 2005) vỏ tổng giõ trị trõi phiếu lỏ 70.000 tỷ đồng, bằng 7,7% GDP 2006 Ở), Điều đụ cho thấy một lượng lớn nguồn vốn của dón chỷng thay vớ gửi tiết kiệm thớ họ đầu tư vỏo thị trường chứng khoõn Điều nỏy lỏm gia tăng đõng kế chỉ phợ huy động vốn của cõc ngón hỏng vỏ giảm nhu cầu vay vốn của cõc doanh nghiệp (đo doanh nghiệp tăng vốn thừng qua việc phõt hỏnh cổ phiếu) nhưng cũng đồng thời mở rộng kởnh cho cõc nhỏ đầu tư vay thế chấp bằng chứng khoản (nghiệp vụ repo chứng khoản)

2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Trởn thị trường dịch vụ ngón hỏng hiện nay, cụ thể nhận thấy rằng cõc NHTM quốc doanh vỏ NHTM cổ phần đọ chiếm phần lớn thị phần trong nước, trong đụ cõc

NHTM quốc doanh đọ chiếm hơn 65 % thị phần về dịch vụ tợn dụng, vỏ gần 70 %4 về thị phần huy động vốn Cõc NHTM quốc doanh với ưu thế về vốn vỏ được sự bảo trợ

của Chợnh phủ đọ chỉ phối thị trường địch vụ ngón hỏng trong thời gian qua Với tớnh

hớnh nhự hiện nay, theo nhận định chung của cõc chuyởn gia kinh tế thớ cõc NHTM

quốc doanh sẽ tiếp tục chỉ phối thị trường địch vụ ngón hỏng trong 5 năm tới Với những thế mạnh về vốn vỏ lợi thế cạnh tranh được ưu đọi của cõc NHTM quốc doanh, thực tế hiện nay cho thấy cõc NHTM cổ phần nụi chung vỏ Eximbank nụi riởng chưa phải lỏ đối thủ cạnh tranh xứng tầm của cõc NHTM quốc doanh

Như vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Eximbank hiện nay lỏ cõc NHTM cỗ phần”, trong đụ đặc biệt lỏ cõc ngón hỏng: ACB, Sacombank, Techcombank Cụ thế nụi với tợnh chất đa dang của hoạt động nghiệp vụ vỏ quy mừ vốn thớ 3 ngón hỏng nỏy lỏ cõc đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Eximbank trong thời gian hiện nay vỏ sẽ tiếp

tục cạnh tranh với Eximbank trong thời gian tới Việc tớm hiểu tớnh hớnh hoạt động

kinh đoanh của cõc đối thủ cạnh tranh trực tiếp lỏ hết sức cần thiết nhằm nhận biết

được vị trợ của Eximbank trởn thị trường

1 Nguồn số liệu: Website B6 Tai Chinh: www.mof.gov.vn

Trong hờ thờng ngón hỏng cỗ phần lại được chia ra 2 phón nhụm dựa vỏo quy mừ tổng nguồn vốn vỏ von điều lệ

- Nhụm cõc ngón hỏng cụ quy mừ lớn gồm: ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank

- Nhớm cõc ngón hỏng nhỏ hơn gồm: Đừng ạ, Việt ạ, Nam ạ, Sỏigún, Phương Đừng, Sỏi gún Cừng

Trang 24

Bảng 2.10: Cõc chỉ tiởu kinh doanh trong năm 2005 của cõc đối thủ cạnh tranh

EIB ACB | SACOM | TECH

1 Tống tỏi sản (ỵ đừng) 11377| 24.421 14.586| 10.776

2 Ding tin dung (ty dong) 6.598 9.565 8425| 5.278

3 Vốn huy động (fỵ đừng) 8351| 20.218 11.441 6.067

4 Vốn điều lệ (tỷ đồng) 700 948 1.250 830

5 Lọi trước thuế (tỷ đồng) 28* 385 306 286

6 Số nhón viởn (người) 1.037 2.128 1.865 685

7 Lợi nhuận bớnh quón người (tỷ) 0,03 0,18 0,16 0,42

8 Số chỉ nhõnh 15 60 105 50

9 Sự hiện diện tại 64 tỉnh, thỏnh 5 16 31 10

10 ROA (%) 0,25 1,58 2,10 2,65

11 ROE (%) 4| 40,60 2448| 34.46

12 Tỷ lệ nợ quõ hạn/dư nợ (%) 4,40 0,65 0,88 3,34

13 Ty 1ờ dw ng/vờn huy dờng (%) 79 47 74 87

14 Ty 1ờ du no/tong tỏi sản (%) 58 39 58 49

15, Vờn huy động/từng tai san (%) 73,40 82,79 78,44 56,30

16 Dư nợ/từng tỏi san (%) 57,99 39,17 5776| 48,98

17 Đầu tư/từng tỏi sản (%) 10,04 20,14 13,28 18,13

Nguồn: Tổng hợp từ Bõo cõo thường niởn của cõc ngón hỏng vỏ số liệu do Phúng Nghiởn cửu Phõt triển EximBank cung cấp

Qua cõc số liệu cho thấy cõc chỉ tiởu phõt triển của cõc ngón hỏng nụi chung đều tăng mạnh trong năm 2005 Điều nỏy chứng tỏ thị trường địch vụ ngón hỏng vẫn cún rất nhiều tiềm năng để cõc ngón hỏng khai thõc vỏ cõc ngón hỏng đang cạnh tranh

với nhau để cố gắng gia tăng thởm thị phần Trong thời gian tới, theo cam kết của

WTO, kể từ ngỏy 1/4/2007, cõc tổ chức tợn đụng nước ngoỏi sẽ được phờp thỏnh lập

cõc ngón hỏng 100% vốn nước ngoỏi tại Việt Nam Một khi Việt Nam mở cửa thị

trường dịch vụ ngón hỏng theo đỷng lộ trớnh đọ cam kết với cõc từ chức quốc tế, khi đụ chắc chắn rằng thị phần của cõc ngón hỏng sẽ bị thu hẹp, vỏ cõc ngón hỏng sẽ cạnh tranh quyết liệt với nhau hơn để sinh tồn

Bảng 2.11: Tớnh hớnh huy động vẫn của ExỳnBank vỏ đối thủ cạnh tranh từ 2003- 2005

Đơn vị tợnh: tỷ đằng

Huy động vốn | Eximbank| ACB | Sacombank | Techcombank Năm 2003 4.748 10.292 5.092 2.703 Nam 2004 6.296 12.581 7.340 4.008 Năm 2005 8.351 20.218 11.441 6.061

Nguồn: Tổng hợp từ Bõo cõo thường niởn của cõc ngón hỏng vỏ số liệu do Phúng Nghiởn cứu Phõt triển EximBank cung cấp Hớnh 2.10 : Tớnh hớnh huy động vẫn cia EximBank va doi thi: canh tranh tir 2003- 2005 25000 20000 [ > 15000 H Năm 2003 s @ Nam 2004 + 10000 | LI Năm 2005 03 + Ẫ° + + ‘> Re we & về ‹Š Ậ đề rem đ Đi vỏo phón tợch cụ thể, chỷng ta cụ thể nhận thấy chỉ tiởu về tốc độ tăng trưởng huy động vốn của cõc đối thủ cạnh tranh lỏ rất cao (từ 40 % trở lởn) Tuy nhiởn, nếu tợnh vốn huy động bớnh quón của mỗi chỉ nhõnh huy động được thớ Eximbank đạt được mức cao nhất (đạt 556 tỷ/chi nhõnh), kế đến lỏ ngón hang ACB (337 tỷ đồng/chỉ nhõnh), vỏ ngón hỏng Techcombank (121 tỷ đồng/chi nhõnh) Kết qua nay cho thấy hoạt động huy động vốn đối với từng chi nhõnh của Eximbank lỏ cụ hiệu quả hơn so với cõc đối thủ cạnh tranh Xờt về hiệu quả huy động vốn theo nhón viởn thớ ACB dẫn đầu với lượng huy động vốn trung bớnh lỏ 9,5 tỷ /nhón viởn, kế đến

la TechcomBank (8,86 tỷ/nhón viởn), EximBank (8,05 tỷ/nhón viởn),

Vốn điều lệ lỏ yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh

Trang 25

- 49 -

điều lệ cực nhanh (đặc biệt lỏ SacomBank vỏ Techcombank) thớ EximBank đứng cuối bảng xếp hạng về vốn điều lệ cho đến 31/07/2006

