Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch NH Hàng Hải Việt Nam

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh MỤC LỤC 2.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24 2.1.1.1 SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNGTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – MSB 24 2.1.1.2 SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG HÀNG HẢI VIỆT NAM .26 2.1.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI- MARITIME BANK 33 2.1.2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN - NGUỒNVỐN GIAI ĐOẠN 2008 ~ 2010 33 (ĐƠN VỊ:TRIỆU ĐỒNG) 33 2.1.2.2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 34 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH 41 2.2.1 QUY TRÌNH CHO VAY DNVVN 41 2.2.1.1 QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN MÀ SGD ĐANG ÁP DỤNG 41 2.2.1.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG 44 2.2.1.3 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA SGD HIỆN NAY 44 2.2.1.4 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CHO VAY TẠI SGD .45 2.2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH 46 2.2.2.2 DƯ NỢ CHO VAY DỰ ÁN 48 2.2.2.3 NHÓM NỢ, NỢ XẤU .48 2.2.2.4 THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 49 KẾT LUẬN 64 SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam CVDNVVN : Cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NHNN : Ngân hàng nhà nước NH : Ngân hàng KH : Khách hàng SME : Doanh nghiệp vừa nhỏ SGD : Sở Giao dịch SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy SGD Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2 : Quy trình thẩm định hồ sơ cho vay SGD Error: Reference source not found Sơ đồ 2.3 Quy trình cho vay DNVVN SGD Error: Reference source not found BẢNG 2.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24 2.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24 2.1.1.1 SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNGTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – MSB 24 2.1.1.1 SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNGTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – MSB 24 2.1.1.2 SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG HÀNG HẢI VIỆT NAM .26 2.1.1.2 SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG HÀNG HẢI VIỆT NAM .26 2.1.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI- MARITIME BANK 33 2.1.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI- MARITIME BANK 33 2.1.2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN - NGUỒNVỐN GIAI ĐOẠN 2008 ~ 2010 33 2.1.2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN - NGUỒNVỐN GIAI ĐOẠN 2008 ~ 2010 33 (ĐƠN VỊ:TRIỆU ĐỒNG) 33 (ĐƠN VỊ:TRIỆU ĐỒNG) 33 2.1.2.2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 34 2.1.2.2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 34 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH 41 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH 41 2.2.1 QUY TRÌNH CHO VAY DNVVN 41 2.2.1 QUY TRÌNH CHO VAY DNVVN 41 2.2.1.1 QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN MÀ SGD ĐANG ÁP DỤNG 41 2.2.1.1 QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN MÀ SGD ĐANG ÁP DỤNG 41 2.2.1.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG 44 2.2.1.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG 44 SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh 2.2.1.3 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA SGD HIỆN NAY 44 2.2.1.3 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA SGD HIỆN NAY 44 2.2.1.4 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CHO VAY TẠI SGD .45 2.2.1.4 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CHO VAY TẠI SGD .45 2.2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH 46 2.2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH 46 2.2.2.2 DƯ NỢ CHO VAY DỰ ÁN 48 2.2.2.2 DƯ NỢ CHO VAY DỰ ÁN 48 2.2.2.3 NHÓM NỢ, NỢ XẤU .48 2.2.2.3 NHÓM NỢ, NỢ XẤU .48 2.2.2.4 THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 49 2.2.2.4 THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 49 KẾT LUẬN 64 KẾT LUẬN 64 BIỂU Biểu 2.1: Tình hình biến động tổng tài sản tài sản cố định SGD giai đoạn 2008~2010 Error: Reference source not found Biểu 2.2 : Các hoạt động huy động vốn tiền gửi qua năm 2008, 2009, 2010 .Error: Reference source not found LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô trường Đại học kinh tế quốc dân q thầy, Viện Tài – Ngân hàng, người cung cấp cho em tảng kiến thức để em học hỏi, bước vào thực tiễn Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn đến TS Đỗ Hoài Linh, người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình, đóng góp ý kiến q báu để em hồn thiện chun đề Sau đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo anh chị Sở giao dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam giúp em tận tình kiến thức nghiệp vụ tài liệu có liên quan đến nghiệp vụ để em hồn thành tốt chun đề tốt nghiệp Do giới hạn kiến thức, kinh nghiệp nên viết em khơng SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo tận tình ý kiến nhật xét anh chị cán Sở giao dịch Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh LỜI MỞ ĐẦU Trong trình đổi kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghịp nước Do đó, chúng có khả to lớn việc mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho họ cho kinh tế đất nước Tuy nhiên, trình sản xuất kinh doanh mình, doanh nghiệp vừa nhỏ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn vốn, cơng nghệ kỹ thuật Để tiếp cận nguồn vốn để vào sản xuất, cần phải nhờ đến hỗ trợ tín dụng ngân hàng Như thấy, Ngân hàng thương mại phận thiếu hệ thống tài quốc gia,giúp kinh tế quốc gia phát triển khơng ngừng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam nằm số Được thành lập đầu năm 1991, ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh có số vốn điều lệ lớn thời điểm Kết kinh doanh qua năm cho thấy ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao với quy mô phát triển rộng khắp Chiến lược phát triển Sở giao dịch năm tới phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, ý tới doanh nghiệp vừa nhỏ Đối với ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động cho vay thường hoạt động phát triển mạnh mẽ Do vậy, hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ngày tăng trưởng phù hợp với yêu cầu tốc độ tăng trưởng chung ngân hàng Việc xem xét thực trạng doanh nghiệp vừa nhỏ trở nên cấp thiết để tìm biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển mối quan hệ tín dụng với ngân hàng đặc biệt ngân hàng thương mại Xuất phát từ thực trạng đó, qua thời gian thực tập Sở giao dịch – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch ngân hàsng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam” chọn nhằm đưa số phân tích giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay ngân hàng, với kết cấu gồm chương: SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh Chương I: Tổng quan chung doanh nghiệp vừa nhỏ chất lượng cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp vừa nhỏ Chương II: Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch - ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÙNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Khái quát doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP Bộ kế hoạch đầu tư ban hành ngày 23/11/2001 trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ định nghĩa “ Doanh nghiệp vừa nhỏ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký không 10 tỷ đồng số lao động trung bình hành năm khơng q 300 người.” Cũng theo Nghị định, “căn vào tình hình kinh tế, xã hội ngành, địa phương, trình thực biện pháp, chương trình trợ giúp linh hoạt áp dụng đồng thời hai tiêu chí vốn lao động hai tiêu nói trên” Theo nghị định số 56/2009/NĐ- CP ban hành ngày 30/06/2009 DNVVN chia thành ba cấp : siêu nhỏ, nhỏ vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp), số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), cụ thể sau: Bảng 1.1 : Phân loại DNVVN Việt Nam Khu vực Doanh nghiệp siêu nhỏ Số lao động Tổng nguồn vốn Nông, lâm nghiệp thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống Công nghiệp xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống Thương mại dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống Quy mô Doanh nghiệp nhỏ Số lao động Từ 10- 200 người Từ 10- 200 người Từ 10- 50 người Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn vốn Số lao động Từ 20 đến200 tỷ đồng Từ 200-300 người Từ 200-300 người Từ 20 đến 50 tỷ đồng Từ 50100 người Từ 20 đến 200 tỷ đồng (Nguồn: Điều 3.1, Nghị định 56/2009/NĐ- CP) SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh Dựa vào bảng phân loại trên, thấy DNVVN Việt Nam phân chia theo tiêu chí: Quy mơ vốn, Quy mơ số lao động Khu vực Trong đó, quy mô lao động trọng Trong lĩnh vực ngân hàng, việc phân chia doanh nghiệp, đặc biệt việc xếp loại doanh nghiệp đối tác quan trọng, góp phần vào thành cơng hay thất bại hoạt động ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ có vị trí quan trọng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.Mỗi loại hình doanh nghiệp tồn phát triển kinh tế có đặc trưng riêng biệt hạn chế định nên kéo theo doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh đặc điểm vốn có doanh nghiệp, DNVVN cịn có đặc điểm riêng biệt :  Sức cạnh tranh doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ : Xuất phát từ đặc thù mình, doanh nghiệp vừa nhỏ thường khai thác khoảng trống trường, với thị trường mặt hàng mới, thị trường mà doanh nghiệp lớn để ý đến Đó mặt tích cực doanh nghiệp vừa nhỏ việc tạo chỗ đứng thị trường  Những doanh nghiệp vừa nhỏ có khả chấp nhận rủi ro mạo hiểm Do đó, họ mạnh dạn đầu tư vào mặt hàng mới, ngành mà đem lại lợi nhuận mà chi phí rẻ  Các doanh nghiệp vừa nhỏ thường có cấu tổ chức đơn giản Thơng thường doanh nghiệp vừa nhỏ có số lượng nhân viên đơi nhân viên đảm nhận nhiều cơng việc lúc Chính quy mô doanh nghiệp nhỏ nên dễ dàng thay đổi linh hoạt, dễ dàng thích nghi, hạn chế tổn thất trước biến động thị trường, đồng thời phát triển tiến nhanh gặp điều kiện thuận lợi  Trình độ quản lý tay nghề người lao động hạn chế nguồn vốn hạn chế dẫn đến khoa học kỹ thuật hạn chế theo Tuy nhiên, đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ có khả nắm bắt công nghệ khoa học đại, sản xuất mặt hàng chất lượng, độ tinh xảo cao mà giá thành lại rẻ SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh  Sản phẩm doanh nghiệp vừa nhỏ : sản phẩm chúng đa dạng phong phú, phục vụ nhu cầu xã hội 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế quốc dân  Thứ nhất, vai trị chúng giữ vị trí quan trọng kinh tế nước Đóng góp vào việc tăng trưởng kinh tế tăng giá trị xuất nước, góp phần đáp ứng nhu cầu hàng tiêu dùng cho xã hội, sản xuất mặt hàng cơng nghiệp, thủ cơng mỹ nghệ  Góp phần giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực sách xóa đói giảm nghèo  Thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hường cơng nghiệp hóa, đại hóa  Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thu nhập quốc dân Đó cung cấp cho xã hội khối lượng hàng hóa đáng kể chất lượng, số lượng chủng loại Để đứng vững thị trường, doanh nghiệp vừa nhỏ hàng hóa nói chung thiên chất lượng chủng loại Bên cạnh họ tiến nhiều vào thị trường nhỏ mà mà doanh nghiệp lớn bỏ qua  Do tính linh hoạt, dễ thích ứng với thay đổi thị trường Do vậy, gặp bất trắc doanh nghiệp lớn đối phó chậm chạp, sau nhanh chóng sa thải bớt nhân viên Còn doanh nghiệp vừa nhỏ tồn mà không cần đến biện pháp cắt giảm lao động  Gieo mầm mống cho tài quản trị kinh doanh  Tăng nguồn tiết kiệm đầu tư cho người dân : Nói chung doanh nghiệp vừa nhỏ mở địa phương có cơng nhân chủ doanh nghiệp người địa phương Khi doanh nghiệp mở ra, người dân có công ăn việc làm, ổn định đời sống, tạo thu nhập  Nâng cao mối quan hệ khu vực kinh tế với nhau, thơng qua tạo cho kinh tế phát triển  Giữ gìn phát huy ngành nghề truyền thống, thể sắc dân tộc  Tạo thị trường rộng lớn cho ngân hàng thương mại : Mặc dù vốn thành lập cho doanh nghiệp vừa nhỏ nhỏ, họ cần lượng vốn SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh hướng tăng lên, chưa tương xứng với tiềm ngân hàng nhu cầu thị trường Đối tượng khách hàng vay chưa đa dạng, không tận dụng hết nguồn lực, nguồn vốn nhàn rỗi khách hàng tiềm NH Mặc dù số lượng khách hàng DNVVN Sỏ giao dịch MSB Hà Nội tăng qua năm lượng khách hàng tập trung chủ yếu lĩnh vực thương mại xây dựng Việc thu hút khách hàng tham gia vay vốn lĩnh vực nơng – lâm – ngư nghiệp cịn hạn chế Số lượng doanh nghiệp tập trung vào ngành tương đối lớn, NH cần quan tâm việc mở rộng phạm vi vay vốn, đặc biệt lĩnh vực sản xuất  Ngân hàng hạn chế việc cho vay trung dài hạn, tương đối thấp ( 50% - 60%), lợi nhuận thu lại từ hoạt động lớn Tỷ trọng cho vay trung dài hạn tăng qua năm, song tốc độ tăng chậm, chưa đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn DNVVN Như vậy, NH chưa dám mạo hiểm, dè dặt sâu vào đầu tư lĩnh vực này, rủi ro cao  Việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ cho vay có lúc bị bỏ qua, khâu thẩm định Các dự án, phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tác động nhân tố quản lý doanh nghiệp, giá thị trường, thị hiếu, khoa học công nghệ…làm cho cán tín dụng khơng lường trước rủi ro dự án Vì thế, địi hỏi cán tín dụng phải có kiến thức thực tế thị trường, kỹ thuật cơng nghệ, khả ứng phó nhanh nhạy dự án cho vay có vấn đề Hạn chế vấn đề không tránh khỏi ngân hàng trình hoạt động kinh doanh Hơn nữa, cho vay lại hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt cho vay DNVVN hoạt động khơng cịn nhiều thiếu sót cơng tác quản lý 2.3.2.2 Ngun nhân Mỗi thiếu sót, tác động xấu có nguyên nhân đằng sau Dưới số nguyên nhân bật ảnh hưởng đến chất lượng cho vay DNVVN Sở giao dịch MSB Hà Nội  Ngun nhân từ phía khách hàng Những khó khăn cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng chịu tác SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 54 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh động khơng nhỏ từ phía doanh nghiệp Các doanh nghiệp vừa nhỏ thời gian vừa qua có nhiều thay đổi đáng khích lệ, song phát triển chưa vững chắc, thể chỗ tăng trưởng số lượng không kéo theo tăng trưởng chất lượng Môi trường kinh doanh nước ta gặp nhiều rủi ro nên doanh nghiệp vừa nhỏ có quy mơ nhỏ thường gặp nhiều biến động Nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ chưa đủ điều kiện để vay vốn Thể chỗ nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập, chưa có chỗ đứng thị trường, chưa tạo uy tín với khách hàng, sở vật chất hạn chế…nên chưa đáp ứng nhu cầu ngân hàng Mặt khác, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khơng có tài sản bảo đảm, chấp có tài sản thiếu giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp tài sản Do kinh nghiệm lực hạn chế nên dự án doanh nghiệp chưa có tính khoa học, tính xác, hiệu dự án nên làm cho thời gian phê duyệt dự án nhiều Trên thực tế, khả thẩm định dự án doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế, chủ yếu mang tính chất hình thức Các doanh nghiệp vừa nhỏ chưa thực hoạt động kế tồn có khoa học, cịn nhiều sai sót Do vây, doanh nghiệp vừa nhỏ cần xây dựng cho chiến lược quản lý hay khác chất lượng kinh doanh có hiệu hơn, thu hút nhiều ngân hàng, tạo cho kinh tế phát triển Nguyên nhân chủ quan Xây dựng chiến lược kinh doanh chưa trọng mức: Một chiến lược kinh doanh cần phải xây dựng đánh giá thực trạng Sở nguồn, tài sản, nhân lực, công nghệ…so với mức độ phát triển ngân hàng khác giới, khu vực nước, đồng thời phải dựa vào xu hướng phát triển tương lai Xây dựng hệ thống mục tiêu qua giai đoạn, biện pháp khả thi để đạt mục tiêu Định hướng hoạt động cho vay đến năm 2012, thỏa mãn phục vụ tốt SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 55 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh yêu cầu vay vốn KH cách chuyên nghiệp, nhanh với quy trình đơn giản Tuy nhiên, yếu tố cạnh tranh, yếu tố công nghệ, yếu tố nguồn lực…chưa đề cập phát triển mức Các kế hoạch kinh doanh hàng năm có ý nghĩa nấc thang theo tiến trình vận động người, đề hoạt động chưa hiệu quả, hoạt động cho vay cịn thiếu tính linh hoạt điều kiện cụ thể Quy trình cho vay DNVVN chưa thực hợp lý : Các văn hoạt động cho vay gặp nhiều khó khăn việc xử lý thủ tục cho khoản vay mới, khơng có văn Bên cạnh đó, việc thực quy trình vay cịn sơ hở, phụ thuộc vào đánh giá chủ quan cán tín dụng Cán tín dụng chưa có điều kiện xem xét thực tế trước sau định cho vay Để đảm bảo chất lượng cho vay việc tuân thủ nguyên tắc cho vay, việc đưa chiến lược, kế hoạch hoạt động cụ thể việc làm cần thiết Điều giúp cho cán ngân hàng dễ dàng tiếp xúc xử lý khoản vay Công tác marketing chưa đầy đủ: Thông qua công tác Marketing, chủ chương hoạt động, sách lãi suất, mức phí dịch vụ, sách đầu tư quảng bá sản phẩm dịch vụ mới, thơng tin mang tính cập nhật thủ tục vay vốn, chế tín dụng, toán quốc tế…của NH truyền tải đến KH Đây phận thiếu nhằm tăng doanh số bán hàng quảng bá thương hiệu đến doanh nghiệp.Bên cạnh đó, việc quảng bá sản phẩm NH cịn thơng qua chương trình khuyến vào ngày lễ Trình độ, lực số cán ngân hàng hạn chế: Một yếu tố quan trọng định thành bại kinh doanh NH nguồn nhân lực Nhân viên vào làm, phải trải qua thời gian thử việc, đào tạo chun mơn đưa vào làm thức Một thực tế cho thấy, số nhân viên trẻ thiếu kiến thức kinh tế, nắm bắt xử lý thông tin chậm, kiến thức chuyên môn khơng vững, khả phân tích cịn yếu dẫn đến có thơng tin sai lệch khách hàng… đưa định sai lầm  Nguyên nhân khách quan Tuy doanh nghiệp vừa nhỏ thị trường đầy tiềm cho ngân hàng thương mại khai thác ngân hàng gặp nhiều khó khăn tiếp SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 56 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh cận với đối tượng Đó vấn đề vướng mắc tài sản chấp, uy tín, khả trả nợ khách hàng…  Ngun nhân từ mơi trường bên ngồi Mơi trường kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn : Sở giao dịch MSB Hà Nội năm 2008 phải hạn chế cho vay để thực mục tiêu kiềm chế lạm phát khiến DNVVN khó khăn tiếp cận vốn Nhiều doanh nghiệp không vay vốn phải thu hẹp sản xuất giảm dần doanh số cho vay NH Bên cạnh đó, mơi trường kinh doanh chưa đồng số ngân hàng áp đặt lãi suất cho vay thấp lãi suất chung toàn ngành Ngồi ra, việc tốn thẻ, chuyển khoản hạn chế Một số doanh nghiệp trả lương cho nhân viên thông qua tiền mặt không trả qua tài khoản NH nên chưa tạo thói quen toán, tạo mối quan hệ với NH dân Vì vậy, việc đánh giá khả trả nợ khách hàng vay vốn khơng xác SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 57 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH MSB- HÀ NỘI 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng năm tới 3.1.1 Phát triển hoạt động kinh doanh năm tới  Thứ nhất, ngân hàng cần trì, giữ ổn định phát triển nguồn huy động vốn có hiệu doanh nghiệp Từ đó, mở rộng mạng lưới hình thức huy động tiết kiệm  Thứ hai, không ngừng mở rộng dịch vụ mà ngân hàng có, thường xuyên nghiên cứu sản phẩm để nâng cao uy tín ngân hàng thị trường  Thứ ba, linh hoạt sách ngân hàng có hiệu Qua đó, thay đổi cấu dư nợ ngân hàng cách xử lý khoản nợ tồn đọng, trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đổi chăm sóc khách hàng 3.1.2 Mục tiêu phát triển ngân hàng năm tới  Thực sách ngân hàng linh hoạt nhằm đa dạng hóa khách hàng  Duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt khách hàng tiềm Tăng cường công tác quản lý khách hàng, tăng cường cơng tác tiếp thi hình thức qua: internet, báo chí, truyền hình…  Triển khai biện pháp phù hợp để tăng khối lượng vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh sử dụng nguồn vốn có hiệu  Mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng sản phẩm ngân hàng để không ngừng đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ tổng doanh thu hàng năm ngân hàng  Nâng cao tổ chức máy ngân hàng bảo đảm hiệu hoạt động cao, nâng cao lực quản lý hệ thống, thực quản lý, điều hành nghiệp vụ vững chắc, sát với nhu cầu nghiệp vụ ngân hàng  Hoàn thiện hệ thống văn quy định , quy chế hướng dẫn ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 58 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh  Xây dựng tảng cơng nghệ phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng chất lượng quản lý  Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống tốn ngân hàng để phục vụ nhu cầu khách hàng 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch – Ngân hàng hàng hải Việt Nam 3.2.1 Tạo vốn để phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ  Phát triển thi trường vốn để thu hút vốn: Để thực công việc này, ngân hàng phải kết hợp thị trường với liên ngân hàng khác, phát triển hoạt động thị trường chứng khoán  Thu hút nguồn vốn tổ chức nước hay cá nhân nước ngoài: Để làm điều này, ngân hàng cần có đội ngũ cán vừa giỏi chun mơn giỏi ngoại ngữ Thơng qua đó, ngân hàng cần có dự án, chiến lược khả thi để thu hút vốn từ nước  Mở rộng hoạt động huy động vốn 3.2.2 Đổi chế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ  Thứ nhất, ngân hàng cần sửa đổi, bổ sung quy định cho vay ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ  Mở rộng đối tượng cho vay  Đổi phương thức cho vay 3.2.3 Mở rộng nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ  Mở rộng vốn cho vay trung dài hạn để giúp cho doanh nghiệp vừa nhỏ đổi công nghệ  Mở rộng cho vay thành phần kinh tế  Nâng cao chất lượng cho vay ngân hàng để bảo đảm an toàn vốn hạn chế rủi ro: Ban hành chế cho vay quản lý cho vay chặt chẽ hơn, phân loại khách hàng, thực đồng tài trợ, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, thơng tin rủi ro SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 59 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh 3.2.4 Thực sách lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ 3.2.5 Nâng cao kỹ giao tiếp, khả truyền đạt, thuyết phục khách hàng nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Sở giao dịch  Khả tư phân tích, khả quan sát nhạy bén, đưa nhận định, dự báo xác  Hiểu biết định kinh tế thị trường, pháp luật để tránh tình trạng xấu  Sở giao dịch nên có kế hoạch bồi dưỡng cán nhân viên ngân hàng như: nghiệp vụ, pháp luật, tin học, ngoại ngữ…qua cuối quý đánh giá nhận xét khả người  Nâng cao chất lượng quản lý thơng tin, phịng ngừa rủi ro  Tăng cường kiểm tra, giám sát khách hàng vay vốn, theo dõi rủi ro xảy khoản vay 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNVVN Sở giao dịch ngân hàng hàng hải Việt Nam- Hà Nội 3.3.1 Đối với ngân hàng Nhà nước  Xác lập hoàn thiện điều kiện mơi trường cho tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển  Sớm hình thành tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ  Tăng cường biện pháp quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ  Hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực NH nhằm tránh điểm không quán, đồng bộ, chồng chéo gây cản trở đến hoạt động kinh doanh NH Kinh doanh NH loại hình kinh doanh đặc biệt, chứa đựng nhiều rủi ro nhạy cảm với thị trường Để hệ thống NH ngày phát triển đóng góp vào phát triển kinh tế nước, NHNN cần ban hành văn hướng dẫn, thi hành Luật văn bổ sung sửa đổi khác cách rõ ràng, xác hạn chế thay đổi thời gian ngắn  Cần đảm bảo cung cấp thông tin cách chuẩn xác, kịp thời đầy đủ DNVVN đến NHTM Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 60 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh NHNN cách phối hợp với quan, ban ngành khác việc thu thập xử lý thơng tin Bộ tài chính, quan thuế, kế hoạch đầu tư, quyền địa phương…Từ đó, giúp NHTM có điều kiện thuận lợi việc tiếp nhận thông tin cần thiết doanh nghiệp môi trường hoạt động đầu tư doanh nghiệp, đưa định cho vay đắn  NHNN cần có biện pháp nhằm tăng thêm quyền tự chủ cho NHTM, giúp NHTM cạnh tranh bình đẳng khơng can thiệp q sâu vào hình thức cho vay, áp dụng cách linh hoạt công cụ lãi suất, tỷ giá…để điều tiết cung cầu cầu thị trường, tránh để tình trạng kinh tế bị đóng băng vốn; nâng cao chất lượng hoạt động NHTM  NHNN cần nâng cao công tác tra, giám sát từ xa hay kiểm soát chỗ NHTM hoạt động cho vay cho vay DNVVN Làm điều đó, mặt giúp tìm bất cập hoạt động cho vay NHTM, mặt khác cịn đưa kiến nghị, giải pháp tháo gỡ, sửa chữa sai sót cho NHTM để phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay NHTM, ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh NH  NHNN cần sớm đưa quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN vào hoạt động Tuy nhiên, nguồn vốn quỹ NHTM đóng góp Chính vậy, gặp khó khăn việc triển khai NHTM chưa thực thấy cần thiết quỹ này, đồng thời NHTM phải bỏ tiền để bảo lãnh cho khoản vay NHNN cần có quy định cụ thể mức bảo lãnh NHTM vào mức độ đóng góp vào quỹ 3.3.2 Đối với Ngân hàng hàng hải Việt Nam  Tiếp tục đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường, cải tiến thủ tục cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ theo chiều hướng đơn giản hóa  Đa dạng hình thức bảo đảm tín dụng để thích ứng với đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ  MSB cần bám sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước nhu cầu DNVVN để xây dựng chiến lược kinh doanh NH thời gian tới NH cần có sách tín dụng phù hợp, bám sát tình hình thực tế để nâng cao chất SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 61 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh lượng cơng tác cho vay, nâng cao nguồn vốn đảm bảo mục tiêu phấn đấu vài năm tới trở thành NH bán lẻ hàng đầu khu vực phía bắc nằm top ngân hàng dẫn đầu NHTM cổ phần nước  NH cần đẩy nhanh công tác KH, có biện pháp tiếp cận thu hút nhiều nhóm khách hàng khác Việc xây dựng có chế tài tiếp thị ưu đãi KH vừa mang tính hệ thống, vừa có tính cạnh tranh cao, vừa tạo quyền chủ động cho đơn vị thành viên việc vận dụng hiệu chế  NH cần phát triển hồn thiện mạng lưới thông tin DNVVN để Chi nhánh tham khảo trước định cho vay Cần phải hồn thiện sách cho vay theo hướng hơp lý hóa cụ thể hóa; thiết lập hệ thống chấm điểm tín dụng hồn thiện, khoa học, xác định rủi ro tưng đối tượng KH, giúp cán tín dụng có sở chủ động việc xác định quy mô giới hạn cho vay KH  MSB cần xây dựng hiệu hệ thống quản lý nguồn nhân lực, tăng cường việc tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao trình độ lực chuyên môn CBTD NH Quy định rõ trách nhiệm quyền hạn cán tín dụng việc thực nghiệp vụ tín dụng, chế độ thưởng phạt rõ ràng…góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cho vay NH 3.3.3 Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ Với doanh nghiệp vừa nhỏ cần khắc phục sai sót, yếu với ngân hàng quan hệ để vay vốn như: Đào tạo cán quản lý doanh nghiệp để nhận thức đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước Qua đó, nhận thức xu hướng phát triển kinh tế Phần lớn doanh nghiệp hoạt động đấtt nước Việt Nam DNVVN, song phần lớn số gặp khó khăn đặc biệt nguồn vốn Bên cạnh trợ giúp từ Chính phủ, từ NHNN thân doanh nghiệp cần phải tự khắc phục Một thực tế bất cập DNVVN thiếu vốn hoạt động NH thừa vốn khơng cho vay Lý do, NH không muốn cho doanh nghiệp vay mà e ngại khả trả nợ KH SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 62 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh doanh nghiệp cần phải cung cấp đầy đủ thơng tin xác cho NH: thơng tin kết kinh doanh, tình hình tài chính, phương án kinh doanh… Không hạn chế chất lượng nguồn nhân lực mà DNVVN hạn chế trang thiết bị, cơng nghệ Do nguồn tài cịn hạn hẹp, lại chưa tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến, hầu hết DNVVN sử dụng thiết bị lỗi thời, lạc hậu không đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Vì thế, trước mắt, DNVVN chưa cần sử dụng công nghệ đại mà phải chọn cơng nghệ phù hợp Trong q trình hoạt động cần cải tiến kỹ thuật nâng cao suất, tiết kiệm tối đa chi phí Bên cạnh đó, cần đào tạo nâng cao tay nghề người lao động để theo kịp đại công nghệ DNVVN cần tập trung xây dựng dự án kinh doanh có tính khả thi thực tế, DNVVN Việt Nam chưa làm tốt công đoạn then chốt này, kế hoạch kinh doanh họ thường phác thảo, không đánh giá chi tiết hiệu dự án Đó kế hoạch kinh doanh dùng để đối phó kế hoạch thực thụ mang tính chiến lược Các doanh nghiệp thường chủ quan đánh giá, phân tích, giả định tài cân nhắc yếu tố cung cầu gần khơng có phương án dự phịng cho tình xấu Vì thế, yêu cầu doanh nghiệp cần trọng xây dựng kế hoạch, dự án khả thi tương lai Doanh nghiệp cần phải nâng cao lực hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm nắm bắt nhu cầu, thị hiếu KH từ xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp lý, phát huy hết nội lực kết hợp với giúp đỡ hệ thống NHTM để có vốn tiến hành dự án sản xuất kinh doanh có khả sinh lời cao DNVVN cần phải tranh thủ trợ giúp quan chức để nắm bắt thông tin nâng cao hiểu biết luật lệ thương mại quốc tế, khai thác thị trường phù hợp với khả doanh nghiệp kinh tế hội nhập với khu vực giới nay, Khách hàng ngân hàng phải phối hợp chặt chẽ với nhau, có thiện ý trao đổi, đàm phán nhằm đưa định tốt cho hai Hay có hợp tác từ hai phía để hoạt động cho vay diễn có hiệu quả, đạt chất lượng tốt SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 63 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh KẾT LUẬN Phát triển hoạt động cho vay cụ thể cho vay DNVVN vấn đề quan trọng hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Khơng vậy, có ý nghĩa vơ to lớn phát triển kinh tế-xã hội đất nước, mà phận chủ chốt khối doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Một kinh tế muốn phát triển cao bền vững phải hội tụ đủ điều kiện cần đủ Điều kiện cần phát triển kinh tế thị trường với doanh nghiệp vừa nhỏ, điều kiện đủ tổ chức kinh tế cách hợp lý Qua nghiên cứu công tác cho vay DNVVN Sở giao dịch ngân hàng Hàng Hải giai đoạn 2008-2010 , em nhìn thấy nhiều thành tựu hạn chế đơn vị SGD có cố gắng nỗ lực nhằm việc phát triển hoạt động cho vay , thể qua tăng trưởng mạnh mẽ doanh số, dư nợ tỷ lệ nợ xấu kiềm chế.Quan trọng nhất, nhân tố người-các cán thực công việc cho vay tiến bộ, trưởng thành ngày.Tuy nhiên, sách tín dụng SGD chưa thực coi trọng hoạt động cho vay DNVVN nhiều vấn đề tồn mặt nguồn vốn, hệ thống thông tin liệu Tuy mặt nhiều, song cịn tồn khó khăn khơng chi nhánh mà liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành Xuất phát từ tình hình em xin nêu số giải pháp : xây dựng sách tín dụng phù hợp hơn, phát triển hệ thống công nghệ thông tin-dữ liệu làm sở nghiên cứu, thẩm định, đào tạo nâng cao lực phẩm chất cán tín dụn Đưa số giải pháp để mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Sở giao dịch, thêm đó, đề xuất số kiến nghị quan quản lý Sở giao dịch Cơ quan Nhà nước cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ thu hút ngày nhiều vốn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế mình, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước nói chung cho doanh nghiệp nói riêng Tuy nhiên đề tài nghiên cứu rộng phức tạp, mặt khác thân SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 64 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh cịn nhiều hạn chế lý luận thực tế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn cô - TS Đỗ Hoài Linh cán Sở giao dịch-Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Hà Nội tạo điều kiện, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 65 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hoài Linh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài năm 2008, 2009, 2010 Sở giao dịch, báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Giáo trình Ngân hàng thương mại – PGS.TS Phan Thị Thu Hà Thời báo kinh tế Việt Nam năm 2011, 2012 Luật ngân hàng nhà nước luật tổ chức tín dụng, hoạt động liên quan đến hoạt động cho vay với NHTM Các báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp khóa trước Các website, tài liệu, viết internet SV: Nguyễn Thị Hồng Lê 66 Lớp: Ngân Hàng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đỗ Hồi Linh Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Lê Ngày sinh: 15/12/1988 Lớp : Ngân hàng Trường: Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, ngày tháng năm 2012 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SV: Nguyễn Thị Hồng Lê Lớp: Ngân Hàng ... VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NH? ?? CÙNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NH? ?? 1.1 Khái quát doanh nghiệp vừa nh? ?? 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp vừa nh? ?? Nghị... nghiệp vừa nh? ?? chất lượng cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp vừa nh? ?? Chương II: Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nh? ?? Sở giao dịch - ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chương... HÀNG HẢI VIỆT NAM .26 2.1.2 T? ?NH H? ?NH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI- MARITIME BANK 33 2.1.2 T? ?NH H? ?NH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH