phát triển hệ thống thanh toán thẻ ở ngân hang tại việt nam giai đoạn 2006 - 2011

Cũng trong thời gian đó, khoa học kỹ thuật thế giới đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phát triển và

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

TIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN THẺ Ở NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Hà nội, tháng 9 năm 2012

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ NGÂN HÀNG 3

1.1 Sự ra đời và phát triển của thẻ trên thế giới 3

1.2 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng 5

1.2.3.2 Theo tính chất thanh toán của thẻ 7

1.2.3.4 Theo đối tượng sử dụng 7

1.3 Nghiệp vụ phát hành thẻ và hoạt động thanh toán 8

Chủ thẻ 8

Ngân hàng thanh toán thẻ 8

Đơn vị chấp nhận thẻ 8

Tổ chức thẻ quốc tế 9

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2010 11

2.1Thực trạng thẻ ngân hàng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2011 11

1.Hoạt động phát hành thẻ 12

2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ 18

2.2 Đánh giá hoạt động phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng ở Việt Nam 24

2.2.1 Ưu điểm 24

Tiện lợi 24

Là một công cụ tín dụng nhỏ và gọn nhẹ thay cho tiền mặt chấp hành chức năng phương tiện lưu thông, thẻ ngân hàng tạo cho khách hàng tiện lợi mà ít có công cụ thanh toán nào có thể sánh được Đặc biệt, trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, thẻ ngân hàng có thể dùng để thanh toán ở bất cứ nơi nào mà không cần đem theo tiền mặt hay séc du lịch, không phụ thuộc vào quy mô số tiền họ cần thanh toán Thẻ được coi như là công cụ thanh toán ưu việt nhất trong số các công cụ thanh toán phi thương mại 25

An toàn 26

Linh hoạt 27

Tạo lợi ích cho các chủ thể tham gia thị trường thẻ 27

2.2.2 Hạn chế 29

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN THẺ Ở CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 33

3.1 Giải pháp phát triển thẻ thanh toán ở VN 33

3.2 Định hướng phát triển hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới .37

Kết luận 42

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ

NGÂN HÀNG

1.1 Sự ra đời và phát triển của thẻ trên thế giới

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng cũng vì thế phát triển mạnh, qua đó nhu cầu thanh toán nhanh chóng và thuận tiện trở thành một yêu cầu của khách hàng đối với ngân hàng Điều này gây áp lực lên các ngân hàng đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của mình nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ thanh toán tốt nhất Cũng trong thời gian đó, khoa học kỹ thuật thế giới đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng, các

tổ chức tín dụng phát triển và hoàn thiện phương thức thanh toán của mình, trong đó phải kể đến

sự ra đời và phát triển của hình thức thanh toán bằng thẻ

Những hình thức sơ khai của thẻ xuất hiên lần đầu ở Mỹ vào những năm 1920 dưới cái tên tạm gọi là “đĩa mua hàng” (shooper’s plate) Người chủ sở hữu của loại “đĩa” này có thể mua hàng tại cửa hiệu phát hành ra chúng và hàng tháng họ phải hoàn trả tiền cho chủ cửa hàng vào một ngày cố định, thường là cuối tháng Thực chất ở đây chính là việc người chủ cửa hàng đã cấp tín dụng cho khách hàng bằng cách bán chịu, mua hàng trước và trả tiền sau

Tuy nhiên, thẻ ngân hàng lại ra đời một cách ngẫu nhiên vào năm 1940 với tên gọi đầu tiên là thẻ DINNERS CLUB do ý tưởng của một doanh nhân người Mỹ là Frank Mc Namara Năm 1950 chiếc thẻ nhựa đầu tiên được phát hành, những người có thẻ DINNERS CLUB này có thể ghi nợ khi ăn tại 27 nhà hàng tại thành phố New York và phải chịu một khoản lệ phí hàng năm là 5USD Những tiện ích của chiếc thẻ ngay lập tức gây được sự chú ý và đã chinh phục một lượng đông đảo khách hàng do họ có thể mua hàng trước mà không cần phải trả tiền ngay Còn đối với những nhà bán lẻ, tuy phải chịu mức chiết khấu là 5% nhưng doanh thu của họ tăng đáng kể do lượng khách hàng tiêu dùng tăng lên rất nhanh Đến năm 1951, hơn 1 triệu đôla được ghi nợ, doanh số phát hành thẻ ngày càng tăng và công ty phát hành thẻ DINNERS CLUB bắt đầu có lãi Một cuộc cách mạng về thẻ diễn ra ngay sau đó đã nhanh chóng đưa thẻ trở thành một

phương tiện thanh toán mang tính toàn cầu Tiếp nối thành công của thẻ DINNERS CLUB, hàng loạt các công ty thẻ như Trip Change, Golden Key, Esquire Club ra đời Phần lớn các thẻ này trước hết được phát hành nhằm phục vụ giới doanh nhân, nhưng sau đó các ngân hàng nhận thấy rằng giới bình dân mới là đối tượng sử dụng thẻ trong tương lai.

Năm 1960, Bank of America cho ra đời sản phẩm thẻ đầu tiên của mình là BANKAMERICARD Đến năm 1966, 14 ngân hàng hàng đầu của Mỹ thành lập Interbank, một

tổ chức mới với chức năng là đầu mối trao đổi các thông tin về giao dịch thẻ Ngay sau đó, vào năm 1967, 4 ngân hàng bang California đổi tên từ Bank Card Association thành Western State Bank Card Association và tổ chức này đã liên kết với Interbank cho ra đời thẻ MASTER CHARGE, loại thẻ này đã nhanh chóng trở thành một đối thủ cạnh tranh lớn của BANKAMERICARD Đến năm 1977, tổ chức BANKAMERICARD đổi tên thành VISA USD

và sau đó là tổ chức thẻ quốc tế VISA Năm 1979, tổ chức thẻ MASTER CHARGE đổi tên thành MASTER CARD Hiện nay, 2 tổ chức này vẫn đang là 2 tổ chức thẻ lớn mạnh và phát triển nhất trên thế giới

Hình thức thanh toán thẻ nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi ở các châu lục khác ngoài

Mỹ, năm 1960 chiếc thẻ nhựa đầu tiên có mặt tại Nhật báo hiệu sự phát triển của thẻ ở Châu Á Chiếc thẻ nhựa đầu tiên do ngân hàng Barcaly Bank phát hành ở Anh năm 1966 cũng mở ra một thời kì sôi động cho hoạt động thanh toán thẻ tại Châu Âu

Tại Việt Nam, chiếc thẻ đầu tiên được chấp nhận là vào năm 1990 khi VCB kí hợp đồng làm đại lí chi trả thẻ VISA với ngân hàng Pháp BFCE và đây đã là bước khởi đầu cho dịch vụ này phát triển ở Việt Nam

Ngày nay, thẻ ngân hàng đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới với những hình thức và chủng loại đa dạng, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu riêng lẻ của người tiêu dùng Cùng với sự phát triển của 2 tổ chức thẻ quốc tế là VISA và MASTER, một loạt các tổ chức thẻ mang tính quốc tế khác nối tiếp xuất hiện như: JCB, American Epress, Airplus, Maestro, Eurocard, Sự phát triển mạnh

mẽ này đã khẳng định xu thế phát triển tất yếu của thẻ Các ngân hàng và công ty tài chính luôn tìm cách cải thiện sao cho càng ngày thẻ càng dễ xử dụng và cung cấp những dịch vụ thanh toán tiện lợi nhất cho người tiêu dùng Hiện nay, người sử dụng thẻ có thể sử dụng thẻ trên hầu hết các nước trên thế giới, họ không còn lo việc chuyển đổi sang đồng tiền nội địa khi đi ra nước ngoài

1.2 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng

1.2.1 Khái niệm thẻ

Thẻ ngân hàng là một công cụ tín dụng do tổ chức tài chính phát hành và cấp cho

khách hàng (gọi là chủ thẻ), trong đó dành quyền cho khách hàng có thể dùng nó nhiều lần

để rút tiền mặt cho chính mình hoặc ra lệnh rút một số hoặc tất cả số tiền hiện có trên tài khoản mở ở tổ chức phát hành thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị chấp nhận thẻ (người cung ứng dịch vụ, hàng hóa).

Quy chế Phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng

được ban hành kèm theo quyết định 20/2007/QĐ-NHNN định nghĩa thẻ ngân hàng như sau: Thẻ

ngân hàng là phương tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên thoả thuận.

Theo đó, tổ chức phát hành thẻ có thể là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ

chức tín dụng hợp tác, tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng được phép phát hành thẻ theo

quy định của Quy chế Giao dịch thẻ là việc sử dụng thẻ để gửi, nạp, rút tiền mặt, thanh toán tiền

hàng hoá, dịch vụ, sử dụng các dịch vụ khác do tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cung ứng

Thẻ ngân hàng có những điểm khác biệt so với séc và nó có những ưu điểm như sau:

 Tính tiện ích: Thẻ ngân hàng có thể sử dụng để thanh toán ở bất cứ ở nơi nào, đặc

biệt trong thanh toán quốc tể, người ta không cần mang theo tiền mặt hay séc du lịch, không phụ thuộc vào quy mô số tiền họ cần thanh toán

 Tinh an toàn và nhanh chóng: Chủ thẻ có thể trực tiếp tiếp cận với tài khoản của

mình mở tại ngân hàng từ hệ thống chuyển tiền điện tử mà điển hình là hệ thống máy ATM Nhờ vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng mà người ta kết nối nhiều máy ATM với nhau cả trong nước và ngoài nước khiến việc thanh toán trở nên hết sức nhanh chóng

Bên cạnh đó lệnh rút tiền chỉ được máy tiếp nhận khi máy được nhập mã số cá nhân PIN chính xác Nhờ vào kỹ thuật này mà sử dụng thẻ trở nên an toàn hơn

 Tính linh hoạt: Thẻ ngân hàng phát triển rất đa dạng, nhiều chủng loại thích hợp

với mọi đối tượng trong xã hội như thẻ bình thường dành cho người thu nhập thấp, thẻ vàng dành cho người thu nhập cao; hoặc thẻ tín dụng hạn ngạch, không hạn ngạch, vay một lần, vay tuần hòan,vv…

1.2.2 Đặc điểm cấu tạo của thẻ

Đối với bất kì loại thẻ tín dụng nào bao giờ cũng có các đặc điểm chung nhất: được làm bằng Plastic, có tiêu chuẩn quốc tế là 5,5cm x 8,5cm, trên thẻ ghi đầy đủ các yếu tố nhãn hiệu thương mại của thẻ, số hiệu của thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ và ngày hiệu lực

- Mặt trước của thẻ:

• Thương hiệu của tổ chức thẻ quốc tế (đối

với thẻ quốc tế), thể hiện loại thẻ: VISA, MASTER

• Kí tự an ninh trên thẻ, số mật mã của đợt phát hành

• Ngày hiệu lực của thẻ

- Mặt sau của thẻ

• Giải từ tính: là băng màu đen chạy dọc theo cạnh

dài ở phía trên mặt sau của thẻ, chứa các thông tin:số thẻ,

ngày hiệu lực của thẻ, tên chủ thẻ…

• Băng chữ kí: được làm từ một nguyên liệu đặc biệt

có khả năng ngăn chặn mọi cố gắng tẩy xóa sửa đổi trên bề

mặt thẻ, dùng để đối chiếu chữ kí khi lập hóa đơn và chữ kí

mẫu để so sánh

1.2.3 Phân loại thẻ.

1.2.3.1 Theo công nghệ sản xuất

Thẻ khắc chữ nổi: là loại thẻ được làm dự trên kỹ thuật khắc chữ nổi, khắc những thông tin

cần thiết trên bề mặt thẻ

Thẻ từ tính: là loại thẻ được sản xuất dựa trên kỹ thuật gắn kết băng từ tính ở phía sau thẻ,

băng từ tính chứa các thông tin được mã hóa

Thẻ thông minh: là loại thẻ thế hệ mới được gắn chip điện tử, có tính an toàn bảo mật cao.

1.2.3.2 Theo tính chất thanh toán của thẻ.

Thẻ tín dụng: là loại thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng với hạn mức tín dụng nhất định để thanh

toán các khoản giao dịch và giao dịch mà không cần phải làm đơn xin vay ngân hàng Hay nói

cách khác Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp Hình thức thanh

toán này được thực hiện dựa trên uy tín Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng Thay vào đó, ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch Thẻ tín dụng cho phép khách hàng “trả dần” số tiền thanh toán trong tài khoản

Theo QĐ 20/2007/QĐ-NHNN, thẻ tín dụng là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ

trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với tổ chức phát hành thẻ.

