TÀI CHÍNH TIỀN tệ các đợt PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU của BIDV

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Nhóm 7: Các đợt phát hành trái phiếu của một NHTM Nhóm 1.Phạm Thị Kiều Trang 2.Nguyễn Thị Thủy 3.Nguyễn Thị Thảo(111) 4.Nguyễn Thị Tình Mục Lục A.Các đợt phát hành trái phiếu của NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam I Phát hành trái phiếu đợt I/2006 II Phát hành trái phiếu đợt II/2006 III.Phát hành trái phiếu đợt năm 2007 IV Phát hành trái phiếu đợt năm 2009 V Phát hành trái phiếu đợt năm 2012 B Đánh giá kết quả và ý nghĩa đối với hoạt động huy động vốn A.Các đợt phát hành trái phiếu của NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006 Khái quát Mục đích: tăng vốn cấp BIDV Đối tượng trái phiếu: Tổ chức, cá nhân Việt Nam; Tổ chức, cá nhân nước sinh sống hoạt động hợp pháp Việt Nam I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006  Loại tiền phát hành: VND  Hình thức trái phiếu: Theo hình thức trái phiếu ghi sổ  Tên chứng khoán: Trái phiếu tăng vốn đợt 1/2006 BIDV kỳ hạn 10 năm  Mệnh giá:100.000 đồng  Lãi suất: 9,8%/năm (trả lãi sau hàng năm) I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006 Ngày phát hành: 19/05/2006 Ngày đáo hạn: 19/05/2016 Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2006 Ngày thức giao dịch: 13/07/2006 I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006  Số lượng:11.886.310 trái phiếu (Mười triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm mười trái phiếu)  Tổng giá trị chứng khốn niêm yết: 1.188.631.000.000 đồng (Một nghìn trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu đồng) I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006 Ngày toán lãi 19/5 hàng năm & bắt đầu toán lãi từ năm 2007 Trái phiếu phát hành trực tiếp Hội sở chi nhánh BIDV địa bàn TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006 Đánh giá kết quả và ý nghĩa BIDV ngân hàng phát hành trái phiếu với khối lượng lớn nhất, kỳ hạn dài (10 15 năm) tạo khung điểm chuẩn mức giá trái phiếu tăng vốn ngân hàng thương mại doanh nghiệp IV Phát hành trái phiếu đợt năm 2009 KĐ danh tiếng mối quan hệ thân thiết BIDV với nhà đầu tư trái phiếu Việt Nam Tiền thu đc từ việc phát hành trái phiếu đc dùng để bổ sung vốn tự có cấp BIDV, tăng cường củng cố nguồn vốn chung NH, bảo đảm NH có đủ tiềm lực vốn cho kế hoạch phát triển V Phát hành trái phiếu đợt năm 2012 Khái quát  gọi trái phiếu: Trái phiếu BIDV đợt 1/2012; Tên  Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: 2.030 tỷ đồng;  hạn: năm năm; Kỳ  trái phiếu: Trái phiếu khơng có bảo đảm khơng Loại phải nợ thứ cấp tổ chức phát hành;  Ngày phát hành trái phiếu: 02/8/2012 V Phát hành trái phiếu đợt năm 2012  Mục đích: BIDV sử dụng số tiền trái phiếu phát hành để bổ sung vào nguồn vốn trung dài hạn, cấu lại nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay dự án trung dài hạn đảm bảo tiêu an toàn vốn theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V Phát hành trái phiếu đợt năm 2012 Đánh giá kết quả và ý nghĩa Đợt phát hành thu hút quan tâm thị trường, khối lượng trái phiếu đặt mua nhà đầu tư cao so với khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán ban đầu V Phát hành trái phiếu đợt năm 2012  Đây giao dịch phát hành trái phiếu thành công tổ chức tín dụng từ năm 2011 giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khối lượng lớn từ đầu năm 2012 đến V Phát hành trái phiếu đợt năm 2012 Đầu tháng 6/2012, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's nâng triển vọng xếp hạng nhà băng từ tiêu cực lên ổn định Trái phiếu BIDV trì xếp hạng B+ V Phát hành trái phiếu đợt năm 2012 Thành công giao dịch tiếp tục khẳng định uy tín, vị BIDV thị trường, tổ chức đầu thị trường trái phiếu Việt Nam phát hành theo thông lệ chuẩn mực quốc tế B Đánh giá kết quả và ý nghĩa đối với hoạt động vốn I.Ưu điểm và nhược điểm của việc huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu 1.Ưu điểm  Huy động nguồn vốn với chi phí thấp  Việc phát hành trái phiếu giúp ngân hàng cải thiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn tỉ lệ an toàn khác NHNN ấn định 1.Ưu điểm Phát hành trái phiếu cơng cụ tài hữu hiệu để huy động nguồn vốn vay trung dài hạn cho dự án đầu tư Đây công cụ đáp ứng được nhu cầu người phát hành nhà đầu tư tính chất ổn định nguồn vốn, tính tốn trước mức lợi tức Nhược điểm Thủ tục phát hành trái phiếu công chúng phức tạp chưa phổ biến Trả tiền gốc lãi theo thời gian quy định Không tạo đủ lượng tiền mặt trả khoản vay hạn=> phá sản Huy động vốn thong qua vay tăng tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng rủ ro cho doanh nghiệp II.Kết luận • Thị trường trái phiếu chưa phát triển so với nước giới, việc huy động vốn thông qua thị trường chưa DN đánh giá cao do:  Các văn pháp lý chưa đồng  Cơ chế huy đơng vốn chưa thơng thống chưa đáp ứng nhu cầu  Triển khai thực chưa thống nhất… II.Kết luận  Tuy nhiên, với tình hình kt-xh nay, việc huy động vốn DN thông qua kênh huy động truyền thống vay từ ngân hàng khơng cịn lựa chọn tối ưu từ DN  Chi phí cao  Chưa đáp ứng nhu cầu vay dài hạn  Lạm phát tăng khiến NH thắt chặt tín dụng => Gây ảnh hưởng ko nhỏ đến hđ huy động vốn DN II.Kết luận  Vì phát hành trái phiếu DN hình thức huy động vốn mang lại hiệu cao, cung cấp nguồn vốn lớn dài hạn doanh nghiệp II.Kết luận  Để phương thức huy động phổ biến nhà đầu tư quan tâm nhiều đòi hỏi phải có giải pháp vừa tổng thể vừa chi tiết dựa nghiên cứu tương đối toàn diện thị trường trái phiếu đặt chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường tài nước ta Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe