TÓM TẮT ĐỀ ÁN SÁP NHẬP

Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB TÓM TẮT ĐỀ ÁN SÁP NHẬP Bên nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: (04) 39423388 Fax: (04) 39410944 Bên bị sáp nhập Công ty Tài Cổ phần Vinaconex - Viettel Tầng 1, Nhà 18T2, Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Điện thoại: (04) 62818000Fax: (04) 62818111 Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB PHẦN I ĐỀ ÁN SÁP NHẬP VVF VÀ SHB Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB I THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NHẬN SÁP NHẬP – NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) Thông tin chung Tên TCTD Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – Hà Nội Tên TCTD tiếng Saigon Hanoi Joint Stock Commercial Bank Anh Tên viết tắt SHB Giấy phép thành lập 0041-NH/GP Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 13/11/1993 Trụ sở 77Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HàNội Điện thoại (84-4)39423388 Fax (84-4)39410944 Website www.shb.com.vn Vốn điềulệ 8.865.795.470.000đồng Biểu trưng (logo) Lĩnh vực kinh doanh Được thực đầy đủ hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại theo Luật TCTD NHNN cấp phép Mạng lưới chi nhánh Công ty Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có Trụ sở 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,HàNội Tính đến 31/12/2014, SHB có (01) Trụ sở chính, (01) Trung tâm kinh doanh, 54 Chi nhánh, 175 Phòng giao dịch 10 Quỹ tiết kiệm 32 tỉnh thành nước nước (Vương Quốc Campuchia,CHDCND Lào) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có 02 Công ty TNHH thành viên quản lý nợ khai thác tài sản SHB (SHBAMC) Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Các thành viên HĐQT ngày lập Đề án Sáp nhập gồm: Họ tên Chức danh Số điện thoại Địa liên lạc Ông Đỗ Quang Hiển Chủ tịch 04.39423388*1001 Số 61 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ông Nguyễn Văn Lê Thành viên 04.39423388*1101 Số Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ông Trần Ngọc Linh Thành viên 071.3838389 Ông Đỗ Quang Huy Thành viên 04.39423388*1021 Số 4B, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ông Phạm Ngọc Tuân Thành viên 04.39721776 136 đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ P.2506, M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB Ông Lê Quang Thung Thành viên độc lập 04.39413388*1003 215 F6, Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP Hồ Chí Minh Các thành viên Ban Kiểm soát ngày lập Đề án Sáp nhập gồm: Họ tên Chức danh Số điện thoại Địa liên lạc Ông Phạm Hòa Bình Trưởng Ban 04.39423388 Số 126A đường Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ Ông Nguyễn Hữu Đức Phó Ban 04.39423388 P207, C7 Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Bà Nguyễn Thị Hoạt Thành viên 04.39423388 Ông Bùi Thanh Tâm Thành viên 08.39325234 823 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tổng Giám đốc ngày lập Đề án Sáp nhập là: Họ tên Chức danh Số điện thoại Địa liên lạc Ông Nguyễn Văn Lê Tổng Giám đốc 04.39423388*1101 Số Hàng Hành, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tình hình tài hoạt động SHB 3.1 Tổng tài sản Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB 3.2 Huy động vốn 3.3 Cho vay khách hàng 3.4 Kết hoạt động kinh doanh: ROA, ROE lợi nhuận sau thuế ROA ROE SHB thời điểm 31.12.2014 mức tich cực, đạt 0,7% 10% cao số ngân hàng PVcombank , Đông Á So với số ngân hàng khác ACB, Sacombank, tỷ lệ SHB mức gần tương đương Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB 3.5 Tỷ lệ nợ xấu theo VAS Trước nhận sáp nhập Habubank, tỷ lệ nợ xấu SHB mức thấp (năm 2010 1,4%, năm 2011 2,23%) Sau nhận sáp nhập Habubank, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 8,81% vào năm 2012, nhiên giảm xuống 4.06% vào năm 2013 Tại thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ 2,03% So với mức bình quân toàn ngành Ngân hàng (khoảng 3,8%), SHB có chất lượng dư nợ tương đối tốt II THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC BỊ SÁP NHẬP – CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX- VIETTEL (VVF) Giới thiệu chung Tên TCTD Công ty Tài cổ phần VINACONEX-VIETTEL Tên TCTD tiếng VINACONEX-VIETTEL Finance Joint stock Company Anh Tên viết tắt VVF Giấy phép thành lập 304/GP-NHNN Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 14/11/2008 Trụ sở Tầng Nhà 18T2 Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại (84-4)6281 8000 Fax (84-4)6281 8111 Website www.vvf.com.vn Vốn điều lệ 1.000.000.000.000đồng Biểu trưng (logo) Lĩnh vực kinh doanh Được thực đầy đủ hoạt động kinh doanh công ty tài theo Luật TCTD NHNN cấp phép Mạng lưới chi nhánh Công ty Công ty Tài cổ phần VINACONEX-VIETTEL có Trụ sở Tầng Nhà 18T2 Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội Tính đến 31/12/2014, VVF có (01) Trụ sở chính, Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc Công ty Tài cổ phần VINACONEX-VIETTEL Công ty Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Các thành viên HĐQT ngày lập Đề án Sáp nhập gồm: Họ tên Ông Nguyễn Thành Phương Chức danh Chủ tịch Số điện thoại 04.62818000 Ông Lê Đăng Dũng Phó Chủ tịch 04.62818000 Ông Nguyễn Anh Sơn Ủy viên 04.62818000 Ông Tôn Lâm Tùng Ủy viên 04.62818000 Ông Thái Quốc Minh Ủy viên 04.62818000 Bà Bùi Bích Lân Ủy viên 04.62818000 Địa liên lạc Tổng Công ty cổ phần Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Số Trần Hữu Dực, Từ Liêm Hà Nội Ngân hàng TMCP Quân đội, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tầng 16, Tháp A, Vincom, Hai Bà Trưng, Hà nội Công ty TNHH Đầu tư Tư nhân Vina, 46 Ngô Quyền Công ty TNHH Kết nối Đầu tư Số 72, Hoa Hồng, P2, Quận Phú Nhuận, Thành phố HCM Các thành viên Ban Kiểm soát ngày lập Đề án Sáp nhập gồm: Họ tên ÔngLê Ngọc Anh Chức danh Trưởng Ban Số điện thoại 04.62818000 ÔngPhan Phương Anh Thành viên 04.62818000 Bà Trần Thị Hồng Hà Thành viên 04.62818000 Địa liên lạc Công ty Tài cổ phần Vinaconex – Viettel Công ty quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Quân đội Tầng 6, Tòa nhà 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà nội Công ty Tài cổ phần Vinaconex – Viettel Tổng Giám đốc ngày lập Đề án Sáp nhập là: Họ tên Ông Hoàng Trọng Đức Chức danh Tổng Giám đốc Số điện thoại 04.62818000 Địa liên lạc Công ty Tài cổ phần Vinaconex – Viettel Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB Tình hình tài hoạt động VVF 3.1 Tổng tài sản 3.2 Huy động vốn 3.3 Cho vay khách hàng Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB 3.4 Kết hoạt động kinh doanh: ROA, ROE lợi nhuận sau thuế Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Lợi nhuận sau thuế 96,783 135,142 65,943 38,940 (12.071) ROA 2.93% 2.18% 1.83% 1.53% -1.049% ROE 8.62% 12.78% 5.97% 3.61% -1.112% 3.5 Tỷ lệ nợ xấu theo VAS Tỷ lệ nợ xấu VVF tăng mạnh vòng 05 năm từ năm 2010 đến năm 2014 thể biểu đồ III SỰ CẦN THIẾT VÀ LÝ DO CỦA VIỆC SÁP NHẬP Việc sáp nhập góp phần hỗ trợ cổ đông nhà nước VVF triển khai thoái vốn đầu tư ngành theo định hướng Chính Phủ Việc sáp nhập tất yếu, góp phần vào việc nâng cao lực cạnh tranh thị trường tài Việt Nam việc tạo ngân hàng có quy mô lớn tầm cỡ khu vực, theo định hướng Chính Phủ tái cấu Hệ thống Tổ chức tín dụng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TTG ngày 01/03/2015 Thủ tướng Phủ Hiện thực hóa chiến lược SHB việc phát triển mảng tín dụng tiêu dùng, khai thác tiền thị trường tài tiêu dùng Việt Nam Mở rộng mạng lưới khách hàng nhằm nâng cao thị phần SHB thị trường, góp phần thực mục tiếu mà SHB hướng đến trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB IV QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA TCTD THAM GIA SÁP NHẬP Cam kết chung bên 1.1 Các bên thỏa thuận giải quyền lợi nghĩa vụ bên có liên quan phù hợp với quy định pháp luật hành 1.2 Các Bên phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, đặc biệt quyền lợi người gửi tiền, trái chủ Các Bên 1.3 Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc tổ chức, cá nhân có liên quan Các Bên phải có trách nhiệm bảo mật thông tin để TCTD hoạt động ổn định trước Đề án sáp nhập HĐQT,ĐHĐCĐ TCTD thông qua 1.4 Trong trình tiến hành thủ tục liên quan đến việc sáp nhập, HĐQT TCTD có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, thống nhất, trung thực, xác không phân biệt cho chủ sở hữu tất bên tham gia sáp nhập tổ chức khác có thẩm quyền theo quy định pháp luật thông tin trình sáp nhập, có tình hình tài chính, tổ chức hoạt động TCTD 1.5 Các hồ sơ, tài liệu quảng cáo Các Bên phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng, xác, không gây hiểu nhầm 1.6 Các Bên thống giao cho SHB TCTD đại diện làm đầu mối xử lý vấn đề liên quan đến việc sáp nhập VVF vào SHB 1.7 ĐHĐCĐ Các Bên thông qua định việc sáp nhập theo điều kiện, thể thức họp biểu theo quy định pháp luật hành 1.8 Các Bên phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập hoàn thành quy trình, thủ tục hồ sơ có liên quan theo quy định TT.04 quy định pháp luật khác liên quan (nếu có) 1.9 Nghiêm cấm việc VVF phân tán tài sản và/hoặc có hành động/quyết định làm ảnh hưởng, sụt giảm, gây nguy hại đến tài sản hình thức HĐQT, BKS Tổng giám đốc củaCác Bên phải chịu trách nhiệm toàn hoạt động phải bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản TCTD hoàn tất trình sáp nhập theo Đề án Thống đốc NHNN chấp thuận 1.10 Sau có Chấp thuận nguyên tắc, Các Bên chủ động chuẩn bị cho công tác bàn giao liên quan VVF phải bàn giao toàn bộ, đầy đủ xác quyền lợi, nghĩa vụ vấn đề tổ chức hoạt động VVF cho SHB (bao gồm không giới hạn: tài sản, nhân sự, sổ sách kế toán…) có định sáp nhập Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 1.11 Sau sáp nhập, phát có vấn đề sổ sách kế toán kiểm toán không VVF bàn giao cho SHB Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc VVF phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước SHB pháp luật 1.12 Sau sáp nhập, NHSN tiếp tục thực hợp đồng lao động hợp pháp ký trước VVF cán bộ, nhân viên VVF, ngoại trừ trường hợp Thành viên HĐQT, BKS bầu ĐHĐCĐ VVF Tổng Giám đốc thuê, bổ nhiệm HĐQT VVF Trường hợp cần thiết để phù hợp với cấu tổ chức SHB sau Trang | Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB Sau gần 22 năm hoạt động, SHB xây dựng tảng khách hàng vững chắc, với mạng lưới hoạt động trải rộng khắp tỉnh thành nước, danh mục sản phẩm dịch vụ đại, đa dạng đáp ứng nhu cầu hầu hết đối tượng khách hàng từ tập đoàn kinh tế lớn, đến khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa SMEs, khách hàng cá nhân…Việc sáp nhập với VVF giúp SHB đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mà giúp SHB tiếp cận với danh mục khách hàng mở rộng phong phú SHB tiếp tục phát triển mở rộng mạnh qua sách nhằm tiếp tục phát triển mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đồng thời củng cố phát triển dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp 2.2 Kế hoạch tài dự kiến 03 năm sau sáp nhập Bảng cân đối tài sản nguồn vốn hợp sau 03 năm sáp nhập Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Tổng tài sản Năm Năm - - - 33,100 34,700 33,500 121,000 144,000 172,400 28,100 29,100 31,100 Tài sản cố định 4,500 4,500 4,500 Tài sản có khác 13,300 15,700 14,500 200,000 228,000 256,000 31,700 33,000 34,000 147,000 172,000 200,000 Phát hành giấy tờ có giá 5,000 5,000 5,000 Tài sản nợ khác 4,100 5,800 4,800 Vốn chủ sở hữu 12,200 12,200 12,200 Tổng nguồn vốn 200,000 228,000 256,000 Tiền gửi cho vay TCTD khác Cho vay khách hàng Đầu tư Tổng Tài sản Tổng nguồn vốn Vay NHNN, tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi TCKT cá nhân Kết kinh doanh hợp sau năm sáp nhập Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 3,790.0 4,212.5 4,773.0 Chi phí hoạt động quản lý 1,780.0 2,140.0 2,560.0 890.0 932.5 1,013.0 1,120 1,140 1,200 Chi phí dự phòng Lợi nhuận trước thuế Trang | 14 Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB Các tiêu hiệu Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm ROA 0.95% 0.56% 0.55% ROE 9.18% 9.34% 9.84% 2.3 Kế hoạch chuyển đổi liệu, kết hợp hệ thống thông tin quản lý, hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội quản lý rủi ro sau sáp nhập a Kế hoạch chuyển đổi liệu kết hợp hệ thống thông tin quản lý Các liệu quan trọng công ty tài VVF chủ yếu liệu khách hàng có quan hệ tín dụng với VVF, khoản vay, tiền gửi, khoản đầu tư, phải thu, phải trả…với số lượng không nhiều Các liệu chuyển giao phần thủ công chuyển giao hồ sơ vay vốn, hợp đồng tiền gửi, tiền vay…cho Ngân hàng SHB sau sáp nhập Một số liệu tín dụng huy đông vốn, hợp đồng đầu tư, phải thu, phải trả hệ thống nhập tay vào hệ thống sở liệu SHB Do số lượng khoản cho vay, tiền gửi khoản đầu tư, phải thu, phải trả VVF không nhiều, nên việc nhập số liệu không nhiều thời gian không cần có hỗ trợ đặc biệt kỹ thuật để tích hợp hai hệ thống CNTT Ngân hàng SHB công ty tài VVF b Hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội Hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội Quản trị rủi ro NHSN dựa sở Hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội Quản trị rủi ro SHB trước sáp nhập c Hệ thống quản trị rủi ro Bộ máy quản lý rủi ro phân định rõ ràng trách nhiệm cấp công tác quản lý rủi ro nhằm kiểm soát toàn diện rủi ro tất mặt 2.4 Kế hoạch chuyển đổi liệu, kết hợp hệ thống thông tin quản lý, hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội quản lý rủi ro sau sáp nhập Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) tiêu quan trọng Ngân hàng Nhà nước việc quản lý hoạt động Tổ chức tín dụng SHB trình tiệm cận với chuẩn mực Basel, tỷ lệ an toàn vốn cúa SHB Ngân hàng Nhà nước đánh giá mức độ phù hợp Sau sáp nhập, tỷ lệ an toàn vốn SHB đảm bảo quy định Ngân hàng Nhà nước Trang | 15 Dự thảo tóm tắt Đề án sáp nhập VVF vào SHV Đề án thành lập công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB PHẦN II ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (*) Trang | 16 (*) Cho mục đích trình bày Đề án, tên “Công ty Tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB” gọi tắt “Công ty Tài Tiêu dùng SHB” I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG SHB Công ty Tài Tín dụng Tiêu dùng TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), với số vốn điều lệ 1000 tỷ, thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc thành lập Cấu trúc thành lập - Tên công ty: + Tên đầy đủ: Công ty Tài Tín dụng Tiêu dùng TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) + Tên giao dịch: SHB Finance Company + Tên viết tắt: Công ty Tài Tiêu dùng SHB - Trụ sở : Hà Nội, Việt Nam - Thời gian hoạt động: 99 năm theo luật hành - Vốn điều lệ: 1.000.0000.000 VNĐ (một nghìn tỷ Việt Nam Đồng) Khu vực hoạt động chủ yếu Theo kế hoạch, khu vực kinh doanh Công ty Tài Tiêu dùng SHB ngắn hạn tỉnh, thành phố lớn nước Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hưng Yên, Hải Dương, Huế… Trong dài hạn, Công ty Tài Tiêu dùng SHB mở rộng phạm vi hoạt động khắp tỉnh thành nước nhằm đem lại sản phẩm tài tiêu dùng tiện ích, phù hợp với nhu cầu khách hàng cá nhân toàn quốc Phạm vi hoạt động Phạm vi hoạt động Công ty Tài Tiêu dùng SHB tuân thủ theo Luật TCTD 2010 Nghị định 39/2014/NĐ-CP Hoạt động Công ty tài Công ty cho thuê tài II SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG SHB Tiềm thị trường tài tiêu dùng Việt Nam hội cho SHB tham gia vào thị trường tài tiêu dùng Thị trường tài tiêu dùng Việt Nam, có cạnh tranh gay gắt công ty tài tiêu dùng tham gia thị trường lâu năm với tảng khách hàng hệ thống phân phối rộng khắp, tiềm tàng nhiều hội phát triển cho công ty tài tiêu dùng Công ty Tài Tiêu dùng SHB Thông qua Công ty Tài Tiêu dùng SHB, Ngân hàng SHB thức hóa chiến lược mở rộng thị phần khách Trang | 17 hàng mình, góp phần nâng cao lợi nhuận Ngân hàng Ngoài ra, việc thành lập Công ty Tài Tiêu dùng SHB giúp Ngân hàng khắc phục nhiều hạn chế việc cho vay tiêu dùng Cơ hội Với thu nhập ngày tăng, tỷ lệ đô thị hóa ngày cao với đặc điểm dân số trẻ ngày đón nhận xu hướng cho vay tiêu dùng, Việt Nam thị trường tiêu dùng tiềm khu vực Tiềm dồi thị trường tài tiêu dùng với số lượng khách hàng tiềm khổng lồ chưa đáp ứng nhu cầu với hỗ trợ khung pháp lý NHNN tạo môi trường phát triển lành mạng bền vững cho Công ty Tài thị trường tài tiêu dùng Thách thức Sự cạnh tranh gay gắt Công ty Tài Tiêu dùng, đặc biệt Công ty có nhiều năm phát triển có vị vững chức thị trường thách thức lớn mà Công ty Tài tiêu dùng SHB gặp phải tham gia thị trường Do đó, công ty tài tiêu dùng thành lập cần nhận hỗ trợ nguồn lực để tạo tảng để tồn cạnh tranh với đối thủ hoạt động thị trường Việc thành lập công ty tài tiêu dùng phù hợp với chiến lược kinh doanh SHB - Tận dụng tiềm phát triển lớn thị trường tài tiêu dùng Việt Nam - Nâng cao lợi nhuận vị SHB thị trường tài Ngân hàng thông qua việc mở rộng danh mục khách hàng - Khắc phục hạn chế nói chung TCTD có quy mô lớn việc cho vay tiêu dùng - Giúp SHB chuyên biệt hóa phân khúc cho vay tiêu dùng với yêu cầu nguồn lực kỹ hoàn toàn khác biệt so với mảng cho vay cá nhân truyền thống Ngân hàng - Hỗ trợ phát triển SHB thông qua việc bán chéo số sản phẩm ngân hàng Hiện tại, số ngân hàng trình thành lập Công ty Tài riêng nhằm hướng đến hiệu hoạt động cao (tham chiếu bảng đây) Trang | 18 III CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ DỰ KIẾN Cơ cấu tổ chức Nhân dự kiến 2.1 Số lượng nhân dự kiến - Năm đầu tiên, số lượng nhân thức dự kiến 50 cán 150 cộng tác viên - Năm thứ hai, số lượng nhân thức dự kiến 90 cán 180 cộng tác viên - Năm thứ ba, số lượng nhân thức dự kiến 100 cán 200 cộng tác viên 2.2 Chính sách nhân sự: - Các lãnh đạo chủ chốt Công ty tài tiêu dùng lựa chọn sở tuân thủ quy định Luật TCTD - Ngoài số cán giàu kinh nghiệm lĩnh vực tài cá nhân chuyển từ SHB để hỗ trợ hoạt động cho Công ty tài tiêu dùng SHB, để phát triển tín dụng tiêu dùng, Công ty phải tuyển dụng bổ sung nhân chủ chốt cho phận thiếu theo mô hình hoạt động Chiến lược phát triển 3.1 Phân tích yếu tố bên Thị trường sản phẩm tiêu dùng xu Việc nắm bắt nhu cầu khách hàng sản phẩm tiêu dùng xu hướng tiêu dùng tương lai phần quan trọng nhằm giúp Công ty Tài Tiêu dùng SHB xác định phân khúc khách hàng mục tiêu sản phẩm mục tiêu tham gia thị trường Hiện nay, thị trường tài tiêu dùng Việt Nam tập trung chủ yếu vào việc sản phẩm cho vay tiền mặt để mua sắm, cho vay mua xe máy, cho vay mua đồ gia dụng, điện máy…cùng với số sản phẩm cho vay mua ô tô Trong đó, sản phẩm tín dụng tiêu dùng cho vay mua xe máy điện thoại hai sản phẩm chiếm tỷ trọng cao tổng cho vay tiêu dùng Trang | 19 Ngoài ra, thị trường tiêu dùng mở cửa với sản phẩm tiêu dùng đầy tiềm cho vay phục vụ du lịch, du lịch kết hợp mua sắm… Thị trường cho vay tiền mặt để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp, thể hình, thể thao…cũng xu hướng phát triển mạnh vòng 02 năm gần đây, dự báo tiếp tục tăng trưởng thời gian tới Như vậy, thấy, thị trường tiêu dùng Việt Nam có dịch chuyển tích cực, yếu tố thúc đẩy cho phát triển công ty tài tiêu dùng Đối thủ cạnh tranh Thị trường tài tiêu dùng chiếm lĩnh Ngân hàng thương mại với 96% tổng số tiền cho vay tiêu dùng với 40 ngân hàng nước (bao gồm Ngân hàng cổ phần nhà nước), ngân hàng 100% vốn nước Số lại cung cấp Công ty Tài Tiêu dùng 3.2 Chiến lược phát triển a Chiến lược giai đoạn kế thừa củng cố nguồn lực tận dụng từ Ngân hàng SHB Công ty Tài VVF (Chiến lược ngắn hạn) Trong giai đoạn này, công ty tài tiêu dùng SHB kế thừa nguồn lực có từ SHB VVF đồng thời tạo lập sở vật chất, nguồn nhân sự, quan hệ đại lý…để thâm nhập thị trường tài tiêu dùng, tạo đà phát triển cho giai đoạn b Chiến lược giai đoạn phát triển thị trường tài tiêu dùng Việt Nam ( Chiến lược dài hạn) Trong giai đoạn này, dựa nguồn lực kế thừa từ giai đoạn trước, Công ty tài tiêu dùng SHB tiếp tục mở rộng thị phần khách hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng, với việc tiếp cận thêm nhiều mạng lưới kênh phân phối mới, tạo lập uy tín Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Công ty thị trường 4.1 Chiến lược kinh doanh Khách hàng mục tiêu - Các khách hàng từ danh mục khách hàng cá nhân SHB chuyển giao cho Công ty Tài Tiêu dùng SHB: Ngân hàng SHB chuyển giao cho Công ty Tài Tiêu dùng SHB danh mục cho vay khách hàng cá nhân với thu nhập 200 triệu/năm - Các khách hàng khách hàng Ngân hàng SHB chưa đạt tiêu chuẩn cho vay SHB phù hợp với tiêu chí khách hàng mục tiêu Công ty Tài Tiêu dùng SHB Theo ước tính, hệ thống SHB lưu trữ thông tin 17.000 khách hàng tiềm năng, đa phần cán công nhân viên người lao động có thu nhập thấp, có nhu cầu vay mua xe máy, thiết bị điện tử điện máy - Khách hàng cán công nhân viên có thu nhập trung bình thấp Ngân hàng SHB - Khách hàng cán công nhân viên khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản Ngân hàng SHB Trang | 20 - Khách hàng mạng lưới cán công nhân viên đối tác chiến lược Ngân hàng SHB Công ty Tài VVF Tập đoàn Viettel, Vinaconex - Trong giai đoạn trung & dài hạn, Công ty Tài Tiêu dùng SHB tập trung phát triển thêm số phân nhóm khách hàng có thu nhập cao sau + Cung cấp thêm sản phẩm tín dụng tiêu dùngcho phân nhóm khách hàng cá nhân có thu nhập (từ 120 triệu đến 200 triệu/năm) danh mục chuyển giao từ Ngân hàng SHB giai đoạn đầu + Mở rộng tìm kiếm khách hàng tiềm khác thị trường với thu nhập từ thấp đến trung bình (từ 40 triệu đến 200 triệu/năm) + Các khách hàng người trung niên 50 tuổi với thu nhập từ lương/lương hưu ổn định 200 triệu/năm + Các khách hàng mạng lưới cán công nhân viên Tập đoàn cổ đông lớn VVF Viettel, Vinaconex với thu nhập (từ 120 triệu đến 200 triệu/năm) 4.2 Chiến lược sản phẩm Trên sở xác phân khúc khách hàng mục tiêu, Công ty Tài Tiêu dùng SHB tiến hành đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thu nhập nhóm khách hàng mục tiêu Các sản phẩm thiết kế độc đáo, phù hợp với nhu cầu yêu cầu phân nhóm nhỏ Công ty Tài Tiêu dùng SHB đưa sản phẩm mục tiêu phù hợp với mạnh nhằm cạnh tranh với công ty tài khác thị trường nắm bắt nhu cầu lớn thời điểm thị trường Công ty Tài Tiêu dùng SHB chủ định không ôm đồm nhiều sản phẩm thời gian đầu hoạt động lựa chọn sản phẩm mục tiêu phân phối SHB ngân hàng bán lẻ lớn khác thị trường cho vay mua nhà, cho vay tiêu dùng đảm bảo lương vv 4.3 Chiến lược marketing Trong ngắn hạn, Công ty Tài Tiêu dùng SHB tạo dựng kênh phân phối trực tiếp tới khách hàng thông qua việc cử nhân viên tư vấn đến đại lý lẻ, bán hàng phòng giao dịch/chi nhánh Công ty Tài Tiêu dùng; bán hàng qua đường dây nóng “Call center” (24/7) qua hình thức gửi thư trực tiếp (“Direct mailing”) - Tổ chức chương trình khuyến mại nhằm mang lại lợi ích bổ sung cho khách hàng Các chương trình kế hoạch khuyến nghiên cứu thiết kế cách hiệu quả, thiết thực thời điểm nhằm thu hút khách hàng vào sản phẩm, dịch vụ Công ty Tài Tiêu dùng SHB - Quảng bá sản phẩm công ty thông qua hoạt động truyền thông, quảng cáo truền hình, băng rôn, biểu ngữ, báo chí nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu công ty khách hàng Về mặt dài hạn, Công ty Tài Tiêu dùng SHB cam kết việc xây dựng thương hiệu có uy tín bền vững thông qua việc gắn chặt hoạt động công ty với trách nhiệm xã hội, việc đặt giá trị cốt lõi, sứ mệnh hoạt động công ty diễn giải tới khách hàng đối tượng công chúng khác Trang | 21 4.4 Chiến lược mạng lưới kênh phân phối Một đặc trưng công ty tài tiêu dùng hình thức phân phối điểm bán hàng (POS), đó, ngân hàng thương mại chủ yếu phân phối qua kênh truyền thống chi nhánh/ phòng giao dịch, internet hay mobile banking 4.5 Chiến lược công nghệ thông tin Công ty tài tiêu dùng SHB thực rà soát, nâng cấp, kiện toàn lại toàn hệ thống đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh công ty Ngoài ra, để tăng lực cạnh tranh, công ty thực đầu tư thêm hệ tống công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ khách hàng đảm bảo kiểm soát rủi ro tín dụng 4.6 Chiến lược quản trị rủi ro Chiến lược quản trị rủi ro Công ty Tài Tiêu dùng SHB xây dựng tập trung vào nội dung sau đây: - Xây dựng áp dụng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập, quy chuẩn toàn diện; - Quy chuẩn hóa hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ; kiểm toán nội pháp chế; - Xây dựng sổ tay tín dụng tiêu chuẩn; - Áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng nội tiên tiến lập trình vào hệ thống chấm điểm tín dụng điện tử tích hợp với sở liệu khách hàng nhằm đưa định cho vay, quản trị rủi ro gian lận, vv - Xây dựng triển khai hệ thống thông tin quản trị đại phục vụ việc nhận biết, đo lường quản lý rủi ro tích cực Dự kiến hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội quản lý rủi ro Công ty Tài Tiêu dùng SHB xây dựng theo mô hình lớp sau: Trang | 22 IV MẠNG LƯỚI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI Một yếu tố định thành công công ty tài tiêu dùng việc xây dựng mạng lưới kênh phân phối hiệu nhằm đưa sản phẩm tới người tiêu dùng, tiếp cận khách hàng tiềm xây dựng quảng bá hình ảnh Công ty tới công chúng Mạng lưới kênh phân phối công ty tài tiêu dùng SHB hướng đến xây dựng phát triển sau: V NGUỒN LỰC VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Để nắm bắt tiềm xu tiêu dùng thị trường, nguồn lực sở hạ tầng Công ty tài tiêu dùng SHB yếu tố quan trọng giúp thực hóa hội Nguồn lực sở hạ tầng Công ty xuất phát từ: - Kế thừa nguồn lực SHB sở khách hàng có sẵn tiềm năng, hệ thống công nghệ thông tin, nhân sự, mạng lưới - Đầu tư thêm sở hạ tầng vật chất cần thiết cho phát triển Công ty tài tiêu dùng SHB công nghệ thông tin, nhân có kinh nghiệm, quan hệ đại lý… Trang | 23 V KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG Bảng cân đối kế toán dự kiến Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu TÀI SẢN Tiền mặt tiền gửi NHNN Tiền gửi cho vay TCTD khác Cho vay khách hàng Tài sản cố định tài sản có khác Tài sản có khác NGUỒN VỐN Vốn huy động Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Thạng dư phát hành + quỹ + lợi nhuận để lại Năm 1.200 20 910 38 227 1.200 135 1.065 1.000 65 Năm 1.400 50 1.150 36 157 1.400 278 1.122 1.000 122 Năm 1.850 11 60 1.500 32 247 1.850 500 1.350 1.000 350 Cùng với việc tăng dư nợ tín dụng tiêu dùng vấn đề quản lý nợ Công ty ý quan tâm với mục tiêu phát triển ổn định bền vững Theo tỷ trọng nhóm nợ mảng tín dụng tiêu dùng năm tới dự kiến sau: Chỉ tiêu Tổng nợ xấu (Tỷ đồng) Năm Năm 8% Năm 11,5% 13% Báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự kiến 03 năm đầu hoạt động Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Chi phí hoạt động Chi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tỷ suất sinh lời vốn CSH (ROE) % Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROAA)% Năm 257 -99 89 67 6,31% 5,60% Năm 301 -129 112 106 9,73% 8,18% Năm 398 -161 146 157 12,72% 9,68% VII MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ CHỈ SỐ AN TOÀN CÔNG TY TÀI CHÍNH Mô hình quản trị rủi ro Chiến lược quản trị rủi ro Công ty Tài Tiêu dùng SHB xây dựng tập trung vào nội dung sau đây: - Xây dựng áp dụng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập, quy chuẩn toàn diện; - Quy chuẩn hóa hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ; kiểm toán nội pháp chế; Trang | 24 - Xây dựng sổ tay tín dụng tiêu chuẩn; Áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng nội tiên tiến lập trình vào hệ thống chấm điểm tín dụng điện tử tích hợp với sở liệu khách hàng nhằm đưa định cho vay, quản trị rủi ro gian lận, vv Xây dựng triển khai hệ thống thông tin quản trị đại phục vụ việc nhận biết, đo lường quản lý rủi ro tích cực Dự kiến hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội quản lý rủi ro Công ty Tài Tiêu dùng SHB xây dựng theo mô hình lớp sau: - Chính sách quy trình quản lý rủi ro Tín dụng tiêu dùng lĩnh vực hoàn toàn hoạt động Công ty tài tiêu dùng SHB Do đó, Công ty cần tiến hành xây dựng ban hành quy chế, quy trình nội quản lý rủi ro rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động… Chính sách quy trình quản lý rủi ro tín dụng Chính sách quy trình quản lý rủi ro tín dụng Công ty Tài Tiêu dùng SHB tóm tắt biểu đồ sau, theo đó, việc quản lý rủi ro tín dụng thực giai đoạn riêng biệt Trang | 25 VI CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Nhằm đảm bảo hỗ trợ SHB xử lý tồn đọng VVF sau trình tái cấu, SHB kính trình NHNN chấp thuận kiến nghị sau: NHNN phê duyệt để VVF phân loại nợ trích lập dự phòng đầy đủ khoản vay, mua trái phiếu theo quy định NHNN trước giao dịch sáp nhập diễn Do SHB trình xử lý tồn đọng HBB cũ theo đề án sáp nhập HBB SHB, kiến nghị NHNN phê duyệt: - Cho phép SHB phân bổ dự phòng trích dự kiến phải trích cho khoản cho vay, ủy thác HBB cũ theo khả tài SHB kể từ từ năm 2015, thời gian phân bổ tối đa 10 năm - Xem xét cho SHB phân bổ dự phòng rủi ro toàn TP đặc biệt VAMC mà SHB nắm giữ 10 năm theo khả tài SHB + Kiến nghị NHNN trình Chính Phủ cho phép SHB phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt phát hành trước năm 2015 10 năm + Kiến nghị NHNN cho phép SHB phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở 10 năm theo khả tài Ngân hàng NHNN phê duyệt tất nợ (bao gồm dư nợ, trái phiếu khoản phải thu) VVF quản lý theo dõi riêng theo chế đặc biệt không cộng vào số dư nợ xấu SHB vòng 03 năm kể từ hoàn tất giao dịch sáp nhập NHNN chấp thuận cho SHB nhận sáp nhập VVF đồng thời thành lập Công ty tài tiêu dùng 100% vốn SHB với đầy đủ nghiệp vụ mà công ty tài triển khai theo quy định Pháp luật Nhằm tạo điều kiện gia tăng hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, công nghệ, sản phẩm…của Công ty tài nước có kinh nghiệm hoạt động tín dụng tiêu dùng, SHB kiến nghị NHNN chấp thuận nguyên tắc cho SHB phép tìm kiếm đối tác chiến lược nước góp vốn mua cổ phần liên doanh với Công ty tài tiêu dùng SHB sau thời gian hoạt động với tỷ lệ nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty Đối tác nước cam kết tuân thủ chiến lược kinh doanh Công ty Tài tiêu dùng SHB đồng thời đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Luật TCTD văn pháp luật có liên quan SHB đề nghị NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ sử dụng thặng dư để chia cho cổ đông hữu SHB nhằm hoán đổi toàn vốn điều lệ VVF theo tỷ lệ hoán đổi hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định Pháp Luật Cho phép SHB trực tiếp hỗ trợ tài hỗ trợ khoản cho Công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB 05 năm đầu thành lập trường hợp gặp khó khăn khoản phù hợp với quy định Pháp luật hướng dẫn NHNN Trang | 26 Kiến nghị NHNN cho phép Công ty tài tiêu dùng SHB triển khai tích hợp sản phẩm liên kết với số khách hàng SHB mà SHB NHNN cho phép thực để hỗ trợ khách hàng theo quy định NHNN văn pháp luật có liên quan Đề xuất NHNN lãnh đạo cao cấp NHNN hỗ trợ truyền thông báo chí, họp báo thông báo để định hướng thông tin ngăn chặn tác động tiêu cực (nếu có) phát sinh thông tin sai lệch từ kênh thông tin khác, tập trung vào nội dung sau: Chính phủ, NHNN quan tâm đạo thường xuyên trình trước sau sáp nhập Tất quyền lợi khách hàng đảm bảo đầy đủ sau sáp nhập theo quy định pháp luật 10 NHNN xem xét tạo điều kiện thuận lợi thủ tục phù hợp với quy định pháp luật hành nhằm thúc đẩy tiến độ giao dịch, đồng thời đảm bảo tính bảo mật thông tin đảm bảo khía cạnh an ninh liên quan đến giao dịch Việc phương tiện thông tin đại chúng khai thác mức giao dịch sáp nhập tự nguyện SHB VVF có tác động ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh NHSN, cụ thể: Định hướng quan truyền thông hiểu rõ chất giao dịch sáp nhập; Kêu gọi quan truyền thông ủng hộ chủ trương tái cấu hệ thống TCTD Chính phủ, NHNN TCTD trực tiếp tham gia giao dịch sáp nhập Bảo đảm thông tin trình thực giao dịch sáp nhập theo chế độ “Mật” KIẾN NGHỊ VỚI BỘ TÀI CHÍNH 11 Kiến nghị NHNN có ý kiến với Bộ tài chính/ Cơ quan thuế đơn vị có liên quan xem xét chấp thuận cho SHB Công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB giãn, miễn, giảm số thuế TNDN phải nộp 05 năm đầu sau sáp nhập miễn toàn thuế phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để thực Giao dịch sáp nhập, cụ thể: * Đối với SHB: Được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm từ 2013 đến 2015 theo kiến nghị Đề án sáp nhập HBB vào SHB Được miễn 100% thuế thu nhập Doanh nghiệp 02 năm 2016 2017 (trong 50% thuế miễn theo kiến nghị Đề án sáp nhập HBB vào SHB, 50% thuế miễn sau nhận sáp nhập VVF) Được miễn 20% thuế TNDN 03 năm sau nhận sáp nhập VVF (từ năm 2018 đến năm 2020) Miễn toàn thuế thu nhập cá nhân phát sinh liên quan đến việc phát hành phân bổ lại cổ phiếu cho cổ đông SHB * Đối với Công ty tài tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SHB Trang | 27 Được miễn 100% thuế TNDN 03 năm tài kể từ thành lập Được miễn 50% thuế TNDN 02 năm tài Trang | 28