Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHÍăMINHă  N N G G U U Y Y   N N N N G G   C C A A N N N N H H I I Ê Ê N N GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCă CNHăTRANHăCAăNGỂNăHÀNGă THNGăMIăCăPHNăHÀNGăHIă VITăNAM LUNăVNăTHC S KINHăT CHUYÊN NGÀNH: KINHăTăTÀIăCHÍNHăậ NGÂN HÀNG MÃăS:ă60.31.12 NGIăHNGăDN:ăPGS.TSăTRMăTHăXUỂNăHNG TP.HăCHÍăMINHăậ NMă2011 MCăLC LI CAM OAN DANH MC T VIT TT DANH MC BNG BIU LI M U CHNG 1:ăCăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNă HÀNGăTHNGăMI 1.1 LỦălunăchungăvănngălcăcnhătranh 1 1.1.1 Khái nim cnh tranh 1 1.1.2 Li th cnh tranh 3 1.2ăSăkhácăbităgiaăcnhătranhătrongălnhăvcăngơnăhƠngăvƠăcnhătranhătrongăcácă ngành khác 3 1.3 CácăyuătăcuăthƠnhăvƠănhăhngăđnănngălcăcnhătranhăcaăNHTM 4 1.3.1 Ngun nhân lc 4 1.3.2 Mng li và tính đa dng ca sn phm dch v 6 1.3.3 Qun tr và chin lc 6 1.3.4 Ngun lc tài chính 7 1.3.5 Công ngh 13 1.4 CácăyuătănhăhngăđnănngălcăcnhătranhăcaăNHTM 13 1.4.1ăTácăđngăcaăcácăyuătăvămô 10 1.4.1.1 Môi trng chính tr - vn hoá – xã hi 13 1.4.1.2 Môi trng kinh t 14 1.4.1.3 Nn tng phát trin ca khoa hc và công ngh 14 1.4.2ăTácăđngăcaăyuătăviămô 16 1.4.2.1 Các đi th trong ngành 16 1.4.2.2 Kh nng sn phm thay th 16 1.4.2.3 Kh nng gia nhp ngành 17 1.4.2.4 Ngi bán 17 1.4.2.5 Ngi mua 17 1.5. Kinhănghimănơngăcaoănng lcăcnhătranhăcaămtăsăNHTMătrênăthăgii 18 1.5.1 Bài hc tht bi 18 1.5.2 Bài hc thành công 18 KT LUN CHNG 1 19 CHNGă2:ăTHCăTRNGăVăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNăHÀNGă TMCPăHÀNGăHIăVITăNAM 20 2.1TngăquanăvăNgơnăHƠngăTMCPăHƠngăHiăVN 20 2.1.1 S nét v MSB 20 2.1.2 Quá trình hình thành và phát trin 23 2.2 Kt qu hot đng ca MSB trong nhng nm va qua. 26 2.2.1 Huy đng. 26 2.2.2 Hot đng cho vay. 28 2.2.3 Cung ng dch v ngân hàng. 31 2.3 ThcătrngănngălcăcnhătranhăcaăMSB 34 2.3.1 Phơnătíchăcácăyuătăniăb. 34 2.3.1.1 Thc trng tài chính. 34 2.3.1.2 Kh nng thu hút ngun nhân lc. 36 2.3.1.3 Mc đ tng ng và phát trin công ngh. 40 2.3.1.4 H thng mng li và sn phm dch v. 40 2.3.1.5 Nng lc qun tr điu hành, kim soát ri ro. 43 2.4 PhơnătíchăcácăyuătăbênăngoƠi. 47 2.4.1ăCácăyuătăvămô. 47 2.4.1.1 Môi trng pháp lý và chính sách v mô. 47 2.4.1.2 Môi trng kinh t. 48 2.4.1.3 Môi trng xã hi. 49 2.4.1.4 Môi trng chính tr. 50 2.4.1.5 Nn tng k thut và công ngh. 50 2.4.2 Cácăyuătăviămô. 51 2.4.2.1 i th cnh tranh. 51 2.4.2.2 Khách hàng ca MSB. 55 2.4.2.3 i th tim nng. 55 2.5 MaătrnăSWOT 56 TịMăTTăCHNGă2 58 CHNGă 3:ă GIIă PHÁPă NỂNGă CAOă NNGă LCă CNHă TRANHă CAă NHă TMCPăHÀNGăHIăVITăNAM 60 3.1ănhăhngămcătiêuăcaămaritimeăbankăđnă2015. 60 3.2ăMtăSăgiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăMSB 61 3.2.1 CácăgiiăphápătnădngăđimămnhăvƠăcăhiă 61 3.2.1.1 Nâng cao và chun hoá cht lng ngun nhân lc 61 3.2.1.2 u t phát trin và ng dng khoa hc công ngh 63 3.2.2 Cácăgiiăphápăkhcăphcăđimăyu 64 3.2.2.1 a dng hoá và to khác bit trong sn phm dch v 64 3.2.2.2 y nhanh tc đ phát trin mng li. 65 3.2.2.3 Gii pháp tng vn. 66 3.2.3 Cácăgiiăphápănhmăthúcăđy,ăhătrăphátătrinăkinhădoanh. 67 3.2.3.1 y mnh hot đng truyn thông – Marketing. 67 3.3.2 Gii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành – ri ro. 67 3.4 MtăSăKinăNghăviăChínhăPhăvƠăNHNN. 70 3.4.1 Kin Ngh vi Chính Ph. 74 3.4.1 Kin Ngh vi NHNN. 75 TÓM TT CHNG 3 76 KT LUN 77 TÀI LIU THAM KHO PH LC. DANHăMCăTăVITăTT ACB Ngân Hàng TMCP Á Châu ATM Máy rút tin t đng CN Chi nhánh CNTT Công ngh thông tin CSTT Chính sách tin t CSTK Chính sách tài khóa CPH C phn hóa DNNN Doanh nghip nhà nc DCTC nh ch tài chính EIB Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam FDI vn đu t trc tip nc ngoài GDP tng thu nhp quc dân MSB Ngân Hàng TMCP Hàng Hi VN NH Ngân hàng NHTM Ngân Hàng Thng Mi NHTMCP Ngân Hàng Thng mi c phn NHTMQD Ngân Hàng Thng Mi Nhà Nc NHNNg Ngân Hàng Nc Ngoài PGD Phòng giao dch STB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín TCTD T chc tín dng TTCK Th trng chng khoán TW Trung ng TB KTVN thi báo kinh t Vit Nam VTC Vn t có VCSH Vn ch s hu VL Vn điu l WTO t chc thng mi th gii ROE ch s thu nhp trên vn ch s hu ROA ch s thu nhp trên tng tài sn VN Vit Nam CAR Capital Adequacy Ratio (H s an toàn vn) HSBC The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation ) (Ngân Hàng Hng Kông Thng Hi DANH MC BNG BIU 1. Bng Bng 2.1 : S liu tng trng huy đng qua các nm 2008-2010 24 Bng 2.2 : C cu doanh thu dch v MSB 2008 - 2010 29 Bng 2.3 : Các ch tiêu tài chính ch yu 31 Bng 2.4 : Vn điu l ca MSB và mt s NH TMCP Hàng u 32 Bng 2.5 : tình hình ngun lc ca MSB 31/12/2010 34 Bng 2.6 : Mt s ch tiêu nm 2010 ca MSB và mt s NH ln 54 Bng 2.7 : Ma trn hình nh các đi th cnh tranh 56 2. Săđ - Biuăđ: S đ t chc MSB 18 Biu đ 2.1 : Mng li CN và PGD/Qu Tit Kim ca MSB 23 Biu đ 2.2 : C CU HUY NG VN CA MSB – 2008-2010 24 Biu đ 2.3 : Tình hình tng trng tín dng ca MSB 2008 – 2010 26 Biu đ 2.4 : tc đ tng trngtín dng 2008 – 2010 ca MSB 27 Biu đ 2.5 : C cu d n cho vay theo ngành ngh - 13/12/2010 28 Biu đ 2.6 : Mc đ tng trc thu nhp và li nhun t hot đng dch v - 2008 -2010 29 Biu đ 2.7 : C cu doanh thu dch v ca MSB nm 2010 30 Biu đ 2.8 : Mc lng bình quân ca MSB giai đon 2008 – 2010 36 LI M U 1. Lý do chnăđ tài: Trong quá trình hi nhp và phát trin vi khu vc và th gii, nn kinh t Vit Nam nói chung và th trng tài chính Vit Nam nói riêng đang dn khng đnh đc v th. Trong tin trình gia nhp WTO, mng ngân hàng cng là mt trong nhng lnh vc m ca toàn din sm nht. Qua đó ta cng thy đc nhng chuyn bin rõ rt, tích cc ca h thng Ngân Hàng Vit Nam. Khu vc ngân hàng đã tng trng rõ rt c v qui mô ln hình thc hot đng, tip cn và thích ng nhanh vi nhng nh hng t bên ngoài. T đó góp phn vào quá trình phát trin bn vng nn kinh t, gia tng s n đnh ca th trng tài chính Vit Nam. Tuy nhiên, bên cnh nhng c hi cho s ln mnh, cng có không ít nhng hn ch, nhng thách thc ln cho h thng NHTM Vit Nam. Vi kinh nghim còn non tr (ch hn 20 nm cho h thng NHTM), chc chn h thng NHTM không tránh khi nhng vn đ cn nhánh chóng xác đnh và khc phc cng