Phân tích môi trường ngành dịch vụ viễn thông

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH DỊCH VỤ VIỄN THÔNGSự phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam Người tiêu dùng Việt Nam ngày nay không chỉ được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn th

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Sự phát triển của thị trường viễn thông Việt Nam

Người tiêu dùng Việt Nam ngày nay không chỉ được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho mình, mà giá cước các dịch vụ đều giảm đi nhiều lần nhờ yếu tố cạnh tranh của thị trường

Trước những năm 2000, dịch vụ viễn thông ở Việt Nam được hiểu là một dịch vụ cao cấp, dành cho người giàu và ở thành phố Khi đó, người tiêu dùng Việt Nam vẫn xa lạ với việc gọi điện thoại, bởi phải bỏ ra số tiền là 850.000 đồng (gồm phí lắp đặt và tiền mua máy điện thoại cố định

- tương đương hai chỉ vàng lúc bấy giờ) mới lắp được một đường dây điện thoại Giai đoạn này

cả nước có chưa một triệu thuê bao (gồm cả cố định và di động) Mấy chục triệu người dân Việt Nam cũng không có sự lựa chọn nào khác vì thị trường viễn thông Việt Nam chỉ có một nhà cung cấP là VNPT

Ít ai có thể nghĩ được 10 năm sau, từ xuất phát điểm đó, thị trường viễn thông Việt Nam đã thực

sự đổi khác Người tiêu dùng Việt Nam không chỉ được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho mình, mà giá cước các dịch vụ đều giảm đi gấp nhiều lần nhờ yếu tố cạnh tranh của thị trường

Hiện Việt Nam có bảy mạng viễn thông di động đang cạnh tranh trên thị trường hơn 86 triệu dân Không còn là mảnh đất màu mỡ và dễ khai thác như những năm trước, các nhà cung cấp dịch vụ cho thị trường viễn thông đang phải tìm cách tăng trưởng trong môi trường kinh doanh ngày một khó khăn Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù cánh cửa đang hẹp dần đối với một số mạng có số lượng khách hàng nhỏ nhưng về dài hạn, đây vẫn là mảnh đất màu mỡ để các nhà cung cấp khác nhắm đến việc khai phá, hứa hẹn sự sôi động của một thị trường viễn thông phát triển cao hơn.

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh

1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại

Kinh doanh dịch vụ viễn thông, ngoài những yếu tố cạnh tranh sống còn, còn là câu chuyện về tần số và tài nguyên, thuộc tầm quy hoạch vĩ mô Nhiều năm nay vai trò dẫn đầu thị trường đang thuộc về Viettel và VNPT Và thành quả của sự cạnh tranh trong những năm qua là các mạng di động này đã nhanh chóng phủ sóng toàn quốc, mang lại nhiều sự khác biệt cho khách hàng.

Năm 2010, các mạng di động MobiFone, VinaPhone và Viettel đã giảm cước bình quân 15%, các đợt khuyến mãi nhân đôi thẻ nạp cho thuê bao trả trước diễn ra dồn dập Tuy nhiên, ngành viễn thông VN đạt doanh thu hơn 226.000 tỉ đồng trong năm 2010, trong đó chỉ riêng VNPT và Viettel đã chiếm đến 85%, tương đương mức khoảng 193.000 tỉ đồng Thị trường viễn thông sẽ tiếp tục tăng trong năm 2011, khi VNPT và Viettel vẫn tiếp tục đưa ra mục tiêu cao hơn.

2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

- Truyền thông “lấn sân” viễn thông kế hoạch truy cập Internet qua mạng cáp truyền hình (Với ưu thế về băng rộng) Với sự phát triển của công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam bắt đầu trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau Việc truy cập Internet qua mạng cáp truyền hình có thể đạt tốc độ tải về tới 54 Mbps và tải lên 10 Mbps Đồng thời, thông qua hệ thống đường truyền này, ngoài truyền hình và Internet, khách hàng còn có thể tiếp cận nhiều dịch vụ giải trí khác như chơi game online, xem ti vi trên máy vi tính, xem truyền hình và phim theo yêu cầu

- Mạng di động MVNO

Ưu điểm lớn nhất của di động MVNO là khai thác tối đa cơ sở hạ tầng mạng Những nhà cung cấp MVNO sẽ không phải đầu tư quá nhiều vốn để xây dựng hệ thống mạng Bên cạnh đó, nhờ các đối tác MVNO, các nhà khai thác di động MNO

sẽ tận thu được số vốn đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng bằng việc khai thác triệt để những phân khúc thị trường còn bỏ ngỏ.

- Nhà đầu tư nước ngoài đang hào hứng tham gia vào thị trường viễn thông Việt Nam

3 Khách hàng tiêu thụ

Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn

bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.

Khách hàng được phân làm 2 nhóm:

+Khách hàng lẻ

+Nhà phân phối

Cả hai nhóm đều gây áp lực với doanh nghiệp về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đi kèm và chính họ là người điểu khiển cạnh tranh trong ngành thông qua quyết định mua hàng.

Tương tự như áp lực từ phía nhà cung cấp ta xem xét các tác động đến áp lực cạnh tranh từ khách hàng đối với ngành

+ Quy mô

+Tầm quan trọng

+Chi phí chuyển đổi khách hàng

+Thông tin khách hàng

Đặc biệt khi phân tích nhà phân phối ta phải chú ý tầm quan trọng của họ,

họ có thể trực tiếp đi sâu vào uy hiếp ngay trong nội bộ của doanh nghiệp.

4 Nhà cung cấp

- Nhà cung cấp tài chính bao gồm: BIDV, MHB, Vinaconex, EVN

- Nhà cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm bao gồm: AT&T (Hoa Kỳ), BlackBerry Nokia Siemens Networks, ZTE

5 Sản phẩm thay thế

- Sản phẩm và dịch vụ thay thế là những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu tương đương với các sản phẩm dịch vụ trong ngành.

- Ngành viển thông rộng mở vì vậy trong tương lai gần sẽ có những sản phẩm thay thế sẽ giúp khách hàng ngày càng thỏa mản nhu cầu của mình.

Điện thoại di động chính là sản phẩm thay thế cho điện thoại cố định và sắp tới là VOIP sẽ thay thế cho cả hai sản phẩm cũ.

Phân tích SWOT

S (Strengths)

1 Thị trường nhiều di động cạnh tranh hơn với nhiều tập đoàn lớn (VNPT, Viettel, Mobile,…) Gia nhập WTO giúp VN thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là tập trung cho thị trường băng rộng

2 Dịch vụ di động và dịch vụ cố định đạt mức tăng trưởng khá cao

3 Phát triển nhiều dịch vụ mới, dịch vụ GTGT, giải trí

W (Weaknesses)

1 Thiếu các nhà đầu tư chiến lược trên thị trường

2 Phát triển không đồng đều

3 Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lớn Mạng phát triển theo địa dư hành chính, dàn trải gây lãng phí, khó khăn khi nâng cấp

O (Opportunities)

1 Phải cạnh tranh sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn thị trường viễn thông

2 Chính phủ đang thực hiện tự do hóa ngành viễn thông, tạo đk tham gia cho các tập đoàn viễn thông lớn

3 Triển khai 3G để phủ sóng vùng nông thôn

4 Thu nhập BQ đầu người tăng, ổn định, trình độ dân trí nâng cao làm gia tăng nhu cầu, dân số đông làm tăng nhu cầu về dịch vụ viễn thông

5 Công nghệ viễn thông – internet phát triển mạnh

6 Xu hướng giảm giá thiết bị đầu cuối tạo nhiều cơ hội thu hút người sử dụng

T (Threats)

1 Quá trình phân cấp Nhà nước diễn ra chậm chạp

2 1/3 làng xã VN nằm ở các vùng núi khó để triển khai DV viễn thông Làm cản trở việc phát triển mạng cố định, di động và internet

3.Tỷ lệ thuê bao di động ngừng hoạt động chưa được xác định rõ ràng tạo ra không minh bạch trên thị trường di động

4 Sự gia tăng cạnh tranh có thể dẫn đến chiến tranh về giá cước qua đó làm giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ

5 Công nghệ và DV phát triển nhanh tạo sức ép nguy cơ tiềm ẩn tụt hậu công nghệ

6 Nguy cơ giảm thị phần do chính sách mở cửa của Nhà nước xuất hiện cạnh tranh từ các tập đoàn viễn thông có ưu thế vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý

4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VINAPHONE

4.1.1 Quá trình hình thành và phát triểnCông ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone,

được thành lập theo quyết định số

331/ QĐ-TCCB ngày 14/6/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là

Bộ Thông tin và truyền thông) Vinaphone là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của VNPT Tên giao dịch quốc tế là Vietnam Telecom

Services Company, với thương hiệu ban đầu là GPC, đến năm 2006 lấy thương hiệu

là Vinaphone Nhìn chung, trong thời gian qua Vinaphone đó thực hiện tốt vai trò là một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất trên thị trường Việt Nam

Kết quả đó được thể hiện trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thị trường, sản phẩm, dịch vụ do VNPT giao Năm 1996, chỉ có 19.545 thuê bao thì đến

31/12/2010 đã có 15.353.745 thuê bao tăng gấp 785,56 lần và đến thời điểm này số thuê bao đó đạt trên 20 triệu, chiếm thị phần lớn thứ ba sau Viettel và Mobifone Là đơn vị thành viên của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, năm

1999 VinaPhone là mạng đầu tiên phủ sóng trên 100% các tỉnh, thành phố, sau đó

7 năm, tháng 6 năm 2006, VinaPhone lại một lần nữa là mạng di động đầu tiên

thực hiện phủ sóng 100% số huyện trên địa bàn cả nước kể cả các huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa Là đơn vị thành viên của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, năm

1999 VinaPhone là mạng đầu tiên phủ sóng trên 100% các tỉnh, thành phố, sau đó

7 năm, tháng 6 năm 2006, VinaPhone lại một lần nữa là mạng di động đầu tiên

thực hiện phủ sóng 100% số huyện trên địa bàn cả nước kể cả các huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

4.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh và chức n ng s ă ản xuất kinh doanh của công ty

4.1.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh của Vinaphone (hình 5

trang 43):

4.1.2.2 Chức n ng s ă ản xuất kinh doanh của Vinaphone

- Tổ chức, xây dựng, quản lý, bảo dưỡng và vận hành khai thác mạng lưới, dịch vụ viễn thông ( bao gồm các mạng: thông tin di động, nhắn tin và điện thoại dùng thẻ

toàn quốc) trong phạm vi cả nước để kinh doanh và phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch và phương hướng phát triển do Tập đoàn giao;

- Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng và lắp đặt chuyên ngành thông tin di động, nhắn tin, điện thoại dùng thẻ;

- Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành viễn thông để phục vụ hoạt động của đơn vị;

- Bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành thông tin di động, nhắn tin, điện thoại dùng thẻ;

- Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn giao và phù hợp với quy định của pháp luật

4.1.3 Kết quả kinh doanh giai đoạn từ n m 2006 - 2010 ă

* Về Phát triển thuê bao:

Bảng 1 Sản lượng thuê bao điện thoại di động

giai đoạn 2006-2010 của Vinaphone

Đơn vị tính: số thuê bao

2006 2007 2008 2009 2010

1 Phát triển thuê bao 1.741.508 4.112.698 7.549.432 11.615.967 15.353.745

2 Thuê bao phát sinh cước 1.401.231 3.001.239 5.109.582 8.609.257 13.893.845

Nguồn : Báo cáo tổng kết VNPT

4.2.1 Tầm nhìn và sứ mệnh

4.2.1.1 Tầm nhìn

Dịch vụ thông tin di động của Vinaphone ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam Vinaphone luôn là mạng điện thoại di động dẫn đầu ở Việt Nam, luôn ở bên cạnh khách hàng

dù bất cứ nơi đâu

4.2.1.2 Sứ mệnh

Vinaphone luôn nỗ lực ứng dụng hiệu quả công nghệ viễn thông tiên tiến để

mang dịch vụ thông tin di động đến cho khách hàng ở bất cứ nơi đâu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Việt Nam

4.2.2 Định hướng chiến lược

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên định hướng kinh doanh của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone nhắm tới là giải pháp toàn diện cho khách hàng

4.2.3 Giá trị cốt lõi

- Giá trị mang tính Nhân v n ă : Giá trị tốt đẹp nhất Vinaphone hướng tới là

phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, mang lại lợi ích cho đối tác, đóng góp vì lợi ích của cộng đồng Tất cả

"Vì con người, hướng tới con người và giữa những con người"

- Giá trị mang tính Kết nối: Nhờ những ứng dụng công nghệ viễn thông tiên tiến, Vinaphone có mặt ở khắp mọi nơi, mọi cung bậc tình cảm để mang con người đến gần nhau hơn, cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ Cảm Xúc Thành Công -Trí Thức

- Giá trị mang tính Việt Nam: Tiên phong trong lĩnh vực phát triển thông tin

di động ở các vùng xa xôi của đất nước, vừa kinh doanh, vừa phục vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ viễn thông phải trở nên rẻ và nằm trong tay mỗi người, mỗi gia đình Từ tư duy này, một khái niệm mới đã hình thành và được tổng quát thành 4Any Đó là anytime (mọi lúc),

anywhere (mọi nơi), anybody (mọi người) và anyprice (giá rẻ)

Nhìn lại chặng đường 10 năm trở lại đây, ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành viễn thông Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc Những khái niệm về viễn thông mới bắt đầu ra đời Đến năm 2000, cả nước mới có khoảng 3 triệu thuê bao điện thoại (đạt mật độ 3,5 máy trên 100 dân) Trên các bảng xếp hạng chỉ số liên quan đến công nghệ thông tin và viễn thông như chỉ số sẵn sàng cho nền kinh tế điện tử hay chỉ số sẵn sàng kết nối NRI, Việt Nam đều đứng ở vị trí cuối bảng hoặc thậm chí như chỉ số xã hội thông, còn chưa được cho vào bảng xếp hạng Năm 2000, lần đầu tiên có một dịch vụ viễn thông không do VNPT cung cấp Với dịch vụ điện thoại đường dài VoIP 178 của Viettel, người dân Việt Nam đã có thể lưạ chọn sử dụng các dịch vụ viễn thông với cước phí thấp hơn tới 40%

Thế độc quyền đã dần được phá bỏ Nhưng, bỏ độc quyền không đồng nghĩa với việc thị trường chắc chắn phát triển bùng nổ Bởi lúc đó, có một mặc định rằng viễn thông là công nghệ hiện đại, cao cấp, đương nhiên dịch vụ viễn thông cũng là cao cấp, là dành cho số ít Nếu các doanh nghiệp đi sau vẫn giữ nguyên quan niệm này thì chắc chắn rằng bức tranh viễn thông ở Việt Nam ngày hôm sẽ vẫn đơn điệu Nhưng những người đi sau lại nghĩ rằng, viễn thông phải trở nên rất rẻ và phải rất dễ dàng nằm trong tay mỗi người, vào trong nhà của mỗi gia đình Vì đó là nhu cầu cơ bản thiết yếu mỗi người Từ tư duy này, một khái niệm viễn thông mới ở Việt Nam đã hình thành Khái niệm mới này về sau được tổng quát thành 4Any Đó là anytime: mọi lúc, anywhere: mọi nơi, anybody: mọi người, anyprice: giá rẻ

Chính thức cung cấp dịch vụ di động vào năm 2004 Nhưng chỉ sau một năm, Viettel đã có một triệu thuê bao 6 năm sau, đã có tới 40 triệu thuê bao (gấp 10 lần tổng số thuê bao di động toàn quốc vào năm 2004) và phủ sóng di động tới 95% diện tích và 98% dân số Dưới sức ép cạnh tranh, các nhà cung cấp dịch vụ di động còn lại cũng buộc phải đi theo con đường mà khái niệm viễn thông mới đã đưa ra

Viễn thông đã đi vào từng gia đình ở khắp ngõ ngách bản làng, nằm trong bàn tay của mỗi người không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác Và quan trọng, giá đã rẻ hơn rất nhiều so với 10 năm trước Một khái niệm mới được kiên trì thực hiện, trên bản đồ viễn thông quốc tế, Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh thứ 2 thế giới Chỉ trong 10 năm, cả nước đã có 114 triệu thuê bao (đạt mật độ 132 máy cho 100 dân), tăng lên

28 lần so với năm 2000

Cuối năm 2009, đầu năm 2010, các nhà cung cấp lần lượt khai trương dịch vụ di động 3G Một lần nữa, quan điểm phát triển của các nhà cung cấp lại có những khác biệt cơ bản Các nhà cung cấp thuộc VNPT cho rằng 3G là một dịch vụ viễn thông cao cấp, giá thành cao nên chỉ tập trung đầu tư cung cấp tại các trung tâm dân cư có mức sống cao Còn Viettel ngay từ đầu đã cho rằng 3G cũng chỉ là dịch vụ bình dân Gần đây, lãnh đạo của doanh nghiệp này còn cho biết đến cuối năm 2010, về cơ bản, sóng 3G sẽ phủ rộng tương đương 2G Kèm theo đó là chương trình quang hóa đến tận các vùng nông thôn

Hiện, có đến 20 triệu hộ dân với khoảng 80% dân số Việt Nam chưa được sử dụng Internet băng rộng và chưa có truyền hình cáp Đây chính là những nhiệm vụ mà viễn thông nói riêng và công nghệ thông tin nói chung cần phải trực tiếp thực hiện trong thời gian trước mắt Và khái niệm viễn thông 4Any vẫn là con đường để đi đến mục tiêu

II MÔI TRƯỜNG NGÀNH

1 Định nghĩa ngành

Dịch vụ viễn thông

Viễn thông (trong các ngôn ngữ châu Âu xuất phát từ tele của tiếng Hy Lạp có nghĩa là xa và communicare của tiếng La tinh có nghĩa là thông báo) miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư) Theo nghĩa hẹp hơn, ngày nay viễn thông được hiểu như là cách thức trao đổi thông tin, dữ liệu thông qua

kỹ thuật điện, điện tử và các công nghệ hiện đại khác Các dịch vụ viễn thông đầu tiên theo nghĩa này là điện báo và điện thoại, sau dần phát triển thêm các hình thức truyền đưa

số liệu, hình ảnh

Như vậy, dịch vụ viễn thông nói chung là một tập hợp các hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, tạo ra chuỗi giá trị và mang lại lợi ích tổng hợp

Do đó, thực thể dịch vụ viễn thông thường được phân làm 2 loại: dịch vụ cơ bản (dịch vụ cốt lõi) và dịch vụ giá trị gia tăng (dịch vụ phụ thêm)

2 Dịch vụ cơ bản là dịch vụ chủ yếu của doanh nghiệp cung cấp cho thị trường Dịch vụ cơ bản thỏa mãn một loại nhu cầu nhất định vì nó mang lại một loại giá trị

sử dụng (hay là giá trị lợi ích) cụ thể Dịch vụ cơ bản quyết định bản chất của dịch

vụ, nó gắn liền với công nghệ, hệ thống sản xuất và cung ứng dịch vụ Nói một cách cụ thể hơn viễn thông cơ bản là dịch vụ để kết nối và truyền tín hiệu số giữa các thiết bị đầu cuối.Các dịch vụ cơ bản của viễn thông bao gồm dịch vụ thoại và dịch vụ truyền số liệu Dịch vụ thoại bao gồm dịch vụ điện cố định, di động; Dịch