IV. Phát hành trái phiếu đợt năm
Hình thức phát hành: Trái phiếu gh
sổ.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Phương thức trả lãi: Trả lãi trước hàng năm.
Tổng mệnh giá phát hành: 1.362 tỷ VND
Đồng tiền phát hành: VND
Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/ trái phiếu
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu được hưởng lãi suất 10,5%/năm cho 5 năm đầu. TH vào ngày 31/7/2014 BIDV ko thực hiện quyền mua lại trái phiếu, trong thời hạn còn lại, trái phiếu sẽ được hưởng mức lãi suất 11%/năm, nhưng ko vượt quá trần lãi suất áp dụng đối với các TCTD theo quy định của NHNN (nếu có).
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Ngày đáo hạn: 01 tháng 8 năm 2009
Việc mua lại trái phiếu của tổ chức phát hành:
BIDV có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu bằng mệnh giá vào ngày 31/7/2014 sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Đặc tính của trái phiếu: Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp của BIDV
Tổ chức đồng tư vấn thu xếp phát hành: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải – Chi nhánh Hà Nội và BIDV.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Tổ chức phát hành
Chào bán trái phiếu:
Sau khi hoàn tất tài liệu phát hành, ngày 16/7/2009, BIDV và HSBC đã chào bán trái phiếu tới gần 70 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Sau gần 2 tuần tiếp nhận nhu cầu ĐKí mua trái phiếu từ các nhà Đtư, ngày 29/7/2009, BIDV đã tiến hành định giá và phát hành trái phiếu vào ngày 31/7/2009.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Tình hình thị trường:
• Điều kiện thị trường trong khoảng thời gian chào bán trái phiếu BIDV diễn biến không thuận lợi. Kể từ cuối tháng 6/2009, lãi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp có dấu hiệu tăng lên do các quan ngại về tình hình lạm phát có thể cao hơn vào nửa cuối năm 2009.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
Ngoài ra, việc thanh khoản VND hạn chế, lãi suất thị trường liên ngân hàng và lãi suất tiết kiệm biến động tăng trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đáng kể đến đợt phát hành.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
• Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa quan tâm trở lại đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam nên đối tượng chào bán vẫn chủ yếu là nhà đầu tư trong nước.
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
2. Đánh giá kết quả và ý nghĩa
Mặc dù điều kiện của thị trường có nhiều khó khăn, giao dịch này đã tận dụng thành công tính thanh khoản của thị trường nội địa, thu hút đơn đặt mua trái phiếu từ nhiều tổ chức đầu tư, bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
IV. Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
KĐ danh tiếng và mối quan hệ thân thiết của BIDV với các nhà đầu tư trái phiếu ở Việt Nam.
Tiền thu đc từ việc phát hành trái phiếu sẽ đc dùng để bổ sung vốn tự có cấp 2 của BIDV, tăng cường và củng cố nguồn vốn chung của NH, bảo đảm NH có đủ tiềm lực vốn cho các kế hoạch phát triển.
V. Phát hành trái phiếu đợt năm 2012
1. Khái quát
.Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu BIDV đợt 1/2012;
.Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: 2.030 tỷ đồng;
. Kỳ hạn: 2 năm và 3 năm;
.Loại trái phiếu: Trái phiếu không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành;
V. Phát hành trái phiếu đợt năm 2012
Mục đích:
BIDV sẽ sử dụng số tiền trái phiếu phát hành để bổ sung vào nguồn vốn trung dài hạn, cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay các dự án trung dài hạn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
V. Phát hành trái phiếu đợt năm 2012
2. Đánh giá kết quả và ý nghĩa
Đợt phát hành đã thu hút sự quan tâm của thị trường, khối lượng trái phiếu đặt mua của các nhà đầu tư cao hơn so với khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán ban đầu.
V. Phát hành trái phiếu đợt năm 2012
Đây là giao dịch phát hành trái phiếu thành công đầu tiên của tổ chức tín dụng từ năm 2011 và cũng là giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khối lượng lớn nhất từ đầu năm 2012 đến nay.
V. Phát hành trái phiếu đợt năm 2012
Đầu tháng 6/2012, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đã nâng triển vọng xếp hạng của nhà băng này từ tiêu cực lên ổn định. Trái phiếu của BIDV hiện được duy trì xếp hạng B+.
V. Phát hành trái phiếu đợt năm 2012
Thành công của giao dịch tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của BIDV trên thị trường, là tổ chức đi đầu trên thị trường trái phiếu Việt Nam phát hành theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
B. Đánh giá kết quả và ý nghĩa đối với hoạt động vốn động vốn
I.Ưu điểm và nhược điểm của việc huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu
1.Ưu điểm
.Huy động được các nguồn vốn với chi phí thấp .Việc phát hành trái phiếu giúp ngân hàng cải
thiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn và các tỉ lệ an toàn khác do NHNN ấn định.