nh cng c đ tn ti và phát trin. Ti bui l k nim 55 nm ngày thành lp ngành NH VN, Nguyên th tng Phan Vn Khi đã phát biu “H thng chính sách, pháp lut v tin t và hot đng ngân hàng cha đáp ng đc yêu cu đi mi trit đ…sc canh tranh và hiu qu kinh doanh ca h thng ngân hàng Vit Nam còn yu”. Ngay t nhng ngày đu gia nhp WTO, h thng ngân hàng đã phi xác đnh ngay trong vòng vài nm đu tiên, khi các Ngân hàng nc ngoài trin khai đng lot nhiu dch v đa dng phong phú ti VN, đc đi x ngang bng theo đúng nguyên tc ti hu quc ca WTO, chc chn các NHTMCP VN s gp phi nhng đi th rt mnh v nhiu mt nh kinh nghim, tài chính, sn phm, chuyên môn nghip v, thng hiu… Nh vy, đ tip tc tn ti, cnh tranh đi đu trc din vi các đi th, đc bit là các Ngân Hàng Nc Ngoài, các NHTM VN cn nhanh chóng xác đnh rõ nhng yu t cn thit, cp bách cho vic xây dng và đy mnh nhm to ra nng lc cnh tranh da trên nhng li th c bn ca sân nhà. Trong ngn hn cng nh trung dài hn, các NH chc chn cn có nhng chính sách đng b, xuyên sut, có tm nhìn và phù hp đ thc hin. Ngân Hàng TMCP Hàng Hi VN (MSB) cng không là mt ngoi l. Trong vai trò là mt trong nhng thành viên tham gia qun lý kinh doanh ti mt đn v ca ca thng MSB, vi mong mun đóng góp nhng tìm hiu, nghiên cu giúp MSB ngày càng phát trin bn vng, n đnh, tác gi quyt đnh la chn đ ti: “GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM” đ thc hin lun vn tt nghip cao hc ti Trng i Hc Kinh T TPHCM 2. Mc tiêu nghiên cu V mt lý lun, lun vn xác đnh các yu t ni ti bên trong cng nh các yu t môi trng bên ngoài tác đng đn nng lc cnh tranh ca mt NHTM Trên c s phân tích, đánh giá xem xét thc trng v nng lc cnh tranh ca MSB, nhng đim mnh đim yu, nh hn ch còn tn ti, kt hp vi nhng đánh giá tác đng ca môi trng chính tr, kinh t, xã hi… đ hình thành đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca MSB. 3. iătng nghiên cu Nghiên cu da trên hot đng ca MSB trong nhng nm gn đây, so sánh tng quan vi mt s NHTMCP trong nc 4. Phngăphápănghiênăcu Ni dung ca lun vn đc nghiên cu da trên các phng pháp phng pháp lun ca ch ngha duy vt bin chng và ch ngha duy vt lch s, vn dng các quan đim khách quan trong trng thái luôn vn đng và phát trin kt hp vi các lý lun khoa hc ca các b môn: qun tr ngân hàng, qun tr marketing, Lý thuyt tài chính tin t, Qun tr nhân s …; áp dng các phng pháp thng kê, tng hp, phân tích hot đng, t đó đ xut nhng gii pháp ti u đ nâng cao đc nng lc cnh tranh ca Ngân Hàng TMCP Hàng Hi VN. 5. Kt cu ca lunăvn Lun vn bao gm Phn m đu, kt lun, và kt cu 3 chng: Chngă1 : C S Lý Lun v Nng Lc Cnh Tranh Ca Ngân Hàng Thng Mi Chngă2 : Thc trng v nng lc cnh tranh ca Ngân Hàng Thng Mi C Phn Hàng Hi VN Chngă 3 : Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân Hàng TMCP Hàng Hi VN. 1 CHNGă1 CăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANHă CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1.1 LỦăLunăchungăvănngălcăcnhătranh 1.1.1 Kháiănimăcnhătranh ã có rt nhiu khái nim cng nh quan nim v cnh tranh khác nhau, xét  nhiu góc đ t cnh tranh gia doanh nghip và doanh nghip, cnh tranh gia các ngành đn cnh tranh gia các nn kinh t. Trong th k th XX, cng đã có rt nhiu lý thuyt v cnh tranh hin đi đc ra đi bi nhiu nhà kinh t hc li lc: P. Krugman, J.B.Barney, Michael Porter - cha đ thuyt chin lc cnh tranh, Xét di góc đ là mt hin tng xã hi, cnh tranh đc đnh ngha trong quyn t đin kinh doanh ca Anh – xut bn 1992 : “s ganh đua, s kình đch gia các nhà kinh doanh nhm tranh giành cùng mt loi tài nguyên hoc cùng mt loi khách hàng v phía mình” T đin Bách Khoa Vit Nam đa khái nim “cnh tranh trong kinh doanh là mt hot đng ganh đua gia nhng ngi sn xut hàng hóa, gia các thng nhân, các nhà kinh doanh trong nn kinh t th trng, chi phi quan h cung cu nhm giành các điu kin sn xut, tiêu th th trng có li nht” GS Tôn Tht Nguyn Thiêm đã vit “cnh tranh trên thng trng phi là cnh tranh lành mnh, cnh tranh không phi đ dit tr đi th ca mình mà là đ đem li cho khách hàng nhng giá tr gia tng cao hn hoc/và mi l hn đ khách hàng la chn mình ch không phi đi th”. Qua mt s khái nim, nhn đnh c bn tiêu biu v cnh tranh, ta có th nhn thy, cnh tranh đc hiu theo mt cách tích cc là mt doanh nghip luôn khai thác [...]...2 Hàng và khách hàng [10] 3 1.1.2 u mãi v.v Chi phí: 1.2 các ngành khác: m 4 NHTW h 2007 n tranh c 1.3 hình 5 1.3.1 h nh, Ngân h cao ao 6 gân h 1.3.2 hân khúc 1.3.3 h hàng - 7 1.3.4 chí sau: (1) - - - 8 Ngân hà - 1 - - - - - - - TCTD 9 - = sau - - - à "Có" có th à "N " ph thanh toán ngay 10 - - - - - 75 7 - - toán; - 7 - au; 11 - - - - hàng ROE ROE (%) = Hàng càng cao ROA h n 12 Capital... Capital Adequacy Ratio): - , Theo thôn ù N N - 13 1.3.5 banki 1.4 Ngân hàng T m nhóm 1.4.1 1.4.1.1 - 14 n 1.4.1.2 ngành 1.4.1.3 Ngành ngân hàng 15 h 16 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 17 các yê 1.4.2.3 g a 1.4.2.4 N 1.4.2.5 N Ngân h - khách hàng 18 1.5 1.5.1 B các tái 1.5.2 công Internet banking lên 50% 19 thành công M Qua quá trình tìm hi tranh nêu lên n 20 2.1 2.1.1 : MARITIME : : (84.8) 3771 8989 Web site... 2.1.1 : MARITIME : : (84.8) 3771 8989 Web site : www.msb.com.vn Logo : : 0001/NH- à : 0200124891 - 21 - 22 23 2.1.2 Ngân 0001/NH-GP 08/06/1991 ô sá i 24 12.07.1991 1997 2001 2005 hóa ngân hàng 25 Tháng 8/2005 : Maritime bank 2006 2007 chính 2008 nay ban ALCO 2009 3/2010 2009 nay Ngân Hàng tái c theo 26 2.2 2.2.1 - - Classic và M- các NHNN M ) ( g cho nhân 27 182 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 . Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam FDI vn đu t trc tip nc ngoài GDP tng thu nhp quc dân MSB Ngân Hàng TMCP Hàng Hi VN NH Ngân hàng NHTM Ngân Hàng Thng Mi NHTMCP Ngân Hàng. Cnh Tranh Ca Ngân Hàng Thng Mi Chngă2 : Thc trng v nng lc cnh tranh ca Ngân Hàng Thng Mi C Phn Hàng Hi VN Chngă 3 : Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân. tác gi quyt đnh la chn đ ti: “GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM đ thc hin lun vn tt nghip cao hc ti Trng i Hc Kinh T TPHCM 2.