n v tính: t đ ng
Bi uăđ ă2.2:ăC ăC UăHUYă NGăV NăC AăMSBăậ 2008-2010
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2008 2009 2010 2011 27 27 30 43 68 85 111 182 Chi nhánh PGD Q àT àK 14,111 30,035 48,626 14,603 23,832 33,365 1,149 4,848 10,659 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2008 2009 2010 G à à à T à à à à àTCTD T à à à
28
Qua s li u ta nh n th y trong c c u huy đ ng v n có s d ch chuy n rõ r t c a MSB trong chú tr ng vào th tr ng 1, v i kho n huy đ ng t dân c chi m t l trong t ng huy đ ng l n l t qua các n m là 47%, 51% và 52%, trong khi đó t l đ i v i kho n ti n g i và vay TCTD(th tr ng 2)gi m d n qua các n m (49%, 40% và 35%). ây là s thay đ i tích c c góp ph n vào s t ng tr ng b n v ng c a MSB, c ng th hi n chi n l c t p trung t đa hóa ti n ích cho kh i kinh t và dân c .
B ngă2.1:ăS ăli uăt ngătr ngăhuyăđ ngăquaăcácăn mă2008-2010
STT H ngăm c
T ăl ăt ngă tr ngă
2009/2008
T ăl ăt ngă tr ngă
2010/2009
1 Ti năg iăkháchăhàng 113% 62%
2 Ti năg iăvƠăvayăc aăTCTD 63% 40%
3 Gi yăt ăcóăgiá 322% 120%
2.2.2 Ho tăđ ngăchoăvay:ă
T nh ng ngày đ u thành l p, đ c s h tr t các c đông sang l p (là các t p đoàn kinh t l n c a NN), MSB đã có đ c ngay t ban đ u nh ng khách hàng là các
DN thu c các ngành kinh t l n nh Hàng H i, Hàng Không, B u chính vi n thông… nh m t o đ c nh ng ho t đ ng cho vay và ngu n thu n đ nh t m ng này.
Phát tri n d i hình nh m t Ngân Hàng Bán L , MSB luôn ý th c và chú tr ng phát tri n đa d ng hóa s n ph m đ nh m t i đa s phân phúc khách hàng trong n n kinh t .
T nh ng s n ph m cho vay truy n th ng nh tài tr vay v n ng n h n s n xu t kinh doanh, tài tr đ u t d án, cho vay h p v n đ n các s n ph m phát tri n theo nhu c u c a t ng nhóm, t ng phân khúc khách hàng nh s n ph m Chi t kh u BCT các
29
h p đ ng t ng lai cà phê Robusta t i s giao d ch hàng hóa Singapore (Sinsom), cho vay c m c kho n ph i thu, cho vay DN Kinh Doanh X ng D u, DN Xu t kh u lúa g o v i nh ng đ c đi m, tiêu chí phù h p v iđ c thù kinh doanh c a Doanh Nghi p, MSB đã và đang không ng ng nghiên c u và phát tri n s n ph m nh m đa d ng hóa khách hàng, phân tán r i ro, gia t ng doanh thu b n v ng d a trên nguyên t c 20/80.
Bi uăđ ă2.3:ăTìnhăhìnhăt ngătr ngătínăd ngăc aăMSBă2008 ậ 2010
(Ngu n: BCTC h p nh t ki m toán c a MSB các n m 2008, 2009, 2010)
Ta th y, v i nh ng chi n l c và đ nh h ng phát tri n đúng đ n, MSB đã có nh ng b c t ng tr ng m nh v tín d ng vào n m 2009 (t ng 113% so v i 2008). Trong n m 2010, v i tìnhhình l m phát t ng cao, d i nh ng đ nh h ng và đi u hành chính sách ti n t c a NHNN, v i m c gi m t ng ph ng ti n thanh toán và d n tín ng c a toàn n n kinh t t 37,73% n m 2009 xu ng còn 25% n m 2010, theo đó t ng tr ng tín d ng c a MSB c ng gi m m nh xu ng còn 33,34%. 11,209,764 23,871,616 31,829,535 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 2,008 2,009 2,010 Cho Vay Khách Hàng Cho Vay Khách Hàng
30
Bi uăđ ă2.4:ăt căđ ăt ngătr ngtínăd ngă2008ăậ2010ăc aăMSB
Trong quá trình phát tri n tín d ng, MSB c ng chú tr ng c c u d n phù h p theo t ng phân khúc, đ i t ng khách hàng, chuy n đ i và t ng tr ng phù h p v i s phát tri n c a n n kinh t khi MSB đã chú tr ng phát tri n tín d ng vào nh ng l nh v c tr ng đi m phát tri n c a n n kinh t : (ph l c c c u d n tín d ng MSB 2009 –
03/2011)
Th ng nghi p và s a ch a : 25%
V n t i và kho bãi : 17%
Xây d ng : 16%
Công nghi p ch bi n : 16%
ng th i vi c đa d ng hóa ngành tài tr , không quá t p trung vào m t ngành nào c ng giúp MSB phân tán đ c r i ro trong ho t đ ng tín d ng và ki m soát đ c m c đ t ng tr ng kinh doanh, đ c bi t trong giao đo n kh ng ho ng kinh t toàn c u nh hi n nay. 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2,008 2,009 2,010 T c đ t ng tr ng T c đ t ng tr ng
31
Bi uă2.5:ăC ăc uăd ăn ăchoăvayătheoăngƠnhăngh ă- th iăđi mă13/12/2010
Bên c nh vi c chú tr ng phát tri n tín d n theo c c u phân lo i khách hàng, theo ngành ngh , MSB c ng ki m soát vi c t ng tr ng tín d ng theo c c u th i h n vay v n, tuy nhiên c ng không n m ngoài tình hình phát tri n chung. Tính đ n 31/12/2010, d n cho vay c a MSB ch y u là vay ng n h n v i t tr ng 61%, còn l i là trung h n và dài h n v i phân b t ng đ ng 19% và 21%
Phơnălo iăn ăvƠătríchăl păd phòngăr iăro
n th i đi m hi n t i, Maritime Bank đã trích l p đ d phòng theo Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN và Quy t đ nh 18/2007/Q -NHNN.
2.2.3 Cungă ngăd chăv ăngơnăhƠng
M c tiêu xây d ng và phát tri n thu nh p b n v ng, n đ nh và an toàn t m ng ho t đ ng d ch v luôn là m i quan tâm hàng đ u c a các NH TMCP. C ng không n m ngoài nh ng tr ng tâm đó, cung ng d ch v ngân hàng hi n đ i luôn là đ nh h ng ch đ o c a Maritime Bank ngay t ngày thành l p.
V i s k t h p gi a d ch v ngân hàng truy n th ng và d ch v ngân hàng hi n đ i v i công ngh tiên ti n (ngân hàng đi n t , th , v.v.), ho t đ ng cung ng d ch v ngân
0.22% 3.59% 16.23% 1.27% 15.84% 22.90% 0.93% 16.64% 10.48% 0.12% 7.06% 1.59% 3.12% àN à à à à à àC à à à à àC à à à 4 SX và phân ph i đi n khí đ t và n c àX à 6 Th ng nghi p, s a ch a àK à à à à àV à à à à à à à
9 D ch v t v n và kinh doanh tài s n 10 H v n hóa th thao
11 H ph v cá nhân và c ng đ ng 12 H d ch v t i h gia đình 13 Ngành khác
32
hàng đã góp ph n quan tr ng vào k t qu kinh doanh chung c a toàn h th ng
Maritime Bank. ây là ho t đ ng có quan h ch t ch , là công c h tr đ t ng tr ng các ho t đ ng khác nh huy đ ng v n, tín d ng đ ng th i đem l i cho Ngân hàng ngu n thu an toàn v i chi phí th p.
Bi uă2.6:ăM căđ ăt ngătr căthuănh păvƠăl iănhu năt ăho tăđ ngăd chăv
2008 -2010
B ngă2.2: c ăc uădoanhăthuăd chăv ă2008ă- 2010
STT Lo iăhìnhăd chăv ă 2008 2009 2010 1 D ch v thanh toán 41,233 100,176 109,567 2 D ch v ngân qu 929 2,129 1,606 3 D ch v b o lãnh 7,064 38,417 89,408 4 D ch v t v n 3,377 5 D ch v chi t kh u 1,416 844 925 6 D ch v h i đoái 2,416 7 D ch v tín d ng 2,117 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 T à L à
33 8 D ch v qu n lý tín d ng 1,126 9 D ch v khác 14,797 6,626 46,992 T ng doanh thu 74,475 148192 248498 T ng chi phí 15,175 25450 41477 T ng l i nhu n 59,300 122,742
Bi uă2.7:ăC ăc uădoanhăthuăd chăv ăc aăMSBăn mă2010
T 2008 đ n 2010, c c u chính t o nên doanh thu d ch v cung ng ngân hàng là 1. D ch v thanh toán; 2. D ch v t nghi p v b o lãnh và 3. D ch v khác. Ho t đ ng thanh toán trong n c và qu c t c a Ngân hàng nhanh chóng và r t an toàn đáp ng đ y đ nhu c u thanh toán c a khách hàng v i thu phí t d ch v thanh toán n m 2010 và 2009 l n l t đ t 109.567 và 100.176 tri u đ ng, t ng 94% và t ng 143% so v i
n m tr c. S t ng tr ng c a ho t đ ng thanh toán ch ng t uy tín, ch t l ng d ch v c a Maritime Bank ngày càng đ c c ng c , h th ng khách hàng ngày càng m r ng và ki m soát đ c sai sót nào trong công tác chuy n ti n. Tuy nhiên đ n 2009 và
2010, Maritime Bank đã không th c hi n m t s d ch v (d ch v t v n) ho c không
D à à à toán, 44.09% D à à à à 0.65% D à à à lãnh, 35.98% D ch v t v n, 0.00% D à à à à 0.37% D ch v h i đoái, 0.00% D à à à à D à à à à à à D à à khác, 18.91%
34
thu phí d ch v cho m t s ho t đ ng (d ch v tín d ng, d ch v qu n lý tín d ng, d ch v h i đoái).
2.3 Th cătr ngăn ngăl căc nhătranhăc aăMSB:ă
2.3.1 Phơnătíchăcácăy uăt ăn iăb
2.3.1.1 Th cătr ng tài chính
B ng 2.3:ăCácăch ătiêuătƠiăchínhăch ăy u
STT Ch ătiêu nă v 2009 2010 Q.1/2011 I Quiămôăv n 1 V n đi u l tri u đ ng 3,000,000 5,000,000 5,000,000 2 T ng tài s n có tri u đ ng 63,882,044 115,336,083 108,385,046 3 T l an toán v n t i thi u % 8.93% 9.18% - II
K tăqu ăho tăđ ngă
kinh doanh 1 Ti n g i c a KH và gi y t có giá tri u đ ng 35,421,546 60,822,028 62,484,074 2 Doanh s cho vay
tri u đ ng 23,871,616 31,829,535 30,638,174 3 N x u tri u đ ng 150,233 594,574 855,377 4 T l n x u/t ng d n % 0.63% 1.87% 2.79%
III Kh ăn ngăthanhătoán
35
trong 07 ngày
2
T l NVNH cho vay
trung dài h n % 15.50% 7.92% -
Ngu n Maritime bank
D i áp l c và m c đ c nh tranh kh c li t, MSB đã t ng b c nhanh chóng nâng d n n ng l c n n t ng là v n (th hi n qua v n đi u l - v n t có) v i m c t ng d n t 3000 t n m 2008 lên 5000 t n m 2009 (đ n quí IV 2011, v n t có c a MSB đã đ t m c 8000 t đ ng. )
Nh đã tìm hi u t i ch ng I, V n t có đ i v i m t ngân hàng TMCP là m t ch tiêu quan tr ng, là c s đ ch ng đ nh ng r i ro, đ c bi t trong giai đo n kinh t nhi u bi n đ ng x u và ph c t p. Vi c t ng v n đúng ti n đ và k p th i đã ph n nào t o cho MSB nh ng b c đi v ng ch c trong quá trình th c hi n chi n l c phát tri n c a mình và xây d ng hình nh trong ngành. Tuy nhiên, so v i 01(m t)s NH TMCP có qui mô hàng l n trong n c, v n đi u l c a MSB v n cón m c th p
B ngă2.4:ăV năđi uăl ăc aăMSBăvƠăm tăs ăNHăTMCPăhƠngăđ u
MSB ACB STB EIB
V n i u l 5.000.000 9.376.965 9.179.231 10.560.069
Ngu n : Báo cáo tài chính h p nh t ki m toán n m 2010 c a các NH l n
N u so v i các ngân hàng l n trên th gi i, thì v n c a nh ng ngân hàng TMCP hàng đ u VN v n l n trên th gi i, thì v n c a nh ng ngân hàng TMCP hàng đ u VN v n còn r t nh khi so v i m c v n hàng ch c t USD c a HSBC, Citi.. ây th c s là m t thách th c r t l n cho MSB c ng nh các NHTMCP Vi t Nam khi l trình m c a, c nh tranh bình đ ng 100% đã đ n.
36
T ăl ăanătoƠnăv n
V i quá trình t ng v n nêu trên đã góp ph n t ng t l an toàn v n t i thi u c a MSB đ t 8,93% n m 2009 và 9,18% n m 2010. (theoqui đ nh c a NHNNVN là 9%)
H năch :ă
M c dù đã đ t trên m c yêu c u c a NHNNVN v t l an toàn v n t i thi u, tuy nhiên, trong môi tr ng h i nh p toàn di n cùng th tr ng tài chính th gi i, vi c xem xét và gia t ng h s CAR v n còn là m t thách th c l n c a MSB. Nhi u n c trong khu v c đã đ t 12% và v n đang t ng, v i các n c đang phát tri n h s này đ c khuy n ngh m c cao h n, theo Basel II là 15% (trích bài phát bi u c a ông Lê c Thúy, Ch t ch U Ban Giám Sát Tài Chính Qu c Gia, nguyên th ng đ c NHNNVN, ngày 24.04.2010 v nh h ng c a h s an toàn v n t i thi u theo quy t đ nh s 457/2005/Q -NHNN và áp l c t ng v n đi u l theo Ngh nh 141).
Ngoài ra, khi tính toán theo các chu n m c ki m toán th gi i, h s CAR c a các NHTMCP VN c ng gi m đi nhi u so v i các tính hi n t i theo chu n m c ki m toán Vi t Nam
2.3.2 Kh ăn ngăthuăhútăngu nănhơnăl c
Tr c t c đ phát tri n ngày càng nhanh c a l nh v c ngân hàng cùng v i ti n trình m c a c a VN theo l trình gia nh p WTO, nhân l c ngành tài chính – ngân
hàng ngày càng tr nên khan hi m, đ c bi t là nhân l c c p qu n lý. Tr c tình hình đó, c ng nh các NH TMCP khác, MSB luôn đ t tr ng tâm thu hút nhân tài là nhi m v xuyên su t hàng đ u trong quá trình phát tri n.
V i ph ng châm : TR IăTH Mă ,ă ịN NHÂN TÀI, MSB đã liên t c th c hi n hàng lo t các chính sách, các gi i pháp nh m xây d ng phát tri n đ i ng c ng nh đào t o ngày càng nâng cao ch t l ng c a Ngu n nhân l c.
37
B ngă2.5 :ăTìnhăhìnhăngu năl căc aăMSBă31/12/2010
STT Phân theo c păb c S ăl ng
1 Qu n lý 412 2 Nhân viên 2175 T ng c ng 2587 STT Phơnătheoătrìnhăđ S ăl ng 1 Trên đ i h c 86 2 i h c, cao đ ng 2278 3 Trung c p 140 4 Khác 83 T ngăc ng 2587
Ngu n: Maritime Bank
Vi c phát tri n ch t l ng ngu n nhân l c c ng là m t nhi m v c c k quan tr ng trong vi c phát tri n. Hi u rõ đi u đó, MSB th c hi n chính sách đào t o bài b n,
16% 84% Q à Nhân viên 3% 88% 6% 3% Trên đ i h c i h c, cao đ ng T à Khác
38
c s và đây đ phân theo t ng c p b c, đ n v , vùng mi n và th i gian nh m mang l i hi u qu cao nh t cho ho t đ ng đào t o.
Giáo trình c a Ngân hàng c ng đ c xây d ng bài b n, phù h p và c p nh t bao g m t t c các nghi p v ngân hàng, ki n th c pháp lu t và t ch c qu n lý.
Cán b qu n lý, đi u hành c a Maritime Bank c ng đ c chú tr ng đào t o chuyên sâu v qu n tr chi n l c, qu n tr marketing, qu n tr r i ro, qu n lý ch t l ng,... ngân hàng c ng khuy n khích và thúc đ y s chia s k n ng, tri th c gi a các thành viên trong ngân hàng trên tinh th n m t t ch c không ng ng h c t p đ chu n b t o n n t ng cho s phát tri n liên t c và b n v ng.
V ch tr ng, t t c các nhân viên trong h th ng Maritime Bank đ u có c h i tham d các l p hu n luy n đào t o nghi p v theo nhu c u công vi c bên trong và bên ngoài ngân hàng, đ c ngân hàng tài tr m i chi phí.
i v i nhân viên m i tuy n d ng, Maritime Bank t ch c các khoá đào t o liên
quan nh :
Khóa h c v h i nh p môi tr ng làm vi c; Khoá h c v các s n ph m c a Maritime Bank;
Các khoá nghi p v và h ng d n s d ng ph n m m liên quan đ n ch c