Triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

Báo cáo tốt nghiệp về vấn đền Triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thế dựa trên phần mềm mã nguồn mở sugarCRM

 Page 1  I THIU NN TNG SUGARCRM . 9 1.1. Ki 9 1.2. n trong SugarCRM . 14 U 31 2.1. Gii thi 31 2.2.   31 2.3. u cho h thng CRM c 32 2.4. ng 34 2.5.  Usecase 36 2.5.1. Usecase c 37 2.5.2. Usecase c . 38 2.5.3. Usecase ca Actor K  . 39 2.5.4. Usecase ca Actor Manager: 40 2.6. u v  d liu . 41 2.6.1. a Account . 42 2.6.2. a Revenues actual . 43 2.6.3. a Revenues Estimation . 44 2.6.4. a Production Cost Esmation . 45 2.6.5. a Production Cost Actual . 46 2.6.6. a Manpower Cost . 47 2.6.7. a User . 47 2.6.8. a Timesheets . 48 2.6.9. a Leaving 50 2.6.10. a Salary . 51 2.6.11. a Project 53 2.7. u Report tham kho 54 2.7.1. Mu Report Project Cost Estimate . 54 2.7.2. Mu Report Project Cost Actual (CR) . 55  Page 2 2.7.3. Mu Report Project Cost Actual (MA) 56 2.7.4. Mu Report Profit And Loss (CR) 57 2.7.5. Mu Report Profit And Loss (MA) . 57 2.7.6. Mu Report Revenue . 57 2.7.7. Mu Report Timesheet (%) 58 2.7.8. Mu Report Timesheet . 59 2.8. Kh th hong ca Red 60 T K H THNG 61 3.1. Module Account . 62 3.2. Module ManPower Cost 63 3.3. Module Production cost actual . 64 3.4. Module Production cost estimation 64 3.5. Module Projects . 64 3.6. Module Revenues Estimation 65 3.7. Module Revenues Actual . 65 3.8. Module Salary 66 3.9. Module Timesheets 67 3.10. Module Leaving . 67 3.11. Module PublicDays 68 3.12. Module Report . 68 3.12.1. Report Estimate Cost 69 3.12.2. Report Actual Cost (MA) . 69 3.12.3. Report Actual Cost (CR) 70 3.12.4. Report Profit And Loss (CR) . 71 3.12.5. Report Profit And Loss (MA) 71 3.12.6. Report Revenues Projection . 72 3.12.7. Report timesheet . 72 3.12.8. Report Timesheets (%) . 74 NG H THNG THC T CHO RED . 75 4.1. Module Account . 75 4.2. Module Projects . 76  Page 3 4.3. Module timesheets . 81 4.4. Module Teams 84 4.5. Module salary . 86 4.6. Module report . 89 4.6.1. Report estimate cost . 91 4.6.2. Report actual cost . 95 4.7. Module Manpower Cost . 100 4.8.  thng 101 KT LUN 104 U THAM KHO 105 PH LC 1 106 PH LC 2 113   Page 4   10 c con ca mc gc 12  trong Developer Tools . 14  Repair trong System 15  studio 23  gii nhau 23 u ta file logic hook 25 p d  . 35  Uscae tng th . 36  Usecase c . 37  Usecase c 38  Uscase ca Actor K  39  i qu 40 ng th . 41 a thc th Account . 42 a thc th revenues actual 43 a thc th Revenues Estimation . 44 a thc th Production Cost Estiamtion 45 a thc th Production Cost Actual . 46 a thc th Manpower Cost . 47 a thc th Users 48 a thc th Timesheets . 49 a thc th Leaving 50 a thc th Salary . 52 a thc th Project . 53 a h thng Red online timesheet (Red CRM) 62 a module Account 62 a module Account . 63 n to mi Manpower Cost 63 n to mi Prduction cost actual 64 n to mi Production cost Estimation 64 n mi mi Projects . 65 n to mi Revenues Estimation 65 n to mi Revenues Actual 66 n to mi Salary . 66   Page 5 n khi nhp Timesheets 67 n khi nhp Leaving . 67 n khi to mi Publicdays 68  thng . 68 n Report Estiamte Cost . 69 n Report Actual Cost (MA) 70 n Report Actual Cost (CR) . 70 n Report Profit And Loss (CR) 71 n Report Profit And Loss (MA) . 72  din Report Revenues Projection 72 c lc theo d  . 73 n Report Timesc l . 73  . 74  thng . 75  76 o mi Project . 79 n Project . 80  . 84 p te 86  . 89  . 91  94  . 99  Page 6  o mi mt package trong SugarCRM 16 o mi mt module trong SugarCRM . 17 nh module b Studio trong module builder . 21   dng trong h thng SugarCRM 22 n qu 34 u Report Project Cost Estimation . 54 u Report Project Cost Actual (CR) . 55 u Report Project Cost Actual (MA) . 56 u Report Profit And Loss (CR) 57 u Report Profit And Loss (MA) . 57 u Report Revenues . 57 u Report Timesheet (%) . 58 u report Timesheet 59  Page 7 M U Cu  th k y nh c c n mi sng kinh t i chuyn mnh t i  kinh t p sang kinh t c.                      Trong mi hot   qu c t i  i nhu  c bo my cm . Phn mm qu i nh gii quyt    Mn  cho th d trn ph m m ngu m SugarCRM.  Cn Cn bao gn sau:  Phn m u  Phn ni dung  Page 8 Chg 1 gii thiu nn tng sugarcrm: n thc cn bit v c mc cnh sa trong SugarCRM. Chg 2 thu thp v phn t yu cu: gii thiu v cng ty red, c yu cu v b to usecase, n m tr ng module Chg 3 thit k h thng: Workflow cho h thng, thit k giao din ca tng module Chg 4 xy dng h thng thc t cho Red: da v nhng thit k u tin h xy dng h thng thc t.  Phn kt lun: kt qu c.  Page 9  1: GI THI NN TNG SUGARCRM  SugarCRM SugarCRM l phn mm m ngun m s dng h u  LAMP (Linux, Apache,M  P          SugarCRM   nhiu h tr cho mi h thng hot ng (bao gm Windows, HP           SugarCR thi k  h tr ti a cho nh  s dg d bi v code hay khg bi v code php c c th c nh t bi trong h th c SugarCR   nhu c c  s d. N  s dg khng bi v code php c th s dg cng c developer trong m h ad c nh thi l c thi. C  dg c SugarCRc x dg d trn module framework, khi  dg b  ch s g c entry point ln (m s g index.php hoc soap.php). Entry point ch c SugarCRc g ln l index.php. C 3 thng s ch trong vic g  l: Module: s g  modc truy c. Action: g  h  c thc hi khi g module.  truy c.     Page 10 1 c vic h thng nhm hn ch nhng s tip c d li hin th n i dung s c ly trong b nh cache. m nhn vic tp trung lnh sa ca nhng  nh mc custom s t ng sinh ra nhng v tri  ng chnh sa cn thit cho h thng cng nh s Data: nhng files h thng quan tr tt  t t ng dng mnh cho mng trong Sugar. [...]... liên hệ với các khách hàng, sau khi có đƣợc thông tin của khách hàng cũng nhƣ các yêu cầu của khách hàng, nhân viên bán hàng sẽ tiến hành tổng hợp lại các thông tin về hợp đồng mà khách hàng yêu cầu để đƣa lên cấp trên Cấp trên khi nhận thấy có thể kí kết đƣợc hợp đồng sẽ tiến hành lập các thông tin về dự án sắp tới lên hệ thống của công ty Khi bắt đầu triển khai dự án thực tế, ngƣời quản lý sẽ vào phần. .. hoạt động trong việc tìm kiếm khách hàng và lập dự án nhƣ sau: công ty có đội ngũ nhân viên đảm nhiệm công việc liên hệ và trao đổi thông tin với khách hàng, tìm hiểu yêu cầu của bên khách hàng, lập danh sách các thông tin về khách hàng để dễ dàng cho việc trao đổi Khi khách hàng có nhu cầu thì đội ngũ nhân viên cùng với ban lãnh đạo sẽ để xuất dự án tiền khả thi để cho khách hàng nắm tƣơng đối công việc... 2 Quản lý ngƣời sử dụng, phân quyền bảo mật hệ thống  Quản lý ngƣời dùng đ ng nhập hệ thống  Thay đổi mật khẩu ngƣời sử dụng  Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng ngƣời dùng 3 Thông tin chƣơng trình, tài liệu hƣớng dẫn sử dụng 4 Bảo mật dữ liệu và backup dữ liệu II Quản lý thông tin nhân viên 1 Thông tin về hồ sơ nhân viên  Quản lý mã nhân viên, họ tên, phòng ban, chức vụ, mức lƣơng … III Quản lý. .. 32 Ở cấp độ quản lý: Nếu ngƣời quản lý là ngƣời thƣờng xuyên ra ngoài gặp khách hàng, đối tác,….Việc duyệt ngày nghỉ phép cho các nhân viên là cả 1 vấn đề khi ngƣời quản lý không có mặt ở v n phòng Trƣớc những vấn đề trên cần một phần mềm có thể giải quyết các khó kh n đó Sau khi khảo sát hiện trạng, phân tích viên nắm đƣợc những thông tin nhƣ sau : Trong công ty có những nhân viên bán hàng làm nhiệm... nhân viên quản lý cũng đƣợc xem các báo cáo Nhân Sự: là nhân viên đảm nhận việc chỉnh sửa thông tin của các nhân viên, phê duyệt nghỉ phép cho các nhân viên Nhân viên bán hàng: là nhân viên đảm nhận việc liên lạc với khách hàng, lƣu các thông tin của khách hàng vào hệ thống và tìm kiếm thông tin khách hàng Nhân viên: là actor đảm nhiệm việc điền thời gian làm việc và điền những ngày nghỉ trong hệ thống... Trong phần Studio này ngƣời sử dụng có thể tạo các mối quan hệ, cũng nhƣ thay đổi lại các nhãn cho các module, ngƣời sử dụng có thể tạo các quan hệ: 1-1, 1n, n-n trực tiếp thông qua công cụ này H nh 6: các quan hệ giữa các module với nhau CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 24 Đó chính các các bƣớc để ngƣời sử dụng có thể tạo mới một module đơn giản, và tạo các quan hệ giữa các module trong hệ. .. Accounting Ch m sóc khách hàng Sales Kết thúc H nh 8: Qui tr nh hoạt động t m kiếm khách hàng và lập dự án CHƢƠNG 2: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU Page 36 2.5 Lƣợc đồ Usecase H nh 9: Lƣợc đồ Uscae tổng thể Lƣợc đồ usecase tổng thể bao gồm các actor: Quản lý: là nhân viên cấp cao trong hệ thống, các hoạt động của nhân viên quản lý bao gồm luôn cả các hành động của nhân viên bán hàng và nhân viên nhân... nhân viên 1  Nhân viên tự cập nhật ngày nghỉ của mình theo từng loại ngày nghỉ đƣợc hệ thống thiết lập sẵn  Báo cáo tổng quan chi tiết về ngày nghỉ của mỗi nhân viên trong tháng IV Quản lý hóa đơn 1 Quản lý thông tin chi tiết hóa đơn của từng dự án ( tình trạng của hóa đơn : khách hàng thanh toán đủ hay thiếu….) V Quản lý TimeSheet 1 Qui trình cập nhật Project cost Estimation 2 Qui trinh cập nhật PROJECT... dự án thực tế, ngƣời quản lý sẽ vào phần mềm và tạo các thông tin về dự án sắp đƣợc triển khai Khi lên dự án mới có thể dự tính đƣợc chi phí cho dự án đó, cũng nhƣ có thể quản lý thời gian làm việc của các nhân viên trong dự án đó, thêm các nhân viên để tham gia dự án Ngƣời quản lý cùng với nhân viên kế toán đƣa ra các hóa đơn dự tính cho dự án đang đƣợc triển khai Trong quá trình dự án diễn ra các nhân... đƣợc truy cập vào hệ thống lƣơng của công ty 2.3 Các yêu cầu cho hệ thống CRM của công ty Red Công ty Red cần phải quản lý nhiều công việc, nên yêu cầu của hệ thống CRM phải đƣợc xây dựng để giải quyết đƣợc các yêu cầu công việc, tính tiện dụng, bảo mật… Dƣới đây là danh sách các tính n ng cần phải xây dựng cho hệ thống CHƢƠNG 2: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU Nội dung # 1 Page 33 Quản lý danh mục dùng .  Page 9  1: GI THI NN TNG SUGARCRM  SugarCRM SugarCRM l phn mm m ngun m s dng h u . Repair trong System C   t m 1 module trong SugarCRM d trn c cng c c s trong trang ch c Admin. Trong SugarCRM m b d li