Để có chiến lược kinh doanh tốt và hiệu quả,doanh nghiệp cần phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành và đối thủ cạnh tranh có xu hướng gia nhập ngành.Việc này rất là cần thiết,bởi nó giúp cho doanh nghiệp xác định được vị thế của đối thủ ,điểm mạnh,điểm yếu của đối thủ và có những bước chuẩn bị và khác phục để hoàn thiện công ty 1 cách tốt hơn.
Trang 1DỰ ÁN CAFÉ XẢ STRESS
Giáo viên hướng dẫn : Ths Trần Diệu Linh
Trang 2MỤC LỤC
1.Tổng quan về sản phẩm
Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là áp lực cuộc sống ngày càng tăng cao Thống kê gần đây của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã cho thấy một con
số đáng giật mình: khoảng 20% dân số thế giới đang bị căng thẳng (stress) quá mức trong công việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã khẳng định stress đang là mối
đe dọa lớn nhất cho sức khỏe cộng đồng trong thế kỷ 21 Còn tại Việt Nam, theo một nghiên cứu khác, tỷ lệ bình quân số người bị stress trên cả nước là hơn 52% Có vô số
lí do dẫn đến stress: kinh tế phát triển, áp lực công việc ngày càng cao, môi trường làm việc ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng, áp lực của cuộc sống và của bản thân là quá lớn… Từ đây, stress có cơ hội “tồn tại và phát triển” và đang dần trở thành nỗi ám ảnh của cuộc sống hiện đại
Mọi người đều có nhu cầu thể thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc cùng gia đình đi chơi Bắt kịp được xu hướng đó, chúng tôi lựa chọn hình thức kinh doanh Café xả stress cực kỳ độc đáo Hình thức cafe mới lạ này mới có rất
ít quán áp dụng, hơn thế nữa chi phí cũng như tính cạnh tranh của quán rất cao
Café xả stress được mở ra với mục đích giúp cho khách hàng có được môi trường thư giãn trọn vẹn với rất nhiều trò chơi xếp hình, đập búa, cờ vua…cùng không gian thoáng đãng, hòa cùng thiên nhiên tạo cảm giác trong lành mát mẻ
2.Phân tích ngành
2.1. Quy mô
Trong những năm gần đây, thị trường Café tại Việt Nam nói chung cũng như TP
Hà Nội nói riêng bước vào giai đoạn bùng nổ Theo thống kê của tổ chức Café thế giới(ICO), từ năm 2008-2011 lượng café tiêu thụ tại Việt Nam tăng 65% Tính riêng năm 2010, mức tăng trưởng là 31% so với các nước trên thế giới Điều này cho thấy tiềm năng tiêu thụ café tại Việt Nam là rất cao
Trên thị trường quán café hiện nay có thể chia ra làm 4 loại hình cơ bản
- Loại hình 1: Quán có quy mô lớn được đầu tư bằng nguồn vốn lớn, trang trí đẹp, đồ uống ngon, đa dạng, đủ chủng loại Chính vì vậy, giá cả rất cao, có thể gấp 3-4 lần giá thông thường Có thể khẳng định ngay, loại hình này phù hợp với những người thuộc tầng lớp thượng lưu
Trang 3Vd: Nhiều quán café Trung Nguyên, quán Fantasy, và một số quán Hồ Tây
- Loại hình 2: Quán trên phố cổ: là những quán có quy mô nhỏ và vừa Quán có lợi thế
là có tiếng nhiều năm, được khách hàng nhớ tới bởi chất lượng, hương vị đặc trưng Vd: Café Nhân, Café Lâm, cafe Quất…
- Loại hình 3 : Các quán cafe mới với nét đặc sắc về phong cách Quán có quy mô không lớn, thu hút một lượng nhóm khách hàng nhất định
Vd : Quán Cây Si- Tôn Thất Tùng-Chuyên về Rock- Thu hút dân nghiền Rock
- Loại hình 4 : Các quán cafe chỉ mang tính giải khát thông thường
Đây đơn giản chỉ là chỗ nghỉ chân, uống nước của khách hàng, quán có ưu thế về địa điểm, vị trí, không gian… lúc đầu có thể được duy trì bằng nguồn vốn có sẵn, sau
đó thì phát huy ưu thế để thu lợi nhuận
Đây là 4 loại hình cơ bản nhất trong việc kinh doanh cafe, còn có nhiều loại hình khác cho thấy được quy mô kinh doanh quán cafe là vô cùng lớn
2.2. Đặc điểm
- Đây là một ngành có hướng tăng trưởng tốt, cơ hội thị trường rộng mở, tuy nhiên cũng lắm rủi ro và chẳng hề dễ dàng thành công
- Thành công của việc kinh doanh dựa chủ yếu vào địa điểm lựa chọn và sự khác biệt
- Tạo ra sự tăng thêm về giá trị cho khách hàng
- Đây là một ngành dễ gia nhập nhưng cạnh tranh cao, dễ bị thay thế
- Gắn bó lâu đời với xã hội Việt Nam, trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam 2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng, suy thoái của ngành
- Tăng tưởng : thị trường tiêu dùng Việt Nam với hơn 90 triệu dân, dân số trẻ chiếm tỉ lệ cao được giới đầu tư thế giới nhận định là “miếng bánh rưới mỡ” cho các tập đoàn đa
Sự dịch chuyển lao động trên toàn cầu với “biên giới mềm” khi gia nhập WTO tạo điều kiện thuận lợi cho giới thanh niên Việt Nam tiếp cận, quen dần và ủng
hộ những hình mẫu mới Cơ hội việc làm và thu nhập trên đầu người tăng, nhịp sống gấp gáp và dồn dập … sẽ làm cho những mô hình thức ăn nhanh (KFC, Loterria
…) hoặc cà phê mua mang đi (Starbucks Coffee, Gloria's Jean Coffees, Highlands Coffee, Passio …) phát triển mạnh theo nhu cầu của thị trường
- Suy thoái
• Sự biến dạng trong kinh doanh của một số quán cà phê đã gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội
• Thị hiếu của khách hàng thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là khách hàng trẻ
• Có rất nhiều các loại sản phẩm thay thế dần đẩy cafe vào cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết
Trang 42.4. Xu hướng phát triển ngành trong quá khứ và dự báo xu hướng trong những năm
sắp tới
- Xu hướng phát triển ngành trong quá khứ :
• Sự nở rộ của các quán cafe
• Đối tượng khách hàng trẻ chưa được chú ý nhiều, chủ yếu phục vụ tầng lớp công sở
• Nhấn mạnh tới tính đa phong cách, đáp ứng nhiều cung bậc nhu cầu với nhiều đối tượng khách hàng đa dạng
• Cũng là những tổ hợp giải trí-thư giãn, nhưng không chú trọng phục vụ nhóm đối tượng trẻ nêu trên, một số quán đã hình thành mô hình cà phê + phòng trà; cà phê + bar + nhà hàng
- Dự báo xu hướng trong những năm sắp tới
• Kinh doanh quán cà phê sẽ ngày càng phát triển với mật độ cao
• Kinh doanh cà phê nhượng quyền từ nước ngoài
• Cà phê mua mang đi (coffee to-go) đang phát triển mạnh vì đặc tính nhanh và tiện lợi của nó
2.5. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter
2.5.1. Đối thủ sắp gia nhập ngành.
Rào cản gia nhập ngành:
- Tính kinh tế do quy mô: Đối với sản phẩm kinh doanh quán café càng mở rộng sản xuất thì đạt được mức lợi nhuận tăng không cao.Tùy thuộc vào cách xây dựng chính sách khách hàng cũng như lựa chọn các yếu tố như địa điểm thì việc tăng quy
mô làm tăng lợi nhuận sẽ cao hơn và ngược lại
- Lợi thế chi phí: Chi phí kinh doanh,mua sắm vật tư thiết bị,cơ sở hạ tầng ở mức vừa phải, không phải đầu tư quá lớn( khoảng 200- 400 triệu ).Nhưng chi phí cố định cao hơn nhiều so với chi phí biến đổi Vì thế, muốn tối đa hóa lợi nhuận đạt được, ta cần lập kế hoạch giảm tối đa các loại chi phí mua trang thiết bị.Điều này khiến cho việc gia nhập ngành của các đối thủ cạnh tranh giản do vốn đầu tư không cao
- Khác biệt sản phẩm: Sản phẩm đòi hỏi phải có tính mới,độc đáo và sáng tạo trong cách thưởng thức,cũng như phong thái phục vụ.Đây là điểm khó khăn nhất của kinh doanh café nhằm thu hút khách hàng đến với mình Điều này quyết định mức độ thành công của quán
- Yêu cầu vốn đầu tư: Vốn đầu tư ở mức vừa phải không quá cao.Có thể huy động
từ các thành viên trong nhóm khởi sự hoặc vay ngân hàng thêm một khoản.Điều này không khó để thực hiện
- Chi phí chuyển đổi: ở mức trung bình,tương đối dễ chuyển đổi.Vì cơ sở hạ tầng hay vật tư thiết bị có thể tận dụng được trong quá trình chuyển đổi.Ngoài ra có thể tận dụng các trang thiết bị thanh lý của các nơi về chỉnh sửa sắp xếp phù hợp.Khá dễ dàng thực hiện
Trang 5- Tiếp cận kênh phân phối:Việc mở rộng kênh phân phối ngay từ đầu khi sản phẩm chưa có thương hiệu là điều rất mạo hiểm.Các kênh phân phối của sản phẩm thường dựa vào chính doanh nghiệp kinh doanh.Vì thế,các kênh phân phối chưa cần thực hiện trong thời gian này
- Quy định chính phủ: Các quy định của chính phủ không quy định cụ thể trong ngành kinh doanh café Vì thế, các sản phẩm kinh doanh tuân theo an toàn thực phẩm
và quy định về kinh doanh, đóng thuế đầy đủ
- Sự trả đũa của các doanh nghiệp trong ngành: không quá cao nhưng mức độ cạnh tranh trong từng khu vực kinh doanh khá cao
- Giai đoạn của chu kỳ ngành: tương đối dài.Trong 2-3 năm phát triển mới xây dựng được niềm tin cũng như lúc ấy nên mở rộng kinh doanh vì đã xây dựng được thương hiệu
=>> Nên gia nhập ngành vì doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế về tính độc đáo, vốn đầu tư cũng như đạt được lợi thế chi phí khi tận dụng lại.Đây là ngành kinh doanh khá hiệu quả đối với người mới bắt đầu
2.5.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại.
- Cơ cấu cạnh tranh: Cạnh tranh bình đẳng trên phương diện sự thỏa mãn của khách hàng.Mỗi nhóm khách hàng có nhu cầu riêng về việc giải trí.Vì thế,các đối thủ cạnh tranh thường tìm cách xây dựng phong cách quán phù hợp nhất với nhu cầu từng nhóm đối tượng khác nhau
- Tốc độ tăng trưởng của ngành:ở mức cao nếu nắm bắt xu hướng.Ngày nay, việc
đi vào quán café không chỉ là thưởng thức ly café thơm ngon mà còn tận hưởng cả không gian nơi ấy Vì thế, dù có mức độ cạnh tranh cao nhưng tốc độ tăng trưởng trong tương lai của ngành còn rất cao, có rất nhiều cơ hội mở ra
- Các rào cản ngăn cản việc ra khỏi ngành:hầu như là ít và không đáng kể,gây thiệt hại ít tới nhà đầu tư
=>> Rất thuận lợi cho việc tiến hành dự án đầu tư,gia nhập ngành do áp lực của đối thủ cạnh tranh hiện tại không quá cao
2.5.3. Khách hàng.
Ngày nay, công nghệ thông tin cực kỳ phát triển Chỉ cần lên google tìm kiếm là đã
có rất nhiều thông tin hữu ích.Vì thế, khách hàng của chúng ta cũng có rất nhiều cách gây áp lực đối với doanh nghiệp
Kinh doanh sản phẩm café hiện nay có rất nhiều các đối thủ cạnh tranh cung cấp các sản phẩm tương tự hay sản phẩm thay thế.Ở thị trường Việt Nam hiện nay chủ yếu là các nhà cung ứng quy mô vừa và nhỏ Kết hợp các điều trên cho thấy doanh nghiệp cần phải tạo ra một giá trị khác biệt hay tăng thêm giá trị cho khách hàng.Áp lực từ nhóm khách hàng tới cho doanh nghiệp là vô cùng lớn, có sức lan truyền nhờ các phương tiện mới như facebook,truyền miệng trong nhóm…Vì thế, doanh nghiệp
Trang 6cần phải xử lý tốt các tình huống cũng như các chính sách phù hợp với khách hàng nhóm
=>> Nếu đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và làm cho quyền thương lượng của khách hàng thấp đi cũng như phát triển phương thức tiếp cận khách hàng mới thì khách hàng trung thành với doanh nghiệp ngày càng tăng
2.5.4. Nhà cung ứng.
Theo khảo sát của chúng tôi về thị trường cung ứng nguyên vật liệu cũng như máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh có sức cạnh tranh rất cao.Các nhà cung ứng lớn hiện nay như : Cafe Quang, Oriberry, Tai Dam Coffee, Cà phê Giang, HCOFFEE, … Mỗi nhà cung ứng cũng đưa ra mức giá, ưu đãi cho từng đối tượng khách hàng của doanh nghiệp Sau đây là 1 số bảng báo giá café nguyên chất của các nhà cung ứng:
- Bảng báo giá của nhà cung ứng HCOFFEE
- Bảng báo giá của nhà cung ứng
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá
Loại 1 Loại 2 Loại 3
1 Café Buôn Ma
Thuật
Trang 79 Catimo Kg 170.000 240.000 300.000
Hơn thế nữa, khi doanh nghiệp đàm phán với nhà cung ứng có thể ép giá nhằm đạt được chiết khấu cao khi nhập nguồn nguyên liệu với số lượng lớn
=>> Nên tìm hiểu rõ nhà cung ứng và có sự ràng buộc về hợp đồng cung cấp trang thiết bị hay nguyên liệu một cách ổn định,tránh trường hợp nguồn nguyên liệu bị ngắt quãng Khi kinh doanh phát triển ta có thể tăng khối lượng mua lên cho nhà cung ứng
=>> Chúng ta sẽ trở thành quan trọng với nhà cung ứng
2.5.5. Sản phẩm thay thế.
Hiện nay,các sản phẩm thay thế là các loại đồ uống có gas,nước ngọt, trà sữa hay
đồ uống gây kích thích…
- Sản phẩm thay thế có ưu thế hơn về giá cả,hình thức mua.Có thể mua ở bất cứ tiệm tạp hóa nhỏ hay 1 siêu thị lớn nào đó,với giá cả phải chăng.Ngoài ra hình thức take away giúp cho người sử dụng các sản phẩm cảm thấy tiện lợi, dễ dàng hơn rất nhiều
- Chi phí chuyển đổi thấp
- Được sử dụng rộng rãi và thường xuyên hơn: điều này đã được thực tế chứng minh qua các thống kê sử dụng các loại đồ uống này
Vì thế, doanh nghiệp cần đưa ra các biện pháp nhằm giảm sức ép của các sản phẩm thay thế hiện nay như :
- Chú ý đến đầu tư thay đổi không gian thưởng thức,hoạt động giải trí đan xen hoạt động thưởng thức sản phẩm
- Nâng cao chất lượng sản phẩm:cải tiến hương vị café theo chủ đề của tháng hay tuần theo festival hay 1 lễ hội gì đó
- Khác biệt hóa sản phẩm: việc thưởng thức đi kèm với các hoạt động giải trí như nghe nhạc giao hưởng,hay 1 chút tĩnh lặng trong không gian núi rừng hoang sơ mà cửa hàng tạo ra…
- Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến về sản phẩm hay dịch vụ giải trí…đưa ra sáng kiến hay hơn và độc đáo hơn,sáng tạo và đầy mê đắm hơn…
=>> Sản phẩm thay thế chỉ dùng cho những nhu cầu đơn giản của một số bộ phận khách hàng Còn sản phẩm của hàng sẽ đem đến cho khách hàng một đẳng cấp sử dụng,thưởng thức café đúng theo ý bạn: ‘’ Hãy mang phong cách của bạn vào trong
Trang 8café của chúng tôi’’.Khách hàng có thể là người tạo ra không gian thưởng thức mà cửa hàng sẽ là người hoàn thiện không gian đó hơn bằng sự sáng tạo trong hoạt động giải trí của mình.Và nơi đó chỉ đầy là nghệ thuật: nghệ thuật của sự tao nhã thưởng thức café ,nghệ thuật của thiên nhiên,không gian và hình khối…
=>> Từ các phân tích nhận định các nhân tố ảnh hưởng tác động lớn tới việc kinh doanh café cho thấy dự án kinh doanh có tính khả thi rất cao, phù hợp cho những người mới khởi sự
3.Phân tích đối thủ cạnh tranh: Quán Cà phê Starbucks
3.1. Lợi thế cạnh tranh của Starbucks
- Với hơn 20.000 điểm trên khắp thế giới, mỗi cửa hàng của Starbucks lại có những thiết
kế khác nhau mang nét độc đáo riêng
- Thương hiệu Satrbuck nổi tiếng với hầu như tất cả những ai sành cà phê
- Bắt đầu từ chiều 23/7, quán cà phê Starbucks đầu tiên tại Hà Nội (32 Hàng Bài) mở cửa đón khách Vị trí rất được nhiều ưu ái vì đó là hai con phố trung tâm của thủ đô: Phố Lý Thường Kiệt và phố Hàng Bài
Nội thất và đồ trang trí dùng trong cửa hàng được thiết kế bởi các nghệ sĩ tại Hà Nội cũng như mua từ các nhà cung cấp địa phương, mang đậm bản sắc văn hóa thủ đô
Trang 9• Điểm nổi bật khi bước vào quán là hình ảnh về cà phê Abrica mà Starbucks sử dụng cho tất cả các sản phẩm của mình
• Ngoài cà phê pha sẵn, Starbucks còn bán nhiều loại cà phê rang xay và đồ ăn đặc trưng
• Starbucks 32 Hàng Bài chính thức đi vào hoạt động với hình thức chủ yếu là take away với hơn 30 loại cà phê
• Thực đơn đồ uống ở cửa hàng Starbucks tại Hà Nội khá phong phú Đáng chú ý nhất là Asian Dolce Latte, món đồ uống được thiết kế và chính thức giới thiệu tại lễ khai trương cửa hàng Starbucks đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2013 Đây là loại đồ uống được chế biến theo công thức đặc biệt phù hợp với sở thích của người châu Á
• Chuỗi cửa hàng cà phê sẽ thu hút những người Việt trẻ tuổi, thích sự sành điệu, lối sống phương Tây và những thương hiệu lớn
Đặc biệt, Starbuck có quy định khá nghiêm ngặt về việc phục vụ cho khách
• Với hai quầy thanh toán cùng đội ngũ nhân viên làm việc toàn thời gian, Starbucks có thể phục vụ tới 220 khách/giờ
• Phục vụ khách hàng trong vòng 3 phút kể từ khi họ bước vào cửa hàng của chúng tôi,
và tối đa là 5 phút nếu cửa hàng quá đông khách
Về chất lượng, café của Starbuck luôn đảm bảo hương vị, thẩm mỹ cho sản phẩm của mình
• Mỗi chuyên viên pha chế phải quản lý tới bốn khay cà phê cùng lúc và cứ ít nhất 15 phút lại quấy một lần Họ không bao giờ cho phép một ly cà phê để quá 30 phút mà không được quấy Họ phải làm điều này ngay cả trong giờ nghỉ Starbucks thà đổ cà phê đi chứ không phục vụ khách hàng một ly cà phê nguội.Các chuyên gia pha chế cũng đặt chế độ hẹn giờ cho cà phê đá, trà đá và bánh ngọt để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đều phải tươi ngon khi đem ra phục vụ khách
• Máy có thể pha ra loại café ngon nhất mà bạn đã từng được thưởng thức Starbucks đã mua lại các Công ty sản xuất ra máy Clover vào năm 2008 và bắt đầu giới thiệu loại máy này tại 1 số cửa hàng chọn lọc trên toàn nước Mỹ
3.2. Những vấn đề hiện tại đang tác động đến Starbucks:
- Khó khăn lớn nhất của Starbucks sẽ là việc phải đối mặt với thị trường nơi vị cà phê truyền thống, các nhãn hiệu trong nước và nước ngoài khác tràn ngập khắp các đường phố
- Đối thủ cạnh tranh lớn của Starbucks khi vào Việt Nam là Trung Nguyên, cùng với xu hướng “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, Starbucks đã gặp phải những khó khan nhất định
- Starbucks sẽ đặt giá xứng tầm sản phẩm cao cấp, nhưng cũng đảm bảo tính cạnh tranh
Trang 10- Vấn đề thực sự nằm ở nguồn nhân lực Starbucks muốn thu hút nhân lực có trình độ quốc tế - những người được đào tạo phù hợp với văn hóa của công ty, và công ty muốn đảm bảo rằng trên bước đường phát triển của Starbucks trong tương lai, họ sẽ không mắc phải bất kỳ sai lầm nào mà họ đã trải qua trong quá khứ
3.3. Đối tượng khách hàng chưa được đáp ứng:
- Khách hàng là giới trẻ, nhưng có thu nhập trung bình, vừa muốn có không gian để thưởng thức cà phê, vừa muốn được trải nghiệm những dịch vụ tốt
- Những người có sở thích với cà phê, muốn khám phá những địa điểm mới
- Những người có những sở thích khác đi cùng với cà phê, không chỉ có nhâm nhi cà phê, nghe sách đọc báo, như hầu hết những nơi khác đang làm
- Khách hàng muốn một không gian theo tâm trạng, đê giải tỏa căng thẳng
- Thời gian mở cửa dài, để những người có thời gian rảnh rỗi có thể đến bất cứ lúc nào 3.4. Sứ mệnh mà Starbucks đang hướng đến: khơi nguồn cảm hứng và nuôi dưỡng tinh
thần con người – một người, một cốc cà phê và một tình hàng xóm vào một thời điểm 3.5. Chiến lược thương hiệu của Starbucks
- Định vị thương hiệu trên thế giới
Starbucks là nhãn hiệu đầu tiên tạo ra một phong cách thưởng thức cà phê mới và trong tiềm thức của khách hàng, khó có thương hiệu đi sau nào có thể thay thế Starbucks thành lập từ năm 1971 nhưng đến năm 1984 nó vẫn chỉ là một cái tên vô danh tại nước Mỹ với chỉ vỏn vẹn 5 cửa hàng cà phê tại thành phố Seattle Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi Howard Schultz gia nhập Starbucks
Howard Schultz, một chuyên gia marketing lỗi lạc, sau khi lãnh nhận vị trí CEO của Starbucks đã nhanh chóng định vị chuỗi quán Starbucks là “nơi chốn thứ ba” Ông giải thích: “Có hai nơi con người dành nhiều thời gian sống trong đó nhất, đó
là ngôi nhà và nơi làm việc Starbucks là nơi chốn thứ ba, nơi mọi người đến có thể thư giãn, có thể làm việc một chút, có thể suy tưởng” Định vị đó cho đến ngày hôm nay vẫn được Starbucks gia cố vững chắc và là nền tảng để Starbucks thu hút khách hàng
Vào đầu những năm 1990, Starbucks đã có mặt trên hầu hết các thành phố lớn của
Mỹ Năm 1993 có đến 100 cửa hàng STARBUCKS và lên đến con số 145 vào năm
1994 STARBUCKS cũng thâm nhập vào các tập đoàn khác như hãng hàng không canadian, hãng hàng không Mỹ, Starwood Hotel, Barnes and Noble dịch vụ coffee STARBUCKS
Năm 1996, STARBUCKS đã thâm nhập vào thị trường Nhật thông qua sự liên doanh với Sazaby’s Inc (một công ty hàng đầu kinh doanh trà và các sản phẩm
ở cửa hàng của Nhật