Ở nước ta, tính đến nay thuốc sản xuất trong nước đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu tiêu dùng 22,25. Điều đó phần nào cho thấy sự phát triển các cơ sở sản xuất dược phẩm trong nước vẫn còn nhiều hạn chế và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của giới đầu tư. Ngành dược Việt Nam đã đưa ra mục tiêu đến năm 2015, giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% tổng giá trị sử dụng thuốc và đến năm 2020 con số này là 80% 6. Trong việc tiêu thụ thuốc, dịch truyền là một trong những mặt hàng thường xuyên, thiết yếu của các bệnh viện. Những dịch truyền được sử dụng nhiều nhất là nhóm cân bằng điện giải và nuôi dưỡng nhân tạo, có khả năng đáp ứng về dây truyền công nghệ và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay thị trường dịch truyền lại gần như là mảng hàng độc quyền của các doanh nghiệp nước ngoài như Frisenius Kabi, Baxter… và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như OPV Otsuka, BBraun, … Do vậy, để tìm hiểu rõ hơn về thực tế này chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch truyền ở một số bệnh viện tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 2010”.
LỜI CÁM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự dạy dỗ, hướng dẫn cũng như sự giúp đỡ, động viên của các thầy cô giáo, các cán bộ công tác tại các bệnh viện khu vực Hà Nội, gia đình và bạn bè. Đến nay, luận văn đã được hoàn thành. Với sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS. Nguyễn Văn Yên, người thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo trong bộ môn Tổ chức quản lý dược đã cho tôi những kiến thức và những kinh nghiệm quý báu. Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học, các phòng ban và các thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội đã tạo điều kiện, dạy dỗ và giúp đỡ tôi trong thời gian học tập tại trường. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới gia đình và bạn bè, những người đã dành cho tôi tình cảm và nguồn động viên khích lệ. Hà Nội, tháng 11 năm 2010 Học viên Nguyễn Thị Thúy Hiền MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Association of South East Asia Nations) ATC Hệ thống phân loại thuốc dựa theo tính chất hóa học, tác dụng điều trị và bộ phận giải phẫu mà thuốc tác dụng vào. (Anatomical Therapeutic Chemical classicfication) BV Bệnh viện BYT Bộ Y Tế CBDG Cân bằng điện giải DN Doanh nghiệp DT Dịch truyền FDA Cục quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (Food & Drug Administration) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GLP Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (Good Laboratory Practice) GMP Thực hành tốt sản xuất thuốc (Good Manufacturing Practice) GSP Thực hành tốt bảo quản thuốc (Good Store Practice) GT Giá trị HSD Hạn sử dụng LNTT Lợi niệu thẩm thấu NDNT Nuôi dưỡng nhân tạo NK Nhập khẩu NN Nước ngoài SX Sản xuất QG Quốc gia R&C Nghiên cứu và sao chép (Research & Copy) R&D Nghiên cứu và phát triển (Research & Development) SL Số lượng SP Sản phẩm TT Thị trường TW Trung ương USD Đô la Mỹ (United State Dollar) VN Việt Nam VND Việt Nam Đồng VN-LD Việt Nam Liên Doanh WHO Tổ chức y tế thế giới (World Health Orgarnisation) WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organisation) XK Xuất khẩu DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Nguồn nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam (theo số lượng) Error: Reference source not found Hình 1.2: Các loại nguyên liệu dược nhập khẩu vào Việt Nam (theo số lượng) Error: Reference source not found Hình 1.3: Thay đổi giá nguyên liệu dược năm 2008 so với 2007 Error: Reference source not found Hình 1.4: Cơ cấu các sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước theo dạng bào chế [16] Error: Reference source not found Hình 1.5: Cơ cấu về tỷ lệ số lượng và giá trị của thuốc nội và thuốc ngoại trong bệnh viện Error: Reference source not found Hình 1.6: Các yếu tố quyết định và ảnh hưởng đến nhu cầu thuốc [8] Error: Reference source not found Hình 1.7: Tỷ trọng sử dụng dung dịch cân bằng acid base ở một số bệnh viện năm 2006-2007 Error: Reference source not found Hình 1.8: Cơ cấu thuốc sản xuất trong nước và thuốc nhập khẩu đã được tiêu thụ trong một số bệnh viện năm 2006 – 2007 Error: Reference source not found Hình 2.9: Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài Error: Reference source not found Hình 3.10: Cơ cấu nhu cầu dịch truyền theo phân loại năm 2009 Error: Reference source not found Hình 3.11: Cơ cấu giá trị tiêu thụ dịch truyền theo phân loại năm 2009 Error: Reference source not found Hình 3.12: Cơ cấu về số lượng tiêu thụ dịch truyền tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội Error: Reference source not found Hình 3.13: Cơ cấu về giá trị tiêu thụ dịch truyền tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội Error: Reference source not found Hình 3.14: Cơ cấu tỷ lệ số lượng tiêu thụ dịch truyền tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội Error: Reference source not found Hình 3.15: Cơ cấu tỷ lệ giá trị tiêu thụ dịch truyền tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội Error: Reference source not found Hình 3.16, 3.17: Nhu cầu sử dụng dịch truyền của bệnh viện Xanh Pôn giai đoạn 2003 – 2008 Error: Reference source not found Hình 3.18: Số lượng tiêu thụ từng phân loại dịch truyền qua các năm tại bệnh viện Xanh Pôn giai đoạn 2003 – 2008 Error: Reference source not found Hình 3.19: Giá trị tiêu thụ từng phân loại dịch truyền tại bệnh viện Xanh Pôn qua các năm giai đoạn 2003 – 2008 Error: Reference source not found Hình 3.20, 3.21: Nhu cầu sử dụng dịch truyền ở bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2003 – 2008 Error: Reference source not found Hình 3.22: Số lượng tiêu thụ dịch truyền tại bệnh viện Phụ sản Trung ương qua các năm giai đoạn 2003 – 2008 Error: Reference source not found Hình 3.23: Giá trị tiêu thụ dịch truyền tại bệnh viện Phụ sản Trung ương qua các năm giai đoạn 2003 – 2008 Error: Reference source not found Hình 3.24, 3.25: Cơ cấu số lượng tiêu thụ và giá trị tiêu thụ theo xuất xứ của sản phẩm dịch truyền Error: Reference source not found Hình 3.26: Số lượng tiêu thụ các sản phẩm dịch truyền theo xuất xứ của sản phẩm dịch truyền Error: Reference source not found Hình 3.27: Doanh số bán dịch truyền theo quốc gia sản xuất ở thị trường dịch truyền Error: Reference source not found Hình 3.28: Tỷ trọng theo số lượng bán các sản phẩm dịch truyền của công ty Fresenius Kabi Hình 3.29: Tỷ trọng theo giá trị bán các sản phẩm dịch truyền của công ty Fresenius Kabi Hình 3.30: Tỷ trọng số lượng bán các sản phẩm dịch truyền của công ty Teva Hình 3.31: Tỷ trọng giá trị bán các sản phẩm của công ty Teva Hình 3.32: Tỷ trọng số lượng bán các sản phẩm dịch truyền của công ty B/Braun Hình 3.33: Tỷ trọng giá trị bán các sản phẩm dịch truyền của công ty B/Braun Hình 3.34: Tỷ trọng các sản phẩm dịch truyền theo số lượng bán của công ty Bidiphar Hình 3.35: Tỷ trọng các sản phẩm dịch truyền theo giá trị bán của công ty Bidiphar Hình 3.36: Cơ cấu thị phần theo số lượng tiêu thụ và giá trị tiêu thụ sản phẩm dịch truyền dinh dưỡng nhân tạo của các doanh nghiệp Error: Reference source not found Hình 3.37: Biểu đồ so sánh giá của nhũ dịch lipid 10% 500ml của một số nhà sản xuất Error: Reference source not found Hình 3.38, 3.39: Cơ cấu về giá trị tiêu thụ và sản lượng tiêu thụ dịch truyền lợi niệu thẩm thấu của các nhà sản xuất tại thị trường khảo sát Error: Reference source not found Hình 3.40: Biểu đồ so sánh giá của Human Albumin 20% 50ml Error: Reference source not found Hình 3.41, 3.42: Cơ cấu số lượng tiêu thụ và giá trị tiêu thụ các sản phẩm dịch truyền cung cấp điện giải Error: Reference source not found Hình 3.43: So sánh giá của sản phẩm Ringer Lactate 500ml của một số doanh nghiệp Error: Reference source not found Hình 3.44: Những yếu tố quyết định cạnh tranh trong ngành [19] Error: Reference source not found Hình 4.45: Các dịch truyền có trong danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V [36] Error: Reference source not found ĐẶT VẤN ĐỀ Ở nước ta, tính đến nay thuốc sản xuất trong nước đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu tiêu dùng [22,25]. Điều đó phần nào cho thấy sự phát triển các cơ sở sản xuất dược phẩm trong nước vẫn còn nhiều hạn chế và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của giới đầu tư. Ngành dược Việt Nam đã đưa ra mục tiêu đến năm 2015, giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% tổng giá trị sử dụng thuốc và đến năm 2020 con số này là 80% [6]. Trong việc tiêu thụ thuốc, dịch truyền là một trong những mặt hàng thường xuyên, thiết yếu của các bệnh viện. Những dịch truyền được sử dụng nhiều nhất là nhóm cân bằng điện giải và nuôi dưỡng nhân tạo, có khả năng đáp ứng về dây truyền công nghệ và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay thị trường dịch truyền lại gần như là mảng hàng độc quyền của các doanh nghiệp nước ngoài như Frisenius Kabi, Baxter… và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như OPV Otsuka, B/Braun, … Do vậy, để tìm hiểu rõ hơn về thực tế này chúng tôi thực hiện đề tài : “ Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch truyền ở một số bệnh viện tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 - 2010”. Với những mục tiêu cụ thể như sau: 1. Khảo sát thực trạng nhu cầu dịch truyền tại một số bệnh viện tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 – 2010. 2. Phân tích thực trạng nguồn cung dịch truyền tại một số bệnh viện tại Hà Nội giai đoạn 2003 – 2010. 3. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới thị trường dịch truyền trên thị trường được khảo sát. Từ đó đưa ra đề xuất, khuyến nghị góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất dịch truyền trong nước. 1 [...]... Tổng quan về thị trường 1.1.1 Khái niệm Thị trường (TT) là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa Nghiên cứu thị trường được hiểu là quá trình thu thập, xử lý và phân tích số liệu về thị trường một cách hệ thống làm cơ sở cho các quyết định quản trị Đó chính là quá trình nhận thức một cách khoa học, có hệ thống mọi nhân tố tác động tới thị trường mà doanh... 1.1.2 Nội dung nghiên cứu về thị trường 1.1.2.1 Nghiên cứu cầu Cầu về một loại SP phản ánh một bộ phận nhu cầu có khả năng thanh toán của TT về SP đó Nghiên cứu cầu nhằm xác định được các dữ liệu về cầu trong hiện tại và khoảng thời gian tương lai nhất định Nghiên cứu cầu của SP thông qua các đối tượng có cầu: các DN, gia đình và tổ chức xã hội khác Để nghiên cứu cầu, hàng hóa có thể phân thành hai loại... Khi nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ của DN và các đối thủ cạnh tranh; phải biết lượng hóa mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả tiêu thụ cũng như phân tích các hình thức tổ chức bán hàng cụ thể của DN cũng như của đối 4 thủ cạnh tranh [17,19] 1.1.3 Phương pháp nghiên cứu về thị trường 1.1.3.1 Phương pháp nghiên cứu chung Thứ nhất, nghiên cứu chi tiết thị trường Nghiên cứu chi tiết TT là việc nghiên. .. Việc nghiên cứu cầu còn dựa trên cơ sở phân chia cầu theo khu vực tiêu thụ, mật độ dân cư, các thói quen tiêu dùng cũng như tính chất mùa vụ Với SP là tư liệu SX sẽ phải nghiên cứu số lượng và quy mô của các DN có cầu, tính chất sử dụng SP hiện tại và khả năng thay đổi trong tương lai Trong nghiên cứu TT nói chung và nghiên cứu cầu nói riêng cần chú ý nghiên cứu SP thay thế Việc thường xuyên nghiên cứu. .. đưa ra các kết luận về TT TT càng phát triển, phương pháp bàn giấy càng đóng vai trò quan trọng [17] 1.2 Thị trường dược phẩm Việt Nam 1.2.1 Đặc điểm của thị trường dược phẩm Việt Nam 1.2.1.1 Ngành dược trong trong giai đoạn phát triển Có thể tổng quan về thị trường dược phẩm Việt Nam qua các năm giai đoạn 2001 – 2009 thông qua tổng kết các số liệu như bảng sau: Bảng 1.1: Tổng quan về thị trường dược... dụng tiền của nhà nước để đạt mục đích nào đó BV công sử dụng ngân sách nhà nước, do đó việc mua sắm thuốc men cũng phải thực hiện thông qua hoạt động đấu thầu, đặc biệt với SP dịch truyền thì hoạt động đấu thầu càng trở nên quan trọng, bởi đây là SP gần như chỉ dùng trong nội viện, tức là doanh số SP dịch truyền chỉ đáng kể khi trúng thầu, còn nếu không trúng thầu thì doanh số của SP dịch truyền bằng... hàng… của DN Trong thực tế, trước hết DN phải quan tâm nghiên cứu các đối thủ mạnh, chiếm thị phần cao trong TT Cần chú ý là không phải mọi DN cùng SX một loại SP đều trở thành đối thủ cạnh tranh của DN vì khả năng cạnh tranh còn phụ thuộc vào yếu tố khu vực, điều kiện giao thông cũng như các yếu tố gắn với khả năng giao lưu thương mại khác [17,20] Nghiên cứu cung không chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu. .. còn phải kể đến các yếu tố P.E.S.T & L.E (Political, Economic, Social, Technologycal, Legal & Environmental) và các yếu tố cạnh tranh trên thị trường [19] 1.3 Tổng quan về dịch truyền 24 1.3.1 Khái niệm dịch truyền Dịch truyền (DT) là danh từ chung để chỉ các chế phẩm thuốc ở dạng dịch thể (dung dịch, hỗn dịch hay nhũ dịch) , có dung tích lớn (thường từ 1001000ml) và được sử dụng để tiêm truyền vào tĩnh... TT mỗi loại SP cụ thể Nghiên cứu tổng hợp đem lại cho người nghiên cứu cái nhìn toàn cục về TT và chỉ ra những nguyên nhân của những thay đổi đồng thời diễn ra trên TT [17] 1.1.3.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Thứ nhất, nghiên cứu trực tiếp Là phương pháp tiếp cận TT để nghiên cứu thông qua các hình thức điều tra tại chỗ, phỏng vấn, quan sát,… Nghiên cứu trực tiếp được tiến hành qua các bước cụ thể... SP trong cạnh tranh Đây là cơ sở để ban hành các quyết định cần thiết về sản xuất (SX) và tiêu thụ [17] Nghiên cứu thị trường không giới hạn ở TT hiện tại mà phải chú ý tới TT tương lai của DN, mà trước hết là thị trường mà DN muốn chinh phục Để tạo ra và xử lý các thông tin cần thiết phải đặc biệt chú ý sử dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội học, tâm lý học, toán học và thống kê học [17] 1.1.2 Nội . sát thực trạng nhu cầu dịch truyền tại một số bệnh viện tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 – 2010. 2. Phân tích thực trạng nguồn cung dịch truyền tại một số bệnh viện tại Hà Nội giai đoạn 2003 – 2010. 3 Do vậy, để tìm hiểu rõ hơn về thực tế này chúng tôi thực hiện đề tài : “ Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch truyền ở một số bệnh viện tại Hà Nội trong giai đoạn 2003 - 2010 . Với những mục tiêu. cấu về số lượng tiêu thụ dịch truyền tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội Error: Reference source not found Hình 3.13: Cơ cấu về giá trị tiêu thụ dịch truyền tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội Error: