Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRONG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG     !"# CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM  7 $%&'&()*+ ),( //01,1*2345)*6 789:;,<$.-=> $7?@3*A@*"> $2?@2::& $1:&@B!:&6 CHƯƠNG 3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP  CDDEF,GHI1J1(*2)* 4(-<!"K5;-L GHI1 KẾT LUẬN# Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 1 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông LỜI NÓI ĐẦU M1C=<E NJ/%EOEPLQ1-R81 3NJ/%S&1J-%T81Q1-RPL, E5898215-:HU&O K1!/0=V:3O/(>W>>W33@*2**81* */0:=W>W>>EGEX-MM  E5,81MY&3O/(>E -Z </,P-/F7M&M-;J/%F[/,P F"H:*2347\*")*3*A,$]^_/,P H*2347\*2*,*2347\$]^@2*,/,PH $1:&,B!:& 3J1/,PJLV8`/,P=-Z1" ,-,115--/F%/LSRM,CJD  U/-E T-a=,H&&bJ1-15  D/-/F  =-7OcEX8151 ,1,U/HScJG-;Cc d-/F-<T,J%J5*/,=-<=-/F,;K cJeJ-E 15-E5,H _(=&&b1J1CJD 15-E5,_,FGc-MCc *1.4G ,;E-<-/F"JT/[ Chương 1. MOc cGEX=;J1EA, :, Chương 2. \15-:,/ 55)* Chương 3 *H,"-<-VJ Y15-:,H 5)*,c Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 2 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRONG LĨNH VỰC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG I. Khái niệm Sáp nhập[EDS1V(*2,1*2&:K =M1:cC=<A,P,EFF*2 -f%"8S f5*2:N Hợp nhất:EDS1V(*2F"*20:K =M1:cC=<A,P,EFF0- -f%"8S f5:NF" Mua lại:EDS*21:cC=<A,P,EFF *2&$&E5*2:NE5JGO=J  *2E5 215-M-/FE15[ Sp nhp tự nguyện ECJD&;F -f1 c?EZ-51U/ "J-5-(R-OY Sp nhp bắt buộc E &;FHQ1 d-51-N/0 CCcEX3/ /,=215-E5O=U-/F E154E5 gH:L1VE5"I: &EU=-/F-(E/FR;-MMO-/FO=PL 4V8`DS&H,E5,F"/!IJL/ 8P-D15-4hiM-/FE15 & @ M&A theo chiều ngang E &;F`8^ca,8N,P $ &;FH/51VH /EE15D 4hiQ1< @ M&A theo chiều dọc E &;FH"ca8N 8N,P&4P-E15D4hi=K-M -c:c1fE "&O:N-151V:Nc/G:G :; -NJ/% @ Sáp nhập tổ hợp !c=JH15-J1EA, & 11K51J0-85,<ca,8N,P Việc tái cấu trúc NHTM là một vấn đề cần thiết và chịu sự tác động của 4 vấn đề chính: @ 7"E/Fc&I_ Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 3 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông @ 3;,( _ @ ]V&&b,<&1c_ @ 7 ,"-<=;&I,<CcJN81,CcEXJJ1 II. Động cơ của sáp nhập, thâu tóm ngân hàng 1. Động cơ tốt  Tận dụng qui mô 2=<,1j51L-/FCOE0,< ,(1/%(E/Fk3Y-j51J-/&cbS,(1 H8 E0-^g,(<,&I18,0EZ"5J2H ,0 b,<(E/Fj-S-/F .=b&( )j8l-; mcH=< J/0-=`-N:15--M8=JD^18NY-j mc-/F(E/F,LmcL,b^< E/,L15-^18N715- jc!(81bELjE=;(E1Cc15- 1 f%=<JLEnHca&&&; FE5j51J,o8PcapJF11V=;Elj Ebca8N,PY-j T&<JN8N,Pcaj=18l-; Cc15-bJ/G  Tận dụng hệ thống khách hàng của các bên 4pj51J-V`&81JLq1,=&&;FE5j HEF;JL-M&:R17r5/ (&E81,Y,g&&;F,0=L 1,=-(,0,81gDca1,=-(,0 ,L81,Y,gj-/F=L1,=o 8PJ-MK&EF;,(D21V&g ,1E0Ds-<&-M&81HcaJ/0 &s&O&cb /E^&8115r5 4(JM^18N15c /E0,<O E ,bE CcJNJJ1<=,/FJ1&cbg L&g-<&-M,1HEA , J/0-=:cs&OM -/F Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 4 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông *j-/F&;Y(& J/0Y-&j-/F"ca8N,PJ/0-= &&OEb m:&,0-f% bf1 2H&J1=<1V^18N 5H-N::L^E5&OG&81D&M &&=-M"caD= ,D;E1V^18N0,Y(&I,Y"J"< %-M!