TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEANÚC NIUDILÂN

IAE Báo cáo khoa học TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN-ÚCNIUDILÂN Nhóm nghiên cứu Phạm Hoàng Ngân Phạm Thị Tước Phạm Quang Diệu Hà Nội 10/2005 TÓM LƯỢC Trong năm năm vừa qua, Úc trì tốc độ tăng trưởng GDP thực tế từ 3-4% Tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao năm 2002 với 3,8% thấp năm 2001 với tốc độ 2,7% Năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế Úc đạt 3% Trong cấu GDP, mức độ đóng góp nông nghiệp Úc trì ổn định mức 3% năm 2004, GDP nông nghiệp Úc đạt 18,5 tỷ USD Lúa mỳ, lúa mạch hai lương thực đặc thù Úc, nhiên giá trị sản lượng lúa mỳ lúa mạch dao động theo chu kỳ lên xuống sau năm Thịt bò sữa hai sản phẩm chăn nuôi mạnh Úc mặt hàng xuất mạnh Úc Năm 2004, kim ngạch xuất nông sản Úc đạt 20,5 tỷ USD, kim ngạch xuất mặt hàng thịt bò lúa mỳ đạt tỷ USD Năm 2004, Úc thị trường xuất lớn Niudilân Kim ngạch xuất vào Úc chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất Niudilân Có thể nói số nước phát triển có Niudilân có ngành nông nghiệp hướng mạnh xuất Niudilân không áp dụng nhiều biện pháp bảo hộ nhập không sử dụng biện pháp hỗ trợ xuất hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Năm 2005, nông nghiệp đóng góp 8,2% vào GDP, nông sản tiềm Niudilân sản phẩm bơ sữa, thịt lâm sản Năm 2004, kim ngạch xuất nông sản Niudilân đạt 22,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 53% tổng kim ngạch xuất hàng hoá dịch vụ Niudilân Các mặt hàng xuất sản phẩm bơ sữa, thịt, sản phẩm từ gỗ, rau Tập đoàn lớn mạnh khối doanh nghiệp thương mại NiuDilân hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, tập đoàn FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED, sát nhập từ hai tập đoàn Bơ sữa Niudilân Tập đoàn bơ sữa hợp tác Kiwi Úc Niudilân áp dụng thuế nhập nông sản thấp Thuế nhập nông sản chưa chế biến Úc 1% Niudilân 2%, thuế nhập nông sản chưa qua chế biến 6% 10% Úc Niudilân không sử dụng hạn ngạch nhập khẩu, ngoại trừ hạn ngạch nhập mát Úc trì Tổng mức hỗ trợ gộp (AMS) thực tế Úc áp dụng để hỗ trợ sản xuất nước thấp mức AMS cam kết Đặc biệt kể từ năm 1995, tổng mức hỗ trợ gộp (AMS) mà Niudilân thực không, đồng thời Niudilân không áp dụng sách trợ cấp xuất nông sản Mặc dù vậy, Úc Niudilân siết chặt việc áp dụng rào cản kỹ thuật nhập nông sản, việc củng cố cải cách tiêu chuẩn kiểm dịch động thực vật (SPS), yêu cầu đánh giá, chứng nhận chất lượng nhãn mác thực phẩm có sử dụng công nghệ sinh học Tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ toàn cầu, đặc biệt nước đối tác Úc Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ Hoa Kỳ hứa hẹn tiềm mở cửa thị trường xuất nông sản Úc Theo ABARE, dự báo năm 2005-06, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nông sản Úc đạt 0,8% đạt 28,2 tỷ $ Trong giai đoạn 1994-2004, tỷ trọng thương mại Úc ASEAN tiếp tục trì tăng trưởng ổn định mức 15% tổng kim ngạch xuất nhập Úc Brunei dẫn dầu với tổng kim ngạch thương mại hai chiều Brunei-Úc đạt 467 triệu USD, đứng thứ hai Burma, tiếp đến Campuchia, Lào Singapore Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Philipin với Úc đạt thấp khối, triệu USD Bên cạnh đó, dường Niudilân thị trường mẻ nước ASEAN Niudilân chưa có mặt danh sách 10 nước lớn có quan hệ thương mại Thái Lan Singapore, hai nước thiết lập Hiệp định đối tác kinh tế với Niudilân Trong năm 2004, Úc đứng thứ 10 danh sách thị trường xuất nhập Thái Lan Trong thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam với nước Úc Niudilân không ngừng phát triển Tổng kim ngạch buôn bán chiều Việt Nam nước tăng nhanh từ mức 73,6 triệu USD năm 1996 lên 1,65 tỷ USD năm 2000 (tăng 22 lần) lên xấp xỉ tỷ USD năm 2004 Úc trở thành thị trường xuất lớn Việt Nam, nhà cung cấp hàng nhập lớn thứ 16 Úc Tuy nhiên, tăng trưởng xuất Việt Nam vào nước chủ yếu dựa vào dầu thô đáng ý Việt Nam nhập siêu nông sản từ Úc Niudilân, sản phẩm mà hai nước mạnh Để phát huy tốt mạnh sản xuất thương mại nông sản Việt Nam khu vực thương mại tự Úc-ASEAN-Niudilân, chiến lược đàm phán Việt Nam cần tập trung vào ngành hàng mà Việt Nam có ưu điều, cà phê, tiêu để yêu cầu Úc Niudilân mở cửa thị trường Việt Nam kiên không đưa vấn đề nhạy cảm vào đàm phán ảnh hưởng tới an ninh lương thực phát triển sản xuất nông nghiệp Về sách có tính chất chuẩn bị vị từ nước, Việt Nam kêu gọi Úc Niudilân mở rộng đầu tư khu vực nguồn hàng, đồng thời thực đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tuân thủ từ Kế hoạch khung quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật để sớm ký kết thoả thuận lĩnh vực với Úc Niudilân MỤC LỤC Tóm lược Error! Bookmark not defined Phần I: Nông nghiệp thương mại nông sản Úc, Niudilân I ÚC Nông nghiệp thương mại nông sản Úc 1.1 Tình hình phát triển nông nghiệp thương mại nông sản Úc 1.2 Triển vọng thương mại 11 Chính sách 14 2.1 Các biện pháp phát triển nông nghiệp 14 2.2 Các hàng rào bảo hộ 15 II Niudilân 18 Nông nghiệp thương mại nông sản Niu Di Lân 18 1.1 Tình hình phát triển nông nghiệp thương mại nông sản Niudilân 18 1.2 Triển vọng thương mại 22 Chính sách 27 2.1 Các biện pháp phát triển nông nghiệp 27 2.2 Các hàng rào bảo 30 Phần II: Khu vực mậu dịch tự ASEAN-Úc ASEAN-Niudilân với thương mại nông sản Việt Nam 34 I Thương mại nông sản Úc với ASEAN 36 Thương mại nông sản Úc với ASEAN 36 Các thoả thuận khung Úc với ASEAN 40 II Thương mại nông sản Niudilân với ASEAN 41 Thương mại nông sản Niudilân với ASEAN 41 Các thoả thuận khung Niudilân với ASEAN 44 III Tình hình trao đổi thương mại nông sản Việt Nam-Úc Việt Nam-Niudilân 46 Thương mại nông sản Việt Nam-Úc 46 1.1 Xuất nông sản Việt Nam sang Úc: 46 1.2 Nhập nông sản từ Úc 47 Thương mại hàng nông sản Việt Nam Newzealand: 48 2.1 Xuất nông sản Việt Nam sang Niudilân: 49 2.2 Nhập nông sản từ Niudilân (NIUDILÂN) 49 IV Triển vọng khu vực mậu dịch ASEAN-Úc ASEAN-Niudilân thương mại nông sản Việt Nam 51 Tác động mở rộng thị trường, tiếp nhận đầu tư công nghệ 51 Tồn chưa giải 51 Phần III: Một số gợi ý sách 52 Xác định ngành hàng Việt Nam có ưu để yêu cầu Úc Niudilân mở cửa 52 Việt Nam kiên không đưa vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng tới an ninh lương thực ngành sản xuất nông nghiệp 52 Xây dựng lộ trình giảm thuế phù hợp 53 Các trang Web có liên quan 55 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1 Một số số kinh tế xã hội Úc ASEAN, 2004 Bảng 1.2 Giá trị sản lượng mặt hàng nông sản tổng giá trị sản lượng nông nghiệp8 Bảng 1.3 So sánh thuế nhập nông sản với số nước 14 Bảng 1.4 Một số tiêu kinh tế xã hội Niudilân, Úc 19 Bảng 1.5 Thống kê số lượng đàn động vật nuôi Niudilân, 2004 (nghìn con) 22 Bảng 1.5 Kim ngạch xuất số nông sản Niudilân, 2000-2004 (tỷ USD) 25 Bảng 1.6 So sánh thuế nhập nông sản Niudilân với số nước 27 Bảng 1.7 So sánh mức tổng hỗ trợ gộp Niudilân với số nước (AMS) 28 Bảng 2.1 Thuế nhập MFN Úc Niudilân hàng nông sản 51 Bảng 3.1 Thuế suất MFN 53 MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT AANIUDILÂN-FTA Hiệp định Thương mại Tự Úc-ASEAN-Niudilân AFTA Khu vực thương mại tự ASEAN AMS Tổng mức hỗ trợ gộp AUD Đơn vị tiền tệ Úc ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á GDP Tổng thu nhập quốc dân MFN Quy chế ưu đãi Tối huệ quốc NIUDILÂND Đơn vị tiền tệ Niudilân OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PSE Mức hỗ trợ sản xuất SPS Tiêu chuẩn kiểm dịch động thực vật VND Đơn vị tiền tệ Hoa Kỳ WTO Đơn vị tiền tệ Việt Nam Phần I: Nông nghiệp thương mại nông sản Úc, Niudilân I Úc Nông nghiệp thương mại nông sản Úc 1.1 Tình hình phát triển nông nghiệp thương mại nông sản Úc Bảng 1.1 Một số số kinh tế xã hội Úc ASEAN, 2004 Úc Thái Lan Singapore Indonesia Việt Nam GDP ( tỷ USD) 616,6 168,4 110,5 247,9 45,1 GDP nông nghiệp (tỷ USD) 18,5 16,6 0,117 38,2 9,8 Đóng góp nông nghiệp 9,9 0,1 15,4 21,8 30480 2622,4 26062 1146 550,3 6,1 8,4 5,1 7,7 20,5 5,8 3,67 12,1 5,7 3,3 3,4 3,3 4,88 12,7 GDP (%) GDP bình quân đầu người (USD) Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế (%) Kim ngạch xuất nông sản (tỷ USD) Kim ngạch xuất nông sản (%GDP) Nguồn: ADB,2004; www.abare.com (australiacommodities 2005) Tổng thu nhập quốc dân Úc liên tục đạt tốc độ tăng trưởng dương, năm 2000, GDP Úc đạt 357,1 tỷ USD Năm 2001 tăng lên 377,7 tỷ USD tiếp tục tăng lên 400,7 tỷ USD vào năm 2002, 511,1 tỷ USD năm 2003 đến năm 2004 GDP Úc đạt 616,6 tỷ USD Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế dao động khoảng từ 3-4% năm Tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao năm 2002 với 3,8% thấp năm 2001 với tốc độ 2,7% Năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế Úc đạt 3% Trong đó, số nước ASEAN Thái Lan, Singapore, Indonesia Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao 5% năm 2004 Trong giai đoạn từ 1994-2004, mức độ đóng góp nông nghiệp Úc GDP trì ổn định mức 3% Năm 2004, GDP nông nghiệp Úc đạt 18,5 tỷ USD, cao Thái Lan với 16,6 tỷ USD, nhiên thấp Indonesia với 38,2 tỷ USD Tuy nhiên, giá trị xuất nông sản Úc cao nhiều so với nước ASEAN coi tiềm xuất nông sản Năm 2004, kim ngạch xuất nông sản Úc đạt 20,5 tỷ USD, Indonesia đạt có 12,1 tỷ USD, Thái Lan đạt 5,8 tỷ USD, Việt Nam với 5,7 tỷ USD Riêng Singapore, mức đóng góp nông nghiệp GDP đạt thấp, vỏn vẹn 0,117 tỷ USD, chiếm 0,1% GDP, kim ngạch xuất nông sản đạt 3,67 tỷ USD chủ yếu tái xuất Singapore nước có thu nhập bình quân đầu người đạt cao khu vực, với 26 nghìn USD/người dân, thị trường tiêu thụ tiềm nhà cung cấp giới Tỷ trọng đóng góp nông nghiệp Úc GDP Năm 1994 Nông lâm t huỷ sản 3% Năm 2004 Nông lâm t huỷ sản 3% Khai thác khoáng sản 5% Khai thác khoáng sản 4% Chế biến 11% Chế biến 13% Xây dựng 6% Xây dựng 6% Dịch vụ 73% Dịch vụ 76% Trong danh mục lương thực, lúa mỳ, lúa mạch hai mặt hàng quan trọng, giá trị sản lượng hàng năm mức cao loại hình nông sản đặc thù Úc, gần không sản xuất nước ASEAN Giá trị sản lượng lúa mỳ lúa mạch dao động theo chu kỳ lên xuống sau năm Năm 2001, giá trị sản lượng lúa mỳ đạt 4,7 tỷ USD năm 2002, tụt xuống gần tỷ USD đến năm 2003 khôi phục trở lại đạt 4,2 tỷ USD Bức tranh tương tự sản xuất lúa mạch Bảng 1.2 Giá trị sản lượng mặt hàng nông sản tổng giá trị sản lượng nông nghiệp Stt Giá trị sản xuất (Triệu USD) 2000 2001 2002 2003 2004 13907 15786 11423 15157 13738 I Cây công nghiệp, lương thực, rau Lúa mạch 998 1281 731 1293 863 Hạt cải dầu 405 501 252 512 406 Lúa mỳ 3809 4719 1999 4225 3231 Ngô 48 67 53 58 59 Gạo 260 243 114 120 91 Bông hạt 1397 1113 627 498 907 Mía đường 488 734 757 630 648 Nho 687 786 849 1091 1002 Quả 1673 1732 1788 1748 1712 10 Rau 1621 1685 1579 1809 1854 II Giết mổ gia súc 7230 8490 7927 8078 8858 Bò 4775 5304 4760 4939 5692 Cừu 1041 1572 1512 1509 1383 Lợn 610 719 676 652 686 Gia cầm 787 872 951 951 1069 Len 1887 2014 2464 1778 1795 Sữa 2267 2760 2075 2085 2331 996 1016 1123 1100 1123 1811 1804 1711 1556 1469 39473 45103 35553 42527 40719 III Gỗ IV Thuỷ sản Tổng giá trị sản xuất nông-lâm thủy sản Nguồn: www.abare.com So với ASEAN, Úc mạnh lúa mỳ lúa mạch, ngô không chiếm ưu Sản lượng ngô trung bình đạt 300 nghìn với giá trị khoảng 60 triệu USD giai đoạn 2000-2004 Trong có tới 10 nước ASEAN có sản xuất ngô phát triển mạnh Năm 2004, sản lượng ngô Thái Lan đạt 4,3 triệu tấn, Philipin 3,4 triệu Indonesia nước đạt sản lượng ngô cao 11 triệu Lào Việt Nam có sản xuất ngô, sản lượng ngô Lào đạt xấp xỉ Úc với 300 nghìn sản lượng ngô Việt Nam đạt thấp cả, với 112 nghìn Giá trị sản xuất thịt sản phẩm từ thịt đạt mức cao, đặc biệt thịt bò Năm 2001, giá trị sản lượng thịt bò Úc đạt 5,3 tỷ USD, hai năm giảm