Bảng 2.12: Vốn điều lệ của ExỳnBank vỏ đỗi thủ cạnh tranh đến 31/07/2006

Đơn vị tợnh: tỷ đằng

Vốn điều lệ Eximbank ACB | Sacombank | Techcombank

31/07/2006 ư15 1.100 1.900 830

Nguừn: Số liệu tổng hợp từ website cõc ngón hỏng

Đối với chỉ tiởu du nợ tợn dụng, EximBank chỉ đứng vị trợ thứ 3 sau ACB vỏ

SacomBank (đóy lỏ 2 ngón hỏng chuyởn bõn lẻ vỏ cụ mạng lưới rộng lớn), vỏ hơn Techcombank Xờt về mức tăng trưởng tợn đụng tợn đụng thớ TechcornBank lỏ ngón hỏng cụ tốc độ tăng trưởng nụng nhất đặc biệt lỏ cuối năm 2005 (52%) vỏ 8 thõng đầu năm 2006 (40%), kế đến lỏ ngón hỏng Sacombank Điều đụ cho thấy sự bức phõ về dư nợ tợn dụng của cõc đối thủ cạnh tranh trong thời gian gần đóy vỏ vỏ trong tương lai

Bang 2.13: Dw ng cho vay cha EximBank va doi thủ cạnh tranh từ 2003-2005 Đơn vị tợnh: tỷ đẳng

Dư nợ cho vay | Eximbank | ACB | Sacombank | Techcombank

Năm 2003 3.849 | 5.374 4.712 2.297

Nam 2004 5.017 | 6.759 5.959 3.466

Nam 2005 6.598 | 9.565 8.425 5.278

Nguồn: Tổng hợp từ Bõo cõo thường niởn của cõc ngón hỏng vỏ số liệu do Phúng Nghiởn cứu Phõt triển EximBank cung cấp

-50-

Hớnh 2.11: Dư nợ cho vay của ExinBank vỏ đối thủ cạnh tranh từ 2003-2005 12000 10000 A gm 8000 [ | ri Năm 2003 143 6000- Năm 2004 2 4000 + nNăm 2005 2000 - 01 * x ` * € gđơ Fs J of

Bảng 2.14 ROA của cõc ngón hỏng đến 31/07/2006

ROA (%) Eximbank ACB Sacombank | Techcombank

31/07/2006 1,55 0,83 1,52 1,19

Nguừn: SỐ liệu õo Phúng Nghiởn cứu Phat triờn EximBank cung cdp

Qua số liệu đến thõng 07/2006 so sõnh về ROA vỏ ROE giữa EximBank vỏ

cõc đối thủ cạnh tranh cho thấy hiệu quả của một đồng tỏi sản tạo ra lợi nhuận cũng

như lọi rúng của EximBank lỏ cao nhất

Hớnh 2.12 Biờu dờ so sinh ROA cõc ngón hỏng đến 31/07/2006

1.8 1.6 3 1.4 + 1.2 3 1 4 0.8 + 4 0.6 + 0.4 4 0.2 + 0 ROA (%)

Eximbank ACB Sacombank Techcombank

Trang 26

Bảng 2.15 ROE của cõc ngón hỏng đến 31/07/2006

ROE (%) Eximbank ACB Sacombank | Techcombank

31/07/2006 27,48 25,45 15,11 20,24

Nguón: Số liệu do Phúng Nghiởn cứu Phõt triển EximBank cung cấp

Hớnh 2.13 Biếu đồ so sõnh ROE cõc ngón hỏng đến 31/07/2006 30 25 20 ROE % a

Eximbank ACB Sacombank Techcombank

Về việc phõt triển mạng lưới, cõc đối thủ cạnh tranh đọ đóy mạnh việc phõt triển mạng lưới giao dịch, gụp phần tăng huy động vốn đối với cõc ngón hảng nỏy Năm 2005, SacomBank dẫn đầu với số lượng chi nhõnh vỏ phúng giao địch lỏ 105, hiện điện tại 31 tỉnh/thỏnh phố Kế tiếp lỏ ACB với 62 chỉ nhõnh vỏ phúng giao địch tai 16 tinh /thỏnh phố, Techcombank với 50 chỉ nhõnh vỏ phúng giao dịch tại 10 tỉnh/thỏnh phố Trong khi đụ, EximBank cụ số chỉ nhõnh lỏ rất ợt so với cõc đối thủ cạnh tranh: đến 31/12/2005 chỉ cụ 16 chi nhõnh vỏ đến 30/06/2006 cũng chỉ cụ 22 chi nhõnh,

