Triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM

Triển khai CRM thực tế

 Page 1  I THIU NN TNG SUGARCRM 9 1.1. Ki 9 1.2. n trong SugarCRM 14 U 31 2.1. Gii thi 31 2.2.   31 2.3. u cho h thng CRM c 32 2.4. ng 34 2.5.  Usecase 36 2.5.1. Usecase c 37 2.5.2. Usecase c 38 2.5.3. Usecase ca Actor K  39 2.5.4. Usecase ca Actor Manager: 40 2.6. u v  d liu 41 2.6.1. a Account 42 2.6.2. a Revenues actual 43 2.6.3. a Revenues Estimation 44 2.6.4. a Production Cost Esmation 45 2.6.5. a Production Cost Actual 46 2.6.6. a Manpower Cost 47 2.6.7. a User 47 2.6.8. a Timesheets 48 2.6.9. a Leaving 50 2.6.10. a Salary 51 2.6.11. a Project 53 2.7. u Report tham kho 54 2.7.1. Mu Report Project Cost Estimate 54 2.7.2. Mu Report Project Cost Actual (CR) 55  Page 2 2.7.3. Mu Report Project Cost Actual (MA) 56 2.7.4. Mu Report Profit And Loss (CR) 57 2.7.5. Mu Report Profit And Loss (MA) 57 2.7.6. Mu Report Revenue 57 2.7.7. Mu Report Timesheet (%) 58 2.7.8. Mu Report Timesheet 59 2.8. Kh th hong ca Red 60 T K H THNG 61 3.1. Module Account 62 3.2. Module ManPower Cost 63 3.3. Module Production cost actual 64 3.4. Module Production cost estimation 64 3.5. Module Projects 64 3.6. Module Revenues Estimation 65 3.7. Module Revenues Actual 65 3.8. Module Salary 66 3.9. Module Timesheets 67 3.10. Module Leaving 67 3.11. Module PublicDays 68 3.12. Module Report 68 3.12.1. Report Estimate Cost 69 3.12.2. Report Actual Cost (MA) 69 3.12.3. Report Actual Cost (CR) 70 3.12.4. Report Profit And Loss (CR) 71 3.12.5. Report Profit And Loss (MA) 71 3.12.6. Report Revenues Projection 72 3.12.7. Report timesheet 72 3.12.8. Report Timesheets (%) 74 NG H THNG THC T CHO RED 75 4.1. Module Account 75 4.2. Module Projects 76  Page 3 4.3. Module timesheets 81 4.4. Module Teams 84 4.5. Module salary 86 4.6. Module report 89 4.6.1. Report estimate cost 91 4.6.2. Report actual cost 95 4.7. Module Manpower Cost 100 4.8.  thng 101 KT LUN 104 U THAM KHO 105 PH LC 1 106 PH LC 2 113   Page 4   10 c con ca mc gc 12  trong Developer Tools 14  Repair trong System 15  studio 23  gii nhau 23 u ta file logic hook 25 p d  35  Uscae tng th 36  Usecase c 37  Usecase c 38  Uscase ca Actor K  39  i qu 40 ng th 41 a thc th Account 42 a thc th revenues actual 43 a thc th Revenues Estimation 44 a thc th Production Cost Estiamtion 45 a thc th Production Cost Actual 46 a thc th Manpower Cost 47 a thc th Users 48 a thc th Timesheets 49 a thc th Leaving 50 a thc th Salary 52 a thc th Project 53 a h thng Red online timesheet (Red CRM) 62 a module Account 62 a module Account 63 n to mi Manpower Cost 63 n to mi Prduction cost actual 64 n to mi Production cost Estimation 64 n mi mi Projects 65 n to mi Revenues Estimation 65 n to mi Revenues Actual 66 n to mi Salary 66   Page 5 n khi nhp Timesheets 67 n khi nhp Leaving 67 n khi to mi Publicdays 68  thng 68 n Report Estiamte Cost 69 n Report Actual Cost (MA) 70 n Report Actual Cost (CR) 70 n Report Profit And Loss (CR) 71 n Report Profit And Loss (MA) 72  din Report Revenues Projection 72 c lc theo d  73 n Report Timesc l 73  74  thng 75  76 o mi Project 79 n Project 80  84 p te 86  89  91  94  99  Page 6  o mi mt package trong SugarCRM 16 o mi mt module trong SugarCRM 17 nh module b Studio trong module builder 21   dng trong h thng SugarCRM 22 n qu 34 u Report Project Cost Estimation 54 u Report Project Cost Actual (CR) 55 u Report Project Cost Actual (MA) 56 u Report Profit And Loss (CR) 57 u Report Profit And Loss (MA) 57 u Report Revenues 57 u Report Timesheet (%) 58 u report Timesheet 59  Page 7 M U Cu  th k y nh c c n mi sng kinh t i chuyn mnh t i  kinh t p sang kinh t c.                Trong mi hot   quc t i  i nhu  c bo my cm Phn mm qu i nh gii quyt    Mn  cho th d trn ph m m ngu m SugarCRM.  Cn Cn bao gn sau:  Phn m u  Phn ni dung  Page 8 Chg 1 gii thiu nn tng sugarcrm: n thc cn bit v c mc cnh sa trong SugarCRM. Chg 2 thu thp v phn t yu cu: gii thiu v cng ty red, c yu cu v b to usecase, n m tr ng module Chg 3 thit k h thng: Workflow cho h thng, thit k giao din ca tng module Chg 4 xy dng h thng thc t cho Red: da v nhng thit k u tin h xy dng h thng thc t.  Phn kt lun: kt qu c.  Page 9  1: GI THI NN TNG SUGARCRM  SugarCRM SugarCRM l phn mm m ngun m s dng h u  LAMP (Linux, Apache,M  P          SugarCRM   nhiu h tr cho mi h thng hot ng (bao gm Windows, HP        SugarCR thi k  h tr ti a cho nh  s dg d bi v code hay khg bi v code php c c th c nh t bi trong h th c SugarCR   nhu c c  s d. N  s dg khng bi v code php c th s dg cng c developer trong m h ad c nh thi l c thi. C  dg c SugarCRc x dg d trn module framework, khi  dg b  ch s g c entry point ln (m s g index.php hoc soap.php). Entry point ch c SugarCRc g ln l index.php. C 3 thng s ch trong vic g  l: Module: s g  modc truy c. Action: g  h  c thc hi khi g module.  truy c.     Page 10 1 c vic h thng nhm hn ch nhng s tip c d li hin th n i dung s c ly trong b nh cache. m nhn vic tp trung lnh sa ca nhng  nh mc custom s t ng sinh ra nhng v tri ng chnh sa cn thit cho h thng cng nh s Data: nhng files h thng quan tr tt  t t ng dng mnh cho mng trong Sugar. [...]... viên bán hàng làm nhiệm vụ tìm kiếm liên hệ với các khách hàng, sau khi có đƣợc thông tin của khách hàng cũng nhƣ các yêu cầu của khách hàng, nhân viên bán hàng sẽ tiến hành tổng hợp lại các thông tin về hợp đồng mà khách hàng yêu cầu để đƣa lên cấp trên Cấp trên khi nhận thấy có thể kí kết đƣợc hợp đồng sẽ tiến hành lập các thông tin về dự án sắp tới lên hệ thống của công ty Khi bắt đầu triển khai dự... gọi điện cho cấp trên của mình theo 1 qui trình thủ công (viết đơn, trình duyệt, chờ đợi sự chấp nhận của cấp trên ) CHƢƠNG 2: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU Page 32 Ở cấp độ quản lý: Nếu ngƣời quản lý là ngƣời thƣờng xuyên ra ngoài gặp khách hàng, đối tác,….Việc duyệt ngày nghỉ phép cho các nhân viên là cả 1 vấn đề khi ngƣời quản lý không có mặt ở v n phòng Trƣớc những vấn đề trên cần một phần mềm có... hoạt động trong việc tìm kiếm khách hàng và lập dự án nhƣ sau: công ty có đội ngũ nhân viên đảm nhiệm công việc liên hệ và trao đổi thông tin với khách hàng, tìm hiểu yêu cầu của bên khách hàng, lập danh sách các thông tin về khách hàng để dễ dàng cho việc trao đổi Khi khách hàng có nhu cầu thì đội ngũ nhân viên cùng với ban lãnh đạo sẽ để xuất dự án tiền khả thi để cho khách hàng nắm tƣơng đối công việc... 2 Quản lý ngƣời sử dụng, phân quyền bảo mật hệ thống  Quản lý ngƣời dùng đ ng nhập hệ thống  Thay đổi mật khẩu ngƣời sử dụng  Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng ngƣời dùng 3 Thông tin chƣơng trình, tài liệu hƣớng dẫn sử dụng 4 Bảo mật dữ liệu và backup dữ liệu II Quản lý thông tin nhân viên 1 Thông tin về hồ sơ nhân viên  Quản lý mã nhân viên, họ tên, phòng ban, chức vụ, mức lƣơng … III Quản lý. .. triển khai dự án thực tế, ngƣời quản lý sẽ vào phần mềm và tạo các thông tin về dự án sắp đƣợc triển khai Khi lên dự án mới có thể dự tính đƣợc chi phí cho dự án đó, cũng nhƣ có thể quản lý thời gian làm việc của các nhân viên trong dự án đó, thêm các nhân viên để tham gia dự án Ngƣời quản lý cùng với nhân viên kế toán đƣa ra các hóa đơn dự tính cho dự án đang đƣợc triển khai Trong quá trình dự án diễn... các mối quan hệ giữa module mới tạo với các module cũ trong hệ thống, có thể vào phần Studio trong trang của Admin để tiến hành các chỉnh sửa H nh 5: Tạo relationship trong công cụ studio Trong phần Studio này ngƣời sử dụng có thể tạo các mối quan hệ, cũng nhƣ thay đổi lại các nhãn cho các module, ngƣời sử dụng có thể tạo các quan hệ: 1-1, 1n, n-n trực tiếp thông qua công cụ này H nh 6: các quan hệ giữa... nhân viên quản lý cũng đƣợc xem các báo cáo Nhân Sự: là nhân viên đảm nhận việc chỉnh sửa thông tin của các nhân viên, phê duyệt nghỉ phép cho các nhân viên Nhân viên bán hàng: là nhân viên đảm nhận việc liên lạc với khách hàng, lƣu các thông tin của khách hàng vào hệ thống và tìm kiếm thông tin khách hàng Nhân viên: là actor đảm nhiệm việc điền thời gian làm việc và điền những ngày nghỉ trong hệ thống... tất cả các nâng nặng cho dữ liệu tƣơng tác, xử lý mối quan hệ, 1.2 Tùy biến trong SugarCRM SugarCRM đƣợc phát triển để giúp các ngƣời sử dụng dù không biết về code PHP vẫn có thể có những chỉnh sửa về giao diện hoặc viết thêm các module đơn giản để đáp ứng các yêu cầu của ngƣời sử dụng Phần này sẽ giải thích các cách khác nhau để tùy chỉnh SugarCRM Cấu trúc các thƣ mục trong SugarCRM đƣợc tạo ra để... nhân viên 1  Nhân viên tự cập nhật ngày nghỉ của mình theo từng loại ngày nghỉ đƣợc hệ thống thiết lập sẵn  Báo cáo tổng quan chi tiết về ngày nghỉ của mỗi nhân viên trong tháng IV Quản lý hóa đơn 1 Quản lý thông tin chi tiết hóa đơn của từng dự án ( tình trạng của hóa đơn : khách hàng thanh toán đủ hay thiếu….) V Quản lý TimeSheet 1 Qui trình cập nhật Project cost Estimation 2 Qui trinh cập nhật PROJECT... trong SugarCRM Bởi vì SugarCRM là một ứng dụng mã nguồn mở, ngƣời sử dụng có thể truy cập vào code Nhƣng những tùy chỉnh code của ngƣời sử dụng thực hiện trong các tập tin cốt lõi cần phải đƣợc repair lại cho đồng nhất với các thƣ mục khác để tránh xảy ra xung đột H nh 4: Công cụ Repair trong System Các bƣớc để tạo mới 1 module trong SugarCRM dựa trên các công cụ có sẵn trong trang chủ của Admin Trong SugarCRM . TNG SUGARCRM  SugarCRM SugarCRM l phn mm m ngun m s dng h u  LAMP (Linux, Apache,M  P          SugarCRM . SugarCRM 16 o mi mt module trong SugarCRM 17 nh module b Studio trong module builder 21   dng trong h thng SugarCRM. module trong SugarCRM d trn c cng c c s trong trang ch c Admin. Trong SugarCRM m b d li   v m modt tn tng , ngoi ra SugarCRM c h tr cho