xuống mức tỷ USD đến năm 2004 giá trị sản lượng thịt bò tăng khôi phục lại mức 5,7 tỷ USD Giá trị sản lượng sữa Úc đạt mức cao, năm 2001 với 2,7 tỷ USD năm 2004 với 2,3 tỷ USD, mức thấp hai năm 2002, 2003 Năng lực sản xuất ngành chăn nuôi cừu ảnh hưởng trực tiếp đến lực sản xuất Úc sản phẩm từ chăn nuôi len từ lông cừu, tương tự trường hợp sữa Nông nghiệp Úc có tiềm sản xuất rau quả, đặc biệt nho, táo, kiwi công nghiệp mía đường Năm 2000, giá trị sản lượng đạt cao với gần 1,4 tỷ USD, năm giảm xuống Đến năm 2004, sản lượng khôi phục lại đạt 645 nghìn với giá trị 900 triệu USD Với quy mô sản xuất này, sản lượng Úc chiếm vị trí cao tuyệt đối so với nước Thái Lan Myanmar hai nước mạnh bông, với sản lượng tương ứng 15 156 nghìn Nhìn chung, cấu nông sản Úc nước ASEAN thay tương đồng lại bổ sung cho nhau, trừ số nông sản mía đường, lúa gạo Năm 2004, giá trị sản lượng mía đưòng Úc đạt 648 triệu USD, tăng so với 630 triệu USD năm 2003, thấp nhiều so với 757 triệu USD năm 2002 Năm 2004, sản lượng mía Úc đạt 37 triệu tấn, cao nước trồng mía Việt Nam, Philipin Myanmar, nhiên thấp Thái Lan Thái Lan có sản lượng mía đạt lớn với gần 70 triệu mía, đứng sau Úc Philipin với gần 25 triệu mía, Việt Nam với 15,8 triệu mía/năm Giá trị Úc-Indonesia Indonesia đối tác thương mại lớn thứ thị trường xuất lớn thứ 11 Úc Indonesia thị trường xuất quan trọng sản phẩm nông thôn Úc, đặc biệt mặt hàng động vật sống Năm 2002-03, kim ngạch xuất bò sống Úc sang Indonesia 490 nghìn bò, với giá trị 281 triệu $ Tháng 11 năm 2003, Thủ tướng Indonesia chủ trì Cuộc gặp thượng đỉnh Bộ trưởng Thương mại lần thứ Melbourne, Úc Bộ trưởng Hai bên trí đẩy mạnh quan hệ thương mại ngành tự động hoá thành lập Ban đầu tư ÚcIndonesia để cải thiện khả tiếp cận doanh nghiệp Úc vào Indonesia minh bạch hoá khoản đầu tư Úc Tháng năm 2005, mối quan hệ thương mại ngày đẩy mạnh hỗ trợ Úc Indonesia tiến trình đàm phán thiết lập Khu vực thương mại tự Niudilân-ÚcASEAN Phó Thủ tướng Úc Mark Vaile ký Thoả thuận khung đầu tư thương mại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế mười nước ASEAN tổ chức Viêngchăn, Lào Thủ tướng Indonesia cho biết Thoả thuận khung Thương mại đầu tư thống hỗ trợ từ hai nước, với mục tiêu hướng tới tiến trình đàm phán FTA ASEAN-ÚcNiudilân vòng đàm phán Doha cải cách thương mại giới II Thương mại nông sản Niudilân với ASEAN Thương mại nông sản Niudilân với ASEAN 41 Về ngành hàng thịt sản phẩm từ thịt Thịt cừu 40% 36% 35% 30% 25% 20% 17% 15% 12% 9% 10% 6% 5% 0%0% 0% 0% 0%0% 0%0% 0%0% 0% 2% 0% 0%0% 0% 1% 0% Inđônêsia Lào M alaysia M yanma Philipin Thái Lan Australia Niudilân 0% 0% Việt Nam Brunei Campuchia Nhập Singapore Xuất Người tiêu dùng Brunei có đặc điểm tiêu dùng thịt bò có nguồn gốc sản xuất từ nước khối, thể tỷ lệ kim ngạch xuất nhập thịt bò từ nước ASEAN chiếm 100% tổng kim ngạch xuất nhậpkhẩu thịt bò Brunei Malaysia Singapore, Inđônêsia nước có tỷ trọng xuất thịt bò vào ASEAN cao cả, 67%, 27% 24% Niudilân có 5% tổng kim ngạch xuất thịt bò vào ASEAN Về sản phẩm thịt cừu, Campuchia, Brunei, Myanmar nước có truyền thống nhập thịt cừu từ nước ASEAN Philipin Malaysia nước cói thói quen tiêu dùng thịt cừu song tỷ trọng nhập thịt cừu từ ASEAN tônngr kim ngạch nhập thấp 2% 1%, thị trường tiếm để khai thác nước xuất thịt cừu Niudilân, Úc Singapore nước xuất mặt hàng vào khối 42 Thực trạng xuất nhập dầu thực vật ASEAN Úc, Niudilân 120% 98% 100% 100% 98% 91% 84% 74% 80% 90% 84% 80% 69% 60% 38% 40% 20% 13% 1% 0% 0% 12% 8% 0% 34% 34% 10% 9% 1% 0% 0% Việt Nam Brunei Campuchia Inđônêsia Lào M alaysia Xuất M yanma Philipin Thái Lan Aust ralia Niudilân Singapore Nhập Ngành hàng bơ sữa Lào, Campuchia hai nước có thói quen tiêu dùng bơ sữa sản xuất nội khối, Tỷ trọng nhập bơ sữa từ ASEAN chiếm từ 98-100% tổng kim ngạch nhập Niudilân xuất sữa Niudilân vào ASEAN chiếm tỷ trọng lớn, 35%, xuất bơ vào ASEAN chiếm tỷ trọng 10% tổng kim ngạch xuất bơ 43 Bơ 120% 100% 100% 96% 100% 80% 60% 55% 50% 40% 40% 28% 28% 20% 1% 6% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%3% 0% M yanma Philipin Thái Lan 0% 10% 4% 1% 0% Việt Nam Brunei Campuchia Inđônêsia Lào M alaysia Xuất Aust ralia Niudilân Singapore Nhập Sữa 120% 100% 97% 100% 98% 88% 80% 93% 71% 60% 50% 46% 41% 40% 40% 35% 22% 26% 21% 21% 20% 13% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Thái Lan Aust ralia 5% 0% Việt Nam Brunei Campuchia Inđônêsia Lào M alaysia Xuất M yanma Philipin Niudilân Singapore Nhập Các thoả thuận khung Niudilân với ASEAN Niudilân-Thái Lan Hiệp định Thương mại Tự song phương FTA Thái Lan NiuDilân thức có hiệu lực từ ngày tháng năm 2005.Trong giai đoạn thực FTA Thái LanNiuDiLân, Wellington cắt giảm thuế suất thuế nhập nhóm sản phẩm Thái Lan xuống 0-5% Các mặt hàng cắt giảm thuế đợt bao gồm cá 44 ngừ, tôm đóng hộp, sản phẩm ngũ cốc qua chế biến, mỹ phẩm, thiết bị điện, sản phẩm thuỷ tinh, nguyên liệu nhựa, máy móc xe tải nhỏ Đáp lại Thái Lan cắt giảm thuế nhập số hàng hoá NiuDilân sữa bột nguyên trẻ em, sản phẩm ngũ cốc sản phẩm gỗ Ngay Hiệp định FTA Thái Lan-NiuDiLân có hiệu lực, Thái Lan cắt giảm hoàn toàn thuế nhập hạn ngạch cho khoảng 52% mặt hàng nhập từ NiuDiLân Đến năm 2010, Thái Lan tiếp tục miễn thuế cho 13% mặt hàng nhập Và 20% mặt hàng nhập từ NiuDiLân miễn thuế từ năm 2020 NiuDiLân hoàn tất lộ trình cắt giảm thuế quan hàng hoá nhập từ NiuDiLân năm 2025 Hai nước Thái Lan NiuDiLân thống dự kiến đến năm 2010 tham gia FTA đầy đủ Niudilân-Malaysia Tháng năm 2005, buổi gặp mặt cấp cao Thủ tướng Niudilân Helen Clark Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi, thức tuyên bố Malaysia Niudilân bắt đầu tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự thời gian sớm Cùng với Thủ tướng Malaysia tới thăm Niudilân có trưởng Malaysia mạn đàm với Nội Niudilân Tuyên bố đưa sau hai nước nghiên cứu thăm dò kỹ lưỡng lợi ích mà hai bên đạt từ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự song phương Theo kết nghiên cứu Niudilân, kinh tế hai nước Niudilân Malaysia hai kinh tế có tính chất bổ sung vậy, việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự mang lại lợi ích cho nhân dân kinh tế hai nước Thủ tướng Niudilân cho tiến trình FTA bước phát triển quan trọng mối quan hệ song phương Niudilân Malaysia Ông hy vọng trình đàm phán kết thúc vào năm 2006 Ông nói, “hai nước Niudilân Malaysia kinh tế mạnh cởi mở, FTA góp phần cải thiện kinh tế song phương, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ thông qua luồng đầu tư tài Hiệp định FTA Niudilân-Malaysia tương lai thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại Niudilân-Úc ASEAN Khu vực thương mại tự Niudilân-ASEAN-Úc hình thành, mang lại 45 thị trường rộng lớn với 500 triệu dân” Malaysia đối tác thương mại lớn Niudilân khối ASEAN đối tác thương mại đứng hàng thứ 10 Niudilân giới III Tình hình trao đổi thương mại nông sản Việt Nam-Úc Việt Nam-Niudilân Thương mại nông sản Việt Nam-Úc Quan hệ thương mại Việt Nam với nước Úc Niudilân thời gian qua không ngừng phát triển Tổng kim ngạch buôn bán chiều Việt Nam nước tăng nhanh từ mức 73,6 triệu USD năm 1996 lên 1,65 tỷ USD năm 2000 (tăng 22 lần) lên xấp xỉ tỷ USD năm 2004 Úc trở thành thị trường xuất lớn Việt Nam, nhà cung cấp hàng nhập lớn thứ 16 Úc Tuy nhiên, tăng trưởng xuất Việt Nam vào nước chủ yếu dựa vào dầu thô Riêng hàng nông, lâm sản Úc Niudilân nước mạnh sản xuất xuất nông sản nên Việt Nam lại nước nhập siêu từ Úc Niudilân mặt hàng Úc đất nước rộng lớn với tiềm sản xuất xuất nông sản cao Ngược lại, với lượng dân cư thưa thớt (khoảng 20 triệu người), dung lượng thị trường tiêu dùng nước hàng nông sản không lớn Hàng nông sản Việt Nam xuất sang thị trường chủ yếu sản phẩm nhiệt đới mà Úc không sản xuất vài nông sản khác tận dụng chênh lệch mùa vụ Khoảng cách vị trí địa lý hai nước xa xôi Úc nước phát triển yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phậm nghiêm ngặt trở ngại lớn cho hàng nông sản nước ta xâm nhập thị trường Thương mại hàng nông sản nước thời gian qua có tăng trưởng theo chiều hướng tích cực Tuy nhiên, tổng thể, nước ta nhập siêu nông lâm sản từ Úc Tình hình cụ thể sau: 1.1 Xuất nông sản Việt Nam sang Úc: 46 Xuất nông sản Việt Nam sang Úc có tăng trưởng liên tục, ổn định qua năm Năm 1999, kim ngạch xuất nông sản sang Úc mức đạt 20,4 triệu USD; Năm 2001 đạt mức 33 triệu USD; Năm 2003 đạt 70,5 triệu USD năm 2004 đạt 97,9 triệu USD Các loại nông sản xuất sang Úc hạt điều, đồ gỗ, cà phê, hạt tiêu rau Trong đó, hạt điều chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất (năm 2003 chiếm 50%, năm 2004 chiến 46%) Úc thị trường nhập hạt điều lớn Việt Nam sau Mỹ, Trung Quốc EU) Năm 2004, thị trường chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất điều nước ta Xuất đồ gỗ có tăng trưởng đột biến Nếu năm 2000 xuất triệu USD đến năm 2004 đạt kim ngạch 38 triệu USD Lượng xuất cà phê nước ta sang Úc không lớn xu hướng tăng Các năm 1999-2000 lượng xuất khoảng 4.000-5.000 tấn/ năm tăng lên đến 13.000-14.000 tấn/ năm giai đoạn 2002-2004 Mặt hàng rau đạt mức triệu USD/ năm Các sản phẩm khác cao su, lúa gạo, chè có xuất khối lượng không đáng kể Xuất Việt Nam sang Australia 120.000 1000 USD 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 1999 2000 2001 2002 Năm 2003 2004 Lúa gạo Cao su Hạt điều SP Gỗ Tổng số 1.2 Nhập nông sản từ Úc Úc cường quốc sản xuất xuất nông sản Với diện tích đất đai rộng lớn với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, nông sản Úc đa dạng, phong phú chất lượng cao Úc có tiềm phát triển sản phẩm mà nước ta không sản xuất được, lợi cạnh tranh yếu Do vậy, hàng năm, nước ta nhập lượng nông sản 47 lớn từ Úc nước ta tình trạng nhập siêu nông sản từ Úc Kim ngạch nhập nông sản từ Úc tăng lên nhanh chóng Năm 1999, tổng kim ngạch nhập 66 triệu, năm 2004 tăng lên đến 131 triệu USD Sản phẩm nhập chủ yếu lúa mỳ, bột mỳ, sữa, sản phẩm từ sữa, khô dầu TACN, gỗ nguyên liệu thịt, giống bò sữa Trong đó, lúa mỳ bột mỳ chiếm tỷ trọng lớn (Năm 2003, chiếm 41% tổng kim ngạch nhập khẩu, năm 2004 58%) Úc bạn hàng lớn thứ nhập sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam sau Newzealand Kim ngạch thường xuyên giao động từ 20 - 26 triệu USD/ năm Những năm gần đây, trước yêu cầu nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến hàng xuất khẩu, nước ta phải mở rộng thị trường nhập nguyên liệu gỗ vùng Đông nam Á Năm 2004, nước ta nhập 10 triệu USD gỗ nguyên liệu từ Úc Ngoài mặt hàng chủ yếu kể trên, lượng hàng nông sản xuất sang Việt Nam phong phú bánh kẹo, bột dinh dưỡng, nguyên liệu thuốc vv… Xuất Australia sang Việt Nam 1000 USD Động vật sống 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Thịt phụ phẩm Sữa sản phẩm từ sữa Ngũ cốc Các sản phẩm xay xát, malt Phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm Gỗ mặt hàng gỗ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Năm Bông Tổng Thương mại hàng nông sản Việt Nam Newzealand: Tương tự Úc, Niudilân nước đất rộng, người thưa, có tiềm lớn sản xuất xuất nông sản Với dân số 3,6 triệu người, dung lượng thị trường cho hàng nông sản nhập nhỏ bé 48 Thương mại hàng nông sản nước thời gian qua có tăng trưởng theo chiều hướng tích cực Về tổng thể, nước ta nhập siêu lớn nông lâm sản từ Niudilân Tình hình cụ thể sau: 2.1 Xuất nông sản Việt Nam sang Niudilân: Kim ngạch xuất nông lâm sản sang Niudilân có tăng trưởng ốn định liên tục, nhỏ so với thị trường khác Năm 1999, kim ngạch xuất đạt triệu USD đến năm 2004 đạt 18 triệu USD Các sản phẩm xuất đồ gỗ, cà phê hạt điều Trong đó, sản phẩm gỗ chiếm tỷ lớn (năm 2003 chiếm 66 % kim ngạch nhập khẩu, năm 2004 58%) Mỗi năm, Niudilân nhập từ 500 1.000 hạt điều nhân từ 1.000 - 3000 cà phê nước ta Một số nông sản khác hồ tiêu, rau quả, chè với số lượng không đáng kể Cơ cấu hàng nông sản xuất sang Niudilân tương tự thị trường Úc Việt Nam xuất sang thị trường chủ yếu sản phẩm nhiệt đới mà Niudilân không sản xuất Khoảng cách vị trí địa lý hai nước xa xôi Niudilân nước phát triển yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phậm nghiêm ngặt trở ngại lớn cho hàng nông sản nước ta xâm nhập thị trường Xuất Việt Nam sang Newzealand 1000 USD 20.000 Cà phê 15.000 Hạt điều 10.000 SP gỗ 5.000 Tổng số 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Năm 2.2 Nhập nông sản từ Niudilân (NIUDILÂN) 49 NIUDILÂN có tiềm lớn xuất nông sản, với sản phẩm tiếng khả cạnh tranh giới sữa, sản phẩm từ sữa, thịt bò, thịt cừu, lông cừu, táo, kiwi, số loại rau Hàng năm, nước ta nhập lượng nông sản lớn từ NIUDILÂN tình trạng nhập siêu nông sản từ nước Kim ngạch nhập nông sản từ NIUDILÂN tăng lên nhanh chóng Năm 1999, tổng kim ngạch nhập 41,4 triệu USD, năm 2004 tăng lên đến 78 triệu USD (năm 2001 đạt mức kỷ lục 138,8 triệu USD) Các sản phẩm nhập chủ yếu sữa sản phẩm từ sữa, khô dầu TACN, gỗ nguyên liệu Có vài năm ta nhập giống bò sữa tinh bò đông viên để phục vụ chương trình phát triển sữa nước Newzealand đối tác số giới xuất sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam Kim ngạch xuất sữa sang Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn (năm 2003 chiếm 77,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, năm 2004 68%) Những năm gần đây, gỗ nguyên liêu mặt hàng lớn thứ cấu xuất sang nước ta Nếu năm 1999 kim ngạch nhập gỗ nguyên liệu đạt triệu USD đến năm 2004, mặt hàng lên đến 16 triệu USD, 20% tổng kim ngạch nhập từ NIUDILÂN Nước ta nhập số sản phẩm chăn nuôi cao cấp thịt bò cao cấp phục vụ khách sạn cao cấp Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác xuất sang Việt Nam với chủng loại phong phú bánh kẹo, sôcôla, bột dinh dưỡng, hạt ăn vv… Trong cấu hàng nhập khẩu, khối lượng nông sản làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng tuyệt đại đa số (trên 90%) Xuất Newzealand sang Việt Nam 160.000 140.000 Sữa sản phẩm sữa 1000 USD 120.000 Quả hạch ăn 100.000 80.000 Chế phẩm từ ngũ cốc 60.000 40.000 Gỗ mặt hàng băng gỗ, than từ gỗ 20.000 Tổng số 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Năm 50 IV Triển vọng khu vực mậu dịch ASEAN-Úc ASEAN-Niudilân thương mại nông sản Việt Nam Tác động mở rộng thị trường, tiếp nhận đầu tư công nghệ Một mối quan tâm hàng đầu nước ASEAN, có Việt Nam muốn mở rộng thị trường xuất nông sản Đó mục tiêu việc thúc đẩy tự hoá thương mại ASEAN với nước khối Như phân tích khía cạnh thương mại phần cho thấy, mục tiêu AANIUDILÂN-FTA không đáng kể Hiện nay, nước Úc NIUDILÂN có mức thuế MFN thấp hàng nông sản Bảng 2.1 Thuế nhập MFN Úc Niudilân hàng nông sản Mặt hàng TS MFN Úc (%) TS MFN NIUDILÂN (%) Cà phê 0 Cao su 0-5 Gạo 0 Hạt điều Rau 0-5 Quả 0 Nguồn: Biểu thuế nhập Úc NIUDILÂN Tồn chưa giải Rào cản lớn hàng nhập TBT SPS mà đa số nước phát triển ASEAN không dễ đạt Hơn nữa, dung lượng thụ trường nước nhỏ bé cho hàng nhập Các nước ASEAN muốn trông chờ vào lợi ích khác từ hợp tác hai khối hợp tác khoa học kỹ thuật, đào tạo, mở rộng thị trường lao động, đầu tư Tuy nhiên, lòng mong muốn đạt kết trông đợi 51 Phần III: Một số gợi ý sách Xác định ngành hàng Việt Nam có ưu để yêu cầu Úc Niudilân mở cửa Trong cấu nông sản xuất sang Úc (hạt điều, đồ gỗ, cà phê, hạt tiêu rau quả), nói, nước ta có lợi hẳn nước ASEAN mặt hàng hạt điều, cà phê hạt tiêu dạng thô Trong số nước ASEAN, Việt Nam nước sản xuất điều lớn Mấy năm gần đây, nhờ có cải tạo giống tăng cường đầu tư vườn điều, suất điều từ 3-4 tạ/ha (điều thô) năm 1999-2000 tăng lên đạt tấn/ha Chất lượng sản phẩm nhân điều nước ta đánh giá cao (trắng, sạch, đẹp, không dính mùi dầu mỡ vv…) có nguồn nhân công rẻ, chế biến thủ công Có thể nói, nước ta không chịu sức ép khả cạnh tranh nước ASEAN mặt hàng Đối với cà phê, hồ tiêu, suất nước ta thuộc loại hàng đầu so với nước khu vực Năng suất cà phê nước ta đạt bình quân đạt tấn/ Indonesia đạt tạ/ Tuy nhiên, với sản phẩm chế biến sâu nhân điều rang, cà phê hoà tan, hồ tiêu rang xay nước Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia có phần trội hơn, lĩnh vực bao bì, mẫu mã, nhãn hiệu Việt Nam kiên không đưa vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng tới an ninh lương thực ngành sản xuất nông nghiệp Những mặt hàng có khả phải cạnh tranh nhiều với nước ASEAN sản phẩm gỗ (với Thái Lan, Indonesia, Malaysia) rau (với Thái Lan) Về mặt hàng gỗ, khu vực, Thái Lan, Indonesia Malaysia nước xuất sản phẩm gỗ lớn nước có lợi Việt Nam nguồn nguyên liệu gỗ, công nghiệp gỗ ván nhân tạo, công nghiệp phụ trợ cho ngành gỗ họ có mạng lưới thương mại, phân phối người Hoa toàn giới Việt Nam có lợi nguồn nhân công rẻ, khéo tay lao động cần cù Đã có nhiều phân tích lợi cạnh tranh ngành hàng rau quả, rau Thái Lan nhìn chung có khả cạnh tranh hẳn nước ta thị trường xuất 52 Úc có tiềm sản xuất xuất mặt hàng đường, đường thô Hiện nay, ta bảo hộ cao cho mặt hàng Nếu tự hoá thương mại khả ảnh hưởng tương đối lớn ngành hàng Tuy mức độ ảnh hưởng không lớn phải cạnh tranh với đường Thái Lan nước ta phải giảm thuế xuống 0-5% vào năm 2010 AFTA Xây dựng lộ trình giảm thuế phù hợp Trong cấu hàng nhập từ thị trường, khối lượng nông sản làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn 90% tập trung vào sản phẩm nước ta khả sản xuất có lợi sản xuất Mức độ bảo hộ qua thuế mặt hàng sau: Bảng 3.1 Thuế suất MFN Mặt hàng Thuế suất MFN (%) Lúa mỳ Bột mỳ 20 Thịt bò 20 Sữa 10 - 15 -20 - 30 Giống bò sữa Khô dầu Gỗ nguyên liệu 0-3 Bánh kẹo 50 Rau, tươi 30 – 40 Rau, chế biến 50 Qua cấu thuế phần cho thấy, không bảo hộ cho nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chế biến mà nước ta khả sản xuất (lúa mỳ, khô dầu, nguyên liệu gỗ) Bảo hộ mức độ vừa phải sản phẩm sản xuất đáp ứng nhu cầu độ thấp (sữa, thịt bò), bảo hộ cao sản phẫm chế biến (bánh kẹo) Nước ta biện pháp phi thuế hạn chế nhập sản phẩm Từ mức độ bảo hộ cho thấy, trường hợp AANIUDILÂN-FTA 53 hình thành mức độ ảnh hưởng tới sản xuất nước khác tuỳ theo sản phẩm Những mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều bánh kẹo, rau quả, thịt, sữa Nước ta có chủ trương phát triển sản xuất sữa để đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu dùng nước (hiện 15%) vào năm 2010 Mỗi địa phương, doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực cần cân nhắc kỹ lưỡng hiệu kinh tế tiến độ mở cửa thị trường nước để có bước phù hợp 54 Tài liệu tham khảo Australiancommodities Vol 12 no September quarter 2005 Australian Government-Department of Foreign Affairs and Trade (2005) The Australia-ASEAN-New Zealand Free Trade Agreement Australia Trade policy review(2002) www.wto.org Agricultural Statistics 2002 www.stats.govt.Niudilân Analytical reports Center for International Economics (2004) The Australia-Thailand Free Trade Agreement: economics effects Foreign trade barriers (2004) Australia Foreign trade barriers (2004) New Zealand IMF (2005) Australia Fact Sheet www.abs.gov.au IMF (2005) New Zealand Fact Sheet www.abs.au 10 Speacial study Market access: Unfinished business post Uruguay round inventory and issues 11 New Zealand’s Agricultural Economy (2002) www.stats.govt.Niudilân 12 New Zealand Trade policy review www.wto.org Các trang Web có liên quan www.abareeconomics.com www.affa.gov.au www.maf.govt.Niudilân www.auschamvn.com www.dfat.gov.au www.ausinvn.com www.au.vnembassy.org www.customs.gov.au http://www.bilaterals.org http://www.abs.gov.au/ www.stats.govt.Niudilân 55