Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THU HẰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THU HẰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Chuyên ngành : Kinh tế quốc tế Mã số : 62 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐỖ ĐỨC BÌNH PGS.TS TRẦN THỊ LAN HƯƠNG HÀ NỘI, NĂM 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 12 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA MỘT QUỐC GIA 29 2.1 Một số khái niệm cần thiết phát triển thị trường xuất hàng nông sản 29 2.2 Nội dung phát triển thị trường xuất hàng nông sản 38 2.3 Một số tiêu đánh giá phát triển thị trường xuất hàng nông sản 42 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất hàng nông sản bối cảnh 48 2.5 Kinh nghiệm số nước khu vực phát triển thị trường xuất hàng nông sản học kinh nghiệm Việt Nam 55 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2014 65 3.1 Khái quát tình hình thị trường hàng nông sản giới giai đoạn 2008-2014 65 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam giai đoạn 2008-2014 68 3.3 Phân tích thực trạng thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2014 70 3.4 Phân tích thực trạng phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam giai đoạn 2008-2014 92 3.5 Đánh giá chung phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam thời gian qua 108 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 112 4.1 Cơ hội thách thức phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam từ bối cảnh nước quốc tế 112 4.2 Quan điếm phát triển thị trường xuất hàng nơng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 121 4.3 Định hướng phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam 123 4.4 Các giải pháp chủ yếu phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam 124 4.5 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp 147 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh APEC ASEAN Tiếng Việt Asia - Pacific Economic Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Cooperation – Thái Bình Dương Association of Southeast Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Nations BTA Bilateral Trade Agreement Hiệp định Thương mại song phương Biện pháp B/p GAP Good Agriculture Production Thực hành nông nghiệp tốt EU European Union Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội ITC International Trade Center Trung tâm thương mại quốc té GVC Global Value Chain Chuỗi giá trị toàn cầu KNXK Kim ngạch xuất KNXKNS Kim ngạch xuất nông sản RTA Region Trade Agreement Hiệp định thương mại khu vực TPP Trans- Pacific Strategic Hiệp định đối tác Kinh tế Chiến Economic Partnership Agreement lược xuyên Thái Bình Dương Organization for Economic Co- Tổ chức hợp tác phát triển operation and Development kinh tế TNCs Transational Corporations Công ty xuyên quốc gia UNCTAD United Nations Conference on Diễn đàn Thương mại Phát Trade and Development triển Liên hợp quốc United Nations Development Chương trình phát triển Liên hợp Programme quốc World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới OECD UNDP WTO DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG BIỂU: Bảng 3.1: Kim ngạch xuất hàng nông sản Việt Nam giai đoạn 20082014 71 Bảng 3.2: Kim ngạch xuất nông sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2008-2014 82 Bảng 3.3: Kim ngạch xuất hàng nông sản Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 2008-2014 85 HÌNH: Hình 2.1: Mơ hình nội dung phát triển thị trường xuất hàng nông sản quốc gia 39 Hình 2.2: Các phương thức thâm nhập thị trường xuất 47 Hình 3.3: Kim ngạch xuất hàng nơng sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2008-2014 80 Hình 3.4: Cơ cấu thị trường xuất hàng nơng sản Việt Nam giai đoạn 2008-2014 86 Hình 3.5: Cơ cấu thị trường xuất gạo Việt Nam năm 2014 87 Hình 3.6: Thị trường xuất cao su Việt Nam năm 2014 88 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Về sở lý luận, Việt Nam có số cơng trình nghiên cứu thị trường xuất hàng hố nói chung hàng nơng sản nói riêng Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới khu vực thông qua việc ký kết nhiều FTA chiến lược Chính vậy, việc xây dựng hồn thiện khung lý thuyết phát triển thị trường xuất làm sở giải vấn đề thực tế yêu cầu cấp thiết đặt Về thực tiễn, Việt Nam nước nơng nghiệp, có nhiều lợi tiềm đất đai, lao động điều kiện sinh thái cho phép phát triển sản xuất nhiều loại nơng sản xuất có giá trị kinh tế lớn Hàng nơng sản xuất có vai trò quan trọng phát triển kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất nước Xuất nơng sản góp phần tạo nguồn vốn quan trọng để tiến hành công nghiệp hoá đại hoá đất nước, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng sử dụng có hiệu nguồn nhân lực lợi quốc gia, tạo công ăn việc làm, giữ ổn định kinh tế đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại tăng cường vị kinh tế Việt Nam thị trường giới Theo số liệu Bộ Công thương, hàng nông sản Việt Nam có mặt nhiều nước giới, thâm nhập thị trường nhập nông sản Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản Trung Quốc, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất nông sản Việt Nam Tuy nhiên, thị phần hàng nông sản Việt Nam thị trường cịn nhỏ bé có phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc Điều mang đến nhiều rủi ro cho hoạt động xuất Việt Nam thị trường có biến động Bên cạnh thị trường truyền thống, hàng nông sản Việt Nam có mặt thị trường khu vực Trung Đông, châu Phi mức độ thăm dò giới thiệu mặt hàng chưa có thị phần ổn định chưa nắm vững kết cấu, sức mua kênh tiêu thụ thị trường Trong điều kiện Việt Nam ngày hội nhập vào kinh tế giới, kinh tế khu vực thông qua việc tham gia FTA, hoạt động phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam đứng trước nhiều thời thách thức Một mặt, mở nhiều hội cho hoạt động xuất hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt thị trường thông qua cắt giảm thuế nhập Mặt khác, hàng rào phi thuế quan có xu hướng tăng thị trường lại gây cản trở cho hoạt động xuất nơng sản Việt Nam Vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt phải nhanh chóng phát triển thị trường xuất Việt Nam Bên cạnh việc chủ động khai thác thị trường để tránh rủi ro phụ thuộc nhiều vào thị trường nay, xuất hàng nông sản Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận, trì phát triển thị trường truyền thống thông qua việc nâng cao chất lượng giá trị mặt hàng nơng sản mà Việt Nam có lợi xuất Góp phần giải vấn đề phương diện lý luận thực tiễn, tác giả định chọn đề tài “Phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam bối cảnh nay” làm đề tài luận án tiến sỹ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án Trên sở hệ thống hoá số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển thị trường xuất