Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH …………………. TRIU KIM NGC PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH …………………. TRIU KIM NGC PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM Chuyên ngành: KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC TS LI TIN DNH Thành Ph H Chí Minh - Nm 2011 LI CAM OAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cu đc lp ca tôi Nhng s liu, kt qu nêu trong lun vn là trung thc, đc trích dn và có tính k tha phát trin t các tài liu sách báo, tp chí, các công trình nghiên cu đã đc công b, các Website… Các gii pháp nêu trong lun vn đc rút ra t nhng c s lý lun và quá trình nghiên cu thc tin. TP. H Chí Minh ngày 04 tháng 05 nm 2011 Tác gi Triu Kim Ngc MC LC Li cam đoan Mc lc Danh mc các bng biu Danh mc vit tt Phn m đu Chng 1: Khái quát v dch v ngân hàng bán l 1 1.1. Tng quan v ngân hàng thng mi 1 1.1.1. Khái nim v NHTM 1 1.1.2. Chc nng 2 1.1.2.1. Chc nng trung gian tín dng 2 1.1.2.2. Chc nng trung gian thanh toán 2 1.1.2.3. Chc nng to tin 2 1.1.3. Phân loi 2 1.1.3.1. Cn c theo hình thc s hu 2 1.1.3.2. Cn c theo chin lc kinh doanh 3 1.1.4 c trng ca dch v ngân hàng 3 1.2. Dch v ngân hàng bán l 4 1.2.1. Khái nim dch v ngân hàng bán l 4 1.2.1.1. Theo WTO 4 1.2.1.2. Theo các chuyên gia kinh t ca hc vin Công ngh Châu Á 4 1.2.2. c đim ca dch v ngân hàng bán l 5 1.2.3. Vai trò ca dch v ngân hàng bán l 5 1.2.3.1. i vi khách hàng và đi vi nn kinh t 5 1.2.3.2. i vi ngân hàng 6 1.2.4. Mt s dch v ngân hàng tiêu biu 6 1.2.4.1. Nhóm sn phm huy đng vn 6 1.2.4.2. Nhóm sn phm dch v tín dng 7 1.2.4.3. Nhóm sn phm dch v thanh toán 8 1.2.4.4. Nhóm sn phm dch v kinh doanh ngoi t 9 1.2.4.5. Các sn phm dch v ngân hàng hin đi 10 1.2.4.6. Các sn phm dch v ngân hàng khác 11 1.2.5. Các nhân t tác đng đn dch v NHBL 12 1.2.5.1. Môi trng chính tr 12 1.2.5.2. Môi trng kinh t 13 1.2.5.3. Môi trng vn hóa xã hi 16 1.2.5.4. Môi trng công ngh 18 1.2.6. Xu th phát trin ca ngân hàng bán l ti VN 19 1.3. Kinh nghim phát trin ca dch v ngân hàng bán l trên th gii và bài hc ca Vit Nam 20 Kt lun chng 1 25 Chng 2: Thc trng cung ng dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam 26 2.1. Thc trng cung ng dch v NHBL ca Agribank so vi các NHTM 20 2.1.1 S cnh tranh gia Agribank vi các ngân hàng 26 2.1.1.1 Quy mô nng lc tài chính 27 2.1.1.2 Chin lc Marketing 28 2.1.1.3 Mng li phân phi 31 2.1.1.4 i th tim tàng 33 2.1.1.5 S đe da ca sn phm thay th 35 2.1.2 Các nhân t thuc v Agribank 36 2.1.2.1 Chin lc 36 2.1.2.2 Thng hiu 37 2.1.2.3 Sn phm 40 2.1.2.4 C cu t chc và nhân s 42 2.1.2.5 Công ngh 44 2.2 ánh giá vic cung ng dch v ngân hàng bán l ti Agribank 45 2.2.1 ánh giá tng quát tình hình hot đng ca Agribank 45 2.2.2 ánh giá tình hình bán l ca Agribank 46 2.2.2.1 V huy đng vn 46 2.2.2.2 V cho vay 50 2.2.2.3 V dch v th 54 2.2.2.4 Sn phm dch v khác 56 2.3 S dng mô hình SWOT đ đánh giá dch v ngân hàng bán l ti Agribank 58 2.3.1 im mnh 58 2.3.2 im yu 59 2.3.3 C hi 60 2.3.4 Thách thc 61 Kt lun chng 2 65 Chng 3: Mt s gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 66 3.1. Mc tiêu và đnh hng phát trin ca Agribank đn nm 2020 66 3.1.1. Mc tiêu chin lc 66 3.1.2. Mc tiêu tng trng c th nm 2011 67 3.1.3. nh hng và phng thc thc hin chin lc 67 3.2. Các gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán l 69 3.2.1. V nhân s 69 3.2.2. V công ngh 70 3.2.3. V qun lý ri ro 71 3.2.4. V sn phm 73 3.2.5. V kênh phân phi 76 3.2.6. V thng hiu 77 3.2.7. V dch v khách hàng 80 3.2.8. Xây dng h thng Contact Center “hoàn ho” 82 Kt lun chng 3 84 Kt lun chung 85 Danh mc tài liu tham kho DANH MC CÁC BNG, BIU Danh mc bng Bng 1.1: Tng trng kinh t khu vc ông Á – Thái Bình Dng 15 Bng 1.2: T l dân s theo đ tui (%) 16 Bng 2.1: Qui mô vn điu l ca mt s ngân hàng 28 Bng 2.2: Bng thng kê hot đng qung bá thng hiu ca các ngân hàng 31 Bng 2.3:Bng tng hp mng li ca mt s NHTM 32 Bng 2.4: Bng so sánh tng tài sn và th phn ca mt s NHTM 33 Bng 2.5: C cu trình đ cán b Agribank 43 Bng 2.6: C cu ngun vn huy đng ca Agribank t 2003-2009 48 Bng 2.7: Huy đng vn và th phn huy đng vn ca mt s NHTM 49 Bng 2.8: D n ca Agribank t nm 2003-2010 52 Bng 2.9: Tình hình cho vay ca Agribank theo thành phn kinh t giai đon 2003-2009 53 Bng 2.10: Kt qu thu phí dch v th ca Agribank 54 Bng 2.11: Tình hình phát hành th ca Agribank t nm 2003-2010 54 Bng 2.12: Doanh s thanh toán quc t giai đon 2005-2009 57 Danh mc biu đ Biu đ 2.1: Biu đ so sánh tng tài sn ca mt s NHTM giai đon 2009- 2010 34 Biu đ 2.2: Biu đ so sánh th phn ca mt s NHTM 34 Biu đ 2.3: Biu đ c cu trình đ ca Agribank 44 Biu đ 2.4: Biu đ phn ánh tng trng ngun vn Agribank giai đon 2003 -2010 48 Biu đ 2.5: Biu đ so sánh ngun vn huy đng ca mt s NHTM 49 Biu đ 2.6: Biu đ so sánh th phn ca mt s NHTM 50 Biu đ 2.7: Biu đ phn ánh d n ca Agribank t nm 2003-2010 52 Biu đ 2.8: Biu đ tng trng tín dng ca Agribank giai đon 2003-2009 53 Biu đ 2.9: Biu đ phát hành th ca Agribank t nm 2003-2010 55 Biu đ 2.10: Doanh s thanh toán quc t giai đon 2005-2009 57 Biu đ 2.11: Doanh s thanh toán biên mu giai đon 2005-2009 58 DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT NHTM : Ngân hàng thng mi NHNN : Ngân hàng nhà nc NH : Ngân hàng NHBL : Ngân hàng bán l NHNNg : Ngân hàng nc ngoài NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHTMQD : Ngân hàng thng mi quc doanh TCTD : T chc tín dng VN : Vit Nam ASEAN : Association of South East Asian – Hip hi các quc gia ông Nam Á APEC : Din đàn Hp tác Kinh t châu Á – Thái Bình Dng ( ting Anh: Asia-Pacific Economic Cooperation) WTO : World Trade Organization – T chc thng mi th gii WB : Ngân hàng th gii WEF : Din đàn kinh t th gii CNTT – TT : Công ngh thông tin – truyn thông CSTT : Chính sách tin t NHT : Ngân hàng Trung ng XHCN : Xã hi ch ngha Agribank : Ngân hàng Nông Nghip & Phát trin Nông Thôn Vit Nam [...]... ti n c nh ng t n t i và ngun nhân pháp kh thi, có th áp d ng trong i u y m nh ho t ng bán l t i ngân hàng lu Ch ng 1: Khái qt chung v d ch v ngân hàng bán l Ch ng 2: D ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n nơng thơn Vi t Nam Ch ng 3: M t s gi pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n Nơng thơn Vi t Nam 1 KHÁI QT V 1.1 ÀNG BÁN L T 1.1.1 Khái... gửi vào ngân hàng, giảm thiểu rủi ro nên dòch vụ này đã phát triển ngày càng nhanh chóng Dòch vụ ngân hàng điện tử (e.banking): - Phone banking sẽ mang đến cho khách hàng một tiện ích mới, khách hàng dùng điện thoại cố đònh, di động để nghe được các thông tin về sản phẩm dòch vụ của ngân hàng, thông tin tài khoản cá nhân - Mobile banking: là một phương tiện mới phân phối sản phẩm dòch vụ ngân hàng. .. đơn vò, thông qua ngân hàng D àng bao g - Dòch vụ chuyển khoản: Là dòch vụ phổ biến thường xuyên tại các NHTM, phát sinh trên tài khoản tiền gởi thanh toán của khách hàng, Thực hiện dòch vụ này, khách hàng (người ra lệnh chuyển tiền) sử dụng các công cụ thanh toán được ngân hàng cung cấp như: Sec, th àng - Dòch vụ trả lương cho các doanh nghiệp qua tài khoản cá nhân Thực hiện dòch vụ này ngân hàng thay... càng phát êh ngân hàng M n àn b àng còn tùy thu ào àng khác nhau và t s àng bao g d à ngân qu à các d 1.2.4.1 Nhóm sản phẩm dòch vụ huy động vốn Huy động vốn là hoạt động chủ yếu và thường xuyên của ngân hàng thương mại, tạo điều kiện quyết đònh đến sự tồn tại và phát triển của NHTM Nhận tiền gởi là nền tảng, là cơ sở chính cho hoạt động tín dụng của ngân hàng, là nguồn gốc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. ï... Khách hàng dùng điện thoại di động nhắn tin theo mẫu của ngân hàng gửi đến số dòch vụ mà ngân hàng cung cấp để yêu cầu trả lời thông tin 11 về ngân hàng, thông tin về tài khoản cá nhân hoặc thực hiện giao dòch thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, bảo hiểm… - Home banking, Internet banking: khách hàng dùng máy tính cá nhân, dùng modem kết nối với ngân hàng vào website của ngân hàng và thực... khách hàng ti ào tài kho hàng và các kho cung c àng nhi chi, u 1.1.2.3 T Ch àm m êu là tìm ki c ph õb êu c à phát tri ình, các NHTM v ùc hình chung th ình ã vơ Ch à ch ch ày, h à ã làm t ã h 1.1.3 1.1.3.1 Phân lo ình th Ngân hàng liên doanh 3 ài Ngân hàng 100% v 1.1.3.2 ài ào chi : Ngân hàng bán bn: là ngân hàng t ài s cho khách hàng, tuy s là r àng c l àng ch à các cơng ty, xí nghi àn kinh t Ngân hàng. .. doanh nghiệp chi lương hàng tháng cho công nhân viên Hàng tháng doanh nghiệp sẽ gửi bảng lương cho ngân hàng, ngân hàng sẽ ghi nợ tài khoản doanh nghiệp và ghi có vào tài khoản của từng công nhân và sử dụng các phương tiện thanh toán để thực hiện việc chi tiêu hoặc rút tiền mặt 9 - Dòch vụ khấu trừ tự động Dòch vụ khấu trừ tự động được áp dụng khi khách hàng có nhu cầu chi trả cho những dòch vụ có... vụ có tính chất phát sinh đều đặn hàng tháng như tiền điện, nước, bảo hiểm phí, điện thoại, thuê nhà, thuế… Thực hiện dòch vụ này, hàng tháng ngân hàng sẽ tự động trích tiền trên tài khoản của khách hàng có yêu cầu để thanh toán hóa đơn dòch vụ do các công ty cung ứng, dòch vụ gửi đến, ngân hàng sẽ ghi nợ tài khoản của khách hàng và chuyển đến các công ty cung ứng dòch vụ hoặc ghi có vào tài khoản của... dòch mua hoặc bán số lượng ngoại tệ theo tỷ giá được xác đònh do hai bên thỏa thuận, việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện vào một ngày xác đònh trong tương lai thông qua Sở giao dòch hối đoái 1.2.4.5 Sản phẩm dòch vụ ngân hàng hiện đại Dòch vụ thẻ ngân hàng: Ngân hàng cấp thẻ cho khách hàng có tài khoản dùng để thanh toán tiền mua hàng, chi trả tiền dòch vụ, hay rút tiền mặt tự động thông qua các... hiện các dòch vụ: chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, xem số dư trên tài khoản và các dòch vụ khác… 1.2.4.6 Các sản phẩm dòch vụ ngân hàng khác Dòch vụ ngân quỹ (kiểm, đếm, phân loại, bảo quản, thu phát tiền mặt) Thu hộ (Ngân hàng thu hộ khách hàng trên cơ sở những chứng từ mà khách hàng cung cấp như: thu hộ lợi tức cổ phần) Dòch vụ giữ hộ, quản lý hộ tài sản tài chính Dòch vụ chuyển tiền . đng bán l ti ngân hàng. 6. Kt cu ca lun vn Chng 1: Khái quát chung v dch v ngân hàng bán l Chng 2: Dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn. thôn Vit Nam. Chng 3: Mt s gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 1 CHUNG 1: KHÁI QUÁT V DCH V NGÂN HÀNG BÁN L. NHTM : Ngân hàng thng mi NHNN : Ngân hàng nhà nc NH : Ngân hàng NHBL : Ngân hàng bán l NHNNg : Ngân hàng nc ngoài NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHTMQD : Ngân hàng thng