Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS PHẠM MINH TÚ PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”là công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố công trình khác Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Phạm Minh Tú – công tác Học viện Chính sách Phát triển, dạy dỗ thầy cô giáo khoa đào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trình học tập trường, hỗ trợ tạo điều kiện từ gia đình giúp đỡ đóng góp ý kiến bạn làm việc Agribank giúp đỡ hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Trần Thị Phƣơng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU .10 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined DANH MỤC SƠ ĐỒ Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 5.Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 5.1.Phƣơng pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 5.2.Phƣơng pháp phân tích số liệu Error! Bookmark not defined Kết cấu luận văn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan kết nghiên cứu dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.1.1 Công trình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Error! Bookmark not defined 1.1.2 Công trình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Error! Bookmark not defined 1.2 Tổng quan dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm đặc điểm thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2.2 Đặc điểm thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.2 Phân loại thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.2.1 Theo công nghệ sản xuất Error! Bookmark not defined 1.2.2.2 Theo chủ thể phát hành Error! Bookmark not defined 1.2.2.3 Theo tính chất toán thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.2.4 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ Error! Bookmark not defined 1.2.2.5 Theo mục đích sử dụng Error! Bookmark not defined 1.2.2.6 Phân loại theohạn mức thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các chủ thể tham gia thị trường thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.3.1 Ngân hàng phát hành Error! Bookmark not defined 1.2.3.2 Chủ thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.3.3 Tổ chức thẻ quốc tế Error! Bookmark not defined 1.2.3.4 Ngân hàng toán Error! Bookmark not defined 1.2.3.5 Đơn vị chấp nhận thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.3.6 Các tổ chức trung gian Error! Bookmark not defined 1.2.4.Khái niệm vai trò dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.4.1.Khái niệm dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.4.2.Vai trò dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.5 Nội dung dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.5.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ Error! Bookmark not defined 1.2.5.2 Nghiệp vụ toán thẻ Error! Bookmark not defined 1.3 Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Quan niệm phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.3.2.1 Số lượng thẻ phát hành tốc độ phát triển số lượng thẻ Error! Bookmark not defined 1.3.2.2 Tỷ lệ thẻ hoạt động gia tăng tỷ lệ thẻ hoạt động: Error! Bookmark not defined 1.3.2.3 Lợi nhuận gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ thẻ: Error! Bookmark not defined 1.3.2.4 Doanh số sử du ̣ng thẻ, Doanh số toán thẻ gia tăng doanh số thẻ Error! Bookmark not defined 1.3.2.5 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 1.3.2.6 Thị phần gia tăng thị phần Error! Bookmark not defined 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 1.3.3.1 Một số tiêu định tính Error! Bookmark not defined 1.3.3.2 Một số tiêu định lượng Error! Bookmark not defined 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.4.1 Các nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.3.4.2 Các nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số ngân hàng nƣớc giới Error! Bookmark not defined 1.4.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng nước Error! Bookmark not defined 1.4.2 Kinh nghiệm nước Error! Bookmark not defined CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Nguồn liệu thu thập Error! Bookmark not defined 2.1.2 Triển khai thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.2 Mô hình nghiên cứu giả thiết Error! Bookmark not defined 2.3 Mẫu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.4 Thiết kế thang đo bảng hỏi Error! Bookmark not defined 2.4.1 Xây dựng thang đo Error! Bookmark not defined 2.4.2 Thiết kế bảng câu hỏi Error! Bookmark not defined 2.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 2.5.1 Kiểm định độ tin thang đo Error! Bookmark not defined 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá Error! Bookmark not defined 2.5.3 Phân tích hồi quy tuyến tính Error! Bookmark not defined 2.5.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK Error! Bookmark not defined 3.1.Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp PTNT Error! Bookmark not defined 3.1.1.Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Error! Bookmark not defined 3.1.2.Cơ cấu tổ chức ngân hàng nông nghiệp Error! Bookmark not defined 3.1.3.Kết kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Error! Bookmark not defined 3.2.Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Error! Bookmark not defined 3.2.1.Thực trạng hoạt động phát hành thẻ ngân hàng nông nghiệp Error! Bookmark not defined 3.2.1.1.Số lượng thẻ phát hành tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ Error! Bookmark not defined 3.2.1.2.Thị phần thẻ gia tăng thị phần thẻ Error! Bookmark not defined 3.2.1.3.Tỷ lệ thẻ hoạt động Error! Bookmark not defined 3.2.1.4.Sự đa dạng hóa sản phẩm thẻ: Error! Bookmark not defined 3.2.1.5 Rủi ro hoạt động phát hành thẻ Error! Bookmark not defined 3.2.2.Thực trạng hoạt động toán thẻ Agribank Error! Bookmark not defined 3.2.2.1.Mạng lưới ATM, EDC/POS tốc độ tăng trưởng Error! Bookmark not defined 3.2.2.2.Các đơn vị chấp nhận thẻ Error! Bookmark not defined 3.2.2.3.Lợi nhuận gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ thẻ: Error! Bookmark not defined 3.2.2.4.Doanh số sử du ̣ng the,̉ doanh số toán th tốc độ gia tăng doanh ẻ số thẻ Error! Bookmark not defined 3.2.2.5.Rủi ro trình sử dụng chấp nhận toán thẻ Error! Bookmark not defined 3.3.Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 3.3.1.Phân tích độ tin cậy thang đo Error! Bookmark not defined 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá điều chỉnh mô hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.3.3 Phân tích hồi quy tuyến tính kiểm định giả thuyết Error! Bookmark not defined 3.3.3.1.Phân tích tương quan Error! Bookmark not defined 3.3.3.2 Phân tích hồi quy Error! Bookmark not defined 3.3.4 Phát kết nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.3.4.1 Phát nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.3.4.2 Kết nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.4.Đánh giá chung phát triển dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 3.4.1.Kết đat dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined 3.4.2 Hạn chế dịch vụ thẻ Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Agribank Error! Bookmark not defined 4.1.1 Triển vọng phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam năm tới Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ Agribank thời gian tới Error! Bookmark not defined 4.1.2.1 Mục tiêu chung Error! Bookmark not defined 4.1.2.2 Một số tiêu cụ thể Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Agribank Error! Bookmark not defined 4.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm Error! Bookmark not defined 4.2.1.1 Nâng cao tính tiện ích sản phẩm thẻ có: Error! Bookmark not defined 4.2.1.2 Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mới: Error! Bookmark not defined 4.2.1.3 Nâng cao chất lượng phục vụ hệ thống ATM: Error! Bookmark not defined 4.2.1.4 Tăng cường tiện ích cho thẻ Error! Bookmark not defined 4.2.1.5 Đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro Error! Bookmark not defined 4.2.1.6 Đa dạng hình thức thẻ toán, phù hợp với điều kiện Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.2.2 Về công tác nghiên cứu marketing Error! Bookmark not defined 4.2.3 Về công tác đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2.4 Về đầu tư công nghệ, kỹ thuật Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Error! Bookmark not defined PHỤC LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automated Teller Machine – Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ EDC Electric Data Capturer - Máy toán thẻ tự động NHPH Ngân hàng phát hành NHTT Ngân hàng toán PIN Personal Identification Number TCTQT Tổ chức thẻ Quốc tế 11 Techcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 12 Vietcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 13 Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Nội dung Bảng tổng hợp KQKD Agribank giai đoạn 20132014 Nguồn vốn huy động thị phần số NHTM từ 2010 đến 2014 Tỷ lệ dư nợ/nguồn vốn Agribank Trang 52 53 54 Số lượng thẻ phát hành tốc độ tăng trưởng thẻcủa Bảng 3.4 Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 56 2010-2014 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Thị phần thẻ Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Tỷ lệ thẻ hoạt độngcủa ngân hàng Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa Agribank(Tính đến 31/12/14) Thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa quốc tế Agribank 58 59 61 61 63 Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế Agribank 10 Bảng 3.10 Visa/MasterCard so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 63 2010-2014 11 Bảng 3.11 Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế Agribank 65 12 Bảng 3.12 Hạn mức giao dịch thẻ tín dụng quốc tế Agribank 65 Số lượng thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/ 13 Bảng 3.13 MasterCard so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 20102014 66 14 Bảng 3.14 Số lượng tốc độ tăng trưởng ATM Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 70 Số lượng tốc độ tăng trưởng EDC/POS 15 Bảng 3.15 Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010- 