Với dân số hơn 87 triệu người,Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng của các ngành kinh tế. Trong số đó không thể không kể đến ngành sản xuất và lắp ráp xe máy; một ngành trực tiếp đáp ứng nhu cầu đi lại của đa số bộ phận dân số ở thị trường này.Ngành sản xuất mô tô,xe máy là ngành cấp 4,mã ngành là 3091 trong hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam.Nhóm ngành này bao gồm:
Trang 1MỤC LỤC
I.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT XE MÁY 1
II.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 3
1.Về chính trị, pháp luật 3
2.Về văn hóa, xã hội 4
3.Về kinh tế 4
4.Về công nghệ 6
III.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH 7
1.Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành 8
1.1.Cơ cấu ngành 8
1.2.Cầu của ngành 9
1.3.Rào cản rút lui 9
2.Áp lực từ sản phẩm thay thế 11
3.Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn 12
4.Áp lực từ phía nhà cung cấp 14
5.Áp lực từ phía khách hàng và nhà phân phối 17
5.1.Áp lực từ phía nhà phân phối 17
5.2.Áp lực từ phía khách hàng mua xe 18
IV.Chìa khóa thành công 19
1.Vị thế trên thị trường 20
2.Vị trí của doanh nghiệp về mặt chi phí 20
3.Xây dựng hình ảnh tốt về sản phẩm 21
4.Khả năng tài chính 21
5.Năng lực công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ 22
Trang 2I.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT XE MÁY
Với dân số hơn 87 triệu người,Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng của các ngành kinh tế Trong số đó không thể không
kể đến ngành sản xuất và lắp ráp xe máy; một ngành trực tiếp đáp ứng nhu cầu đi lại của đa số bộ phận dân số ở thị trường này
Ngành sản xuất mô tô,xe máy là ngành cấp 4,mã ngành là 3091 trong hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam.Nhóm ngành này bao gồm:
- Sản xuất môtô,xe máy có bàn đạp hoặc xe đạp có một động cơ bổ trợ
- Sản xuất động cơ cho xe môtô
- Sản xuất xe thùng
- Sản xuất bộ phận và linh kiện cho xe môtô
Quy trình sản xuất xe máy bao gồm : Sản xuất linh kiện, phụ tùng (các ngành công nghiệp phụ trợ) – Lắp ráp (các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp) – Phân phối và tiêu thụ sản phẩm (nhà phân phối, khách hàng)
Ngành công nghiệp xe máy ra đời ở Việt Nam khá muộn,nhưng đã đóng góp vào GDP từ 3 – 5% hằng năm,thu hút khoảng hơn 100.000 lao động trực tiếp Việt Nam hiện có hơn 60 doanh nghiệp tham gia ngành công nghiệp xe máy, trong đó có 50 doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất, còn lại là lắp ráp Tuy mới nhập cuộc được hơn 10 năm,nhưng ngành này đã đạt được thành công trong việc nội địa hóa
xe máy của Việt Nam Mặc dù đi sau Trung Quốc và Thái Lan rất nhiều nhưng sau chỉ một thời gian ngắn,sản xuất xe máy ở Việt Nam
Trang 3nước,ngành công nghiệp này còn hướng xuất khẩu ra một số thị trường nước ngoài như Đông Nam Á,Nam Mỹ và châu Phi.
Tuy nhiên,ngành sản xuất xe máy cũng đang gặp rất nhiều khó khăn Sản lượng cũng như doanh thu của các doanh nghiệp lắp ráp xe máy đang sụt giảm nhanh Theo ước tính của Bộ Công thương,tới cuối năm 2012,tổng công suất xe máy của Việt Nam sẽ khoảng 5 triệu xe/năm Đối chiếu với công suất và sản lượng như hiện nay,thị trường
xe máy đang ở dư thừa và sẽ bão hòa trong thời gian tới
Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/12/2012 của ngành sản xuất moto,xe máy tăng 42,1% so với cùng thời điểm năm trước Cũng trong năm này,chỉ số sản xuất của ngành giảm 14,6%,tuy nhiên chỉ số tiêu thụ lại tăng 34,2% so với năm 2011 Thực tế thị trường xe máy Việt Nam ngay từ thời điểm này đã chạm ngưỡng bão hòa Vấn đề đặt ra là khi thị trường đã bắt đầu bão hòa mà nguồn cung lại tăng nóng thì bức tranh của ngành công nghiệp xe máy sẽ thế nào? Đối với các doanh nghiệp, bối cảnh hiện hữu là không tận dụng được hết năng lực nhà máy, sản xuất có nguy cơ đình trệ cục bộ, ít nhiều lãng phí các khoản đầu tư mới, từ đó giá thành sản phẩm bị đẩy cao hơn… Như vậy, trước vấn đề này, việc xây dựng chiến lược cho mỗi doanh nghiệp cũng như việc định hướng của các cơ quan về phát triển toàn ngành rất quan trọng
Do điều kiện khả năng còn giới hạn,bài báo cáo này chỉ đề cập đến việc phân tích môi trường và xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất xe máy ở Việt Nam
Trang 4II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
Để đưa ra được một chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng ngành, từng doanh nghiệp, việc không thể thiếu là phân tích môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến ngành, trong đó các yếu tố vĩ mô chiếm vai trò vô cùng quan trọng
Thị trường xe máy chịu tác động của rất nhiều nhân tố vĩ mô như kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa xã hội, công nghệ hay những điều kiện tự nhiên sẵn có
Về tình hình chung của ngành xe máy ở Việt Nam trong năm vừa qua Trong những tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp xe máy sản xuất rất mạnh nhưng vẫn không kịp cho nhu cầu mua thì đến cuối năm, xe sản xuất ra không tiêu thụ được, các doanh nghiệp sản xuất xe máy thậm chí còn rơi vào tình trạng khách hàng đặt mua đến đâu, công ty sản xuất đến đó để tránh thua lỗ, thị trường thảm hại, các doanh nghiệp thì thua lỗ nặng nề Thị trường xe máy lúc này đã xảy ra tình trạng cung vượt cầu, rất cần có biện pháp để tháo gỡ
1 Về chính trị, pháp luật
Những năm vừa qua, trong chiến lược phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam, định hướng đến 2020 thì công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất ô tô, xe máy sẽ là 1 trong 5 lĩnh vực chính được ưu tiên phát triển trong ngành công nghiệp hỗ trợ, nhằm nội địa hóa sản phẩm Đây là một chủ trương quan trọng được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển ngành xe máy và ô tô
Trong bản Quy hoạch phát triển ngành xe máy Việt Nam, mục tiêu
Trang 5của ngành là “ xây dựng và phát triển ngành công nghiệp xe máy để đến năm 2015 Việt Nam trở thành một Trung tâm thiết kế, sản xuất và lắp ráp xe máy quy mô lớn, có tính cạnh tranh trong khu vực, hội nhập đầy đủ vào thị trường khu vực và quốc tế”.
Qua đó, cho thấy ngành công nghiệp xe máy nhận được nhiều sự
ưu tiên trong các chiến lược phát triển chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành
2 Về văn hóa, xã hội
Từ trước đến nay, người dân Việt Nam luôn coi xe máy là phương tiện đi lại chính bởi tính linh độngphù hợp với điều kiện giao thông, đường xá chật hẹp ở nước ta.Bên cạnh đó là thu nhập của Việt Nam so với khu vực còn chưa cao, nên xe máy trở thành phương tiện thuận tiện nhất và được người dân ưa chuộng
3 Về kinh tế
Đây là một yếu tố quan trong trong các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến ngành xe máy Việt Nam
Trang 6Biểu đồ về tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam
Nguồn: Tổng cục thống kê
Trong hơn 20 năm đổi mới, GDP của Việt Nam đã tăng liên tục
Kể từ năm 2010, Việt Nam đều đạt mức tăng trưởng cao, năm 2010 là 6,78%, năm 2011 là 5,89% Tăng trưởng cao như vậy nhưng đi kèm với đó là mức độ lạm phát cũng gia tăng một cách đáng báo động với mức làm phát năm 2010 là 11,75%, năm 2011 là 18,12 % Lạm phát quá cao khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng mất ổn định , tuy có tăng trưởng, thu nhập của người dân được tăng lên, nhưng lạm phát quá cao khiến cho thu nhập theo giá thực tế không tăng, chính vì vậy việc mua sắm những hàng hóa như xe máy , hay những loại hàng hóa xa xỉ hơn giảm, người dân thắt chặt chi tiêu của mình hơn, khiến cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe máy trên thị trường Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn Đến năm 2012, tình hình kinh tế dường như
Trang 7đã ổn định trở lại, nhưng thu nhập người dân vẫn chưa cao, nên việc mua sắm xe máy bị hạn chế Việt Nam vẫn ở trong tình trạng lạm phát cao, khiến sức mua của người dân giảm, nhu cầu tiêu dùng cũng theo
đó mà giảm đáng kể
Đi theo đó là thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam tăng, như
ta đã biết đất nuớc chúng ta có hơn 87 triệu người và GDP bình quân của chúng ta là khoảng 1.600 USD/người Từ con số này chúng ta dễ hiểu một điều là thu nhập của người dân Việt Nam còn thấp Với sự phát triển cơ sở hạ tầng còn yếu kém, thói quen đi lại của người dân
và khả năng tài chính eo hẹp đó chính là nguyên nhân đa số người dân
sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại thông dụng nhất, đây là cơ hội cho những doanh nghiệp sản xuất xe máy, đi cùng đó là những thách thức do yêu cầu về sản phẩm của người dân cao hơn về cả chất lượng, mẫu mã, điều kiện bảo hành điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa để có thể phát triển được doanh nghiệp mình nói riêng và ngành xe máy ở Việt Nam nói chung
4 Về công nghệ
Công nghệ cũng là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến ngành
xe máy Việt Nam nói riêng và ngành xe máy nói chung trên toàn thế giới, xe máy là một sản phẩm của công nghệ, mức sống càng tăng, thu nhập càng tăng thì yêu cầu của người dân về những sản phẩm công nghệ cao, hiện đại càng tăng, xe máy cũng không phải là ngoại lệ
Thời gian qua, các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
đã chuyển công nghệ sản xuất xe máy vào Việt Nam thông qua việc
Trang 8đầu tư mạnh vào sản xuất linh kiện tại đây Việt Nam đã trở thành 1 trung tâm sản xuất xe máy lớn trong khu vực.
Bên cạnh đó công nghệ cũng được xem là một điểm yếu của Việt Nam do còn lạc hậu, chưa bắt kịp được với sự phát triển của công nghệ thế giới Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước thực hiện chiến lược khoa học công nghệ theo hướng sau: coi công nghệ Nhật Bản, Đài Loan là công nghệ dẫn dắt cho công nghệ trong nước
Thị trường xe máy đầy tiềm năng của Việt Nam chính là "miếng bánh ngon" để các hãng xe trên thế giới cùng nhau tranh giành Để có thể cạnh tranh tốt, các hãng đều đang hướng đến việc nội địa hóa sản phẩm của mình Việc đầu tư công nghệ của các hãng xe máy lớn đang hoạt động tại Việt Nam được thể hiện rất rõ qua việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất Ví dụ như việc Piaggio xây dựng thêm nhà máy thứ
2 tại Vĩnh Phúc với mục tiêu nâng sản lượng từ 100.000 lên 300.000 xe/ năm Yamaha đầu tư hơn 26 triệu USD nhằm tăng thêm 50% công suất lắp ráp để nâng sản lượng lên 1,5 triệu xe/ năm Honda cũng mới đầu tư hơn 120 triệu USD xây dựng nhà máy thứ 3 ở Hà Nam với mong muốn nâng tổng công suất lắp ráp lên mức 2,5 triệu xe/ năm
III PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH
Trang 91 Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành
1.1 Cơ cấu ngành
Đây là một ngành có cơ cấu phân tán do có khá nhiều hãng tham gia.Ngành sản xuất xe máy ở Việt Nam bao gồm khá nhiều hãng lắp ráp và sản xuất như Honda, Yamaha, Piagio, SYM, Suzuki, Lambarleta thị phần của khác hãng tuy lớn bé khác nhau nhưng chưa có hãng nào có sức mạnh thực sự có thể điều khiển thị trường
Có thể thấy đối thủ cạnh tranh của mỗi hãng trong ngành là khá nhiều
vì vậy nhận thấy sức ép cạnh tranh trong ngành khá cao
Trong ngành sản xuất và lắp ráp xe máy hiện tại thị trường được chia làm ba phân khúc là xe máy cao cấp, xe máy hạng trung và xe giá
rẻ các hãng tiến hành cạnh tranh với nhau theo ba phân khúc nói trên,
có hãng tham gia cạnh tranh trên cả ba phân khúc, có hãng chỉ chọn cho mình một phân khúc thị trường phù hợp nhất mình để tham gia vào thị trường
Trang 10VD: Honda, Yamaha, suzuki là những hãng lớn tham gia cạnh tranh ở cả ba phân khúc Còn Ducati, Lambarleta lại chỉ tham gia vào phân khúc xe máy cao cấp, trong khi SYM lại tập chung sản xuất những sản phẩm giá rẻ.
Từ đó có thể thấy mức độ cạnh tranh trên thị trường là khá lớn, đòi hỏi các hãng phải có chiến lược kinh doanh phù hợp.
1.2 Cầu của ngành
Hiện nay nhu cầu về sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại là khá lớn, cụ thể có thể thấy hiện nay xe máy chiểm tới 61% trong tổng số các phương tiện giao thông, chỉ riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2 triệu xe máy, ở Hà Nội có khoảng hơn 1 triệu chiếc, rõ ràng đây là một con số khá lớn cho thấy nhu cầu sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại ở thời điểm hiện tại Tính đến năm 2010 cả nước có khoảng 25 triệu xe máy, có thể nói đây là một con số rất lớn, , tuy nhiên với một nước có hơn 87 triệu dân thì đây thực sự là một thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết cho ngành sản xuất
và lắp ráp xe máy Đặc biệt là với nhóm sản phẩm xe máy bình dân và trung cấp, do nó phù hợp với nhu cầu đi lại và túi tiền của đa số người dân
1.3 Rào cản rút lui
Về công nghệ và vốn đầu tư: để gia nhập ngành hãng cần có một
công nghệ , dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại với quy mô lớn, đòi hỏi vốn cao thì mới có thể tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh về giá và chất lượng Vì vốn đầu tư vào tài sản cố định như nhà
Trang 11xưởng, máy móc và dây truyền sản xuất công nghệ cao nên cũng gây khó khăn cho mỗi hãng nếu muốn rút khỏi ngành.
Rào cản với người lao động và một số ngành liên quan: Do
ngành sản xuất và lắp ráp xe máy Việt Nam với đặc trưng là sử dụng dây chuyền bán tự động, cần một số lượng công nhân lắp ráp và điều khiển, kèm theo khâu bán hàng cũng cần một số lượng nhân công lớn nên nếu hãng muốn rút lui khỏi ngành sẽ vấp phải khó khăn
Hơn nữa khi một hãng muốn rút lui khỏi ngành sẽ gây ảnh hưởng
ít nhiều đến các doanh nghiệp trong một số ngành cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất xe máy như : luyện kim, nhựa, dầu mỡ… Các hãng có thể hợp tác với nhau theo một hợp đồng dài hạn để đem lại một lợi ích lớn nhất cho tất cả các bên Vì vậy sẽ là rào cản nếu hãng muốn rút lui khỏi thị trường
Ràng buộc bởi chiến lược kinh doanh của hãng: Sản xuất và lắp
ráp xe máy là một ngành đặc thù mà khi mỗi hãng tham gia vào thị trường cần có một chiến lược kinh doanh dài hơi để nắm bắt thị trường, chiếm được thị phần và tạo niềm tin nơi người tiêu dùng, vì vậy nó cũng tạo ra một rào cản rút lui cho hãng
Ràng buộc bởi thể chế: Các hãng tham gia sản xuất và lắp ráp xe
máy ở Việt Nam chủ yếu là các hãng nước ngoài đầu tư nhà máy để thâm nhập vào thị trường Việt Nam, vì vậy khi xin cấp phép về giấy phép kinh doanh và đất để làm xí nghiệp, hãng phải trả chi phí thuê đất trong một thời gian dài, vì vậy sẽ gây cản trở nếu hãng muốn rút khỏi thị trường
Trang 122 Áp lực từ sản phẩm thay thế
Có khá nhiều sản phẩm có thể phục vụ cho việc đi lại của người dân, ví dụ như các phương tiện giao thông công cộng mà điển hình là
xe buýt, hay xe đạp điện, xe máy điện,…
Xét về chi phí tiêu dùng xe buýt, đó là loại hàng hóa tiêu dùng với chi phí rẻ, tiện lợi, nhưng chất lượng thì chưa đáp ứng được tốt Vấn
đề đặt ra là xe buýt có khả năng cạnh tranh cao với xe máy hay không? Xe máy vẫn chiếm ưu thế hơn bởi hệ thống đường xá giao thông ở Việt Nam vẫn tương đối nhỏ hẹp, có nhiều ngóc ngách Thực
tế, xe công cộng chỉ hiệu quả khi kết nối giữa các khu chức năng, trong khi đặc thù của Việt Nam không có quy hoạch khu chức năng,
mà hình thành nhiều khu dân cư trong hẻm nhỏ, cộng với hoạt động
"kinh tế vỉa hè" và "kinh tế mặt tiền" Do đó, xe công cộng không thể thỏa mãn nhu cầu của người dân đến tất cả ngõ hẻm và khu vực buôn bán nên họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài xe gắn máy
Xét về các loại xe như xe đạp điện, xe máy điện, nếu chỉ so sánh
về nhu cầu đi lại đơn thuần thì hoàn toàn có thể thay thế được cho xe máy, tuy nhiên các loại xe này có phân khối nhỏ, chỉ đáp ứng được nhu cầu đi lại trong phạm vi ngắn, ngoài ra những loại xe này hiện nay
ở Việt Nam chưa thực sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã đẹp như xe máy Quan trọng hơn nữa là độ bền của các loại xe này không tốt, chỉ
sử dụng được trong một thời gian ngắn, vì vậy để thay thế được hoàn toàn cho xe máy là rất khó
Kinh nghiệm của Trung Quốc
Trang 13Ở Trung Quốc hiện nay có 92 thành phố của 24 tỉnh áp dụng quy định cấm xe gắn máy lưu thông Nhưng chủ trương này được ban hành khi xe buýt trở nên thông dụng và tiện lợi với người dân Hơn nữa, hệ thống phương tiện công cộng được đầu tư cả về số lượng và chất lượng Kết quả đến năm 2007 chấm dứt hoàn toàn lưu thông xe máy.
Tương lai gần ô tô là sản phẩm thay thế của xe máy
Xét về mặt chi phí thì việc tiêu dùng ô tô rất tốn kém chi phi, về mua ô tô, về xăng, chi phí về bãi đỗ, … Ở Việt Nam, là nước đang phát triển với mức thu nhập thấp thì ô tô không phải là sản phẩm thay thế có mối đe dọa lớn
Tương lai xa tàu điện ngầm cũng là sản phẩm thay thế của xe máy.Hiện nay đã có các kế hoạch về việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm Nhưng chi phí còn rất cao Việc tiêu dùng loại phương tiện này vẫn chưa phải là mối đe dọa cho ngành sản xuất và lắp ráp xe máy
Từ các ví dụ trên có thể thấy, các loại sản phẩm thay thế cho xe máy ở Việt Nam tuy có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng đó là không lớn đối với các ngành sản xuất và lắp ráp xe máy
3 Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn
Trong khi ở nhiều quốc gia trong khu vực,thị trường xe máy đang trở nên bão hòa và có xu hướng đi xuống thì ở việt nam thị trường này vẫn đầy tiềm năng Điều này không chỉ thể hiện ở việc nhiều doanh nghiệp tiếp tục tăng công suất thời gian gần đây mà còn ở