Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh hoàng quốc việt

Để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, điều quan trọng là hệ thống ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình, tiếp tục quyết tâm thực

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi

nhánh Hoàng Quốc Việt

Nguyễn Minh Thu

Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60 34 20

Người hướng dẫn: TS Phạm Vũ Thắng

Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Phân

tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (No&PTNT) chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2008 - 2011 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt, luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Keywords: Tài chính ngân hàng; Kinh doanh; Năng lực cạnh tranh; Ngân hàng

Content

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Thực hiện những cam kết quốc tế về lĩnh vực ngân hàng trong Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đến năm 2010 lĩnh vực ngân hàng sẽ mở cửa hoàn toàn các dịch vụ cho khối ngân hàng nước ngoài Môi trường cạnh tranh quốc tế đã và đang đặt ra cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam những cơ hội cũng như những thách thức vô cùng to lớn

Để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, điều quan trọng là hệ thống ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình, tiếp tục quyết tâm thực hiện mục tiêu cải cách, nâng cao năng lực tài chính, hoạt động và quản trị ngân hàng,

đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ và khai thác tối đa các khoảng trống hiện nay trong thị trường dịch vụ ngân hàng Hệ thống ngân hàng cũng cần đáp ứng các chuẩn mực về an toàn theo thông

lệ quốc tế như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trích lập dự phòng rủi ro, phân loại nợ theo chuẩn mực

kế toán quốc tế

Từ những yêu cầu về lý luận và những đòi hỏi về thực tiễn nêu trên, đề tài “Nâng cao

năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Hoàng Quốc Việt” được lựa chọn nghiên cứu

2 Tình hình nghiên cứu

Hiện nay, chúng ta cũng đã được tiếp cận một số công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Tuy nhiên, các công trình này đã được thực hiện cách đây khá lâu, các tác giả chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu trên phạm vi toàn hệ thống ngân hàng thương mại hoặc chỉ tập trung vào một khía cạnh kinh doanh của ngân hàng thương mại

Về việc nghiên cứu vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (No&PTNT) chi nhánh Hoàng Quốc Việt, chưa có đề tài nào đề cập tới Các đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu các mảng huy động vốn và cho vay tại ngân hàng

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, nghiên cứu tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2008 - 2011

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt, luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2008-2011

5 Phương pháp nghiên cứu

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

và những vấn đề lý luận cơ bản về nghiệp vụ Ngân hàng, luận văn sử dụng những phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê

6 Những đóng góp mới của luận văn

Từ những đặc trưng cạnh tranh của ngân hàng, tác giả hệ thống hóa các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng Dựa trên hệ thống các tiêu chí đó, tác giả đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nơ&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc

7 Bố cục của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 nhằm mục tiêu lợi nhuận… Hoạt động chính của ngân hàng gồm: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động cấp tín dụng; Hoạt động thanh toán

1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM

Về khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM, PGS.TS Nguyễn Thị Quy, tại đề tài nghiên cứu của mình đã đưa ra khái niệm như sau: “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh.”

1.1.3 Những đặc điểm cạnh tranh của NHTM

Trong phạm vi luận văn ngày, tác giả chỉ phân tích những đặc trưng cạnh tranh riêng có của ngân hàng để làm cơ sở đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh phù hợp với hoạt động kinh doanh của ngân hàng như: Cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh, tránh xảy ra rủi ro hệ thống; Các NHTM luôn cạnh tranh gay gắt với nhau nhưng cũng có sự hợp tác với nhau; Cạnh tranh ngân hàng thông qua thị trường có sự can thiệp thường

xuyên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Cạnh tranh ngân hàng chịu sự chi phối thường xuyên của các yếu tố trong nước và quốc tế

1.2 Các mô hình về năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.1 Mô hình PEST

Mô hình PEST nghiên cứu các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô tạo ra các

cơ hội và đe dọa cho doanh nghiệp Các yếu tố được nghiên cứu bao gồm: Chính trị, kinh tế, văn

hóa, công nghệ

1.2.2 Mô hình “Năm lực lượng của Porter”

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường vĩ mô, mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ngành như: Sự gia nhập của các đối thủ cạnh tranh mới; Mối đe dọa của các hàng hóa thay thế; Quyền lực của người mua; Quyền lực của nhà cung cấp; Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại

1.2.3 Hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của tổ chức tài chính CAMELS

Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, có tính nhạy cảm và cần sự hoạt động an toàn hơn bất cứ ngành nào nên chúng ta không thể bỏ qua nghiên cứu về hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của tổ chức tài chính CAMELS: Mức độ an toàn vốn; Chất lượng tài sản có; Quản lý; Lợi nhuận; Thanh khoản; Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường

1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

Qua phân tích các mô hình và đặc điểm cạnh tranh riêng có của NHTM, đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.3.1 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM

1.3.1.1 Năng lực tài chính

Năng lực tài chính thể hiện qua các tiêu chí: Quy mô vốn và chất lượng nguồn vốn (quy

mô vốn điều lệ và hệ số an toàn vốn); chất lượng tài sản có ( tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản có, mức độ lập dự phòng và khả năng thu hồi các khoản nợ xấu, ); Mức sinh lợi (giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận, ); Khả năng thanh

khoản

1.3.1.2 Năng lực về công nghệ

Công nghệ ngân hàng bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, máy rút tiền tự động ATM, hệ thống thông tin quản lý MIS, hệ thống báo cáo rủi ro

1.3.1.3 Nguồn nhân lực

Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực thể hiện ở những yếu tố như: trình độ đào tạo, trình độ thành thạo nghiệp vụ, động cơ phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với doanh nghiệp

1.3.1.4 Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý

Cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thể hiện ở sự phân chia các phòng ban chức năng Năng lực quản lý thể hiện chủ yếu ở số lượng, chất lượng và hiệu lực thực hiện của các chính sách

1.3.1.5 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ

Hệ thống kênh phân phối của các NHTM thể hiện ở số lượng các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc và sự phân bố các chi nhánh theo địa lý lãnh thổ Sự đa dạng hóa các dịch vụ thể hiện

ở số lượng cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng

1.3.2 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

1.3.2.1 Các yếu tố trong môi trường vĩ mô

- Môi trường kinh tế

- Môi trường chính trị, luật pháp

- Môi trường công nghệ

- Môi trường văn hóa xã hội

- Môi trường toàn cầu

1.3.2.2 Các yếu tố trong môi trường ngành

- Sự xuất hiện của các ngân hàng mới

- Sự sẵn có của các sản phẩm, dịch vụ thay thế

- Sức mạnh của khách hàng

- Sức mạnh của nhà cung cấp

- Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện tại

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT CHI

NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Sau khi giới thiệu về vị thế trong ngành ngân hàng và bộ máy tổ chức của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, tác giả khái quát về lịch sử hình thành, chức năng, cơ cấu và vị trí của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt trong hệ thống

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

2.2.1 Năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

2.2.1.1 Năng lực tài chính

Quy mô vốn và mức độ an toàn vốn:

Bảng 2.2: Vốn điều lệ của các NHTM nhà nước tính đến tháng 12/2011

(*) Số liệu quy đổi theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng tại ngày 31/12/2011

(tỷ VND) Quy đổi USD (*)

(triệu USD)

1 Agribank 21.148 1.015

2 Vietinbank 20.230 971

3 Vietcombank 19.698 946

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng năm 2011

Quy mô vốn của Chi nhánh được bảo đảm bằng nguồn vốn tự có của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam thể hiện qua số liệu ở bảng 2.2 Tuy hiện nay Agribank đang có tổng vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống NHTM Nhà nước tại Việt Nam nhưng so với mức vốn điều

lệ của một số ngân hàng đứng đầu trong khu vực thì mức vốn này còn tương đối khiêm tốn

Hệ số an toàn vốn CAR của chi nhánh Hoàng Quốc Việt chưa phản ánh đúng sự an toàn về vốn của chi nhánh vì vốn tự có được tính toán dựa trên vốn chủ sở hữu của chi nhánh được tạo ra

từ lợi nhuận đạt được hàng năm mà không có thêm phần phân bổ vốn điều lệ của toàn ngân hàng cho chi nhánh với một tỷ lệ nào đó Vì thế, mức độ an toàn vốn của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt vẫn phải dựa trên tỷ lệ an toàn vốn mà Agribank đạt được Tuy nhiên, tới cuối năm 2011 tỷ lệ an toàn vốn của Agribank vẫn chưa đạt được mức tối thiểu 9% theo quy định của thông tư 13