hàng nơng sản Việt Nam, luận án trình bày phân tích thực trạng phát triển thị trường xuất hàng nông sản thời gian qua, thành công hạn chế hoạt động với nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế Từ đó, luận án đưa ra mục tiêu, định hướng giải pháp nhằm tiếp tục phát triển thị trường hàng nông sản xuất Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 góp phần triển khai đáp ứng mục tiêu Chiến lược phát triển xuất nhập hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 Bộ Công thương 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Để đạt mục tiêu luận án nêu trên, luận án tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển thị trường xuất hàng nông sản quốc gia Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường xuất hàng nông sản số nước khu vực rút học kinh nghiệm cho Việt Nam - Phân tích thực trạng phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam giai đoạn 2008 - 2014 Đưa đánh giá thành công, hạn chế hoạt động phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam thời gian qua nguyên nhân dẫn hạn chế làm sở cho đề xuất giải pháp khắc phục - Đưa quan điểm, định hướng đề xuất số giải pháp kiến nghị tiếp tục phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam thời gian qua 3.2 Phạm vi nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Một là, luận án tập trung nghiên cứu mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam (gạo, cà phê, cao su hạt điều), hai thị trường xuất hàng nơng sản Việt Nam (Trung Quốc, Hoa Kỳ EU) Về nội dung: Chủ yếu nghiên cứu thị trường phát triển thị trường xuất hàng nông sản từ mục tiêu vĩ mô nhà nước, giác độ thương mại xuất khẩu, không sâu nghiên cứu nội dung sản xuất chế biến nông sản - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2008 đến 2014 (thời kỳ sau khủng hoảng kinh tế giới) Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam định hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Đề tài thực sở tiếp thu kết cơng trình nghiên cứu trước đây, có cập nhật thơng tin để đánh giá đề xuất sát thực hơn; đồng thời sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, luận án sử dụng phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích, tổng hợp phương pháp thống kê có so sánh đối chiếu kinh nghiệm số nước thực tiễn Việt Nam, đảm bảo tính tồn diện, đồng bộ, thống nhất, khả thi minh bạch hệ thống giải pháp đề xuất Cụ thể là: - Phương pháp thống kê kinh tế: Được tác giả sử dụng sau thực khảo sát thực tế, điều tra thu thập thông tin, lấy số liệu địa phương, doanh nghiệp làm sở cho việc đánh giá thực trạng tình hình phát triển thị trường xuất sản phẩm nông nghiệp Việt Nam - Phương pháp so sánh: Dựa số liệu báo cáo thống kê, luận án sử dụng phương pháp nhằm so sánh, đánh giá thị trường xuất mặt hàng nơng sản Việt Nam với nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với Việt Nam để rút nhận xét, kinh nghiệm, mơ hình tốt, củng cố cho việc đề xuất giải pháp luận án - Phương pháp kế thừa, bổ sung: Tác giả sử dụng nguồn thông tin số liệu thứ cấp sẵn có vấn đề liên quan để tham khảo, bổ sung cho việc phát triển thị trường xuất hàng nông sản Việt Nam Đề tài sử dụng phương pháp để cập nhật tình hình thực cam kết Việt Nam với WTO lộ trình ký kết, thực TPP để đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường hàng nông sản Việt Nam cách sát thực, sáng tạo khoa học - Phương pháp vấn chuyên gia (chuyên sâu): Được tác giả sử dụng để vấn, trao đổi, thảo luận với doanh nghiệp nước, lãnh đạo 36 Đỗ Đức Định (2003), Kinh tế đối ngoại: Xu hướng điều chỉnh sách số nước châu Á bối cảnh tồn cầu hóa tự hóa, NXB Thế giới 37 Đinh Thiện Đức (2003), Cung cầu hàng hóa gạo giải pháp chủ yếu phát triển thị trường lúa gạo Việt Nam, luận án tiến sĩ kinh tế, đại học Kinh tế Quốc tế Quốc dân 38 Phạm Cơng Đồn (2003), Định hướng giải pháp cho xuất nông sản doanh nghiệp Việt Nam năm tới, tạp chí Thương mại số 48 39 Nguyễn Thị Đường (2012), Giải pháp đẩy mạnh xuất hàng nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, Luận án tiến sỹ kinh tế 40 Trần Hậu, Nhân hội nghị cao su Đông Nam Á, bàn tình hình phát triển ngành cao su Việt Nam: Khai thác hữu hiệu giá trị kinh tế cao su, giấy phép xuất số 151/GP-BVHTT, Nhà in Trần Phú 41 Hiệp hội chè Việt Nam (2003), Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng sức cạnh tranh sản phẩm chè Việt Nam, tài liệu hội thảo tháng 12/2003, Hà Nội 42 Nguyễn Thị Hoa (2005), Chính sách phát triển thị trường xuất Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp đại học Ngoại thương 43 Nguyễn Thị Thuý Hồng (2014), Chính sách thúc đẩy xuất hàng hố Việt Nam vào thị trường EU điều kiện tham gia vào WTO, Luận án tiến sỹ 44 Trần Lan Hương (2004), Lợi so sánh trình cơng nghiệp hóa: Kinh nghiệm Malaixia Indonexia, Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới 45 Nguyễn Hữu Khải (2005), Cây chè Việt Nam: Năng lực cạnh tranh xuất phát triển, NXB Lao động xã hội 46 Vũ Trọng Khải, Các lợi so sánh bất lợi nông sản Việt Nam bối cảnh tự hóa thương mại, Nội san thơng tin khoa học, trường Cán quản lý nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh 47 Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế trường đại học (2000), Chính sách hình thức tổ chức sản xuất nơng nghiệp, nông thôn Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI, Sầm Sơn, Thanh Hóa 48 Li Xiande (2006), Ảnh hưởng việc gia nhập WTO đến nông nghiệp, phát triển nông thôn nông dân Trung Quốc, Ngân hàng giới 49 Nguyễn Đình Long, Nguyễn Tiến Mạnh (1999), Phát huy lợi thế, nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa nơng sản xuất chủ yếu Việt Nam, NXB Nơng nghiệp 50 Nguyễn Đình Long (2009), Nghiên cứu giải pháp chủ yếu nhằm phát huy lợi nâng cao khả cạnh tranh phát triển thị trường xuất nông sản thời gian tới, Báo cáo khoa học (đề tài trọng điểm), Hà Nội 51 MUTRAP (2009), Kỷ yếu hội thảo "Hướng tới giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau khủng hoảng tài tồn cầu", Hà Nội 52 Hoàng Văn Phấn (2012), Những giải pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm đẩy mạnh sản xuất vá xuất hàng nông sản đồng sông Hồng, luận án tiến sỹ 53 Đinh Văn Thành (2010), Phát triển chuỗi cung ứng hàng nông sản xuất chủ lực, , Tăng cường lực tham gia hàng nơng sản vào chuỗi giá trị tồn cầu, NXB Cơng thương 54 Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030, định số 2471/QĐ-TTg ký ngày 28/12/2011 55 Đào Ngọc Tiến (2011), Điều chỉnh cấu thị trường xuất hàng hoá Việt Nam xu tự hoá thương mại, Luận án tiến sỹ 56 Viện khoa học kinh tế nông nghiệp miền Nam (2013), Nghiên cứu giải pháp công nghệ thị trường xuất cho số ăn quả: Măng cụt, dứa, long, nhãn, xoài, vải, Đề tài cấp bộ, mã số BX2013.09.145 57 CEG/AuAID Bộ NN&PTNT (2009), WTO & ngành nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 58 FRANK ELLIS (2005), Chính sách nơng nghiệp nước phát triển, NXB Nông nghiệp Việt Nam 59 Phillip Kotler (2006), Quản trị marketing, NXB Thống kê Tiếng Anh 60 Abe, S (2009), Trade and Investment relations of Japan and ASEAN in the changing global economic environment, Kobe Economic and Business Review 61 Abbott, E., Bentzen, J., Tarp, F (2009), Trade and Development: Lessons from Vietnam’s Past Trade Agreements, World Development Vol.37, No2, pp 341 – 353 62 Adams, R., Dee, P., Gali, J and McGuire, G 2003, The Trade and Investment Effects of Preferential Trading Arrangements Old and New Evidence, Productivity Commission StaffWorking Paper, Canberra, May 63 APEC Economic Integration Program, (2010), Multi-stakeholder Consultation & Coordination in the development of national trade Strategy, Jakarta, Indonesia, March 20-22,2010 64 Athukorala P (2009), Economic transition and export performance in Vietnam, ASEAN Economic Bulletin Vol26.No1 pp.96-144 65 David Vanzetti and Pham Lan Huong (2006) Vietnam’s trade policy dilemmas, Ninth annual conference on global economic analysis, Addis Ababa, Ethiopia, June 15-17,2006 66 International Trade Centre (2012), Competitiveness Report 2012 67 International Trade Centre (2013), Statistic Database 2013 68 World Bank (2010), World Development Report 2010, Development and the Environment, Washington/Oxford: IBRD/ Oxford University Press 69 World Bank (2011), Vietnam Environment Monitor 2011 70 UNCTAD (2012), StatisticsHandbook 2012 71 Cline, William (2013), The world trade policy and poverty, International Institute of economics, Washington 72 Anderson, James E, (1979) "A Theoretical Foundation for the Gravity Equation," American Economic Re- view, American Economic Association 73 Anderson JE, Yotov YV (2010) The changing incidence of geography Am Econ Rev, 100(5), 2157-2186 74 Arkolakis C, Costinot A, Andres Rodriguez-Clare A (2012) New Trade Models, Same Old Gains?, American Economic Review, American Economic Association 75 Baier SL, Bergstrand JH (2010) Economic determinants of free trade agreements J Int Econ 76 Baier SL, Bergstrand JH (2009) Bonus vetus OLS: A simple method for approximating international trade-cost effects using the gravity equation J Int Econ 77 Bergstrand JH, Egger P (2010), Gravity Equations and Economic Frictions in the World Economy: A Sur-vey, University of Notre Dame Notre Dame Economics Working Paper Series, June 78 Jensen, JB, Redding, SJ, Schott, PK, (2009) The Margins of US Trade, American Economic Re-view, American Economic Association 79 Bernard, AB Jensen, JB, Redding, SJ, Schott, PK, (2011) The Empirics of Firm Heterogeneity and Interna- tional Trade, NBER Working 80 Chaney T (2008) Distorted gravity: the Intensive and extensive margins of International trade Am Econ Rev 81 Taglioni D (2011) The Gravity Model in International Trade, The Trade Impact of Euro- pean Union Preferential Policies: an analysis through gravity models, Luca De Benedictis and Luca Sal-vatici (eds.), Springer 82 GRET (Research and Technology Exchange Group) (2010), Vietnamese argriculture and WTO, Public Policies and International Regulation, 2010 83 Program for Export Market Development(PEMD), International Trade canada- Trade commissioner Service 84 The Export Market Development Grants(EMDG) scheme