Thẻ ghi nợ: là loại thẻ do ngân hàng phát hành cho người có tài khoản tiền gửi tại ngân

hàng, cho phép chủ thẻ dùng để thanh toán cho chủ hàng toàn bộ hay một phần số dư của tài khoản Chủ thẻ được chi tiêu trong phạm vi mình có, thuy nhiên các ngân hàng thường cấp cho chủ thẻ một mức thấu chi để tăng thêm tính cạnh tranh

Theo QĐ 20/2007/QĐ-NHNN, thẻ ghi nợ là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ

trong phạm vi số tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của chủ thẻ mở tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn.

Thẻ rút tiền mặt (ATM): là loại thẻ với chức năng chuyên biệt để rút tiền mặt tại các máy

ATM hoặc tại các ngân hàng Chủ thẻ phải chuyển tiền vào tài khoản gửi tại ngân hàng hoặc phải được cấp tín dụng thấu chi mới sử sụng được thẻ

Thẻ thanh toán: là loại thẻ có một mệnh giá chuẩn ghi trên đó ( ví dụ $100,$200…), khách

hàng bỏ tiền ra mua loại thẻ này và thương sử dụng trong mua bán hàng hóa có giá trị tương đối nhỏ

1.2.3.3 Theo mục đích sử dụng.

Thẻ công ty: là loại thẻ được phát hành cho nhân viên của công ty sử dụng, nhằm quản lý

chặt chẻ việc chi tiêu vào công việc chung của các nhân viên

Thẻ du lịch và giải trí: là loại thẻ do các tập đoàn hay công ty tư nhân lớn phát hành nhằm

phục vụ ngành du lịch và giải trí

1.2.3.4 Theo đối tượng sử dụng.

Thẻ chuẩn: là loại thẻ căn bản nhất, mang tính chất phổ thông đại chúng được trên 142 triệu

người trên thế giới dùng mỗi ngày

Thẻ vàng và thẻ platium : là loại thẻ phục vụ cho thị trường cao cấp với khách hàng có thu

nhập cao, có uy tín, nhu cầu chi tiêu lớn

1.3 Nghiệp vụ phát hành thẻ và hoạt động thanh toán

Chủ thẻ chính: là người đứng tên xin cấp thẻ và được ngân hàng cấp thẻ để sử dụng.

Chủ thẻ phụ: là người được cấp thẻ theo đề nghị của chủ thẻ chính.

Đối với thẻ quốc tế: NHPHT phải được NHNN cấp giấy phép kinh doanh ngoại hối, thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế, và là thành viên của tổ chức thẻ thế giới

- Ngân hàng thanh toán thẻ.

Ngân hàng thanh toán thẻ (NHTTT) chỉ làm chức năng trung gian thanh toán giữa chủ thẻ

và NHPHT NHTTT nhận thanh toán thẻ qua mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ mà nó ký hợp đồng thanh toán thẻ

- Đơn vị chấp nhận thẻ.

Đơn vị chấp nhận thẻ ( ĐVCNT) là đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ có ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với NHTTT hoặc NHPHT ĐVCNT có thể là nhà hàng, sân bay, khách sạn, siêu thị, các ngân hàng đại lý…

- Tổ chức thẻ quốc tế.

Là tổ chức quốc tế cấp phép thành viên cho các ngân hàng phát hành thẻ và ngân hàng thanh toán thẻ

Ngoài các chủ thể trên còn có các chủ thể khác như ngân hàng nhà nước và hiêp hội các

ngân hàng thanh toán thẻ.

1.3.1.2 Quy trình phát hành thẻ

- Khách hàng đến ngân hàng phát hành

đề nghị mua thẻ và hoàn thành một số thủ tục cần thiết như điền vào giấy tờ xin cấp thẻ, trình một số giấy tờ khác như: giấy thông hành, biên lai trả lương, nộp thuế thu nhập …

- Khi nhận đủ hồ sơ, ngân hàng tiến hành thẩm định lại Thông thường ngân hàng xem xét lại xem hồ sơ lập đúng chưa, tình hình tài chính (nếu khách hàng là công ty) hay các khoản thu nhập thường xuyên của khách hàng (nếu là cá nhân) hoặc số dư trên tài khoản tiền gửi của khách hàng mối quan hệ tín dụng trước đây (nếu có)