Bảng 2.4: Tỷ lệ an toàn vốn CAR của một số ngân hàng năm 2010-2011

2010

Năm

2011

NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc

Việt

7,7% 19,6%

Agribank 6,09% 8%

Vietinbank 8,02% 10,57%

Vietcombank 9% 11,14%

BIDV 9,32% 11,07%

Ngân hàng TMCP Á Châu 10,4% 9,25%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín 9,97% 11,66%

Bình quân toàn ngành 11,02% 11,92%

Nguồn: Ủy ban giám sát tài chính quốc gia và báo cáo thường niên của các ngân hàng năm

2011, 2012

Chất lượng tài sản có

Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đã xử lý rủi ro của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng

Quốc Việt năm 2008-2011

2008

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011

Tổng dư nợ (tỷ đồng) 393 710 978 1294

Nợ xấu (tỷ đồng) 27,73 31,5 11,5 10,8

Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (%) 7,06 4,44 1,18 0,84

Tỷ lệ nợ đã xử lý rủi ro thu

được trong năm/tổng nợ xấu

(%)

12,98 50,48 13,04 29,17

Nguồn: Báo cáo tài chính NHNo&PTNT Hoàng Quốc Việt các năm

Bảng 2.6: Dư nợ tại NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ 2008-2011

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

1 Tổng tài sản có 1.330 100 1.044 100 1.216 100 1.549 100

Tài sản có khác 937 70,5 334 32 238 19,6 255 16,5

Tổng dư nợ 393 29,5 710 68 978 80,4 1.294 83,5

2 Phân theo loại tiền 393 100 710 100 978 100 1.294 100

Dư nợ nội tệ 381 96,9 486 68,5 676 69,1 895 69,2

Dư nợ ngoại tệ (quy đổi

VND)

3 Phân theo thời hạn 393 100 710 100 978 100 1.294 100

Dư nợ ngắn hạn 291 74 559 78,7 611 62,5 674 52,1

Dư nợ trung, dài hạn 102 26 151 21,3 367 37,5 620 47,9

4 Phân theo thành

phần kinh tế

393 100 710 100 978 100 1.294 100

Doanh nghiệp ngoài quốc

doanh

DN Nhà nước 130 33,1 26 0,7 38 3,9 93 7,2

Cá nhân, hộ gia đình 26 6,6 46 9,4 126 12,9 165 12,8

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2008-2011

Những chỉ tiêu về chất lượng tài sản của chi nhánh được thể hiện trong bảng số liệu 2.5

và 2.6 Hai năm gần đây, chi nhánh đã đạt mức tỷ lệ nợ xấu thấp hơn đáng kể so với hệ thống Agribank (3,75% và 6%) cũng như so với toàn hệ thống ngân hàng (3,39%) Việc chuyển dịch trong phân bổ danh mục tín dụng như trên là phù hợp với đặc điểm dân cư tại khu vực chợ và rất nhiều cửa hàng sản xuất kinh doanh cá thể

Bảng 2.7: Lợi nhuận của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt qua các năm

Thời điểm

Chỉ tiêu

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

Giá trị (triệu đ)

Giá trị (triệu đ)

Tỷ trọng (%)

Giá trị (triệu đ)

Tỷ trọng (%)

Giá trị (triệu đ)

Tỷ trọng (%)

Tổng thu nhập 108.322 238.107 100 191.561 100 275.289 100

Thu từ HĐTD - 215.335 90 177.339 92,6 262.711 95 Thu dịch vụ 3.078 1,3 6.676 3,5 7.117 2,6 Thu từ HĐKD ngoại

hối

1.930 0,8 1.381 0,7 1.427 0,5 Thu khác 17.764 7,5 6.165 3,2 4.034 1,5

Tổng chi phí 95.417 227.589 100 158.219 100 205.458 100

Chi cho HĐTD 183.314 80 107.613 68 151.459 55

Chi cho HĐ dịch vụ 733 0,3 1.163 0,8 2.558 1,2 Chi cho HĐKD

ngoại hối

1.076 0,5 551 0,3 330 0,2 Chi nộp thuế, phí 104 0,05 145 0,1 176 0,1 Chi HĐKD khác 94 0,04 450 0,3 1.526 0,7 Chi cho nhân viên 7.176 3,2 10.162 6,4 15.946 7,8 Cho HĐ quản lý và

công vụ

6.198 2,7 9.345 5,9 11.826 5,8 Chi về tài sản 6.860 3 9.166 5,8 10.195 5 Chi dự phòng, bảo

hiểm TG của khách

hàng

22.034 9,7 19.624 12,4 11.442 5,6

Nguồn: Bảng cân đối chi tiết của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt các năm 2009,

2010, 2011

Mức sinh lợi

Mức sinh lợi của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt thể hiện qua các chỉ tiêu trong bảng 2.7 Nhìn chung, nguồn thu chủ yếu của ngân hàng đến từ hoạt động truyền thống, đó

là hoạt động tín dụng Tỷ lệ thu từ dịch vụ của ngân hàng còn khá thấp mặc dù có tăng qua các năm Về cơ cấu chi phí, nguồn chi cho hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất

Các chỉ tiêu về lợi nhuận của chi nhánh trong các năm đều khả quan (Bảng 2.8)

Bảng 2.8: Lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tỷ lệ ROA của NHNo&PTNT chi

nhánh Hoàng Quốc Việt qua các năm

Năm Chỉ tiêu

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011 Lợi nhuận (triệu đ) 12.905 10.518 33.342 69.831

Tốc độ tăng trưởng (%) -18,5 217 109

Tỷ lệ lợi nhuận/Tổng tài

sản (ROA)

0,0097 0,0101 0,0271 0,0451

Nguồn: Bảng tổng kết tài sản của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt các năm

Khả năng thanh khoản

Vấn đề quản lý rủi ro thanh khoản tại chi nhánh thực sự chưa được chú trọng

2.2.1.2 Năng lực về công nghệ

Ngay từ khi thành lập, chi nhánh đã trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ cho tất cả chi nhánh và các phòng giao dịch Tính tới cuối năm 2011, chi nhánh cũng đã trang bị 4 máy ATM và

25 máy POS Hệ thống phần mềm và hệ thống thông tin báo cáo MIS chưa được chi nhánh khai thác tốt

2.2.1.3 Năng lực về nguồn nhân lực

* Chất lƣợng nguồn nhân lực: tính đến 31/12/2011, chi nhánh có 99 nhân viên, trong đó

nhân viên có độ tuổi trên 40 là 30 người (chiếm 30,3%), số còn lại 69,7% là lao động có độ tuổi

từ 21 đến 40 Trong số các nhân viên tại chi nhánh có 4% nhân viên có trình độ sau đại học, 77,8% nhân viên có trình độ đại học, còn lại 18,2% là các trình độ trung cấp và sơ cấp

* Cơ chế tuyển dụng và các biện pháp khuyến khích người lao động: Vấn đề tuyển

dụng gặp nhiều hạn chế do tình trạng con ông cháu cha Cơ chế lương hiện nay tại NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt là cơ chế lương động viên được người lao động nhưng việc đánh giá kết quả công việc vẫn còn chung chung

2.2.1.4 Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý

* Về cơ cấu tổ chức: NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt đã bố trí một hệ thống

tổ chức bộ máy tương đối hợp lý với trình độ quản lý

* Về năng lực quản lý: Tính chuyên nghiệp trong quản lý điều hành của ban lãnh đạo chi

nhánh còn rất khiêm tốn

2.2.1.5 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ

* Hệ thống kênh phân phối:

Tính đến tháng 12/2011, Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Qu ốc Việt có 3 phòng giao dịch, việc phân bổ vị trí các điểm giao dịch chưa thực sự hợp lý vì bị chồng chéo với các điểm giao dịch của các chi nhánh khác thuộc NHNo&PTNT Việt Nam

* Mức độ đa dạng hóa các dịch vụ: Hiện tại, dịch vụ ngân hàng của NHNo&PTNT chi

nhánh Hoàng Quốc Việt còn đơn điệu, nghèo nàn, tính tiện lợi chưa cao

2.2.2 Tác động của những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng No&PTNT Hoàng Quốc Việt

2.2.2.1 Các yếu tố trong môi trường vĩ mô

Môi trường kinh tế

Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2011 không tránh khỏi những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính của kinh tế thế giới Một số chỉ tiêu chính về tình hình kinh tế Việt Nam được thể hiện qua bảng số liệu 2.9:

Bảng 2.9: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn

2008-2011

Chỉ tiêu Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011 Tốc độ tăng GDP (%) 6,23 5,32 6,78 5,89

Tỷ lệ lạm phát (%) 19,8

9 6,52

11,7

5

18,1

3 Thâm hụt cán cân thương mại (%) 28,7 22,6 17,5 9,9

Bội chi ngân sách (%GDP) 4,95 6,9 5,6 4,9

Nguồn: Tổng cục thống kê

Tỷ lệ lạm phát tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng và Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc

Việt Những chính sách điều hành của ban lãnh đạo chi nhánh trong thời kỳ này kịp thời và phù hợp với xu hướng của nền kinh tế

Môi trường chính trị, luật pháp

Sự ổn định của thể chế chính trị tại Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng Năm

2011, một số quy định của Ngân hàng Nhà nước đưa ra như: Luật NHNN và luật các TCTD

2010 có hiệu lực vào năm 2011, các ngân hàng nước ngoài được bỏ một số rào cản trong nước, ngày 31/12/2011 áp dụng thời hạn tăng vốn điều lệ với các NHTM, Những quy định này đã tạo hành lang pháp lý và tăng tính cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nước trên tiến trình hội nhập với hệ thống tài chính quốc tế

Môi trường công nghệ

Ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam được đánh giá là có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á Trong thời gian qua, Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt chưa thực sự tận dụng được cơ hội này Các sản phẩm hiện đại chưa được triển khai nhiều

và khách hàng chỉ được tiếp cận các sản phẩm hiện tại chủ yếu thông qua quảng bá và giới thiệu tại chỗ

Môi trường văn hóa xã hội

Đối tượng khách hàng chủ yếu của chi nhánh là các tiểu thương, cán bộ hưu trí và sinh viên các trường đại học Dựa trên đặc điểm của các đối tượng khách hàng này, chi nhánh đã chú trọng phát triển các sản phẩm truyền thống và dễ tiếp cận, dễ sử dụng

Môi trường toàn cầu

Các cam kết về tiếp cận thị trường trong WTO đã tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho cả hệ thống ngân hàng nói chung và cho ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Qu ốc Việt nói riêng

2.2.2.2 Các yếu tố trong môi trường ngành

Sự xuất hiện của các ngân hàng mới

Tại thời điểm ngân hàng No&PTNT Hoàng Quốc Việt thành lập, các ngân hàng mới xuất hiện khá nhiều Tuy nhiên, thông tư số 40/2011/TT-NHNN mới được NHNN ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/2/2012, các điều kiện thành lập ngân hàng có thể hạn chế việc thành lập ngân hàng trong nước nhưng trong điều kiện hội nhập quốc tế với cam kết mở cửa thị trường tài chính thì việc gia nhập của các ngân hàng nước ngoài là hoàn toàn có thể

Sự sẵn có của các sản phẩm, dịch vụ thay thế

Sự phát triển của thị trường tài chính đã làm gia tăng sự sẵn có của các sản phẩm thay thế Thực tế, các dịch vụ thay thế có tính tương tự sản phẩm của ngân hàng là có nhưng mức độ đa dạng và chuyên biệt không thể bằng các ngân hàng thương mại

Sức mạnh của khách hàng

Số lượt khách giao dịch trong ngày tại chi nhánh lớn nhưng số lượng khách vãng lai chiếm

đa số, khách hàng thân thiết chiếm số lượng rất nhỏ; Các sản phẩm tiết kiệm tại chi nhánh được