71 2014 Phí phát hành và phí thường niên số loại thẻ 16 Bảng 3.16 17 Bảng 3.17 Kế t quả thu chi từ nghiệp vụ thẻ từ năm 2010 -2014 73 18 Bảng 3.18 Lơ ̣i nhuâ ̣n từ dich vu ̣ thẻ tốc độ tăng trưởng ̣ 75 19 Bảng 3.19 20 Bảng 3.20 21 Bảng 3.21 22 Bảng 3.22 23 Bảng 3.23 24 Bảng 3.24 25 Bảng 3.25 Kết tính toán độ tin cậy thang đo 84 26 Bảng 3.26 Kết phân tích nhân tố khám phá 85 27 Bảng 3.27 Hệ số xác định 86 28 Bảng 3.28 Phân tích phương sai ANOVA 87 29 Bảng 3.29 Hệ số mô hình hồi quy 87 30 Bảng 3.30 Kết kiểm định cặp giả thiết 89 31 Bảng 3.31 Tóm tắt kết nghiên cứu 90 Agribank Doanh số sử dụng thẻ, doanh số toán thẻ tốc độ tăng trưởng Thị phần doanh số sử dụng thẻ Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Thị phần doanh số toán thẻ Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Agribank giai đoạn 2010-2014 Doanh số toán thẻ nội địa ATM Agribank giai đoạn 2010-2014 Doanh số sử dụng thẻ nội địa ĐVCNT Agribank giai đoạn 2010-2014 73 76 77 78 79 80 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Afshan Ahmed, Ayesha Amanullah and Madiha Hamid (2009) Consumer Perception and Attitude towards credit card usage: A study of Pakistani Consumers Journal of Comparative International Management Vol 12, No.1, pp 47-57 Bing Liu (2003) Product Development Process and Their Importance Organizational Capabilities, Master’s Thesis of Commerce Department of Electronics and Information Technology- Ministry of Trade, Vietnamese ECommerce Report (2012) Publisher Workers- Social.PP.14 Douglas Akers, Jay Golter, Brian Lamm, and Martha Solt (2005) Overview of Recent Developments in the Credit Card Industry Douglas King 2012 Retail Payments Risk Forum Working Paper Foscht et al (2010) Debit and credit card usage and satisfaction-Which uses which and why–evidence from Austria International Journal of Bank Marketing, 28 (2), pp.150 Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ - Ngân hàng Thị trường Tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật,Hà Nội General Statistics Office (2012) Total retail sales of goods and services consumed in real terms by local Ghauri, P & Grønhaug, K (2005) Research Methods in Busin Mena Report (2014) Belgium: New Report on Card Fraud Shows Online Fraud Increased in 2012 HighBeam research Available at http://www.highbeam.com/doc/1G1-359868889.html [Accessed June 2014] 10 Naim, Fayez (1995) Credit Cards, Modern Arab Press, Cairo, Egypt 11 National Instituted For Finance (2013) Card Market: Growth potential is even great Available at http://nif.mof.gov.vn/portal/page/portal/nif/Newdetail?p_page_id=1&pers_id=4297 2397&item_i d=115123667&p_details=1 [Accessed June 2014] (In Vietnamese) 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ban hành theo định số 20/2007/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Hà Nội 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Quyết định 1335: Quy định phát hành, quản lý, sử dụng thẻ ghi nợ nội địa toán qua Banknetvn 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Quyết định 1336: Quy định phát hành, quản lý, sử dụng toán thẻ quốc tế Visa/MasterCard 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2011), Tổng quan 2011 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012), Công văn số 6314/NHNo-TTT “V/v phòng ngừa, hạn chế gian lận, giả mạo thẻ” 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012), Đề án Huy động vốn Agribank giai đoạn 2012 – 2015 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013) , Trang thông tin thẻ số 2, trang thông tin thẻ số 8, trang thông tin thẻ số 13, trang thông tin thẻ số 17 19 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013), Báo cáo công tác tiếp thị, thông tin tuyên truyền năm 2013 kế hoạch 2014 20 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013), Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiệp vụ thẻ năm 2013 – Định hướng, mục tiêu giải pháp năm 2014 21 Nguyễn Hữu Tài (2002), Lý thuyết Tài – Tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 23 Nielsen (2013) Report number 1023 Available at http://www.nilsonreport.com/publication_newsletter_archive_issue.php?issue=1023 [Accessed 07 June 2014] 24 Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 25 Phil Christiansen (2011) Four Important Trends Shaping the Future of Credit Cards 26 S Subramanian (2012) Credit card-a theoretical framework Related articles Dec 18, 2012 Oxford Dictionary and Thesaurus The Government (2011) 2453/QD-TTg Decision, dated 27/12/2011 approving the scheme promotes noncash payment in Vietnam 2011-2015 Available at http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?Ite mID=28477 [Accessed June 2014] (In Vietnamese) 27 The UK cards Association 2014 Types of credit card Available athttp://www.theukcardsassociation.org.uk/individual/types_credit_card.asp [Accessed 10 June 2014] 28 Todd J Zywicki 2000 Economics of Credit Cards Available at http://www.law.gmu.edu/faculty/papers/docs/00-22.pdf [Accessed 01 June 2014] 29 Website Agribank: www.agribank.com.vn 30 Website Ngân hàng nhà nước: www.sbv.gov.vn