Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GVHD: PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG THỰC HIỆN: NHÓM 1 LỚP: NGÂN HÀNG ĐÊM 1 K22 NỘI DUNG  Chương I: Cơ sở lý thuyết về mua bán, sáp nhập ngân hàng  Chương II: Hoạt động mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại ở Việt Nam  Chương III: Những vấn đề đặt ra từ hoạt động mua bán, sáp nhập trong hệ thống ngân hàng VN và giải pháp -Sáp nhập: hai hoặc một số ngân hàng sáp nhập vào một NH khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang NH nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NH bị sáp nhập. -Hợp nhất: hai hoặc một số NH hợp nhất thành một NH mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang NH mới đó, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các NH bị hợp nhất. -Mua lại: một NH mua toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NH khác. Sau khi mua lại, NH bị mua lại trở thành công ty trực thuộc của NH mua lại. Cơ sở lý thuyết • Việc tái cấu trúc NHTM là một vấn đề cần thiết và chịu sự tác động của 4 vấn đề chính: (1) Chất lượng tài sản kém; (2) Thiếu vốn tự có; (3) Gặp khó khăn về thanh khoản; (4) Các vấn đề yếu kém về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro. Lý do tái cấu trúc NHTM: A> Động cơ tốt: - Tận dụng qui mô. - Tận dụng hệ thống khách hàng. - Giảm chi phí huy động do việc chạy đua lãi suất. - Thu hút nguồn nhân sự giỏi. - Nâng cao giá trị doanh nghiệp. B> Động cơ xấu: - Phục vụ cho lợi ích nhóm cổ đông cá biệt. - Sở hữu chéo lẫn nhau giữa các NH. Động cơ của sáp nhập, thâu tóm NH: Sáp nhập ngân hàng thời kỳ sơ khai ở VN - Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua 2 Pháp lệnh Ngân hàng. - Thời kỳ 1992-1993: tại TP. HCM xảy ra những vụ sáp nhập NH mang tính chất sơ khai: Các HTX tín dụng hợp nhất thành các NH thương mại cổ phần đầu tiên. (Vd: Nam Á, Đại Nam, Mê Kông, Nam Đô…) - Thời kỳ 1997-2004: xảy ra các vụ sáp nhập của NHCP nông thôn vào các NHCP đô thị. (VD: Phương Nam- Đồng Tháp, Phương Nam- Đại Nam, Phương Nam- Cái Sắn, Đông Á- Tân Hiệp, Sacombank- Thạnh Thắng…) Việc tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào NHTM Việt Nam Hiện có 13 NHTMCP có vốn nhà đầu tư nước ngoài tham gia và nhìn chung 13 NHTM này đều không nằm trong đối tượng của những ngân hàng yếu kém, thậm chí phần lớn thuộc nhóm đầu Việc tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào NHTM Việt Nam Với sự sửa đổi này nếu được thông qua sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam và có ý nghĩa hơn là tham gia vào quá trình tái cơ cấu TCTD Việt Nam Nội dung Nghị định 69 Dự thảo sửa đổi Một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan Sở hữu không quá 15% vốn điều lệ TCTD 20% vốn điều lệ Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan Sở hữu không quá 30% vốn điều lệ TCTD Trình CP cho phép tham gia trên 30% vốn điều lệ TCTD Các diễn biến về sáp nhập, thâu tóm NH gần đây SÁP NH P SCB-TÍN NGHĨA-Đ NH TẬ Ệ Ấ  Tình hình các NH trước khi sáp nhập SÁP NH P SCB-TÍN NGHĨA-Đ NH TẬ Ệ Ấ Ngày 01/01/2012 NHTM CP SÀI GÒN (NH hợp nhất) ra đời [...]... chéo hiện tại, phần sở hữu chéo giữa các TCTD có thể được nhượng lại cho các trung gian độc lập, trong đó ưu tiên đầu tư của các định chế tài chính, ngân hàng nước ngoài VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Động cơ thực sự của hoạt động M&A ? Tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng VN  M&A dễ dàng  Tình trạng giám sát yếu kém Lợi ích nhóm xuất hiện  Các cổ đông... phán, thương lượng thành công với các tổ chức tín dụng (TCTD) về việc gia hạn và giảm lãi suất với các khoản vay quá hạn của SCB SÁP NH ẬP HABUBANK VÀ SHB  Tình hình HBB trước khi sáp nhập SÁP NH ẬP HABUBANK VÀ SHB  Tình hình SHB trước khi sáp nhập SÁP NH ẬP HABUBANK VÀ SHB  Nguyên nhân SÁP NH ẬP HABUBANK VÀ SHB  Diễn biến: SÁP NH ẬP HABUBANK VÀ SHB SÁP NH ẬP HABUBANK VÀ SHB  Một số vấn đề của Ngân. ..SÁP NH ẬP SCB-TÍN NGHĨA-Đ Ệ NH ẤT Nguyên nhân chính dẫn đến sáp nhập SÁP NH ẬP SCB-TÍN NGHĨA-Đ Ệ NH ẤT Kết quả hoạt động sau 1 năm sáp nhập Trong quý I/2013, ngân hàng đã thanh toán bổ sung 6.972 tỷ đồng tiền gốc và 1.639 tỷ đồng các khoản vay tái cấp vốn NHNN Số dư tái cấp vốn của NHNN tại SCB ở thời điểm 31/3/2013 là 2.800 tỷ đồng, gia hạn các khoản vay này với thời... sát chặt chẽ của NHNH và UB chứng khoán;  Đồng thời cả 2 ngân hàng cũng minh bạch về ý đồ sáp nhập và tình hình hoạt động  Lưu ý về tỷ lệ sở hữu cổ phần, cổ phiếu của cổ đông và người có liên quan; quyền lợi của khách hàng gửi tiền, người đi vay, cổ đông của Sacombank khi sáp nhập vào Eximbank GIẢI PHÁP  Thường xuyên giám sát, yêu cầu các TCTD tuân thủ quy định giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông... sử dụng sáp nhập và thâu tóm để trục lợi, việc chu chuyển những nguồn vốn không minh bạch KẾT LUẬN Nói tóm lại, tái cấu trúc hệ thống NH nói chung và xử lý các ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng lợi ích nhóm và sở hữu chéo nói riêng là chặng đường gian nan, thách thức đòi hỏi nỗ lực của tất cả các bên liên quan Khi thực hiện các giải pháp trong quá trình này, các cơ quan quản lý cần chú ý đến các yếu... thuê một tổ chức tư vấn quốc tế độc lập để xây dựng các nội dung chi tiết, các đề án, phương án… về lộ trình sáp nhập Quá trình này có thể kéo dài từ 3-5 năm Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA TRONG VỤ SÁP NHẬP TRÊN  Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu ủng hộ việc sáp nhập 2 ngân hàng này với nhau, để tạo nên một định chế tài chính có tầm cỡ, có khả năng cạnh tranh với các định chế khác trong khu vực  Để đạt mục đích... kiến hợp nhất  Tháng 7/2011: Các thành viên HĐQT Eximbank đã bàn với nhau và đi đến thống nhất việc mua 9,73% cổ phần của ngân hàng ANZ tại Sacombank  Tháng 2/2012: Cổ đông sáng lập Đặng Văn Thành của Sacombank phải ra đi, ông Phạm Hữu Phú, người đại diện cho vốn sở hữu của Eximbank tại Sacombank trở thành Chủ tịch HĐQT Sacombank  Ngày 29/1/2013: Đại diện hai ngân hàng Sacombank và Eximbank đã chính... thức công bố cùng báo chí về chủ trương sẽ hợp nhất và sáp nhập hai ngân hàng này trong thời gian tới HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN SÁP NHẬP Bước đầu sẽ hợp tác trong việc triển khai dịch vụ cho khách hàng vay vốn theo hình thức đồng tài trợ hoặc ủy thác cho vay, cấp hạn mức cho nhau trên thị trường liên ngân hàng Tương tự, hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng Ông Lê Hùng Dũng cho... quan  Hệ thống các quy định về an toàn cần được liên tục nâng cao tính minh bạch Đặc biệt, các quy định về phòng chống rửa tiền cũng phải được thực thi một cách nghiêm túc  Nâng cao hiệu quả quản trị trong nội bộ ngân hàng, BKS phải thực sự độc lập với HĐQT và có quyền phủ quyết các quyết định có ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ đông nhỏ lẻ hoặc phục vụ cho lợi ích nhóm  Xử lý các mối quan hệ sở hữu... tối đa 24 tháng, không tính lãi phạt quá hạn và áp dụng lãi suất tái cấp vốn phù hợp với từng thời kỳ SÁP NH ẬP SCB-TÍN NGHĨA-Đ Ệ NH ẤT  Đã thanh toán cho NHNN là 9.478 tỷ đồng và lãi vay 1.377 tỷ đồng, đưa số dư các khoản vay tái cấp vốn NHNN từ 18.134 tỷ hồi đầu năm xuống 9.772 tỷ đồng  Số dư các khoản huy động trên TT2 của ngân hàng ở mức 18.251 tỷ đồng, giảm 15.648 tỷ đồng so với đầu năm  Đã . hàng  Chương II: Hoạt động mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại ở Việt Nam  Chương III: Những vấn đề đặt ra từ hoạt động mua bán, sáp nhập trong hệ thống ngân hàng VN và giải pháp -Sáp nhập: hai. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GVHD: PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG THỰC HIỆN: NHÓM 1 LỚP: NGÂN HÀNG ĐÊM 1 K22 NỘI DUNG  Chương I: Cơ sở lý thuyết về mua bán, sáp nhập ngân hàng  Chương. hoặc một số ngân hàng sáp nhập vào một NH khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang NH nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của NH bị sáp nhập. -Hợp