Bảng 2.16: Tớnh hớnh phõt triển mạng lưới chỉ nhõnh của EximBank vỏ cõc đỗi

thủ cạnh tranh Don vj tợnh: chỉ nhắnh/ PGD STT | Ngón hỏng 2002| 2003 2004 | 2005 | 30/07/2006 1 | SacomBank 55 75 90 105 119 2 | ACB 21 32 40 62 66 3 | TechcomBank 14 15 25 50 63 4 | EximBank 8 9 9 16 22 Nguừn: Số liệu do Phúng Nghiởn cứu Phõt triển EximBank cung cấp

Như vậy, qua phón tợch số liệu nởu trởn, cụ thể xõc định được đối thủ cạnh

tranh trực tiếp đối với trởn thị trường hiện nay đang phõt triển với tốc độ rất nhanh, cõc chỉ tiởu hoạt động đều tăng trưởng ở mức cao Đóy sẽ lỏ một thõch thức rất lớn đối với Eximbank trong thời gian tới

* Đặc điểm của tớnh hớnh cạnh tranh vỏ ma trận hớnh ảnh cạnh tranh Đặc điểm của tớnh hớnh cạnh tranh:

Do hệ thống dịch vụ ngón hỏng cún đơn điệu, chủng loại cún ợt với chất lượng

chưa cao nởn trong thời gian qua phương thức cạnh tranh cún khõ thừ sơ thừng qua việc mở rộng mạng lưới, cạnh tranh giõ Tuy nhiởn trong hai năm gần đóy, đặc biệt lỏ cuối năm 2005 vỏ đầu năm 2006, hầu hết cõc ngón hỏng ý thức được õp lực cạnh tranh quốc tế đang đến gần, do đụ cõc hớnh thức cạnh tranh trở nởn đa dạng hơn, cụ chiều sóu hơn Cõc sản phẩm cung cấp ra thị trường ngỏy cỏng phong phỷ mang hỏm

lượng cừng nghệ cao (ATM, mobile banking, ebanking, .), hỗ trợ, tư vấn khõch

hỏng, cung cõch phục vụ chuyởn nghiệp, quảng cõo thương hiệu (phương tiện truyền

thừng bõo chợ, tỉ vi, tổ chức sự kiện) vỏ thực hiện cõc hoạt động xọ hội

Ma trận hớnh ảnh cạnh tranh:

Trởn cơ sở cõc phón tợch, so sõnh trởn về những yếu tố cạnh tranh giữa EximBank vỏ cõc đối thủ cạnh tranh; đồng thời tham khảo ý kiến đõnh giõ của cõc chuyởn gia ngón hỏng về điểm mạnh vỏ yếu của từng ngón hỏng, tõc giả xóy đựng

Trang 27

-53- Bảng 2.17: Ma trận hớnh ảnh cạnh tranh

EXIMBANK ACB SACOMBANK | TECHCOM

Mức độ Số Số Số Số

quan | Phón | điểm | Phón | điểm | phón | điểm | Phón | điểm

trọng loại | quan | loại | quan | loại | quan | loại | quan

Cõc yếu tố cạnh tranh (%) trọng trọng trọng trọng

1 Tổng tỏi sản 10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 1 0.1

2 Dư nợ cho vay 5 2 0.1 4 0.2 3 0.15 1| 0.05

3 Vốn điều lệ 10 1 0.1 3 0.3 4 0.4 2 0.2 4 Vỗn huy động 5 2 0.1 4 0.2 3 0.15 1| 0.05 5 Nợ qua han 5 3| 0.15 4 0.2 4 0.2 3| 0.15 6 ROE 10 4 0.4 3 0.3 1 0.1 2 0.2 7, Chót lượng dịch vụ 15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 8 Uy tợn thương hiệu 15 2 0.3 3| 045 3 0.45 2 0.3 9 Thanh toõn xuất

nhập khẩu 5 3| 0.15 3| 015 2 0.1 2 0.1 10 Nguồn nhón lực 10 2 0.2 3 0.3 2 0.2 2 0.2 11 Mạng lưới chỉ nhõnh 10 1 0.1 3 0.3 4 0.4 2 0.2 Tổng cộng 100 2.4 3.4 3.05 2.15 Nhận xờt: Nhớn chung khả năng cạnh tranh của ngón hỏng EximBank vẫn cún

kờm so với cõc đối thủ cạnh tranh nhự ACB vỏ SacomBank Do EximBank lỏ ngón

hỏng “vừa khỏi bệnh”, bị hạn chế về tỏi chợnh trong thời gian chấn chỉnh củng cố kờo

dỏi nởn cõc điểm yếu của EximBank tập trung vỏo vốn điều lệ, mạng lưới chỉ nhõnh Tuy nhiởn, EximBank cũng cụ những lợi thế về chất lượng dịch vụ vỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh mỏ cụ thể tận dụng để tăng năng lực cạnh tranh Một điểm cần lưu ý ở đối thủ cạnh tranh TechcoơmBank lỏ với khoảng cõch chởnh lệch rat ẻt so với

EximBank vỏ cụ sự tăng tốc phõt triễn trong thời gian gần đóy được dự bõo lỏ đối thủ đõng gờm trong thời gian tới

2.2.2.4 Đối thỷ tiềm năng

Ngoỏi cõc đối thủ cạnh tranh trực tiếp lỏ cõc NHTM cổ phần đọ được đề cập ở trởn, cún phải kể đến nhiều đối thủ tiềm năng cũng cụ tốc độ phõt triển tương đối

nhanh trong thời gian gần đóy vỏ đọ cụ thị phần vững chắc như ngón hỏng nước ngoỏi vỏ cõc ngón hỏng mới thỏnh lập Trong thời gian tới, với sự gia tăng ngỏy cỏng nhiều

-54-

cõc cừng ty nỏy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị phần của cõc NHTM nụi chung vỏ

ExImbank nụi riởng

- Cõc ngón hỏng nước ngoỏi: Theo tiến trớnh hội nhập sẽ khừng cụ sự phón biệt giữa từ chức tợn đụng trong nước vỏ cõc tổ chức tợn dụng nước ngoỏi trong lĩnh vực hoạt động ngón hỏng Ngoỏi ra, trong thời gian tới, cõc ngón hỏng nước ngoỏi sẽ tăng cường mở rộng mảng lưới chỉ nhõnh tại Việt Nam dưới mọi hớnh thức Vỏ cõc chi nhõnh ngón hỏng nước ngoỏi hiện nay đang hoạt động trong lĩnh vực bõn sỉ tại Việt Nam sẽ từng bước được nới lỏng đần vỏ trở thỏnh ngón hỏng cạnh tranh trực tiếp với EximBank Về bõn lẻ cõc ngón hỏng nước ngoỏi đang hoạt động tại Việt Nam lỏ ANZ va HSBC vỏ trong tương lai gần cõc ngón hỏng lớn như CiiBank, UOB, Standard Chartered Bank, sẽ tham gia vỏo vỏ sự cạnh tranh trong thị trường ngỏy cỏng khốc liệt hơn vỏ ảnh hưởng tất nhiều đến tớnh hớnh huy động vốn của EximBank

Về thị trường tợn dụng, khi cõc ngón hỏng nước ngoỏi hiểu rử thị trường vỏ mừi trường phõp lý tại Việt Nam giỷp cho việc đõnh giõ rủi ro vỏ đảm bảo xử lý rủi

ro để thu hồi nợ thớ ap luc cạnh tranh sẽ gia tăng

Ngoỏi ra, hỏng loạt cõc dịch vụ hiện đại chưa thực hiện tại Việt Nam (như mừi

giới tiền tệ, kinh đoanh cõc sản phẩm phõi sinh) vỏ cõc sản phẩm dựa trởn cừng nghệ cao do ngón hỏng nước ngoỏi cung cấp sẽ góy õp lực cạnh tranh lởn tất cả cõc

NHTMVN, kờ ca EximBank

- Cõc đối thủ tiềm năng khõc lỏ cõc NHTM cừ phần mới cụ khả năng được thỏnh lập từ cõc Tổng cừng ty lớn (như: Dầu khợ, Thuỷ sản, Bưu chợnh - Viễn thừng ) sẽ lỏ những đối thủ mới đối với Eximbank trong tương lai Một số ngón hỏng nhỏ khõc cụ đối tõc chiến lược lỏ cõc tổng cừng ty thớ tiềm năng phõt triển lỏ rất lớn

Ngoỏi ra, cõc cừng ty bảo hiểm nhón thọ (với cõc sản phẩm tỏi chợnh thay thế sản phẩm tiết kiệm của ngón hỏng), cõc tập đoỏn bõn lẻ quốc tế (với sản phẩm mua trả gụp trực tiếp, khừng thừng qua ngón hỏng) cũng sẽ lỏ những đối thủ tiềm năng của ngón hỏng

2.2.3 Xõc định cơ hội vỏ thõch thức của EximBank: 2.2.3.1 Cơ hội: