PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI.

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GVHD: P.GS TS Trương Quang Thông Danh sách nhóm thực hiện: Nguyễn Văn Đạo Trần Thị Ngọc Diễm Nguyễn Thị Kim Liên Lê Thị Thanh Thảo Đoàn Ngọc Thúy TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2014 MỤC LỤC CHƯƠNG – SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB) GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 1.1 Giới thiệu MB 1.2 Mục tiêu, sứ mạng tầm nhìn 1.3 Phân tích hoạt động MB a Những sản phẩm dịch vụ cốt lõi b Hệ thống mạng lưới c Tình hình góp vốn, đầu tư d Công nghệ e Chiến lược kinh doanh .5 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 2.1 Tình hình tăng trưởng Tổng Tài sản Tổng Nguồn vốn MB giai đoạn từ 2008 – 2013 2.2 Tình hình an toàn vốn MB giai đoạn từ 2008 – 2013 10 2.3 Tình hình khoản tín dụng MB giai đoạn từ 2008 – 2013 11 2.4 Tình hình chất lượng tín dụng MB giai đoạn từ 2008 – 2013 .12 2.5 Tình hình cấu thu nhập MB giai đoạn từ 2008 – 2013 12 2.6 Tình hình khả sinh lời MB giai đoạn từ 2008 – 2013 13 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH SWOT VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 .15 3.1 Điểm mạnh 15 3.2 Điểm yếu 15 3.3 Cơ hội 15 3.4 Thách thức 15 3.5 Mô hình phương pháp SWOT chiến lược đề 16 3.6 Một số nhận định tổng kết hoạt động MB giai đoạn từ 2008 – 2013 .17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 CHƯƠNG – SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB) GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 1.4 Giới thiệu MB: MB Bank Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động số 0054/NH-GP vào ngày 14/09/1994 thức vào hoạt động từ ngày 04/11/1994 Ra đời từ ý tưởng xây dựng định chế tài doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp quân đội, theo chủ trương Đảng ủy Quân Trung ương lãnh đạo Bộ quốc phòng Với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng 25 cán nhân viên đến MB Bank vươn lên trở thành 05 ngân hàng Thương mại lớn Việt Nam với vốn điều lệ 11.256,25 tỷ đồng tổng tài sản cuối năm 2013 đạt 180 nghìn tỷ, lớn ngân hàng TMCP (không tính ngân hàng TMCP có vốn nhà nước) Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt gần 3.022 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí số khối Ngân hàng TMCP vốn nhà nước 02 năm liên tiếp Đây năm MB ghi nhận với nhiều phần thưởng quý giá Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc Phòng tổ chức trong, nước trao tặng 1.5 Mục tiêu, sứ mạng tầm nhìn: Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011-2015: - Đứng top Ngân hàng thương mại cổ phần Việt - Đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm gấp 1,5 lần đến lần tốc độ tăng trưởng bình quân ngành ngân hàng Sứ mạng : - MB dành nỗ lực gây dựng đội ngũ nhân lực tinh thông nghiệp vụ, tận tâm phục vụ nhằm mang lại cho doanh nghiệp, cá nhân giải pháp tài chính-ngân hàng khôn ngoan với chi phí tối ưu hài lòng mỹ mãn Tầm nhìn: - Trở thành ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam mảng thị trường lựa chọn khu vực đô thị lớn, tập trung vào: Các khách hàng doanh nghiệp truyền thống, tập đoàn kinh tế doanh nghiệp lớn Tập trung có chọn lọc doanh nghiệp vừa nhỏ - Phát triển dịch vụ khách hàng cá nhân - Mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường vốn, phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư - Liên kết chặt chẽ Ngân hàng thành viên để hướng tới trở thành tập đoàn tài - Trở thành ngân hàng thuận tiện khách hàng Phân tích hoạt động MB: 1.6 a Những sản phẩm dịch vụ cốt lõi: Sản phẩm dịch vụ Ngân TMCP Quân Đội đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng MB cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo hướng mang lại tiện ích cao nhất cho khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm mọi hoạt động Với phương châm: “Nhanh-Khác biệt-Bền vững- Hiệu quả”, các sản phẩm nền ngân hàng MB gia tăng thuận tiện cho khách hàng, giúp khách hàng nhận sản phẩm dịch vụ tiện ích phù hợp với nhu cầu - Đối với sản phẩm huy động: Ngoài sản phẩm truyền thống : huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi toán cá nhân đơn vị VND, ngoại tệ vàng, MB cho mắt sản phẩm phẩm “Tiết kiệm Như Ý”, “Tiết kiệm tích lũy thông minh”, “Tiết kiệm số, tiết kiệm Quân nhân”, “Tiết kiệm cho con”… Các sản phẩm MB tạo khác biệt ngân hàng này, vươn tới thuận lợi tiện ích khách hàng - Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi tài khoản; cho vay ứng tiền bán chứng khoán, cho vay sinh hoạt, tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng VND, ngoại tệ vàng với điều kiện thuận lợi thủ tục đơn giản Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, sản