=8 (&*/,=Cc j1J"<1,0Cc-EnE5  Giảm chi phí huy động do việc chạy đua lãi suất 3J1%&'(b>>+ b>>6*234)*E5,1 -EZ"=--d-MEb>>6J"<s 2)***/0-EZ",lJ"=m &Mc&:gJ.EZ"8PEZ"1,=&O,/FCt>uEZ" :c  /    (*2347\  ,l  8=  JD EZ "<o  &'  5    JL vuWb7:5=-EZ"<o%,0EZ">uWb 3 J5-1"=E 5JEZ"=-*2347\) *J"=m&:"&':;(&&b1<&;!c=Jw/F< oJ1(8/&ObEL-&MJ1&(8/< o5=E^,^)=L&E5 -V:Eg,=;:NE0D(E/F *234)jc!(&-E 5JEZ"jc!(b E -/Fc-&;j&M89J5=-EZ"= -/ /fb>>67gj:NE0 Y-DLHE05J/0=-j c!(-&M1,0J/0& E1Cc15- (8l-;bE 5JbEL-S,/FCH :;(&&b<&;  Thu hút nguồn nhân sự giỏi $  JM  J"       )  *     ,&( *2347\JLJ1%C-ZE1NJ/%E1-J"&;  @70E-<c!=8  -U:^(,HmH =-^gc& J1EA, x&ybCcEX(q1,=-M!= 8 -/Fz-U&{/,=D&O1Cc:KEO&I1 Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 5 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông  GH-Z15-Eb-f%(GJ CO15-Uc=M8P 1^18N0 L8l-;/F8N=M Y=& *b>>+-8"%-M&; EL-;-d-M &(-(J1,=M8P g81-s/%D EO&I1H g& )D;&=<E5j51J-/F-U E0 -MsEsDL-U 0<b, =bE M  ;E/F&810HEA, ca8N,PJ/0-= 81; gL&OM -/F/&8115ca 11k3Y-j51L;5JLCc 15-bJ/GJeIb&cb-MQ1-RPL/ :En )*-1E0")*k  Đa dạng hóa rủi ro 4hiT-85JJ1OCEA,  /,8 P /G&,"E/F&U/(f ,(1.&1c  Nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp )E5,08l-;8P-/FEF;&81 JLCOE0c:0; GJCO15-m c-/F 8/Y;Cc8P-/F(&-M JMcapJFGJ-/FEA, &81ca0& L gjE1Cc15-b 18l-;JNcbELJNcR-Ob8l -;R;j-/FR-OH/G  /C,-1 q1,=&Od-.EIJN=< E5,0;8P-/FEF;JNjE0 J"<E.I(s:NE5 Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 6 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông 2. Động cơ xấu  Phục vụ cho lợi ích nhóm cổ đông cá biệt 3J1CJD,E1C=<EFR-O M(:Nc/GJ"E07R-OE0jJC=<:MC=; D-M=c/G-;C=;-NP,PJL1EFJLD,8P /EF8P-MP,P1O=D  Sở hữu chéo 7ODR.-MEC=-N ,<058PE15F,JE8 ^JJ1*2**Eb ,1,=;&M1 Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 7 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM I. Sáp nhập ngân hàng thời kỳ sơ khai của hệ thống ngân hàng Việt Nam: 3tWvv>2-f*/0OC\E*[ @ \E**/0)*_ @ \E*23|8P,O= 3Y-=()*-Z:m CJD=M-R5j b:c,18`F,0J/JM<&;1< .c*/0S=M;15-Y"JG "}2(":1f**/0)*,( YJ/-;-N/:(Q1-N02( =,Y-cSbCcEX*/0,<V15-< 8P,1,Y Sb&81 /5MRS(/;=F,0-V` ;CcEX&;15J:1"ET:"=%/&<&;=M ;&81DgJ&ICc,&O^`FH2( ":1f**0,*=L81**/0 -/FRS(YJ/-;"d SbCcEX */0,<<,15-*=L81:1f* 7O3/)**\JM*O)** .3/|=q )*,**15/)*  Sb&81Q1HEA, /S,0Ls~ )1Hbvv@vv5&, 3\274-Z!c=JH,P*2 "&.LEGc!"&81=-,(:N ,•F/[*/0132/53|1,Jf-; c,c MF!Z}23|~8PCy8P&I18YHbv6v@vv> -Z=JH:;-E0:(23|8P^E5-ZF"D LH*2/5R. LJL-N:3\274}15JY B!:&$1?&,2q?~-Mg-<&Q1&O&RC=-N E,<*2*;/bvvd0v/5 J1--;C(81D-;bvv(E/F/ 5-ZbEL-;t#J1--;/5R.4( J/%F-MD/[ Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 8 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông @ )1=WWvv*$]^3/3}$1:&~-/F E,-,115-JLG=MM*JM&;]^)" ,,0:F!Z8P3?D37OwH] @ *347\\3JM4LOEbvv<E 347\OO4y|=L,0JPG-V5(w1|=Ld i] @ *347\]NEbvvJLGF"23|3 8P?5K,y3/ @ *3)EbvvJLG23|38P3( *"}€3?D~,23|38P\TO}€\T*~ @ **"EbvvJLG=M-R23|38P€t @ *€;OEJLG=M-R23|38P\1\T @ *1J^ D(&/[*•5* *O)21\/*,*O3Oi?D 3J1%&'Hbvv+@>>U!c=H,P*2=; E*27\OO,1*27\-ON/,P[ @ *\/*[$*347\f3bvv+$ *347\5*bvvv*b>>>€U=3qP* qN7O33JD2**b>>*347\*O 3O7\T*b>>$*347\*O3O7$m7. 3 @ *$1:&[$*347\*3353m}7.3~ b>> @ *O•[$*347\*332}L]~b >> $1,0*2&\/*J1%&'--/F!QE-Z< *2OO"*HCc&.O7^ H=L81-J/0QU&;N[HJ/% F:"-m8A:NIRdd-cEJYF Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 9 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông II. Việc tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào NHTM tại Việt Nam ;Cc //01,1)*J"&cC7PM -;*2347\,( //01,D *234=-<&OKJ1-(/FH*2=;&I.E0   Ví dụ: STT Ngân hàng Nhà đầu tư Cổ phần nắm giữ Tỷ lệ  )Q1:& 4‚171J1JQ:&w8 +#t# tu  )Q:& 3Q:&1ƒ31&=1„4:…†‡ w8 #6v6 v+u †77E‚1}BC=~†8 +#v#6+ tvu QJ†Q71J1J1}†7~ 6tv6> #u  i::& 4=:& >u †7 >u  3Q1:& 2$?7 +tt vtu t B!:& $114:& 1J1J1 6tv>+ tu 71-;= //01R.373q)*- -/F Q1N-N(#v:=>W>W>>+7*N -NC=-NJePM,<ˆEGH(- /-(; E/F,RˆEGH //015373q)* 3J1%CS-/F.CJsfE /01 J1CJD"(373q)*7-Z:-<t ,08CJsE&=;&RS/01F  /,0373q)*,&=;&373q/01,( R.F",1373q=;&I)*JLG C=-NE MPMJ/=,YC)P-ZJD7J/o-R*N -N#vJ1--M //01;SC[ }~3J/0-=Q1N-N#v //01-/F*2**!Q!I R.5373q)*(-Etu,(-<E373qJ1J/%F Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 10 [...]... sức cạnh tranh tốt hơn sau giai đoạn sáp nhập; - Nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của NHNN trong quá trình sáp nhập do việc sáp nhập nằm trong chương trình tái cơ cấu hệ thống hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 19 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS TS Trương Quang Thông - Mở rộng khả năng phát triển dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là hoạt động bán lẻ do mạng lưới phân phối... Tên GD: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Export Import Bank (VietnamEximbank) Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam là NHTMCP đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chính thức đi vào hoạt động từ... với đầu năm Mạng lưới hoạt động gồm 132 điểm giao dịch trải suốt từ Nam ra Bắc  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Tín Nghĩa Tên GD: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TÍN NGHĨA Tên tiếng Anh: VIETNAM TIN NGHIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (VIETNAM TIN NGHIA BANK) Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa tiền thân là Ngân hàng TMCP Tân Việt được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0164/NH–GP ngày... ngắn, các ngân hàng này buộc phải dựa vào vốn đóng góp của chính các tập đoàn nhà nước và tư nhân, và tự biến mình thành “sân sau” của các tổ hợp doanh nghiệp I Lợi ích nhóm và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay 1.Khái quát tình trạng lợi ích nhóm và sở hữu chéo trong các ngân hàng Việt Nam hiện nay Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện có những nhóm lợi ích xuất hiện trong 1 ngân hàng. .. nhập của NH TMCP Sài Gòn Ngày 01/01/2012, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn (Ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động sau khi hợp nhất từ 3 ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn (SCB), Ngân hàng Đệ nhất (Ficombank) và Ngân hàng Việt Nam Tín nghĩa Trước khi hợp nhất, ba ngân hàng nói trên lâm vào tình trạng mất khả năng thanh khoản trầm trọng Về chất luợng tài sản, nợ xấu của TinnghiaBank... bán, sáp nhập NH GVHD: PGS TS Trương Quang Thông Hiện có nhiều dạng sở hữu chéo trong hệ thống NH tại Việt Nam, bao gồm: Sở hữu của các NH thương mại nhà nước và NH thương mại nước ngoài tại các NH liên doanh (có 6 NH liên doanh); cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NH thương mại (hiện có khoảng 10 NH có đối tác chiến lược là tập đoàn tài chính nước ngoài); cổ đông tại các NH thương mại là các công... số ngân hàng phải sáp nhập, hợp nhất Đặc biệt, bức tranh tổng thể về ngành ngân hàng, trong đó ai là chủ sở hữu sau cùng và thực chất nợ xấu của mỗi ngân hàng là bao nhiêu đã bị các ngân hàng dùng sở hữu chéo che mờ Điều này có thể khiến Đề án Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Chính phủ bị sai mục đích, do không hướng tới đúng đối tượng cần tác động Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 28 Mua bán, sáp. .. bài toán cộng gộp giản đơn các bảng cân đối của các cơ thể vốn dĩ đã yếu đuối, khó kỳ vọng nhận được những động cơ và lợi thế lý thuyết Nhóm 1 CHNH Đêm 1-K22 Trang 25 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS TS Trương Quang Thông CHƯƠNG 3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP Trong những năm qua chúng ta đã chứng kiến hệ thống NHTM cổ phần phát triển... thông qua một công ty đầu tư tài chính của mình để góp vốn vào ngân hàng A và ngược lại hoặc là ngân hàng A đầu tư vào ngân hàng B, ngân hàng B đầu tư vào ngân hàng C và ngân hàng C lại quay lại đầu tư vào ngân hàng A Chính điều này đã tạo ra luồng vốn tưởng là góp thật vào hệ thống nhưng thực chất lại là vốn vay lẫn nhau giữa các ngân hàng Trong 4 năm qua, hàng loạt các NHTMCP đã nâng vốn điều lệ lên... trình xử lý nợ xấu của ngân hàng nội III Các diễn biến về Sáp nhập, tâu tóm ngân hàng gần đây: 1 SCB- Tín Nghĩa- Đệ Nhất 1.1 Giới thiệu khái quát về ngân hàng SCB- Tín Nghĩa- Đệ Nhất  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Tên GD: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN Tên tiếng Anh: SAIGON COMMERCIAL BANK (SCB) Tiền thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992 theo Giấy phép hoạt động số 00018/NH-GP . 7 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM I. Sáp nhập ngân hàng thời kỳ sơ khai của hệ thống ngân.  !"# CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM . 1-K22 Trang 15 Mua bán, sáp nhập NH GVHD: PGS. TS. Trương Quang Thông 2. SHB- Habubank 2.1 Giới thiệu khi qut về ngân hàng SHB- Habubank  Ngân hàng SHB 3L]q[ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài