PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GVHD: P.GS TS Trương Quang Thông Danh sách nhóm thực hiện: Nguyễn Văn An Vũ Trọng Dũng Nguyễn Phạm Anh Khoa Nguyễn Xuân Nhật Vương Thị Xuân Liên Nguyễn Thị Kim Duyên Mục Lục I Phân tích hoạt động Giới thiệu Eximbank Eximbank thành lập vào ngày 24/05/1989 theo định số 140/CT Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Ngân hàng thức vào hoạt động ngày 17/01/1990 Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký 50 tỷ đồng VN tương đương 12,5 triệu USD với tên Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt Vietnam Eximbank Đến vốn điều lệ Eximbank đạt 12.335 tỷ đồng (2013) Vốn chủ sở hữu đạt 14.680 tỷ đồng (2013) Eximbank Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn khối Ngân hàng TMCP Việt Nam Những sản phẩm dịch vụ cốt lõi - Huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi toán cá nhân đơn vị VND, ngoại tệ vàng Tiền gửi khách hàng bảo hiểm theo quy định Nhà nước - Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi; cho vay sinh hoạt, tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng VND, ngoại tệ vàng với điều kiện thuận lợi thủ tục đơn giản - Mua bán loại ngoại tệ theo phương thức giao (Spot), hoán đổi (Swap), kỳ hạn (Forward) quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option) - Thanh toán, tài trợ xuất nhập hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa thực chuyển tiền qua hệ thống SWIFT bảo đảm nhanh chóng, chi phí hợp lý, an toàn với hình thức toán L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque Nhóm – Tài Chính 01 – K23 - Phát hành toán thẻ tín dụng nội địa quốc tế: Thẻ Eximbank MasterCard, thẻ Eximbank Visa, thẻ nội địa Eximbank Card Chấp nhận toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB toán qua mạng Thẻ - Thực giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận chi trả kiều hối, chuyển tiền nước - Các nghiệp vụ bảo lãnh nước (bảo lãnh toán, toán thuế, thực hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước ) - Dịch vụ tài trọn gói hỗ trợ du học Tư vấn đầu tư - tài - tiền tệ - Dịch vụ đa dạng Địa ốc; - Home Banking; Mobile Banking; Internet Banking - Các dịch vụ khác: Bồi hoàn chi phiếu bị cắp trường hợp Thomas Cook Traveller' Cheques, thu tiền làm thủ tục xuất cảnh (I.O.M), với dịch vụ tiện ích Ngân hàng khác đáp ứng yêu cầu Quý khách Mạng lưới Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp nước với Trụ Sở Chính đặt TP Hồ Chí Minh 206 chi nhánh phòng giao dịch toàn quốc (gồm có: Sở Giao dịch, 41 Chi nhánh, 162 Phòng giao dịch, 01 Quỹ tiết kiệm 01 Điểm giao dịch) thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng 84 quốc gia giới (2013) Tình hình góp vốn, đầu tư 4.1 Đầu tư tài Năm 2013, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, lãi suất huy động cho vay có xu hướng giảm; thị trường bất động sản đóng băng; thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ biến động biên độ hẹp, khoản thị trường thấp Đối mặt với khó khăn trên, Eximbank thực tái cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo an toàn mang lại hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, tuân thủ quy định pháp luật Đối với khoản góp vốn mua cổ phần, Eximbank không thực Nhóm – Tài Chính 01 – K23 giải ngân mới, tập trung thoái vốn doanh nghiệp tiềm Đối với việc đầu tư vào trái phiếu, Eximbank tập trung đầu tư vào trái phiếu có hoạt động kinh doanh ổn định, tỷ suất sinh lợi cao có tài sản đảm bảo Trong năm 201 thực giải ngân đáng kể vào trái phiếu mang lại khoản đóng góp không nhỏ vào tổng thu nhập ngân hàng Đến cuối năm 2013, giá trị khoản góp vốn đầu tư chứng khoán 16.791 tỷ đồng (tăng 18% so với đầu năm) Trong đó, đầu tư vào trái phiếu giấy tờ có giá 14.653 tỷ đồng (tăng 25% so với đầu năm), chiếm tỷ lệ 87,3% đầu tư vào cổ phiếu (bao gồm khoản đầu tư, góp vốn mua cổ phần, công ty liên kết) 2.138 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12,7% 4.2 Đầu tư vào công ty Quản lý nợ khai thác tài sản (Eximbank AMC) Hoạt động kinh doanh tình hình hoạt động AMC 2013 sau: - Tiếp nhận, quản lý khoản nợ tồn đọng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tài sản đảm bảo nợ vay liên quan đến khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; - Chủ động bán tài sản đảm bảo nợ vay, tài sản xiết nợ, cấn nợ thuộc quyền định đoạt Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo giá thị trường sau Thường trực Hội đồng Quản trị chấp nhận; - Cơ cấu lại nợ tồn đọng; xử lý tài sản nợ vay; thực hoạt động khác theo ủy quyền Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo quy định pháp luật; - Mua, bán nợ tồn đọng tổ chức tín dụng khác, công ty quản lý nợ khai thác tài sản ngân hàng thương mại khác theo quy định pháp luật Trong năm 2013, Eximbank AMC thực chức chính: quản lý, khai thác tài sản; làm chủ đầu tư số công trình Eximbank Eximbank AMC theo ủy quyền ngân hàng; thực kho hàng để quản lý hàng hóa chấp/cầm cố đơn vị hệ thống Eximbank Lợi nhuận sau thuế đạt 1,21 tỷ đồng Nhóm – Tài Chính 01 – K23 5 Công nghệ Với mục tiêu xây dựng ngân hàng đại đa tảng công nghệ tiến tiến, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) Eximbank năm 2013 tiếp tục hoàn thiện phát triển với thành đạt sau: (1) Eximbank tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án trọng tâm Chương trình phát triển CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến 2020, cụ thể sau: - Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác tổ chức đấu thầu dự án thay Korebank để đảm bảo hoàn thành dự án năm 2016; - Eximbank Công ty Schneider Electric IT Việt Nam tiến hành ký biên ghi nhớ (MoU) triển khai xây dựng Trung tâm liệu đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng quy định Ngân hàng Nhà nước (2) Với chiến lược kinh doanh tập trung đẩy mạnh vào bán lẻ, Eximbank thành lập Phòng Ngân hàng điện tử để đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ kênh giao dịch trực tuyến, bước đưa dịch vụ trở thành dịch vụ mạnh hàng đầu Eximbank; (3) Ứng dụng công nghệ ngân hàng đại đặt mục tiêu an toàn, bảo mật khách hàng lên hàng đầu, Eximbank thức triển khai đến khách hàng công nghệ “Xác thực giao dịch ngân hàng vân tay” Công nghệ Eximbank đảm bảo an toàn khách hàng an tâm giao dịch với ngân hàng; (4) Tiếp tục rà soát thiết lập sách bảo mật hệ thống giao dịch như: tiếp tục triển khai giai đoạn dự án tuân thủ bảo mật thẻ toán theo chuẩn PCI DSS; đưa vào vận hành hệ thống quản lý truy cập Internet tập trung giúp ngăn ngừa hạn chế rủi ro an toàn thông tin người dùng truy cập Internet, trang bị hệ thống phòng chống công; hoàn thiện hệ thống mạng, bảo mật Trung tâm dự phòng Những thành tựu đạt hệ thống CNTT năm 2013 tiền đề tiếp tục thực chiến lược phát triển CNTT đến năm 2015 góp phần vào hoạt động kinh doanh theo chiến lược chung toàn ngân hàng Nhóm – Tài Chính 01 – K23 6 Chiến lược kinh doanh 6.1 Tầm nhìn phát triển Eximbank tận dụng hội thị trường để trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, củng cố tảng, nâng tầm vị xây dựng Eximbank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần đại, nơi cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng đối tác yên tâm hiệu đầu tư an toàn đồng vốn, ngân hàng cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ tài ngân hàng chất lượng cao, thương hiệu có uy tín lĩnh vực tài ngân hàng có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội 6.2 Mục tiêu phát triển (i) Nỗ lực phấn đấu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam (ii) Tiếp tục phát huy mạnh ngân hàng có tảng khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khắp nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ, đặc biệt phục vụ cho khách hàng cá nhân (iii) Đẩy mạnh áp dụng chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng 6.3 Định hướng phát triển đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Eximbank xây dựng chương trình phát triển đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020, tập trung vào lĩnh vực: - Tăng trưởng tín dụng cách hợp lý, phù hợp với định hướng Ngân hàng Nhà nước thời kỳ - Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân tổ chức kinh tế nhằm tăng thị phần Eximbank, thay đổi cấu huy động vốn, tăng tỷ trọng huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp, nguồn vốn có kỳ hạn dài,… - Tăng cường công tác quản lý rủi ro, áp dụng chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo Eximbank phát triển an toàn bền vững Nhóm – Tài Chính 01 – K23 - Tiếp tục triển khai chương trình quảng bá thương hiệu, đưa thương hiệu Eximbank trở thành thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam - Đầu tư xây dựng hệ thống sở vật chất phát triển mạng lưới phục vụ cho hoạt động kinh doanh, tăng cường diện Eximbank TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội số tỉnh, thành có tiềm lực kinh tế, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất,… - Tăng cường tập trung bảo vệ cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ quyền người, tuân thủ quy định lao động, việc làm sách xã hội khác trình hoạt động Eximbank II Phân tích SWOT Điểm mạnh Xét Quy mô vốn Vốn điều lệ tăng trưởng qua năm Vào thời điểm thành lập, vốn điều lệ đạt 50 tỷVND, đến tháng 12 năm 2007 vốn điều lệ Eximbank 2.800 tỷ đồng Hiện vốn điều lệ Eximbank tối thiểu đạt 12.355 tỷ đồng Xét sản phẩm, dịch vụ Eximbank cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; sản phẩm dịch vụ truyền thống, đại.Trong top Ngân hàng TMCP quốc doanh, Eximbank Ngân hàng đứng đầu việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ toán quốc tế tài trợ thương mại, xuất nhập Xét Công nghệ Cùng với mục tiêu xây dựng hệ thống toán qua mạng điện tử, Eximbank xây dựng định hướng lâu dài chiến lược phát triển đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Mọi giao dịch từ khởi tạo lúc hoàn tất điều khiển chương trình ứng dụng chung, đồng thời liệu giao dịch gửi lưu trữ trung tâm xử lý Việc điều hành tập trung kết nối trực tuyến tiền đề để ngân hàng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực hoạt Nhóm – Tài Chính 01 – K23 động ngân hàng thẻ ATM, Phone-Banking, Homebanking, Mobile-banking Internet- banking… Xét mối quan hệ đối tác chiến lược lớn Năm 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Việt Nam đón nhận sóng đầu tư nhà đầu tư Nhật Bản từ khí xác, công nghiệp phụ trợ đến lai tạo giống sản xuất nông nghiệp Eximbank phối hợp với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược, triển khai dịch vụ kết nối doanh nghiệp (Business Matching), qua giới thiệu hỗ trợ khách hàng tìm đối tác thị trường cho sản phẩm dịch vụ họ Với mạng lưới chi nhánh rộng sở liệu lớn hai ngân hàng, dịch vụ Kết nối doanh nghiệp mang lại nhiều tiện ích, giải vấn đề đầu cho doanh nghiệp, gia tăng tảng khách hàng, tạo tiền đề phát triển bền vững cho bên Bên cạnh dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp, SMBC tiếp tục hỗ trợ Eximbank kiên định đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, thông qua việc xây dựng đội ngũ tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, bán chéo gói sản phẩm dịch vụ cho cán công nhân viên doanh nghiệp Thông qua mối quan hệ với hãng sản xuất ô tô Nhật Bản, công ty tài Cedyna công ty thẻ SMCC (các công ty tập đoàn tài SMFG) với Eximbank tăng cường hoạt động kinh doanh thẻ, cho vay mua xe ô tô, dịch vụ ngân hàng điện tử, Mobile Banking, gia tăng điểm chấp nhận thẻ với ưu đãi dành riêng cho khách hàng Eximbank Để gia tăng thỏa mãn khách hàng cải thiện chất lượng hoạt động, Eximbank thành lập Phòng Quản Lý Chất Lượng với sứ mệnh thiết lập sách, quy định hướng dẫn chất lượng, kết hợp với Trung tâm Đào tạo triển khai thống toàn hệ thống Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo Châu Á Thái Bình Dương SMBC hỗ trợ tổ chức buổi hội thảo khóa đào tạo để chia sẻ kinh nghiệm quản lý nâng cao kiến thức tài chuyên ngành cho đội ngũ cán Eximbank Trong năm 2013, SMBC tiếp tục hỗ trợ Eximbank tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí hợp lý tăng cường khoản cho Eximbank hạn mức cho vay liên ngân hàng, tài trợ thương mại bảo lãnh Ngoài ra, SMBC với đơn vị tư Nhóm – Tài Chính 01 – K23 vấn quốc tế, hỗ trợ Eximbank xem xét lựa chọn công nghệ kỹ thuật hỗ trợ hiệu cho hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành gia tăng thân thiện tiện tích cho khách hàng Điểm yếu Xét thị phần mạng lưới Thị phần kém, mạng lưới chi nhánh hạn hẹp, chi nhánh phòng giao dịch tập trung thành phố, trung tâm thương mại lớn có giao dịch xuất nhập chưa mở rộng khắp tỉnh thành nước Xét chiến lược marketing Chính sách marketing chưa trọng phát triển, việc xây dựng thương hiệu ngân hàng mạnh chưa quan tâm trọng hướng, thương hiệu Eximbank biết đến Xét sản phầm, dịch vụ Danh mục sản phẩm chưa đa dạng phong phú, chủ yếu sản phẩm tín dụng truyền thống ( huy động vốn cho vay ),các sản phẩm toán ngoại tệ, Bảo lãnh( Bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh toán cho hợp đồng xuất nhập khẩu), sảnphẩm khác kinh doanh ngoại hối, cho thuê tài chính, tư vấn chocác DN,cá nhân … chưa thực trọng phát triển Với thị trường thẻ phát triển th thẻ ngân hàng Eximbank chưa phong phú, đa dạng chưa đáp ứng nhu cầu cấp thiết khách hàng Hiện 3loại thẻ chủ yếu Eximbank card, Eximbank visa debit card, VISA, MasterCard,… Cơ hội Xét môi trường kinh doanh Môi trường pháp luật hướng tới tự hoá cho ngành Ngân hàng Cùng với việc gia nhập tổ chức thương mại giới WTO ngày 7/11/2006, nhà nước ban hành nhiều luật Nhóm – Tài Chính 01 – K23 10 điều lệ ngân hàng nhằm quốc tế hoá hoạt động Ngân hàng chuẩn mực kế toán, toán, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, ngoại hối, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro… Xét hội hợp tác kinh doanh nhiều lĩnh vực Đầu tháng năm 2007 tập đoàn ngân hàng lớn Nhật Bản Sumimoto Mitsui Banking Coporation (SMBC) mua 15% cổ phần Eximbank với giá 225 triệu USD với giá phát hành cao gấp 6,42 lần mệnh giá thấp 10% giá thị trường thời điểm phát hành Ngoài SMBC trợ giúp Eximbank mặt kỹ thuật, công nghệ, quản trị Ngân hàng; điều cho phép Eximbank tăng thêm tiềm lực tài chính, quản trị điều hành công nghệ, mà cho phép đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ, đặc biệt toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền, kiều hối, đầu tư, Việc ngân hàng nước mua cổ phần thành lập ngân hàng Việt Nam giúp Eximbank nhanh chóng tiếp cận với công nghệ mới, tận dụng kinh nghiệm mặt quản lý, tiết kiệm thời gian nhân lực, theo chiến lược tắt đón đầu Đồng thời thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ nước Hội nhập quốc tế tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam bước mở rộng hoạt động quốc tế, nâng cao vị NHTM giao dịch tài quốc tế Mở hội trao đổi, hợp tác quốc tế NHTM hoạt động kinh doanh tiền tệ, đề giải pháp tăng cường giám sát ph.ng ngừa rủi ro, từ nâng cao uy tín vị hệ thống NHTM giao dịch quốc tế Từ đó, có điều kiện tiếp cận với nhà đầu tư nước để hợp tác kinh doanh, tăng nguồn vốn doanh thu hoạt động Xét tiềm khách hàng Dân số Việt Nam dân số trẻ có mức sống ngày cao háo hức muốn sử dụng hàng hoá dịch vụ mà giới đại cung cấp Do mà Eximbank khai thác đối tượng việc mở rộng sản phẩm như: vay tiền du học, vay tiền du lịch, vay tiền để mua ôtô, mua nhà… Hơn trình độ dân trí người dân ngày nâng cao khả tiếp cận với sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thông qua phương tiện thông tin đại chúng dễ dàng Điều tạo Nhóm – Tài Chính 01 – K23 11 hội cho Eximbank quảng bá h.nh ảnh sản phẩm dịch vụ m.nh đến với khách hàng Dân số Việt Nam khoảng 90 triệu người số người có tài khoản Ngân hàng thấp chiếm tỷ lệ nhỏ Mặt khác thói quen dùng tiền mặt với việc cất giữ tiền mặt nhà tạo hội cho Eximbank ngân hàng khai thác thị trường để phát triển dịch vụ thẻ huy động tiền gửi tiết kiệm Xét minh bạch thông tin Trong năm gần doanh nghiệp hầu hết cổ phần hoá có cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Chính mà Doanh nghiệp buộc phải công khai báo cáo tài quý, năm Điều tạo thuận lợi cho Ngân hàng việc đánh giá khách hàng vay cách khách quan xác hơn, giúp Ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng Bên cạnh phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật giúp cho việc tìm kiếm thông tin khách hàng dễ dàng hơn, giúp Cán ngân hàng tiết kiệm chi phí Thách thức Xét gia tăng đối thủ cạnh tranh Theo cam kết lộ trình gia nhập WTO từ ngày 1/4/2007 Việt Nam thức mở cửa cho phép ngân hàng 100% vốn nước hoạt động Việt Nam Trước tình hình Eximbank ngày gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh “nặng ký ”trên thi trường Xét việc thay đổi quy định pháp luật Việt Nam tr.nh hội nhâp có nhiều thay đổi xảy văn pháp luật để điều chỉnh ban hành nhiều Điều tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Eximbank nói riêng Môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng chưa hoàn thiện, nhiều vấn đề phải chỉnh sửa, bổ sung, mà việc lại liên quan đến nhiều cấp, nhiều Nhóm – Tài Chính 01 – K23 12 ngành, vào thay đổi nhận thức pháp luật ý thức pháp luật người dân, việc thực dễ dàng Xét tình trạng suy thoái kinh tế Nền kinh tế Việt Nam có xuất phát điểm thấp cấu kinh tế không hợp lý; phủ nhận kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường, đánh giá phát triển, có xuất phát điểm thấp có cấu kinh tế không hợp lý, không hiệu Chính mà bảng xếp hạng cạnh tranh số kinh tế Diễn đàn kinh tế giới (World Economic Forum) tiến hành, vị trí cạnh tranh Việt Nam đứng tốp cuối, đáng buồn năm sau lại thấp năm trước Xét nguồn nhân lực công nghệ Áp lực cải tiến công nghệ kỹ thuật cho phù hợp để cạnh tranh với ngân hàng nước Để tồn cạnh trang găy gắt bắt buộc Eximbank phải đại hoá trang thiết bị để tránh lạc hậu so với đối thủ khác đặc biệt ngân hàng nước Việc đào tạo sử dụng cán bộ, nhân viên c.n bất cập so với nhu cầu nghiệp vụ mới, đặc biệt coi nhẹ hoạt động nghiên cứu chiến lược khoa học ứng dụng làm cho khoảng cách tụt hậu công nghệ ngân hàng Eximbank xa so với khu vực Xét yếu tố đầu vào