phẩm truyền thống MB cung cấp sản phẩm vay vốn kinh doanh trả góp với thời gian vay dài ( đến 36 tháng), đáp ứng tốt nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp Riêng doanh nghiệp xuất cao su MB cung cấp gói tín dụng chuyên biệt, khép kín thiết kế phù hợp với đặc thù thương mại ngành - Mua bán loại ngoại tệ theo phương thức giao (Spot), hoán đổi (Swap), kỳ hạn (Forward) quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option) - Thanh toán, tài trợ xuất nhập hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa thực chuyển tiền qua hệ thống SWIFT bảo đảm nhanh chóng, chi phí hợp lý, an toàn với hình thức toán L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque - Phát hành toán thẻ tín dụng nội địa quốc tế: MB Visa Platinum, Bank Plus MasterCard, Bank Plus, Active Plus, New Plus, Thẻ Sinh viên toán qua mạng Thẻ - Thực giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận chi trả kiều hối, chuyển tiền nước - Các nghiệp vụ bảo lãnh nước (bảo lãnh toán, toán thuế, thực hợp đồng, dự thầu, chào giá, đảm bảo chất lượng, ứng trước - Dịch vụ tài trọn gói hỗ trợ du học Tư vấn đầu tư - tài - tiền tệ - Dịch vụ ngân hàng điện tử :SMS Banking; Mobile Banking (MB Plus); Internet Banking (eMB), BankPlus đặc biệt có dịch vụ chuyển tiền kiều hối qua điện thoại di động (MB Mobile Money) b Hệ thống mạng lưới: Tính đến ngày 31/12/2013, tổng số điểm giao dịch NHNN cấp phép đạt 208 điểm , bao gồm Sở giao dịch, Chi nhánh Lào, Chi nhánh Campuchia, 60 Chi nhánh, 139 Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch 39 tỉnh thành phố nước Mặc dù MB sở hữu mạng lưới hoạt động nhỏ khối ngân hàng nhóm hiệu hoạt động mạng lưới thuộc váo loại tốt ngành ngân hàng c Tình hình góp vốn, đầu tư: i Đầu tư chứng khoán: Danh mục đầu tư chứng khoán ngân hàng MB tăng trưởng cao qua năm, từ 8.628 tỷ đồng năm 2008 lên 49.874 tỷ đồng năm 2013, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 20082013 xấp xỉ 42% Riêng năm 2012 đạt mức tăng trưởng 105,63% Tỷ trọng chứng khoán đầu tư trung bình 95%, tỷ trọng chứng khoán kinh doanh trung bình 5% Danh mục chứng khoán đầu tư ngân hàng MB thận trọng an toàn, chủ yếu tập trung vào chứng khoán nợ (trái phiếu phủ, công trái giáo dục, trái phiếu TCTD…) chiếm đến 86,84%% danh mục đầu tư Đến năm 2013 chứng khoán nợ sẵn sàng để bán 41.474 tỷ đồng chứng khoán nợ đến ngày đáo hạn 4.725 tỷ đồng Thời điểm ngân hàng MB đầu tư trái phiếu Chính phủ lãi suất chiết khấu cao đem lại hiệu tốt cho MB Tỷ lệ trái phiếu phủ chiếm 75% giá trị danh mục đầu tư nên MB sử dụng linh hoạt trái phiếu hoạt động thị trường mở với Ngân hàng Nhà nước đảm bảo khoản tận dụng nguồn vốn chi phí thấp tăng hiệu kinh doanh (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) ii Góp vốn đầu tư dài hạn: Hoạt động góp vốn đầu tư dài hạn năm 2013 MB vào khoản mục sau  Đầu tư vào 03 công ty Công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân Đội; Công ty Cổ phần Chứng khoán MB; Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB với số vốn 2.018,3 tỷ đồng  Đầu tư vào công ty liên kết Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội với số vốn 258,6 tỷ đồng  Đầu tư góp vốn dài hạn khác 860 tỷ đồng Trong đó, Các tổ chức kinh tế 635 tỷ đồng; Các tổ chức tài 88 tỷ đồng Các quỹ đầu tư 137 tỷ đồng d Công nghệ: - Chiến lược CNTT 2011-2015 MB xây dựng kế hoạch tổng thể chung sở hạ tầng, hệ thống ứng dụng đảm bảo an toàn, đáp ứng dẫn dắt, đón đầu nghiệp vụ kinh doanh Để tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch, MB trọng phát triển hoàn thiện hạ tầng đa kênh đạt chuẩn mực an toàn EMV, PCI-DSS, liên kết hạ tầng với đối tác khác Viettel, Hải quan… - MB trọng phát triển hoàn thiện trung tâm liệu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống ứng dụng dự phòng đầu tư hoàn thiện quy trình phục hồi hệ thống CNTT sau thảm họa vận hành thông suốt.Cụ thể năm 2010, ngân hàng đầu tư 10 triệu USD vào dự án nâng cấp trung tâm liệu xây dựng trung tâm dự phòng Năm 2011 Ngân hàng nâng cấp phần mềm ngân hàng lõi T24 phiên R5 lên R10 Hiện tại, hạ tầng CNTT MB sẵn sàng để phục vụ cho chiến lược mở rộng kinh doanh cung cấp dịch vụ ngân hàng tốt tới khách hàng - Bên cạnh đó, MB tận dụng điểm mạnh đối tác chiến lược có tảng công nghệ mạnh Việt Nam tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) để phát triển sản phẩm tài ngân hàng dựa tảng viễn thông Kết mối quan hệ hợp tác chiến lược giúp MB ngân hàng Việt Nam giới thiệu thị trường gói dịch vụ BankPlus (bao gồm thẻ BankPlus Mobile BankPlus) Đây sản phẩm mũi nhọn tạo khác biệt với đối thủ thị trường hướng tới mục tiêu đưa MB trở thành ngân hàng thuận tiện - Quá trình áp dụng công nghệ thông tin MB hỗ trợ nhân có kinh nghiệm chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật nước tổ chức quốc tế Cán công nhân viên MB đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, đổi tư nhận biết thực hóa thông qua việc yêu cầu kỹ chức danh, chuẩn hóa chứng nghề nghiệp, thực quy trình đo lường, đánh giá để kiểm soát suất chất lượng Hiện nay, tất cả quy trình tại MB đều được thiết kế theo hướng từ đầu tới cuối (end to end) và lấy khách hàng làm trung tâm, mỗi công đoạn của quy trình đều có SLA (cam kết chất lượng dịch vụ) để đảm bảo thời gian phục vụ e Chiến lược kinh doanh: - Hiện MB hướng đến hoạt động theo mô hình tập đoàn (MB Group) với công ty mẹ Ngân hàng TMCP Quân đội công ty thuộc lĩnh vực chứng khoán, quản lý Quỹ, bất động sản, bảo hiểm Trên sở lợi tập đoàn , mục tiêu xây dựng công ty thành doanh nghiệp dẫn đầu hoạt động có hiệu lĩnh vực kinh doanh - Trong năm tới MB định hướng cung cấp giải pháp tài đầu tư , bảo hiểm trọn gói cho khách hàng sở tích hợp tối đa sản phẩm dịch vụ đơn vị thành viên tập đoàn Đồng thời, lĩnh vực hoạt động công ty MB Group vệ tinh cung cấp sản phẩm hỗ trợ với dịch vụ ngân hàng thương mại MB xây dựng chiến lược hoạt động cho tập đoàn hướng tới hoạt động cụ thể sau: - Phát triển đồng công ty theo định hướng chiến lược kinh doanh tập đoàn - Đầu tư lực tài phát triển nguồn lực kinh doanh, phát triển đối tác cổng đông chiến lược Tìm kiếm đối tác chiến lược để phát triển kinh doanh công ty, lựa chọn cổ đông chiến lược thực đa sở hữu, tái cấu vốn tạo giá trị thương hiệu cho công ty - Thiết lập tăng cường chế phối hợp đầu tư, kinh doanh hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động bán chéo, tận dụng tối đa lợi tập đoàn - Đổi mới, sang tạo, không ngừng hoàn thiện mô hình kinh doanh: ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên nghiệp, ngân hàng giao dịch với văn hóa thực thi nhanh, cung cấp dịch vụ tốt hướng đến khách hàng, chế bán chéo sản phẩm dịch vụ đơn vị Xây dựng lực kinh doanh cốt lõi, gắn mô hình kinh doanh MB với cổ đông đối tác chiến lược(Viettel) - Xây dựng lực quản trị rủi ro vượt trội: xây dựng công cụ, hàng tầng kiểm soát rủi ro chặt chẽ theo Basel II, dự án tăng lực quản trị rủi ro CRA, quản trị rủi ro hoạt động…Cơ chế quản trị rủi ro nhiều lớp phòng ngừa - Đầu tư hạ tầng công nghệ đại, định hướng ngân hàng hàng đầu ứng dụng CNTT : Điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản trị rủi ro, vận hành, hỗ trợ quản lý (MIS, DWH, Core…) Phát triển hạ tầng công nghệ liên kết ngân hàng viễn thông , sản phẩm ngân hàng điện tử… - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Giải pháp quản lý nhân gắn liền với đào tạo, quy hoạch đánh giá khen thưởng môi trường văn hóa MB tạo đội ngủ nhân có suất lao động cao, chất lượng - Phát triển mạng lưới : với mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện, đại, đa năng, phục vụ tốt cho tổ chức cá nhân, MB trọng phát triển mạng lưới, kênh phân phối Năm 2013, MB có 208 điểm giao dịch 38 tỉnh thành nước, tăng 119 điểm giao dịch ( tăng gấp lần ) so với năm 2008.Phát triển kênh phân phối qua chuỗi đại lý, kênh Viettel… - Nâng cao chất lượng toàn diện : MB không ngừng nỗ lực xây dựng giải pháp kiểm soát nâng cao chất lượng dịch vụ - yếu tố quan trọng Ngân hàng hàng đầu Chất lượng dịch vụ MB hướng đến hài long khách hàng thông qua việc cải tiến môi trường nội bộ, thường xuyên đo lường kiểm soát công cụ ISO, SLA, LSS, xây dựng văn hóa cung cấp dịch vụ hướng tới khách hàng CHƯƠNG – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 2.7 Tình hình tăng trưởng Tổng Tài sản Tổng Nguồn vốn MB giai đoạn từ 2008 – 2013 Tốc độ tăng trưởng bình quân Tổng tài sản Tổng nguồn vốn Ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013 đạt xấp xỉ 32,4%: Từ năm 2008 đến nay, Tổng tài sản Tổng nguồn vốn MB liên tục tăng từ 44 nghìn tỷ năm 2008 lên 180 nghìn tỷ đồng đến cuối năm 2013 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng MB năm 2011 năm 2012 có xu hướng giảm từ tăng trưởng khoảng 59% năm 2010 xuống khoảng 27% có dấu hiệu chựng lại năm 2013 khoảng 3% Sự sụt giảm xuất phát tình hình kinh tế suy thoái chưa có dấu hiệu hồi phục rõ rệt, ngành ngân hàng phải đối mặt với nhiều thay đổi sách, cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt Đơn vị : tỷ đồng CHỈ TIÊU 2013 2012 2011 2010 2009 2008 180.381 175.609 138.831 109.623 69.008 44.346 4.771 36.778 29.208 40.614 24.662 14.772 Tổng tài sản Tổng nguồn vốn Tăng trưởng so với năm trước Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước (%) 2,72% 26,49% 26,64% 58,86% 55,61% 49,70% (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) Trong danh mục tổng tài sản MB, hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu ngân hàng, tỷ lệ cho vay thị trường thị trường chiếm trung bình 70,51% tổng tài sản (thấp năm 2013: 62,51% cao năm 2009: 77,10%); tiếp đến chứng khoán đầu tư chiếm trung bình 18,40% (thấp năm 2011: 13,98% cao năm 2013: 25,51%); Tài sản có khác chiếm trung bình 4,31% (thấp năm 2008: 2,17% cao năm 2011: 6,16%); Tiền mặt tiền gửi NHNN chiếm bình quân 3,01% (thấp năm 2010: 1,47% cao năm 2011: 5,00%); Các khoản mục lại chiếm tỷ trọng nhỏ tổng danh mục tài sản CHỈ TIÊU 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1.Tiền mặt, vàng bạc, đá quý tiền gừi NHHN (%) 2,58 4,05 5,00 1,47 2,85 2,09 14,85 24,45 30,01 30,70 34,87 36,10 2,14 0,13 0,60 1,54 0,90 0,34 4.Cho vay khách hàng (%) 47,66 41,66 41,74 43,84 42,23 34,94 5.Chứng khoán đầu tư (%) 25,51 23,57 13,98 14,20 14,02 19,12 6.Góp vốn, đầu tư dài hạn (%) 0,90 0,91 1,28 1,44 1,29 2,66 7.Tài sản cố định (%) 1,02 0,85 1,12 1,12 0,90 1,42 8.Bất động sản đầu tư (%) 0,10 0,09 0,11 0,12 0,51 1,16 9.Tài sản có khác (%) 5,25 4,29 6,16 5,58 2,42 2,17 100 100 100 100 100 100 2.Tiền, vàng gửi cho vay TCTD khác (%) 3.Chứng khoán kinh doanh (%) Tổng cộng tài sản : (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) Trong danh mục tổng tài sản MB thấy tỷ trọng khoản mục chứng khoán, cho vay tài sản có khác tổng tài sản có xu hướng tăng Riêng tỷ trọng khoản mục tiền, vàng gửi cho vay TCTD lại có xu hướng giảm CHỈ TIÊU A A Nợ phải trả 2013 2012 2011 2010 2009 2008 91,29 92,29 92,58 91,12 89,14 89,45 10 1.Tiền gửi vay TCTD 11,88 17,37 19,21 15,43 16,95 19,24 2.Tiền gửi khách hàng (%) 75,45 67,05 64,50 59,97 57,93 61,25 3.Phát hành giấy tờ có giá (%) 0,10 0,11 0,15 0,11 0,69 1,88 1,11 1,95 3,26 4,94 3,51 4,82 5.Các khoản nợ khác (%) 2,76 5,81 5,46 10,67 10,06 2,26 B.Vốn chủ sở hữu (%) 8,71 7,71 7,42 8,88 10,86 10,55 6.Vốn chủ sở hữu (%) 8,40 7,33 6,95 8,10 9,98 9,98 0,31 0,38 0,47 0,78 0,88 0,57 100 100 100 100 100 100 khác (%) 4.Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro (%) Lợi ích cổ đông thiểu số (%) Tổng cộng nguồn vốn (A+B) : (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) Khoản mục tiền gửi khách hàng chiếm tỷ lệ ngày tăng tổng nguồn vốn: cho thấy tốc độ tăng trưởng huy động vốn nhanh ổn định Hiện nay, MB chiếm khoảng 3,5% thị phần huy động vốn Nguồn vốn huy động giai đoạn 2008-2013 có tập trung lớn vào thị trường Với tốc độ tăng trưởng trung bình 35,95% năm Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu bình quân đạt 22,5% giai đoạn 2008-2013:Vốn chủ sở hữu liên tục bổ sung qua năm,sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu MB gắn liền với tăng trưởng đặn vốn điều lệ (riêng năm 2011 vốn điều lệ không tăng giữ mức 7.300 tỷ đồng) quỹ giữ lại Với cổ đông doanh nghiệp định chế tài lớn : Tập đoàn Viễn thông Quân đội(Viettel), Vietcombank, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn Ngân hàng MB có cấu cổ đông bền vững, góp phần vào tăng trưởng vốn điểu lệ, tạo sở vững cho phát triển không ngừng hoạt động kinh doanh Đơn vị: tỷ đồng CHỈ TIÊU Vốn chủ sở hữu Tăng trưởng so với năm trước Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước 2013 2012 2011 2010 2009 2008 15.707 13.530 10.298 9.741 7.496 4.677 2.177 3.232 557 2.246 2.819 1.128 16,09% 31,39% 5,71% 29,96% 60,28% 31,74% (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) 11 (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) 2.8 Tình hình an toàn vốn MB giai đoạn từ 2008 – 2013 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản ngân hàng MB có xu hướng giảm từ năm 2009 đến năm 2011và có xu hướng tăng nhẹ từ 2012 đến Năm 2013 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản đạt 8,71% thấp so với trung bình ngân hàng niêm yết sàn (8,9%) Qua đó, nhận thấy tốc độ tăng trưởng tổng tài sản chưa tương xứng tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu ngân hàng MB tăng từ năm 2009 đến năm 2011và có xu hướng giảm nhẹ từ năm 2012 đến Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu MB năm 2013 10,48 Tuy nhiên, tỷ lệ thấp so với ngân hàng niêm yết (11,8) Với tỷ lệ thấp vậy, rủi ro khả toán hợp đồng tín dụng nhiều khả thấp Trong điều kiện kinh tế chưa phục hồi ngân hàng phải tiếp tục sách quản lý nhằm kiểm soát tốt rủi ro tín dụng Hệ số an toàn vốn CAR đảm bảo theo quy định trì 9%: đảm bảo việc hỗ trợ toán khoản nợ đến hạn 12 CHỈ TIÊU 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản (%) 8,71 7,71 7,42 8,88 10,86 10,55 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%) 10,48 11,98 12,48 10,25 8,21 8,48 Hệ số an toàn vốn CAR (%) 11 11.15 9,59 12,90 12 13,35 (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) 2.9 Tình hình khoản MB giai đoạn từ 2008 – 2013 Tỷ lệ Cho vay/Tiền gửi (LDR) thấp nhờ tổng huy động tiền gửi ổn định có xu hướng giảm: từ 73% năm 2009 xuống 63% năm 2013 Nguyên nhân giai đoạn nên kinh tế gặp khó khăn ngân hàng MB thắt chặt tín dụng nhằm kiểm soát rủi ro dẫn đến tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay giảm mạnh tốc độ tăng trưởng tiền gửi So với ngân hàng lớn ngành tỷ lệ ngân hàng MB an toàn, thấp ngân hàng niêm yết nên khả gặp rủi ro khoản ngân hàng MB không cao (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) Tài sản khoản chiếm tỷ lệ cao tổng tài sản: Khả khoản ngân hàng MB đảm bảo với tỷ lệ tài sản khoản tổng tài sản mức cao (30%) so với số ngân hàng lớn ngành, sau EIB(39%), SHB(39%) VCB(32%) Những tài sản khoản (Tiền mặt, Tiền gửi NHNN, Tiền vàng gửi cho vay TCTD khác) có khả chuyển thành tiền mặt cách nhanh chóng, đảm bảo tốt cho nhu cầu 13 khoản ngân hàng MB Như khả ngân hàng MB gặp vấn đề khoản không cao Tỷ trọng cho vay thị trường ngân hàng MB có xu hướng giảm dần qua năm chiếm tỷ lệ tương đối lớn so với ngân hàng ngành Với cấu cho vay này, khoản ngân hàng MB đảm bảo Đặc biệt điều kiện thị trường vào năm 2010 đầu năm 2011 cạnh tranh huy động khiến nhiều ngân hàng nhỏ rủi ro khoản, nhu cầu vay thị trường tăng cao, đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao, việc kinh doanh thị trường liên ngân hàng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng MB với rủi ro thấp 2.10.Tình hình chất lượng tín dụng MB giai đoạn từ 2008 – 2013 Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng tầm kiểm soát: từ năm 2010 đến tỷ lệ nợ xấu MB tăng, song mức chấp nhận so với ngân hàng ngành Đặc biệt năm 2011, phát sinh khoản nợ xấu Vinashin với 500 tỷ đồng số dư đầu tư trái phiếu gần 300 tỷ đồng số dư bảo lãnh Điều khiến cho nợ xấu MB gia tăng đáng kể năm 2011, tăng 26% so với 2010, số dự phòng cụ thể trích năm 2011 420 tỷ đồng, dự phòng chung 101 tỷ đồng Việc dự phòng cho vay khách hàng tăng nợ xấu gia tăng mạnh khiến cho ngân hàng phải trích lập dự phòng tăng lên Có thể thấy gia tăng nợ xấu ảnh hưởng mạnh đến kết hoạt động kinh doanh MB, khiến cho lợi nhuận sau thuế năm 2011 sụt giảm đáng kể, từ tăng trưởng 49% năm xuống 10% 14 CHỈ TIÊU 1.Chi phí DPRR TD/Tổng dư nợ (%) DPRR cho vay KH/Tổng dư nợ (%) 3.Nợ xấu/Tổng dư nợ (%) 4.Nợ xấu/Vốn chủ sở hữu (%) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2,16 2,72 1,09 1,12 1,23 1,41 2,02 1,76 1,85 1,51 1,51 1,57 2,45 1,84 1,59 1,26 1,58 1,83 14,17 10,66 9,72 6,90 6,79 6,51 (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) 2.11 Tình hình cấu thu nhập MB giai đoạn từ 2008 – 2013 Thu nhập lãi chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng thu nhập : Cơ cấu khoản thu nhập MB đến từ dịch vụ ngân hàng truyền thống, thu nhập lãi chiếm tỷ trọng lớn với bình quân giai đoạn 2008 -2013 83,12% Tỷ trọng thu nhập lãi tổng thu nhập có xu hướng tăng từ năm 2009 đến năm 2011, đến năm 2012 đến lại có xu hướng giảm nhẹ Tuy nhiên, tính theo giá trị tuyệt đối thu nhập lãi tăng qua năm Thu nhập hoạt động dịch vụ đóng góp 10% tổng thu nhập hoạt động, nguồn thu nhập khác không đáng kể bị lỗ: chiếm tỷ trọng bình quân giai đoạn 2008-2013 11,8% Tỷ trọng có xu hướng giảm dần từ 14,35% năm 2009 xuống 9,64% năm 2013 Trong thu nhập hoạt động dịch vụ từ hoạt động bảo lãnh, toán, tiền mặt có xu hướng tăng , dịch vụ chứng khoán lại giảm mạnh năm 2011, từ 240 tỷ đồng năm 2010 xuống 56,8 tỷ đồng Nguyên nhân dòng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán năm 2011 sụt giảm mạnh 15 (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) 2.12.Tình hình khả sinh lời MB giai đoạn từ 2008 – 2013 NIM, ROE, ROA đứng mức cao qua năm , nằm nhóm ngân hàng có số ROE, ROA cao ngành bao gồm ACB, CTG, VCB Riêng năm 2012, ROE ROA MB tương ứng 25,49% 1,48% cao ngành Nguyên nhân khiến ROA, NIM mức cao nguồn huy động ổn định, dồi chi phí huy động thấp Đây lợi MB so với ngân hàng khác NIM MB tốt đạt mức bình quân xấp xỉ 3,68% giai đoạn 2008 – 2013: năm 2009 tỷ lệ NIM thấp đạt 2,86% sau tăng dần đạt mức cao 4,32% vào năm 2011 có xu hướng giảm nhẹ xuống 3,77% vào năm 2013 ROA có xu hướng giảm song đạt mức cao ngành: sau đạt mức 2,07% năm 2009 xuống 1,28% năm 2012 Nguyên nhân ROA có xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận giảm mạnh tốc độ tăng trưởng tài sản giảm Trái ngược với ROA, ROE có xu hướng tăng nhẹ giữ ổn định: giai đoạn 2008 – 2012 với mức bình quân đạt xấp xỉ 25% Đến năm 2013 cón mức 20,54% So với ngân hàng niêm yết tỷ lệ ngân hàng MB mức cao 16 CHỈ TIÊU 2013 2012 2011 2010 2009 2008 NIM (%) 3,77 4,18 4,32 3,52 2,86 3,42 ROA (%) 1,28 1,48 1,54 1,95 2,07 1,48 ROE (%) 20,54 25,49 25,37 25,43 23,21 25,49 (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) 17 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH SWOT VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 3.7 Điểm mạnh: S1: Thương hiệu mạnh úy tín lớn: Nhận nhiều giải thưởng lớn Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007, giải thưởng trí tuệ năm 2008, giải thưởng Top 100 thương hiệu Việt Nam, giải thương hiệu mạnh 2010,… S2: Năng lực tài vững mạnh S3: Có công nghệ tiên tiến, đại, cập nhật nâng cấp liên tục S4: Có nguồn khách hàng truyền thống ổn định Các đối tác có kinh nghiệm lực tài mạnh 3.8 Điểm yếu: W1: Mạng lưới phân bố chưa có tính cạnh tranh, đa phần tập trung chủ yếu trung tâm, khu đô thị lớn, sầm uất, chưa tiếp cận khu vực địa phương tiềm khác W2: Thị phần thị trường mức trung W3: Khả giữ chân nhân viên có chất lượng cao chưa cạnh tranh Nguồn nhân lực thay đổi thường xuyên khiến cho công tác đào tạo tốn nhiều chi phí thời gian 3.9 Cơ hội: O1: Tốc độ tăng trưởng mạnh O2: Nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo liên tục O3: Công nghệ điện tử có nhiều tiềm phát triển O4: Nền kinh tế tạo nhiều điều kiện để phục hồi Các gói tài trợ, chương trình khuyến khích, ưu đãi Chính Phủ thực tạo nhiều hội cho MB tiếp cận nguồn vốn tốt, mà có có số lượng lớn khách hàng tiềm phát sinh từ sách khuyến khích hỗ trợ 3.10 Thách thức: T1: Nguồn nhân lực có thay đổi liên tục Nguồn nhân lực có chất lượng cao đòi hỏi công việc nhiều với biến động kinh tế khiến cho nguồn nhân lực có thay đổi liên tục 18 T2: Rủi ro phát sinh tốc độ tăng trưởng tín dụng cao T3: Tình hình lạm phát Việt Nam chưa khắc phục tốt T4: Sự cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng 3.11 Mô hình phương pháp SWOT chiến lược đề ra: Điểm mạnh S1: Thương hiệu mạnh úy tín lớn W1: Mạng lưới phân bố chưa có tính S2: Năng lực tài vững mạnh cạnh tranh S3: Có công nghệ đại, cập W2: Thị phần thị trường nhật nâng cấp liên tục mức trung S4: Có nguồn khách hàng truyền W3: Khả giữ chân nhân viên có thống ổn định chất lượng cao chưa cạnh tranh Cơ hội O1: Tốc độ tăng trưởng mạnh Chiến lược SO O3:Công nghệ điện tử có nhiều tiềm phát triển O4:Nền kinh tế tạo nhiều điều kiện để phục hồi Chiến lược OW S1,S2,S3,O2: Chiến lược thu hút O1,O2,O4,W2: Sử dụng nguồn nhân O2:Nguồn nhân lực chất lượng nhân tài, chứng tỏ vị thế; cao, đào tạo liên tục Điểm yếu lực chất lượng cao tốc độ phát S2,S3,O2,O3: Chiến lược phát triển triển nhanh MB nắm bắt đầu công nghệ ngân hàng, hội mở kinh tế để gia nâng cao suất chất lượng tăng cạnh tranh thị phần phục vụ; O1,O2,O4,W3: Với tốc độ tăng S1,S2,O1,O4: Chiến lược tận dụng trưởng mạnh phương phát đào tạo hội mở kinh tế nhân lực tốt với sách tiềm lực tài thúc đẩy tốc độ đãi ngộ tốt làm tăng khả cạnh phát triển, gia tăng cạnh tranh thị tranh giữ thu thu nguồn nhân lực phần; có nhiều tiềm phát triển S1,S2,S4,O4: Sử dụng mối quan hệ O1,O2,O4,W1: Khả tăng với đối tác truyền thống để tận trưởng nhanh nguồn nhân lực dụng hội kinh đào tạo hội tế khuếch trương danh tiếng đẩy khuyến khích làm cho mạng mạnh phát triển lưới có tính cạnh tranh mạnh khả phục vụ thu hút khách hàng 19 Thử thách Chiến lược ST Chiến lược WT T1: Nguồn nhân lực có xu hướng S1,S2,S3,T1: Sử dụng mạnh W1,W2,W3,T1: Việc mạng lưới thay đổi liên tục quy mô tài chính, thương hiệu tập trung phân bố trung tâm T2: Rủi ro phát sinh tốc độ đại hệ thống vận hành để lớn thị phần khiêm tốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng khiến cho sức hút nguồn tăng trưởng tín dụng cao T3: Tình hình lạm phát Việt Nam chưa khắc phục tốt T4: Sự cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng cao nhận lực có nhu cầu công tác địa S2,S3,S4,T2: Với nguồn khách hàng phương giảm  Cung cấp chế độ đãi ngộ tốt truyền thống có chọn lọc với Năng lực tài vững mạnh để thu hút nguồn nhân lực trình độ công nghệ cao giảm W1,W2,T4: Thị phần nhỏ, mạng lưới thiểu rủi ro phát sinh tốc độ có tính tập trung cao cạnh tranh tăng trưởng tín dụng cao ngày gay gắt ngân S1,S2,S3,S4,T4: Tận dụng khả hàng làm cho nhiều đối tượng tài chính, công nghệ uy tín để khách hàng chưa khai thác  Phát triển chất lượng dịch phục, phát củng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống để thông qua triển nhiều sản phẩm đặc thù tiếp cận với đối tượng khách dịch vụ kèm để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác hàng tiềm 3.12 Một số nhận định tổng kết hoạt động MB giai đoạn từ 2008 – 2013: Nhìn chung, bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008 – 2013 chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài kinh tế toàn cầu, kinh tế nước nhiều biến động Hoạt động ngân hàng trải qua khó khăn đối mặt với vấn đề tăng trưởng tín dụng thấp (2009-2013 xấp xỉ 20%), nợ xấu tăng cao, khó khăn thị trường bất động sản, khó khăn khoản (2009-2010), lãi suất biến động bất thường (2010-2011) tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng Lợi nhuận suy giảm rõ rệt nhiều ngân hàng yếu phải tái cấu sát nhập Thế nhưng, MB trì nhịp độ, tận dụng tốt thời để phát triển mạnh mẽ liên tục năm 2009-2013, hoàn thành tiêu kế hoạch đề MB có mức tăng trưởng dư nợ cao tốc độ trung bình ngành từ 1,5 đến lần tăng trưởng bình quân lên tới 43,75% Thị phần tín dụng MB có nhiều cải thiện, tốc độ tăng trưởng huy động bình quân giai đoạn 2009 – 2013 35,8% Tổng tài sản đạt 180 tỷ đồng, lớn ngân hàng thương mại cổ phần Các tiêu lợi nhuận NIM, ROA, ROE đạt mức cao nằm TOP dẫn đầu Hệ số an toàn vốn mức quy định, tỷ lệ nợ 20 xấu mức thấp ngành tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ Có thể nói MB ngân hàng thương mại Việt Nam dẫn đầu an toàn phát triển ổn định Mô hình đối tác chiến lược khác ngành nhân tố quan trọng phát triển ổn định MB giai đoạn đầy khó khăn vừa qua Sự gắn bó với đối tác chiến lược cổ đông lớn Viettel, Tổng công ty Tân Cảng, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam giúp MB có đầu mối giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mở rộng mạng lưới khách hàng Chính điều giúp MB có nguồn vốn huy động dồi dào, ổn định với chi phí huy động thấp ngành Tuy ngân hàng đánh giá cao làm tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xấu thấp qua phân tích tài MB nhận định tỷ lệ nợ xấu MB cao Việc tiêu tài sản có khác có xu hướng tăng chiếm tỷ lệ cao ngành ngân hàng Bên cạnh hoạt động liên kết, đầu tư có thời điểm tăng trưởng bất thường Các công ty gánh nợ xấu thay cho MB thông qua hoạt động ủy thác đầu tư Việc công ty MB hoạt động hiệu làm ảnh hướng đến kết kinh doanh hợp nhất, song MB trì rót vốn đầu tư khiến Nhóm hoài nghi tỷ lệ nợ xấu MB công bố chưa phản ánh nợ xấu MB Việc tăng trưởng dư nợ MB mức cao khiến tỷ lệ nợ xấu MB ngắn hạn giảm xuống Tuy tỷ lệ nợ xấu MB mức 3% ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp qua năm thực tế giá trị nợ xấu tuyệt đối MB tăng qua năm Bên cạnh đó, việc MB ngân hàng TMCP Việt Nam hệ thống tham gia hoạt động mạnh mẽ thị trường điều giúp tính khoản hệ thống ngân hàng đuợc tốt Song điều dẫn đến tổng tài sản tăng ảo, không phản ánh thực giá trị tổng tài sản ngân hàng MB năm 2013 vươn lên thuộc TOP khối ngân hàng TMCP dẫn đầu vốn nhà nước quy mô tổng tài sản 180 ngàn tỷ đồng Trong đó, Tiền, vàng gửi cho vay TCTD chiếm gần 27 nghìn tỷ đồng tổng tài sản Bên cạnh đó, Tiền gửi vay TCTD chiếm xấp xỉ 21,5 nghìn tỷ đồng tổng nguồn vốn Vậy giá trị thực tế khoản mục tài sản đạt 5,5 nghìn tỷ đồng Vậy tổng tài sản thực tế MB lấy giá trị tổng tài sản đuợc công bố phải giảm 21,5 nghìn tỷ đồng Hay nói cách khác tổng tài sản mà MB công bố chưa phản ánh thực tế Từ nhận định với qua phân tích tình hình tài MB, ngân hàng đuợc đánh giá tăng trưởng ổn định ấn tượng hệ thống ngân hàng giai đoạn 20082013 thấy đuợc phần trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam Những vấn đề cộm : nợ xấu xử lý nợ xấu; sở hữu chéo; việc thành lập công ty con, công ty vệ tinh sân sau cho thấy nhiều tiêu tình hình tài chưa đuợc phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng, xuất việc xử lý 21 kỹ thuật mặt số liệu để báo cáo tài trở nên đẹp tiêu quy định đề Ngân hàng Nhà nước Do vậy, giám sát tăng cường công tác quản lý ngân hàng điều cần thiết việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống ngân hàng giai đoạn Việc ban hành triển khai Thông tư 21, Thông tư 02, Thông tư 09 NHNN bước góp phần xiết chặt, hạn chế hoạt động tiêu cực không lành mạnh, giảm thiểu hoạt động lợi ích nhóm khối ngân hàng TMCP, từ phát huy tốt vai trò vĩ mô công cụ hiệu thực tiền tệ Chính phủ việc điều tiết vĩ mô kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 Ngân hàng TMCP Quân Đội (2008 - 2013), “Báo cáo thường niên 2008 – 2013”, Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội (2008 - 2013), “Báo cáo tài 2008 – 2013”, Ngân hàng TMCP Quân Đội Nguyễn Quang Huy (2010), “Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB)”, CTCP Chứng khoán Thang Long Phạm Thị Thu Hằng (2013), “Báo cáo phân tích doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – MB”, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Các website tham khảo khác: a Ngân hàng TMCP Quân Đội, https://www.mbbank.com.vn/Pages/Default.aspx b “Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB)”, (2011), http://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadReportView.ashx?ReportID=311 c Nguyễn Thạch Thảo (2013), “Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Quân Đội”, http://files.acbs.com.vn/TTPT/Bao_cao_phan_tich_cty/Viet/MBB/ACBS_Bao_ca o_phan_tich_MBB_11_12_2013.pdf d http://s.cafef.vn/hose/MBB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quan-doi.chn e 23 [...]... Đội 2 Ngân hàng TMCP Quân Đội (2008 - 2013), “Báo cáo tài chính 2008 – 2013”, Ngân hàng TMCP Quân Đội 3 Nguyễn Quang Huy (2010), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB)”, CTCP Chứng khoán Thang Long 4 Phạm Thị Thu Hằng (2013), “Báo cáo phân tích doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – MB”, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 5 Các website tham khảo khác: a Ngân hàng TMCP Quân. .. độ tăng trưởng tiền gửi So với các ngân hàng lớn trong cùng ngành tỷ lệ này của ngân hàng MB là khá an toàn, thấp nhất trong các ngân hàng niêm yết nên khả năng gặp rủi ro trong thanh khoản của ngân hàng MB không cao (Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) Tài sản thanh khoản chiếm tỷ lệ cao trong tổng tài sản: Khả năng thanh khoản của ngân hàng MB luôn được đảm bảo với tỷ lệ... 2013) (Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) 17 CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH SWOT VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 3.7 Điểm mạnh: S1: Thương hiệu mạnh úy tín lớn: Nhận được nhiều giải thưởng lớn như Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007, giải thưởng trí tuệ năm 2008, giải thưởng Top 100 thương hiệu Việt Nam, giải thương hiệu mạnh 2010,… S2: Năng... lớn so với các ngân hàng trong cùng ngành Với cơ cấu cho vay này, thanh khoản của ngân hàng MB luôn được đảm bảo Đặc biệt trong điều kiện thị trường vào những năm 2010 và đầu năm 2011 cạnh tranh về huy động đã khiến nhiều ngân hàng nhỏ rủi ro thanh khoản, nhu cầu vay trên thị trường 2 tăng cao, đẩy lãi suất liên ngân hàng lên khá cao, vì vậy việc kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng đã đem lại... website tham khảo khác: a Ngân hàng TMCP Quân Đội, https://www.mbbank.com.vn/Pages/Default.aspx b “Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB)”, (2011), http://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadReportView.ashx?ReportID=311 c Nguyễn Thạch Thảo (2013), “Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Quân Đội”, http://files.acbs.com.vn/TTPT/Bao_cao_phan_tich_cty/Viet/MBB/ACBS_Bao_ca o_phan_tich_MBB_11_12_2013.pdf... khác tổng tài sản mà MB công bố chưa phản ánh đúng thực tế Từ những nhận định trên cùng với qua phân tích tình hình tài chính của MB, một ngân hàng đuợc đánh giá là tăng trưởng ổn định và khá ấn tượng trong hệ thống ngân hàng giai đoạn 20082013 thì có thế thấy đuợc phần nào hiện trạng của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay Những vấn đề nổi cộm như : nợ xấu và xử lý nợ xấu; sự sở hữu chéo; việc thành... góp phần xiết chặt, hạn chế các hoạt động tiêu cực và không lành mạnh, giảm thiểu các hoạt động lợi ích nhóm trong khối ngân hàng TMCP, từ đó mới có thể phát huy tốt vai trò vĩ mô là một công cụ hiệu quả thực hiện các chính tiền tệ của Chính phủ trong việc điều tiết vĩ mô của nền kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 1 Ngân hàng TMCP Quân Đội (2008 - 2013), “Báo cáo thường niên 2008 – 2013”, Ngân hàng TMCP Quân. .. mức bình quân đạt xấp xỉ 25% Đến năm 2013 chỉ cón ở mức 20,54% So với các ngân hàng niêm yết tỷ lệ này của ngân hàng MB ở mức cao 16 CHỈ TIÊU 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1 NIM (%) 3,77 4,18 4,32 3,52 2,86 3,42 2 ROA (%) 1,28 1,48 1,54 1,95 2,07 1,48 3 ROE (%) 20,54 25,49 25,37 25,43 23,21 25,49 (Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng MB giai đoạn 2008 - 2013) (Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng MB giai... có mức tăng trưởng dư nợ cao hơn tốc độ trung bình ngành từ 1,5 đến 2 lần và tăng trưởng bình quân lên tới 43,75% Thị phần về tín dụng của MB đã có nhiều cải thiện, tốc độ tăng trưởng huy động bình quân giai đoạn 2009 – 2013 là 35,8% Tổng tài sản đạt hơn 180 tỷ đồng, lớn nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần Các chỉ tiêu lợi nhuận NIM, ROA, ROE luôn đạt ở mức cao luôn nằm trong TOP dẫn đầu Hệ số... ánh đúng thực tế hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng, có thể đã xuất hiện việc xử lý 21 kỹ thuật về mặt số liệu để các báo cáo tài chính trở nên đẹp hơn và đúng các chỉ tiêu quy định đề ra của Ngân hàng Nhà nước Do vậy, sự giám sát và tăng cường công tác quản lý ngân hàng là điều hết sức cần thiết trong việc chấn chỉnh các hoạt động hệ thống ngân hàng trong giai đoạn hiện nay Việc ban hành và triển