- Nếu hồ sơ cấp thẻ hoàn toàn phù hợp, ngân hàng có thể tiến hành phân loại khách hàng Đối với thẻ ghi nợ, việc phát hành thẻ đơn giản vì khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng Đối với thẻ tín dụng, ngân hàng phải tiến hành phân loại khách hàng để có một chính sách tín dụng riêng Thông thường có hai loại hạn mức tín dụng:

+ Hạn mức theo thẻ vàng: thường cấp cho các nhân vật quan trọng, có thu nhập cao và ổn

định Hạn mức tín dụng theo thẻ vàng thường cao hơn nhiều so với thẻ thường

+ Hạn mức thẻ thường: Hạn mức tín dụng theo thẻ thường thấp hơn nhiều so với thẻ vàng,

chủ yếu cung cấp cho người bình dân Nhưng khách hàng cũng phải thuộc loại đủ tiêu chuẩn

để nhận thẻ tín dụng

- Sau khi thẩm định và phân loại khách hàng, nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện, ngân hàng tiến hành phát thẻ cho khách hàng Trước khi giao thẻ ngân hàng yêu cầu chủ thẻ ký tên

Ngân hàng thanh toán

Trung tâm

xử lý số liệu

Ngân hàng phát hành

Cơ sở chấp nhận thẻ

và đăng ký chữ ký mẫu ở ngân hàng Sau đó bằng kỹ thuật riêng, từng ngân hàng tiến hành ghi những thông tin cần thiết về chủ thẻ lên thẻ, đồng thời ấn định và mã hóa mã số cá nhân (số PIN) cho chủ thẻ, nhập dữ liệu về chủ thẻ vào tập tin quản lý.

- Khi ngân hàng giao thẻ cho khách hàng thì giao luôn số PIN và yêu cầu chủ thẻ giữ bí mật Nếu mất tiền do để lộ số PIN, chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm

- Sau khi giao thẻ cho khách hàng coi như nhiệm vụ phát hành thẻ kết thúc Thời gian kể từ khi khách hàng đề nghị mua thẻ đến khi nhận được thẻ thường không quá 6 ngày

1.3.2 Hoạt động thanh toán thẻ

Các chủ thẻ sử sụng thẻ để thanh toán hàng hóa dịch vụ hay rút tiền mặt tại các cơ sở chấp nhận thẻ

Trình tự thanh toán có thể được thể hiện qua sơ đồ sau:

1 Chấp nhận thẻ: Chủ thẻ đưa thẻ cho ĐVCNT kiểm tra khả năng thanh toán của thẻ.

2 Cung cấp hàng hóa dịch vụ: Nếu nhận được mã chuẩn thi, ĐVCNT yêu cầu chủ thẻ ký tên lên

hóa đơn, và so sánh chữ ký đó với chữ ký mẫu trên thẻ, sau đó sẽ cung ứng dịch vụ, hàng hóa cho chủ thẻ cùng một liên hóa đơn

3 Nộp hóa đơn: ĐVCNT nộp hóa đơn cho NHTTT (có thể sử dụng máy cà tay, hoặc thông qua

thiết đọc thẻ điện tử)

4 Thanh toán cho ĐVCNT: sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, NHTTT sẽ ghi Nợ tạm ứng

thanh toán thẻ, ghi Có cho ĐVCNT

CHỦ THẺ

ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ

NGÂN HÀNG PHÁT

HÀNH

NGÂN HÀNG THANH TOÁN THẺ

TỔ CHỨC THẺ QUỐC TẾ

10

5 Gửi thông tin dữ liệu: NNTTT gửi toàn bộ hóa đơn, chứng từ về giao dịch và gửi đến

trung tâm (tổ chức thẻ quốc tế)

6+7 Trung tâm ghi Nợ và báo Nợ cho NHPHT và ghi Có và báo Có cho NHTTT

8 NHPHT chấp nhận thanh toán: sau khi nhận được thông tin từ trung tâm, nếu không có vấn đề

gì thì NHPHT chấp nhận thanh toán cho trung tâm

9.Thông báo cho chủ thẻ: theo định kỳ NHPHT lập bảng thông báo giao dịch gủi đến cho chủ thẻ

và yêu cầu thanh toán

10 Thanh toán cho NHPHT: sau khi nhận được bảng thông báo giao dịch, nếu không có sai sót

gì chủ thẻ thanh toán cho NHPHT

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THANH TOÁN THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2006-2010

2.1Thực trạng thẻ ngân hàng ở Việt Nam giai đoạn 2006-2011

Chúng ta có thể thấy, trong thời gian vừa qua ở Việt Nam, tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong thanh toán đã giảm đi đáng kể, từ mức hơn 32% năm 1997 xuống 23,7% năm 2001, chỉ còn 14,2% năm 2010 và 13,5% đến cuối năm 2011 (mục tiêu đến năm 2015 thì tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong giao dịch sẽ xuống dưới 11%) Đây là thực tế đáng mừng cho thấy nền kinh tế đang dần dần bắt nhịp với sự phát triển chung của thế giới, tuy nhiên tỉ lệ này vẫn còn ở mức cao hơn

so với thế giới; đặc biệt ở các nước tiên tiến như Thụy Điển là 0,7%, Na Uy là 1%, còn so với Trung Quốc là một nước đang phát triển rất mạnh nhưng cũng chỉ ở mức là 10%

Nguồn: BCTN của NHNN qua các năm.

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong thanh toán giảm, đồng nghĩa với việc sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến, điển hình nhất là việc sử dụng thẻ ngân hàng Có thể nói rằng sử dụng thanh toán bằng thẻ ngân hàng đang trở thành “điểm nhấn” chủ yếu trong công tác triển khai hoạt động TTKDTM trong nền kinh tế nước ta Từ năm 2006 trở lại đây, thị trường thẻ Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về hoạt động thanh toán và phát hành thẻ, số lượng các ngân hàng tham gia cung ứng dịch vụ thẻ ngày càng gia tăng với việc cho ra đời hàng loạt các sản phẩm thẻ hiện đại, nhiều tính năng, tiện ích đáp ứng yêu cầu của khách hàng

1 Hoạt động phát hành thẻ

a)Về số lượng thẻ: nếu như năm 2006, toàn thị trường mới có khoảng gần 5,1 triệu thẻ và

khoảng 70 thương hiệu thẻ các loại thì đến 30/6/2011, con số đó đã lên tới hơn 36,63 triệu thẻ, cao gấp 7 lần so với năm 2006, một mức tăng trưởng rất lớn, trong đó, hơn 89% là thẻ ghi nợ nội địa (32,4 triệu thẻ)

Dưới đây là bảng thống kê số lượng ngân hàng phát hành và số lượng thẻ phát hành

Năm Số thương hiệu thẻ Số lượng thẻ lưu hành (triệu thẻ)

Năm 2008 chứng kiến một sự tăng trưởng mạnh mẽ ở tiêu chí số thương hiệu thẻ và tổng số thẻ phát hành So với năm 2007, số thương hiệu thẻ đã tăng 68,4% còn tổng số thẻ phát hành thì đã tăng 60,9% Đây là mức tăng cao nhất trong toàn giai đoạn mà chúng ta đang nghiên cứu (2006-2011) Có nhiều nguyên nhân cho việc này nhưng chúng ta có thể đến sự kiện sau Thứ nhất đó

là ngày 31/12/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 3113/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất thuộc Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 Theo Đề án, Banknetvn được lựa chọn làm hạt nhân để tái cơ cấu và phát triển thành trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất và kết nối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Các liên minh và tổ chức phát hành thẻ hiện hành sẽ kết nối trực tiếp với Banknetvn để chuyển mạch và thanh toán bù trừ thống nhất các giao dịch thẻ trên toàn quốc Thứ hai đó là ngày 23/5/2008 Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức khai trương kết nối giữa hệ thống chuyển mạch Banknetvn với hệ thống thanh toán thẻ Smartlink Như vậy, khách hàng của 05 ngân hàng Techcombank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank đã có thể sử dụng thẻ ngân hàng

để rút tiền từ các máy ATM tại các hệ thống này Có thể coi đây là bước đi ban đầu để kết nối thống nhất các hệ thống thẻ trên toàn quốc, do thành viên của hai tổ chức này có lượng thẻ phát hành chiếm đa số trên toàn thị trường, đồng thời sở hữu hầu hết thiết bị ngoại vi và ATM nội địa.

b) Về cơ cấu thẻ phát hành: chủ yếu gồm hai loại là thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, trong đó

thẻ ghi nợ nội địa chiếm tỉ trọng lớn (cuối tháng 6/2011 là 89% tổng số thẻ đã phát hành) Dưới đây là thống kê tỉ trọng thẻ ghi nợ tại Vietcombank, Vietinbank và BIDV

Nguồn: BCTN của các ngân hàng.

Qua biểu đồ có thể thấy rằng tỉ trọng của thẻ ghi nợ trong tổng số thẻ phát hành luôn ở mức rất cao (trên 95%) ở cả 3 ngân hàng Tuy tỉ lệ này có giảm qua 5 năm nhưng không đáng kể Nguyên nhân là bởi ở Việt Nam, việc cho vay tiêu dùng còn chưa phát triển Ngoài việc vay tiền

để mua sắm các tài sản có giá trị lớn như nhà hay xe hơi, người dân ít khi vay tiền để mua sắm hằng ngày Ngoài ra, việc phát hành thẻ tín dụng đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe hơn thẻ ghi nợ,

do đó số lượng thẻ tín dụng còn chưa nhiều Tuy nhiên đây là một mảng thị trường mà các ngân hàng đang quan tâm phát triển

Thẻ trả trước cũng đã xuất hiện trong một vài năm gần đây với kết quả tính đến tháng 6/2011 là gần 1.03 triệu thẻ, chiếm 2,8% tổng số thẻ toàn thị trường

Song song với quá trình phát hành các loại thẻ nội địa chủ yếu giao dịch tại hệ thống ATM, dịch vụ phát hành thanh toán thẻ quốc tế đã được các ngân hàng quan tâm thực hiện, trong đó

tiên phong trong lĩnh vực triển khai phát hành và thanh toán thẻ quốc tế phải kể đến Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, ACB, Sacombank Đến 30/6/2011, tổng số thẻ quốc

tế đạt trên 2,2 triệu thẻ, trong đó có hơn 1,35 triệu thẻ ghi nợ quốc tế và hơn 800 nghìn thẻ tín dụng quốc tế

c) Về các tổ chức tham gia phát hành thẻ ngân hàng

Trong năm 2007, cơ sở pháp lý cho việc phát triển thẻ ngân hàng đã hoàn thiện thêm một bước với Quyết định 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế phát hành, sử dụng, thanh toán và cung cấp dịch vụ hỗ trợ thẻ ngân hàng Môi trường kinh doanh thẻ được thông thoáng hơn với việc loại bỏ giấy phép con đối với các NH phát hành thẻ, nhưng để phát hành hoặc thanh toán thẻ, các tổ chức phát hành hoặc thanh toán thẻ phải đáp ứng những điều kiện cụ thể được Quy chế quy định, và NHNN đánh giá sự tuân thủ của các tổ chức

đó Đối tượng phát hành thẻ không chỉ là các ngân hàng, mà còn là tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng có thể tham gia phát hành thẻ nếu được NHNN chấp thuận, các quy định đi theo hướng chỉ tạo ra một hành lang pháp lý chung, tránh can thiệp cụ thể vào hoạt động của các tổ chức phát hành, thanh toán thẻ

Tính đến tháng 6/2011, tại Việt Nam có gần 200 tổ chức tín dụng, cụ thể như sau:

STT Loại hình tổ chức tín dụng Số lượng

1 Ngân hàng thương mại nhà nước 5

2 Ngân hàng chính sách 1

3 Ngân hàng thương mại cổ phần 37

4 Ngân hàng liên doanh 5

5 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 48

6 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 5

7 Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài 48

8 Công ty tài chính 17

9 Công ty cho thuê tài chính 13

“Thị trường thẻ ngân hàng và thanh toán điện tử Việt Nam 2012”, Bùi Gia Hân.

Số liệu trên cho thấy số lượng ngân hàng ở Việt Nam đã có sự gia tăng về số lượng và loại hình ngân hàng Trong bối cạnh cạnh tranh ngày càng gay gắt do có lượng ngân hàng đông đảo, các ngân hàng đòi hỏi phải có sự nỗ lực trong việc thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của mình Xuất phát từ điều đó, bên cạnh các dịch vụ cốt lõi, ngân hàng Việt Nam đã phát triển nhiều thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng mới nhằm đa dạng hoá dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, đặc biệt là khối khách hàng cá nhân do lượng khách hàng cá nhân đang chiếm tỉ trọng về số lượng giao dịch tương đối lớn so với khối khách hàng doanh nghiệp.

Dưới đây là thống kê tốc độ tăng trưởng thẻ nói chung ở 5 ngân hàng “đại gia” trong lĩnh vực phát hành thẻ với gần 80% thị phần: Agribank, Vietinbank, Vietcombank, DongA Bank, BIDV

Số lượng thẻ (tích lũy) của 5 ngân hàng

Nguồn: BCTN của các ngân hàng qua các năm.

Trước năm 2009, Vietcombank luôn là ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ phát hành, nhưng đến cuối năm 2009, Agribank đã vượt mặt Vietcombank để trở thành ngân hàng đứng đầu về số lượng thẻ Năm 2010, Agribank có khoảng 2.15 triệu thẻ phát hành thêm, nâng tổng số thẻ phát hành của Agribank lên hơn 6.38 triệu thẻ, chiếm hơn 20% thị phần thẻ ngân hàng tại Việt Nam

Sự bứt phá này của Agribank là kết quả của hàng loạt đợt khuyến mại mở thẻ ATM miễn phí Tuy nhiên, số lượng thẻ chưa phản ánh đúng chất lượng của hoạt động thẻ của ngân hàng

Nguồn: Hội thẻ ngân hàng Việt Nam

Nguồn: Hội thẻ ngân hàng Việt Nam

2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ

a) Về chủ thể thanh toán thẻ:

Mặc dù số lượng thẻ phát hành của Agribank dẫn đầu trên thị trường, nhưng xét

về doanh số sử dụng thẻ thì Vietcombank luôn đứng đầu và bỏ xa Agribank Cụ thể, doanh số Vietcombank năm 2009 là 100826 tỷ đồng gấp 1,28 lần so với Agribank với doanh thu 78497 tỷ đồng Điều này cho thấy trong tổng số hơn 4 triệu thẻ của Agribank trong năm 2009, có nhiều “thẻ ảo”, tức là chỉ mở ra mà không sử dụng Doanh thu của DongAbank đứng thứ ba với 64036 tỷ đồng và Vietinbank đứng thứ tư với 42580 tỷ đồng

18

Nguồn: Vnexpress.net

Về doanh số thanh toán thẻ nội địa, Agribank dẫn đầu với 44.9% thị phần năm 2010 Còn về doanh số thanh toán thẻ quốc tế, Vietcombank lại là ngân hàng áp đảo với 54.5% thị phần năm 2010

Thị phần DSTT thẻ nội địa 2010

19

Thị phần DSTT thẻ quốc tế 2010

b) Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ

Trong hoạt động thẻ, việc phát hành (Issuing) thường phải gắn liền với quá trình mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ (Accquring) Trong những năm gần đây, hoạt động mở rộng hệ thống ATM và đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ - POS (ĐVCNT) đã có

sự tăng trưởng đáng kể, nhất là giai đoạn 2006 – 2010

Có thể nói hoạt động phát triển hệ thống ATM và POS phục vụ các hoạt động thanh toán thẻ đã được các ngân hàng quan tâm phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, tuy đây là lĩnh vực đầu tư lớn, tốn kém cả chi phí đầu tư và vận hành hệ thống nhưng số lượng đầu tư đã liên tục có sự tăng trưởng vì thế đã tạo điều kiện rất tốt cho các hoạt động thanh toán thẻ được phát triển góp phần cải thiện tỷ lệ đáng kể hoạt động TTKDTM trong nền kinh tế Các ngân hàng NHTMCP lớn như Techcombank, Đông Á, Sacombank là những ngân hàng đã rất nỗ lực và tích cực trong việc triển khai hệ thống ATM và POS

20

Nguồn: BCTN của NHNN qua các năm

Số lượng ATM và POS ở một số ngân hàng năm 2010

Nguồn: Thống kê của Western Bank và BCTN 2010 của các ngân hàng.

Về phát triển mạng lưới ATM: 30/6/2011, cả nước có gần 13.000 máy ATM, tăng

hơn 6 lần so với năm 2006 Trong đó số lượng máy ATM của Agribank dẫn đầu với 1702 máy, của Vietcombank là 1530, của DongA Bank là 1400 Ngoài việc cung cấp các dịch

21