Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Agribank chi nhánh KCN Sóng Thần

Nhân đây, em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám Đốc, toàn thể cán bộ - công nhân viên trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN

Chuyên ngành: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn : Th.s PHÙNG HỮU HẠNH

TP Hồ Chí Minh, năm 2014

KHOA KẾ TOÁN–TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN

Chuyên ngành: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn : Th.s PHÙNG HỮU HẠNH

TP Hồ Chí Minh, năm 2014

KHOA KẾ TOÁN–TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi Những kết quả và số liệu trong khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần, không sao chép bất kì nguồn nào khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Quỳnh Ninh

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình thực tập, em đã hoàn thành được đề tài khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Phùng Hữu Hạnh, sự giúp đỡ

và động viên của thầy cô và các bạn trong trường Đại học Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh

Nhân đây, em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám Đốc, toàn thể cán bộ - công nhân viên trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và cơ hội cho em được tiếp xúc với thực tiễn hoạt động của Ngân hàng nhằm nâng cao sự hiểu biết và tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân

Do thời gian nghiên cứu tương đối ngắn và kiến thức còn hạn chế, nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quí thầy cô và các anh chị trong Ngân hàng để em có thể rút kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện đề tài này

Kính chúc Quí Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường giảng dạy

Kính chúc tập thể Ngân hàng luôn vững bước trên con đường phát triển, mở rộng qui mô để đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của người dân

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên Phạm Thị Quỳnh Ninh

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Bình Dương, ngày tháng năm

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU……… ……….1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……… ………… 3

1.1.Khái niệm cạnh tranh……… ………… 3

1.2.Các loại hình cạnh tranh……… ………… 3

1.3.Năng lực cạnh tranh của NHTM……… ………….4

1.3.1.Khái niệm năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng……… ….…4

1.3.2.Đặc điểm trong cạnh tranh Ngân hàng……… … 5

1.3.3.Các công cụ cạnh tranh của ngân hàng thương mại……… … 5

1.3.4.Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh NHTM……… 10

1.3.5.Những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh Ngân hàng………… …13

1.3.5.1.Về thương hiệu……… … 13

1.3.5.2.Về công nghệ……… ….14

1.3.5.3.Về kinh nghiệm quản lý và trình độ nghiên cứu……… 14

1.3.5.4.Về giá cả và sự đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm……… …….15

1.3.6.Các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh NH……… … 15

1.3.6.1.Môi trường kinh doanh……… … 15

1.3.6.2 Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan với ngành NH……… … 16

1.3.6.3.Sự gia tăng sử dụng dịch vụ NH trong nền kinh tế thế giới… … 17

1.3.6.4.Hệ thống pháp luật, môi truờng văn hóa, xã hội, chính trị…… 17

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KCN SÓNG THẦN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY… …18

2.1.Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần……… …18

2.1.1.Đôi nét về Ngân hàng No&PTNT Việt Nam……… …………18

2.1.2.Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần……… … 19

2.1.2.1.Quá trình hình thành và phát triển……… …….19

2.1.2.2.Mô hình tổ chức……… ….20

2.1.2.3.Chức năng,nhiệm vụ của Chi nhánh……… … 20

2.2.Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần……… …… 21

2.2.1.Các sản phẩm chủ yếu của Chi nhánh……… …… 21

2.2.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh……… …… 22

2.2.2.1.Huy động và cho vay……… …….22

2.2.2.2.Công tác thanh toán quốc tế……… …… 27

2.2.2.3.Dịch vụ và các tiện ích thực hiện……… …… 27

2.2.2.4.Kết quả tài chính……… ……28

2.2.2.5.Tình hình cấp bảo lãnh……… … 29

2.2.2.6.Tình hình thu lãi tại chi nhánh……… … 29

2.3.Thực trạng năng lực cạnh tranh của Chi nhánh……… … 30

2.3.1.Về năng lực tài chính……… …30

2.3.1.1.Về quy mô vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng vốn……… ….30

2.3.1.2.Quy mô và khả năng huy động vốn……… … 31

2.3.1.3.Về khả năng sử dụng vốn……… … 31

2.3.1.4.Về khả năng sinh lời……… … 32

2.3.1.5.Về năng lực quản trị rủi ro……… ….34

2.3.2.Về tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ……… … 34

2.3.3.Về nguồn nhân lực……… …35

2.3.4.Về CSVC và năng lực công nghệ……… ….37

2.3.5.Về năng lực quản trị và điều hành Chi nhánh……… 39

2.3.6.Về danh tiếng, thương hiệu, uy tín và khả năng hợp tác………… … 41

2.4.Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam - chi nhánh KCN Sóng Thần……… …42

2.4.1.Những thành tựu đạt được……… ………42

2.4.2.Một số hạn chế còn tồn tại……… ………43

2.4.3.Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại……… ………44

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KCN SÓNG THẦN……… ….45

3.1.Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần những năm sau 2014……… ….45

3.2.Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần… ….46

3.2.1.Nâng cao việc sử dụng vốn……… … 46

3.2.2.Nâng cao hiệu quả đầu tư vào hoạt động công nghệ thông tin… …….46

3.2.3.Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ……… ….47

3.2.4.Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới 48

3.2.5.Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh………… …48

3.2.6.Nâng cao hiệu quả đầu tư vào hoạt động marketing……… ….49

3.2.6.1 Đầu tư phát triển kênh truyền thông cá nhân……… …49

3.2.6.2.Xác định khách hàng tiềm năng……… ….50

3.2.6.3 Chính sách về con người……… 50

3.3.Một số kiến nghị nhằm nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNTVN - Chi nhánh KCN Sóng Thần 51

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam……… 51

3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN……… …… 51

KẾT LUẬN……… ……53

TÀI LIỆU THAM KHẢO……… ……54

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của chi nhánh từ 2011 đến 2013

Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay của Chi nhánh từ 2011 đến 2013

Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của Chi nhánh từ 2011 đến 2013

Bảng 2.4: Cơ cấu vốn chủ sở hữu của các NH từ 2011 đến 2013

Bảng 2.5: Tỷ số sinh lời của các NH từ 2011 đến 2013

Bảng 2.6: Tình hình nhân sự của Chi nhánh từ 2011 đến 2013

Bảng 2.7: Vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực của Chi nhánh từ 2011 - 2013

Bảng 2.8: Vốn đầu tư cho CSVC và CN của chi nhánh từ năm 2011 đến 2013

Bảng 2.9: Vốn đầu tư cho hoạt động marketing của Chi nhánh từ 2011 đến 2013

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức

Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn phân theo kỳ hạn của Chi nhánh 2011-2013

Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động vốn theo khách hàng của Chi nhánh 2011-2013

Biểu đồ 2.3: Tình hình cho vay phân theo kỳ hạn của Chi nhánh qua các năm

Biểu đồ 2.4: Tình hình cho vay phân theo khách hàng của Chi nhánh qua các năm

Biểu đồ 2.5: Tình hình kết quả kinh doanh Chi nhánh qua các năm

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

NH : Ngân hàng

NHTM : Ngân hàng thương mại

KCN : Khu công nghiệp

DN : Doanh nghiệp

TSCĐ : Tài sản cố định

HCNS : Hành chính nhân sự

KHKD : Kế hoạch kinh doanh

KT – NQ : Kế toán – ngân quỹ

KSNB : Kiểm soát nội bộ

KDNH : Kinh doanh ngoại hối

NHNo & PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

NHCTVN : Ngân hàng Công thương Việt Nam

NHNTVN : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

NHDT&PTVN : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

NHKTVN : Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam

NHNN : Ngân hàng Nhà nước

CNTT : Công nghệ thông tin

CSVC : Cơ sở vật chất

CN : Công nghệ

BHXH : Bảo hiểm xã hội

BHYT : Bảo hiểm y tế

CBNV : Cán bộ nhân viên

SPDV : Sản phẩm dịch vụ

NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh

LỜI MỞ ĐẦU

I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:

Hội nhập kinh tế quốc tế là con đường tất yếu và bắt buộc đối với Việt Nam trên con đường phát triển Chúng ta đang tham gia vào các tổ chức Hiệp hội Kinh tế trên thế giới như là :APEC, ASEAN, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và nhất là WTO Hội nhập

sẽ mở ra cho chúng ta không ít cơ hội nhưng cũng đầy cam go và thách thức, ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng cũng không thoát khỏi xu thế đó Trước tình hình đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần nằm trong hệ thống chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đặt ra mục tiêu phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần với vị trí đặc biệt của mình - nằm ngay trung tâm công nghiệp lớn nhất của Bình Dương vì thế mà các Ngân hàng trong khu vực rất nhiều đòi hỏi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần phải có những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh so với hệ thống Ngân hàng trong khu vực và

để có thể trở thành người bạn đáng tin cậy của các công ty, doanh nghiệp

Nhận thức được mức độ quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh, trong thời gian thực tập tại Ngân hàng, được làm việc trực tiếp với các anh chị cán bộ Ngân hàng, đã giúp em hiểu rõ hơn về tình hình họat động cũng như những khó khăn, hạn chế còn vướng mắc trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Với những kiến thức đã được trang bị và xin góp một vài ý kiến trong quá trình nâng cao năng lực

cạnh tranh của Ngân hàng, em đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- Chi nhánh KCN Sóng Thần” để viết chuyên đề khóa luận tốt nghiệp

II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là tập trung vào việc phân tích và đánh giá các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần

III PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

 Chuyên đề nghiên cứu khả năng cạnh tranh tại NHTM về khía cạnh phân tích, đánh giá hiệu quả

 Chuyên đề chọn địa điển nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần

 Số liệu được sử dụng nghiên cứu chuyên đề là số liệu trong thời gian 3 năm 2011,

2012, 2013

IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

 Phương pháp thu thập thông tin

 Phương pháp logic

 Phương pháp so sánh và đối chiếu

 Tham khảo sách báo, tạp chí chuyên ngành kinh tế, internet

V.KẾT CẤU ĐỀ TÀI:

Chương 1: Lý luận về năng lực cạnh tranh tại các NHTM

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần

Chương 3:Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.Khái niệm cạnh tranh:

Cạnh tranh là sự ganh đua giữa những cá nhân, tập thể, đơn vị kinh tế có chức năng như nhau thông qua các hành động, nỗ lực và các biện pháp để giành phần thắng trong cuộc đua để thỏa mãn các mục tiêu của mình Các mục tiêu này có thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, an toàn,…

Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi cạnh tranh là lành mạnh, hoàn hảo và nó giúp các chủ thể tham gia đạt được tất cả cái mình mong muốn Thực tế, để có lợi thế trong kinh doanh các chủ thể tham gia đã sử dụng những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để làm tổn hại đến đối thủ Cạnh tranh không mang ý nghĩa triệt tiêu lẫn nhau nhưng kết quả cạnh tranh mang lại là hoàn toàn trái ngược

1.2.Các loại hình cạnh tranh:

 Căn cứ vào tính chất cạnh tranh:

 Cạnh tranh không hoàn hảo: là hình thức cạnh tranh giữa những người bán

có các sản phẩm không đồng nhất với nhau Mỗi sản phẩm đều mang hình ảnh hay uy tín khác nhau cho nên để giành được ưu thế trong cạnh tranh, người bán phải sử dụng các công cụ hỗ trợ bán như: Quảng cáo, khuyến mãi, cung cấp dịch vụ, ưu đãi giá bán, đây là loại hình cạnh tranh phổ biến trong giai đoạn hiện nay

 Cạnh tranh hoàn hảo: là hình thức cạnh tranh giữa nhiều người bán trên thị

trường trong đó không người nào có đủ ưu thế khống chế giá cả trên thị trường Các sản phẩm bán ra đều được người mua xem là đồng thức, tức là không khác nhau về quy cách, phẩm chất mẫu mã Để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh các doanh nghiệp buộc phải tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành hoặc làm khác biệt các sản phẩm của mình so với các đối thủ cạnh tranh

 Cạnh tranh độc quyền: trên thị trường chỉ có một hoặc một số ít người bán

một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó trên thị trường sẽ do họ quyết định không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu

 Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế:

 Cạnh tranh trong nội bộ ngành: là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp

trong cùng một ngành, cùng sản xuất ra một loại hàng hóa hoặc dịch vụ Kết quả của cuộc cạnh tranh này làm cho kỹ thuật phát triển

 Cạnh tranh giữa các ngành: là cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong

các ngành kinh tế với nhau nhằm thu được lợi nhuận cao nhất Trong quá trình này có sự phân bổ vốn đầu tư một cách tự nhiên giữa các ngành, kết quả là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân

 Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường:

 Cạnh tranh giữa người mua và người bán: người bán muốn bán hàng hóa

của mình với giá cao nhất, còn người mua muốn mua với giá thấp nhất Giá cả cuối cùng được hình thành sau quá trình thương lượng giữa hai bên

 Cạnh tranh giữa những người mua với nhau: mức độ cạnh tranh phụ thuộc

vào quan hệ cung cầu trên thị trường Khi cung nhỏ hơn cầu thì cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt, giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên, người mua phải chấp nhận giá cao để mua được hàng hóa mà họ cần

 Cạnh tranh giữa những người bán với nhau: là cuộc cạnh tranh nhằm giành

dật khách hàng và thị trường, kết quả là giá cả giảm xuống và có lợi cho người mua Trong cuộc cạnh tranh này, doanh nghiệp nào tỏ ra yếu đuối, không chịu được sức ép sẽ phải rút lui khỏi thị trường, nhường thị phần của mình cho các đối thủ mạnh hơn

1.3.Năng lực cạnh tranh của NHTM:

1.3.1.Khái niệm năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng:

Năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến cố, bất lợi của môi trường kinh doanh

(PGS.TS.Nguyễn Thị Quy - Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế hội nhập)

1.3.2.Đặc điểm trong cạnh tranh Ngân hàng:

 Do hoạt động Ngân hàng mang tính hệ thống rất cao, nếu năng lực cạnh tranh của một Ngân hàng yếu dẫn đến khó khăn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ, và có ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Vì vậy, hoạt động của các Ngân hàng phải tuân thủ theo pháp luật

 Hoạt động Ngân hàng có liên quan đến nhiều tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và các cá nhân Nếu một Ngân hàng đổ vỡ sẽ ảnh hưởng đến các Ngân hàng khác Vì thế trong các hoạt động của Ngân hàng, đi liền với cạnh tranh lẫn nhau là hợp tác với nhau, nhằm hướng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn

 Trong kinh doanh, các NHTM vừa phải cạnh tranh để từng bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, nhưng cũng không thể cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ của mình, bởi vì, nếu đối thủ là các NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì những hậu quả đem lại thường là rất to lớn, thậm chí dẫn đến đổ vỡ luôn chính NHTM này do tác động dây chuyền

 Các NHTM trong kinh doanh luôn vừa phải cạnh tranh lẫn nhau để giành dật thị phần, nhưng luôn phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới một môi trường lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống

 Sự cạnh tranh trong hệ thống các NHTM không thể dẫn đến làm suy yếu và thôn tính lẫn nhau như các loại hình kinh doanh khác trong nền kinh tế

 Sự cạnh tranh của các NHTM loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi những chuẩn mực khắt khe hơn bất cứ loại hình kinh doanh nào khác

1.3.3.Các công cụ cạnh tranh của ngân hàng thương mại:

 Cạnh tranh bằng công cụ lãi suất:

Trong hoạt động ngân hàng, lãi suất là công cụ quan trọng để cạnh tranh đối với hai mảng nghiệp vụ là huy động vốn và nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng

 Đối với nghiệp vụ huy động vốn, lãi suất càng cao thì càng thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền và mua các chứng từ có giá do ngân hàng phát hành Thông thường, lãi suất có thể chia làm nhiều mức tương ứng với các kỳ hạn tiền gửi để khách hàng lựa

chọn và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gửi tiền Những khoản tiền gửi có kỳ hạn dài thường có lãi suất cao hơn những khoản tiền gửi ngắn hạn Mức chênh lệch lãi suất giữa khoản tiền gửi dài hạn và ngắn hạn tác động tới tâm lý và sự lựa chọn kỳ hạn tiền gửi của khách hàng

 Đối với nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thì lãi suất cho vay càng thấp, càng thu hút khách hàng vay tiền Khoản tiền cho vay có kỳ hạn dài, lãi suất sẽ cao hơn các khoản cho vay ngắn hạn Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với một dự án đầu tư hoặc một món vay còn tùy thuộc vào độ rủi ro của nó Nếu độ rủi ro cao thì lãi suất cho vay cao và ngược lại

 Do tính đặc thù của hoạt động kinh doanh ngân hàng nên lãi suất có vai trò hết sức quan trọng trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần Việc tăng, giảm lãi suất không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố chi phí kinh doanh, tổng doanh số mà còn phụ thuộc vào sự cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn Điều chỉnh lãi suất sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khách hàng của ngân hàng Sự điều chỉnh không hợp lý giữa lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay sẽ gây những hậu quả khôn lường trong công tác chiếm lĩnh thị trường vì khách hàng luôn nhạy cảm với những dao động của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng Nếu lãi suất cho vay cao có thể chấp nhận được đối với khách hàng thì ngân hàng có thể tăng lãi suất huy động vốn để tăng lượng vốn và thu hút khách hàng mới Ngược lại, nếu ngân hàng huy động được nguồn vốn có lãi suất thấp thì có thể giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng để cạnh tranh thu hút khách hàng của ngân hàng khác Tùy theo mục tiêu điều chỉnh cân đối theo kỳ hạn và đảm bảo tính thanh khoản cho khách hàng mà ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay phù hợp theo từng thời kỳ nhất định

 Cạnh tranh bằng phí dịch vụ ngân hàng:

 Phí dịch vụ ngân hàng là giá mà khách hàng phải trả cho các dịch vụ như mở tài khoản, nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, phát hành séc, thẻ tín dụng Để cạnh tranh với các ngân hàng khác thì dịch vụ phải đảm bảo an toàn, nhanh chóng và có mức phí có thể chấp nhận được Khả năng hạ phí dịch vụ phụ thuộc vào các yếu tố: chi phí kinh doanh, doanh

số dịch vụ,

 Phí dịch vụ ngân hàng nhìn chung tương đối ổn định Tùy từng thời điểm, ngân hàng có thể giảm hoặc tăng phí dịch vụ để tìm kiếm lợi nhuận hay thu hút khách hàng Các ngân hàng lớn tăng hay giảm phí dịch vụ thường kèm sự biến đổi của các ngân hàng khác Họ có thể tăng phí của các dịch vụ ngân hàng khi nhu cầu dịch vụ đó tăng cao nhằm tạo lợi nhuận vì khách hàng đang quen sử dụng dịch vụ ngân hàng của họ và chưa có đủ thời gian để chuyển hướng, khách hàng sẵn sàng chấp nhận mức giá để thuận lợi trong công việc Ngân hàng cũng có thể giảm phí các dịch vụ khi “trái mùa” nhằm thu hút khách hàng

 Cạnh tranh bằng các dịch vụ:

 Dịch vụ có thể chia thành:

 Dich vụ cốt lõi bao gồm công dụng cơ bản của dịch vụ, ví dụ như tài khoản tiết kiệm là hình thức tiền gửi có lãi suất hấp dẫn Dịch vụ cốt lõi thường ít được dùng như vũ khí cạnh tranh

 Dịch vụ phụ trợ là các đặc tính về tính tin cậy, sự tiện dụng, có nhiều tiện ích phù hợp,…Các ngân hàng thường cạnh tranh thông qua các dịch vụ này Một ngân hàng có thể tạo sổ tiết kiệm của khách hàng với những tiện ích như có thể gửi ngoại tệ, cho phép ủy quyền rút tiền Hệ thống chứng từ được chuẩn hóa, dễ hiểu, chính xác, quy trình làm việc với khách hàng phải đảm bảo được quản lý chặt chẽ về phía ngân hàng nhưng cũng phải giảm phiền phức đối với khách hàng Điều quan trọng đối với khách hàng là đảm bảo an toàn sinh lợi, thuận tiện và nhanh chóng

 Các dịch vụ kèm theo, dịch vụ sau bán như khi khách hàng rút tiền và yêu cầu ngân hàng giao tiền tại nhà cho khách hàng hay cung cấp sao kê tài khoản định kỳ

 Tính độc đáo của dịch vụ ngân hàng là một yêu cầu nảy sinh trong quá trình cạnh tranh Các ngân hàng muốn giữ được khách hàng và thu hút thêm khách hàng thì phải tạo

ra tính độc đáo riêng trong ngành ngân hàng rất là khó vì đây là lĩnh vực dịch vụ nên các đối thủ dễ làm theo Đặc điểm ngân hàng là có một cơ cấu dịch vụ hết sức đa dạng từ các nghiệp vụ huy động vốn, chu chuyển chi trả, tài khoản cá nhân cho đến các dịch vụ trung

gian, tư vấn nên việc kết hợp đưa đến cho khách hàng nhiều dịch vụ cũng tạo nên lợi thế cạnh tranh quan trọng Khách hàng sử dụng dịch vụ này sẽ dễ dàng sử dụng dịch vụ khác

 Cạnh tranh về mạng lưới chi nhánh, quan hệ ngân hàng đại lý:

 Mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch sẽ giúp ngân hàng

mở rộng phạm vi hoạt động của mình Số lượng chi nhánh ngân hàng lớn là tiền đề để cho ngân hàng thu hút khách hàng, thu hút vốn, ngoài ra nó còn giúp cho khách hàng thuận lợi trong việc sử dụng những dịch vụ của ngân hàng như chuyển tiền, nhận tiền

 Ngân hàng thiết lập mối quan hệ rộng rãi với các ngân hàng quốc tế nhằm tạo nên lợi thế cho ngân hàng trong lĩnh vực chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế,…Một số ngân hàng có hoạt động buôn bán, nghĩa là họ thực hiện cho vay, nhận tiền gửi, nhận làm trung gian chuyển tiền giữa các ngân hàng với nhau Các ngân hàng này mở tài khoản tại các ngân hàng đầu mối ở các nước và hưởng lợi phí từ các dịch vụ vận chuyển tiền quốc tế hay kinh doanh ngoại tệ,…

 Phương thức phục vụ và thanh toán cũng là một công cụ tạo nên sự tiện lợi cho khách hàng Phương thức này thể hiện ở 3 giai đoạn của quá trình giao dịch : trước giao dịch, trong quá trình giao dịch và sau khi giao dịch

 Trước giao dịch, ngân hàng thu hút khách hàng đến với mình và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thông qua công tác quảng cáo, tại các điểm giao dịch bố trí các biển chỉ dẫn cho khách hàng…

 Trong quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng phải thật sự tôn trọng khách hàng, ân cần, lịch sự, chu đáo, đặt lợi ích khách hàng lên trên Nhân viên giao dịch nên tìm hiểu nhu cầu khách hàng và có trách nhiệm tư vấn cho họ để tạo được sự tin cậy nơi khách hàng Một hệ thống thanh toán tốt còn đảm bảo công tác quản lý của ngân hàng

 Sau khi giao dịch, ngân hàng có thể thực hiện các dịch vụ kèm theo như giao tiền đến tận nhà người mua, hỏi thăm các khách hàng quan trọng và triển khai cung ứng các dịch vụ khác cho khách hàng Những dịch vụ này nếu thực hiện tốt sẽ tăng uy tín của ngân hàng đối với khách hàng

 Cạnh tranh về thời cơ thị trường:

 Dự báo về thời cơ của thị trường chính xác sẽ giúp ngân hàng giành chiến thắng trong cạnh tranh Cạnh tranh về thời cơ thị trường thể hiện ở chỗ ngân hàng dự báo được những thay đổi của thị trường để có chính sách khai thác hợp lý sớm hơn các ngân hàng khác Tuy nhiên, cạnh tranh về thời cơ thị trường còn đòi hỏi ngân hàng tìm ra được lợi thế kinh doanh và đi vào khai thác thị trường Đồng thời, ngân hàng cũng phải thích ứng nhanh với sự thay đổi

 Sử dụng vũ khí về quảng cáo khuếch trương giúp người dân hiểu biết về các tiện ích của ngân hàng Uy tín ngân hàng cũng là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh Sở dĩ khách hàng muốn ngân hàng là thủ quỹ của khách hàng, đại diện cho khách hàng trong thanh toán là do sự tin tưởng vào uy tín của ngân hàng Một ngân hàng chưa tạo dựng được uy tín thì khách hàng sẽ ít sử dụng dịch vụ của ngân hàng Uy tín là hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngân hàng mà còn đối với các doanh nghiệp có mối quan hệ với ngân hàng vì khi tham gia vào hoạt động trong và ngoài nước thì việc ngân hàng đại diện

có tên tuổi và uy tín sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn

 Cạnh tranh về không gian và thời gian:

 Khi môi trường phát triển tương đối ổn định, giá cả tương đương nhau, thông tin hoàn hảo thì thời cơ và thời gian tương đối quan trọng Nó quyết định tới lợi thế cạnh tranh của ngân hàng Ngân hàng có quá trình giao dịch tiện nhất, nhanh nhất sẽ chiến thắng trong cạnh tranh Vũ khí cạnh tranh này là do hạ tầng kỹ thuật công nghệ ngân hàng quy định Thông tin là một công cụ cạnh tranh lợi hại của ngân hàng, có ý nghĩa quyết định đối với việc kinh doanh của ngân hàng Thông tin đủ và đúng sẽ giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro trong kinh doanh và tìm ra lợi thế so sánh của ngân hàng mình với các đối thủ, chuẩn bị kịp thời và đưa ra được những sản phẩm dịch vụ mang ưu điểm nổi trội, từ

đó tăng cường sức cạnh tranh Trong mọi lĩnh vực họat động của ngân hàng, để đưa ra một quyết định kinh doanh, các nhà điều hành phải luôn cập nhật thông tin, dự báo những biến động trên thị trường để tận dụng được những cơ hội và hạn chế rủi ro về lãi suất, tỷ giá,…

 Các yếu tố mới và sự mạo hiểm cũng là có thể tạo nên lợi thế Trong kinh doanh hoạt động ngân hàng cũng vậy, một số ngân hàng có thể tham gia đầu tư vào các dự án cho vay có lợi nhuận cao, những dịch vụ mới mà ở đó rủi ro thường cao để đạt được mức lợi nhuận cao trong tương lai Mặt khác, điều đó giảm được áp lực từ đối thủ cạnh tranh hiện tại Sự mạo hiểm chấp nhận rủi ro nhằm thu lợi nhuận lớn bằng cách đi đầu trong kinh doanh là công cụ cạnh tranh cực kỳ hiệu quả Vì vậy, việc sử dụng hiệu quả công cụ này đòi hỏi các nhà điều hành phải có tài năng và bản lĩnh

 Tóm lại, có nhiều vũ khí cạnh tranh để ngân hàng có thể sử dụng Vấn đề là hiệu quả của từng loại vũ khí ra sao và làm thế nào để kết hợp chúng, tạo ra hiệu quả tối đa

1.3.4.Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh NHTM:

 Năng lực tài chính:

Năng lực tài chính của các NHTM được thể hiện qua các yếu tố sau:

 Vốn tự có: Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu thì vốn điều lệ (vốn được ghi trong điều lệ của Ngân hàng), chiếm tỷ trọng lớn nhất và có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của các NHTM Vốn điều lệ thể hiện khả năng tài chính, năng lực hoạt động của NHTM, có tác động trực tiếp đến khả năng mở rộng mạng lưới cũng như quy mô hoạt động của các NH Vốn điều lệ cao, sẽ giúp Ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo được lòng tin nơi công chúng

 Quy mô và khả năng huy động vốn: Khả năng huy động vốn là một trong những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Khả năng huy động vốn còn thể hiện tính hiệu quả, năng lực và uy tín Ngân hàng đó trên thị trường Khả năng huy động vốn tốt cũng có nghĩa là Ngân hàng đó sử dụng các sản phẩm dịch vụ hay công cụ huy động vốn hiệu quả, thu hút được khách hàng

 Khả năng sinh lời: là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Ngân hàng, đồng thời cũng phản ánh một phần kết quả cạnh tranh của ngân hàng Mức sinh lời là thước đo khả năng tạo giá trị cho các cổ đông, tạo vốn kinh doanh bổ sung và duy trì hay nâng cao thanh danh cho ngân hàng

 Mức độ rủi ro: Mức độ rủi ro của NH thường được đo lường bằng chỉ tiêu sau: Hệ

số an toàn vốn (CAR) chính là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi (theo Ủy ban giám sát tín dụng Bassel) Theo chuẩn quốc tế thì CAR tối thiểu phải đạt 8% Tỷ lệ này càng cao cho thấy khả năng tài chính của NH càng mạnh, càng tạo được uy tín, sự tin cậy của KH với NH càng lớn

 Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ :

Với đặc tính riêng của ngành NH là các sản phẩm dịch vụ hầu như không có sự khác biệt thì các NHTM phát huy khả năng cạnh tranh của mình không chỉ bằng những sản phẩm cơ bản mà còn thể hiện ở sự độc đáo, sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ Một

NH mà có thể tạo ra sự khác biệt riêng cho từng loại sản phẩm của mình trên cơ sở sản phẩm truyền thống sẽ làm cho danh mục sản phẩm của mình trở nên đa dạng hơn, điều này sẽ đáp ứng được hầu hết các nhu cầu khác nhau của khách hàng khác nhau, từ đó chiếm lĩnh thị trường và từ đó làm tăng sức mạnh cạnh tranh của NH

Ngoài ra, các NHTM còn sử dụng các dịch vụ bổ trợ khác để thu hút khách hàng, tạo thu nhập cho NH, như cung cấp sao kê định kỳ, tư vấn tài chính,…

 Năng lực công nghệ:

Trong lĩnh vực NH thì việc áp dụng công nghệ là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh trong NHTM Để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu KH thì nhu cầu công nghệ là vô cùng quan trọng Công nghệ sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến mang tính độc đáo và tiện ích hơn

Ngày nay các NHTM đang triển khai phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và sử dụng các sản phẩm dịch vụ mang tính chất công nghệ làm thước đo cho sự cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phẩm điện tử và thanh toán khác Trên diễn đàn

“banking Vietnam” khẳng định việc sử dụng công nghệ thông tin là công cụ chính để khẳng định năng lực cạnh tranh của các NHTM, công nghệ là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các NHTM trong kinh doanh

 Năng lực quản trị điều hành NH:

Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào là vai trò của những người lãnh đạo doanh nghiệp, những quyết định của họ có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành của nhà lãnh đạo trong NH có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong họat động NH Tầm nhìn của nhà lãnh đạo là yếu tố then chốt để NH có một chiến lược kinh doanh đúng trong dài hạn Thông thường đánh giá năng lực quản trị, kiểm soát, điều hành của một NH người ta xem xét, đánh giá các chuẩn mực và các chiến lược mà NH xây dựng cho hoạt động của mình Hiệu quả hoạt động cao, có sự tăng trưởng theo thời gian và khả năng vượt qua những bất trắc là bằng chứng cho năng lực quản trị cao của NH

 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác:

Hoạt động trong lĩnh vực NH luôn gắn liền với yếu tố uy tín của NHTM đó, tâm lý của người tiêu dùng luôn là yếu tố quyết định đến sự sống còn của hoạt động NH với hiệu ứng dây chuyền do tâm lý người tiêu dùng mang lại Vì thế, danh tiếng và uy tín của NHTM là yếu tố nội lực vô cùng to lớn, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại cho

NH đó trên thương trường Việc gia tăng thị phần và mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào NHTM

Tuy nhiên uy tín của NHTM chỉ được tạo lập sau một thời gian khá dài thông qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân viên, việc ứng dụng các sản phẩm mang tính công nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ và thỏa đáng các nhu cầu của người tiêu dùng Vì vậy, để tạo được danh tiếng và uy tín trên thương trường, các NHTM phải nỗ lực và luôn luôn cải biến sản phẩm dịch vụ và nhu cầu ngày càng cao của KH

Ngày nay, ngoài danh tiếng và uy tín của mình, các NHTM còn phải thể hiện được

sự liên kết lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, sự kiện một NHTM hợp tác với một tổ chức tín dụng có uy tín và danh tiếng khác trên thuơng trường, hoặc sự hợp tác chiến lược giữa các NH hay tổ chức tài chính, tập đoàn kinh tế lớn nào cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trên thương trường

1.3.5.Những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh Ngân hàng:

1.3.5.1.Về thương hiệu:

Trong kinh tế thị trường, thương hiệu có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, nó được coi như một tài sản có giá trị rất lớn bởi nó có tác động rất lớn đến thái độ và hành vi người tiêu dùng

Trong lĩnh vực NH, thương hiệu chính là uy tín về chất lượng dịch vụ của một NH sẵn sàng cung ứng cho xã hội (về mặt này các NHTM Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt tuy nhiên gần đây vấn đề thương hiệu đang dần được các NHTM quan tâm hơn) Do vậy thương hiệu có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trên thị trường tài chính tiền tệ Một thương hiệu nổi tiếng sẽ hỗ trợ cho NH thu hút được nhiều khách hàng đến với mình, qua đó NH sẽ có được những KH truyền thống và lòng trung thành đối với thương hiệu của KH cho phép NH có thể dễ dự báo và kiểm soát thị trường, hơn nữa, đồng thời nó sẽ tạo nên một rào cản vô hình, gây khó khăn cho các NH đối thủ khác khi muốn thâm nhập thị trường

1.3.5.2.Về công nghệ:

Sản phẩm NH là loại hình sản phẩm đặc thù mang loại hình công nghệ càng cao càng hiệu quả và càng bảo mật, các NHTM hiện nay đã và đang cố gắng tạo ra các sản phẩm tiện ích và đa dạng để cung cấp cho KH như thẻ ATM (Automaitc Teller Machine), homebanking, phonebanking,…

Những tiện ích trên thực hiện được là nhờ vào vai trò của công nghệ, công nghệ càng hiện đại, NH càng cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khác hàng, công nghệ NH nào càng hiện đại thì thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh càng cao

Theo tính toán và kinh nghiệm của các NH nước ngoài, công nghệ thông tin có thể làm giảm 76% chi phí hoạt động NH, nhưng đây là lĩnh vực đòi hỏi đầu tư rất lớn và cũng chính là hạn chế rất lớn đối với NHTM Việt Nam do quy mô vốn còn kém Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng công nghệ của NHTM Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém so với công nghệ NH nước ngoài Tính liên kết giữa các NH về công nghệ chưa cao, dẫn đến các dịch vụ còn hạn chế, tiện ích kém hấp dẫn

1.3.5.3.Về kinh nghiệm quản lý và trình độ nghiên cứu:

Kinh ngiệm quản lý và trình độ nghiên cứu là hai mặt của một vấn đề về con người, vì thế trong xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của các NHTM nên chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đây là vấn đề then chốt cho thành công của các NHTM hiện nay

Về kinh nghiệm quản lý của các NHTM Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp như : tính minh bạch thấp, chưa hình thành thói quen làm việc chuyên nghiệp, vai trò và nhiệm vụ vị trí công tác chưa rõ ràng, hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống thông tin quản lý, kiểm toán chưa phát huy hiệu quả

Trình độ quản lý kinh doanh và quản lý rủi ro của hệ thống cán bộ NH còn yếu (năng lực thẩm định còn hạn chế, hệ thống phân loại nợ còn chưa chính xác, nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ, ) Hầu hết các NHTM chưa thiết lập được hệ thống

quản lý rủi ro hiệu quả và chưa có chiến lược kinh doanh dài hạn để đối mặt với thách thức của tiến trình mở cửa thị trường tài chính

Phát triển nguồn nhân lực là góp phần năng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường Vì vậy xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn là mối quan tâm của

NH, con người là nhân tố trung tâm của sự phát triển và sẽ phát triển hơn trong điều kiện môi trường làm việc phù hợp Với lực lượng cán bộ quản lý có kinh nghiệm và một trình

độ chuyên môn sâu sẽ rút ngắn được thời gian xử lý công việc, qua đó hiệu quả công việc

và chất lượng công việc sẽ được nâng lên và tạo được niềm tin khách hàng, lúc đó năng lực cạnh tranh của NH sẽ được nâng lên so với đối thủ cạnh tranh

1.3.5.4.Về giá cả và sự đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm:

Kinh tế càng phát triển, đời sống được nâng lên, nhu cầu đòi hỏi về tính đa dạng sản phẩm của KH ngày càng cao

1.3.6.Các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh NH:

1.3.6.1.Môi trường kinh doanh:

Môi trường kinh doanh của NHTM thể hiện ở các đặc điểm sau:

 Nội lực nền kinh tế của một quốc gia được thể hiện qua mức độ quy mô và tăng trưởng GDP, dự trữ ngoại hối,

 Độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô thông qua các chỉ tiêu: chỉ tiêu lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán,

 Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu,…

 Tiềm năng tài chính, hiệu quả họat động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong nuớc cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nuớc

Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khả năng thu hút tiền gửi và cấp tín dụng của nguời dân và phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới của NH Từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM Để đạt được các mục tiêu trên,

NHTM sẽ phải áp dụng các chiến lược khác nhau của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh

Sự biến động của nền kinh tế sẽ có sự tác động vào lưu lượng vốn của nước ngoài vào Việt nam thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp Ngoài ra, chúng chịu ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của các NHTM, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

có tham gia quan hệ thanh toán, mua bán với các doanh nghiệp trong nước cũng như NHTM trong nước Điều này ảnh hưởng đến họat động của NHTM trong nước và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước

1.3.6.2.Sự gia tăng sử dụng dịch vụ NH trong nền kinh tế thế giới:

Với quá trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ,

sự cạnh tranh đối với NH tất yếu sẽ ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt

Hiện nay cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM không chỉ dừng lại ở các dịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở các sản phẩm dịch vụ mới

Phân tích những yếu tố dưới đây có thể thấy được nhu cầu dịch vụ NH trong tương lai gần sẽ tăng cao:

 Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, sự tăng dân số (sự tăng khu vực đô thị), tăng khu vực công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ

NH ngày càng tăng

 Thu nhập bình quân đầu người các quốc gia tăng lên, qua đó dịch vụ NH cũng sẽ

có những bước chuyển biến tương ứng

 Các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển làm gia tăng nhu cầu thanh toán quốc tế qua NH

 Số lao động di cư giữa các quốc gia có xu hướng tăng nên nhu cầu chuyển tiền cũng như thanh toán qua NH cũng tăng

Ngoài ra thị trường tài chính càng phát triển thì NH có nhiều sự lựa chọn Các yêu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ NH ngày càng cao hơn cả về chất lượng, giá cả, tiện ích lẫn phong cách phục vụ Đây chính là áp lực buộc các NHTM phải đổi mới và

hoàn thiện mình hơn nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

1.3.6.3.Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan với ngành NH:

Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh cũng là điều kiện để ngành phát triển và gia tăng cung vào một ngành có lợi nhuận, từ đó dẫn đến mức độ cạnh tranh cũng gia tăng

1.3.6.4.Hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị:

Với đặc điểm đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau như luật xây dựng, luật dân sự,…Bên cạnh đó, NHTM còn chịu sự quản lý chặt chẽ của NHNN và được xem là một trung gian

để NHNN thực hiện các chính sách tiền tệ của mình Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các NHTM phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tiền tệ, tài chính của chính phủ và NHNN Ngoài những văn bản và hệ thống pháp luật trong nước, NHTM còn phải chịu quy định, chuẩn mực chung của Tổ chức thương mại Quốc tế (WTO), trong việc quản trị họat động kinh doanh của mình Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc tế, cũng như chính sách tiền tệ của NHNN cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của NHTM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KCN SÓNG THẦN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

2.1.Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần:

2.1.1.Đôi nét về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam:

Ngày 29/3/1988 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được thành lập theo Nghị Định số 53/HĐBT, hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng Việt Nam, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hiện là ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn cũng như đối với các lĩnh vực khác của kinh tế Việt Nam

Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội động Bộ Trưởng (nay là Thủ Tướng Chính Phủ) ký quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngày 01/03/1991, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước có Quyết định số 18/NH-QĐ thành lập văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/11/1996, được Thủ Tướng Chính Phủ ủy quyền, Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ký quyết định số 280/GĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, là doanh nghiệp Nhà Nước đặc biệt, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Tháng 02/1999, Chủ Tịch Quản trị ban hành Quyết định số 234/HĐQT-08 về quy định quản lý điều hành hoạt động kinh doanh ngoại hối trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.1.2.Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần:

2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần, gọi tắt là AGRIBANK Chi nhánh KCN Sóng Thần với Giám đốc là bà: Phạm Thị Kim Nga được thành lập vào ngày 05/04/2000 trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương, số lượng cán bộ công nhân viên ban đầu chỉ có 12 người Sau 13 năm hoạt động chi nhánh đã có sự tăng trưởng đều và ổn định về quy mô cũng như hiệu quả hoạt động Agribank KCN Sóng Thần hiện là đối tác tin cậy của trên 1.800 doanh nghiệp, hơn 160 hộ kinh doanh, trên 190.000 cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các vùng lân cận

Vào ngày 27/09/2007 dựa trên quyết định số 959/QĐ/HĐQT-TCCB, Chi nhánh được nâng cấp thành Chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Về mức pháp lý, Agribank Chi nhánh KCN Sóng Thần có con dấu riêng, được quyền

ký kết hợp đồng tín dụng, kinh tế, được chủ động trong kinh doanh, thực hiện các nghiệp

vụ tín dụng ngân hàng theo điều lệ và tổ chức hoạt động theo cơ cấu

Phương châm hoạt động: Uy tín – Chất lượng – Chu đáo Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình Tính đến thời điểm hiện tại, Agribank – Chi nhánh KCN Sóng Thần có tổng số cán bộ nhân viên khoảng 150 người, trong đó số lượng nhân viên có trình độ trên đại học là 7 người, đại học là 115 người

2.1.2.2.Mô hình tổ chức:

2.1.2.3.Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh:

 Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ

 Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác

 Tiếp nhận nguồn vốn tài trợ, vốn ủy thác của Chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam

 Thực hiện các hoạt động cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

 Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

 Kinh doanh các dịch vụ Ngân hàng khác: thu, phát tiền mặt; mua bán vàng bạc; dịch vụ thẻ; nhận bảo quản, cất giữ, chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá; ủy thác cho vay; cho thuê tài chính…

 Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu

 Cân đối và điều hòa vốn kinh doanh đối với các chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc…

Phòng

HCNS

Phòng KHKD

Phòng KT-NQ

Phòng KSNB

Phòng KDNH

Phòng điện toán Giám đốc

Phó Giám đốc

2.2.Hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần:

2.2.1.Các sản phẩm chủ yếu của chi nhánh:

 Sản phẩm tín dụng: căn cứ theo mục đích sử dụng vốn vay thì hiện tại sản phẩm tín dụng của chi nhánh bao gồm: Cho vay tiêu dùng (mua xe, mua nhà trả bằng lương, bằng thu nhập, mua sắm vật dụng gia đình, ), cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay du học, cho vay đi lao động nước ngoài, cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, cho vay lưu vụ, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay mua sắm tài sản cố định, đầu tư dự án

 Sản phẩm huy động vốn: tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm (Tiền gửi tiết kiệm đảm bảo bằng vàng, tiền gửi tiết kiệm bậc thang), chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn, Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi của ngân hàng khác

 Sản phẩm bảo lãnh trong nước bao gồm: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh hoàn thanh toán, Bảo lãnh bảo hành công trình, thiết

bị, Bảo lãnh vay vốn, Bảo lãnh khác

 Sản phẩm thanh toán quốc tế: mở L/C, Nhờ thu, Chuyển tiền, Chiết khấu bộ chứng

từ

 Sản phẩm dịch vụ: Dịch vụ kiều hối, Dịch vụ chi trả Western Union, Dịch vụ thẻ, Dịch vụ thu, chi hộ, Dịch vụ trả lương qua thẻ, Dịch vụ chuyển tiền trong nước , Dịch vụ séc, Dịch vụ ngân quỹ, Dịch vụ tài khỏan, Dịch vụ thanh toán đa biên, Dịch vụ mua bán ngoại tê

 Sản phẩm ngân hàng điện tử bao gồm: SMS banking, Atransfer, Vntopup