is the Australian Goverment’s key financial assistance program for aspiring and current exporter 85 International Coffee Organisation, Coffee Market Report (ICO, January 2012) 86 International Tea Commitee (ITC), Current Situation and Medium Term Outlook, FAO, 2009 87 Shashi Sareen, Adding value to Agri- Food Exports and Complying with Standards, UNCTAD, 2010 88 http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=8741&idcm=188: FDI vào nông lâm nghiệp: Nhỏ yếu (2015), truy cập ngày 1/3/2015 89 http://www.vcci.com.vn/tin-vcci/20141204064415744/nang-cao-nang-luccanh-tranh-can-su-no-luc-tu-cac-doanh-nghiep.htm: Nâng cao lực cạnh tranh - Cần nỗ lực từ doanh nghiệp (2014), truy cập ngày 1/3/2015 90 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d1_en.pdf:Global Investment Trends, truy cập ngày 15/2/015 91 http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf: Report 9/3/2015 World Invesment Investing in the SDGs: An Action Plan(2014),truy cập ngày PHỤ LỤC Nguồn: Tổng hợp tác giả dựa số liệu ITC, WTO Kim ngạch xuất hàng nông sản Trung Quốc giai đoạn 2008-2014 PHỤ LỤC Nguồn: Tổng hợp tác giả dựa số liệu Bản đồ thương mại ITC, WTO 10 thị trường xuất nông sản chủ lực Trung Quốc giai đoạn 2008-2014 PHỤ LỤC Cơ cấu thị trường xuất hàng nông sản Thái Lan giai đoạn 2008-2014 Đơn vị: 1.000USD Thị Trường 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng KNXKNS 14,035,332 13,272,925 15,030,817 19,806,674 18,496,548 18,025,103 20,143,537 Tăng trưởng(%) 2,134 -5.432 13.244 31.774 -6.615 - 2.549 11.753 100 100 100 100 100 100 100 1,408,658 1,494,167 1,647,443 1,881,642 1,838,979 1,939,032 2,033,458 2.117 6.070 10.258 14.216 -2.267 5.441 4.870 10.037 11.257 10.960 9.500 9.942 10.757 10.095 978,194 998,579 1,074,406 1,506,639 1,390,055 1,270,362 1,478,590 34.012 2.084 7.593 40.230 -7.738 -8.611 16.391 6.970 7.523 7.148 7.607 7.515 7.048 7.340 756,548 1,281,400 1,603,063 2,223,555 2,588,786 2,945,355 3,124,908 33.220 69.375 25.102 38.707 16.426 13.774 6.096 5.390 9.654 10.665 11.226 13.996 16.340 15.513 Liên Bang Nga 95,974 95,812 113,552 150,946 190,850 112,962 143,602 Tăng trưởng(%) 12.019 -0,168 18.515 32,931 26,435 1.354 0.722 0.755 0.934 0.519 0.627 0.713 253,405 270,125 315,411 408,833 370,381 394,467 435,679 18.210 6.598 16.765 29.619 (9.405) 6.503 10.448 1.805 2.035 2.098 2.064 2.002 2.188 2.163 3,399,092 2,786,438 3,950,606 5,165,230 5,164,205 4,470,426 4,876,398 Tăng trưởng(%) 17.353 -18.024 41.780 30.745 -0.020 -13.434 9.081 Tỷ trọng(%) 24.218 20.993 26.283 26.078 27.920 24.801 24.208 7,526,063 7,253,173 Tăng trưởng(%) -1.556 -3.626 22.031 33.156 -1.376 -3.574 1.771 Tỷ trọng(%) 53.622 54.646 58.886 59.504 62.842 62.182 56.627 1,552,118 1,176,877 1,198,499 1,576,482 1,317,743 1,351,697 1,436,758 Tăng trưởng(%) 14.396 (24.176) 1.837 31.538 (16.412) 2.577 6.293 Tỷ trọng(%) 11.059 8.867 7.974 7.959 7.124 7.499 7.133 Tỷ trọng(%) Mỹ Tăng trưởng(%) Tỷ trọng(%) Nhật Bản Tăng trưởng(%) Tỷ trọng(%) Trung Quốc Tăng trưởng(%) Tỷ trọng(%) Tỷ trọng(%) Australia Tăng trưởng(%) Tỷ trọng(%) ASEAN APEC EU 27.124 8,851,113 11,785,829 11,623,667 11,208,281 11,406,759 Thị Trường Trung Đông Tăng trưởng(%) Tỷ trọng(%) Châu Phi Tăng trưởng(%) Tỷ trọng(%) Mỹ latin Ca-ri-bê Tăng trưởng(%) Tỷ trọng(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,227,249 987,871 984,250 1,532,059 1,362,715 1,180,551 1,279,860 22.914 (19.505) (0.367) 55.658 (11.053) (13.368) 8.412 8.744 7.443 6.548 7.735 7.367 6.549 6.354 2,658,252 2,525,685 2,350,785 2,876,894 2,362,734 2,310,042 2,456,738 7.742 (4.987) (6.925) 22.380 (17.872) (2.230) 6.350 18.940 19.029 15.640 14.525 12.774 12.816 12.196 74,671 45,568 58,067 101,619 90,960 79,670 89,704 46.328 (38.975) 27.429 75.003 (10.489) (12.412) 12.594 0.532 0.343 0.386 0.513 0.492 0.442 0.445 Nguồn: Tổng hợp tác giả dựa số liệu ITC, WTO PHỤ LỤC Trung Quốc Hoa Kỳ 12% Nhật Bản 31% 10% In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a 7% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 5% Vương quốc Anh Ốt-xtrây-li-a Ni-gê-ri-a Cam-pu-chia Mi-an-ma Các nước khác Nguồn: Phân tích tác giả dựa số liệu tổng cục Hải quan Thái Lan 10 thị trường xuất nông sản chủ lực Thái Lan giai đoạn 2008-2014 PHỤ LỤC Thị phần nước xuất nông sản lớn vào Hoa Kỳ Nước Tỷ trọng (%) Tăng trưởng trung bình giai đoạn 2008-2014 (%) Mê-hi-cơ 34 Ca-na-đa 13 Chi lê 9 Trung Quốc 20 Bờ biển Ngà Pê-ru 18 Thái Lan Tây Ban Nha -2 Bra-xin Ác-hen-ti-na Cô-lôm-bi-a Hon-đu-rát 15 Phi-lip-pin Việt Nam 0,0251 Chủng loại nhập chủ yếu Đường, bông, cao su, cà phê, cà chua, lê, hạt tiêu, dưa chuột, dưa, hành, nho, loại rau Táo, cà chua, hạt tiêu, dưa chuột, nam việt quất Nho, nam việt quất, lê, táo, mận, nước trái Nước trái cây, trái chế biến, rau chế biến/đông lạnh, hành, tỏi, nấm rơm Chuối, nước cam, dưa vàng, trái nhiệt đới, loại rau Hành, nho, trái nhiệt đới, rau chế biến, đông lạnh, măng tây Dứa, đào, nước trái cây, loại rau nhiệt đới, tươi, bảo quản Oliu, quýt, hạt tiêu, loại rau khác Cà phê, đường, bông, cao su, hạt tiêu, nước cam, nho, loại trái nhiệt đới Nước trái cây, dâu tây, nho, tỏi, nấm rơm Chuối, loại rau nhiệt đới tươi, chế biến, loại gia vị Cà phê, hạt tiêu, chuối, dưa, loại rau nhiệt đới tươi, chế biến Cà phê, hạt tiêu, dừa tươi, nước ép trái cây, chuối, rau thập cẩm Hạt điều, cà phê, long, chuối, dừa, dưa chuột, cà chua bi, loại gia vị, đậu đỗ Nguồn: Phân tích tác giả dựa số liệu Bộ Thương mại Hoa Kỳ Tính tốn tác giả dựa số liệu thống kê Việt Nam Hoa Kỳ (do thị phần nông sản Việt Nam thấp nên không liệt kê danh mục nhà cung ứng nông sản lớn Hoa Kỳ Bộ Thương mại Mỹ thống kê) PHỤ LỤC Cơ cấu hàng nông sản xuất Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2008 - 2014 Đơn vị: Triệu USD Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cà phê 994,3 813,1 696,6 1.031,3 1.247,4 1.060,6 1.489,3 Hạt điều 253,4 186,3 227,5 325,6 297,2 289,7 421,5 Cao su tự nhiên 165,6 77,3 184,8 281,5 215,6 177,9 148,8 Hạt tiêu 24,4 105,4 138,7 203,3 235,6 239,7 243,7 Hàng rau 42,2 39,3 54,5 60,1 47,4 54,2 69,9 Gạo 40,6 14,2 7,8 14,5 21,2 23,6 14,9 Chè 12,6 5,8 8,4 8,9 10,0 10,1 7,5 Sản phẩm từ 12,1 0,0 28,9 24,0 6,4 66,5 cao su chế biến Bánh kẹo sản 38,8 42,2 51,9 59,6 67,1 75,0 phẩm từ ngũ cốc Tổng KNXK Nông 1.557,9 1.292,2 1.360,5 2.006,1 2.158,0 1.929,3 2.537,1 sản sang EU Nguồn: Tổng hợp tác giả dựa số liệu Tổng cục Hải Quan Việt Nam PHỤ LỤC 10 mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam giai đoạn 2008-2014 Đơn vị: Tỷ USD Mặt hàng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gạo 2,89 2,66 3,25 3,66 3,67 2,93 2,96 Cà phê 1,58 1,73 1,85 2,75 3,67 2,72 3,56 Cao su 1,16 1,23 2,39 3,23 2,86 2,49 1,78 Hạt điều 0,75 0,85 1,13 1,47 1,47 1,65 2,00 Sắn sản phẩm từ sắn 0,48 0,57 0,56 0,96 1,35 1,10 1,14 Chè 0,19 0,18 0,20 0,20 0,22 0,23 0,23 Hạt tiêu 0,33 0,35 0,42 0,73 0,79 0,89 1,20 Hàng rau 0,36 0,44 0,45 0,62 0,83 1,09 1,49 0,23 0,28 0,33 0,38 0,41 0,45 0,45 0,15 0,18 0,29 0,39 0,35 0,38 0,43 Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc Sản phẩm từ cao su Nguồn: Tổng hợp tác giả dựa số liệu thống kê Tổng cục Hải quan Việt Nam PHỤ LỤC Định hướng phát triển số thị trường xuất nông sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 a Thị trường Hoa Kỳ Theo IMF, kinh tế Hoa Kỳ dự báo tăng trưởng khoảng 2,5-3% năm 2015, trung bình khoảng 3% cho giai đoạn 2015–2020 Hoa Kỳ dự báo có mức tăng trưởng khả quan số thị trường xuất nông sản trọng điểm Việt Nam giai đoạn 2015-2020, tăng mạnh nhu cầu tiêu dùng Với chất kinh tế nhập siêu nhập siêu từ Việt Nam, thị trường dự báo tiếp tục có nhu cầu ổn định hàng nơng sản Việt Nam.Bên cạnh đó, Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương ký kết có hiệu lực hy vọng làm tăng kim ngạch xuất Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ Các mặt hàng chủ lực Việt Nam xuất sang thị trường cà phê, hạt điều, hạt tiêu, chè đen, trái nhiệt đới…Dự báo, kim ngạch xuất hàng nông sản Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng trung bình từ 18 - 20%/ năm thời gian đến năm 2020 b Thị trường EU Là kinh tế lớn với 28 quốc gia thành viên chiếm khoảng 20% GDP toàn cầu, EU thị trường nhập lớn đa dạng Theo dự báo EC, nhu cầu nhập chung cho EU tiếp tục tăng trưởng mức 5-6%, nhập nông sản tăng 10-15% giai đoạn tới Các mặt hàng nông sản xuất trọng điểm Việt Nam sang thị trường càphê,hạt tiêu, hạt điều, rau nhiệt đới, chè đen … Dự báo kim ngạch xuất nông sản từ Việt Nam sang thị trường tăng mạnh, khoảng 22-25% giai đoạn tới tác động FTA Việt Nam- EU vừa ký vào cuối năm 2015 c Thị trường Trung Quốc Trong giai đoạn tới, Trung Quốc thị trường nhập nông sản lớncủa Việt Nam, nhiên tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất có xu hướng biến động mạnh tiềm ẩn bất ổn trị hai nước Dự báo kim ngạch xuất nông sản Việt Nam sang thị trường tăng khoảng 10-20%/năm với mặt hàng nông sản xuất truyền thống như: Cao su, cà phê, gạo , sắn, hoa nhiệt đới… d Thị trường ASEAN Thương mại nông sản Việt Nam với thị trường nước ASEAN khởi sắc giai đoạn tới tác động việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN Dự báo tăng trưởng xuất nông sản Việt Nam sang thị trường tăng khoảng 20-30%/năm, mặt hàng xuất chủ lực là: Gạo, cao su, hạt tiêu, cà phê, hạt điều, chè rau e Các thị trường khác -Thị trường Đông Âu: Đây thị trường xuất truyền thống Việt Nam, tiêu thụ lượng lớn hàng nông sản : Gạo, cà phê, chè, hồ tiêu Dự báo kim ngạch xuất hàng nông sản Việt Nam sang thị trường tăng mạnh, khoảng 20-25%/năm FTA Việt Nam Liên minh kinh tế Á-Âu thức có hiệu lực -Thị trường Trung Đơng, Châu Phi Tây Á: Đây thị trường “mới nổi”, tiềm xuất nông sản Việt Nam Trong thời gian tới, xuất gạo sang thị trường có khả tăng trưởng mạnh (khoảng 7080%/năm), xuất hạt tiêu, hạt điều, chè sang khu vực tăng đáng kể, từ 4050%/năm - Thị trường Nhật Bản Hàn Quốc: Đây thị trường có nhu cầu lớn nhập mặt hàng nông sản nhiệt đới Tuy nhiên, kim ngạch xuất nông sản Việt Nam sang thị trường thấp chưa đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm dịch Dự báo khoảng - năm tới, xuất hàng nông sản Việt Nam sang thị trường tăng khoảng 12- 14 %/năm