Các yếu tố đầu vào ngân hàng như: chi phí vốn, máy móc, trang thiết bị, nhà cửa, nhân viên, điện nước,…Tất yếu tố tác động đến ngân hàng Eximbank Xét nhu cầu, thị hiếu khách hàng Khách hàng có yêu cầu ngày cao sản phẩm, dịch vụ tài chính; họ hướng đến sản phẩm dịch vụ hoàn thiện đáp ứng tất điều kiện họ Trong điều kiện mở cửa doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập có nhu cầu Nhóm – Tài Chính 01 – K23 13 nhiều dịch vụ Trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, lực có hạn thách thức lớn Eximbank ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU Quy mô vốn Mạng lưới thị phần yếu Sản phẩm, dịch vụ Chiến lược Marketing yếu Công nghệ Danh mục sản phẩm chưa đa dạng Có mối quan hệ tốt với nhiều đối tác Sản phẩm thẻ yếu chiến lược lớn CƠ HỘI THÁCH THỨC Môi trường kinh doanh cho ngành Gia tăng đối thủ cạnh tranh ngân hàng tốt Thay đổi qui định pháp luật Cơ hội hợp tác nhiều lĩnh Gía đầu vào tăng vực kinh doanh Tình trạng suy thoái kinh tế Khách hàng tiềm lớn Sự thay đổi môi trường công Minh bạch thông tin nghệ, nhân Nhóm – Tài Chính 01 – K23 14 III Phân tích tài Tăng trưởng tài sản Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản biến động liên tục qua năm bình quân từ năm 2008 đến đạt 35,27% Đặc biệt từ năm 2011 đến năm 2013, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản sụt giảm mạnh khủng hoảng kinh tế tác động Trong năm 2011, giao dịch liên quan đến công cụ tài phái sinh tài sản tài khác EIB đến hạn khiến cho khoản mục năm 2011 giảm 100% so với năm 2010 Mặt khác, năm 2011 EIB cấu lại danh mục khoản góp vốn đầu tư dài hạn, giảm 28% so với năm 2010 So với ngân hàng niêm yết BIDV, tổng tài sản EIB mức trung bình, đứng thứ 5/9 ngân hàng so sánh Biểu đồ 1: Tỷ lệ tăng trưởng Tổng tài sản EIB gai đoạn 2008 – 2013 Tốc độ tăng trưởng Vốn chủ sở hữu Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm, bình quân từ năm 2008 đến năm 2013 đạt 19,94% Nguyên nhân vốn chủ sở hữu giảm chủ yếu ngân hàng sử dụng thặng dư vốn cổ phần EIB để tăng vốn điều lệ trả cổ tức cho cổ đông Mặc dù tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm vốn điều lệ EIB liên tục bổ sung qua năm, từ 7.220 tỷ đồng năm 2008 lên 12.355 tỷ đồng năm 2011 So với ngân hàng niêm yết BIDV, vốn chủ sở hữu EIB đứng thứ 4, sau ngân hàng thương mại Nhà nước Biểu đồ 2: Tỷ lệ tăng trưởng Vốn chủ sở hữu EIB gai đoạn 2008 – 2013 Tình hình an toàn vốn Nhờ quy mô vốn chủ sở hữu lớn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR EIB cao mức quy định tối thiểu NHNN (9%) mức tiêu chuẩn Basel II (12%) Mặc dù tỷ lệ an toàn vốn CAR có xu hướng giảm từ năm 2008 so với ngân hàng Nhóm – Tài Chính 01 – K23 15 ngành mức cao Đặc biệt năm 2008, tỷ lệ an toàn vốn CAR EIB đạt mức kỷ lục 45,86% nhờ vào việc phát hành cho cổ đông chiến lược với giá cao, qua làm thặng dư vốn cổ phần tăng đáng kể Điều phản ánh khả EIB việc toán khoản nợ có thời hạn đối mặt với rủi ro khác cao so với ngân hàng khác Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu chưa theo kịp đà tăng trưởng ngân hàng tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản có xu hướng giảm qua năm, từ 26,62% năm 2008 xuống 8,63% năm 2013 Biểu đồ 3: Tỷ lệ an toàn vốn EIB Tình hình khoản Tỷ lệ Tài sản khoản/Tổng tài sản EIB ngày cải thiện, tăng từ 24,34% năm 2009 lên 39,69% vào Quý 2/2012 mức cao so với ngân hàng niêm yết cho thấy khả gặp rủi ro khoản ngân hàng không cao Trong tài sản khoản có khả chuyển thành tiền mặt cách nhanh chóng, tiền vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác chiếm đến 80% Trong điều kiện khoản số ngân hàng nhỏ gặp khó khăn vào tháng đầu năm 2012 việc tỷ lệ tiền vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác cao ảnh hưởng phần đến khả khoản ngân hàng Tỷ lệ khả chi trả (tổng tài sản có khả toán tổng nợ phải trả) EIB có xu hướng tăng cao mức quy định 15% NHNN So với ngân hàng niêm yết BIDV, tỷ lệ khả chi trả EIB mức cao Nhóm – Tài Chính 01 – K23 16 Biểu đồ 4: Khả khoản ngân hàng niêm yết EIB thời điểm 30/06/12 Nguồn: Báo cáo tài báo cáo thường niên EIB (2007 – Q2/2012) Chất lượng thu nhập Hai nguồn thu nhập lớn chi phối kết kinh doanh EIB năm gần thu nhập lãi thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chỉ tính riêng năm 2011, thu nhập từ nguồn chiếm 94% tổng thu nhập hoạt động Chỉ tiêu Thu nhập lãi Chi phí lãi Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hđ dịch 2008 4,196 2009 4,344 (2,877) (2,369) 2010 7,543 (4,662) 2011 17,549 (12,246 2012 16,931 2013 10,902 (12,030) (8,166) 4,901 2,736 1,320 1,975 2,881 ) 5,304 154 268 560 693 411 459 (45) (57) (86) (127) (168) (184) 109 211 474 566 243 275 vụ Bảng 1: Biến động thu nhập từ lãi hoạt động dịch vụ qua năm (Đv: tỷ đồng) Thu nhập lãi EIB có xu hướng tăng mạnh qua năm, từ 1.320 tỷ đồng năm 2008 lên 5.304 tỷ đồng năm 2011 tỷ trọng tổng thu nhập hoạt động ngày Nhóm – Tài Chính 01 – K23 17 tăng, từ 71% năm 2008 lên 81% năm 2011 Điều cho thấy hoạt động cho vay hoạt động truyền thống ngân hàng Với hỗ trợ đối tác chiến lược SMBC phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng doanh nghiệp, thu nhập từ hoạt động dịch vụ EIB không ngừng tăng lên, từ 109 tỷ đồng năm 2008 tăng lên 566 tỷ đồng năm 2011, đóng góp vào thu nhập từ hoạt động dịch vụ hoạt động toán quốc tế Hiệu suất sinh lời Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) EIB năm 2011 tăng mạnh so với năm 2008 (từ 7,43% lên 20,39% vốn điều lệ tăng 158% từ 2.800 tỷ đồng lên 7.220 tỷ đồng thông qua việc phát hành cho đối tác chiến lược nước SMBC quỹ đầu tư nước ngoài, lợi nhuận sau thuế năm 2011 so với năm 2008 tăng lên 325% ROE tăng trở lại từ năm 2009 đến năm 2011 tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế (bình quân 60%) chênh lệch lớn với tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu lại (bình quân 32%) vốn điều lệ ngân hàng liên tục bổ sung qua năm Sang năm 2013, tỷ lệ ROE lại giảm xuống 4,3% điều kiện kinh tế khó khăn nay, mức sinh lời vốn chủ sở hữu EIB hấp dẫn So với ngân hàng niêm yết BIDV, tỷ lệ ROEA EIB đứng thứ 4/9 ngân hàng Hiệu suất sinh lời tài sản (ROA) lại có biến động qua năm Từ năm 2008 đến năm 2009, ROA có xu hướng tăng tốc độ tăng trưởng tổng tài sản có xu hướng giảm mạnh (từ 43,13% năm 2008 xuống 36,65% năm 2009) tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế giảm Tuy nhiên từ năm 2010 đến nay, ROA lại có xu hướng giảm từ 1,85% xuống 0,4% vào năm 2013 Nguyên nhân giảm tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh giữ ngân hàng ngày gay gắt, lãi suất giảm mạnh khiến cho kết hoạt động kinh doanh bị bị sụt giảm mạnh Tỷ lệ lãi cận biên ròng (NIM) EIB có xu hướng tăng từ năm 2008 đến năm 2009 (từ 3,7% lên 4,1%) Đặc biệt năm 2009, tỷ lệ NIM EIB cao 4,1% việc nới lỏng sách tiền tệ, sách hỗ trợ lãi suất, thị trường chứng khoán phục hồi, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu góp phần thúc đẩy tăng trưởng dư nợ tín dụng khiến thu nhập lãi tăng mạnh Tuy nhiên sang năm 2010, tỷ lệ NIM EIB giảm xuống 3,4% lạm phát tăng lên số, cạnh tranh huy động vốn ngân hàng căng thẳng, lãi suất biến động mạnh, tăng trưởng tín dụng không cao năm 2009 Năm 2011, tỷ lệ NIM lại tăng lên 3,8% EIB vốn ngân hàng hoạt động Nhóm – Tài Chính 01 – K23 18 mạnh thị trưởng mà năm 2011 hoạt động kinh doanh thị trường đem lạimột nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng khiến cho tỷ lệ lãi cận biên ròng tăng lên Tính đến năm 2013, tỷ lệ lãi cận biên ròng EIB đạt 1,8% giảm so với năm 2011 tháng đầu năm 2012 đến cuối năm 2013 hệ thống ngân hàng gặp khó khăn, tăng trưởng tín dụng chậm lại, chí âm, lãi suất giảm mạnh, nợ xấu tăng cao nên ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng So với ngân hàng niêm yết BIDV, tỷ lệ NIM EIB đứng 5/9 ngân hàng Biểu đồ : ROA, ROE NIM EIB qua năm 2008 – 2013 So sánh lợi nhuận với ngân hàng đối thủ Biểu đồ 6: So sánh lợi nhuận trước thuế ngân hàng Chúng tiến hành so sánh Eximbank với ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu tương đồng Ngân hàng Á Châu, Sacombank, Techcombank Ngân hàng Quân đội Nhìn vào biểu đồ so sánh lợi nhuận ngân hàng giai đoạn 2008-2013, thấy xu hướng chung ngân hàng Eximbank, ACB Techcombank lợi nhuận tăng dần từ 2008-2011 bất ngờ sụt giảm mạnh năm 2012 2013 Eximbank ngân hàng có mức giảm lớn ngân hàng (từ 3039 tỷ đồng năm 2011 xuống 659 tỷ đồng năm 2013) Trái ngược với ngân hàng trên, Sacombank MBB trì Nhóm – Tài Chính 01 – K23 19 lợi nhuận qua năm (Sacombank có lợi nhuận sụt giảm năm 2012 năm 2013 tăng mạnh trở lại) Thậm chí, Eximbank ngân hàng báo lỗ quý với xấp xỉ 222 tỷ đồng (sau thuế) Đây lần kể từ niêm yết sàn, ngân hàng kinh doanh lãi quý Cả năm, Eximbank lãi 879 tỷ đồng Nguyên nhân khiến Eximbank thua lỗ tháng cuối năm 2013 hoạt động kinh doanh âm 208 tỷ đồng lại phải tăng mạnh mức trích lập dự phòng rủi ro lên 120 tỷ đồng, gấp gần lần so với kỳ (39 tỷ đồng).Cả năm, nhà băng dự phòng tất 300 tỷ đồng, tăng 25,5% so với 2012.Theo lý giải lãnh đạo Eximbank, khoản lỗ có từ năm 2013 ngân hàng tiến hành tất toán trạng thái vàng theo quy định, đến quý cuối năm nhà băng hạch toán Bên cạnhđó, ngân hàng bị lỗ từ chứng khoán đầu tư Lãi từ hoạt động khác tháng cuối năm Eximbank bị giảm mạnh 96,8% so với kỳ xuống 16,48 tỷ đồng.Mức lỗ gần 230 tỷ đồng mảng kinh doanh ngoại hối quý IV/2013 Eximbank lớn 21 quý kinh doanh gần nhà băng này, kết mà nhiều nhà đầu tư coi cú sốc lần ngân hàng đánh giá vững mạnh Eximbank lại báo lỗ Ngoài ra, yếu tố rõ báo cáo kết kinh doanh có khả có thay đổi chế cho chi phí hoạt động so với năm trước, gắn với sách nhân sự, chi trả lương - thưởng Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) chỉđứng sau ngân hàng VIB sụt giảm lợi nhuận năm 2013 đạt 659 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 71% so với năm trước hoàn thành chưa tới 20% kế hoạch đề từ đầu năm Chủ tịch Lê Hùng Dũng thừa nhận ngân hàng Eximbank khó khăn, cần tái cấu thân ông tự cắt giảm 50% lương Nhìn vào biểu đồ so sánh số tài đo lường hiệu suất sinh lời tổng tài sản (ROA) hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), ta thấy với sụt giảm mạnh lợi nhuận làm cho ROA ROE EIB xuống mức thấp nhóm ngân hàng so sánh IV NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT Các tiêu hiệu hoạt động ngân hàng tốt: Tỷ lệ chi phí tổng tài sản mức thấp ngân hàng so sánh; Lợi nhuận tạo có xu hướng tăng qua Nhóm – Tài Chính 01 – K23 20 năm cho thấy hiệu quản lý chi phí EIB tốt góp phần thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng Tỷ lệ thu nhập từ tín dụng cao tăng qua năm, chiếm 80% tổng thu nhập hoạt động, LAR mức thấp so với ngân hàng khác cho thấy khả sinh lời từ hoạt động lãi EIB thấp không hiệu EIB thể nỗ lực nâng cao hệ số đòn bẩy cách hoạt động mạnh thị trường liên ngân hàng Tuy nhiên, rủi ro thị trường ngày gia tăng ngân hàng nhỏ gặp rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thực tái cấu Do ngân hàng cần phải có sách quản lý hiệu điều kiện thị trường Với tham gia tư vấn, hỗ trợ đối tác chiến lược SMBC công tác quản lý rủi ro, với việc triển khai tối đa giải pháp để xử lý nợ khó đòi, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng giảm, tầm kiếm soát mức thấp so với ngân hàng niêm yết Bên cạnh mạnh toán xuất nhập khẩu, kiều hối kinh doanh vàng, EIB có truyền thống cho vay cá nhân Ở thị trường Việt Nam, cho vay cá nhân, tín dụng cá nhân chưa thật phổ biến nhiều nước khác EIB có hội mở rộng, chiếm thị phần lớn thị trường tương lai Tình hình kinh tế giới năm 2014 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế giới có dấu hiệu phục hồi tiềm ẩn nhiều rủi ro Ở nước, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn Năm 2014, Chính phủ đặt mục tiêu điều hành kinh tế theo hướng tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng hợp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế sở đẩy mạnh thực ba đột phá chiến lược gắn với đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế Theo đó, số tiêu chủ yếu sau: tổng sản phẩm nước (GDP) tăng khoảng 5,8%, kim ngạch xuất tăng khoảng 10%, tỷ lệnhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%, tổng vốn đầu tưphát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu giải pháp điều hành sách tiền tệ năm 2014 theo hướng điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với sách tài khoánhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý, bảo đảm khoản tổ chức tín Nhóm – Tài Chính 01 – K23 21 dụng kinh tế Định hướng tổng phương tiện thanhtoán tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 12-14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế Tổ chức thực giải pháp tiền tệ, hoạt động ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi tiếpcận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất để góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinhdoanh Khả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: Eximbank thành viên tạo xáo trộn đáng ý top ngân hàng cổ phần lớn kết kinh doanh nửa đầu năm Dường khó khăn năm 2013 ngân hàng trở nên sâu sắc Cùng với cú rơi mạnh tổng tài sản, hầu hết tiêu quan trọng khác tăng trưởng âm, như: tín dụng giảm 3,7%, tiền gửi khách hàng giảm 3%, lợi nhuận trước thuế tháng giảm 12% so với kỳ đạt 664 tỷ đồng – đạt 37% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua Như vậy, khả hoàn thành kế hoạch năm 2014 Eximbank khó khăn tình hình cạnh tranh giảm lãi suất Ngân hàng Phải lãnh đạo Eximbank tính toán sai (kế hoạch năm 2014 với tín dụng tăng 10% lợi nhuận tăng với tốc độ cao hơn, liệu kế hoạch có khả thi không?) liệu có khả lập lại việc lợi nhuận đạt 20% kế hoạch năm 2013? Nhóm – Tài Chính 01 – K23 22 [...]... lệ NIM của EIB đứng 5/9 ngân hàng Biểu đồ 5 : ROA, ROE và NIM của EIB qua các năm 2008 – 2013 7 So sánh lợi nhuận với các ngân hàng đối thủ Biểu đồ 6: So sánh lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng Chúng tôi tiến hành so sánh Eximbank với 4 ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu khá tương đồng đó là Ngân hàng Á Châu, Sacombank, Techcombank và Ngân hàng Quân đội Nhìn vào... giúp Ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng Bên cạnh đó sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật giúp cho việc tìm kiếm thông tin về khách hàng dễ dàng hơn, giúp Cán bộ ngân hàng tiết kiệm được chi phí 4 Thách thức Xét về sự gia tăng đối thủ cạnh tranh Theo cam kết lộ trình gia nhập WTO thì từ ngày 1/4/2007 Việt Nam chính thức mở cửa cho phép các ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. .. là một cú sốc vì đây là lần đầu tiên ngân hàng được đánh giá vững mạnh như Eximbank lại báo lỗ Ngoài ra, một yếu tố nữa không thể hiện rõ trong báo cáo kết quả kinh doanh là có khả năng có thay đổi về cơ chế cho chi phí hoạt động so với những năm trước, gắn với chính sách nhân sự, chi trả lương - thưởng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chỉđứng sau ngân hàng VIB về sự sụt giảm lợi nhuận khi... tệ, hoạt động ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi trong tiếpcận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất để góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinhdoanh Khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: Eximbank cũng chính là thành viên tạo xáo trộn đáng chú ý nhất trong top 5 ngân hàng cổ phần lớn về kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay Dường như những khó khăn trong năm 2013 tại ngân hàng này vẫn... Eximbank về mặt kỹ thuật, công nghệ, quản trị Ngân hàng; điều này cho phép Eximbank tăng thêm tiềm lực về tài chính, quản trị điều hành và công nghệ, mà còn cho phép đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ, đặc biệt là thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền, kiều hối, đầu tư, Việc các ngân hàng nước ngoài mua cổ phần và thành lập ngân hàng tại Việt Nam giúp Eximbank nhanh chóng tiếp cận được với... các ngân hàng khác cho thấy khả năng sinh lời từ các hoạt động ngoài lãi của EIB thấp và không hiệu quả EIB cũng đã thể hiện những nỗ lực nâng cao hệ số đòn bẩy của mình bằng cách hoạt động mạnh hơn trên thị trường liên ngân hàng Tuy nhiên, những rủi ro trên thị trường 2 ngày càng gia tăng khi các ngân hàng nhỏ gặp rủi ro về thanh khoản và hệ thống ngân hàng đang thực hiện tái cơ cấu Do đó ngân hàng. .. lý nợ khó đòi, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã giảm, trong tầm kiếm soát và ở mức thấp so với các ngân hàng đang niêm yết Bên cạnh thế mạnh về thanh toán xuất nhập khẩu, kiều hối và kinh doanh vàng, EIB còn có truyền thống cho vay cá nhân Ở thị trường Việt Nam, cho vay cá nhân, tín dụng cá nhân chưa thật sự phổ biến như nhiều nước khác EIB có cơ hội mở rộng, chiếm thị phần lớn ở thị trường này trong... sánh lợi nhuận của các ngân hàng trong giai đoạn 2008-2013, chúng ta có thể thấy một xu hướng chung đối với 3 ngân hàng Eximbank, ACB và Techcombank đó là lợi nhuận tăng dần từ 2008-2011 nhưng bất ngờ sụt giảm mạnh trong năm 2012 và 2013 Eximbank là ngân hàng có mức giảm lớn nhất trong 5 ngân hàng (từ 3039 tỷ đồng năm 2011 xuống còn 659 tỷ đồng trong năm 2013) Trái ngược với 3 ngân hàng trên, Sacombank... tiêu hiệu quả hoạt động của ngân hàng đều rất tốt: Tỷ lệ chi phí trên tổng tài sản ở mức thấp trong các ngân hàng so sánh; Lợi nhuận tạo ra có xu hướng tăng qua các Nhóm 7 – Tài Chính 01 – K23 20 năm cho thấy hiệu quả quản lý chi phí của EIB rất tốt góp phần thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng Tỷ lệ thu nhập từ tín dụng cao và tăng qua các năm, chiếm trên 80% tổng thu nhập hoạt động, trong khi... cũng như các điều lệ về ngân hàng nhằm quốc tế hoá hoạt động Ngân hàng như các chuẩn mực về kế toán, thanh toán, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, ngoại hối, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro… Xét về cơ hội hợp tác và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực Đầu tháng 8 năm 2007 tập đoàn ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản là Sumimoto Mitsui Banking Coporation (SMBC) đã mua 15% cổ phần của Eximbank với giá